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2023年證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃(9篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-13 14:05:58
2023年證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃(9篇)
時(shí)間:2023-03-13 14:05:58     小編:zdfb

時(shí)間流逝得如此之快,,我們的工作又邁入新的階段,,請一起努力,寫一份計(jì)劃吧,。相信許多人會覺得計(jì)劃很難寫,?那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好,,我們一起來看一看吧。

證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃篇一

這一年來,,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,,先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度,,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,,重新分析制定規(guī)劃,,盡量選擇較為保守的品種,,比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,,宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,,在對市場進(jìn)行了綜合分析后,,對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種,,對于保守的客戶,也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資,,這樣可以在保證資本安全的前提下,,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥,,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),反復(fù)研究,,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),,得出的結(jié)論的理由,以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,,交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,,而且讓我在一次陷入矛盾之中,。

“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,,采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,,而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動,,聽了老師對風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后,,覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶;第四季度,,市場通脹預(yù)期愈演愈烈,,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個(gè)股依然活躍,,新入市的客戶依然滿倉操作,,并們有及時(shí)地調(diào)整倉位,一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險(xiǎn)很大,,建議客戶要控制好倉位,,保留較大比例的帳戶資金,等待時(shí)機(jī),。以上這些行為包含著大量的查閱資料,,分析對比,思考總結(jié)和交流溝通的工作,,怎一個(gè)“忙”字了得?

也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌,,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識,,了解更多類型的投資品種和市場,,提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作,,考取了cfp資格兩年多以來,,漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,,使自己的知識和意念?!靶隆薄?/p>

嚴(yán)謹(jǐn):對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析,,對不同客戶也要有更多的了解,,才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通:面對公司任務(wù)和客戶利益,,要積極對待,,既不能逃避也不能推脫,盡量運(yùn)用自己的知識和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),,只要肯花心思,,是可以做到“雙贏”的。

誠懇:無論如何,,只用誠心誠意為客戶著想,,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的,。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因?yàn)槿绱?,與很多客戶成為了知心朋友,,今年的市場變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,較早的對國際金融市場有了些了解,,在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,被客戶非常認(rèn)可和贊同,,使他們對這一年來的投資成績非常滿意,,我們之間的友情加深了,,對我也更加信賴,因此,,讓我非常感激,,相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃篇二

1、對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福,,感受節(jié)日關(guān)懷;

2,、對客戶持有股票的配股、增發(fā),、權(quán)證到期日,、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示,提高客戶忠誠度;

3,、客戶可通過公司網(wǎng)站,、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信,并選擇須開通的短信服務(wù);

4,、營業(yè)部自主發(fā)送短信,,提供大盤熱點(diǎn)追蹤、金股推薦服務(wù),,引導(dǎo)客戶理性投資,,提高操作水平;

1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透,,把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上,,如此才能形成多贏。

2,、引導(dǎo)全體員工對客戶進(jìn)行分類,,不同客戶有不同的選擇,營銷工作要做到有的放矢,。

3,、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶,跟蹤并服務(wù)好他們,。

1,、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo),,例如產(chǎn)品銷售,。

2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動,,促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán),。

3、走出去,,引進(jìn)來,。通過與銀行的合作,,拓展高層次的客戶群。

新業(yè)務(wù)品種不斷增加,,如創(chuàng)業(yè)板,、三板業(yè)務(wù),、etf業(yè)務(wù),、新股發(fā)行、融資融券,、ib業(yè)務(wù),、產(chǎn)品銷售等等,為了提升大家對各個(gè)業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平,,必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計(jì)劃,,從而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。

xxxx年下半年的工作指導(dǎo)思想是:繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價(jià)值為宗旨,,集中精力抓創(chuàng)利,,堅(jiān)定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針,集中資源推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù),,積極培育新的利潤增長點(diǎn),。

xxxx年下半年的工作思路:繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀(jì),、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務(wù),,確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo);同時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新研究,積極推進(jìn)收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù),,培育新的贏利點(diǎn),,為xxxx年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

xxxx年下半年的經(jīng)營目標(biāo)是:下半年實(shí)現(xiàn)總收入20,,074萬元,。其中:經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入13,989萬元;固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2,,500萬元;投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1,,780萬元;企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬元;證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1,125萬元,。

