總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書(shū)面材料,，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路,，少犯錯(cuò)誤,，提高工作效益,，因此，讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧,。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫(xiě)？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

銀行保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員年終總結(jié)篇一

我進(jìn)入公司恰逢公司旺季，招標(biāo)信息較多,，為了不延誤公司的生意,，我們用比以往更多的時(shí)間來(lái)完成工作（比如投標(biāo)文件的制作與校對(duì)等等）,，力求更好,。在這段繁忙的工作期間里，繆總事事都以身作則,，親力親為，帶領(lǐng)我們完成各項(xiàng)工作任務(wù),。我也從中看到了大家對(duì)工作的態(tài)度，他們吃苦耐勞,，盡心盡力,，使我感觸良多,。公司領(lǐng)導(dǎo)給予我很多的支持和鼓勵(lì)， 并對(duì)于我的不足之處作出了客觀(guān)的評(píng)價(jià)與指正,，每一次的失誤都讓我看了我自己的不足與缺點(diǎn)，在新的一年,，我會(huì)吸取每一次的經(jīng)驗(yàn),，改正缺點(diǎn),，努力工作,。

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)全球化和世界經(jīng)濟(jì)日益一體化的今天,職業(yè)裝市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,許多國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛涉足,競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了白熱化.業(yè)務(wù)部的同事們?yōu)榱舜罅﹂_(kāi)拓市場(chǎng),加大市場(chǎng)的占有率,銳而進(jìn)取,充分利用現(xiàn)有的品牌優(yōu)勢(shì),在保持原有客戶(hù)關(guān)系網(wǎng)的基礎(chǔ)上,不斷開(kāi)拓新市場(chǎng),通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)、電話(huà)溝通等方式努力尋找并收集信息來(lái)源,不辭勞苦登門(mén)拜訪(fǎng),確定目標(biāo),與客戶(hù)培養(yǎng)感情,建立友好關(guān)系,為公司發(fā)展客戶(hù)源,，增加公司業(yè)績(jī)。

我來(lái)公司不到兩個(gè)月,，對(duì)部門(mén)今年的業(yè)績(jī)不大清楚，下面就我在這兩個(gè)月工作中對(duì)部門(mén)的了解總結(jié)如下：

1,、業(yè)務(wù)經(jīng)理陳金樺努力拼搏,、積極開(kāi)拓,，為公司提供

了很多服裝方面的信息，如招標(biāo)文件,，具體如下：

2、業(yè)務(wù)員萬(wàn)欣在工作上盡心盡力,，主動(dòng)加班加點(diǎn)，協(xié)

助我制作標(biāo)書(shū),，其精神可嘉。其為公司提供的招標(biāo)信息有：其中中標(biāo)的有：

3,、業(yè)務(wù)員羅國(guó)榮成功接到的業(yè)務(wù)有：汕尾人民銀行、

海豐供電局、東風(fēng)東小學(xué),、南方日?qǐng)?bào)、廣東省高級(jí)人民法院,、廣東省人民法院,、廣州市檢查院,、南方航空集團(tuán)，成績(jī)不錯(cuò),。但在跟進(jìn)廣州市農(nóng)村信用社及各個(gè)聯(lián)社上的業(yè)務(wù)進(jìn)展不大。

4,、業(yè)務(wù)員李玲積極跟進(jìn)業(yè)務(wù),，順利完成廣州電力分公

司職業(yè)裝的制作,、送貨及收款。協(xié)助參與省檢,、市檢的投標(biāo)。

在取得成績(jī)的同時(shí),，我們也要時(shí)刻保持清醒的`頭腦,，認(rèn)識(shí)到在工作中存在的不足和困難之處：

一,、 信息收集不足，有部分招標(biāo)信息不能及時(shí)獲知,，致使臨時(shí)加班加點(diǎn)趕制投標(biāo)文件，在一定程度上有所影響,。

