隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng),，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀合同模板,，希望大家能夠喜歡!

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇一

住所：___________________________

乙方（主包銷(xiāo)商）：_______________

住所：___________________________

鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元,，分為_(kāi)______股,。甲方股東大會(huì)已于______年______月______日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司,，向境外投資者發(fā)行_______股b股，此次募集已為中國(guó)_____批準(zhǔn),。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_______股,，其中普通股_______股,，b股_______股,。

雙方已同意在本協(xié)議（見(jiàn)下）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷(xiāo)b股股票_______股,，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售,，并將在承銷(xiāo)期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)?，F(xiàn)協(xié)議如下：

1.釋義

（a）“包銷(xiāo)商之間的協(xié)議”是指各包銷(xiāo)商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議,，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷(xiāo)的有關(guān)事宜。

（b）“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的,，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股,，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。

（c）“工作日”是指證券交易所開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)而且在深圳,、_____及紐約各銀行開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)的日子,，但不包括星期六、星期日,，以及深圳、_____或紐約的公共假期,。

（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷(xiāo)商在此日前完成本次配售b股,。

（e）“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織,；_____,、澳門(mén),、_____的自然人,、法人和其他組織,；定居在國(guó)外的中國(guó)公民；中國(guó)_____證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。

（f）“獲配售的人”是指受到包銷(xiāo)商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者,，該投資者正是根據(jù)配售書(shū)而認(rèn)購(gòu)b股。

（g）“配售”是指各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議及包銷(xiāo)商之間的協(xié)議,，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。

（h）“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄,，其經(jīng)包銷(xiāo)商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄,。

（i）“配售比例”是指各包銷(xiāo)商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。

（j）“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日,。

（k）“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日。

（l）“傭金”是指每配售一股b股_________元（外幣）或人民幣,，相等于配售價(jià)_________％的款項(xiàng),。

（m）“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證,、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng),。

（n）“包銷(xiāo)商”是指主承銷(xiāo)商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商,，包括中國(guó)包銷(xiāo)商和國(guó)際包銷(xiāo)商。

（o）“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng),，即發(fā)行價(jià)_________元（外幣）每股________（即總股數(shù)）所得的款額。

（p）“開(kāi)始配售日”是指_________年_________月_________日,，在此日，各包銷(xiāo)商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股,。

（q）“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份,。

（r）“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律,、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》,、1995年12月25日生效的《_____關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》,、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等,。

（s）“保證”是指甲方,、主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷(xiāo)商的保證,、承諾。

（t）“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：（1）甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方,，乙方,、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商等作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn),，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙方的代表草簽；及（2）包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方,，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn),，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙方的代表草簽。

（u）“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的,，日期為_(kāi)________年_________月_________日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。

2.配售

（1）在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下,，同是又在第____條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上,，各包銷(xiāo)商分別向甲方作出承諾,，將根據(jù)各自的配售比例,，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際,，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入

（2）甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。

（3）甲方委托主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng),，其他包銷(xiāo)商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。

（4）各包銷(xiāo)商按本協(xié)議的約定,，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng),。甲方與各包銷(xiāo)商共同商定，各包銷(xiāo)商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利,，包括（但不限于）有權(quán)代表甲方接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書(shū)所提出的申請(qǐng),。

（5）各包銷(xiāo)商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的,。

（6）如果某個(gè)或某幾包銷(xiāo)商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷(xiāo)商有權(quán)利（但沒(méi)有義務(wù)）就該違約包銷(xiāo)商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股,，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu)；若多名其他包銷(xiāo)商欲行使此權(quán)利,，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。

（7）主承銷(xiāo)商有義務(wù)代表其本身和其他包銷(xiāo)商于截止日后的第______個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單,；各包銷(xiāo)商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷(xiāo)商協(xié)議的規(guī)定,，向主承銷(xiāo)商提交其他銷(xiāo)義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷(xiāo)商轉(zhuǎn)交甲方,。

3.b股配售備忘錄

甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄,，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人（代表乙方）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。

4.登記

（1）乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________年_________月_________日（時(shí)）,，將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書(shū)面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷(xiāo)商（如果有的話）所申請(qǐng)的b股數(shù)目,。

（2）甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_______年______月______日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷(xiāo)商（如有的話）

（3）甲方,、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及買(mǎi)賣(mài)配售之b股的帳戶所需有關(guān)資料和文件。

（6）甲方保證其所分配,、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何留置權(quán),、抵押權(quán),、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上,，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利,，包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利,。

5.付款

（2）國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用（具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議）后,，匯入主承銷(xiāo)商的指定帳戶。

（4）如果按照本協(xié)條款,，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定,。如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證,、承諾并沒(méi)有被違反,，主承銷(xiāo)商帳戶內(nèi)的資金，應(yīng)依第（3）分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行,，匯入甲方指定的帳戶上。

6.雙方協(xié)商確認(rèn)如下

（1）在乙方按第4條第（3）分條的的規(guī)定支付款項(xiàng)后,，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止；

（2）在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商按第4條第（1）,、（2）分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止,。

7.條件

（1）各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前,，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：

（a）主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到甲方的中國(guó)法律顧問(wèn)提供的法律意見(jiàn)書(shū),，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定,，而且為各包銷(xiāo)商滿意；

（b）主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到包銷(xiāo)商的中國(guó)法律顧問(wèn)擬訂的法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定,，且為各包銷(xiāo)商滿意；

（c）主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到國(guó)際會(huì)計(jì)師寫(xiě)給包銷(xiāo)商的意見(jiàn)書(shū),，其格式與內(nèi)容為主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿意,；

（d）對(duì)甲方有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的妥當(dāng)謹(jǐn)慎驗(yàn)證及b股配售文件的驗(yàn)證已經(jīng)完成，并為主承包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿意,；

（e）乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人已獲得足夠的證據(jù)，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律,、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易；

（f）甲方所做的第_________條的聲明,，保證及承諾。

8.聲明,、保證及承諾

（1）甲方向全體及每一名包銷(xiāo)商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明,、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷(xiāo)商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的,；此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的,，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出

（a）如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明,、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況,，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求,，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。

（b）甲方承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行,，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性_____,。

（c）甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟,，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行,，以及b股能夠在____________證券交易所上市交易。

（2）所有包銷(xiāo)商及每一名包銷(xiāo)商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明,、保證和承諾,，并接受和承認(rèn)甲方是根據(jù)該等所有聲明,、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明,、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日,、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出

（a）使每一包銷(xiāo)商均承諾，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件一,、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況,，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知甲方及其他包銷(xiāo)商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的要求,，采取必要的措施公布,；

（b）每一包銷(xiāo)商均承諾,，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作,。

（d）由于違反第7條,、附件一、附件二所列的聲明,、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響,。

9.傭金和費(fèi)用

（1）作為各包銷(xiāo)商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，甲方將以_________（幣種,，一般為外幣）向各包銷(xiāo)商支付傭金：

（a）甲方須向乙方支付包銷(xiāo)傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其它所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________％,；

（b）甲方須向國(guó)際協(xié)調(diào)人支付包銷(xiāo)傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________％,；

（c）甲方須向其他包銷(xiāo)商支付包銷(xiāo)傭金，相等于各自所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________％,。

（2）包銷(xiāo)商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有_____及其他專(zhuān)業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金,。

（3）各包銷(xiāo)商指定的帳戶：_______________________________。

10.不可抗力

（1）在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候,，如果發(fā)生,、出現(xiàn),、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：

（a）任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律,、法規(guī)這任何變動(dòng),，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動(dòng),；而該等事項(xiàng)在乙方（代表各包銷(xiāo)商利益）和國(guó)際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有認(rèn)為重要的因素后，主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或者配售b股,，或者對(duì)b股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響,；或

（b）任何國(guó)內(nèi)、國(guó)際政治,、經(jīng)濟(jì)、金融,、市場(chǎng)、軍事及其他狀況發(fā)生變化,，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況,、前景或者本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響的,；或

（c）證券交易所之一般證券買(mǎi)賣(mài)因金融市場(chǎng)上之特殊情況或其他原因而被凍結(jié),、暫停或限制的情況；或

（d）任何地震,、火災(zāi),、暴風(fēng)、暴雨,、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷(xiāo)商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響,。

11.違約賠償

（a）根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為；或以及

（b）甲方所提供的資料,、文件有不正確,、不完整,，或者是誤導(dǎo)的,；或以及

（c）甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證,、承諾或其他義務(wù)。

（a）各包銷(xiāo)商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行,；或：

（b）各包銷(xiāo)商的任何聲明、保證,、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行,；或

（c）如果各包銷(xiāo)商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息,。計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止,，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn),，以_________％（某外幣的基準(zhǔn)利率）加_________懲罰利率來(lái)計(jì)算。在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利,。

12.終止

（1）如果發(fā)生下列任一情形，各包銷(xiāo)商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候,，向甲方發(fā)出書(shū)面通知,，終止各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：

（a）發(fā)生第9條之情事；

（b）甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù),；

（c）甲方在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明,、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確,、不真實(shí)、有誤導(dǎo),、有重大遺漏或未得到履行；

（d）在本協(xié)議簽署日以后,，及付款放行日之前,，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn),，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明,、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解,。

（2）如果發(fā)生下列任一情形,，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向乙方（代表其本身和其他包銷(xiāo)商）和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書(shū)面通知,，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：

（a）發(fā)生第9條之情事,；

（b）各包銷(xiāo)商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)；

（c）各包銷(xiāo)商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明,、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確,、不真實(shí)、有誤導(dǎo),、有重大遺漏或者未得到履行,；

