隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,，希望大家能夠喜歡!
證券營銷年終總結(jié)報告 證券業(yè)年終總結(jié)篇一
一,、狠抓政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高公證隊伍的整體素質(zhì)
一是組織全處人員積極參加了保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,，通過學(xué)習(xí),，提高了全處人員的政治思想素質(zhì)，增強了黨性,，牢固樹立了宗旨觀念,。二是根據(jù)上級的部署，組織全體公證人員積極投身公證隊伍教育規(guī)范樹形象活動,，我們認真學(xué)習(xí)了《全國公證隊伍教育規(guī)范讀本》，重點學(xué)習(xí)了《公證員職業(yè)道德基本準則》,、《公證員懲戒規(guī)則(試行)》,、《公證行業(yè)自律公約》等，通過學(xué)習(xí),，全體公證員認識了開展這次活動的重要性,、必要性，明確了這次活動的目標,、任務(wù),，進一步增強了恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律的自覺性，提高了質(zhì)量意識,，執(zhí)業(yè)風(fēng)險意識,。三是在搞好政治學(xué)習(xí)的同時，不間斷業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，_月_日,，我們組織全體公證員參加了__組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)班上,，我們認真參加了公證業(yè)務(wù)知識的考試,，之后，我們與其他縣,、市公證處互相切磋業(yè)務(wù),，交流了工作經(jīng)驗。
二,、規(guī)范辦 證程序,，努力提高公證質(zhì)量
提高公證質(zhì)量一直是我們努力的方向，為確保每一件公證不出差錯，我們從規(guī)范辦 證程序著手,，嚴格按申請-受理-審查-出證-歸檔的程序操作,，不管公證事項多么簡單，都不準隨意簡化程序,，重大復(fù)雜的公證事項,，一般是由兩名公證員共同辦理，我們的指導(dǎo)思想是：辦一件就要辦好一件,。
三,、加大公證宣傳力度，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域
一方面我們采取有效措施,，穩(wěn)住公證業(yè)務(wù)老戶,，銀信部門的借款合同公證是我們的一大證源;另一方面，我們結(jié)合自身實際,，主動出擊,，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，一是以司法所作為宣傳公證和獲取公證信息的載體,，大力開發(fā)農(nóng)村市場,，努力拓展為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供公證法律服務(wù)的領(lǐng)域,。二是與__區(qū)民政局婚姻登記處聯(lián)手,，大力宣傳婚前財產(chǎn)，夫妻財產(chǎn)約定協(xié)議公證的作用,、好處,，印發(fā)宣傳資料萬余份。三是搞好社區(qū)的公證服務(wù),，_月_日,，我處指派公證員參加了__舉辦的法制宣傳活動，現(xiàn)場發(fā)放宣傳資料幾千份,。四是配合政府的中心工作,，宣傳公證，在五月農(nóng)村法制宣傳月活動中,，我處指派公證員現(xiàn)場監(jiān)督了“平安杯”法律知識筆試賽,、電視搶答賽的全過程。通過多形式,，多途徑的宣傳,，使公證家喻戶曉。
四,、加強公證處的建設(shè),，努力提升赫山公證處的品位
一是加強公證處的制度建設(shè)，在原有的基礎(chǔ)上，進一步完善了各種制度,，該上墻的上墻,，該公布的公布，同時將各種制度編印成冊,，做到人手一冊,。二是加強公證處的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，今年_月,，局黨組在財力十分緊張的情況下,，擠出資金幾千元，對公證處的辦公室進行了改造,、裝修,，安裝了防盜門窗，添置了其他一些必要的辦公設(shè)施,，大大改善了辦 證條件,，使赫山公證處的硬件建設(shè)進入了全市的先進行列。
總之,，半年的工作有許多可圈可點,，但還存在許多不足，在后階段的工作中我們會繼續(xù)發(fā)揚成績,，克服不足。
以創(chuàng)“一流服務(wù)質(zhì)量,、一流管理水平,、一流人才隊伍、一流工作業(yè)績”為總體目標,，以“樹金融服務(wù)文明形象,，展金融服務(wù)專業(yè)風(fēng)采”為創(chuàng)建主題，我營業(yè)部積極開展東陽市級“青年文明號”創(chuàng)建活動?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：
1,、打造服務(wù)品牌，提供一流服務(wù)
__年度,，我營業(yè)部以金翼金融服務(wù)終端,、金翼“投資堂”版手機證、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具,，以大型投資報告會,、股民學(xué)校、理財沙龍等形式為載體,，有效的樹立了中信金通證券服務(wù)品牌,，提高了投資者對公司的認知度、認可度以及忠誠度。
2,、提升經(jīng)營意識,，實現(xiàn)一流管理
