總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,,它可以明確下一步的工作方向,,少走彎路,少犯錯誤,,提高工作效益,,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,?下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,希望大家能夠喜歡!
銀行保險公司業(yè)務員年終總結(jié)篇一
我進入公司恰逢公司旺季,,招標信息較多,,為了不延誤公司的生意,我們用比以往更多的時間來完成工作(比如投標文件的制作與校對等等),,力求更好,。在這段繁忙的工作期間里,繆總事事都以身作則,,親力親為,,帶領(lǐng)我們完成各項工作任務。我也從中看到了大家對工作的態(tài)度,,他們吃苦耐勞,,盡心盡力,,使我感觸良多。公司領(lǐng)導給予我很多的支持和鼓勵,, 并對于我的不足之處作出了客觀的評價與指正,,每一次的失誤都讓我看了我自己的不足與缺點,在新的一年,,我會吸取每一次的經(jīng)驗,,改正缺點,努力工作,。
在市場經(jīng)濟全球化和世界經(jīng)濟日益一體化的今天,職業(yè)裝市場的不斷擴大,許多國內(nèi)企業(yè)紛紛涉足,競爭進入了白熱化.業(yè)務部的同事們?yōu)榱舜罅﹂_拓市場,加大市場的占有率,銳而進取,充分利用現(xiàn)有的品牌優(yōu)勢,在保持原有客戶關(guān)系網(wǎng)的基礎(chǔ)上,不斷開拓新市場,通過營銷,、電話溝通等方式努力尋找并收集信息來源,不辭勞苦登門拜訪,確定目標,與客戶培養(yǎng)感情,建立友好關(guān)系,為公司發(fā)展客戶源,增加公司業(yè)績,。
我來公司不到兩個月,,對部門今年的業(yè)績不大清楚,下面就我在這兩個月工作中對部門的了解總結(jié)如下:
1,、業(yè)務經(jīng)理陳金樺努力拼搏,、積極開拓,為公司提供
了很多服裝方面的信息,,如招標文件,,具體如下:
2、業(yè)務員萬欣在工作上盡心盡力,,主動加班加點,,協(xié)
助我制作標書,其精神可嘉,。其為公司提供的招標信息有:其中中標的有:
3,、業(yè)務員羅國榮成功接到的業(yè)務有:汕尾人民銀行、
海豐供電局,、東風東小學,、南方日報、廣東省高級人民法院,、廣東省人民法院,、廣州市檢查院、南方航空集團,,成績不錯,。但在跟進廣州市農(nóng)村信用社及各個聯(lián)社上的業(yè)務進展不大。
4,、業(yè)務員李玲積極跟進業(yè)務,,順利完成廣州電力分公
司職業(yè)裝的制作、送貨及收款,。協(xié)助參與省檢,、市檢的投標,。
在取得成績的同時,我們也要時刻保持清醒的`頭腦,,認識到在工作中存在的不足和困難之處:
一,、 信息收集不足,,有部分招標信息不能及時獲知,,致使臨時加班加點趕制投標文件,在一定程度上有所影響,。
二,、業(yè)務員在述標方面表達技巧尚顯不足,需要加強培訓,,使其在述標的時候信心十足,、游刃有余。
三,、 各個部門的工作配合不到位,,團隊凝聚力不足。
四,、 部分員工公司榮譽感不強,,需加強培養(yǎng)員工的集體榮譽感。
新的一年里我為自己制定了新的目標,,那就是要加緊學習,,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態(tài)來面對工作,,迎接新時期的挑戰(zhàn),。新的一年會有更多的機會和競爭在等著我們,我心里在暗暗的為自己鼓勁,,要踏踏實實,,要著眼于大局,與公司同進步同發(fā)展,。我也會向其他同事學習,,取長補短,相互交流好的工作經(jīng)驗,,共同進步,,爭取更好的工作成績。
銀行保險公司業(yè)務員年終總結(jié)篇二
領(lǐng)導以及各位老師大家上午好,,下面由我來做一個個人年終總結(jié),。剛剛聽過領(lǐng)導以及老師的匯報,我覺得自己的總結(jié)甚是膚淺,,考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠,,下面的匯報若有什么不妥之處,,會后還希望領(lǐng)導和老師們多多批評指正。
首先第一項是我的工作內(nèi)容,,
那么對于經(jīng)代后援來說,,它的任務也是非常繁重的,但是就我個人而言,,由于年齡的問題,,還欠缺很多的經(jīng)驗,所以我的工作任務相對來說還比較簡單,,主要有下面幾項內(nèi)容:
1,、投保單的初審、登記,、交單
2,、保單的領(lǐng)取,發(fā)放登記
3,、報表,,包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表,、每周各推展內(nèi)勤截止到當天的數(shù)據(jù)報表,、每日數(shù)據(jù)匯總報表,次月做上月的月度匯總報表
4,、庫存管理,,主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記
第二部分,是個人成果和不足的總結(jié)
首先說一下個人成果:第一個方面就是初審工作,,經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后,,確保無誤再交到運營進行掃描錄入,減少后續(xù)問題的發(fā)生,,(減少問題件)以便提高承保速度,。第二個方面是報表,每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理,,統(tǒng)計,,以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務量,對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度,,做到心里有數(shù),,通過對數(shù)據(jù)的分析,為后續(xù)工作制定更好的計劃,。就我個人而言,,我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,那最大的收獲就是學到了很多的知識,積累了一定的經(jīng)驗,。