證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃篇三

辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位,,是聯(lián)結(jié)董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁,,是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶,,是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞,在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用,。

從20xx年度酒店工作來看,,酒店的各項(xiàng)決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實(shí),,酒店后勤工作是否保障有力,員工文化生活開展工作得是否有聲有色,,很大程度上取決于有沒有一個(gè)合格,、稱職的辦公室。

為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,,在10年度,,我將和同事們在以下4個(gè)方面開展辦公室工作:

1、發(fā)揮辦公室的參謀職能,。

a,、在決策形成過程中,在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況,、確定工作方向和重點(diǎn),、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。

b,、在決策實(shí)施過程中,,在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解工作進(jìn)展情況、審時(shí)度勢,、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用,。

c、在決策實(shí)施過程結(jié)束后,,在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、進(jìn)行新的決策活動上發(fā)揮參謀作用。

2,、發(fā)揮辦公室的承辦職能,。

a、對上級領(lǐng)導(dǎo)部門交付的事項(xiàng),,如工作調(diào)研,、信息反愧工作總結(jié)等,需要認(rèn)真對待,,按期完成,。

b、對于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策,,帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí)(負(fù)有領(lǐng)導(dǎo),、組織、指揮和管理的責(zé)任),。

c,、對員工需辦理有關(guān)事項(xiàng)或?qū)频甑囊庖娊ㄗh,根據(jù)實(shí)際情況去處理。

3,、發(fā)揮辦公室的管理職能,。

a、文書管理,。對文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),,統(tǒng)一組織安排,負(fù)責(zé)督促,、檢查,,把好質(zhì)量關(guān),防止濫抄亂送和形式主義,。

b,、事務(wù)管理。對會議安排,、部門用車、對外接待,、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦,。使辦公室真正成為中心樞紐。

4,、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能,。

抓好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào),,即致力于上下級之間關(guān)系融洽,,上令下行,下情上曉,,上下緊密配合,、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。

人力資源是酒店最寶貴的資源,,在酒店經(jīng)營,、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展,。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),,為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。10年度將協(xié)助人力資源部做好下列9項(xiàng)工作 :

1,、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃

人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點(diǎn),,是人事行動指南和工作綱領(lǐng)。前期,,酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來進(jìn)行,。但是離達(dá)到提高效率、降低成本、減少風(fēng)險(xiǎn)的效果有一定的差距,。為了酒店在招,、育、用,、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的領(lǐng)先水平,。將協(xié)助人力資源部設(shè)計(jì)出實(shí)用、簡單的組織架構(gòu),,編寫清晰明確的崗位職責(zé),、職務(wù)權(quán)限和激勵機(jī)制。

2,、招聘與配置:

招聘是人力資源管理的開端,。在招聘方面,將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘,、再社會招聘的原則,,為員工提供更多的晉升機(jī)會。在人員配置方面,,協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制,,并鼓勵員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃樱仨殘?jiān)持一個(gè)原則,,沒有培養(yǎng)出接班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位,。也就是說,想升職或換崗的人員,,必須先培養(yǎng)接班人,。

3、培訓(xùn)

培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長青的動力源,,是員工成長的充電器,。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系,、編制專項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算,、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo),全面推進(jìn)培訓(xùn)工作,。

a,、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個(gè)部分實(shí)施:包括文化與戰(zhàn)略、職業(yè)技能,、專業(yè)技能和管理技能,。

b、在培訓(xùn)時(shí)間上,,將力爭做到全年人均學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)達(dá)到十二天,,即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時(shí)間,。

c、在培訓(xùn)層次上將分為四類:包括高管培訓(xùn),、中層培訓(xùn),、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn)。

d,、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn),、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)。

