時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展，寫(xiě)一份計(jì)劃,，為接下來(lái)的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,！那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的計(jì)劃呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書(shū)范文,，我們一起來(lái)了解一下吧,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇一
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離，對(duì)客戶(hù)思想形成正確方案的引導(dǎo),。
2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作,。
3、做好溝通匯報(bào),，工作無(wú)小事,，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏,、不延誤,。
二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。
不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),。
2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己,。在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度,，為何有的干得好,，有的干得差?認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,，一個(gè)是激勵(lì)制度,，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題,。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干,。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率,。
沒(méi)有合理的激勵(lì)制度,，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵(lì)制度,，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功,。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的,，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事,，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人,。因此，激勵(lì)制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人,。如果都像上面所說(shuō)的,，我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù),。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇二
一,、行政辦公室工作
辦公室處于酒店各部門(mén)承上啟下的地位，是聯(lián)結(jié)董事長(zhǎng),、總經(jīng)理與各部門(mén)的橋梁,，是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)關(guān)系的紐帶，是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞,，在酒店日常管理工作開(kāi)展中具有十分重要的地位和作用,。
從20xx年度酒店工作來(lái)看，酒店的各項(xiàng)決策能否在各部門(mén)不折不扣地得到貫徹落實(shí),，酒店后勤工作是否保障有力,，員工文化生活開(kāi)展工作得是否有聲有色，很大程度上取決于有沒(méi)有一個(gè)合格,、稱(chēng)職的辦公室,。
為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用，在10年度,，我將和同事們?cè)谝韵?個(gè)方面開(kāi)展辦公室工作：
1,、發(fā)揮辦公室的參謀職能。
a,、在決策形成過(guò)程中,，在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況、確定工作方向和重點(diǎn),、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用,。
b、在決策實(shí)施過(guò)程中,，在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解工作進(jìn)展情況,、審時(shí)度勢(shì)、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用,。
c,、在決策實(shí)施過(guò)程結(jié)束后，在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、進(jìn)行新的決策活動(dòng)上發(fā)揮參謀作用,。
2、發(fā)揮辦公室的承辦職能,。
a,、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)交付的事項(xiàng)，如工作調(diào)研,、信息反愧工作總結(jié)等,，需要認(rèn)真對(duì)待,，按期完成。
b,、對(duì)于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策,，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí)(負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、組織,、指揮和管理的責(zé)任),。
c、對(duì)員工需辦理有關(guān)事項(xiàng)或?qū)频甑囊庖?jiàn)建議,，根據(jù)實(shí)際情況去處理,。
3、發(fā)揮辦公室的管理職能,。
a,、文書(shū)管理。對(duì)文書(shū)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，統(tǒng)一組織安排,，負(fù)責(zé)督促、檢查,，把好質(zhì)量關(guān),，防止濫抄亂送和形式主義。
b,、事務(wù)管理,。對(duì)會(huì)議安排、部門(mén)用車(chē),、對(duì)外接待,、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐,。
4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能,。
抓好縱向協(xié)調(diào),、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào)，即致力于上下級(jí)之間關(guān)系融洽,，上令下行,，下情上曉，上下緊密配合,、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作,。
二、人力資源部工作
人力資源是酒店最寶貴的資源,，在酒店經(jīng)營(yíng),、管理中是起決定作用的資源,。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命,。10年度將協(xié)助人力資源部做好下列9項(xiàng)工作：
1、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃
人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點(diǎn),，是人事行動(dòng)指南和工作綱領(lǐng),。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來(lái)進(jìn)行,。但是離達(dá)到提高效率,、降低成本、減少風(fēng)險(xiǎn)的效果有一定的差距,。為了酒店在招,、育、用,、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平,。將協(xié)助人力資源部設(shè)計(jì)出實(shí)用、簡(jiǎn)單的組織架構(gòu),，編寫(xiě)清晰明確的崗位職責(zé),、職務(wù)權(quán)限和激勵(lì)機(jī)制。
2,、招聘與配置：
招聘是人力資源管理的開(kāi)端,。在招聘方面，將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘,、再社會(huì)招聘的原則,，為員工提供更多的晉升機(jī)會(huì)。在人員配置方面,，協(xié)助相關(guān)部門(mén)共同制訂出合理的人員編制,，并鼓勵(lì)員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?dòng)，但必須堅(jiān)持一個(gè)原則,，沒(méi)有培養(yǎng)出接-班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位,。也就是說(shuō)，想升職或換崗的人員,，必須先培養(yǎng)接-班人,。
3、培訓(xùn)
培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長(zhǎng)青的動(dòng)力源,，是員工成長(zhǎng)的充電器,。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系,、編制專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算,、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo),，全面推進(jìn)培訓(xùn)工作。
a,、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個(gè)部分實(shí)施：包括文化與戰(zhàn)略,、職業(yè)技能、專(zhuān)業(yè)技能和管理技能,。
b,、在培訓(xùn)時(shí)間上，將力爭(zhēng)做到全年人均學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)達(dá)到十二天,，即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時(shí)間,。
c、在培訓(xùn)層次上將分為四類(lèi)：包括高管培訓(xùn),、中層培訓(xùn),、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn)。
d,、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn),、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)。
3,、績(jī)效與激勵(lì)
績(jī)效管理是人力資源管理的生命線(xiàn),。員工能為公司創(chuàng)造價(jià)值，能夠?yàn)楣編?lái)績(jī)效,，員工就是資源,、是資本、是財(cái)富,。不管是直接創(chuàng)造價(jià)值,，還是間接創(chuàng)造價(jià)值，只要能創(chuàng)造價(jià)值,，員工的報(bào)酬就是投資,，否則就是成本或者是浪費(fèi)。激勵(lì)機(jī)制是人力資源管理的加油站,。通過(guò)有效的激勵(lì)機(jī)制,，能夠開(kāi)發(fā)員工的潛能，提高組織的績(jī)效,。否則，干多干少一個(gè)樣,，干好干壞一個(gè)樣,，干與不干一個(gè)樣，或者績(jī)效考核激勵(lì)機(jī)制不能夠做到客觀公正,，企業(yè)必將難以生存發(fā)展,。必須通過(guò)卓有成效的績(jī)效管理,，做到能者上、平者讓,、庸者下,，甚至是績(jī)效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的，也要根據(jù)強(qiáng)制排序,、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰,。只有這樣我店才能基業(yè)長(zhǎng)青、穩(wěn)步發(fā)展,。將協(xié)助人力資源部加大績(jī)效管理和激勵(lì)的力度,，堅(jiān)持定量評(píng)價(jià)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合，結(jié)果評(píng)價(jià)與行為評(píng)價(jià)相結(jié)合,，個(gè)人評(píng)價(jià)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合,，季度評(píng)價(jià)與年度評(píng)價(jià)相結(jié)合，個(gè)人收入與公司效效益相結(jié)合,，強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向,，注重行為控制。逐步加大績(jī)效工資的比例,，制作酒店短,、中、長(zhǎng)期的激勵(lì)措施,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇三
(一)打造服務(wù)品牌,，注重溫馨服務(wù)
1、對(duì)基礎(chǔ)客戶(hù)訂制生日祝福,，感受節(jié)日關(guān)懷;
2,、對(duì)客戶(hù)持有股票的配股、增發(fā),、權(quán)證到期日,、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度;
3,、客戶(hù)可通過(guò)公司網(wǎng)站,、行情咨詢(xún)系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信，并選擇須開(kāi)通的短信服務(wù);
4,、營(yíng)業(yè)部自主發(fā)送短信,，提供大盤(pán)熱點(diǎn)追蹤、金股推薦服務(wù),，引導(dǎo)客戶(hù)理性投資,，提高操作水平;
(二 )把產(chǎn)品銷(xiāo)售工作做細(xì)做強(qiáng)
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營(yíng)銷(xiāo)精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上,，如此才能形成多贏,。
2、引導(dǎo)全體員工對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi),，不同客戶(hù)有不同的選擇,，營(yíng)銷(xiāo)工作要做到有的放矢。
3,、關(guān)注已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶(hù),，跟蹤并服務(wù)好他們。
(三)深化高端客戶(hù)的服務(wù)內(nèi)涵
1,、深入了解現(xiàn)有高端客戶(hù)的潛在需求點(diǎn),，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷(xiāo)售,。
2,、組織更多不同形式的高端客戶(hù)交流活動(dòng)，促進(jìn)與大客戶(hù)的良性循環(huán),。
3,、走出去，引進(jìn)來(lái),。通過(guò)與銀行的合作,，拓展高層次的客戶(hù)群。
(四)加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),，不斷提高員工素質(zhì),，增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力
新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板,、三板業(yè)務(wù),、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行,、融資融券,、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等等,，為了提升大家對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平,，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計(jì)劃，從而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展,。
工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