（d）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前,，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事,，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí),、不準(zhǔn)確或致人誤解,。

（3）如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日（或甲方與主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期）沒(méi)有在證券交易所上市交易,，主承銷(xiāo)商和甲方可以以書(shū)面形式通知對(duì)方及所有其他承銷(xiāo)商,，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。

（4）在發(fā)生以上情事之時(shí),，各方可以（但不是義務(wù)）不發(fā)出中止本協(xié)議的通知,，而以書(shū)面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定,。

（5）上面條款的規(guī)定均不影響第9條,、第10條的效力。

13.轉(zhuǎn)讓

（1）本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益,。

（2）本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù),。

14.棄權(quán)

本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利,。

15.進(jìn)一步保證

甲方同意,，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力,、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求（包括行動(dòng)及文件）,，甲方給予滿足。

16.通知

（1）本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書(shū)面給予或作出,，而且除非另有具體規(guī)定,，應(yīng)以中文與英文兩種語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)

（a）如以專(zhuān)人投遞,，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí)；

（b）如以郵寄,，則于寄出后五個(gè)工作日后,；但是空郵除外；

（c）如以電傳或傳真,，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí),。

（3）所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________________________________________,。

17.部分失效或可執(zhí)行

若本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性,。

18.文字

本協(xié)議以中文及英文訂立,，兩種文本涵義應(yīng)互相一致,，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處,，應(yīng)以中文本為準(zhǔn),。

19.時(shí)間

時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素,。

20.適用法律

本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律（包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī)）解釋,。

21.爭(zhēng)議的解決

因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的,，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧,、索賠要求,，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開(kāi)始協(xié)商后20天未達(dá)成一致,，則應(yīng)向中國(guó)北京市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)按其_____規(guī)則_____解決,。_____程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且_____裁決為終局的,，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力,。

22.保密

（1）本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商,，應(yīng)該（也應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理）對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料,、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括（但不限于）本協(xié)議的規(guī)定,，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息,。

（a）有關(guān)法律規(guī)定；

（b）如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān),、證券交易所規(guī)定,；

（c）向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露；

（d）資料已被公開(kāi),，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò),；

23.以往達(dá)成之協(xié)議

同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排（無(wú)論是書(shū)面或是口頭形式，但包銷(xiāo)商協(xié)議除外）將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代,。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效,。

24.副本

本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本；每份如此簽署的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本,，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件,，也僅構(gòu)成一份文件。

25.生效

（1）本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署,。

（2）本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效,。

甲方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________

乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________

附件

一、甲方的保證

甲方向每一個(gè)包銷(xiāo)商作出如下聲明,、保證及承諾：

1.甲方為依照中國(guó)法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司,，具有相應(yīng)的行為能力：

（2）甲方具有必要的權(quán)力、權(quán)限來(lái)簽訂及履行本協(xié)議,。

（3）甲方已經(jīng)根據(jù)重組,，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按b股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng),。

（4）甲方向每一包銷(xiāo)商提供的章程,，為甲方現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國(guó)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),，且甲方已采納,，該提供的章程副本為真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的,；甲方并無(wú)違反其章程。

2.甲方在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后,，按其各自的條款構(gòu)成甲方的有效及有約束力的義務(wù),。而甲方在履行該等義務(wù)時(shí),，沒(méi)有，亦將不會(huì)出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突,，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反,；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī),、裁決,、規(guī)章，或者_(dá)________證券交易所的通告或決定,，或者任何甲方的全部或部分財(cái)產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門(mén)的決定或裁決有沖突,。

3.除本協(xié)議以外，并不存在任何未執(zhí)行的認(rèn)購(gòu)權(quán)或其他權(quán)利,、協(xié)議或義務(wù),，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓甲方的任何股份、債券或其他證券,。

4.b股配售文件的承諾

（2）每一份b股配售文件所包含的一切事實(shí)陳述均為或者將為真實(shí)的,、正確的和沒(méi)有誤導(dǎo)的。

（3）b股發(fā)售文件所包含的意見(jiàn),、估計(jì),、預(yù)測(cè) 、前景等的陳述是真實(shí)且誠(chéng)實(shí)的,，是在經(jīng)過(guò)認(rèn)真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期,。

（4）有關(guān)會(huì)計(jì)資料及文件_________________________。

（5）b股配售備忘錄_________________________,。

5.訴訟

（1）就目前而言,，并不存在涉及甲方有關(guān)業(yè)務(wù)、有關(guān)資產(chǎn)及有關(guān)債務(wù)的任何訴訟或_____正在進(jìn)行,；

（2）就甲方所知，也沒(méi)有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或_____的_____,。

6._____

（1）甲方所擁有物業(yè)及經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)均已按國(guó)際良好慣例正常地購(gòu)買(mǎi)了_____,；_____公司是合法存續(xù)，而且擁有較高聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力,，該等_____也并不存在因沒(méi)有作出或作出了某項(xiàng)事項(xiàng)而失效或者可能失效或者被撤銷(xiāo),。

（2）甲方的職工均已參加了中國(guó)政府統(tǒng)籌安排的社會(huì)_____。

7.所有權(quán)

（1）對(duì)于b股配售備忘錄中所涉及的甲方的一切財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán),，除有披露外,，不存在任何________，如抵押,、質(zhì)押等在內(nèi)的_______權(quán)利負(fù)擔(dān),。

（2）對(duì)于該等財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)?huì)獲得有關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),，且不違反任何法律、法規(guī),。

8.重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系：除b股配售書(shū)中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外,，甲方不存在其它重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

9.重大投資項(xiàng)目：除b股配售書(shū)中已披露的重大投資項(xiàng)目以外,，甲方不存在其它重大投資項(xiàng)目,。

10.驗(yàn)證筆錄的答錄：甲方的董事會(huì)就國(guó)際包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)編制的驗(yàn)證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實(shí)與準(zhǔn)確的,，且不存在重大誤導(dǎo),。

二、包銷(xiāo)商的保證

每一包銷(xiāo)商均個(gè)別地向甲方作出以下聲明,、保證和承諾,，而且該等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的,，并被視為在截止日重復(fù)作出的：

1.每一包銷(xiāo)商并沒(méi)有，將來(lái)也不會(huì)向境外投資者以外的其他人配售b股或發(fā)出邀請(qǐng)他們申請(qǐng)b股的邀請(qǐng),。

2.每一包銷(xiāo)商均為根據(jù)有關(guān)法律而具有必需的權(quán)力或授權(quán)來(lái)簽訂和履行本協(xié)議,。

3.每一包銷(xiāo)商除在與乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人和甲方協(xié)商并取得書(shū)面一致后，不能將配售說(shuō)明書(shū)以外的,，能夠或者可能影響本次b股配售的信息,，以報(bào)刊或其他形式予以公開(kāi)或公布。

4.每一包銷(xiāo)商在任何一司法管轄權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行b股配售時(shí),，將以合理的,、謹(jǐn)慎的態(tài)度來(lái)使其b股配售符合該管轄權(quán)的法律法例。

5.每一包銷(xiāo)商簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下每一義務(wù),，均不會(huì)導(dǎo)致以下情事：

（1）導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定,；

（2）導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律、法規(guī),、例令等,；

（3）導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng)事人的協(xié)議中其應(yīng)負(fù)的義務(wù)。

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇二

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在_______________________市簽署

甲方：發(fā)行人,，即_____________________股份有限公司

住所：__________省__________市________路_______號(hào)

法定代表人：_____________________________________

乙方：主承銷(xiāo)商,，即_______________________證券公司

住所：__________省__________市________路_______號(hào)

法定代表人：_____________________________________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國(guó)_____核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬(wàn)股,；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司,，已獲得中國(guó)_____認(rèn)可具有主承銷(xiāo)商資格，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬(wàn)股,，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜,，__________證券公司同意接受此委托,。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議，以資共同遵守,。

第一條 承銷(xiāo)方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人,，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式,，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢,，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。

第二條 承銷(xiāo)股票的種類(lèi),、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1 甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元,。

2.2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股,。

2.3 每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元。

2.4 發(fā)行總市值為_(kāi)_________元（即每股發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行總額）,。

第三條 承銷(xiāo)期限及起止日期

3.1 本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_________天（不超過(guò)90天）,。

3.2 承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第__________天為止。

第四條 承銷(xiāo)付款方式及日期

在本次承銷(xiāo)期屆滿后,，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款）在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后,，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào),。

第五條 承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

5.1 甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷(xiāo)費(fèi)用（按_____的_____標(biāo)準(zhǔn)，為1.5％～3％之間）,。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書(shū),、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作）、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等,。

5.2 承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。

第六條 其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行（承銷(xiāo)）有關(guān)的其他費(fèi)用,，如廣告宣傳費(fèi),、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中,。

第七條 上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______％收取,，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除,。

第八條 甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票,，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的,、真實(shí)的,、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行,。

8.2.2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條 乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙方的權(quán)利

9.1.1 乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合,。

9.1.2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí),、完整、準(zhǔn)確的,。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗,，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。

9.1.3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi),、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。

9.2 乙方的義務(wù)

9.2.1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng),。

9.2.2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

9.2.3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán),，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料,，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理,、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,。

9.2.4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。

9.2.5 乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任,。

第十條 甲、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證,，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下,，不能以任何形式,。對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 甲方的承諾

11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確，不存在重大誤解,、虛假性陳述和重要遺漏

11.2 甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求,，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。

第十二條 違約責(zé)任

甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反，則為違約行為,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）,；雙方均有過(guò)錯(cuò)的,，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效,，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無(wú)法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬(wàn),，作為賠償金；