4,、績效與激勵

績效管理是人力資源管理的生命線,。員工能為公司創(chuàng)造價(jià)值,能夠?yàn)楣編砜冃?,員工就是資源,、是資本、是財(cái)富,。不管是直接創(chuàng)造價(jià)值,,還是間接創(chuàng)造價(jià)值,只要能創(chuàng)造價(jià)值,,員工的報(bào)酬就是投資,,否則就是成本或者是浪費(fèi)。激勵機(jī)制是人力資源管理的加油站,。通過有效的激勵機(jī)制,能夠開發(fā)員工的潛能,,提高組織的績效,。否則,干多干少一個(gè)樣,,干好干壞一個(gè)樣,,干與不干一個(gè)樣,或者績效考核激勵機(jī)制不能夠做到客觀公正,,企業(yè)必將難以生存發(fā)展,。必須通過卓有成效的績效管理,做到能者上,、平者讓,、庸者下,甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的,,也要根據(jù)強(qiáng)制排序,、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長青,、穩(wěn)步發(fā)展,。將協(xié)助人力資源部加大績效管理和激勵的力度,堅(jiān)持定量評價(jià)與定性評價(jià)相結(jié)合,結(jié)果評價(jià)與行為評價(jià)相結(jié)合,,個(gè)人評價(jià)與上級評價(jià)相結(jié)合,,季度評價(jià)與年度評價(jià)相結(jié)合,個(gè)人收入與公司效效益相結(jié)合,,強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向,,注重行為控制。逐步加大績效工資的比例,,制作酒店短,、中、長期的激勵措施,。

證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃篇四

一,、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌,,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,,對客戶思想形成正確的引導(dǎo),。

2,、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作,。

3、做好溝通匯報(bào),,工作無小事,,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏,、不延誤。

二,、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時(shí),,我也會努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,,拓展證券知識,,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),,學(xué)習(xí)專業(yè)知識,。

2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己,。

在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的'進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。

證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃篇五

為了20xx年能夠有目標(biāo),、有目的、有成效的工作,,取得更好的成績,,特制定計(jì)劃如下:

一、帶著一顆“愛心”去工作

1,、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),,讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,,對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2,、做好宣傳,,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作,。

3、做好溝通匯報(bào),,工作無小事,,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏,、不延誤,。

二、自身素質(zhì)方面

在認(rèn)真工作的同時(shí),,我也會努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,,拓展證券知識,,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),,學(xué)習(xí)專業(yè)知識,。

2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己,。

在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),,爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。

我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度:

那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,,為何有的干得好,,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,,一個(gè)是激勵制度,,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,,就是“為誰干”的問題,。激勵制度做得好,人們就愿意努力干,。二是管理制度,,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。

激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率,。

沒有合理的激勵制度,,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,,管理制度不科學(xué),,企業(yè)也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作,,激發(fā)人們心中向善的東西,,主要是為好人制定的,它使好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,,長此以往把壞人變成好人,。

在管住壞人的同時(shí),也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,,成為更好的人,。因此,,激勵制度增加了好人,管理制度減少了壞人,。

如果都像上面所說的,,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù),。

證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃篇六

證券公司是專門從事有價(jià)證券買賣的法人企業(yè),。分為證券經(jīng)營公司和證券登記公司。以下是整理的證券公司每周工作計(jì)劃表格,,希望對大家有幫助,。

主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向:

客戶開發(fā),,市場拓展方案的制定與實(shí)施,;

開發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新,;

社區(qū)及各種場合的對外宣傳,、講座

基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;

營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè),;

營業(yè)部及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

建立并繼續(xù)完善理財(cái)交流圈,各個(gè)行業(yè)的研究細(xì)化,,國際,、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式研究

市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類:主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位,、渠道一組,、渠道二組。

崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé),,更注重整體的協(xié)作,,強(qiáng)化增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力,集中力量辦大事,,提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力,。

a、督導(dǎo)崗位---王亞林

負(fù)責(zé)部署市場拓展組的工作方向,、設(shè)定明確工作目標(biāo),;

負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開發(fā);

負(fù)責(zé)綜合組,、渠道一組,、渠道二組的工作進(jìn)度管理;