下面是工作不足:對于初審工作,,說實話開始的時候我覺得它就是個小case, so easy ,。但是經(jīng)過一段時間的工作之后,,出現(xiàn)的一些問題,比如證件號,、銀行卡號填寫錯誤,,郵編錯誤等等,讓我深刻的意識到,,這不是一項簡單的工作,,因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,,而初審這項工作恰恰是需要認真,、仔細。單子多的時候,,我就用以著急,,也就容易馬虎,所以這一點是需要改正的,。另外一點就是還欠缺業(yè)務知識,,業(yè)務水平還有待提高。
第三部分是未來明年的一個工作計劃
首先,,繼續(xù)做好先前的工作,,聽從領(lǐng)導的安排
第二,努力做好自己的本職工作,,做好后援服務,,和各位老師為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺
第三,繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識,,提高自己的業(yè)務水平,,那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程,因為很多東西自己去看和通過老師講解,,在理解上是有一定的差距的,。
銀行保險公司業(yè)務員年終總結(jié)篇三
__年,本人被安排到公司業(yè)務二部工作,,由于本人長期從事私人業(yè)務,,所以對公司業(yè)務很少涉及,既沒有客戶資源,,又缺少工作經(jīng)驗,,也不懂信貸政策,感到不知所措。加上本人年齡較大,,身體不好,,所以認為自己沒有信心能夠干好對公業(yè)務工作,當時思想壓力很大,,曾一度想放棄,。后來在崔行長的耐心開導和鼓勵下,本人的思想觀念得到轉(zhuǎn)變,,認識水平得到提高,,逐步對自己的工作有了信心,開始在部門領(lǐng)導和同事的幫助下,,積極投入工作,。一方面刻苦學習業(yè)務理論知識,學習我行的信貸政策,,一方面加強學習我國的有關(guān)法律法規(guī),。另外還主動找老同志取經(jīng),經(jīng)常到審批部門請教,,通過近半年的努力,,終于掌握了辦理業(yè)務的相關(guān)知識,具備了開發(fā)客戶的業(yè)務能力,。為下半年開拓市場奠定了基本的理論基礎(chǔ)和一定的工作經(jīng)驗,。
二、不畏困難,,扎實工作,,不斷發(fā)展授信客戶。
__年下半年,,本人在部門負責人的帶領(lǐng)下,,不分節(jié)假日,不顧疲勞,,不畏困難,,在沒有經(jīng)費,自己出錢的情況下,,經(jīng)常到各地市調(diào)查市場,,搜尋客戶,通過各種途徑,,利用一切關(guān)系,,開發(fā)授信客戶。在分行公司部,、風險管理部等部門的指導下,,經(jīng)過刻苦努力,持續(xù)公關(guān),終于成功發(fā)展了幾個客戶,,如中友數(shù)碼,、鑫泰鋁業(yè)、永順鋁業(yè),、華豐鋼鐵,、孟電水泥等。在開發(fā)客戶的過程中,,我也學到了很多業(yè)務知識,,積累了很多工作經(jīng)驗。對今后本人各項工作的順利開展,,打下了良好的基礎(chǔ),。。
三,、加強管理,,按章操作,嚴格防范信貸風險,。
授信客戶的成功開發(fā),,為我行帶來了相應的業(yè)務收益,,但是這些授信業(yè)務的辦理,,所產(chǎn)生的信貸風險也如影相隨,相伴而生,。按照我行貸后管理辦法操作,,按照部門領(lǐng)導的要求辦理業(yè)務,努力防范信貸風險,,成了平時工作中的一項重要任務,。為此,我定期不定期走訪客戶,,深入企業(yè),,了解客戶,調(diào)查市場,,努力做到未雨綢繆,,居安思危,始終把風險防范作為重要工作來看待,。特別今年7月份以后,,由于受全球金融危機的沖擊,我部門開發(fā)的授信客戶的業(yè)務,,受到很大影響,,業(yè)務大幅下滑,有的虧損嚴重。分行對此十分重視,,成立風險排查小組到重點授信企業(yè)收集信息,,對此我根據(jù)領(lǐng)導安排,積極協(xié)助有關(guān)人員實地調(diào)查,,摸清情況,。這一切工作的扎實開展,可以在防范風險方面贏得先機,,爭取主動,。為我行信貸業(yè)務的健康發(fā)展,起到積極的護航作用,。,。
四、明年的工作打算:
__年,,經(jīng)過努力,,雖然取得了一點成績,但是離一個合格客戶經(jīng)理的標準還有一定差距,,工作中也存在很多不足之處,,客戶規(guī)模還較小,業(yè)績不是很突出,,銀企關(guān)系還需要進一步加強,,工作經(jīng)驗還欠缺,業(yè)務水平還有待進一步提高,,相關(guān)知識還需要繼續(xù)學習,,防范業(yè)務風險的能力還需要不斷加強。在明年的工作中,,我一定繼續(xù)努力學習,,認真工作。我相信在分行行長的正確領(lǐng)導下,,在大家的熱心幫助下,,我一定會更加堅定信心,克服困難,,不斷進取,,積極工作,為我行的健康發(fā)展,,多做貢獻,。
銀行保險公司業(yè)務員年終總結(jié)篇四
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1、計劃落實早,、措施實
20__年初,,我司經(jīng)理室就針對____地區(qū)保險市場變化及20__年全年保費收入情況進行綜合分析,將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解,,把計劃分解成月計劃,,月月盤點、月月落實,,有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整,。
在制定全年任務時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務承保質(zhì)量,進一步明確了考核辦法,,把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù),。 個人發(fā)展觀心得體會
2、搶占車險市場,,加大新工程,、新項目的拓展力度,堅決的丟棄垃圾保費
今年來,,我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險,,拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重,在抓業(yè)務數(shù)量的基礎(chǔ)上,,堅決的丟棄屢保屢虧的垃圾業(yè)務