____年12月的工作指導(dǎo)思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和綜合價(jià)值為宗旨,，集中精力抓創(chuàng)利，堅(jiān)定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針,，集中資源推進(jìn)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù),，積極培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),。
____年12月的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開(kāi)展固定收益、經(jīng)紀(jì),、投行三大主要?jiǎng)?chuàng)利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo);同時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新研究,，積極推進(jìn)收購(gòu)兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù),，培育新的贏利點(diǎn)，為_(kāi)___年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ),。
____年12月的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：下半年實(shí)現(xiàn)總收入20,，074萬(wàn)元。其中：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入13,，989萬(wàn)元;固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2,，500萬(wàn)元;投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1，780萬(wàn)元;企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬(wàn)元;證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1,，125萬(wàn)元,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇四
(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。
去年,，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當(dāng)中,，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，對(duì)證券公司的客戶(hù)經(jīng)理,，要求過(guò)高，對(duì)于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。
導(dǎo)致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì),，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷(xiāo)方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了。
(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性,。
團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái),，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問(wèn)題,，完善團(tuán)隊(duì)管理。
(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。
新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的,，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施,，善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。
充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo),，完善xx年,，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下6個(gè)方面的工作,。
(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。
②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持,。
③工作效率制度：工作中，要銷(xiāo)售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù);
2、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求;
3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);
5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響,，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。
2,、會(huì)議管理
團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù),，工作效率就大大折扣,。
①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng)，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率,。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶(hù)數(shù),，客戶(hù)疑問(wèn))
②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成,。
③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái),，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：
①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘,。
③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功,，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。
①新員工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,，b股開(kāi)，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù))
②銷(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材,客戶(hù)面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù))
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí))
(四)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶(hù)經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成,。
(五)資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃
通過(guò)完成上述工作，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題的能力,，準(zhǔn)確分析,、判斷、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力,，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí),、對(duì)稱(chēng)的能力,，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇五
(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。
去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題,。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶(hù)經(jīng)理,，要求過(guò)高,，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。導(dǎo)致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì),，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷(xiāo)方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了,。
(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái),，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題,，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理,。
(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。
新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒(méi)有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施,，善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。
充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo),，完善xx年,，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下6個(gè)方面的工作,。
(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。
②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持,。
③工作效率制度：工作中，要銷(xiāo)售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù);
2、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求;
3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);
5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。
2,、會(huì)議管理
團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣,。
①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng),，共同交流，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題,，恢復(fù)市場(chǎng)肌體，提高工作效率,。(內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開(kāi)戶(hù)數(shù)，客戶(hù)疑問(wèn))
②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成,。
③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái),，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。
(二)人員招聘
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：
①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員,。
②人才市場(chǎng)招聘：合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘。
③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒(méi)有成功,，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。
①新員工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,，b股開(kāi)，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù))
②銷(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材，客戶(hù)面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù))
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí))
(四)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶(hù)經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇六
證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作,，能夠坦誠(chéng)地與客戶(hù)交流,。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的,、有成效的工作,，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離,，對(duì)客戶(hù)思想形成正確方'案的引導(dǎo),。
2、做好宣傳,，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作。
3,、做好溝通|方|案范|文庫(kù)=整理%^匯報(bào),，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏,、不延誤。
二,、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平,。
1,、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
2,、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思,、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己。在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認(rèn)為,，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度,，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題,。激勵(lì)制度做得好,，人們就愿意努力干。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題,，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化,、高效率。
沒(méi)有合理的激勵(lì)制度,，再好的管理制度也沒(méi)有意義,，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功,。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的,，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事,，被迫不斷去干好事,，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí),，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人。因此,，激勵(lì)制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說(shuō)的,，我相信沒(méi)有干不好的工作,。沒(méi)有完不成的任務(wù),。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇七