有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動的載體，健全的制度設(shè)計是創(chuàng)建成功的重要保證,。為明確創(chuàng)建活動宗旨及工作職責,，成立了營業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《東陽中山路營業(yè)部爭創(chuàng)“青年文明號”管理辦法》,。
以創(chuàng)建活動為契機,，繼續(xù)健全完善團支部的工作機制，團支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實,，團組織的凝聚力,、戰(zhàn)斗力也實現(xiàn)較好的提升。
3,、注重素質(zhì)教育,，培養(yǎng)一流人才
以“生活會”形式，傾聽員工的心聲,，了解員工的思想動向,，以培訓(xùn)交流形式，并結(jié)合具有重要意義的日子,，加強員工的思想政治教育,，強化青年員工的思想作風(fēng)建設(shè)。如我們在三月份開展了以關(guān)愛婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動,、四月份以加強愛國教育,，繼承革命傳統(tǒng)為主題，組織了清明掃墓活動,。
__年度,，營業(yè)部繼續(xù)堅持以人為本的原則，重視人才培養(yǎng),，營造學(xué)習(xí)氛圍,。每天晨會、每周例會,、每周培訓(xùn)等形式的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動得以堅持與良性發(fā)展,。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點的青年崗位業(yè)務(wù)能手競賽活動也取得較好成果，各條業(yè)務(wù)線涌現(xiàn)出一批業(yè)務(wù)骨干與專業(yè)人才,，較好的帶動營業(yè)部專業(yè)知識的全面開花,。
4、加強企業(yè)文化建設(shè),，營造一流文化
企業(yè)文化建設(shè)是__年營業(yè)部工作的重點,。營業(yè)部通過豐富的文化活動,，形式多樣的拓展活動以及公益性、靈活性強的服務(wù)活動有效的提高員工對公司價值觀的認同感,，塑造公司的文化力,。
一是通過組織參與專業(yè)知識、合規(guī)知識競賽,、崗位練兵,、“讀一本好書，寫一篇心得體會”的讀書月,、“積極思考,，超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動，教育青年員工繼承和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),，活躍了青年員工的文化生活,，營造了濃厚的文化氛圍。
二是積極開展形式多樣的素質(zhì)拓展活動,。__年度,，營業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢幻谷、舟山,、奉化等地參加拓展活動,，取得較好效果。員工普遍感受到營業(yè)部集體的溫暖,，員工之間的親密度,、團隊之間的信任度以及對營業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。強身健體的理念與行動在營業(yè)部得到很好的結(jié)合,，每天清晨,，營業(yè)部定時組織早操活動，并舉辦了廣播____賽,。每周三下午營業(yè)部活動日，員工們馳騁于西峴峰,、羽毛球館,、籃球場。西街社區(qū)的氣排球比賽,、職工運動會同樣有我們員工的身影,。
三是開展了公益性強、靈活性強的服務(wù)活動,。__年是多災(zāi)多難的年份,，西南旱災(zāi)，玉樹地震牽動著國人同樣牽動著營業(yè)部員工們的心,。我們以“水城無水”,、“大愛無疆”,、“關(guān)愛社會福利院兒童”等主題發(fā)動了青年員工捐獻愛心與實物活動，前后籌集的金額總數(shù)達數(shù)萬元,。員工們的愛心得到各方的好評,。
證券營銷年終總結(jié)報告 證券業(yè)年終總結(jié)篇三一、主要完成的工作
1,、承擔理財顧問和投資顧問的工作,，獨立完成新增引進客戶資產(chǎn)8000多萬，新增有效客戶21戶,，完成權(quán)益類產(chǎn)品7000多萬,，完成固定收益類產(chǎn)品800多萬，全年創(chuàng)收也已經(jīng)超額完成截止年度應(yīng)該有250萬左右,。
2,、落地兩單pb業(yè)務(wù)，一單易同投資已入資1億多元,，已開始運作,，還有一單崇盛維金已做托管和行政外包。
3,、處理拉夏貝爾股權(quán)質(zhì)押后續(xù)事宜(提示：表明時間,、事項、貢獻度及結(jié)論,，能數(shù)字則用數(shù)字說明問題,如果有歷史或市場數(shù)據(jù),則和歷史及市場數(shù)據(jù)進行比較),。
二、未完成的工作
1,、由于一些大客戶剛建立聯(lián)系,，正在考慮推薦定制產(chǎn)品等，因此還需要一段時間溝通與交流,。
