報告是指向上級機(jī)關(guān)匯報本單位,、本部門,、本地區(qū)工作情況、做法、經(jīng)驗以及問題的報告,，寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。
證券營銷工作總結(jié)報告篇一
一直以來,，證券營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了,，唯有我們團(tuán)隊還在青春坊奮斗,，經(jīng)過一個寒冷的冬天，那時的環(huán)境雖然非?？炭?，但是沒有任何借口，我們都在一起努力,，打陌生的電話收集潛在客戶,、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的,，雖然天氣寒冷,，但是我們的心很火熱，新人進(jìn)來也是和我們一樣證券營銷,，確實在艱苦的條件下,，堅持下來的都很了不起,，注定能夠得到自己想要的，實現(xiàn)心中的目標(biāo),，隨著3月份我們搬進(jìn)xx路8樓,，不會在冷了，環(huán)境也好很多,，那時經(jīng)歷著證券營銷部門的設(shè)立,，我從此有了更多的時間，那時證券營銷我放下了,，新組建的證券營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,，雖然成績不盡如人意，但是確實規(guī)模大了,，團(tuán)隊的兩名成員成為證券營銷部門的小組長,，也得到了一定的鍛煉。
自從證券營銷團(tuán)隊管理抽出以來,，也面臨著自己的重新定位,，那時對我來說，也是充滿模糊,，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區(qū)合作,、杭圖活動,、團(tuán)隊內(nèi)部管理等等，當(dāng)開始考慮團(tuán)隊的未來發(fā)展的時刻,，銀行一直是我們團(tuán)隊的弱項，因為這三年,，銀行渠道基本上都沒有爭取過,，放棄的更多，在4月份我們團(tuán)隊近15人的團(tuán)隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點,，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候,，他們怎么也不敢相信這樣的團(tuán)隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道,，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,，這個網(wǎng)點合作時間最久，關(guān)系處理,，但是過去的三年對他們的貢獻(xiàn)基本上沒有,，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求,，首先滿足他們的三方任務(wù)要求,，那一次合作以后,，銀行對我們才開始重視，關(guān)系更深一步,。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道,，最終開發(fā)出x行xx支行和x行xx支行的銀行渠道，另外xx銀行和xx銀行也開始接觸,，溝通合作的事情,，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩個人至少要有一個銀行渠道，年終必須完成,。離這個目標(biāo)最后還是沒有完成,，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的弱項,，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的,，通過這次資源的互換合作，讓團(tuán)隊的大多數(shù)人重新認(rèn)識了渠道合作的意義,，更多的人選擇了走出去,，進(jìn)行聯(lián)合營銷，和x行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會,，達(dá)到了我們的期望目標(biāo),，雖然結(jié)果并不是很好，但是打開了局面,，對于后期的合作大家都充滿希望和期待,，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試,，目前團(tuán)隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：x行xx路支行,、x行xx支行、x行上xx行和xx起路支行,。
從團(tuán)隊的內(nèi)部管理來說,，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,，參與積極性大幅提高,，早會內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析,、業(yè)績速遞,、經(jīng)驗分享和口號，通過消息解讀,，新人能夠更多,、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達(dá)的能力,，通過不斷的強(qiáng)化,，出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通,，當(dāng)天氣冷下來了，經(jīng)常有人遲到,，通過一定的懲罰,，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的,，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,，一大批人能夠做到準(zhǔn)時到，養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊原來會議較多,，經(jīng)過改革以后,，團(tuán)隊僅留下了周例會，平時小組不開會,，一周碰頭一次,，讓每個人了解團(tuán)隊所有成員的情況，并且了解自己在團(tuán)隊中扮演的角色,，周例會結(jié)束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗,，對新人的啟發(fā)較大，對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會,，因為周例會都是安排在團(tuán)隊長會議結(jié)束后,，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過,，周一的例會是沒有時間限制的,，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束，周而復(fù)始的堅持,，每個人都知道了周一要開會,，甚至有時候我們開會到5點，看到大家都還在等,，這種狀態(tài)真的很好;除了周例會以外,，每個月也會安排一次月度例會，對團(tuán)隊表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎勵,，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽(yù)必須給到,，這是團(tuán)隊的一種認(rèn)可,，種種規(guī)矩定下來后，自己也不會太累,，乃至到今年8月份我們團(tuán)隊一下擴(kuò)展到二十多人,，都能夠控制，通過每天,、每周的接觸,，大家天天都能夠碰到一起,，關(guān)系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深,，這也許就是團(tuán)隊的凝聚力,。
在團(tuán)隊的活動方面，一個有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊一定要經(jīng)常的集體活動,，這一點要感謝x總教給了我,，團(tuán)隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌,、吃飯,、看電影和旅游等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力,，再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽儯?月份我們安排了和xx營業(yè)部集體漂流,，那是一次非常愉快的經(jīng)歷,，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加,，感覺非常好,，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動,。
在人員引進(jìn)方面,，年初團(tuán)隊自身做了一次招聘，總共當(dāng)時有8個人參加培訓(xùn),，最終簽約的有5個,，留存率還是比較高的，當(dāng)時團(tuán)隊簽約的有十多個,，實習(xí)的有四五個,，一起將近20人，從4月以后,，團(tuán)隊基本上暫停了招聘,，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主，一直持續(xù)到xx月,，行情一直低迷,，團(tuán)隊出現(xiàn)人員流失，當(dāng)然我一直堅信,，離開都是有理由的,，但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的，沒有讓大家賺到錢，我是有責(zé)任的,，團(tuán)隊最多人數(shù)達(dá)到22人,，在八九月份，那是考驗的時候,，那時基本上停掉了新人的引進(jìn),，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團(tuán)隊沒有招聘長期的生存會成為問題,，有進(jìn)有出,，這才是一個健康的營銷團(tuán)隊，20xx年對團(tuán)隊的要求勢必更加嚴(yán)格,。
對于自身的發(fā)展來說,，20xx年更多的偏向了團(tuán)隊管理，個人的業(yè)績并不好,，曾經(jīng)記得20xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn),，最終在20xx年初達(dá)到了，在20xx年12月31日,，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由,，但是每個月的業(yè)績確實很不理想,，雖然營業(yè)部對我沒有考核，但是作為一名證券從業(yè)人員,，誰都知道沒用客戶真的很難生存,，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,，只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心,，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅持該堅持的,，這也許是今年的不足,。
如果說20xx年還有什么遺憾，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通,、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,，辛辛苦苦的一整年,，沒有賺到錢,，沒有過上有品質(zhì)的生活,，年底了，回家甚至囊中羞澀,，但是我堅信我們的付出會有回報,，所有的遺憾，只要還在堅持,，我們的20xx,，不要像去年這樣狼狽，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由,。
證券營銷工作總結(jié)報告篇二
20xx年已經(jīng)過去,，回首過去，20xx是堅持的一年,，所有的一切都已經(jīng)過去,，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變,，堅持行業(yè),、堅持營銷、堅持團(tuán)隊……堅持一切需要堅持的,。
一直以來,，證券營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了,，唯有我們團(tuán)隊還在青春坊奮斗,，經(jīng)過一個寒冷的冬天，那時的環(huán)境雖然非?？炭?，但是沒有任何借口，我們都在一起努力,，打陌生的電話收集潛在客戶,、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的,，雖然天氣寒冷,，但是我們的心很火熱，新人進(jìn)來也是和我們一樣證券營銷,，確實在艱苦的條件下,，堅持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的,，實現(xiàn)心中的目標(biāo),，隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓，不會在冷了,，環(huán)境也好很多,，那時經(jīng)歷著證券營銷部門的設(shè)立,，我從此有了更多的時間，那時證券營銷我放下了,，新組建的證券營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,，雖然成績不盡如人意，但是確實規(guī)模大了,，團(tuán)隊的兩名成員成為證券營銷部門的小組長,，也得到了一定的鍛煉。