二、業(yè)務(wù)員在述標(biāo)方面表達(dá)技巧尚顯不足,，需要加強(qiáng)培訓(xùn)，使其在述標(biāo)的時(shí)候信心十足,、游刃有余,。

三、 各個(gè)部門(mén)的工作配合不到位,，團(tuán)隊(duì)凝聚力不足。

四,、 部分員工公司榮譽(yù)感不強(qiáng)，需加強(qiáng)培養(yǎng)員工的集體榮譽(yù)感,。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),，那就是要加緊學(xué)習(xí),，更好的充實(shí)自己，以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)來(lái)面對(duì)工作,，迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn),。新的一年會(huì)有更多的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)在等著我們，我心里在暗暗的為自己鼓勁,，要踏踏實(shí)實(shí),，要著眼于大局,，與公司同進(jìn)步同發(fā)展。我也會(huì)向其他同事學(xué)習(xí),，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),，共同進(jìn)步,，爭(zhēng)取更好的工作成績(jī),。

銀行保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員年終總結(jié)篇二

領(lǐng)導(dǎo)以及各位老師大家上午好，下面由我來(lái)做一個(gè)個(gè)人年終總結(jié),。剛剛聽(tīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)以及老師的匯報(bào)，我覺(jué)得自己的總結(jié)甚是膚淺,，考慮問(wèn)題的角度以及深度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，下面的匯報(bào)若有什么不妥之處，會(huì)后還希望領(lǐng)導(dǎo)和老師們多多批評(píng)指正,。

首先第一項(xiàng)是我的工作內(nèi)容，

那么對(duì)于經(jīng)代后援來(lái)說(shuō),，它的任務(wù)也是非常繁重的，但是就我個(gè)人而言,，由于年齡的問(wèn)題，還欠缺很多的經(jīng)驗(yàn),，所以我的工作任務(wù)相對(duì)來(lái)說(shuō)還比較簡(jiǎn)單，主要有下面幾項(xiàng)內(nèi)容：

1,、投保單的初審,、登記,、交單

2、保單的領(lǐng)取,，發(fā)放登記

3、報(bào)表,，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表,、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表,、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、每日數(shù)據(jù)匯總報(bào)表,，次月做上月的月度匯總報(bào)表

4、庫(kù)存管理,，主要是產(chǎn)品單證它的一個(gè)入庫(kù)和領(lǐng)取的登記

第二部分,，是個(gè)人成果和不足的總結(jié)

首先說(shuō)一下個(gè)人成果：第一個(gè)方面就是初審工作,，經(jīng)過(guò)對(duì)投保單的認(rèn)真仔細(xì)的審查之后，確保無(wú)誤再交到運(yùn)營(yíng)進(jìn)行掃描錄入,，減少后續(xù)問(wèn)題的發(fā)生,，(減少問(wèn)題件)以便提高承保速度,。第二個(gè)方面是報(bào)表，每天對(duì)總公司下發(fā)的報(bào)表做進(jìn)一步的處理,，統(tǒng)計(jì)，以便于各家代理公司及時(shí)的了解自己的業(yè)務(wù)量,，對(duì)于各位老師來(lái)說(shuō)就是能夠及時(shí)的了解自己的任務(wù)進(jìn)度，做到心里有數(shù),，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析,，為后續(xù)工作制定更好的計(jì)劃,。就我個(gè)人而言，我覺(jué)得工作成果對(duì)我來(lái)說(shuō)就是工作收獲,，那最大的收獲就是學(xué)到了很多的知識(shí)，積累了一定的經(jīng)驗(yàn),。

下面是工作不足：對(duì)于初審工作，說(shuō)實(shí)話(huà)開(kāi)始的時(shí)候我覺(jué)得它就是個(gè)小case,， so easy ,。但是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的工作之后,，出現(xiàn)的一些問(wèn)題，比如證件號(hào),、銀行卡號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤，郵編錯(cuò)誤等等,，讓我深刻的意識(shí)到,，這不是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的工作,，因?yàn)橥绞怯X(jué)得容易的工作就越容易馬虎,，而初審這項(xiàng)工作恰恰是需要認(rèn)真,、仔細(xì)。單子多的時(shí)候,，我就用以著急，也就容易馬虎,，所以這一點(diǎn)是需要改正的。另外一點(diǎn)就是還欠缺業(yè)務(wù)知識(shí),，業(yè)務(wù)水平還有待提高。