12.2 由于乙方的過(guò)失造成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬(wàn),，作為賠償金；

12.3 乙方延遲劃撥股款的,，按同期銀行利率＋_______％來(lái)計(jì)收利息,。

第十三條 爭(zhēng)議的解決

13.1 雙方就本協(xié)議的解釋、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議,，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

13.2 如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的_____機(jī)構(gòu)_____,，其_____裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。

第十四條 不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治、軍事,、經(jīng)濟(jì),、金融、法律等方面的重大變故,，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響,，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

第十五條 未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商補(bǔ)充,，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力,。

第十六條 附則

16.1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效,。

16.2 本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其余四份作為報(bào)審材料,。

甲方：（蓋章）_____________________

法定代表人或

授權(quán)代表：（簽字）_________________

乙方：（蓋章）_____________________

法定代表人或

授權(quán)代表：（簽字）_________________

____________年_________月________日

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇三

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____________________________市簽署

甲方：發(fā)行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷(xiāo)商,，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國(guó)_____核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬(wàn)股；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司,，已獲得中國(guó)_____認(rèn)可具有主承銷(xiāo)商資格,，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜,，__________證券公司同意接受此委托,。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議，以資共同遵守,。

第一條 承銷(xiāo)方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人,，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式,，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢,，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。

第二條 承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1 甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股（即a股）,，每股面值人民幣1元。

2.2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股,。

2.3 每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元,。

2.4 發(fā)行總市值為_(kāi)_________元（即每股發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行總額）。

第三條 承銷(xiāo)期限及起止日期

3.1 本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_________天（不超過(guò)90天）,。

3.2 承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第__________天為止,。

第四條 承銷(xiāo)付款方式及日期

在本次承銷(xiāo)期屆滿后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢,，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款）在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后,，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào),。

第五條 承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

5.1 甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷(xiāo)費(fèi)用（按_____的_____標(biāo)準(zhǔn),，為1.5％～3％之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書(shū),、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作）、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等,。

5.2 承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

第六條 其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行（承銷(xiāo)）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi),、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān),。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。

第七條 上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______％收取,，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除,。

第八條 甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票,，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）,。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的,、完整的資料和文件,，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。

8.2.2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便,，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條 乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙方的權(quán)利

9.1.1 乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。

9.1.2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí),、完整、準(zhǔn)確的,。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗,，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。

9.1.3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi),、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用,。

9.2 乙方的義務(wù)

9.2.1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng),。

9.2.2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

9.2.3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán),，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料,，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理,、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,。

9.2.4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。

9.2.5 乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任,。

第十條 甲、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證,，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下,，不能以任何形式,。對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條 甲方的承諾

11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí),、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解,、虛假性陳述和重要遺漏

11.2 甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求,，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。

第十二條 違約責(zé)任

甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反，則為違約行為,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）,；雙方均有過(guò)錯(cuò)的,，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效,，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無(wú)法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬(wàn),，作為賠償金；

12.2 由于乙方的過(guò)失造成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬(wàn),，作為賠償金；

12.3 乙方延遲劃撥股款的,，按同期銀行利率＋_______％來(lái)計(jì)收利息,。

第十三條 爭(zhēng)議的解決

13.1 雙方就本協(xié)議的解釋、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議,，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

13.2 如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的_____機(jī)構(gòu)_____,，其_____裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力,。

第十四條 不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治、軍事,、經(jīng)濟(jì),、金融、法律等方面的重大變故,，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免,，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議,。

第十五條 未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

第十六條 附則

16.1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效,。

16.2 本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其余四份作為報(bào)審材料。

甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________

法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________

乙方：__________證券公司（蓋章）________________

法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________

簽約時(shí)間：____________年_________月___________日

股票發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議（a股）

本協(xié)議由以下各方在________________市簽署：

甲方：主承銷(xiāo)商（________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號(hào)

法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷(xiāo)商（______________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號(hào)

法定代表人：______________________________

丙方：分銷(xiāo)商（__________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號(hào)

法定代表人：______________________________

鑒于：

1.甲方（即主承銷(xiāo)商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)起人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票__________股的承銷(xiāo)協(xié)議,；

甲,、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上,，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

第一條 承銷(xiāo)股票的種類(lèi),、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1 股票的種類(lèi)

本次發(fā)行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股（即a股）,。

1.2 股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)_________股,。

1.3 股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元。

1.4 發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元（即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行數(shù)量）,。

第二條 承銷(xiāo)方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式,，即在承銷(xiāo)期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。

第三條 承銷(xiāo)比例

3.1 甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％,，共計(jì)________萬(wàn)股,；

3.2 乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股,；

3.3 丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％,，共計(jì)________萬(wàn)股。

第四條 承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)_______天（不得多于90天）,，起止日期為_(kāi)_______年____月____日到________年____月_____日,。

第五條 承銷(xiāo)付款的日期及方式

在本次承銷(xiāo)期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào),。此處的全部股票款項(xiàng),，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲,、乙,、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。

第六條 承銷(xiāo)繳款的公式和日期

6.1 甲,、乙,、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.2 如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完,，則乙,、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.3 甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________證券公司

開(kāi)戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第七條 承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算,、支付公式和日期

7.1 承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)_________萬(wàn)元,。

7.1.2 對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作,、印刷,、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書(shū),，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用,。

7.1.2 甲方作為主承銷(xiāo)商，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi),，即__________萬(wàn)元,，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙,、丙三者分派,。

7.1.3 在三者之間和分派

承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲,、乙,、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得______________萬(wàn)元，（即剩余部分______________％）,；乙方可獲得________萬(wàn)元（即剩余部分________________％）,；丙方可獲得__________萬(wàn)元（即剩余部分_________________％）。

7.2 承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙,、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見(jiàn)第6條）后5天內(nèi)將乙,、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶。

乙方 戶名：____________________證券公司

開(kāi)戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

丙方 戶名：____________________證券公司

開(kāi)戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第八條 甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中,，有權(quán)要求乙,、丙雙方給予積極配合。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙,、丙雙方在本次承銷(xiāo)末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶,。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織,、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜,。

8.2.2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3 甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù),，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的,，可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

第九條 乙,、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙,、丙兩方的權(quán)利

9.1.1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2 乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件。

9.2 乙,、丙兩方的義務(wù)

9.2.1 乙,、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票,。

9.2.2 乙,、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露,。

第十條 違約責(zé)任

甲,、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,，即構(gòu)成違約,，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的,，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條 爭(zhēng)議的解決

11.1 任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的,，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決,。

11.2 在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲,、乙,、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)_____指定的_____機(jī)構(gòu)申請(qǐng)_____，其_____裁決為終局裁決,，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力,。

第十二條 附則

12.1 本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字,、蓋章后生效,。

12.3 本協(xié)議一式六份,，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份,，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案,，具有同等法律效力。

甲方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

乙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

丙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議（b股）

本協(xié)議于________年_____月_____日由下列各方在______________市簽署：

發(fā)行人：____________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為股份公司）,，一家根據(jù)中國(guó)法律成立的股份有限公司

住所：中國(guó)__________省__________市__________路__________號(hào)

主包銷(xiāo)商：__________證券公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為主包銷(xiāo)商）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司,，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有主承銷(xiāo)b股股票有權(quán)利。

住所：中國(guó)__________省__________市__________路__________號(hào)

本協(xié)議由主包銷(xiāo)商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：

1.國(guó)際協(xié)調(diào)人：__________證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為國(guó)際協(xié)調(diào)人）一家根據(jù)__________（國(guó)家或地區(qū)）法律成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的有限公司,。

注冊(cè)地址：____________________________________________________

2.名稱(chēng)：__________證券公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為_(kāi)_________）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司,，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷(xiāo)b股股票的權(quán)利。

注冊(cè)地址：中國(guó)__________省__________市_________路_________號(hào)

3.名稱(chēng)：__________證券（_____）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為）一家根據(jù)_____法律成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的有限公司,。

注冊(cè)地址：_______________道__________號(hào)_________大廈_______樓

4.名稱(chēng)：__________證券公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為_(kāi)_________）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司,，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷(xiāo)b股股票的權(quán)利。

注冊(cè)地址：中國(guó)__________省__________市_________路_________號(hào)

鑒于：

1.股份公司是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司,，注冊(cè)資本為_(kāi)_______萬(wàn)元,，分為_(kāi)_______萬(wàn)股。其中________萬(wàn)股,，占總股本_______％為_(kāi)___________公司持有,，為第一大股東,；________萬(wàn)股，占總股本________％,，為_(kāi)_________公司持有,；________萬(wàn)股,，占總股本________萬(wàn)股,，占總股本________％由內(nèi)部職工持有。股份公司股東大會(huì)已于______年____月____日通過(guò)了決議,，將股份公司由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司,，向境外投資者發(fā)行________萬(wàn)股b股，此次募集已為中國(guó)_____批準(zhǔn),。在完成此次發(fā)行工作后,，股份公司的總股本將達(dá)到________萬(wàn)股，其中普通股________萬(wàn)股,，b股________萬(wàn)股,。

2.雙方已同意在本協(xié)議（見(jiàn)下）的條件的權(quán)限下，由主包銷(xiāo)商為發(fā)行人承銷(xiāo)b股股票________萬(wàn)股,，主包銷(xiāo)商已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售,，并將在承銷(xiāo)期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu),。

3.股份公司已同意其將在主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人的協(xié)助下就配售編制并于備忘錄日期發(fā)行有關(guān)配售的配售備忘錄,。