自從證券營銷團(tuán)隊管理抽出以來,，也面臨著自己的重新定位,，那時對我來說，也是充滿模糊,，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區(qū)合作,、杭圖活動,、團(tuán)隊內(nèi)部管理等等，當(dāng)開始考慮團(tuán)隊的未來發(fā)展的時刻,，銀行一直是我們團(tuán)隊的弱項,，因為這三年，銀行渠道基本上都沒有爭取過,，放棄的更多,，在4月份我們團(tuán)隊近15人的團(tuán)隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候,，他們怎么也不敢相信這樣的團(tuán)隊會有什么成績,，從此我開始重視銀行渠道，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,，這個網(wǎng)點合作時間最久,，關(guān)系處理，但是過去的三年對他們的貢獻(xiàn)基本上沒有,，第一次拜訪錢行長的時候,，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務(wù)要求,，那一次合作以后,，銀行對我們才開始重視，關(guān)系更深一步,。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道,，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸,，溝通合作的事情,，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩個人至少要有一個銀行渠道,，年終必須完成。離這個目標(biāo)最后還是沒有完成,，但是在年末的基金銷售過程中,，銀行一直以來都是我們的弱項，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的,，通過這次資源的互換合作，讓團(tuán)隊的大多數(shù)人重新認(rèn)識了渠道合作的意義,，更多的人選擇了走出去,，進(jìn)行聯(lián)合營銷，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會,，達(dá)到了我們的期望目標(biāo),，雖然結(jié)果并不是很好，但是打開了局面,，對于后期的合作大家都充滿希望和期待,，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試,，目前團(tuán)隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行,、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行,。
從團(tuán)隊的內(nèi)部管理來說,，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,，參與積極性大幅提高,，早會內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析,、業(yè)績速遞,、經(jīng)驗分享和口號，通過消息解讀,，新人能夠更多,、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達(dá)的能力,，通過不斷的強(qiáng)化,，出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通，當(dāng)天氣冷下來了,，經(jīng)常有人遲到,，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式,，告訴這是不對的,，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,，一大批人能夠做到準(zhǔn)時到，養(yǎng)成了好的習(xí)慣,；另外團(tuán)隊原來會議較多,，經(jīng)過改革以后，團(tuán)隊僅留下了周例會,，平時小組不開會,，一周碰頭一次，讓每個人了解團(tuán)隊所有成員的情況,，并且了解自己在團(tuán)隊中扮演的角色,，周例會結(jié)束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗，對新人的啟發(fā)較大,，對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會,，因為周例會都是安排在團(tuán)隊長會議結(jié)束后，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘,，因為事先溝通過,，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,，周而復(fù)始的堅持,，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點,，看到大家都還在等,，這種狀態(tài)真的很好；除了周例會以外,，每個月也會安排一次月度例會,，對團(tuán)隊表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎勵，雖然這種獎勵并沒有多少錢,，但是這份榮譽(yù)必須給到,，這是團(tuán)隊的一種認(rèn)可，種種規(guī)矩定下來后,，自己也不會太累,，乃至到今年8月份我們團(tuán)隊一下擴(kuò)展到二十多人，都能夠控制,，,。通過每天、每周的接觸,，大家天天都能夠碰到一起,，關(guān)系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深,，這也許就是團(tuán)隊的凝聚力,。
在團(tuán)隊的活動方面,，一個有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊一定要經(jīng)常的集體活動，這一點要感謝羅總教給了我,，團(tuán)隊每個月至少要有一次集體活動,，像往常一樣唱歌、吃飯,、看電影和旅游等等,，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?，?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流，那是一次非常愉快的經(jīng)歷,，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加,，感覺非常好,，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動,。
在人員引進(jìn)方面,，年初團(tuán)隊自身做了一次招聘，總共當(dāng)時有8個人參加培訓(xùn),，最終簽約的有5個,，留存率還是比較高的，當(dāng)時團(tuán)隊簽約的有十多個,，實習(xí)的有四五個,，一起將近20人，從4月以后,，團(tuán)隊基本上暫停了招聘,，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主，一直持續(xù)到11月,，行情一直低迷,，團(tuán)隊出現(xiàn)人員流失，當(dāng)然我一直堅信,，離開都是有理由的,，但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的，沒有讓大家賺到錢,，我是有責(zé)任的,，團(tuán)隊最多人數(shù)達(dá)到22人，在八九月份,，那是考驗的時候,，那時基本上停掉了新人的引進(jìn),，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團(tuán)隊沒有招聘長期的生存會成為問題,，有進(jìn)有出,，這才是一個健康的營銷團(tuán)隊，20xx年對團(tuán)隊的要求勢必更加嚴(yán)格,。
對于自身的發(fā)展來說,，20xx年更多的偏向了團(tuán)隊管理，個人的業(yè)績并不好,，曾經(jīng)記得20xx年年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn),，最終在20xx年初達(dá)到了，在20xx年12月31日,，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由,，但是每個月的業(yè)績確實很不理想,，雖然營業(yè)部對我沒有考核，但是作為一名證券從業(yè)人員,，誰都知道沒用客戶真的很難生存,，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,，只是對部分關(guān)系
較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心,，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅持該堅持的,，這也許是今年的不足,。
如果說20xx年還有什么遺憾，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通,、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢,，沒有過上有品質(zhì)的生活,，年底了，回家甚至囊中羞澀,，但是我堅信我們的付出會有回報,，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的20xx,，不要像去年這樣狼狽,，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由。
證券營銷工作總結(jié)報告篇三
xx年已經(jīng)過去,，回首過去,，xx是堅持的一年，所有的一切都已經(jīng)過去,，唯有堅持的心不曾動搖,、沒有改變，堅持行業(yè),、堅持營銷,、堅持團(tuán)隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來,，電話營銷都是我所堅持在做的,，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了，唯有我們團(tuán)隊還在青春坊奮斗,，經(jīng)過一個寒冷的冬天,，那時的環(huán)境雖然非常刻苦,，但是沒有任何借口,，我們都在一起努力,，打陌生的電話收集潛在客戶,、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的,，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱,，新人進(jìn)來也是和我們一樣電話營銷，確實在艱苦的條件下,，堅持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的,，實現(xiàn)心中的目標(biāo),。
隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓，不會在冷了,，環(huán)境也好很多,，那時經(jīng)歷著電話營銷部門的設(shè)立，我從此有了更多的時間,，那時電話營銷我放下了,，新組建的電話營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合，雖然成績不盡如人意,，但是確實規(guī)模大了，團(tuán)隊的兩名成員成為電話營銷部門的小組長,，也得到了一定的鍛煉。
自從電話營銷團(tuán)隊管理抽出以來,，也面臨著自己的重新定位，那時對我來說,，也是充滿模糊,，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通，我開始籌劃更多的事情：銀行合作,、社區(qū)合作,、杭圖活動、團(tuán)隊內(nèi)部管理等等,，當(dāng)開始考慮團(tuán)隊的未來發(fā)展的時刻,，銀行一直是我們團(tuán)隊最大的弱項，因為這三年,，銀行渠道基本上都沒有爭取過,，放棄的更多。
在4月份我們團(tuán)隊近15人的團(tuán)隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點,，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候,，他們怎么也不敢相信這樣的團(tuán)隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道,，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,，這個網(wǎng)點合作時間最久,，關(guān)系處理最好，但是過去的三年對他們的貢獻(xiàn)基本上沒有,，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求,，首先滿足他們的三方任務(wù)要求，那一次合作以后，銀行對我們才開始重視,，關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道,，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道。