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流,、溝通,、學(xué)習(xí),、協(xié)作和提升開拓能力等;負(fù)責(zé)引導(dǎo),、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問題,;負(fù)責(zé)圍繞達(dá)成下半年工作計(jì)劃過程中及時(shí)處理其它問題。

b,、綜合崗位---

負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時(shí)開戶及服務(wù)工作,;

負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合,,做好客戶開發(fā)工作,;

負(fù)責(zé)市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀(jì)要及工作日志的整理,;負(fù)責(zé)市場拓展組各個(gè)營銷主題活動的策劃和實(shí)施工作,;

負(fù)責(zé)新客戶的及時(shí)回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作,;

負(fù)責(zé)月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實(shí)施的記錄,;

負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

c,、渠道一組---

負(fù)責(zé)制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案,;

負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組,,客戶開發(fā)工作的配合,;

負(fù)責(zé)市場拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習(xí)討論,如何更好開展工作,;

負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù),。

d、渠道二組---

社區(qū)共建活動的策劃,、實(shí)施,,做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作,;負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動的參與,、宣傳及客戶服務(wù);

負(fù)責(zé)配合渠道綜合組,、渠道一組的工作,,在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù),。

原則上做到目標(biāo)細(xì)分,、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,達(dá)成我們既定的工作目標(biāo),,履行我們的工作職責(zé),下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組,;使大家都有明確的個(gè)人目標(biāo),,充滿激情、充滿動力的做好工作,。

市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時(shí)計(jì)劃進(jìn)行完善的流程控制,,以密切關(guān)注整體目標(biāo)進(jìn)程為核心,通過總結(jié),、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識來持續(xù)增強(qiáng)我們的戰(zhàn)斗力,。

1.市場拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標(biāo)管理

根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間,工作活動的區(qū)域,、準(zhǔn)客戶的儲備管理等一系列的流程控制,。

2.團(tuán)隊(duì)提升管理

a、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進(jìn)度,;

b,、交流工作中的心得體會,分享經(jīng)驗(yàn),;

c,、每人提出自己所遇到的問題,大家集思廣益提供建議,;

d,、討論下階段工作的重要之處,更有效率的開展工作,。

2.每周進(jìn)行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識的深入交流,、探討。比如融資融券,、創(chuàng)業(yè)板,、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容,為更好的服務(wù)客戶做好準(zhǔn)備,。

3.營業(yè)部組織的團(tuán)隊(duì)活動必須參加,,特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn),。如實(shí)際工作中有需要調(diào)整,,最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請假。

證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃篇七

xxxx 年度工作總結(jié)xxxx 年是不尋常的一年,,這一年,,大學(xué)畢業(yè)后,我來到了中銀 國際,憑借著我對證券行業(yè)的熱愛,,以及對證券知識的渴望,,我順利 通過了證券從業(yè)資格的考試,正式成為了公司的一員,。參加工作已有 3 個(gè)月有余,,在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下,我對公司 的具體運(yùn)作流程,,公司的規(guī)章制度有了一定的了解,,對前臺以及電話 回訪業(yè)務(wù)有了一定的認(rèn)識和掌握。雖然來公司時(shí)間不長,,但在這 3 個(gè) 月的時(shí)間里,,我學(xué)會很多,收獲很多,,現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下

一,、 思想品德及自身素質(zhì)方面 剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟, 經(jīng)過在公司 3 個(gè)多月 的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下,,思想上有一定的提高,。本人能夠按照公 司的要求按時(shí)上下班, 不遲到不早退,, 要求加班的時(shí)候能夠準(zhǔn)時(shí)到崗,, 充分利用工作時(shí)間,有效地完成公司分配的任務(wù),。

在認(rèn)真工作的同時(shí),,本人也努力提升自身的素質(zhì),不斷提升職業(yè) 道德,,掌握證券從業(yè)規(guī)律,,拓展證券知識,提高自身業(yè)務(wù)水平,。本人 本著多學(xué)習(xí),、多琢磨、多反思,、多總結(jié)的原則,,不斷提升自己,超越 自己,。

多學(xué)習(xí),, 學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論, 學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn),, 學(xué)習(xí)專業(yè)知識,。