2,、因為銀行這邊定制資管理財產(chǎn)品需要走相當長一段流程，所以還需要繼續(xù)溝通,。
3,、有一家私募正在考慮談場外期權(quán)和收益互換等問題，后續(xù)保持溝通,。
三,、本人當年績效目標完成情況自我評價
本人今年權(quán)益類產(chǎn)品銷售超額完成，完成率近200%,固定收益類產(chǎn)品銷售只有800多萬,，完成較差,，創(chuàng)收指標180萬，截止年底應(yīng)該有250萬創(chuàng)收以上,，已完成,，同時成功自我引進兩單泛資管業(yè)務(wù),。今年各項指標完成一般，還是過于集中在產(chǎn)品銷售業(yè)績上,，占比較大,，機構(gòu)類和創(chuàng)新類產(chǎn)品較少，需要有更大的機構(gòu)類業(yè)務(wù)創(chuàng)新,，希望有一筆場外期權(quán)和收益互換等機構(gòu)型業(yè)務(wù),。
四、下一年度的發(fā)展目標及本人需要的支持或幫助
發(fā)展更多的高凈值客戶,，通過更勤奮的努力挖掘身邊高資產(chǎn)客戶,，同時拜訪更多的機構(gòu)客戶，挖掘一些機構(gòu)業(yè)務(wù),，同時做成一單產(chǎn)品定制,，同時多做財富管理業(yè)務(wù)，加油做定制和每次的產(chǎn)品指標,。
首先,，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識,。其次,，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中,，我們不僅僅是理念上有了長足的進步,，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營業(yè)部柜臺形象方面，一年來也有了很大的提升?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
一,、完善營業(yè)部柜臺整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一管理建設(shè),，我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅持做到公司的各項要求,，而且對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,，目前已實現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負責接待,，填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù)，并且開展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,，由于目前已經(jīng)實現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求,，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,，這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認識和信任。
二,、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測試
__年我們公司參加了兩次交易所下達的應(yīng)急演練測試,，這項工作都是在周六進行的,，當出現(xiàn)信號中斷時如何在最短時間內(nèi)切換至災(zāi)備機房服務(wù)器，如何進行風(fēng)控報備,，如何進行現(xiàn)場客戶的安撫和解說工作等,，都進行了很好的測試和學(xué)習(xí)，讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運作,，防范于未然,。
__年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級測試工作，主要包括聯(lián)合開戶,、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù),、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級改版，現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實現(xiàn)所有業(yè)務(wù),。在測試期間,，我們利用了下班和周末加班的形式進行了測試工作，由于系統(tǒng)一個控件聯(lián)系到多個菜單,，所以每次測試都是要每項業(yè)務(wù)菜單都測試一遍,，包括個人、機構(gòu)賬戶,，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄,，對于一些新增內(nèi)容重點學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機關(guān),、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,，修改了客戶反洗錢風(fēng)險等級設(shè)定，最終配合總部完成了每次測試工作,。
三,、客戶資料集中核對整理