另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸,，溝通合作的事情,，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩個人至少要有一個銀行渠道,，年終必須完成,。離這個目標(biāo)最后還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中,，銀行一直以來都是我們的弱項，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的,，通過這次資源的互換合作，讓團(tuán)隊的大多數(shù)人重新認(rèn)識了渠道合作的意義,，更多的人選擇了走出去，進(jìn)行聯(lián)合營銷,，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會,，達(dá)到了我們的期望目標(biāo)。
雖然結(jié)果并不是很好,，但是打開了局面,，對于后期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景,，以后或許可以做更多的嘗試,，目前團(tuán)隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行,、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行,。
從團(tuán)隊的內(nèi)部管理來說，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,，參與積極性大幅提高,，早會內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析,、業(yè)績速遞,、經(jīng)驗分享和口號，通過消息解讀,，新人能夠更多,、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達(dá)的能力,。
通過不斷的強(qiáng)化,，出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通，當(dāng)天氣冷下來了,，經(jīng)常有人遲到,，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式,，告訴這是不對的,，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制，一大批人能夠做到準(zhǔn)時到,，養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊原來會議較多,，經(jīng)過改革以后，團(tuán)隊僅留下了周例會,，平時小組不開會,，一周碰頭一次，讓每個人了解團(tuán)隊所有成員的情況,，并且了解自己在團(tuán)隊中扮演的角色,。
周例會結(jié)束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗，對新人的啟發(fā)較大,，對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會,，因為周例會都是安排在團(tuán)隊長會議結(jié)束后，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘,，因為事先溝通過,，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,，周而復(fù)始的堅持,，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點,。
看到大家都還在等,，這種狀態(tài)真的很好;除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會,，對團(tuán)隊表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎勵,，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽(yù)必須給到,，這是團(tuán)隊的一種認(rèn)可,，種種規(guī)矩定下來后，自己也不會太累,，乃至到今年8月份我們團(tuán)隊一下擴(kuò)展到二十多人,，都能夠控制,。通過每天,、每周的接觸,，大家天天都能夠碰到一起，關(guān)系也慢慢熟悉起來,，感情也逐步變深,，這也許就是團(tuán)隊的凝聚力。
在團(tuán)隊的活動方面,，一個有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊一定要經(jīng)常的集體活動,，這一點要感謝羅總教給了我，團(tuán)隊每個月至少要有一次集體活動,，像往常一樣唱歌,、吃飯、看電影和旅游等等,，緊張的工作確實給我們很大的壓力,，再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?，?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流,，那是一次非常愉快的經(jīng)歷，雖然花了不少銀子,，這樣的活動大家集體參加,，感覺非常好，美好的東西總是讓人懷念,，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動,。
在人員引進(jìn)方面,，年初團(tuán)隊自身做了一次招聘,，總共當(dāng)時有8個人參加培訓(xùn)，最終簽約的有5個,，留存率還是比較高的,，當(dāng)時團(tuán)隊簽約的有十多個,，實習(xí)的有四五個，一起將近20人,，從4月以后,，團(tuán)隊基本上暫停了招聘，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,，一直持續(xù)到11月,，行情一直低迷，團(tuán)隊出現(xiàn)人員流失,，當(dāng)然我一直堅信,，離開都是有理由的，但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的,，沒有讓大家賺到錢,，我是有責(zé)任的，團(tuán)隊最多人數(shù)達(dá)到22人,，在八九月份,，那是考驗最大的時候，那時基本上停掉了新人的引進(jìn),，從開始有人提出離職的時候,，我想作為一個團(tuán)隊沒有招聘長期的生存會成為問題，有進(jìn)有出,，這才是一個健康的營銷團(tuán)隊,，20xx年對團(tuán)隊的要求勢必更加嚴(yán)格。
對于自身的發(fā)展來說,，xx年更多的偏向了團(tuán)隊管理,，個人的業(yè)績并不好，曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn),，最終在xx年初達(dá)到了,，在xx年12月31日，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā),，我也不知道是不是給自己找理由。
但是每個月的業(yè)績確實很不理想,，雖然營業(yè)部對我沒有考核,，但是作為一名證券從業(yè)人員，誰都知道沒用客戶真的很難生存,，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多,，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性，只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,，堅持該堅持的,，這也許是今年最大的不足。
如果說xx年還有什么遺憾,，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通,、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年,，沒有賺到錢,，沒有過上有品質(zhì)的生活，年底了,，回家甚至囊中羞澀,，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾,，只要還在堅持,，我們的20xx，不要像去年這樣狼狽,，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由,。
證券營銷工作總結(jié)報告篇四
20xx年已經(jīng)過去，回首過去,，20xx是堅持的一年,，所有的一切都已經(jīng)過去，唯有堅持的心不曾動搖,、沒有改變,，堅持行業(yè)、堅持營銷,、堅持團(tuán)隊……堅持一切需要堅持的,。
一直以來，電話營銷都是我所堅持在做的,，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了,，唯有我們團(tuán)隊還在青春坊奮斗，經(jīng)過一個寒冷的冬天,，那時的環(huán)境雖然非?？炭啵菦]有任何借口,，我們都在一起努力,，打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶,，我們有計劃的做到我們該做的,，雖然天氣寒冷,，但是我們的心很火熱,，新人進(jìn)來也是和我們一樣電話營銷,，確實在艱苦的條件下，堅持下來的都很了不起,，注定能夠得到自己想要的,，實現(xiàn)心中的目標(biāo)，隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,，不會在冷了,，環(huán)境也好很多，那時經(jīng)歷著電話營銷部門的設(shè)立,，我從此有了更多的時間,，那時電話營銷我放下了，新組建的電話營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,，雖然成績不盡如人意,，但是確實規(guī)模大了，團(tuán)隊的兩名成員成為電話營銷部門的小組長,，也得到了一定的鍛煉,。
自從電話營銷團(tuán)隊管理抽出以來，也面臨著自己的重新定位,，那時對我來說,，也是充滿模糊，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,，我開始籌劃更多的事情：銀行合作,、社區(qū)合作、杭圖活動,、團(tuán)隊內(nèi)部管理等等,，當(dāng)開始考慮團(tuán)隊的未來發(fā)展的時刻，銀行一直是我們團(tuán)隊最大的弱項,，因為這三年,，銀行渠道基本上都沒有爭取過，放棄的更多,，在4月份我們團(tuán)隊近15人的團(tuán)隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點,，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候，他們怎么也不敢相信這樣的團(tuán)隊會有什么成績,，從此我開始重視銀行渠道,，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行，這個網(wǎng)點合作時間最久,，關(guān)系處理最好,，但是過去的三年對他們的貢獻(xiàn)基本上沒有,，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求,，首先滿足他們的三方任務(wù)要求,，那一次合作以后，銀行對我們才開始重視,，關(guān)系更深一步,。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道,，另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸,，溝通合作的事情，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩個人至少要有一個銀行渠道,，年終必須完成,。離這個目標(biāo)最后還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中,，銀行一直以來都是我們的弱項,，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的，通過這次資源的互換合作,，讓團(tuán)隊的大多數(shù)人重新認(rèn)識了渠道合作的意義,，更多的人選擇了走出去，進(jìn)行聯(lián)合營銷,，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會,，達(dá)到了我們的期望目標(biāo)，雖然結(jié)果并不是很好,，但是打開了局面,，對于后期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景,，以后或許可以做更多的嘗試,，目前團(tuán)隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行,、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行,。