證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,，需要足夠的耐心,，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶(hù)交流,。為了201x年能夠有目標(biāo)}方案范文.庫(kù).整.理^,、有目的、有成效的工作,，取得更好的成績(jī),，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作1,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離，對(duì)客戶(hù)思想形成正確方'案的引導(dǎo),。
2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作。
3,、做好溝通|方|案范|文庫(kù)=整理%^匯報(bào),，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏,、不延誤。
二,、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平,。
1、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
2,、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思,、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己,。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè),，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認(rèn)為,，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度,，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題,。激勵(lì)制度做得好,，人們就愿意努力干。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題,，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化,、高效率。
沒(méi)有合理的激勵(lì)制度,，再好的管理制度也沒(méi)有意義,，但僅有好的激勵(lì)制度,，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功,。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的,，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事,，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人,。因此，激勵(lì)制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人,。如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒(méi)有干不好的工作,。沒(méi)有完不成的任務(wù),。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇八
第一章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)
第二條各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。
第三條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì),，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶(hù)數(shù)。
第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷(xiāo)方案,、人員招聘、考核辦法等必須上報(bào),，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可執(zhí)行,。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門(mén))→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn)，流程結(jié)束,。
第五條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,，及時(shí)改正工作中的不足,。
(一)客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。
(二)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結(jié)合,。
(三)根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃，逐一落實(shí)工作目標(biāo),。
(四)客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排。第六條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)要定期撰寫(xiě)月度,、半年,、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時(shí)調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計(jì)劃。
第二章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考勤制度第七條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,。客戶(hù)經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。第八條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專(zhuān)人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行,。具體內(nèi)容如下：
(一)客戶(hù)經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,，不遲到、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故擅自離崗,，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致,。
(二)客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。
(三)客戶(hù)經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn),、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè),、訪問(wèn)客戶(hù)原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明,，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪單》(見(jiàn)附件)，詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。
(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。
(五)客戶(hù)經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，同意后方可休假,。第三章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度第九條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì),，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。
第十條營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須每日召開(kāi)晨會(huì),，晨會(huì)內(nèi)容包括：
(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,，研判市場(chǎng)走勢(shì);
(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹,，布置新的工作任務(wù);
(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);
(四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)案例，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì);
(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等,。第四章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理第十一條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。
第十二條客戶(hù)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。
第十三條營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫(kù)情況,，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。
第十四條實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。
第五章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核第十五條客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：
(一)營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶(hù)經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。
(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì),、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。第十六條營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的考核工作,。考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數(shù)量、所轄客戶(hù)創(chuàng)造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。
第十七條考核按月,、季、年為周期來(lái)進(jìn)行,。業(yè)績(jī)考核每月進(jìn)行一次，決定當(dāng)月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次,，決定客戶(hù)經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),，調(diào)整客戶(hù)經(jīng)理的級(jí)別。
第六章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用第十八條
營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單據(jù),、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同。
第十九條
營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期限一年),，與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議(期限一年),。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查,。
第二十條
對(duì)于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片,、個(gè)人簡(jiǎn)歷,、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件,、擔(dān)保書(shū),、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),，所有檔案應(yīng)妥善保管。
第二十一條
營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)明細(xì),、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析,，對(duì)《客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管，編制流水號(hào)，每月整理歸檔,。
第二十二條
營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明、人員變動(dòng),、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。
第二十三條
對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,，由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)考評(píng)合格者予以試用,，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對(duì)擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲(chǔ)備參考使用,。
第二十四條為了便于管理,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，并采用電子化管理,?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫(xiě)，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù),。
第二十五條對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類(lèi)資料,，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜，做好表頭,，編制流水號(hào),，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門(mén)人員,、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。
第七章附則第二十六條本指引適用于營(yíng)業(yè)部,。
第二十七條本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋,、修訂。
第二十八條本指引自公布之日起施行,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇九
進(jìn)入某某證券已有一年多了,，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái),，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行,，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題,。
2,、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使某某服務(wù)真正的深入人心,。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,，辦事效率力求最快,、。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：
1,、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí),。
2,、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。