4.各包銷(xiāo)商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進(jìn)行配售b股，并包銷(xiāo)其包銷(xiāo)承諾書(shū)所列明的數(shù)量的配售股份,。

5.股份公司及各包銷(xiāo)商已各自同意作出下述的聲明,、保證及承諾。

現(xiàn)各方協(xié)議如下：

第一條 釋義

1.定義

在本協(xié)議中（包括附件）,，除非文義另有約定,，下列詞語(yǔ)有以下涵義：

“包銷(xiāo)商之間的協(xié)議”是指各包銷(xiāo)商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷(xiāo)的有關(guān)事宜,。

“b股”是指股份公司注冊(cè)資本中的,，面值為人民幣1.00元，總數(shù)為_(kāi)_______萬(wàn)股,，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股,。

“工作日”是指________證券交易所開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)而且在深圳、_____及紐約各銀行開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)的日子,，但不包括星期六,、星期日，以及深圳,、_____或紐約的公共假期,。

“會(huì)計(jì)日期”是指________年____月____日,。

“中國(guó)”是指中華人民共和國(guó)。

“_____”是指美利堅(jiān)合眾國(guó),。

“人民幣”及“rmb”是指人民幣元,，即中國(guó)的法定貨幣。

“港元”或“hk”是指港元,，即_____特別行政區(qū)的法定貨幣,。

“美元”或“vs”是指美元，即_____的法定貨幣,。

“截止配售日”是指_______年_____月_____日,，即主包銷(xiāo)商國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷(xiāo)商在此日前完成本次配售b股。

“中國(guó)_____”是指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì),。

“境外投資者”是指：

（1）外國(guó)的自然人,、法人和其他組織；

（2）_____,、澳門(mén),、_____的自然人，法人和其他組織,；

（3）定居在國(guó)外的中國(guó)公民,；

（4）中國(guó)_____證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。

“章程”是指股份公司章程,。

“董事”是指股份公司現(xiàn)任董事,。

“獲配售的人”是指受到包銷(xiāo)商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書(shū)而認(rèn)購(gòu)b股,。

“配售”是指各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議及包銷(xiāo)商之間的協(xié)議,，將________萬(wàn)股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。

“配售備忘錄”是指股份公司就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄,，其經(jīng)包銷(xiāo)商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由股份公司及主包銷(xiāo)商草簽,，作為本協(xié)議附錄。

“配售比例”是指各包銷(xiāo)商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例,。

具體如下：

包銷(xiāo)商 承擔(dān)配售的b股數(shù)目 占總數(shù)的百分比（％） 主包銷(xiāo)商 ? ? ?國(guó)際協(xié)調(diào)人 ? ? _________證券公司 ? ? _________證券公司 ? ? 證券公司 ? ? 合計(jì) ? ?100 ?“配售價(jià)”是指每股b股配售價(jià)為人民幣_(tái)________元,，港元_________，美元_________元,。

“主包銷(xiāo)商指定的賬戶”是指主包銷(xiāo)商通知國(guó)際協(xié)調(diào)人在_________銀行設(shè)立的_________（港元或美元）賬戶,。

“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年____月____日。

“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年____月____日,。

“總換率”是指人民幣款項(xiàng)折算成美元,、港元的總換率，即備忘錄日期所在的日歷周前一個(gè)日歷周_________外匯調(diào)劑中心人民幣兌換美元,、港元的牌價(jià)的平均價(jià),。

“國(guó)際報(bào)告會(huì)計(jì)師”是指_________會(huì)計(jì)有限公司,，地址為_(kāi)__________________________。

“股份公司指定賬戶”是指以_____________股份公司的名稱(chēng)開(kāi)立的_____________（外幣）現(xiàn)匯賬戶,，在_____________銀行設(shè)立的,，帳號(hào)為_(kāi)____________________，此賬戶號(hào)碼已通知主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人,。

“國(guó)際協(xié)調(diào)人指定賬戶”是指以_______________證券公司的名稱(chēng)開(kāi)立的_______________（外幣）賬戶,，在____________銀行設(shè)立，帳號(hào)為_(kāi)_____________________,。

“傭金”是指每配售一股b股_________元（外幣）或人民幣,，相等于配售價(jià)_________％的款項(xiàng),。

“股份公司的保證”是指股份公司有關(guān)的聲明,、保證、承諾,，即本協(xié)議第________條所規(guī)定的事項(xiàng),。

“包銷(xiāo)商的保證”是指包銷(xiāo)商有關(guān)的聲明、保證,、承諾,，即本協(xié)議第________條所規(guī)定的事項(xiàng)。

“包銷(xiāo)商”是指主承銷(xiāo)商所代表的自己,、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商,，包括中國(guó)包銷(xiāo)商和國(guó)際包銷(xiāo)商。

“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng),，即發(fā)行價(jià)_________元（外幣）每股_________萬(wàn)（即總股數(shù)）所得的款額,。

“開(kāi)始配售日”是指_______年_____月_____日，在此日,，各包銷(xiāo)商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股,。

“股份”是指股份公司注冊(cè)資本中每股面值人民幣1.00元的股份。

“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行,、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律,、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》,、1995年12月25日生效的《_____關(guān)于股份公司境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》,、中國(guó)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等,。

“保證”是指股份公司,、主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷(xiāo)商的保證,、承諾,。

“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：

（1）股份公司的法律顧問(wèn)_____律師事務(wù)所就中國(guó)法律為股份公司,，主包銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商等作出的法律意見(jiàn)書(shū),。為驗(yàn)證起見(jiàn),，該法律意見(jiàn)書(shū)已被股份公司及主包銷(xiāo)商的代表草簽；及

（2）包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為主包銷(xiāo)商,，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商作出的法律意見(jiàn)書(shū),。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被股份公司及主包銷(xiāo)商的代表草簽,。

“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的,，日期為_(kāi)_____年____月____日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。

2.各標(biāo)題僅是為方便而加上,，不影響本協(xié)議的解釋,。

4.a本協(xié)議中提到的時(shí)間，除非另有明確說(shuō)明,，均是指_________時(shí)間,。

5.各附件均構(gòu)成本協(xié)議的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力,。 ?第二條 配售

1.在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下,，同時(shí)又在第_________條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上,，各包銷(xiāo)商分別向股份公司作出承諾,，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股和配售,，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際,，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。

2.股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu),。

3.股份公司委托主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng),，其他包銷(xiāo)商也是受股份公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。

4.各包銷(xiāo)商按本協(xié)議的約定,，接受委托,，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。股份公司與各包銷(xiāo)商共同商定,，各包銷(xiāo)商有權(quán)代股份公司完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利,，包括（但不限于）有權(quán)代表股份公司接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書(shū)所提出的申請(qǐng)。

5.各包銷(xiāo)商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的,，而非連帶的,。

6.如果某個(gè)或某幾包銷(xiāo)商未履行其（1）分條的義務(wù),，其他包銷(xiāo)商有權(quán)利（但沒(méi)有義務(wù)）就該違約包銷(xiāo)商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股,，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu),；若多名其他包銷(xiāo)商欲行使此權(quán)利,，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。

7.主承銷(xiāo)商有義務(wù)代表其本身和其他包銷(xiāo)商于截止日后的第_______個(gè)工作日上午________之前向股份公司提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單,；各包銷(xiāo)商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷(xiāo)商協(xié)議的規(guī)定,，向主承銷(xiāo)商提交其包銷(xiāo)義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷(xiāo)商轉(zhuǎn)交股份公司,。

第三條 b股配售備忘錄

股份公司將在主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人的協(xié)助下編制b股配售備忘錄,，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人（代表主包銷(xiāo)商）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。

第四條 登記

1.主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_______年_____月_____日______（時(shí)）,，將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書(shū)面通知的形式通知股份公司：

（1）每一名獲配售人,；

（2）每一名獲配售人或包銷(xiāo)商（如果有的話）所申請(qǐng)的b股數(shù)目。

2.股份公司應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,，在________年_____月_____日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷(xiāo)商（如有的話）,。

3.股份公司、主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及實(shí)買(mǎi)配售之b股的賬戶所需有關(guān)資料和文件,。

6.股份公司保證其所分配,、發(fā)行的b股,，沒(méi)有任何留置權(quán),、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上,，而且該b股其有該等股份所有的一切權(quán)利,，包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利,。

第五條 付款

2.國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_______個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng),，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用（具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議）后，匯入主承銷(xiāo)商的指定賬戶,。

4.