從團(tuán)隊的內(nèi)部管理來說，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來,，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,，參與積極性大幅提高，早會內(nèi)容包括消息解讀,、大盤分析,、業(yè)績速遞、經(jīng)驗分享和口號，通過消息解讀,，新人能夠更多,、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達(dá)的能力,，通過不斷的強(qiáng)化,，出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通，當(dāng)天氣冷下來了,，經(jīng)常有人遲到,，通過一定的懲罰,，主要是通過罰一本書的方式,，告訴這是不對的，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,，一大批人能夠做到準(zhǔn)時到,，養(yǎng)成了好的習(xí)慣；另外團(tuán)隊原來會議較多,，經(jīng)過改革以后,，團(tuán)隊僅留下了周例會，平時小組不開會,，一周碰頭一次,，讓每個人了解團(tuán)隊所有成員的情況，并且了解自己在團(tuán)隊中扮演的角色,，周例會結(jié)束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗,，對新人的啟發(fā)較大，對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會,，因為周例會都是安排在團(tuán)隊長會議結(jié)束后,，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過,，周一的例會是沒有時間限制的,，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束，周而復(fù)始的堅持,，每個人都知道了周一要開會,，甚至有時候我們開會到5點，看到大家都還在等,，這種狀態(tài)真的很好,；除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會,，對團(tuán)隊表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎勵,，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽(yù)必須給到，這是團(tuán)隊的一種認(rèn)可,，種種規(guī)矩定下來后,，自己也不會太累，乃至到今年8月份我們團(tuán)隊一下擴(kuò)展到二十多人,，都能夠控制,,。通過每天、每周的接觸,，大家天天都能夠碰到一起,，關(guān)系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深,，這也許就是團(tuán)隊的凝聚力,。
在團(tuán)隊的活動方面，一個有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊一定要經(jīng)常的集體活動,，這一點要感謝羅總教給了我,，團(tuán)隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌,、吃飯,、看電影和旅游等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力,，再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽儯?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流,，那是一次非常愉快的經(jīng)歷,，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加,，感覺非常好,，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動,。
在人員引進(jìn)方面,，年初團(tuán)隊自身做了一次招聘，總共當(dāng)時有8個人參加培訓(xùn),，最終簽約的有5個,，留存率還是比較高的，當(dāng)時團(tuán)隊簽約的有十多個,，實習(xí)的有四五個,，一起將近20人，從4月以后,，團(tuán)隊基本上暫停了招聘,，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,，一直持續(xù)到11月，行情一直低迷,，團(tuán)隊出現(xiàn)人員流失,，當(dāng)然我一直堅信，離開都是有理由的,，但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的,，沒有讓大家賺到錢，我是有責(zé)任的,，團(tuán)隊最多人數(shù)達(dá)到22人,，在八九月份，那是考驗最大的時候,，那時基本上停掉了新人的引進(jìn),，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團(tuán)隊沒有招聘長期的生存會成為問題,，有進(jìn)有出,，這才是一個健康的營銷團(tuán)隊,，20xx年對團(tuán)隊的要求勢必更加嚴(yán)格,。
對于自身的發(fā)展來說，20xx年更多的偏向了團(tuán)隊管理,，個人的業(yè)績并不好,，曾經(jīng)記得20xx年年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn)，最終在20xx年初達(dá)到了,，在20xx年12月31日,，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā),，我也不知道是不是給自己找理由,，但是每個月的業(yè)績確實很不理想，雖然營業(yè)部對我沒有考核,，但是作為一名證券從業(yè)人員,，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多,，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,，只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,，堅持該堅持的,，這也許是今年最大的不足。
如果說20xx年還有什么遺憾，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通,、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢,，沒有過上有品質(zhì)的生活,，年底了，回家甚至囊中羞澀,，但是我堅信我們的付出會有回報,，所有的遺憾，只要還在堅持,，我們的20xx,，不要像去年這樣狼狽，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由,。
證券營銷工作總結(jié)報告篇五
大家好,！我是xxx，是呼和浩特市新城北街營業(yè)部xxx團(tuán)隊的一員,，非常感謝公司能給我這次機(jī)會,，同時也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表,，我既感到幸運,，同時又感到很有壓力。感到幸運,，是基于我進(jìn)公司的時間不長,，工作表現(xiàn)也不算特別出色，但我的工作仍然得到了大家的認(rèn)同和支持,，因此,，我是幸運的。而感到壓力,，是因為今天的成績將是我明天的起點,，我要努力做到最好，為公司創(chuàng)造更大的價值,。所以,，對我在公司未來的成長，我感到壓力了,！不過沒關(guān)系,，我會將壓力轉(zhuǎn)變?yōu)閯恿Γ屪约鹤兊酶錾?/p>
我是去年12月份入司的一名新人,，在我還沒有走出校園時,，就曾在太平人壽做了銀行保險,，去年6月份，我在網(wǎng)點遇見了我們現(xiàn)在恒泰的同事,，順便了解了一下有關(guān)證券公司的制度,，并且和保險公司做了對比，通過比較我覺得我個人更喜歡,、并且更適合來證券公司發(fā)展,。因為它比較有發(fā)展前途，我覺得它可以當(dāng)做我一生的事業(yè),，所以決定過來試一試,。不知不覺中，我加入恒泰這個大家庭已經(jīng)有半年了,，這半年來的工作是愉快的,、緊張的、充實的,，讓我學(xué)到了很多東西,，同時我也發(fā)現(xiàn)了很多自己需要改進(jìn)的地方。我剛開始來公司時,，由于新接觸這個行業(yè),，而我所學(xué)的專業(yè)又和證券金融類毫不相干，過來后什么都不懂,，就包括考從業(yè)資格,，也是蒙混過關(guān)的，說實話,，證券理解起來比保險難多了！
我工作也曾經(jīng)迷茫過,，年前12月份,，由于自己不夠?qū)I(yè)，所以就以此為借口,，做工作不慌不忙,，總覺得考核離我還遠(yuǎn)，做什么都不著急,，工作也沒有上進(jìn)心,，所以年前什么也沒做出來，年后2月13號,，我回來正式上班,，但總也進(jìn)入不了工作狀態(tài)，感覺很迷茫,，不知道這份工作從何下手,，也開始懷疑自己是否適合繼續(xù)這個行業(yè),。這還不是最棘手的，最棘手的是在2月底的時候,，主管告訴我,，2月底我就馬上面臨考核，如果考核不過,，下個月就要沒有工資了,，我聽后真的著急了，沒有業(yè)績的我不敢和團(tuán)隊的任何人對視,，覺得沒臉在這個公司做下去了,，我甚至認(rèn)為我是不是只適合賣保險。主管告訴我時距離2月底只有一個星期的時間了,，最后我是通過自己團(tuán)隊人的幫助才勉強(qiáng)把那個月的任務(wù)完成了,，任務(wù)可能完成的有些倉促，但在這里我還是真的非常感謝我們經(jīng)理劉艷會以及團(tuán)隊成員對我的支持與幫助,，可以這么說：如果當(dāng)初沒有他們的幫助,，可能我現(xiàn)在早就已經(jīng)不在恒泰了?？己似谝贿^,，我馬上面臨的就是我的開門紅任務(wù)——80萬新增資產(chǎn)。我真的不知道去哪做這80萬資產(chǎn),，主要我自己心里有障礙,，我總覺得我專業(yè)知識不夠強(qiáng)，和客戶交談時就不夠自信,，底氣不足,，害怕被客戶問住，所以很難促成,。
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報,，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn),，又算全年任務(wù),，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎勵不懲罰,，聽一些老的客戶經(jīng)理說,，這可是史無前例的！我當(dāng)時想這對我可能是個絕佳的機(jī)會,，為什么這樣說呢,？因為我本來以前在銀行賣的就是銀行保險，所以更容易進(jìn)入賣產(chǎn)品的狀態(tài),，還有就是我個人特別喜歡這個產(chǎn)品,，說到這,，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健,，收益又可觀,，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強(qiáng)客戶經(jīng)理的信心,，同時增強(qiáng)了客戶對我們的信任,，讓客戶心甘情愿的買我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑,！說起賣產(chǎn)品,，我個人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的,，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品,，有句話我比較認(rèn)可：我們越自信，客戶越相信,！你只有把自己說服了,，才得以讓客戶也認(rèn)同。在這次賣穩(wěn)健回報的過程之中,，也曾經(jīng)不少,。
次被客戶拒絕過，但在自己的堅持和努力下,，加上沈總的激勵和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止,，我的股票業(yè)績依舊很差勁，專業(yè)知識依舊沒有提升太多,，理財部的人曾經(jīng)告訴過我,，想更多的了解股票知識，分析盤面不是短時間內(nèi)就學(xué)會的,，得經(jīng)過長時間的積累,，沒有人會一口吃出個胖子，所以我知道其實我差的不是一丁點!但是我不會放棄,，我會堅持再堅持!而且本來銷售這個行業(yè)對我們就是一個挑戰(zhàn)，所以我更得嚴(yán)格要求自己!
