隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點,。寫報告的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險業(yè)務總結篇一

一,、工作方面

1,、作為公司出納，負責公司取賠款期間,，我在收付,、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應盡的職責,，真正做到了每筆賠款無差錯,，給客戶提供了最好的服務，維護了公司的形象,。

2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

3,、換崗擔任公司核算員后，積極與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬,。

4、整理歷史未解決的款項明細,，并積極向分公司相關部門請教,，在他們的積極幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理。

5,、積極配合領導工作,，及時檢查每日當日的財務憑證，做好每天的日結工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時送交相關主管部門,。

二,、學習方面

1、堅持政治,、經(jīng)濟學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高,。在工作生活中注意攝取相關的政治經(jīng)濟政策，注重學習與工作有關的各經(jīng)濟法律法規(guī),，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認真學習馬克思列寧主義,、毛澤東思想,、---和黨的基本知識，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟,，不斷提高自己的政治素質,、業(yè)務素質和工作能力。

2,、通過日常工作積累,，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司條款,，增強對保險意義和功能的領悟,，特別是公司的海上保險業(yè)務和建筑和安裝工程保險業(yè)務。

3,、向業(yè)務人員和出單人員學習請教,，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程,，以及一般單證的領用與使用,。

半年以來，感謝領導和同事們對我極高的評價和厚愛,，同時覺得自己很慚愧,，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后更加努力學習和工作,。艱辛與希望同在,，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作,，不斷開拓新的領域,，迎接美好未來。

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險業(yè)務總結篇二

進入公司已經(jīng)三個月了,，三個月的時間下來,，自己努力了不少，也進步了不少，學到了以前很多沒有的東西,，我想這不僅是工作,，更重要的是給了自己一個學習和鍛煉的機會，從這一階段來看,，發(fā)現(xiàn)自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來,，到這個大熔爐里熔化，我想這就是經(jīng)驗吧,，在此十分感謝領導和同事給予的幫助,。

內(nèi)勤工作是一項綜合協(xié)調(diào)、綜合服務的工作,，具有協(xié)調(diào)左右,、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用，內(nèi)勤位輕責重,，既要完成事務管理,、文書處理、綜合情況,、填寫報表,、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作,，還要為領導出謀劃策,，積極發(fā)揮參謀助手作用，協(xié)助領導做好各方面的工作,。一個合格的內(nèi)勤必須具有強烈的事業(yè)心,、高度的責任感和求真務實的工作態(tài)度，具有較高的政治素質和業(yè)務能力,，熟悉業(yè)務和內(nèi)勤工作,，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神,。

三個月來,，我更是體會到，工作時,，用心,、專心、細心,、耐心四者同時具備是多么重要,。在工作過程中，我深深感到加強自身學習,、提高自身能力的緊迫性,，一是向書本學習,，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，廣泛汲取各種“營養(yǎng)”,，二是向周圍的'同事學習,，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度,，學習他們?nèi)蝿谌卧?、求真務實的工作作風和處理問題的方法；三是向實踐學習,，把所學的知識運用于實際工作中,。

在公司的三個月總體來說還是平穩(wěn)的度過的，有過成就,，但更多的是對工作的一些認識和工作中發(fā)現(xiàn)自己的一些不足,，這些不足是阻礙自己進步的的絆腳石，我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結：

一,、工作方法有待進一步改善，時常忙而亂,，無章法導致效率不高,。由于自身所兼崗位較多，產(chǎn)生了多起由于工作安排不當所產(chǎn)生的失誤,，所幸在領導的關照和同事們的幫助下,，未能造成比較嚴重的后果，但在工作安排上,，還是自己的一個軟肋,，經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事的情況，為避免此情況的出現(xiàn),，我決定在工作中進行詳細的條理安排登記措施,，將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來，以防止出現(xiàn)工作積壓的情況出現(xiàn),。