3,、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路,，在今后的日子里,，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入某某證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些,，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2,、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,，業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,，許多客戶(hù)慕名而來(lái),，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,，所以我一直在努力的去做,。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過(guò)朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們某某來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外,，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái),。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,，為此,，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法，盡自己努力來(lái)做,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十
首先,，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí),。其次,，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中,，我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,，在客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面,，半年來(lái)也有了很大的提升。現(xiàn)將半年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
一,，完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象,，統(tǒng)一管理建設(shè)，我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求,，而且對(duì)存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實(shí)現(xiàn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)掃描件由總部發(fā)送至登記公司,，所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶(hù)影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任,。
二,，交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測(cè)試
上半年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試，這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,，當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的安撫和解說(shuō)工作等,，都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí),，讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然,。
上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶(hù)系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作,，主要包括聯(lián)合開(kāi)戶(hù),、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù),、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版，現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù),。在測(cè)試期間,，我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作，由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,，所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍,，包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶(hù),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄,，對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶(hù)的證件簽發(fā)機(jī)關(guān),、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,，修改了客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定,，最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。
三,，客戶(hù)資料集中核對(duì)整理
這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng),，為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶(hù)規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶(hù)日常管理的通知》的精神，落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶(hù)信息進(jìn)行全面核對(duì)更新,，我們花了兩個(gè)月時(shí)間,，加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶(hù)進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行標(biāo)識(shí),，如無(wú)反面,、缺身份證、身份證過(guò)期,、缺職業(yè)學(xué)歷等,，并最終完成了所有客戶(hù)的資料核對(duì)，制作成表,，將13000多個(gè)人客戶(hù)提供給客服人員電話(huà)通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料,。對(duì)于某某年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶(hù)也進(jìn)行了集中核對(duì)，記錄客戶(hù)的留存證件復(fù)印件年檢情況,、詢(xún)證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通,。
四,，運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工星級(jí)晉級(jí)評(píng)定
公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工星級(jí)晉級(jí)評(píng)定工作，我參加了今年第一次的星級(jí)評(píng)定考試,，考試內(nèi)容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù),，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易,，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),，協(xié)助司法執(zhí)行，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，ib業(yè)務(wù)，反洗錢(qián),，新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù),，由于涉及面廣，備考時(shí)間緊,，我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓緊復(fù)習(xí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),，在考試中取得了好成績(jī),，并通過(guò)了本次晉級(jí)二星級(jí)員工的申請(qǐng),。在今后的星級(jí)晉級(jí)評(píng)定中，我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),，扎實(shí)基本功,，并積極拓展自己的才干，爭(zhēng)取能再上升至三星級(jí)員工,。
在即將過(guò)去的某某年里,，面臨上半年股市行情低迷、賬戶(hù)資料集中核對(duì)工作量大,、基金營(yíng)銷(xiāo)遇阻等諸多困難,，我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致，共同努力,，取得了一定成績(jī),，但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),，希望在下半年中,，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作,，提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,，樹(shù)立良好口碑，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十一
在已過(guò)去的一年中,，經(jīng)過(guò)營(yíng)業(yè)部全體員工的努力，并在鄭州營(yíng)銷(xiāo)管理中心等有關(guān)部門(mén)的大力支持配合下,，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,。回顧20xx年,，我們致力于營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)部管理關(guān)系上挖潛增效,，積極建設(shè)以效益為中心的多渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，期間,，我們?nèi)〉玫某删途褪卿N(xiāo)售系統(tǒng)從內(nèi)到外的凝聚力增強(qiáng)了,。各位客戶(hù)經(jīng)理都積極主動(dòng),，有責(zé)任心的經(jīng)營(yíng)一個(gè)個(gè)渠道網(wǎng)點(diǎn),，并取得了總體水平較好的成績(jī)。
一,、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)狀況
(市場(chǎng)部去年銷(xiāo)售情況概述)
二,、銷(xiāo)售渠道狀況
1、強(qiáng)化與各銀行渠道關(guān)系,。銀行是我們最重要的營(yíng)銷(xiāo)渠道,，20__年,，營(yíng)銷(xiāo)管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)銀行渠道的關(guān)系維護(hù)，目前,，北京市區(qū)所有銀行網(wǎng)點(diǎn)均有我公司客戶(hù)經(jīng)理駐點(diǎn)工作,，各個(gè)銀行同我們關(guān)系融洽，尤其是12月份,，在中國(guó)銀行的有效配合下,，營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù)數(shù)迅猛增長(zhǎng)，為此市場(chǎng)部的全體成員克服了常人難以想象的困難,，在各種壓力下,，較好的完成了本職工作，為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展,，作出了重要貢獻(xiàn),。
3、加強(qiáng)品牌宣傳力度,。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，20__年6月份我們開(kāi)展了高考送水活動(dòng)，贏得了社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù);隨后在北京片區(qū)大力策劃宣傳中投證券年中投資報(bào)告會(huì),，7月份投資報(bào)告會(huì)的成功舉辦也為總部和各兄弟營(yíng)業(yè)部的所稱(chēng)道;同時(shí)我們不斷注重同媒體的聯(lián)系,，長(zhǎng)期在北京電視臺(tái)進(jìn)行廣告投放，大力配合政府部門(mén)做好各項(xiàng)迎賓活動(dòng),。這些活動(dòng)的有效展開(kāi),，使中投證券的品牌知名度獲得巨大提升，為渠道營(yíng)銷(xiāo)工作的開(kāi)展造就有利環(huán)境,。
2,、建設(shè)各種新銷(xiāo)售渠道。去年我們開(kāi)展多項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),，旨在拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道,，主要方向是對(duì)黨政機(jī)關(guān)，本地大型企業(yè)以及富裕鄉(xiāng)鎮(zhèn)等進(jìn)行多點(diǎn)開(kāi)發(fā),，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù),。
3、強(qiáng)化支持,，制度保障,。通過(guò)實(shí)施任務(wù)分解，責(zé)任到人制度,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo),，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的部署，強(qiáng)化營(yíng)業(yè)部后援支持保障措施,，同時(shí)加大了對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的考核力度,。營(yíng)銷(xiāo)渠道建立健全了客戶(hù)經(jīng)理跟蹤維護(hù)制度,，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)滯后的網(wǎng)點(diǎn)和客戶(hù)經(jīng)理，采取深入剖析,，獎(jiǎng)懲相符的方式,，強(qiáng)化督促，靠前指揮,，將業(yè)績(jī)目標(biāo)細(xì)化分
解到每月每周,，落實(shí)到個(gè)人，加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo),，保證了開(kāi)戶(hù)數(shù)的持續(xù),、快速發(fā)展。
4,、強(qiáng)化人才引進(jìn)計(jì)劃,。針對(duì)20__年市場(chǎng)部崗位不齊，對(duì)外駐點(diǎn)偏少的情況,，20__年,，營(yíng)業(yè)部大力開(kāi)展人才引進(jìn)計(jì)劃，一批素質(zhì)高,，戰(zhàn)斗力強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)人員,，有效的促進(jìn)了營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的建設(shè)，截止20__年12月份,，北京團(tuán)隊(duì)今年共引進(jìn)客戶(hù)經(jīng)理某名,，對(duì)市區(qū)原人員空缺的各銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行的重新派駐，對(duì)銀行渠道的整合,，一方面充實(shí)了營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍,，另一方面也促進(jìn)了營(yíng)銷(xiāo)渠道同銀行的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)的雙贏的局面,。
三,、銷(xiāo)售渠道存在的問(wèn)題
1、部分營(yíng)銷(xiāo)人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)不夠穩(wěn)定,，沒(méi)有嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面存在一定失誤!