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對不會是一天兩天就做的到的事,，當(dāng)然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個人一樣,，因為在銷售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣,，同樣是通過自己的努力實現(xiàn)了自己的人生價值,。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了,，因為沒有任何一條捷徑滿足你的需要,。社會在進(jìn)步,，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快,，這時候也會有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現(xiàn)能夠讓其一夕致富,，所以越有噱頭的標(biāo)題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費精神和時間,，因為銷售就好像是練武功一樣,，不管是古代人還是現(xiàn)代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始,，沒有人能夠躲得開,，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應(yīng)該扎扎實實的努力工作,，期待實現(xiàn)自己價值的一天早點到來,。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷,，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí),，共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康,，笑口常開,！祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上！
謝謝大家,！
證券營銷工作總結(jié)報告篇六
1月實際完成：開戶數(shù)3戶,、實際有效2戶、市值39萬元,、新增考核資產(chǎn)49萬,、新增手續(xù)費500元。
1）對比蘭威而言我在銀行網(wǎng)點營銷的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)不是很高,，急需加強(qiáng)培訓(xùn)和實踐力度,。在公司認(rèn)真的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)教育,，同時可以適當(dāng)?shù)脑谙蚱渌玫耐聦W(xué)習(xí)學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)他們作的好的一些方法，總結(jié)歸類把好的用上來,。
2）與湖北分公司整體工作和產(chǎn)品銜接不夠,，有很多項的業(yè)務(wù)不能全面展開，緊緊是營銷股票,，基金,，金理財，金天利,，金牛眼,，金色陽光的金智慧,，兩融業(yè)務(wù)，還有很多的業(yè)務(wù)都沒有跟隨上比如,，金色陽光的幾個產(chǎn)品是不同的,，還有港股，b股,，三板,，約定式購回，期貨,，股指期貨,，新三板上市等等的業(yè)務(wù)，這些都能開發(fā)出我的客戶資源來,，大大降低工作的難度,，對這些業(yè)務(wù)來說都是擔(dān)高業(yè)績增加收入的。
3）對自己的工作管理環(huán)節(jié)混亂,，對客戶長期性工作跟進(jìn)不足,，電話短信延續(xù)性差，實在不行的時候可以采取某些正當(dāng)手段執(zhí)行客戶發(fā)展工作,，最終要保證客戶信息電話,，家庭地址，資金情況的精確度和準(zhǔn)確度,，提高效率,。
1、參加營銷中心江北區(qū)會議及培訓(xùn),。
2,、參加區(qū)域會議。
這個月的業(yè)績不是很理想,，沒有完成自己當(dāng)時定下的目標(biāo),，要反思一下自己的方法是不是對的，當(dāng)工作進(jìn)行不好的時候我要問問自己這到底要從哪里改變一下,，下月要學(xué)習(xí)蘭威,，他一個月能開那么多的戶完全是自己公司和銀行給的，我也要利用好我的資源把自己的業(yè)績搞上去,，業(yè)績可以說明一切,，蘭威的成功反映在他的業(yè)績上這說明一個客戶經(jīng)理作的好他的業(yè)績就一定會好，業(yè)績好也就是說他的方法一定是對的,，這樣的方法他已經(jīng)找到了，并分享給了我們,，我們只要去復(fù)制下去就行了沒有什么可想的和可懷疑的,。
1,、加強(qiáng)新業(yè)務(wù)知識和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)。
2,、繼續(xù)抓好區(qū)域個人營銷競賽,。
證券營銷工作總結(jié)報告篇七
一、對證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來,，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行,，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題,。
二,、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力,；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位,、多角度的服務(wù),，使安信服務(wù)真正的深入人心。
三,、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,，辦事效率力求最快,、最好這是證券公司市場營銷工作總結(jié)范文
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1,、證券知識還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí)。
2,、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3,、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。
證券營銷工作總結(jié)報告篇八
xx年已經(jīng)過去，回首過去,，xx是堅持的一年,，所有的一切都已經(jīng)過去，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變,，堅持行業(yè),、堅持營銷、堅持團(tuán)隊……堅持一切需要堅持的,。
一直以來,，電話營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了,，唯有我們團(tuán)隊還在青春坊奮斗,，經(jīng)過一個寒冷的冬天，那時的環(huán)境雖然非?？炭?，但是沒有任何借口，我們都在一起努力,，打陌生的電話收集潛在客戶,、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的,，雖然天氣寒冷,，但是我們的心很火熱，新人進(jìn)來也是和我們一樣電話營銷,，確實在艱苦的條件下,，堅持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的,，實現(xiàn)心中的目標(biāo),，隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓，不會在冷了,，環(huán)境也好很多,，那時經(jīng)歷著電話營銷部門的設(shè)立，我從此有了更多的時間,，那時電話營銷我放下了,，新組建的電話營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合，雖然成績不盡如人意,，但是確實規(guī)模大了,，團(tuán)隊的兩名成員成為電話營銷部門的小組長，也得到了一定的鍛煉,。
自從電話營銷團(tuán)隊管理抽出以來,，也面臨著自己的重新定位，那時對我來說,，也是充滿模糊,，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區(qū)合作,、杭圖活動,、團(tuán)隊內(nèi)部管理等等，當(dāng)開始考慮團(tuán)隊的未來發(fā)展的時刻,，銀行一直是我們團(tuán)隊最大的弱項，因為這三年,，銀行渠道基本上都沒有爭取過,，放棄的更多，在4月份我們團(tuán)隊近15人的團(tuán)隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點,，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候,，他們怎么也不敢相信這樣的團(tuán)隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道,，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,，這個網(wǎng)點合作時間最久，關(guān)系處理最好,，但是過去的三年對他們的貢獻(xiàn)基本上沒有,，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求,，首先滿足他們的三方任務(wù)要求,，那一次合作以后，銀行對我們才開始重視,，關(guān)系更深一步,。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道,，另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸,，溝通合作的事情，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩個人至少要有一個銀行渠道,，年終必須完成,。離這個目標(biāo)最后還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中,，銀行一直以來都是我們的
弱項,，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的，通過這次資源的互換合作,，讓團(tuán)隊的大多數(shù)人重新認(rèn)識了渠道合作的意義,，更多的人選擇了走出去，進(jìn)行聯(lián)合營銷,，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會,，達(dá)到了我們的期望目標(biāo),，雖然結(jié)果并不是很好，但是打開了局面,，對于后期的合作大家都充滿希望和期待,，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試,，目前團(tuán)隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行,、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行,。
從團(tuán)隊的內(nèi)部管理來說,，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,，參與積極性大幅提高,，早會內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析,、業(yè)績速遞,、經(jīng)驗分享和口號，通過消息解讀,，新人能夠更多,、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達(dá)的能力,，通過不斷的強(qiáng)化,，出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通，當(dāng)天氣冷下來了,，經(jīng)常有人遲到,，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式,，告訴這是不對的,，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制，一大批人能夠做到準(zhǔn)時到,，養(yǎng)成了好的習(xí)慣,；另外團(tuán)隊原來會議較多，經(jīng)過改革以后,，團(tuán)隊僅留下了周例會,，平時小組不開會，一周碰頭一次,，讓每個人了解團(tuán)隊所有成員的情況,，并且了解自己在團(tuán)隊中扮演的角色，周例會結(jié)束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗,，對新人的啟發(fā)較大,，對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會,，因為周例會都是安排在團(tuán)隊長會議結(jié)束后，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘,，因為事先溝通過,，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,，周而復(fù)始的堅持,，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點,，看到大家都還在等,，這種狀態(tài)真的很好；除了周例會以外,，每個月也會安排一次月度例會，對團(tuán)隊表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎勵,，雖然這種獎勵并沒有多少錢,，但是這份榮譽(yù)必須給到，這是團(tuán)隊的一種認(rèn)可,，種種規(guī)矩定下來后,，自己也不會太累，乃至到今年x月份我們團(tuán)隊一下擴(kuò)展到二十多人,，都能夠控制,，。通過每天,、每周的接觸,，大家天天都能夠碰到一起，關(guān)系也慢慢熟悉起來,，感情也逐步變深,，這也許就是團(tuán)隊的凝聚力。