這項工作開展的時間很長，為貫徹中國證監(jiān)會《關(guān)于加強證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進一步加強證券賬戶日常管理的通知》的精神,，落實“證券公司應(yīng)當定期對其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進行全面核對更新,，我們花了兩個月時間，加班加點對三萬多個客戶進行了留存資料的核對和制作電子文檔工作,，對客戶進行標識,，如無反面、缺身份證,、身份證過期,、缺職業(yè)學(xué)歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對,，制作成表,，將13000多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補充更新資料。對于__年12月31日之前的機構(gòu)客戶也進行了集中核對,，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況,、詢證函和各項業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,，并制作成表，提供給客服人員進行客戶溝通,。
四,、運營條線員工晉級評定
公司每季度將進行運營條線員工晉級評定工作，我參加了今年第一次的評定考試,，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),，第三方存管業(yè)務(wù),，大宗交易,，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，協(xié)助司法執(zhí)行,，基金,，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù),，反洗錢,，新老三板等各項業(yè)務(wù)，由于涉及面廣,，備考時間緊,，我們再次體現(xiàn)了團隊的力量,，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,，抓緊復(fù)__時不易接觸到的業(yè)務(wù)知識,，在考試中取得了好成績，并通過了本次晉級二員工的申請,。在今后的晉級評定中,，我會一如既往地認真鞏固各項業(yè)務(wù),，扎實基本功，并積極拓展自己的才干,，爭取能再上升至三員工,。
在即將過去的__年里，面臨上半年股市行情低迷,、賬戶資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工團結(jié)一致,，共同努力，取得了一定成績,，但也認識到了自身的不足,，本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務(wù)，希望在下半年中,，緊跟公司發(fā)展步伐,，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶服務(wù)質(zhì)量,，樹立良好口碑,，讓管理和服務(wù)上一個新臺階。
20____年已快接近尾聲,，在這將近一年的時間中通過努力的工作,，灑下汗水帶來收獲;也因為對前途感覺到暗淡而迷茫。今日公司團隊改革,，給我?guī)硇碌南Ｍ?。臨近年終，對自己的工作做一下總結(jié),。吸取教訓(xùn),，提高自己，努力把工作做得更好,。
一,、個人總結(jié)
在20____年初我給自己在____年定的業(yè)績目標主要是資產(chǎn)增加方面，力爭在20____年中達到1000萬,。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門考試的同時準備ciia考試,。
在20____年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面勉強達成要求,。新增資產(chǎn)因為前期客戶賣出股票暫離股市而較去年末下降300多萬,，這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑,。
在這一年中自身也遇到一些問題,。但主要是自身主觀能動性降低，因為對前途的不樂觀帶來的心理上的壓力,。這需要自身的調(diào)整,，與任何客觀環(huán)境沒有任何關(guān)系。
我們雄鷹團隊其實是很有特點的,。已婚人士很多,，具有更好的家庭感有責任感。這點是和其他團隊不一樣的地方。
二,、20____年工作計劃
在業(yè)績方面主要目標是1000萬資產(chǎn),，加大對大客戶的跟蹤。在個人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為,。博覽群書,，積極上進。
團隊建議方面：針對每位客戶經(jīng)理進行摸底,，了解其家庭情況,，工作經(jīng)歷;密切關(guān)注客戶經(jīng)理的心態(tài)動向，積極引導(dǎo)發(fā)展;對客戶經(jīng)理的活動量做量化管理,，督促其高質(zhì)量完成;理清客戶經(jīng)理發(fā)展線路,，加強員工的公司歸屬感;制度鮮明，獎懲公正并持續(xù);重視客戶經(jīng)理在公司的地位!
合規(guī)方面,，保證遵守公司制度,，杜絕違規(guī)行為。