多琢磨,, 學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識反復(fù)的琢磨, 實(shí)際業(yè)務(wù)中,, 遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識解決,, 如有超越自己知識范圍不 能解決的,虛心請教同事,。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,,對 于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結(jié), 不斷為自己今后的工 作積累經(jīng)驗(yàn),。二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面 通過 3 個(gè)多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐,, 我對公司的工作流程有了一定的了 解,,對各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù),。

工作上,,我本著積極努力,扎實(shí)肯干,,求真務(wù)實(shí)的精神,,把電話回訪 工作做到最好,做到最細(xì),。電話回訪,,主要針對新客戶在我公司開戶 后對其是否親臨現(xiàn)場辦理開戶手續(xù),開戶資料的填寫是否真實(shí)完整,, 客戶對客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解,, 客戶對客戶經(jīng)理以及 營業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意, 客戶的交易賬戶平時(shí)是否都由 客戶自己親自操作和管理等做回訪工作,,并填寫電話回訪單子,;對老 客戶提出的問題給予解答,并相應(yīng)做記錄,。同時(shí),,在前臺領(lǐng)導(dǎo)及各同 事的幫助下,我對前臺的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也有所掌握,,現(xiàn)就這幾個(gè)月來工作 中的主要成績作如下總結(jié)

(:進(jìn)入年終第四季度,,隨著開戶量的增加,電 話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段,。在新開戶電話回訪中,,話務(wù)量累 計(jì)達(dá)到 1599 個(gè),重要通知類回訪 113 個(gè),,定期回訪 758 個(gè),。在眾多 電話回訪中,,本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題,沒有一次受 到過客戶投訴,。這也就表示,,這三個(gè)月來,我和同事的辛勤工作換來 的是客戶的滿意以及肯定,。

:為了更好的了解公司,,更有效地工作,在工作之 余到前臺學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),。

在學(xué)習(xí)前臺具體崗位業(yè)務(wù)前,,先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資 料。各項(xiàng)資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的,,也是最容易掌握的,,是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。

只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的 為客戶提供資料,,辦理業(yè)務(wù),。

1、開戶崗業(yè)務(wù):主要為新客戶開立資金賬戶,,開立證券賬戶,; 為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí),,為 客戶補(bǔ)辦股東卡,。在客戶轉(zhuǎn)戶時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié),,為客戶 辦理激活業(yè)務(wù),。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后,負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個(gè)開戶資料通 過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部,。

2,、復(fù)核崗業(yè)務(wù):對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核,負(fù) 責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔,。

3,、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù):主要針對客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬 戶,、撤銷指定標(biāo)志,、轉(zhuǎn)托管、換行,、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù),。對股 票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。

對于客戶長時(shí)間沒有到營業(yè)部更 新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù),,身份證升位,,變更身份證有效期等,。客戶 親屬有逝世的,,客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的,,給予相應(yīng) 的繼承業(yè)務(wù)操作。

,。

三,、工作中存在的不足 1、電話回訪工作效率還有待提高,,爭取做到讓客戶百分百的滿 意,,放心。

2,、工作態(tài)度上還認(rèn)識的不夠深刻,,工作積極性有待于提高。

3,、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方,還需要自己多記多練,。

4,、應(yīng)變技巧缺乏,客戶電話回訪期間,,遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時(shí)間給出最好的答案,。

5、服務(wù)意識需要加強(qiáng),,對客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答,。

三個(gè)月的時(shí)間是短暫的, 在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下 我受益匪淺,。

作為一個(gè)新人,, 我懷著一份積極的態(tài)度面對工作的壓力, 樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題,,享受工作帶給我的樂趣,。即使知道 今后的工作上還會有更多的困難更大的壓力, 但我會保持一分良好的 心態(tài)積極去面對,。

xxxx 年,,我會積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù),對公司的整體 流程有一個(gè)全面系統(tǒng)的熟悉,。按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù),,替領(lǐng)導(dǎo) 分憂解愁,做領(lǐng)導(dǎo)的好助手,。關(guān)心同事,,尊敬領(lǐng)導(dǎo),。在不斷前進(jìn)的道 路上,為公司的無限發(fā)展而奮斗不息,。