在團(tuán)隊的活動方面,，一個有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊一定要經(jīng)常的集體活動,，這一點要感謝羅總教給了我,，團(tuán)隊每個月至少要有一次集體活動,，像往常一樣唱歌、吃飯,、看電影和旅游等等,，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得
適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽儯?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流,，那是一次非常愉快的經(jīng)歷，雖然花了不少銀子,，這樣的活動大家集體參加,，感覺非常好,，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動,。
在人員引進(jìn)方面，年初團(tuán)隊自身做了一次招聘,，總共當(dāng)時有8個人參加培訓(xùn),，最終簽約的有5個，留存率還是比較高的,，當(dāng)時團(tuán)隊簽約的有十多個,，實習(xí)的有四五個，一起將近20人,，從4月以后,，團(tuán)隊基本上暫停了招聘，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,，一直持續(xù)到11月,，行情一直低迷，團(tuán)隊出現(xiàn)人員流失,，當(dāng)然我一直堅信,，離開都是有理由的,，但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的,，沒有讓大家賺到錢,，我是有責(zé)任的，團(tuán)隊最多人數(shù)達(dá)到22人,，在八九月份,，那是考驗最大的時候，那時基本上停掉了新人的引進(jìn),，從開始有人提出離職的時候,，我想作為一個團(tuán)隊沒有招聘長期的生存會成為問題，有進(jìn)有出,，這才是一個健康的營銷團(tuán)隊,，20xx年對團(tuán)隊的要求勢必更加嚴(yán)格,。
對于自身的發(fā)展來說，xx年更多的偏向了團(tuán)隊管理,，個人的業(yè)績并不好,，曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn)，最終在xx年初達(dá)到了,，在xx年x月x日,，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā),，我也不知道是不是給自己找理由,，但是每個月的業(yè)績確實很不理想，雖然營業(yè)部對我沒有考核,，但是作為一名證券從業(yè)人員,，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多,，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,，只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心,，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,，堅持該堅持的，這也許是今年最大的不足,。
如果說xx年還有什么遺憾,，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,，辛辛苦苦的一整年,，沒有賺到錢，沒有過上有品質(zhì)的生活,，年底了,，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報,，所有的遺憾,，只要還在堅持，我們的20xx,，不要像去年這樣狼狽,，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由。
證券營銷工作總結(jié)報告篇九
20xx年上半年,，隨著證券市場改革實現(xiàn)重大突破,，證券行業(yè)的綜合治理與創(chuàng)新發(fā)展取得顯著成效,，市場走出了近四年來低迷不振的格局，步入新的歷史性的發(fā)展時期,。
市場日趨活躍,，行業(yè)走出困境。20xx年1—6月,，上證綜指從1161點上漲至1672點,，漲幅達(dá)44；深證成指從2863點上漲至4301點,，漲幅達(dá)50,。市場持續(xù)活躍，股票,、基金,、權(quán)證及債券現(xiàn)券市場交易總額98825億元，較去年同期（32470億元）增長了204,。在市場強(qiáng)勁回升的有利條件下,，證券公司結(jié)束了近幾年的行業(yè)性虧損。
股改進(jìn)入突破階段,，市場面臨歷史轉(zhuǎn)折,。到20xx年6月底，股改上市公司市值占比已達(dá)到70,。隨著管理層以股改為重點全面推進(jìn)資本市場基礎(chǔ)性,、制度性建設(shè)，證券市場的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問題正在逐步解決,，為市場的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，帶來了前所未有的生機(jī)和活力。
券商整治基本結(jié)束,，行業(yè)格局重整,。自20xx年以來的證券公司綜合治理工作取得明顯成效，證券公司的違規(guī)經(jīng)營問題得到有效遏制,，證券行業(yè)風(fēng)險明顯釋放,。同時，在扶優(yōu)汰劣的監(jiān)管思路下,，部分證券公司通過重組和創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增強(qiáng)實力,，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)競爭格局發(fā)生了根本性的變化,。
政策空前支持,，創(chuàng)新力度加大。20xx年上半年，隨著新的《公司法》,、《證券法》頒布實施,，監(jiān)管層推出了一系列的新政策、新措施,，涉及拓展入市資金渠道,、吸引戰(zhàn)略投資者、發(fā)展多層次市場體系等各個方面,。同時,，資產(chǎn)證券化、融資融券,、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)和創(chuàng)新產(chǎn)品也醞釀成熟或相繼出臺,，有力地增加了市場活躍程度，同時也為券商開辟了新的業(yè)務(wù)空間和贏利渠道,。
（一）上半年總體財務(wù)指標(biāo)
20xx年上半年,，公司實現(xiàn)收入總額xx元，支出總額xx元,，其中營業(yè)費用xx元,，實現(xiàn)利潤總額xx元，比去年同期增加xx元,。
其中,，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入xx元，利潤xx元,；固定收益證券總部實現(xiàn)收入xx元,，利潤xx元；投資銀行總部實現(xiàn)收入xx元,，利潤xx元；企業(yè)融資部實現(xiàn)收入xx元,，利潤xx元,；證券投資部實現(xiàn)收入xx元，利潤xx元,。
（二）上半年各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
1,、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)：乘勢而上、穩(wěn)步增長
（1）主要經(jīng)營業(yè)績
實現(xiàn)收入xx元,，利潤xx元,。股票、基金,、權(quán)證及債券現(xiàn)券成交金額665.82億元,，較去年同期增長了212，市場占有率6.76‰,，市場排名第xx,。6月末客戶資產(chǎn)總額128.27億元,，較期初增長了50.87億元，增幅為66,，其中客戶資產(chǎn)凈流入15.58億元,，增幅20，客戶資產(chǎn)投資增值35.29億元,，增值率為46,。同時，截至6月末,，共托管了上市公司10.17億股的有限售條件流通股,，總市值約為68.71億元。
（2）重點工作回顧
以客戶增值為原則,，加強(qiáng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的客戶開發(fā)和客戶盤活工作,。組織資源加強(qiáng)了咨詢服務(wù)的組織和推廣工作，積極參與公司投資策略研究小組的工作,，與研發(fā)中心共同組織公司晨會,，提高《晨會摘要》等咨詢產(chǎn)品的質(zhì)量，并推出了《客戶持倉前5xx股票投資周報》等新的資訊產(chǎn)品,，為營業(yè)部提供了二類9種資訊產(chǎn)品和相應(yīng)的配送服務(wù),，大大豐富了營業(yè)部的資訊產(chǎn)品線。同時,，積極探索盤活客戶資產(chǎn)的有效方法,，策劃了“睡眠客戶資產(chǎn)盤活競賽活動”。
積極開拓新業(yè)務(wù),，搶占客戶資源,，培養(yǎng)新利潤增長點。強(qiáng)化營業(yè)部的營銷職能,，繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度,，上半年累計代銷基金2。89億元,，其中富蘭克林國海彈性市值基金銷售額達(dá)到2.24億元,。同時，制定了限售流通股托管業(yè)務(wù)的管理及獎勵措施,，組織和支持營業(yè)部發(fā)揮當(dāng)?shù)貎?yōu)勢,，抓住股改機(jī)遇搶占寶貴的機(jī)構(gòu)客戶資源。目前已托管的限售股份市值近70億元,，有意向正在開發(fā)中的上市公司xx,，限售股份余額約6.3億股。
完善風(fēng)控機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)控,，促進(jìn)合規(guī)運行,。提出了解決“非實名資金賬戶”及“異戶下掛（‘一掛多'）賬戶”的資產(chǎn)提取等歷史遺留問題的實施方案；開展了權(quán)限管理專項自查,，同時加強(qiáng)總部對營業(yè)機(jī)構(gòu)權(quán)限使用的日常監(jiān)控,；建成并啟用“重要客戶管理系統(tǒng)”，對重要客戶,、重要業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和報備審批,；針對權(quán)證等高風(fēng)險產(chǎn)品，進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶管理,，防范違規(guī)操作,；對營業(yè)部人員和崗位管理的制度進(jìn)行完善。
開源節(jié)流,，提高創(chuàng)利能力,。根據(jù)公司倡導(dǎo)的“我為公司多賺一分錢，我為公司多節(jié)省一分錢”的價值理念,，對全系統(tǒng)的營業(yè)費用開支情況進(jìn)行及時跟蹤監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保營業(yè)費用的開支控制在準(zhǔn)事業(yè)部制的費用控制目標(biāo)之內(nèi),。上半年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比增長,，而營業(yè)費用同比基本持平人力資源費和資產(chǎn)使用費、行政及業(yè)務(wù)費用均控制在準(zhǔn)事業(yè)部制要求的控制目標(biāo)之內(nèi),。營業(yè)費用得到了的控制,，并未隨著凈收入的大幅增長而明顯增長。
2,、固定收益業(yè)務(wù)：提前實現(xiàn)收入和品牌雙突破
（1）主要經(jīng)營業(yè)績
上半年實現(xiàn)收入xx元,，利潤xx元。累計完成記帳式國債承銷70.3億元,、國開行金融債承銷41億元,，在券商中排名分別居第3和第4位，實現(xiàn)收入xx元,；銀行間債券市場交易總量236。82億元,，比去年同期增長了2.2,，在證券公司中排名第10位，累計實現(xiàn)現(xiàn)券交易差價收入xx元,；完成xx企業(yè)債券主承銷及4只債券分銷,，實現(xiàn)承銷收入xx元。
（2）重點工作回顧
完善準(zhǔn)事業(yè)部制度，加強(qiáng)部門內(nèi)部管理,。成立固定收益證券業(yè)務(wù)委員會,，負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與管理規(guī)范；制定了客戶管理,、費用管理,、績效考核等管理辦法和固定收益證券總部業(yè)務(wù)流程及規(guī)范。
繼續(xù)加強(qiáng)項目儲備和客戶開發(fā)工作,。對客戶進(jìn)行細(xì)分,，指定專門的客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)維護(hù)，加強(qiáng)與客戶的日常溝通,，同時開發(fā)了一批優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)客戶,。上半年開發(fā)儲備企業(yè)債項目xx，其中xx已經(jīng)簽署協(xié)議,。債券銷售交易客戶新增工商銀行等四家大型機(jī)構(gòu)客戶,。
提高研究報告的專業(yè)水準(zhǔn)和實效性，與研究,、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)互動,。重點著眼于研究報告的準(zhǔn)確性實效性，得到了市場認(rèn)可,，策略報告和專題報告對貨幣政策走向進(jìn)行了準(zhǔn)確的分析和預(yù)判,。同時積極參與了公司投資策略小組，集合理財方案設(shè)計小組,，股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的研究工作,。