一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠,,我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳,由經(jīng)理室督促考核,,并要求提前介入公關(guān),。一旦出現(xiàn)脫報,馬上在全司公布,,其他人員可以參與競爭,從而鞏固了原有業(yè)務,,大大減少了業(yè)務的流失,,保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡,,提前獲悉新上項目,、新上工程名錄,并和交警部門,、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,,請他們幫助我們收集、提供新車信息,,對潛在的新業(yè)務,、新市場做到心中有數(shù),,充分把握市場主動,填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素,。
三是已失業(yè)務不放棄,。我們不僅對20__年業(yè)務臺賬做到筆筆清晰,并要求業(yè)務內(nèi)勤把20__年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細,,并分解到相關(guān)部門,,要求加大公關(guān)力度,找出脫保原因,,確屬停產(chǎn)企業(yè),、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的,由經(jīng)辦人提供確切證明,;屬競爭流失的,,我們決不消極退出,而是主動進攻,,上門聽取意見和建議,,改善服務手段,逐個突破,,全面爭取回流,。
四是大小齊抓,能保則保,。因為企業(yè)改制,、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊,,加之競爭等因素,,使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況,,我們充分動員,,統(tǒng)一思想,上下形成合力,,迎難而上,。做到責任到人,對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入,,共同公關(guān),。
3、在競爭中求生存,,在競爭中促發(fā)展,。
____地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保、中國人壽,、太平洋產(chǎn)險,、太平洋壽險,、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險,、平安壽險,、天安產(chǎn)險、華邦代理,、匯豐代理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司,、營銷部、代理公司,,另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務,,而____地區(qū)人口少,企業(yè)規(guī)模小,,我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力,,保持沉著冷靜,客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策,,與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn),、服務戰(zhàn):
一是做好地方政府主要領(lǐng)導工作。公司經(jīng)理室多次向縣委,、縣政府主要領(lǐng)導匯報工作,,突出匯報我司是如何加大對____地方經(jīng)濟建設(shè)支持力度,是如何圍繞地方政府中心開展工作的,,我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動,,與縣領(lǐng)導一道走訪個體、私營經(jīng)濟企業(yè),,不僅使縣委,、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意,還對我司正確調(diào)整業(yè)務發(fā)展方向,,向中小企業(yè)提供保險保障,,主動服務于他們,給予肯定,。真實的讓縣委,、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的,是值得扶持,、信賴和幫助的,從而對我司工作給予了很大地傾斜,。
二是深入老客戶企業(yè),,在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員,,并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司,,贏得回流業(yè)務,,使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
三是服務更加人性化,、親密化,,公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干,進行了多次回訪,,請他們對我司工作提出意見和建議,,這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定,他們認為公司領(lǐng)導主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務的充分體現(xiàn),,使客戶對我司更加信任,。
四是要求所有中層干部走出辦公室,對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,,對所有新??蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務項目,與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡,,實行零距離接觸,,只要客戶需要必須隨叫隨到,提供各方面服務,。
五是按照向社會服務承諾和行業(yè)禁令,,嚴格內(nèi)部管控,以理賠和承保兩大服務部門為切入口,,全面提高公司整體服務水平,。