二,、溝通較少，工作中遇到問題,，沒有及時與領導溝通,，導致一些工作滯后。由于自身性格的原因,，自己與同事和領導的交流不多,，溝通也少之又少，導致彼此的理解誤差,，人和人之間最重要的就是交流,，交流也是化解矛盾,，彼此了解的的方法，我決定就自身缺點進行改變,，多開口,，多與領導和同事交流，溝通,，讓大家彼此理解,，信任，從而使得工作更加的簡單,。

三,、專業(yè)知識的欠缺和不足，導致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題,，我決定進一步的學習與加強四,。行業(yè)經(jīng)驗欠缺，處世判事能力不足在新的一年里,，我將抓住機會不斷地學習專業(yè)知識,，提高技能，總結經(jīng)驗,，全面提高各方面的綜合素質,。認真學習公司的各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平,，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻,。

總而言之，內(nèi)勤這個崗位,，是一個熔爐,，也是一個舞臺，既能鍛煉自己也能展示自己,，只要不斷加強自身的政治思想素質,、作風素質、業(yè)務素質和心理素質的修養(yǎng),，切實履行好內(nèi)勤工作崗位職責,，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創(chuàng)新,，就能做好內(nèi)勤工作,。

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險業(yè)務總結篇三

營銷x部收展渠道20__年一年以來在公司經(jīng)理室的正確領導和支持下，緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長,，調(diào)結構,，防風險，促穩(wěn)定”的工作指導方針,，全體收展內(nèi)外勤人員不斷進取,，共同奮斗經(jīng)過一年的努力各項主要工作取得了一定的效果,。

一、堅決積極調(diào)整保費結構,，提高保費價值,，穩(wěn)定收展隊伍

進入20__年以來，收展部緊密圍繞公司工作指導方向,，以__年期及以上期交產(chǎn)品為20__年的主要業(yè)務指標,，深挖20__年期及以上期交產(chǎn)品的賣點及價值，及時向全體收展伙伴貫徹宣導,，銷售20__年期及以上產(chǎn)品的意義,，全體收展伙伴積極響應，截止x月x日,，二部收展部已完成20__年期及以上險種保費為__萬,，完成全年計劃的__%，按時完成了市公司要求的__%的一年進度,。通過一年的__年期及以上險種的銷售,，在提高公司價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了積極作用，很多收展伙伴通過銷售以上險種認清的壽險保障的本質,，也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度,。

二、夯實組織基礎,，擴大組織發(fā)展，建立三高團隊

組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題,。20__年以來收展部深刻認識到這一點,。在年初就積極通過人才市場，網(wǎng)絡招聘,，同業(yè)引進等方式加大增員力度,，經(jīng)過努力收展部持證人力從年初__人，發(fā)展到目前__人,，超額完成市公司一年人力發(fā)展要求,，基本完成全年__人的發(fā)展目標。在增員的同時嚴格加大篩選,，為打造三高團隊輸送優(yōu)秀人才,，同時加大培訓力度，打造專業(yè)化銷售隊伍,。

三,、倡導共同創(chuàng)富，樹立典型帶動,，人人成功創(chuàng)富

__大賽這一省公司的重要舉措,，對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用,。進入20__年我收展部認真分析往年經(jīng)驗，總結出模范帶動的積極作用,，特別是收展這一隊伍,，如何在年輕化的隊伍中樹立標桿，帶動全體收展伙伴__成為今年增員,，留員的工作重點,。加大對新人的培育工作，設專人跟進所有入司新人,，各層級主管緊密配合的思路,。截止目前收展部入司一年多點的新人伙伴fyc已達__元，無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用,。

四,、及時總結經(jīng)驗，認真分析原因,，迅速反應調(diào)整工作思路

在每一階段的工作,，收展部都要進行總結評估。雖然在這一年的工作中收展工作取得了一些的成績,，但與發(fā)展要求,，與先進公司相比還有很大的差距。20__年在積極發(fā)揚以上成果的同時,，我們還有很多工作需要調(diào)整,，以更好更快的適應形勢發(fā)展需要，跟上公司步伐,。

1,、在繼續(xù)保持發(fā)展20__年期及以上業(yè)務的同時，增加短期意外和短期健康險的銷售力度,，特別是卡單銷售,，開發(fā)更多有針對性的專題，為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持,。