第三部分是未來(lái)明年的一個(gè)工作計(jì)劃

首先,，繼續(xù)做好先前的工作，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的安排

第二,，努力做好自己的本職工作,，做好后援服務(wù),，和各位老師為國(guó)華為經(jīng)代搭建一個(gè)更好的平臺(tái)

第三，繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高自己的業(yè)務(wù)水平，那我希望有機(jī)會(huì)的話(huà)能夠去聽(tīng)一聽(tīng)老師們的課程,，因?yàn)楹芏鄸|西自己去看和通過(guò)老師講解，在理解上是有一定的差距的,。

銀行保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員年終總結(jié)篇三

__年,，本人被安排到公司業(yè)務(wù)二部工作,，由于本人長(zhǎng)期從事私人業(yè)務(wù)，所以對(duì)公司業(yè)務(wù)很少涉及,，既沒(méi)有客戶(hù)資源，又缺少工作經(jīng)驗(yàn),，也不懂信貸政策,，感到不知所措,。加上本人年齡較大,，身體不好，所以認(rèn)為自己沒(méi)有信心能夠干好對(duì)公業(yè)務(wù)工作,，當(dāng)時(shí)思想壓力很大，曾一度想放棄,。后來(lái)在崔行長(zhǎng)的耐心開(kāi)導(dǎo)和鼓勵(lì)下，本人的思想觀(guān)念得到轉(zhuǎn)變,，認(rèn)識(shí)水平得到提高，逐步對(duì)自己的工作有了信心,，開(kāi)始在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，積極投入工作,。一方面刻苦學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí),，學(xué)習(xí)我行的信貸政策,，一方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)我國(guó)的有關(guān)法律法規(guī)。另外還主動(dòng)找老同志取經(jīng),，經(jīng)常到審批部門(mén)請(qǐng)教，通過(guò)近半年的努力,，終于掌握了辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí)，具備了開(kāi)發(fā)客戶(hù)的業(yè)務(wù)能力,。為下半年開(kāi)拓市場(chǎng)奠定了基本的理論基礎(chǔ)和一定的工作經(jīng)驗(yàn),。

二,、不畏困難,，扎實(shí)工作，不斷發(fā)展授信客戶(hù),。

__年下半年，本人在部門(mén)負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下,，不分節(jié)假日,，不顧疲勞，不畏困難,，在沒(méi)有經(jīng)費(fèi),，自己出錢(qián)的情況下,，經(jīng)常到各地市調(diào)查市場(chǎng)，搜尋客戶(hù),，通過(guò)各種途徑，利用一切關(guān)系,，開(kāi)發(fā)授信客戶(hù),。在分行公司部,、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門(mén)的指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)刻苦努力,，持續(xù)公關(guān)，終于成功發(fā)展了幾個(gè)客戶(hù),，如中友數(shù)碼、鑫泰鋁業(yè),、永順?shù)X業(yè)、華豐鋼鐵,、孟電水泥等。在開(kāi)發(fā)客戶(hù)的過(guò)程中,，我也學(xué)到了很多業(yè)務(wù)知識(shí),，積累了很多工作經(jīng)驗(yàn),。對(duì)今后本人各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，打下了良好的基礎(chǔ),。。