（1）如果按照本協(xié)議條款,，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定,。

（2）如果第一條所載的條件均符合或者被主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄,，而且第一條及其他有關(guān)的股

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇四

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____________________________市簽署

甲方：發(fā)行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷(xiāo)商,，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬(wàn)股；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司,，已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可具有主承銷(xiāo)商資格,，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜,，__________證券公司同意接受此委托,。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議,，以資共同遵守。

第一條承銷(xiāo)方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人,，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù),。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢,，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入,。

第二條承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股（即a股）,，每股面值人民幣1元。

2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股,。

2.3每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元,。

2.4發(fā)行總市值為_(kāi)_________元（即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額）。

第三條承銷(xiāo)期限及起止日期

3.1本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_________天（不超過(guò)90天）,。

3.2承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第__________天為止,。

第四條承銷(xiāo)付款方式及日期

在本次承銷(xiāo)期屆滿后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢,，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款）在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào),。

第五條承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算,、支付方式

5.1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷(xiāo)費(fèi)用（按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，為1.5％～3％之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書(shū),、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作）,、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。

5.2承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

第六條其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行（承銷(xiāo)）有關(guān)的其他費(fèi)用,，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān),。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中,。

第七條上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

第八條甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉,，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票,，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）,。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的,、真實(shí)的、完整的資料和文件,，以便乙方的工作順利地進(jìn)行,。

8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便,，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙方的權(quán)利

9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合,。

9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確的,。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。

9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi),、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。

9.2乙方的義務(wù)

9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。

9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件,，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,。

9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作,。

9.2.5乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任,。

第十條甲,、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證,，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止,，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式。對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11.2甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程,，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行,。

第十二條違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反,，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）,；雙方均有過(guò)錯(cuò)的,，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效,，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無(wú)法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬(wàn),，作為賠償金；

12.2由于乙方的過(guò)失造成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬(wàn),，作為賠償金；

12.3乙方延遲劃撥股款的,，按同期銀行利率＋_______％來(lái)計(jì)收利息,。

第十三條爭(zhēng)議的解決

13.1雙方就本協(xié)議的解釋、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議,，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

13.2如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁,，其仲裁裁決為終局的,，對(duì)雙方有約束力。

第十四條不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治,、軍事、經(jīng)濟(jì),、金融,、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免,，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響,，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議,。

第十五條未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充,，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分,，與本協(xié)議有同等法律效力。

第十六條附則

16.1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效,。

16.2本協(xié)議一式十份,，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料,。

甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________

法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________

乙方：__________證券公司（蓋章）________________

法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________

簽約時(shí)間：____________年_________月___________日

股票發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議（a股）

本協(xié)議由以下各方在________________市簽署：

甲方：主承銷(xiāo)商（________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號(hào)

法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷(xiāo)商（______________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號(hào)

法定代表人：______________________________

丙方：分銷(xiāo)商（__________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號(hào)

法定代表人：______________________________

鑒于：

1.甲方（即主承銷(xiāo)商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)起人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票__________股的承銷(xiāo)協(xié)議,；

2.甲、乙,、丙三方同意組成承銷(xiāo)團(tuán),，依據(jù)上述的承銷(xiāo)協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。

甲,、乙,、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上,，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

第一條承銷(xiāo)股票的種類(lèi),、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1股票的種類(lèi)

本次發(fā)行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股（即a股）,。

1.2股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)_________股,。

1.3股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元,。

1.4發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元（即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量）。

第二條承銷(xiāo)方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式,，即在承銷(xiāo)期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的,，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。

第三條承銷(xiāo)比例

3.1甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％,，共計(jì)________萬(wàn)股,；

3.2乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股,；

3.3丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％,，共計(jì)________萬(wàn)股。

第四條承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)_______天（不得多于90天）,，起止日期為_(kāi)_______年____月____日到________年____月_____日,。

第五條承銷(xiāo)付款的日期及方式

在本次承銷(xiāo)期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào),。此處的全部股票款項(xiàng),，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲,、乙,、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。

第六條承銷(xiāo)繳款的公式和日期

6.1甲,、乙,、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.2如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完,，則乙,、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.3甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________證券公司

開(kāi)戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第七條承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算,、支付公式和日期

7.1承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)_________萬(wàn)元,。

7.1.2對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作,、印刷,、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書(shū),，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用,。

7.1.2甲方作為主承銷(xiāo)商，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi),，即__________萬(wàn)元,，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙,、丙三者分派,。

7.1.3在三者之間和分派

承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲,、乙、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配,，即甲方可獲得______________萬(wàn)元,，（即剩余部分×_____％）；乙方可獲得________萬(wàn)元（即剩余部分×_______％）,；丙方可獲得__________萬(wàn)元（即剩余部分×________％）。

7.2承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙,、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見(jiàn)第6條）后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶,。

乙方戶名：____________________證券公司

開(kāi)戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

丙方戶名：____________________證券公司

開(kāi)戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第八條甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中,，有權(quán)要求乙,、丙雙方給予積極配合。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙,、丙雙方在本次承銷(xiāo)末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶,。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織,、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜,。

8.2.2甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù),，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的,，可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

第九條乙,、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙,、丙兩方的權(quán)利

9.1.1乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶。

9.1.2乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件,。

9.2乙,、丙兩方的義務(wù)

9.2.1乙,、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職,、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票。

9.2.2乙,、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù),，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露,。

第十條違約責(zé)任

甲、乙,、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約,，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的,，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條爭(zhēng)議的解決

11.1任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決,。

11.2在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲,、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁,，其仲裁裁決為終局裁決,，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條附則

12.1本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議,，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12.2本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字,、蓋章后生效,。

12.3本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份,，發(fā)起人一份,，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，具有同等法律效力,。

甲方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

乙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

丙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇五

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同(a股,，樣式一)

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在__________市簽署

甲方：發(fā)行人，即__________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：__________

乙方：主承銷(xiāo)商,，即__________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：__________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國(guó)_____核準(zhǔn)發(fā)行a股_______萬(wàn)股；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司,，已獲得中國(guó)_____認(rèn)可具有主承銷(xiāo)商資格,，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_______萬(wàn)股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜，__________證券公司同意接受此委托,。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議,，以資共同遵守。

第一條?承銷(xiāo)方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人,，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù),。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢,，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入,。

第二條?承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1?甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股(即a股),，每股面值人民幣1元。

2.2?甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)_________股,。

2.3?每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_________元,。

2.4?發(fā)行總市值為_(kāi)_________元(即每股發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行總額)。

第三條?承銷(xiāo)期限及起止日期

3.1?本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_________天(不超過(guò)90天),。

3.2?承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第__________天為止,。

第四條?承銷(xiāo)付款方式及日期

在本次承銷(xiāo)期屆滿后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完畢,，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款)在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào),。

第五條?承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算,、支付方式

5.1?甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷(xiāo)費(fèi)用(按_____的_____標(biāo)準(zhǔn),，為1.5％～3％之間)。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說(shuō)明書(shū),、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作),、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。

5.2?承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

第六條?其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行(承銷(xiāo))有關(guān)的其他費(fèi)用,，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān),。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中,。

第七條?上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_______％收取,，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

第八條?甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1?甲方的權(quán)利

8.1.1?甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉,，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票,，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

8.1.2?甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后),。

8.2?甲方的義務(wù)

8.2.1?甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的,、真實(shí)的、完整的資料和文件,，以便乙方的工作順利地進(jìn)行,。

8.2.2?甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便,，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等,。

第九條?乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1?乙方的權(quán)利

9.1.1?乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。

9.1.2?乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗,，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。

9.1.3?乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用,。

9.2?乙方的義務(wù)

9.2.1?乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng),。

9.2.2?乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

9.2.3?乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán),，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料,，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理,、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,。

9.2.4?乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。

9.2.5?乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任,。

第十條?甲、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證,，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止,，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式,。對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條?甲方的承諾

11.1?甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確，不存在重大誤解,、虛假性陳述和重要遺漏,。

11.2?甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程,，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求,，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行,。

第十二條?違約責(zé)任

甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反,，則為違約行為,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的,，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外),；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1?甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù),；如果已無(wú)法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬(wàn)，作為賠償金,；

12.2?由于乙方的過(guò)失造成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬(wàn)，作為賠償金,；

12.3?乙方延遲劃撥股款的,，按同期銀行利率＋_______％來(lái)計(jì)收利息。

第十三條?爭(zhēng)議的解決

13.1?雙方就本協(xié)議的解釋,、履行,，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決,；

13.2?如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的_____機(jī)構(gòu)_____,，其_____裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力,。

第十四條?不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治、軍事,、經(jīng)濟(jì),、金融、法律等方面的重大變故,，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響,，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過(guò)30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

第十五條?未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商補(bǔ)充,，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力,。

第十六條?附則

16.1?本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效,。

16.2?本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其余四份作為報(bào)審材料,。

甲方：__________股份有限公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

乙方：__________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

__________年_____月_____日

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇六

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在 市簽署：

甲方：發(fā)行人，即 股份有限公司

住所： 省 市 路 號(hào)

法定代表人：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

乙方：主承銷(xiāo)商,，即 證券公司

住所： 省 市 路 號(hào)

法定代表人：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

鑒于：

1. 股份有限公司是依法成立的股份有限公司,，已獲中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行a股 萬(wàn)股;乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)可具有主承銷(xiāo)商資格,，

2. 股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股 萬(wàn)股，現(xiàn)委托 證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜,， 證券公司同意接受此委托,。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，制定本協(xié)議，以資共同遵守,。

第一條 承銷(xiāo)方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商和股票上市推薦人,，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式,，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢,，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入,。

第二條 承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量,、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股(即a股),，每股面值人民幣 元。

2.2甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為 股,。

2.3每股發(fā)行價(jià)格為 元,。

2.4發(fā)行總市值為 元(即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額)。

第三條 承銷(xiāo)期限及起止日期

3.1本次股票承銷(xiāo)期為 天(不超過(guò)90天),。

3.2承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第 天為止,。

第四條 承銷(xiāo)付款方式及日期

在本次承銷(xiāo)期屆滿后， 個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完畢,，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款)在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào),。賬戶信息為：開(kāi)戶行： ;賬號(hào)： ;開(kāi)戶名： ,。

第五條 承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

5.1甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的 %作為主承銷(xiāo)費(fèi)用。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說(shuō)明書(shū),、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作),、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。

5.2承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

第六條 其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行(承銷(xiāo))有關(guān)的其他費(fèi)用,，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān),。該等費(fèi)用不包含在第五條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中,。

第七條 上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值 %收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除,。

第八條 甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉,、盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后),。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡、真實(shí),、完整的資料和文件,，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。