2,、部分營(yíng)銷(xiāo)人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度,，均存在“急功近利”狀況。營(yíng)銷(xiāo)人員更多的只想讓客戶(hù)開(kāi)戶(hù)交易,，往往擅長(zhǎng)市場(chǎng)開(kāi)拓而不擅長(zhǎng)市場(chǎng)維護(hù)和提升,。
3,、客戶(hù)選擇公司開(kāi)戶(hù)時(shí)更多考慮的是低傭金,，相對(duì)鄭州等一線(xiàn)城市我們?nèi)狈υ擁?xiàng)優(yōu)勢(shì),，因此也損失了部分客戶(hù)。
4,、部分營(yíng)銷(xiāo)人員的“等”“靠”“要”觀念存在,，眼光僅留駐在銀行網(wǎng)點(diǎn)上，缺乏開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí),。
5,、暫時(shí)缺乏新渠道的長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)策略，不能促成品牌的熱銷(xiāo),。
6,、營(yíng)銷(xiāo)人員的觀念、思路,、方法無(wú)統(tǒng)一和協(xié)調(diào),，工作執(zhí)行力有待加強(qiáng)。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十二
(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。
去年,，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題,。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當(dāng)中,，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，對(duì)證券公司的客戶(hù)經(jīng)理，要求過(guò)高,，對(duì)于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重。
導(dǎo)致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷(xiāo)方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了。
(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性,。
團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題,，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理,。
(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。
新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒(méi)有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施，善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo),。
充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo),，完善xx年，團(tuán)隊(duì)新景象,，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下6個(gè)方面的工作。
(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1,、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng),。
②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題,，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持。
③工作效率制度：工作中,，要銷(xiāo)售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù);
2,、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求;
3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);
5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響,，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。
2、會(huì)議管理
團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù),，工作效率就大大折扣。
①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,，認(rèn)識(shí)到其不足，對(duì)其批評(píng),，共同交流,，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題,，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開(kāi)戶(hù)數(shù),，客戶(hù)疑問(wèn))
②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成。
③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái),，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。
(二)人員招聘
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：
①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員,。
②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘。
③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒(méi)有成功,，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。
①新員工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股，b股開(kāi),，基金,，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù))
②銷(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材,客戶(hù)面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù))
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí))
(四)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶(hù)經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。
(五)資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃
通過(guò)完成上述工作,，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力,，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決問(wèn)題的能力,，準(zhǔn)確分析、判斷,、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力,，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí),、對(duì)稱(chēng)的能力，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十三
一、營(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行,，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”,，其中營(yíng)銷(xiāo)策劃組、銷(xiāo)售管理組,、客戶(hù)服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷(xiāo)組織工作,。營(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷(xiāo)售管理組客戶(hù)服務(wù)組營(yíng)銷(xiāo)策劃組。
二,、代銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，對(duì)于代銷(xiāo)活動(dòng)的組織安排,，證券有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,，充分調(diào)動(dòng)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場(chǎng)推廣,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶(hù)服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,，充分發(fā)揮代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì),。將本公司代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理體系與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享,、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系,。在本次計(jì)劃的代銷(xiāo)組織安排中，營(yíng)銷(xiāo)策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃,，與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位,、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等,，共同組織系列宣傳材料,，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導(dǎo)工作。
銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研,，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息,。在發(fā)行過(guò)程中與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)一起巡視各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn),，督促銷(xiāo)售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn),?？蛻?hù)服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的客戶(hù)提供全方位,、優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)，收集客戶(hù)的反饋信息,，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況,，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。
二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售行為,，保護(hù)投資者的合法權(quán)益,，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,，本著平等自愿,、誠(chéng)實(shí)信用的原則，與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簽訂了《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售代理協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代銷(xiāo)協(xié)議”,，明確了本公司與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,。針對(duì)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度,。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中,，本公司將與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前,、事中、事后控制工作,。三銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1,、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,，以促使代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷(xiāo)售活動(dòng)順利開(kāi)展。
2,、獲得批文前,，銷(xiāo)售管理組配合代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介,、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶(hù)服務(wù)介紹等,。同時(shí)要求代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
3、獲得批文后至發(fā)行前,，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì),，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。
4,、發(fā)行期間,，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題,，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶(hù)服務(wù)組為銷(xiāo)售活動(dòng)提供全面客戶(hù)服務(wù)支持,。
5、發(fā)行結(jié)束后,，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求,，由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià),，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排,、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及客戶(hù)服務(wù)等。
三,、直銷(xiāo)活動(dòng)組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，直銷(xiāo)部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶(hù)及資金量充裕的個(gè)人客戶(hù)。本公司根據(jù)客戶(hù)需求特征及地域分布情況,，對(duì)直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排如下：
1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京,、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷(xiāo)客戶(hù)提供高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2,、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷(xiāo)工作,，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃,，統(tǒng)籌安排,。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門(mén)抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,，具體如下：
1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)人：張躍;2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介,、開(kāi)發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海,、江蘇、安徽,、浙江,、福建,、山東等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳,、廣東,、廣西、湖南,、湖北等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介,、開(kāi)發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川,、云南,、貴州、甘肅,、新疆等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介,、開(kāi)發(fā)工作;根據(jù)直銷(xiāo)客戶(hù)的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷(xiāo)售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資,、研究人員組成,，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資,、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶(hù)進(jìn)行推介,。
二銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷(xiāo)客戶(hù)走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開(kāi)始,，本公司便將核心客戶(hù)群的培育作為工作重心,，與重點(diǎn)客戶(hù)保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶(hù)進(jìn)行了走訪,，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶(hù)加強(qiáng)了溝通,，了解了客戶(hù)需求,，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷(xiāo)售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。
2,、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作,，協(xié)調(diào)一致，合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作,，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶(hù)的推介,、開(kāi)發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng)，注意與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,，防止銷(xiāo)售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。
3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷(xiāo)活動(dòng)1在就近接受各地直銷(xiāo)客戶(hù)認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶(hù)資源;2對(duì)首次認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)500萬(wàn)元的客戶(hù),，本公司提供上門(mén)開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶(hù),，落實(shí)認(rèn)購(gòu)意向;4向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷(xiāo)售信息;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷(xiāo)售情況,，動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十四
單位策劃的期貨大賽，作為招商工作成員之一的我,，聯(lián)系了好長(zhǎng)一陣子,。其中有很多的感觸。先前金融組和傳統(tǒng)組都在聯(lián)系,，只是聯(lián)系了好一陣子,，效果并不是很好。后來(lái),，公司直接主管部門(mén)的副總裁決定壓縮人員,，成立四人小組。我是其中一人,。
北京的期貨公司,，外地的期貨公司我們按約定一一打電話(huà)聯(lián)系，邀請(qǐng)他們參加我們的期貨大賽,。從剛開(kāi)始客戶(hù)反應(yīng)比較好,，我們策劃的比較不錯(cuò)，說(shuō)著到價(jià)格方面,，客戶(hù)感覺(jué)貴,。我和領(lǐng)導(dǎo)，和期貨頻道的同事,，和策劃部的同事都拜訪過(guò)客戶(hù),，也很多問(wèn)題也有很多我們沒(méi)有想到的。按照單位的統(tǒng)一部署6月中旬我們要正式開(kāi)始大賽前期的投資者教育活動(dòng),。
同事也在聯(lián)系。我也在聯(lián)系,。北京的期貨公司大部分都是我在聯(lián)系,。宏源期貨公司，首創(chuàng)期貨公司,，安信期貨公司,，中糧期貨公司，中期期貨公司,，天匯期貨公司等都聯(lián)系了,。從目前看來(lái)，宏源期貨領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)客戶(hù)不參加了,，中期期貨也不參加了,。這不是我想要聽(tīng)到與看到的結(jié)果,。
北京期貨公司見(jiàn)得多，也參加過(guò)很多的什么這大賽那仿真交易大賽等,，最終的效果不太好,。于是對(duì)于我們的活動(dòng)有很多的質(zhì)疑，常常報(bào)的觀望態(tài)度,。我在努力著改變,。因?yàn)槲以跒樽约鹤觯彩菫榱诉@次活動(dòng)的主要發(fā)源地是北京,，具有了非常多的政治意義了,。
同成員間的客戶(hù)交流過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)自己的思維反應(yīng)是非常的不靈活,。就事論事了,，沒(méi)有放開(kāi)思維。不會(huì)變通,，不能很好的領(lǐng)會(huì),。聯(lián)系了好一陣子了，每天都是很忙,，有時(shí)候還搞的頭暈暈的,，但是效果在哪兒呢?目前還是沒(méi)有看到。下午臨下班前,，組長(zhǎng)組織我們開(kāi)會(huì)介紹介紹彼此聯(lián)系的期貨公司的情況,，大家都說(shuō)了。現(xiàn)在我們這兒必須馬上就要見(jiàn)一個(gè)單子,，價(jià)格不再是主要的,，就是為了一個(gè)“臉面”，一個(gè)榮譽(yù),。
我,，我們都很清楚這一點(diǎn)。上海,，在三個(gè)分公司內(nèi)面是做的最好的一個(gè),。我也同上海的同事交流了，也沒(méi)有問(wèn)出來(lái)個(gè)所以然,?？磥?lái)歸根到底還是自己的能力或者說(shuō)沒(méi)有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西?？偨Y(jié),，善于總結(jié)。至關(guān)重要。這么多年來(lái),，我進(jìn)步的比較慢,，很大一部分都跟不善于總結(jié)有關(guān)。從這個(gè)地方摔倒了,，就要從這個(gè)地方爬起來(lái),，這樣才能進(jìn)步。
來(lái)到單位已經(jīng)兩個(gè)月了,。我很慶幸我遇到了一個(gè)好領(lǐng)導(dǎo),。領(lǐng)導(dǎo)從多方面的支持我，給我機(jī)會(huì),，給我希望,。有時(shí)候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上,，并且還是其他部門(mén)的同事,，領(lǐng)導(dǎo)都看著我，我沒(méi)有理由做不好,。我身后看的人很多,。我要為自己為關(guān)心為關(guān)注我的人，做出點(diǎn)像樣的事情來(lái),，這樣才不至于對(duì)不起大家,。我努力，我進(jìn)步,，我堅(jiān)信我能干好的,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十五
(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。
去年,，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當(dāng)中,，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，對(duì)證券公司的客戶(hù)經(jīng)理,，要求過(guò)高，對(duì)于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重。
導(dǎo)致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷(xiāo)方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了,。
(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái),，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題,，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理,。
(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。
新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒(méi)有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施，善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo),。
充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo),，完善xx年，團(tuán)隊(duì)新景象,，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下6個(gè)方面的工作。
(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1,、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng),。
②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持,。
③工作效率制度：工作中，要銷(xiāo)售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù);
2、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求;
3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);
5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。
2,、會(huì)議管理
團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù),，工作效率就大大折扣,。
①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng)，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率,。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶(hù)數(shù),，客戶(hù)疑問(wèn))
②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成,。
③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái),，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。
(二)人員招聘
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：
①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘,。
③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功,，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。
①新員工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,，b股開(kāi)，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù))
②銷(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材,客戶(hù)面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù))
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí))
(四)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶(hù)經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成,。
(五)資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃
通過(guò)完成上述工作，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力,，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決問(wèn)題的能力，準(zhǔn)確分析,、判斷,、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí),、對(duì)稱(chēng)的能力,，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十六
為了20xx年能夠有目標(biāo),、有目的、有成效的工作,，取得更好的成績(jī),，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離，對(duì)客戶(hù)思想形成正確的引導(dǎo),。
2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作。
3,、做好溝通匯報(bào),，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏,、不延誤。
二,、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),。
2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思,、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己,。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十七
為了20xx年能夠有目標(biāo),、有目的、有成效的工作,，取得更好的成績(jī),，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離，對(duì)客戶(hù)思想形成正確的引導(dǎo),。
2,、做好宣傳,，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作,。
3、做好溝通匯報(bào),，工作無(wú)小事,，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏,、不延誤,。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),。
2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己,。
在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十八
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作,。
1,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離,，對(duì)客戶(hù)思想形成正確的引導(dǎo),。
2、做好宣傳,，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作,。
3、做好溝通匯報(bào),，工作無(wú)小事,，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏,、不延誤,。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),。
2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)
3,、多反思,、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己。
新的一年新的開(kāi)始,，在未來(lái)的一年中,，我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇十九
1,、手中現(xiàn)有客戶(hù)資料的開(kāi)發(fā),。
①整理出手中的每個(gè)意向客戶(hù)，通過(guò)電話(huà)回訪,，接近客戶(hù),，挖掘客戶(hù)的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動(dòng)政策介紹給客戶(hù),，切忌不能光和客戶(hù)談?wù)摴善?，要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話(huà)存在的問(wèn)題,。針對(duì)不同客戶(hù)事先想好通話(huà)內(nèi)容,，掛電話(huà)時(shí)要講好話(huà)術(shù)，為下次通話(huà)做好準(zhǔn)備,。
②每天給客戶(hù)打電話(huà)的時(shí)間安排：
下午回公司開(kāi)會(huì)時(shí)間;晚上18:00-20:00,。
2、新增客戶(hù)資料,。
①要保證每天至少要取一名客戶(hù)資料,，并在3天之內(nèi)做第一次電話(huà)回訪。
②新要取的客戶(hù)資料所發(fā)第一條短信：您好,，我是今天在__和您交談的東北證券的客戶(hù)經(jīng)理詹可佳,，在接下來(lái)的一段時(shí)間您將會(huì)享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請(qǐng)把我的手機(jī)號(hào)碼存在您的手機(jī)里,，以便您有什么問(wèn)題可以及時(shí)聯(lián)系我,。祝您投資愉快!