2,、加強各項基礎管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查,，每月總結的層層把關,，培養(yǎng)全體收展人員堅持有效拜訪的習慣。

3,、提高區(qū)域經(jīng)營活動,。根據(jù)時機結合公司和各區(qū)域特點舉行適宜的社區(qū)活動，把區(qū)域收展做到實處,，真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用,，樹立國壽品牌影響力,。

4、針對各層級伙伴,，做好__經(jīng)營,。提高隊伍的有效人力占比，穩(wěn)定隊伍基礎,。

5,、加強各級主管的培訓學習。主管作為公司組織的基礎骨干是管理隊伍的基石,。下一年度在主管的培養(yǎng)上增加力度,，提高主管的自主經(jīng)營意識和管理能力。

6,、培養(yǎng)團隊文化和凝聚力,。將二部收展團隊文化“用真誠贏得感動，用專業(yè)贏得尊重,，讓優(yōu)秀成為一種習慣”深入到日常管理中,，逐漸建立團隊影響力。

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險業(yè)務總結篇四

20__年是我進入__財險工作的第一個完整年度,，也是__地區(qū)保險市場競爭更加激烈的一年,，是公司拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵一年,。不知不覺中,，新年伊始，現(xiàn)就20__年度重要工作情況做如下總結：

回顧20__年,，有碩果累累的喜悅,，有與同事協(xié)同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵,，面對系統(tǒng)變更等新的挑戰(zhàn)，在20__年的基礎上我開始認真鉆研,，努力從多方面學習掌握各種業(yè)務知識和技能,，提高我的業(yè)務工作能力，并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作,。

一,、勤收集、勤整理,、勤統(tǒng)計分析是我自接手工作來養(yǎng)成的一個習慣,。

我們知道，真實的數(shù)字是一個企業(yè)賴以生存與發(fā)展的基石,，只有向領導提供真實可參的業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù),，才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策,，使各項業(yè)務經(jīng)營不至落入惡性發(fā)展的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新,，進行各類業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,，及時發(fā)送短信是我每天工作的必修課，我還每周按照領導的要求統(tǒng)計周會報表數(shù)據(jù)并公布,，時刻準備給單位提供近期各項業(yè)務經(jīng)營狀的有用信息,。

二、應收是銷售管理崗的重要職責

每月我都會根據(jù)財務部門提供的應收清單聯(lián)系銷售人員進行核對催繳,，為銷售人員編制相應的個人應收清單,。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多，對于這些我會不定時從報表系統(tǒng)導出清單對銷售人員進行催繳,。

三,、續(xù)保數(shù)據(jù)的管理也是我工作崗位的重要部分，

20__年初分公司開始重視續(xù)保工作,，每月開始下發(fā)機構續(xù)保清單,。但是由于我們機構系統(tǒng)錄入等問題，無法區(qū)分實際錄入情況,，每個月我都會根據(jù)分公司下發(fā)的清單和臺帳進行匹配,，重新編輯實際業(yè)務員，并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列,。提前一個月左右下發(fā)實用的清單至各個團隊及續(xù)保部,，以便續(xù)保工作的順利開展。平時業(yè)務員需要本人的續(xù)保數(shù)據(jù)的時候我也盡力配合幫助查詢,。

四,、手續(xù)費結算是我的重要工作

每個月我都會根據(jù)財務提供的實收清單，制作代理業(yè)務清單,，發(fā)放清單等給銷售人員開票或直接結算手續(xù)費,，在這方面我養(yǎng)成了嚴謹、細致的作風,，和銷售人員的互動也比較多,，在清單的核對，費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理,。

五,、各類報表的統(tǒng)計也占據(jù)了我工作的很多時間

對于協(xié)會有每個月的保險數(shù)據(jù)報表；對于政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告,；有分公司業(yè)管部的卡單績效的統(tǒng)計表,，對于分公司市場部有每個月的績效統(tǒng)計表，團隊長季度考核，新車獎勵,，手續(xù)費匯總表等,。此外還有渠道部每個月拓展津貼，出單補助等統(tǒng)計表,。