8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便,，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等,。

第九條 乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙方的權(quán)利

9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。

9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗,，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。

9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用,。

9.2乙方的義務(wù)

9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定,，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng),。

9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù),，制訂發(fā)行時(shí)間表。

9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán),，制訂股票發(fā)行具體方案,，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件,，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,。

9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作,。

9.2.5乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)信息負(fù)有保密的責(zé)任,。

第十條 甲,、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證,，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止,，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息,，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條 甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確，不存在重大誤解,、虛假性陳述和重要遺漏,。

11.2甲方承諾，為了本次a股的順利發(fā)行,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程同意乙方提出的相關(guān)合理要求,，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。

第十二條 違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反,，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。給對(duì)方造成損失的,，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù);如果已無(wú)法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的 %作為賠償金;

12.2由于乙方的過(guò)失造成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的 %作為賠償金;

12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+ %來(lái)計(jì)收利息,。

第十三條 爭(zhēng)議的解決

13.1雙方就本協(xié)議的解釋,、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議,，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;

13.2如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后 日內(nèi)未能達(dá)成一致,，則視為雙方同意將爭(zhēng)議提交 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局的,，對(duì)雙方有約束力,。

第十四條 不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治,、經(jīng)濟(jì),、金融、法律等方面的重大變故,，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,、不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響的,，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過(guò)30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

第十五條 合同的解釋和補(bǔ)充

15.1本合同文本由□甲方□乙方提供,，其已采取合理的方式提請(qǐng)對(duì)方注意免除或者限制其責(zé)任的條款并予以說(shuō)明;甲乙雙方對(duì)本合同各條款的內(nèi)容均充分理解并經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致同意,。

15.2本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),，不應(yīng)影響本合同的解釋,。

15.3本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分,，與本協(xié)議有同等法律效力,。

第十六條 附則

16.1本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應(yīng)在合同正本上加蓋騎縫章,。

16.2本合同及其補(bǔ)充合同內(nèi)空白區(qū)域內(nèi)手寫(xiě)文字與打印文字效力相同,。

16.3本合同—式 份，具有相同法律效力,。各方當(dāng)事人各執(zhí) 份,，其他 份用于履行相關(guān)法律手續(xù)。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

授權(quán)代表(簽字)： 授權(quán)代表(簽字)：

年 月 日 年 月 日

簽訂地點(diǎn)： 簽訂地點(diǎn)：

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇七

股票發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議

本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷(xiāo)商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號(hào)

法定代表人：

乙方：副主承銷(xiāo)商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號(hào)

法定代表人：

丙方分銷(xiāo)商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號(hào)

法定代表人：

……

鑒于

1.甲方(即主承銷(xiāo)商)已于______年______月?_____日與______股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行人)簽署關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷(xiāo)協(xié)議,；

2.甲,、乙,、丙……各方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜；

……

甲,、乙,、丙……各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上,，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

1.承銷(xiāo)股票的種類(lèi),、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格,。

1.1?承銷(xiāo)股票的種類(lèi)

……

2.承銷(xiāo)的方式

3.承銷(xiāo)份額

4.承銷(xiāo)期及起止日期

5.承銷(xiāo)付款的日期及方式

6.承銷(xiāo)繳款的程序和日期

7.承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算,、支付方式和日期

8.各方的權(quán)利義務(wù)

9.違約責(zé)任

10.爭(zhēng)議的解決

11.附則

甲方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

乙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

丙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

……______年_______月______日

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇八

甲方：________

乙方：________

經(jīng)充分協(xié)商，就乙方承銷(xiāo)甲方設(shè)立時(shí)發(fā)行股票事宜達(dá)成協(xié)議如下：

一,、甲方經(jīng)_________省人民政府(批文號(hào))和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)_________(批文號(hào))批準(zhǔn),，決定以募集方式設(shè)立_________股份有限公司。公司股票共_________股,，其中發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股份_________股,，其余_________股委托乙方以代銷(xiāo)(或包銷(xiāo))方式向社會(huì)法人及自然人銷(xiāo)售。

二,、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股,。其中法人股_________股，社會(huì)個(gè)人股_________股,。每股面值_________元,，每股發(fā)行價(jià)額_________元,，發(fā)行總價(jià)額為_(kāi)________元。

三,、承銷(xiāo)期間為_(kāi)________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期間屆滿而無(wú)人認(rèn)購(gòu)的股份,，由甲方自行處理(或由乙方認(rèn)購(gòu)),。

四、甲方于_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認(rèn)股書(shū)樣本交乙方,，乙方代為尋求印刷單位,。印刷單位須是中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定廠家。印刷費(fèi)計(jì)入承銷(xiāo)費(fèi),，由甲方和其他費(fèi)用一并支付,。

五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開(kāi)辦_________個(gè)認(rèn)購(gòu)點(diǎn),，負(fù)責(zé)向認(rèn)購(gòu)人發(fā)放認(rèn)股書(shū),、接收認(rèn)股人填好的認(rèn)購(gòu)書(shū)。每日向甲方書(shū)面報(bào)告認(rèn)股情況,。認(rèn)股期間屆滿后3日內(nèi),，乙方應(yīng)以書(shū)面向甲方交付認(rèn)股人名冊(cè)。

六,、認(rèn)股數(shù)量超過(guò)公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí),，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法,，在_________年_________月_________日前確定認(rèn)股人：

1.抽簽;

2.比例配售;

3.比例累退;

4.認(rèn)股多者優(yōu)先,。

七、乙方按甲方指示方法確定認(rèn)股人后,，應(yīng)向甲方交付確定認(rèn)股人清冊(cè),。經(jīng)甲方確認(rèn)后，由乙方向各認(rèn)股人發(fā)書(shū)面通知(公告),，通知認(rèn)股人去甲方指定銀行繳納股款,。

八、股款繳納期間屆滿后3日內(nèi),，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊(cè)交乙方,。對(duì)逾期不繳股款的認(rèn)股人，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書(shū),。經(jīng)催繳仍不繳納者,，由乙方向其發(fā)出失權(quán)通知書(shū)。

九,、甲方經(jīng)登記正式成立后,，應(yīng)通知乙方向認(rèn)股人發(fā)放股票，發(fā)放方法由乙方定。乙方發(fā)放股票后,，應(yīng)按甲方要求制成股東名冊(cè)交付于甲方,。

十、本次承銷(xiāo)費(fèi)用(含廣告費(fèi),、股票印刷費(fèi),、通信費(fèi)等)為承銷(xiāo)總價(jià)額_________%。乙方發(fā)放股票結(jié)束后_________日內(nèi),，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢,。

十一、甲乙一方違反本協(xié)議時(shí),，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失,。

十二、甲乙雙方對(duì)協(xié)議執(zhí)行有爭(zhēng)執(zhí)時(shí),，應(yīng)請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁,。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服,。

十三,、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決,。

十四,、_________股份公司成立后，無(wú)條件繼受甲方權(quán)利義務(wù),。

十五,、本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑,。

甲方 (蓋章)：_________股份有限公司發(fā)起人事務(wù)所 乙方(蓋章)：_________證券公司

法定代表人(簽名)：_________

法定代表人(簽名)：_________

住所：_________

住所：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇九

甲方：_________

乙方：_________

_________股份有限公司發(fā)起人事務(wù)所與_________證券公司經(jīng)充分協(xié)商,，就乙方承銷(xiāo)甲方設(shè)立時(shí)發(fā)行股票事宜達(dá)成協(xié)議如下：

二、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股,。其中法人股_________股,，社會(huì)個(gè)人股_________股。每股面值_________元,，每股發(fā)行價(jià)額_________元,，發(fā)行總價(jià)額為_(kāi)________元。

三,、承銷(xiāo)期間為_(kāi)________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。期間屆滿而無(wú)人認(rèn)購(gòu)的股份，由甲方自行處理,。

四,、甲方于_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認(rèn)股書(shū)樣本交乙方,，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定廠家,。印刷費(fèi)計(jì)入承銷(xiāo)費(fèi),，由甲方和其他費(fèi)用一并支付。

五,、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開(kāi)辦_________個(gè)認(rèn)購(gòu)點(diǎn),，負(fù)責(zé)向認(rèn)購(gòu)人發(fā)放認(rèn)股書(shū)、接收認(rèn)股人填好的認(rèn)購(gòu)書(shū),。每日向甲方書(shū)面報(bào)告認(rèn)股情況。認(rèn)股期間屆滿后3日內(nèi),，乙方應(yīng)以書(shū)面向甲方交付認(rèn)股人名冊(cè),。

六、認(rèn)股數(shù)量超過(guò)公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí),，由甲方從下列方法中采取一種方法,，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前確定認(rèn)股人：

1.抽簽;

2.比例配售;

3.比例累退;

4.認(rèn)股多者優(yōu)先,。

七,、乙方按甲方指示方法確定認(rèn)股人后，應(yīng)向甲方交付確定認(rèn)股人清冊(cè),。經(jīng)甲方確認(rèn)后,，由乙方向各認(rèn)股人發(fā)書(shū)面通知，通知認(rèn)股人去甲方指定銀行繳納股款,。

八,、股款繳納期間屆滿后3日內(nèi)，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊(cè)交乙方,。對(duì)逾期不繳股款的認(rèn)股人,，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書(shū)。經(jīng)催繳仍不繳納者,，由乙方向其發(fā)出失權(quán)通知書(shū),。

九、甲方經(jīng)登記正式成立后,，應(yīng)通知乙方向認(rèn)股人發(fā)放股票,，發(fā)放方法由乙方定。乙方發(fā)放股票后,，應(yīng)按甲方要求制成股東名冊(cè)交付于甲方,。