③堅(jiān)持給潛在客戶(hù)發(fā)短信，打電話(huà)。
3,、與銀行合作的小區(qū)活動(dòng),。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動(dòng)正式開(kāi)始,。
②活動(dòng)前,，事先把幾種話(huà)術(shù)背熟練，活動(dòng)中,，要積極去迎接客戶(hù),，不錯(cuò)過(guò)每一個(gè)身邊經(jīng)過(guò)的客戶(hù)，盡可能保證每一個(gè)客戶(hù)都能夠談話(huà),，爭(zhēng)取要到客戶(hù)的聯(lián)系方式,。
③要取客戶(hù)聯(lián)系方式的話(huà)術(shù)：
幫客戶(hù)分析股票、基金,，回去再請(qǐng)教一下分析師,，日后幫客戶(hù)關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報(bào)告,，要取電話(huà)方便聯(lián)絡(luò);
公司以后再有什么活動(dòng)可以方便聯(lián)系到客戶(hù);
4,、銀行駐點(diǎn)如何開(kāi)發(fā)客戶(hù)。
①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,，安置好物品擺放,，由于客戶(hù)稀少，所以不能放過(guò)每一名客戶(hù),，有客戶(hù)來(lái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁(yè)，介紹公司近期優(yōu)惠活動(dòng),，爭(zhēng)取與有多方面的交流內(nèi)容;
②銀行外：銀行沒(méi)有客戶(hù)時(shí),，手持宣傳折頁(yè)去門(mén)口附近等待流動(dòng)客戶(hù)經(jīng)過(guò)，發(fā)送宣傳折頁(yè);在下午時(shí)間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),，尋找可以交流的客戶(hù);
③與銀行員工處好關(guān)系,，尤其是行長(zhǎng)，要表現(xiàn)出我很積極的去工作,，想給銀行,、給自己帶來(lái)效益，要做出效果來(lái)才能改變行長(zhǎng)對(duì)我的看法,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇二十
(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。
去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題,。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，對(duì)證券公司的客戶(hù)經(jīng)理，要求過(guò)高,，對(duì)于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷(xiāo)方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了。
(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性,。
團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力,，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題,，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時(shí)解決其問(wèn)題,，完善團(tuán)隊(duì)管理,。
(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。
新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的,，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施,，善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo),。
充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo)，完善xx年,，團(tuán)隊(duì)新景象,，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作,。
(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1,、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng),。
②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題,，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持。
③工作效率制度：工作中,，要銷(xiāo)售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù);
2,、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求;
3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);
5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響,，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。
2、會(huì)議管理
團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣,。
①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng),，共同交流,，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題,，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開(kāi)戶(hù)數(shù),，客戶(hù)疑問(wèn))
②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成。
③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái),，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。
(二)人員招聘
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：
①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。
②人才市場(chǎng)招聘：合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘,。
③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓(xùn)強(qiáng)化方案。
①新員工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,，b股開(kāi),，基金,，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù))
②銷(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材,，客戶(hù)面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù))
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí)，證券交易知識(shí))
(四)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶(hù)經(jīng)理工作情況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇二十一
進(jìn)入某證券已有一年多了,，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1,、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái),，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,，而駐點(diǎn)銀行,，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問(wèn)題,。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪，為其提供全方位,、多角度的服務(wù),，使某服務(wù)真正的深入人心。
3,、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,，辦事效率力求最快,、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：
1,、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí),。
2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。
3,、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路,，在今后的日子里,，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入某證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行,，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的,。
2,、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jī)十分不理想,。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,，但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法,。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,，所以我一直在努力的去做。
3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們某來(lái)開(kāi)戶(hù),，另外,，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái),。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù),，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí),，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來(lái)做,。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇二十二
(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。
去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題,。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶(hù)經(jīng)理,，要求過(guò)高,，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。導(dǎo)致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì),，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷(xiāo)方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了,。
(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性,。
團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái),，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問(wèn)題,，完善團(tuán)隊(duì)管理。
(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。
新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的,，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施,，善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo),。
充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo)，完善xx年,，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下6個(gè)方面的工作,。