以上也是我工作內(nèi)容的一小部分,，此外我還負責銷售系列考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，分公司產(chǎn)能數(shù)據(jù)的核對,，費控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對修改等工作量也比較大的工作,。對于以上工作在20__年我也取得了不少成績，比如每個月費控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)修改和績效的統(tǒng)計在機構中時間排名一直比較靠前,，不拖工資發(fā)放的后腿,。我的數(shù)據(jù)處理能力也比之前得到了很大提升，學到了很多excel的新技巧,，節(jié)省了很多工作處理時間,。當然也有一些不足，因為數(shù)據(jù)的繁瑣性,，很多人工處理的時候難免也會出錯,，需要核對糾正。我的性子也比較急,，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心,。

總體來說每個月的工作時間我都比較充實，對于自己這一年的工作我也有如下體會：

1,、做事情還是要保持一顆積極向上的心,，保持良好的心態(tài)。心態(tài)要放平穩(wěn),，不要患得患失,，路是自己選擇的，既來之則安之,，一心把目前的事情做好即可,。

2、多聽,，多學,，多問，多想,，做事要有計劃有條理,。

3,、不管什么技術,，專業(yè)與否不重要，能提高工作效率就可以學以致用,。

一年的時光,，也想對公司提出點建議：一是希望能改善下軟硬件系統(tǒng),，能讓我的手工時代早點結束。二是希望各崗位分工能更明確點,，相應職責明確,，工作分配責任制，不推諉,。

回顧以往,，展望未來

1、希望繼續(xù)緊跟公司節(jié)拍,，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作,。

2、做好自己的基礎工作,，確保正確性和時間性,。

3、做好銷售支持,，搭建數(shù)據(jù)平臺,，促進各團隊成長。

4,、專業(yè)更強,，技術更強

銀行保險公司年度總結報告 銀行保險業(yè)務總結篇五

有收獲，回顧之前的工作也是對你以后工作的挑戰(zhàn),，所以做個總結,，簡單回顧一下最近的工作。

第一,，狠抓業(yè)務,，保質保量

我是做保險工作的，自然想抓業(yè)務,。在最近的工作中,，我密切關注自己的業(yè)務，全面處理保險業(yè)務,，完成了每一項業(yè)務,。保險要做好，就要保質保量,。在我最近的工作中,，我抓住了每一個客戶，盡可能地幫助他們處理業(yè)務,。同時在推薦保險的時候,，也給客戶推薦了其他類型的保險，贏得了為客戶辦理各種保險的機會。我盡力成功處理每一個訂單,，為公司賺取利益,，為客戶爭取更多權益。在短時間內(nèi),，我們達到了公司的標準,，為自己積累了大量的客戶，為我們以后的工作鋪平了道路,。

第二,，參加過公司的員工培訓

公司舉辦培訓活動，我積極參加,，因為覺得還有很多地方做得不夠好,，所以在這次培訓中抓住了機會。在培訓班上,，努力學習保險業(yè)務的知識,，以及如何更好的銷售保險，從而做好公司的保險業(yè)務,。我可以將培訓中學到的知識運用到工作中,，在為客戶辦理保險的過程中，盡力提供微笑服務,。

第三,，個人不足

執(zhí)行力方面，我做的不是很好,。通常上級布置的任務下來,，我不會馬上去做，但是會推回去,。如果拖了,，很容易忘記，所以執(zhí)行不到位,。后來想起要做的時候,，不能及時完成，對公司不好,。因此,，這方面的改進尤為必要。然后就是工作的思路不是很清晰,，在工作的過程中,，不能按照流程走，但是會有偏差,，所以當工作最終完成的時候,，是不可能形成詳細的計劃的,。

以上是我個人的工作總結，工作中有得有失,，但總的來說，這份保險工作讓我收獲不少,。最近這份工作,，基本完成了公司讓我做的事情，但也有漏洞,。所以在以后的長期工作中,，我會努力改善自己的問題，彌補不足,，努力為公司爭取更多的利益,，為自己以后更長的工作壽命不斷改進。希望領導和同事給予支持,。