十、本次承銷(xiāo)費(fèi)用為承銷(xiāo)總價(jià)額_________%,。乙方發(fā)放股票結(jié)束后_________日內(nèi),，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢,。

十一、甲乙一方違反本協(xié)議時(shí),，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失,。

十二、甲乙雙方對(duì)協(xié)議執(zhí)行有爭(zhēng)執(zhí)時(shí),，應(yīng)請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁,。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服,。

十三,、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決,。

十四,、_________股份公司成立后，無(wú)條件繼受甲方權(quán)利義務(wù),。

十五,、本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑,。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

住所：_________住所：_________

_________年____月____日_________年____月____日

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇十

本協(xié)議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷(xiāo)商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號(hào)

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷(xiāo)商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號(hào)

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷(xiāo)商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號(hào)

法定代表人：____________________________________

鑒于：

1.甲方(即主承銷(xiāo)商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_(tái)_____元的______種股票__________股的承銷(xiāo)協(xié)議,；

甲、乙,、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

第一條?承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量,、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1?股票的種類(lèi)

本次發(fā)行的股票為面值人民幣_(tái)_____元的人民幣普通股(即______股),。

1.2?股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)_________股。

1.3?股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元,。

1.4?發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行數(shù)量),。

第二條?承銷(xiāo)方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式，即在承銷(xiāo)期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的,，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu),。

第三條?承銷(xiāo)比例

3.1?甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股,；

3.2?乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％,，共計(jì)________萬(wàn)股,；

3.3?丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股,。

第四條?承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)_______天(不得多于90天),，起止日期為_(kāi)_______年____月____日到________年____月_____日。

第五條?承銷(xiāo)付款的日期及方式

在本次承銷(xiāo)期屆滿30日內(nèi),，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào),。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票,，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲,、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款,。

第六條?承銷(xiāo)繳款的公式和日期

6.1?甲,、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2?如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙,、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3?甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________________證券公司

開(kāi)戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第七條?承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期

7.1?承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1?甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)_________萬(wàn)元,。

7.1.2?對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用,，應(yīng)先扣除制作、印刷,、散發(fā),、刊登招股說(shuō)明書(shū)，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用,。

7.1.2?甲方作為主承銷(xiāo)商,，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)，即__________萬(wàn)元,，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲,、乙、丙三者分派,。

7.1.3?在三者之間和分派

承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲,、乙、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配,，即甲方可獲得_______________萬(wàn)元,，(即剩余部分________________％)；乙方可獲得________萬(wàn)元(即剩余部分________________％),；丙方可獲得__________萬(wàn)元(即剩余部分_________________％),。

7.2?承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙,、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶,。

乙方?戶名：____________________證券公司

開(kāi)戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

丙方?戶名：________證券公司

開(kāi)戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第八條?甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1?甲方的權(quán)利

8.1.1?甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中,，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合,。

8.1.2?甲方有權(quán)要求乙,、丙雙方在本次承銷(xiāo)末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶。

8.2?甲方的義務(wù)

8.2.1?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案,，并組織,、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

8.2.2?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作,。

8.2.3?甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù),，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的，可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露,。

第九條?乙,、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1?乙、丙兩方的權(quán)利

9.1.1?乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2?乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件,。

9.2?乙,、丙兩方的義務(wù)

9.2.1?乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職,、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票,。

9.2.2?乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù),，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露,。

第十條?違約責(zé)任

甲、乙,、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條?爭(zhēng)議的解決

11.1?任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的,，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11.2?在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的,，甲,、乙,、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)_____指定的_____機(jī)構(gòu)申請(qǐng)_____，其_____裁決為終局裁決,，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力,。

第十二條?附則

12.1?本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議,，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2?本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效,。

12.3?本協(xié)議一式六份,，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份,，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案,，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇十一

本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷(xiāo)商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號(hào)

法定代表人：

乙方：副主承銷(xiāo)商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號(hào)

法定代表人：

丙方分銷(xiāo)商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號(hào)

法定代表人：

……

鑒于

1.甲方(即主承銷(xiāo)商)已于______年______月?_____日與______股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行人)簽署關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷(xiāo)協(xié)議,；

2.甲,、乙、丙……各方同意組成承銷(xiāo)團(tuán),，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜,；

……

甲、乙,、丙……各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上,，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：

1.承銷(xiāo)股票的種類(lèi),、數(shù)量,、金額及發(fā)行價(jià)格。

1.1?承銷(xiāo)股票的種類(lèi)

……

2.承銷(xiāo)的方式

3.承銷(xiāo)份額

4.承銷(xiāo)期及起止日期

5.承銷(xiāo)付款的日期及方式

6.承銷(xiāo)繳款的程序和日期

7.承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算,、支付方式和日期

8.各方的權(quán)利義務(wù)

9.違約責(zé)任

10.爭(zhēng)議的解決

11.附則

甲方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

乙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

丙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

……______年_______月______日

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇十二

本協(xié)議由以下雙方在_____市簽署：

1.公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

地址：_____市_____路_____號(hào)

電話：_____傳真：_____

郵編：_____

2.律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

地址：_____市_____路_____號(hào)

電話：_____傳真：_____

郵編：_____

鑒于：

1.甲方是依照中國(guó)法律合法存續(xù)的有限責(zé)任公司,，現(xiàn)擬改組為股份有限公司，并向社會(huì)公眾發(fā)行股票并上市交易;

2.乙方已取得中華人民共和國(guó)司法部與中國(guó)證券監(jiān)督審理委員會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的從事證券法律業(yè)務(wù)的資格證書(shū);

3.甲方現(xiàn)委托乙方代理與本次股票發(fā)行并上市的有關(guān)法律事宜,，乙方同意接受委托,。

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,、達(dá)成以下協(xié)議,，以資共同遵守：

1.乙方的工作范圍,。

1.1工作范圍確定的標(biāo)準(zhǔn)

1.2工作范圍的具體列舉

2.甲方的主要權(quán)利和義務(wù)

2.1甲方的主要權(quán)利

2.2甲方的主要義務(wù)。

3.乙方的主要權(quán)利和義務(wù)

3.1乙方的主要權(quán)利

3.2乙方的主要義務(wù)

4.甲方的聲明與承諾

5.乙方的聲明與承諾

6.費(fèi)用

7.違約責(zé)任

8.爭(zhēng)議的解決

9.合同的終止

10.附則

甲方：__________

乙方：__________

_____年_____月_____日

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇十三

本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷(xiāo)商(甲方)：a證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

副主承銷(xiāo)商(乙方)：b證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

分銷(xiāo)商(丙方)：(排名不分先后)

c證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

d證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

e證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

鑒于：

1.甲方作為主承銷(xiāo)商與______________________股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)簽訂了《承銷(xiāo)協(xié)議》,，根據(jù)該協(xié)議,，發(fā)行人同意由甲方組織承銷(xiāo)團(tuán)，負(fù)責(zé)其a股發(fā)行的承銷(xiāo)工作;

2.甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承銷(xiāo)商,，丙方為本次a股發(fā)行的分銷(xiāo)商;

3.各承銷(xiāo)商同意簽訂本協(xié)議,，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。

故此,，各方經(jīng)友好協(xié)商,，達(dá)成協(xié)議如下：

第一條余額包銷(xiāo)

1.1各方同意：

1.1.1甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)本次a股發(fā)行的承銷(xiāo)團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作,。

1.1.2本次向社會(huì)公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式,，其發(fā)行價(jià)格為_(kāi)___元/股(以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn))。

1.1.3承銷(xiāo)團(tuán)成員以余額包銷(xiāo)方式進(jìn)行本次發(fā)行的a股的承銷(xiāo)工作,。

1.1.4在本次發(fā)行的a股中,，承銷(xiāo)團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷(xiāo)比例分別為：

公司包銷(xiāo)比例(%)

主承銷(xiāo)商a證券股份有限公司______

副主承銷(xiāo)商b證券股份有限公司______

分銷(xiāo)商c證券股份有限公司______

分銷(xiāo)商d證券股份有限公司______

分銷(xiāo)商e證券股份有限公司______

1.2各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次a股發(fā)行的承銷(xiāo)工作：

1.2.1本協(xié)議簽署后，副主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商應(yīng)積極配合主承銷(xiāo)商做好本次a股的發(fā)行工作,。

1.2.2承銷(xiāo)期為發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)(概要)日起至主承銷(xiāo)商向發(fā)行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日),。

1.2.3主承銷(xiāo)商、副主承銷(xiāo)商,、分銷(xiāo)商按各自的包銷(xiāo)比例對(duì)剩余a股以a股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷(xiāo),，并在申購(gòu)期(三個(gè)連續(xù)工作日)結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷(xiāo)商指定的賬戶中。

1.2.4承銷(xiāo)期結(jié)束后五日內(nèi),，主承銷(xiāo)商將承銷(xiāo)費(fèi)用劃入副主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商指定的賬戶中,。

1.2.5若不存在剩余股份，主承銷(xiāo)商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí),，將包銷(xiāo)費(fèi)用劃入副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商各自指定的賬戶,。

1.3如果任何一方?jīng)]有按1.2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項(xiàng)，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí)際支付日為止,、每日萬(wàn)分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用,。