(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。
②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持,。
③工作效率制度：工作中，要銷(xiāo)售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù);
2、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求;
3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程;
4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);
5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。
2,、會(huì)議管理
團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣,。
①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng),，共同交流，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題,，恢復(fù)市場(chǎng)肌體，提高工作效率,。(內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開(kāi)戶(hù)數(shù)，客戶(hù)疑問(wèn))
②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性，致使工作順利完成,。
③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：
①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場(chǎng)招聘：合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘,。
③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓(xùn)強(qiáng)化方案。
①新員工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,，b股開(kāi),，基金，創(chuàng)業(yè)板,，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù))
②銷(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材，客戶(hù)面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù))
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí))
(四)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶(hù)經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。
證券公司工作計(jì)劃 證券公司工作計(jì)劃篇二十三
一,、行政辦公室工作
辦公室處于酒店各部門(mén)承上啟下的地位,，是聯(lián)結(jié)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理與各部門(mén)的橋梁,，是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)關(guān)系的紐帶,，是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞，在酒店日常管理工作開(kāi)展中具有十分重要的地位和作用,。
從20xx年度酒店工作來(lái)看,，酒店的各項(xiàng)決策能否在各部門(mén)不折不扣地得到貫徹落實(shí)，酒店后勤工作是否保障有力,，員工文化生活開(kāi)展工作得是否有聲有色,，很大程度上取決于有沒(méi)有一個(gè)合格、稱(chēng)職的辦公室,。
為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,，在10年度，我將和同事們?cè)谝韵?個(gè)方面開(kāi)展辦公室工作：
1,、發(fā)揮辦公室的參謀職能,。
a、在決策形成過(guò)程中,，在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況,、確定工作方向和重點(diǎn)、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。
b,、在決策實(shí)施過(guò)程中,，在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解工作進(jìn)展情況、審時(shí)度勢(shì),、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用,。
c、在決策實(shí)施過(guò)程結(jié)束后,，在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、進(jìn)行新的決策活動(dòng)上發(fā)揮參謀作用。
2,、發(fā)揮辦公室的承辦職能,。
a、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)交付的事項(xiàng),，如工作調(diào)研,、信息反愧工作總結(jié)等，需要認(rèn)真對(duì)待,，按期完成,。
b、對(duì)于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策,，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí)(負(fù)有領(lǐng)導(dǎo),、組織、指揮和管理的責(zé)任),。
c,、對(duì)員工需辦理有關(guān)事項(xiàng)或?qū)频甑囊庖?jiàn)建議，根據(jù)實(shí)際情況去處理,。
3,、發(fā)揮辦公室的管理職能。
a,、文書(shū)管理,。對(duì)文書(shū)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一組織安排,，負(fù)責(zé)督促,、檢查，把好質(zhì)量關(guān),，防止濫抄亂送和形式主義,。
b、事務(wù)管理,。對(duì)會(huì)議安排,、部門(mén)用車(chē),、對(duì)外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦,。使辦公室真正成為中心樞紐,。
4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能,。
抓好縱向協(xié)調(diào),、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào)，即致力于上下級(jí)之間關(guān)系融洽,，上令下行,，下情上曉，上下緊密配合,、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作,。
二、人力資源部工作
人力資源是酒店最寶貴的資源,，在酒店經(jīng)營(yíng),、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展,。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命,。10年度將協(xié)助人力資源部做好下列9項(xiàng)工作：
1,、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃
人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點(diǎn)，是人事行動(dòng)指南和工作綱領(lǐng),。前期,，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來(lái)進(jìn)行。但是離達(dá)到提高效率,、降低成本,、減少風(fēng)險(xiǎn)的效果有一定的差距。為了酒店在招,、育,、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平,。將協(xié)助人力資源部設(shè)計(jì)出實(shí)用,、簡(jiǎn)單的組織架構(gòu)，編寫(xiě)清晰明確的崗位職責(zé),、職務(wù)權(quán)限和激勵(lì)機(jī)制,。
2、招聘與配置：
招聘是人力資源管理的開(kāi)端,。在招聘方面,，將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘,、再社會(huì)招聘的原則，為員工提供更多的晉升機(jī)會(huì),。在人員配置方面,，協(xié)助相關(guān)部門(mén)共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵(lì)員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?dòng),，但必須堅(jiān)持一個(gè)原則,，沒(méi)有培養(yǎng)出接-班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。也就是說(shuō),，想升職或換崗的人員,，必須先培養(yǎng)接-班人。
3,、培訓(xùn)
培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長(zhǎng)青的動(dòng)力源,，是員工成長(zhǎng)的充電器。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障,。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系,、編制專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo),，全面推進(jìn)培訓(xùn)工作,。
a、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個(gè)部分實(shí)施：包括文化與戰(zhàn)略,、職業(yè)技能,、專(zhuān)業(yè)技能和管理技能。
b,、在培訓(xùn)時(shí)間上,，將力爭(zhēng)做到全年人均學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)達(dá)到十二天，即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時(shí)間,。
c,、在培訓(xùn)層次上將分為四類(lèi)：包括高管培訓(xùn)、中層培訓(xùn),、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn),。
d、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn),、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn),。
3、績(jī)效與激勵(lì)
績(jī)效管理是人力資源管理的生命線(xiàn),。員工能為公司創(chuàng)造價(jià)值,，能夠?yàn)楣編?lái)績(jī)效，員工就是資源,、是資本,、是財(cái)富,。不管是直接創(chuàng)造價(jià)值，還是間接創(chuàng)造價(jià)值,，只要能創(chuàng)造價(jià)值,，員工的報(bào)酬就是投資，否則就是成本或者是浪費(fèi),。激勵(lì)機(jī)制是人力資源管理的加油站,。通過(guò)有效的激勵(lì)機(jī)制，能夠開(kāi)發(fā)員工的潛能,，提高組織的績(jī)效,。否則，干多干少一個(gè)樣,，干好干壞一個(gè)樣,，干與不干一個(gè)樣，或者績(jī)效考核激勵(lì)機(jī)制不能夠做到客觀公正,，企業(yè)必將難以生存發(fā)展,。必須通過(guò)卓有成效的績(jī)效管理，做到能者上,、平者讓,、庸者下，甚至是績(jī)效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的,，也要根據(jù)強(qiáng)制排序,、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長(zhǎng)青,、穩(wěn)步發(fā)展。將協(xié)助人力資源部加大績(jī)效管理和激勵(lì)的力度,，堅(jiān)持定量評(píng)價(jià)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合,，結(jié)果評(píng)價(jià)與行為評(píng)價(jià)相結(jié)合，個(gè)人評(píng)價(jià)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合,，季度評(píng)價(jià)與年度評(píng)價(jià)相結(jié)合,，個(gè)人收入與公司效效益相結(jié)合，強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向,，注重行為控制,。逐步加大績(jī)效工資的比例，制作酒店短,、中,、長(zhǎng)期的激勵(lì)措施。
