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銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)報告篇一

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銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正

工作總結(jié)范文

一

時光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈指一揮間，xx年就過去了,，在擔(dān)任支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力，不斷進(jìn)取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時,，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將xx年工作情況匯報如下：

xx年,，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下,，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就必須先增加客戶群體,。

工作中我始終“勤動口,、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息,、尋求支持,，成功營銷貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末,，個人累計完成存款2200多萬元,，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象,。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作,。

從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè)、機關(guān),，深入客戶,，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往,，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同,。

在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查,，資料及時提交審查及歸檔。xx年,，累計發(fā)放貸款3350余萬元,，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全。

存在的問題

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績,，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

(一)是學(xué)習(xí)不夠,，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài),，有時跟不上步伐,。

(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強。

(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，多干少說,，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正,。

今后努力地方向

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù),、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作,，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難,。

銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文二

我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司,，擔(dān)任天河分公司副總經(jīng)理一職,。

進(jìn)入公司兩個月來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下和在同事們的幫助下我建立了分公司獨立的

規(guī)章制度

雖盡心盡力，但未建寸功,，公司的業(yè)績并沒有明顯的上升,。新的一年馬上就要來臨了，我該如何展望未來?

在家客業(yè)務(wù)上，有以下幾點建議,。

一,、廣泛宣傳。春節(jié)回來時是我們明年的起跑點,，我建議在原有吊牌宣傳的基礎(chǔ)上,，增加橫幅作宣傳，年初人員都陸陸續(xù)續(xù)回來,，橫幅能起到良好的效果,。

二、以點帶面,。我們應(yīng)當(dāng)選取一個出單相對容易的地方進(jìn)行試點,，深入挖掘，建立樣板村,，樣板工程,。

三、結(jié)合實際,，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務(wù),。針對有些地方務(wù)工人員較多，又迫切需求上網(wǎng),，沒有電腦的狀況,。我們可以推出租賃電腦業(yè)務(wù)，從而增加我們的產(chǎn)量,。

四,、服務(wù)為先。目前我們所負(fù)責(zé)的家客市場大多相對落后,，文化程度偏低,，并不是每個客戶都能很熟練的運用電腦。建議裝完每臺機后進(jìn)行應(yīng)用講解,，手把手教客戶上網(wǎng)看電影,、聽音樂、玩游戲,，增加用戶體驗,，增加對我們產(chǎn)品的忠誠度，擴(kuò)大我們的知名度,。同時,，大力宣傳免費義務(wù)維修活動，凡持有電腦的客戶,，均可免費到我們聯(lián)通營業(yè)廳維修電腦,。凡裝有聯(lián)通寬帶的客戶,，均可免費享受上門服務(wù)。此舉主要是增加營業(yè)廳的人氣,，擴(kuò)大影響力,。 在商企業(yè)務(wù)上，歷來都是各代理商搶占的重點,，人員魚目混雜,，聯(lián)通給客戶的總體感覺是：亂。我們所負(fù)責(zé)的都是一些中小企,，企業(yè)人數(shù)小于15人,，聯(lián)通并沒有針對該類客戶制定一套好的政策制度，優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠,。融合業(yè)務(wù)目前也還處于最簡單的融合階段,，和電信對比，競爭力太低,。所以,，在這塊業(yè)務(wù)上，成了我們公司最失敗的一塊,，我恰恰是這塊的負(fù)責(zé)人,，難辭其咎。針對此種狀況,，我也多次和幾位同事溝通,，也曾嘗試過不同方法，至今未見成效,。

近段時間，陪同公司領(lǐng)導(dǎo)考察了增城的商企市場,，得益于增城良好的招商引資環(huán)境,，大量樓宇、廠房徐徐在建,，我們的機遇可謂不小,，市場不可小覷。我們是全業(yè)務(wù)運營代理商,，對于這些新建公司,，工廠通訊使用狀況為零的情況下，我們提供給客戶應(yīng)當(dāng)是一份全業(yè)務(wù)的通訊解決方案,，而不是一個套餐,。所以，必須加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，仔細(xì)研究聯(lián)通各項業(yè)務(wù)與行業(yè)的應(yīng)用,。諸如預(yù)存話費送手機,，購手機送話費的政策一定要爛熟于心，此舉需要公司有效的公關(guān),，在號碼資源上優(yōu)與其他代理商,，便于大批量入網(wǎng)。家客市場也一樣,，對于裝寬帶送手機有相當(dāng)大一批客戶是非常樂衷的,，這樣也便于捆住客戶。