證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃篇八

我從事證券營銷工作已經(jīng)半年了,,但是一直以來總是狀態(tài)模糊,沒有方向,,自然業(yè)績也很是過不去,。我一直也在找原因,但是都有些無關(guān)痛癢,,對自己沒多大改觀,。直到看到一本書,獲得了不少啟發(fā),。下面簡要介紹一下,,我學(xué)習(xí)到的一些要點(diǎn)。

證券營銷最重要的就是要工作管理,,工作管理最重要的就是堅(jiān)持寫,、堅(jiān)持完成工作日志。工作日志包括:1,,設(shè)立每月目標(biāo)——目標(biāo)必須具有明確性,、衡量性、可接受性,、實(shí)際性,、時(shí)限性,否則就不能稱之為目標(biāo),。2,,日工作日志——重要事項(xiàng)、晨會要點(diǎn),、拜訪情況,、存在的問題及解決辦法、獲取的新名單,、有效拜訪,、初次拜訪、客戶跟進(jìn),、開戶面談,、客戶服務(wù)、夕會要點(diǎn),、今日業(yè)績等等,。3,每周每月總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。

另外一項(xiàng)重要的工作就是“計(jì)劃200”——拜訪200個(gè)客戶,。拜訪客戶也是有技巧的,,新人們尤其要注意一點(diǎn)就是,把80%的精力投入到20%的客戶身上,,合理安排時(shí)間,。而對于不同類型的客戶,也有不同的應(yīng)對策略,。

健談型——不要讓夸夸其談的客戶引入與銷售無關(guān)的話題,,要引入正題。 因循守舊型——聆聽卻推遲購買,,應(yīng)及時(shí)采取跟進(jìn)策略,。

自我型——應(yīng)仔細(xì)聆聽并恭維他的自我定義,實(shí)時(shí)征詢他的意見,。

果斷型——不要有太多的銷售解釋,,只給必要的細(xì)節(jié),嚴(yán)格忠于事實(shí),。

懷疑性——不要與客戶爭論,,要用邏輯和事實(shí)說服客戶。

牢騷型——保持快樂,,不要被他所影響,,找到困擾他的煩惱。

條理型——有條不紊,,與客戶同步,盡量使各細(xì)節(jié)擴(kuò)展,。

依賴型——為了解客戶可問一些問題,,說明此產(chǎn)品最好地滿足他。

挑剔型——必須強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù),,表明產(chǎn)品值這個(gè)價(jià)格,。

分析型——喜歡數(shù)據(jù),事實(shí)和詳細(xì)的解說,,盡量給詳盡的信息,。

感情型——熟識以誠相待,全心投入保持個(gè)性,。

證券公司工作計(jì)劃書 證券公司年度工作計(jì)劃篇九

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,,是一項(xiàng)長期的工作,需要足夠的耐心,,平時(shí)細(xì)心的工作,,能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo),、有目的,、有成效的工作,,取得更好的成績,特制定計(jì)劃如下:

1,、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),,讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導(dǎo),。

2,、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3,、做好溝通匯報(bào),,工作無小事,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,,做到不遺漏,、不延誤。

在認(rèn)真工作的同時(shí),,我也會努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,,拓展證券知識,,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),,學(xué)習(xí)專業(yè)知識,。

2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,,自己超越自己。

在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,,不斷創(chuàng)新,,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

那同樣是家族企業(yè),,同樣是“給自己干”的制度,,為何有的干得好,,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,一個(gè)是激勵制度,,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰干”的問題,。激勵制度做得好,,人們就愿意努力干。二是管理制度,,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化,、高效率。

沒有合理的激勵制度,,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,,管理制度不科學(xué),,企業(yè)也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作,,激發(fā)人們心中向善的東西,,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,,它使壞人干不了壞事,,被迫不斷去干好事,,長此以往把壞人變成大好人。

在管住壞人的同時(shí),,也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,,成為更好的人。因此,,激勵制度增加了大好人,,管理制度減少了壞人。

如果都像上面所說的,,我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務(wù)。

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