加強(qiáng)合作與品牌創(chuàng)建。以中國固定收益證券網(wǎng)的名義與證券時報社合作,，成功舉辦了20xx中國債市之星評選活動,，在成都舉辦了大型債券投資策略報告及客戶聯(lián)誼會,。
3,、投行業(yè)務(wù)：抓住了市場機(jī)會，初步實現(xiàn)突破
（1）主要經(jīng)營業(yè)績
上半年投資銀行總部完成西水股份,、兩面針,、五洲交通xx，企業(yè)融資部完成冠城大通,、康達(dá)爾,、深圳華強(qiáng)、桂林旅游xx,，合計xx上市公司股改保薦項目,，投資銀行總部完成桂柳工股改財務(wù)顧問項目,。
同時，二個投資銀行部門上半年積極開發(fā)儲備項目,，合計有xx股改項目已簽署協(xié)議或正在實施,；在會審核ipo項目xx,，惠程電氣和xxx三環(huán),；再融資項目xx,；收購兼并財務(wù)顧問xx。
（2）重點工作回顧
加大重點地區(qū)的客戶開發(fā)力度,，實現(xiàn)股改收益,。充分利用公司資源，上半年以公司成立以來的最大力度進(jìn)行了xxx地區(qū)的項目開發(fā),，鞏固了投行業(yè)務(wù)的地區(qū)優(yōu)勢,。
證券營銷工作總結(jié)報告篇十
xx年已經(jīng)過去，回首過去,，xx是堅持的一年,，所有的一切都已經(jīng)過去，唯有堅持的心不曾動搖,、沒有改變,，堅持行業(yè)、堅持營銷,、堅持團(tuán)隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來,，電話營銷都是我所堅持在做的,，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了，唯有我們團(tuán)隊還在青春坊奮斗,，經(jīng)過一個寒冷的冬天,，那時的環(huán)境雖然非常刻苦,，但是沒有任何借口,，我們都在一起努力，打陌生的電話收集潛在客戶,、跟蹤客戶到約見客戶,，我們有計劃的做到我們該做的，雖然天氣寒冷,，但是我們的心很火熱,，新人進(jìn)來也是和我們一樣電話營銷，確實在艱苦的條件下,，堅持下來的都很了不起,，注定能夠得到自己想要的，實現(xiàn)心中的目標(biāo),，隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,，不會在冷了，環(huán)境也好很多,，那時經(jīng)歷著電話營銷部門的設(shè)立,，我從此有了更多的時間，那時電話營銷我放下了,，新組建的電話營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,，雖然成績不盡如人意，但是確實規(guī)模大了,，團(tuán)隊的兩名成員成為電話營銷部門的小組長,，也得到了一定的鍛煉。
自從電話營銷團(tuán)隊管理抽出以來,，也面臨著自己的重新定位,，那時對我來說，也是充滿模糊,，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區(qū)合作,、杭圖活動,、團(tuán)隊內(nèi)部管理等等，當(dāng)開始考慮團(tuán)隊的未來發(fā)展的時刻,，銀行一直是我們團(tuán)隊最大的弱項,，因為這三年，銀行渠道基本上都沒有爭取過,，放棄的更多,，在4月份我們團(tuán)隊近15人的團(tuán)隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候,，他們怎么也不敢相信這樣的團(tuán)隊會有什么成績,，從此我開始重視銀行渠道，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,，這個網(wǎng)點合作時間最久,，關(guān)系處理最好,，但是過去的三年對他們的貢獻(xiàn)基本上沒有，第一次拜訪錢行長的時候,，我沒有提任何要求,，首先滿足他們的三方任務(wù)要求，那一次合作以后,，銀行對我們才開始重視,，關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道,，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道,，另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸，溝通合作的事情,，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩個人至少要有一個銀行渠道,，年終必須完成。離這個目標(biāo)最后還是沒有完成,，但是在年末的基金銷售過程中,，銀行一直以來都是我們的弱項，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的,，通過這次資源的互換合作,，讓團(tuán)隊的大多數(shù)人重新認(rèn)識了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去,，進(jìn)行聯(lián)合營銷,，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會，達(dá)到了我們的期望目標(biāo),，雖然結(jié)果并不是很好,，但是打開了局面，對于后期的合作大家都充滿希望和期待,，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景,，以后或許可以做更多的嘗試，目前團(tuán)隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行,、農(nóng)行浣沙支行,、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團(tuán)隊的內(nèi)部管理來說,，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來,，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可，參與積極性大幅提高,，早會內(nèi)容包括消息解讀,、大盤分析、業(yè)績速遞,、經(jīng)驗分享和口號,，通過消息解讀,，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,，提高自我表達(dá)的能力,，通過不斷的強(qiáng)化，出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通,，當(dāng)天氣冷下來了，經(jīng)常有人遲到,，通過一定的懲罰,，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的,，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,，一大批人能夠做到準(zhǔn)時到，養(yǎng)成了好的習(xí)慣,；另外團(tuán)隊原來會議較多,，經(jīng)過改革以后，團(tuán)隊僅留下了周例會,，平時小組不開會,，一周碰頭一次，讓每個人了解團(tuán)隊所有成員的情況,，并且了解自己在團(tuán)隊中扮演的角色,，周例會結(jié)束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗，對新人的啟發(fā)較大,，對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會,，因為周例會都是安排在團(tuán)隊長會議結(jié)束后，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘,，因為事先溝通過,，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,，周而復(fù)始的堅持,，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點,，看到大家都還在等,，這種狀態(tài)真的很好；除了周例會以外,，每個月也會安排一次月度例會,，對團(tuán)隊表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎勵，雖然這種獎勵并沒有多少錢,，但是這份榮譽(yù)必須給到,，這是團(tuán)隊的一種認(rèn)可,，種種規(guī)矩定下來后，自己也不會太累,，乃至到今年8月份我們團(tuán)隊一下擴(kuò)展到二十多人,，都能夠控制，,。通過每天,、每周的接觸，大家天天都能夠碰到一起,，關(guān)系也慢慢熟悉起來,，感情也逐步變深，這也許就是團(tuán)隊的凝聚力,。
在團(tuán)隊的活動方面,，一個有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊一定要經(jīng)常的集體活動，這一點要感謝羅總教給了我,，團(tuán)隊每個月至少要有一次集體活動,，像往常一樣唱歌、吃飯,、看電影和旅游等等,，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?，?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流，那是一次非常愉快的經(jīng)歷,，雖然花了不少銀子,，這樣的活動大家集體參加，感覺非常好,，美好的東西總是讓人懷念,，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動。
在人員引進(jìn)方面,，年初團(tuán)隊自身做了一次招聘,，總共當(dāng)時有8個人參加培訓(xùn)，最終簽約的有5個,，留存率還是比較高的,，當(dāng)時團(tuán)隊簽約的有十多個，實習(xí)的有四五個,，一起將近20人,，從4月以后，團(tuán)隊基本上暫停了招聘，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,，一直持續(xù)到11月,，行情一直低迷，團(tuán)隊出現(xiàn)人員流失,，當(dāng)然我一直堅信,，離開都是有理由的，但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的,，沒有讓大家賺到錢,，我是有責(zé)任的，團(tuán)隊最多人數(shù)達(dá)到22人,，在八九月份,，那是考驗最大的時候，那時基本上停掉了新人的引進(jìn),，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團(tuán)隊沒有招聘長期的生存會成為問題,，有進(jìn)有出,，這才是一個健康的營銷團(tuán)隊，20xx年對團(tuán)隊的要求勢必更加嚴(yán)格,。
對于自身的發(fā)展來說,，xx年更多的偏向了團(tuán)隊管理，個人的業(yè)績并不好,，曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn),，最終在xx年初達(dá)到了，在20xx年12月31日,，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由,，但是每個月的業(yè)績確實很不理想,，雖然營業(yè)部對我沒有考核，但是作為一名證券從業(yè)人員,，誰都知道沒用客戶真的很難生存,，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,，只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心,，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年最大的不足,。
如果說xx年還有什么遺憾,，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,，辛辛苦苦的一整年,，沒有賺到錢，沒有過上有品質(zhì)的生活,，年底了,，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報,，所有的遺憾,，只要還在堅持，我們的20xx,，不要像去年這樣狼狽,，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由。
證券營銷工作總結(jié)報告篇十一
證券市場是我國資本市場的重要組成部分,它的發(fā)展?fàn)顩r如何不僅決定著我國國企改革能否順利進(jìn)行,而且決定著我國國民經(jīng)濟(jì)能否健康發(fā)展,。
20xx年已經(jīng)過去,，回首過去，20xx是堅持的一年,，所有的一切都已經(jīng)過去,，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變,，堅持行業(yè),、堅持營銷、堅持團(tuán)隊……堅持一切需要堅持的,。
一直以來,，電話營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了,，唯有我們團(tuán)隊還在青春坊奮斗,，經(jīng)過一個寒冷的冬天，那時的環(huán)境雖然非?？炭?，但是沒有任何借口，我們都在一起努力,，打陌生的電話收集潛在客戶,、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的,，雖然天氣寒冷,，但是我們的心很火熱，新人進(jìn)來也是和我們一樣電話營銷，確實在艱苦的條件下,，堅持下來的都很了不起,，注定能夠得到自己想要的，實現(xiàn)心中的目標(biāo),。
隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,，不會在冷了，環(huán)境也好很多,，那時經(jīng)歷著電話營銷部門的設(shè)立,，我從此有了更多的時間，那時電話營銷我放下了,，新組建的電話營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,，雖然成績不盡如人意，但是確實規(guī)模大了,，團(tuán)隊的兩名成員成為電話營銷部門的小組長,，也得到了一定的鍛煉。