三、加強(qiáng)管理,，按章操作，嚴(yán)格防范信貸風(fēng)險(xiǎn),。

授信客戶(hù)的成功開(kāi)發(fā)，為我行帶來(lái)了相應(yīng)的業(yè)務(wù)收益,，但是這些授信業(yè)務(wù)的辦理,，所產(chǎn)生的信貸風(fēng)險(xiǎn)也如影相隨,，相伴而生。按照我行貸后管理辦法操作,，按照部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的要求辦理業(yè)務(wù)，努力防范信貸風(fēng)險(xiǎn),，成了平時(shí)工作中的一項(xiàng)重要任務(wù)。為此,，我定期不定期走訪(fǎng)客戶(hù)，深入企業(yè),，了解客戶(hù),，調(diào)查市場(chǎng),，努力做到未雨綢繆，居安思危,，始終把風(fēng)險(xiǎn)防范作為重要工作來(lái)看待。特別今年7月份以后,，由于受全球金融危機(jī)的沖擊,，我部門(mén)開(kāi)發(fā)的授信客戶(hù)的業(yè)務(wù),，受到很大影響，業(yè)務(wù)大幅下滑,，有的虧損嚴(yán)重,。分行對(duì)此十分重視,，成立風(fēng)險(xiǎn)排查小組到重點(diǎn)授信企業(yè)收集信息,，對(duì)此我根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，積極協(xié)助有關(guān)人員實(shí)地調(diào)查,，摸清情況。這一切工作的扎實(shí)開(kāi)展,，可以在防范風(fēng)險(xiǎn)方面贏(yíng)得先機(jī)，爭(zhēng)取主動(dòng),。為我行信貸業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,，起到積極的護(hù)航作用,。。

四,、明年的工作打算：

__年，經(jīng)過(guò)努力,，雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但是離一個(gè)合格客戶(hù)經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)還有一定差距,，工作中也存在很多不足之處，客戶(hù)規(guī)模還較小,，業(yè)績(jī)不是很突出,，銀企關(guān)系還需要進(jìn)一步加強(qiáng),，工作經(jīng)驗(yàn)還欠缺，業(yè)務(wù)水平還有待進(jìn)一步提高,，相關(guān)知識(shí)還需要繼續(xù)學(xué)習(xí)，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力還需要不斷加強(qiáng),。在明年的工作中,，我一定繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真工作,。我相信在分行行長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在大家的熱心幫助下,，我一定會(huì)更加堅(jiān)定信心，克服困難,，不斷進(jìn)取，積極工作,，為我行的健康發(fā)展,，多做貢獻(xiàn),。

銀行保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員年終總結(jié)篇四

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1,、計(jì)劃落實(shí)早、措施實(shí)

20__年初,，我司經(jīng)理室就針對(duì)____地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)變化及20__年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析,，將上級(jí)公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解,，把計(jì)劃分解成月計(jì)劃，月月盤(pán)點(diǎn),、月月落實(shí)，有效的保證了對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況及時(shí)的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,。

在制定全年任務(wù)時(shí)充分考慮險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法,，把綜合賠付率作為年終測(cè)評(píng)的重要數(shù)據(jù),。 個(gè)人發(fā)展觀(guān)心得體會(huì)

2、搶占車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),，加大新工程、新項(xiàng)目的拓展力度,，堅(jiān)決的丟棄垃圾保費(fèi)

今年來(lái),，我們把穩(wěn)固車(chē)險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),，拓展新車(chē)市場(chǎng)和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的垃圾業(yè)務(wù)

一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時(shí)回籠,，我們要求各業(yè)務(wù)部門(mén)按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺(tái)帳，由經(jīng)理室督促考核,，并要求提前介入公關(guān),。一旦出現(xiàn)脫報(bào),，馬上在全司公布，其他人員可以參與競(jìng)爭(zhēng),，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失,，保證了主要險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額占有率。

二是與地方政府有關(guān)部門(mén)建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),，提前獲悉新上項(xiàng)目,、新上工程名錄,，并和交警部門(mén)、汽車(chē)銷(xiāo)售商建立友好合作關(guān)系,，請(qǐng)他們幫助我們收集、提供新車(chē)信息,，對(duì)潛在的新業(yè)務(wù),、新市場(chǎng)做到心中有數(shù)，充分把握市場(chǎng)主動(dòng),，填補(bǔ)了因競(jìng)爭(zhēng)等客觀(guān)原因帶來(lái)的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。