第二條承銷(xiāo)費(fèi)用

2.1鑒于主承銷(xiāo)商牽頭組織承銷(xiāo)團(tuán)，并在整個(gè)包銷(xiāo)過(guò)程中負(fù)主要包銷(xiāo)責(zé)任,，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù),，故在本次包銷(xiāo)結(jié)束后，主承銷(xiāo)商先行扣除承銷(xiāo)費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi),，余額由承銷(xiāo)團(tuán)成員按照各自包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配,，作為承銷(xiāo)團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷(xiāo)服務(wù)應(yīng)獲得的承銷(xiāo)費(fèi)用。

2.3副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用，由副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷(xiāo)費(fèi)用中開(kāi)支,。

第三條聲明,、保證和承諾

3.1各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾,，并確認(rèn)其他承銷(xiāo)商依據(jù)了這些聲明,、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

3.1.1本承銷(xiāo)商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù),。

3.1.2本承銷(xiāo)商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力,，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成具有法律約束力的文件。

3.1.3本承銷(xiāo)商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的,，其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突,，也不會(huì)違反任何法律。

3.2各項(xiàng)聲明,、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的,。

3.3各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋?zhuān)皇芷渌黜?xiàng)聲明,、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制,，并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。

第四條終止

各承銷(xiāo)商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后,，本協(xié)議終止,。

第五條保密

5.1非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的,、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：

5.1.1本協(xié)議的各項(xiàng)條款;

5.1.2有關(guān)本協(xié)議的談判;

5.1.3本協(xié)議的標(biāo)的;

5.1.4各方的商業(yè)秘密。

5.2非因法律規(guī)定,，副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商應(yīng)對(duì)完成本次承銷(xiāo)而獲得的主承銷(xiāo)商的信息資料嚴(yán)格保密,。

第六條轉(zhuǎn)讓

6.1本協(xié)議對(duì)各方及其繼承人均有約束力。

6.2未經(jīng)各方協(xié)商一致,，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù),。

第七條爭(zhēng)議解決

任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議,，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決,。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì),，并按照該會(huì)揭示有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,，仲裁裁決對(duì)仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條生效

8.1本協(xié)議構(gòu)成了各承銷(xiāo)商之間就本次a股發(fā)行與承銷(xiāo)所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議,。

8.2本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署,。

8.3本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效。

(承銷(xiāo)團(tuán)成員簽字頁(yè),，此頁(yè)無(wú)正文)

a證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

b證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

c證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

d證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

e證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇十四

股票發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議(a股)

本協(xié)議由以下各方在__________市簽署：

甲方：主承銷(xiāo)商(_________證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：

乙方：副主承銷(xiāo)商(_________證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：

丙方：分銷(xiāo)商(_________證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：?鑒于：

1.甲方(即主承銷(xiāo)商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1.00元的a種股票__________股的承銷(xiāo)協(xié)議,；

甲、乙,、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議,，以資共同遵守：

第一條?承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量,、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1?股票的種類(lèi)

本次發(fā)行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股(即a股),。

1.2?股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)_________股。

1.3?股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元,。

1.4?發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行數(shù)量),。

第二條?承銷(xiāo)方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式，即在承銷(xiāo)期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的,，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu),。

第三條?承銷(xiāo)比例

3.1?甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股,；

3.2?乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％,，共計(jì)________萬(wàn)股；

3.3?丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％,，共計(jì)________萬(wàn)股,。

第四條?承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)_______天(不得多于90天)，起止日期為_(kāi)_______年____月____日到________年____月_____日,。

第五條?承銷(xiāo)付款的日期及方式

在本次承銷(xiāo)期屆滿30日內(nèi),，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào)。此處的全部股票款項(xiàng),，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票,，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙,、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款,。

第六條?承銷(xiāo)繳款的公式和日期

6.1?甲、乙,、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2?如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完,，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3?甲方指定的銀行賬戶

戶名：_________證券公司

開(kāi)戶銀行：_________銀行_________分行

銀行帳號(hào)：

第七條?承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算,、支付公式和日期

7.1?承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1?甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)_________萬(wàn)元。

7.1.2?對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用,，應(yīng)先扣除制作,、印刷、散發(fā),、刊登招股說(shuō)明書(shū),，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

7.1.2?甲方作為主承銷(xiāo)商,，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi),，即__________萬(wàn)元，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲,、乙,、丙三者分派。

7.1.3?在三者之間和分派

承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲,、乙,、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得__________萬(wàn)元,，(即剩余部分________________％),；乙方可獲得________萬(wàn)元(即剩余部分________________％)；丙方可獲得__________萬(wàn)元(即剩余部分_________________％),。

7.2?承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙,、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶,。

乙方?戶名：_________證券公司

開(kāi)戶銀行：_________銀行_________分行

銀行帳號(hào)：

丙方?戶名：_________證券公司

開(kāi)戶銀行：_________銀行_________分行

銀行帳號(hào)：

第八條?甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1?甲方的權(quán)利

8.1.1?甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中,，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合,。

8.1.2?甲方有權(quán)要求乙,、丙雙方在本次承銷(xiāo)末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶。

8.2?甲方的義務(wù)

8.2.1?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案,，并組織,、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

8.2.2?甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作,。

8.2.3?甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù),，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的,，可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露,。

第九條?乙,、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1?乙、丙兩方的權(quán)利

9.1.1?乙,、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2?乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件,。

9.2?乙,、丙兩方的義務(wù)

9.2.1?乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職,、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票,。

9.2.2?乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù),，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露,。

第十條?違約責(zé)任

甲、乙,、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條?爭(zhēng)議的解決

11.1?任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的,，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11.2?在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的,，甲,、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)_____指定的_____機(jī)構(gòu)申請(qǐng)_____,，其_____裁決為終局裁決,，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條?附則

12.1?本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議,，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12.2?本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字,、蓋章后生效,。

12.3?本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份,，發(fā)起人一份,，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，具有同等法律效力,。

甲方：?(蓋章)

法定代表人：

乙方：?(蓋章)

法定代表人：

丙方：?(蓋章)

法定代表人：

股票發(fā)行承銷(xiāo)合同篇十五

股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議(a股)

本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____市簽署

甲方：發(fā)行人,，即________股份有限公司

住所： ____省 ____市 ____ 路____號(hào)

法定代表人：

乙方：主承銷(xiāo)商,，即 ________證券公司

住所：____省________市________路____號(hào)

法定代表人：

鑒于：

1.________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國(guó)_____核準(zhǔn)發(fā)行a股 ? 萬(wàn)股,；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司,，已獲得中國(guó)_____認(rèn)可具有主承銷(xiāo)商資格；

2. ________股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股________萬(wàn)股,，現(xiàn)委托________證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜,，________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),，根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議,，以資共同遵守,。

1.承銷(xiāo)方式 甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù),。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式,，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入,。

2.承銷(xiāo)股票的種類(lèi),、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2.1 甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股（即a股）,，每股面值人民幣1元,。

2.2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為 ________股。

2.3 每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_______ 元,。

2.4 發(fā)行總市值為_(kāi)_______元（即每股發(fā)行價(jià)格_________發(fā)行總額）,。

3.承銷(xiāo)期限及起止日期

3.1 本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)_______天（不超過(guò)90天）

3.2 承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第________天為止。

4.承銷(xiāo)付款方式及日期 在本次承銷(xiāo)期屆滿后,，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢,，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款）在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后,，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào),。

5.承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

5.1 甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,，甲方向乙方支付發(fā)行總值的________ %作為主承銷(xiāo)費(fèi)用（按_____的_____標(biāo)準(zhǔn)，為1.5%～3%之間）,。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書(shū),、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作）、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等,。

5.2 承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除,。

6.其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用 與本次股票發(fā)行（承銷(xiāo)）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi),、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中,。

7.上市推薦費(fèi) 上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值________%收取,，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

8.甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉,，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票,，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的,、真實(shí)的,、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行,。

8.2.2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作,，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等,。

9.乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙方的權(quán)利

9.1.1 乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合,。

9.1.2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確的,。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議,。 9.1.3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi),、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用,。

9.2 乙方的義務(wù)

9.2.1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé),、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng),。

9.2.2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表,。

9.2.3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán),，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料,，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同,，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理,、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,。

9.2.4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。

9.2.5 乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù),，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任,。

10.甲、乙雙方聲明

甲,、乙雙方保證,，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下,，不能以任何形式,，對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

11.甲方的承諾

11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí),、完整、準(zhǔn)確,，不存在重大誤解,、虛假性陳述和重要遺漏。

11.2 甲方承諾,，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程,，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件,。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行,。

12.違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定,，如有違反,，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的,，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）,；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的,，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù),；如果已無(wú)法履行該義務(wù),，則應(yīng)支付股金總額的 ________‰，作為賠償金,；

12.2 由于乙方的過(guò)失造成成本次a股未能發(fā)行,，應(yīng)向甲方支付股金總額的________‰,，作為賠償金,；

12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+ ________ %來(lái)計(jì)收利息,。

13.爭(zhēng)議的解決

13.1 雙方就本協(xié)議的解釋,、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議,，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決,；

13.2 如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的_____機(jī)構(gòu)_____,，其_____裁決為終局的,，對(duì)雙方有約束力。

14.不可抗力 自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間,，如果發(fā)生任何政治,、軍事、經(jīng)濟(jì),、金融,、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料,，不可避免,，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響,，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議,。

15.未盡事宜 本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充,，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分,，與本協(xié)議有同等法律效力。

16.附則

16.1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋章位公章后生效。

16.2 本協(xié)議一式十份,，甲乙雙方各執(zhí)二份,，其余四份作為報(bào)審材料。

甲方：________股份有限公司（蓋章） 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）

乙方：________證券公司（蓋章） 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）

____ 年 ____月 ____日