自從電話營銷團(tuán)隊管理抽出以來,，也面臨著自己的重新定位,，那時對我來說，也是充滿模糊,，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通，我開始籌劃更多的事情：銀行合作,、社區(qū)合作,、杭圖活動、團(tuán)隊內(nèi)部管理等等,，當(dāng)開始考慮團(tuán)隊的未來發(fā)展的時刻,，銀行一直是我們團(tuán)隊最大的弱項，因為這三年,，銀行渠道基本上都沒有爭取過,，放棄的更多。
在4月份我們團(tuán)隊近15人的團(tuán)隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點,，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候,，他們怎么也不敢相信這樣的團(tuán)隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道,，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,，這個網(wǎng)點合作時間最久，關(guān)系處理最好,，但是過去的三年對他們的貢獻(xiàn)基本上沒有,，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務(wù)要求,，那一次合作以后,，銀行對我們才開始重視，關(guān)系更深一步,。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道,，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道。
另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸,，溝通合作的事情,，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩個人至少要有一個銀行渠道，年終必須完成,。離這個目標(biāo)最后還是沒有完成,，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的弱項,，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的,，通過這次資源的互換合作，讓團(tuán)隊的大多數(shù)人重新認(rèn)識了渠道合作的意義,，更多的人選擇了走出去,，進(jìn)行聯(lián)合營銷，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會,，達(dá)到了我們的期望目標(biāo),。
雖然結(jié)果并不是很好，但是打開了局面,，對于后期的合作大家都充滿希望和期待,，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試,，目前團(tuán)隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行,、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行,。
從團(tuán)隊的內(nèi)部管理來說,，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,，參與積極性大幅提高,，早會內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析,、業(yè)績速遞,、經(jīng)驗分享和口號，通過消息解讀,，新人能夠更多,、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,，提高自我表達(dá)的能力。
通過不斷的強(qiáng)化,，出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通,，當(dāng)天氣冷下來了，經(jīng)常有人遲到,，通過一定的懲罰,，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的,，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,，一大批人能夠做到準(zhǔn)時到，養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊原來會議較多,，經(jīng)過改革以后,，團(tuán)隊僅留下了周例會，平時小組不開會,，一周碰頭一次,，讓每個人了解團(tuán)隊所有成員的情況，并且了解自己在團(tuán)隊中扮演的角色,。
周例會結(jié)束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗,，對新人的啟發(fā)較大，對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會,，因為周例會都是安排在團(tuán)隊長會議結(jié)束后,，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過,，周一的例會是沒有時間限制的,，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束，周而復(fù)始的堅持,，每個人都知道了周一要開會,，甚至有時候我們開會到5點,。
看到大家都還在等,，這種狀態(tài)真的很好;除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會,，對團(tuán)隊表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎勵,，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽(yù)必須給到,，這是團(tuán)隊的一種認(rèn)可,，種種規(guī)矩定下來后，自己也不會太累,，乃至到今年8月份我們團(tuán)隊一下擴(kuò)展到二十多人,，都能夠控制,,。通過每天、每周的接觸,，大家天天都能夠碰到一起,，關(guān)系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深,，這也許就是團(tuán)隊的凝聚力,。
在團(tuán)隊的活動方面，一個有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊一定要經(jīng)常的集體活動,，這一點要感謝羅總教給了我,，團(tuán)隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌,、吃飯,、看電影和旅游等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力,，再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽儯?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流,，那是一次非常愉快的經(jīng)歷,，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加,，感覺非常好,，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動,。
在人員引進(jìn)方面,，年初團(tuán)隊自身做了一次招聘，總共當(dāng)時有8個人參加培訓(xùn),，最終簽約的有5個,，留存率還是比較高的，當(dāng)時團(tuán)隊簽約的有十多個,，實習(xí)的有四五個,，一起將近20人，從4月以后,，團(tuán)隊基本上暫停了招聘,，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主，一直持續(xù)到11月,，行情一直低迷,，團(tuán)隊出現(xiàn)人員流失，當(dāng)然我一直堅信,，離開都是有理由的,，但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的,，沒有讓大家賺到錢，我是有責(zé)任的,，團(tuán)隊最多人數(shù)達(dá)到22人,，在八九月份，那是考驗最大的時候,，那時基本上停掉了新人的引進(jìn),，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團(tuán)隊沒有招聘長期的生存會成為問題,，有進(jìn)有出,，這才是一個健康的營銷團(tuán)隊，20xxxx年對團(tuán)隊的要求勢必更加嚴(yán)格,。
對于自身的發(fā)展來說,，20xx年更多的偏向了團(tuán)隊管理，個人的業(yè)績并不好,，曾經(jīng)記得20xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn),，最終在20xx年初達(dá)到了，在20xx年12月31日,，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由,。
但是每個月的業(yè)績確實很不理想,，雖然營業(yè)部對我沒有考核，但是作為一名證券從業(yè)人員,，誰都知道沒用客戶真的很難生存,，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,，只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心,，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅持該堅持的,，這也許是今年最大的不足,。
如果說20xx年還有什么遺憾,，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通,、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年,，沒有賺到錢,，沒有過上有品質(zhì)的生活,，年底了，回家甚至囊中羞澀,，但是我堅信我們的付出會有回報,，所有的遺憾，只要還在堅持,，我們的20xx,，不要像去年這樣狼狽，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由,。
工作一年了,，說實在的，這一年的工作中,，迷茫和失落幾乎成了主旋律,。這一年，生活得并不像20xx年那么快樂,，工作得遠(yuǎn)不如20xx年那么輕松,。
剛到公司時，我是做小區(qū)渠道開發(fā)的,，雖然這是一個需要跑腿求人的苦差事,，但比起客戶開發(fā)來，還是相對容易些,，算起來我一共開發(fā)了三個社區(qū)網(wǎng)點,，遺憾的是這些網(wǎng)點沒能給公司帶來預(yù)期效益，說句心里話,，我個人認(rèn)為這些網(wǎng)點本身不錯,，地利人和都有，只是天時不好,。
隨著公司發(fā)展的調(diào)整,，下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā)，作為一個小小的負(fù)責(zé)人,，一開始我還興致勃勃,，帶著20xx年的思維，認(rèn)為和以前在銀行一樣,，憑我的“專業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功,。可小區(qū)第一周股評會的籌辦就給了我蒙頭一棒,，我們在小區(qū)菜市場門口擺攤發(fā)宣傳材料,，居然無人問津，傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料,，路人一聽是證券的,，大部分都搖頭擺手,。那時我才開始明白——如今已經(jīng)不再是20xx.
隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難,，信心一天天喪失,，情緒一天天低落下去，有段時間在外面發(fā)材料,，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券,，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我,，現(xiàn)在他們誰也不信了,，死套就死套了，干脆不動了,，更不想了解了,，免得鬧心傷神。
個別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票啊?聽說都賠死了,，你們還想再讓別人賠啊?”簡直其氣死人,。對于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定,?？蛻粢床唤o交流的機(jī)會，要么你說什么他都反對,。
還記得20xx年,，我逢人就告訴他我是某某證券的，人家一聽都很尊敬我,，主動和我套近乎,，聊過之后，都是別人主動給我聯(lián)系方式,，主動索要名片,。那時的自己談股論金，意氣風(fēng)發(fā),，儼然一副專家模樣,。對于自己的證券工作，有說不完的自信和自豪感,，客戶們都叫我為老師,。
當(dāng)如今，面對大盤,，面對危機(jī),，面對大小非。作為一個需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員，我不能直接告訴客戶“大盤不行了,，你趕緊空倉吧，等危機(jī)過后,，大小非解決了再參與,。”這樣說只能嚇跑客戶,。每次,，我都只能說“現(xiàn)在是熊市，但也有機(jī)會,，大盤跌幅很深了,，估計快要反彈了吧，應(yīng)該不會像以前那樣跌了吧?”后來大盤的一路暴跌讓我正是因為這樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶,。但我又能說什么呢?不說話人家認(rèn)為你什么都不懂,，說實話嚇跑人，說瞎話失信于人,，老是說糊涂話人家說你忽悠人,。