三是已失業(yè)務(wù)不放棄,。我們不僅對(duì)20__年業(yè)務(wù)臺(tái)賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20__年展業(yè)過(guò)程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì),，并分解到相關(guān)部門(mén),，要求加大公關(guān)力度,，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè),、轉(zhuǎn)賣(mài)報(bào)廢車(chē)輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明,；屬競(jìng)爭(zhēng)流失的，我們決不消極退出,，而是主動(dòng)進(jìn)攻,，上門(mén)聽(tīng)取意見(jiàn)和建議,，改善服務(wù)手段，逐個(gè)突破,，全面爭(zhēng)取回流,。

四是大小齊抓,，能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制,、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)形成了較大的沖擊,，加之競(jìng)爭(zhēng)等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加,。針對(duì)這些情況,，我們充分動(dòng)員，統(tǒng)一思想,，上下形成合力,，迎難而上。做到責(zé)任到人,，對(duì)保費(fèi)在5萬(wàn)元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入,，共同公關(guān)。

3,、在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,，在競(jìng)爭(zhēng)中促發(fā)展。

____地區(qū)現(xiàn)有10家（中國(guó)財(cái)保,、中國(guó)人壽,、太平洋產(chǎn)險(xiǎn),、太平洋壽險(xiǎn)、中華產(chǎn)險(xiǎn),、平安產(chǎn)險(xiǎn),、平安壽險(xiǎn),、天安產(chǎn)險(xiǎn)、華邦代理,、匯豐代理）經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司,、營(yíng)銷(xiāo)部,、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司（大地產(chǎn)險(xiǎn)）在我縣爭(zhēng)奪業(yè)務(wù),，而____地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小,，我司面對(duì)外部競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的業(yè)務(wù)壓力,，保持沉著冷靜,，客觀(guān)面對(duì)現(xiàn)實(shí)情況尋求對(duì)策，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們展開(kāi)了一場(chǎng)品牌戰(zhàn),、服務(wù)戰(zhàn)：

一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作,。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,，突出匯報(bào)我司是如何加大對(duì)____地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開(kāi)展工作的,，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動(dòng)，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪(fǎng)個(gè)體,、私營(yíng)經(jīng)濟(jì)企業(yè),，不僅使縣委,、縣政府對(duì)我司熱心參與地方政府工作表示滿(mǎn)意，還對(duì)我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向,，向中小企業(yè)提供保險(xiǎn)保障，主動(dòng)服務(wù)于他們,，給予肯定。真實(shí)的讓縣委,、縣政府感到人保財(cái)險(xiǎn)公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持,、信賴(lài)和幫助的,，從而對(duì)我司工作給予了很大地傾斜,。

二是深入老客戶(hù)企業(yè)，在客戶(hù)企業(yè)中聘請(qǐng)信息員,、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,，贏(yíng)得回流業(yè)務(wù),，使其他保險(xiǎn)公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài),。

三是服務(wù)更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對(duì)縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干,，進(jìn)行了多次回訪(fǎng)，請(qǐng)他們對(duì)我司工作提出意見(jiàn)和建議,，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定,，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)登門(mén)是人保財(cái)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),，使客戶(hù)對(duì)我司更加信任。

四是要求所有中層干部走出辦公室,，對(duì)所有中小企業(yè)必須親自上門(mén)拜訪(fǎng)，對(duì)所有新?？蛻?hù)必須當(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目,，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò),，實(shí)行零距離接觸，只要客戶(hù)需要必須隨叫隨到,，提供各方面服務(wù),。

五是按照向社會(huì)服務(wù)承諾和行業(yè)禁令,，嚴(yán)格內(nèi)部管控,，以理賠和承保兩大服務(wù)部門(mén)為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平,。