聯(lián)通目前對學(xué)校這一塊市場非常重視,，優(yōu)惠力度也非常大,。而學(xué)校向來都是商家必爭之地，源源不斷的生源,，市場潛力巨大,。而學(xué)校內(nèi)部關(guān)系較為復(fù)雜，前期的難度不言而喻,。所以必須要有公司最高決策層帶隊,，成立專門公關(guān)團(tuán)隊，攻克校園,。事先我們須走訪其他已經(jīng)成功的校園,，并與其他已經(jīng)成功的代理商取經(jīng)。然后通過關(guān)系見上校領(lǐng)導(dǎo),，增加成功幾率,。所有的重心都圍繞學(xué)校是否讓我們進(jìn)線，這是成功的關(guān)鍵,。無論后期何種銷售模式,，都是掙錢的，只是錢多錢少的問題,。只要成功一個校園,，后期便可逐一復(fù)制，增城的校園加上白云的校園,，市場無限好!

以上就是我20xx年的總結(jié)以及20xx年的展望,。最后，祝愿領(lǐng)導(dǎo)及各位同事身體健康,，祝愿我們的公司百尺竿頭,，再創(chuàng)佳績!

銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文三

從6月17號到8月16號，已經(jīng)調(diào)出柜臺做客戶經(jīng)理2個月了,，時間過得很快?，F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足：

一、學(xué)習(xí)上

1. 收獲：通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個人理財,。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況,，像客戶經(jīng)理崗必須要通過公共基礎(chǔ),、公司信貸、個人貸款,。而且通過的科目越多,，對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了,，否則就要被轉(zhuǎn)崗了,。

2. 不足：客戶經(jīng)理的工作時間相對來說比較自由，沒有監(jiān)控來監(jiān)督你,，而且有時候會很閑,。如果自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶,。我就沒有利用好空閑時間來學(xué)習(xí),，像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意,，不能太放縱自己了,。

二、工作上

1. 收獲：增長了一定的信貸業(yè)務(wù)知識,。我們支行加我就3個客戶經(jīng)理,，徐騫、袁媛和我,。徐總經(jīng)常在外,，喜歡和客戶待在一起，也喜歡一個人單干,。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫

調(diào)查報告

2. 不足：同時,，也有很多要加強學(xué)習(xí),，比如撰寫貸前調(diào)查報告，里面涉及到對企業(yè)的財務(wù)分析,，需要看企業(yè)的報表,，計算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力,、運營能力,。還有，時點,、日均,，我知道這個都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會透過數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,。今后還是要多學(xué)習(xí)會計知識,，學(xué)會利用企業(yè)的實際報表結(jié)合理論知識來對企業(yè)進(jìn)行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時點,、日均,，做績效表。

此外,，我也渴望能跟著徐總,、郭行、雷行他們出去見客戶,，聽著他們和客戶的交談,，直到自己能獨立的去面對客戶，我認(rèn)為自己這方面還差很多,。

三,、生活上

1. 收獲：人生重在體驗各種經(jīng)歷。值得一提的是,，利用出差的機會,，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前的加速階段,，絕對是讓人無比興奮的,。此外,，我們行里組織的去大覺山漂流活動，那天在去的路上居然下了大雨,，本以為會很掃興的,，但是一下水，就全然相反了,，和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡樂,。

2. 不足：7、8月份的天氣真的是燒烤模式,，除了上下班,，就真的沒有參加體育鍛煉了，整個人都軟了,。真希望有機會去運動出把汗,。說到這，還是很懷念在大學(xué)的日子,，有空就可以和幾個好友一起去田徑場,、足球場跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂團(tuán)和隊友們跑操,，還喊著

口號

結(jié)語：7月2號,，簽了3年的

勞動合同

簡短的階段總結(jié)匯報給關(guān)心我的同學(xué)和朋友們，同時祝愿大家生活順心,，工作順利!