工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,，只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止,。通過總結(jié)對(duì)工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析,，從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，引出規(guī)律性認(rèn)識(shí),，以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動(dòng),。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的總結(jié)呢,？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇一

我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就必須先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息,、尋求支持,，成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司,、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款,。至12月末,，個(gè)人累計(jì)完成存款x多萬(wàn)元，完成全年日均x余萬(wàn)元,，代發(fā)工資,、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè)、機(jī)關(guān),，深入客戶,，沒有公車時(shí)坐公交,，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，哪怕是一條短信祝福與問候,，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查,，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年,，累計(jì)發(fā)放貸款xx余萬(wàn)元,，按時(shí)清收貸款xx萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全。

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

（一）是學(xué)習(xí)不夠,，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),，有時(shí)跟不上步伐,。

（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的`貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng),。

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性,，多干少說,，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正。

在新的一年,，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù),、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力,，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,，用“新”的工作實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇二

回首20xx年，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了,，仔細(xì)回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,，每每想起，我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖,。20xx年對(duì)于我來(lái)說是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折年,，也是一個(gè)充滿感恩的一年，從事銀行工作10年的我,，終于在這一年中由一個(gè)會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)型成了一名營(yíng)銷崗位人員,，這對(duì)于我來(lái)說既是一個(gè)考驗(yàn)，又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ),。

1.理財(cái)產(chǎn)品銷售情況：

一季度,，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn)，月平均xx萬(wàn),；

二季度,，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn)，月平均x萬(wàn),；

三季度,，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn)，月平均x萬(wàn),；

四季度,，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn)，月平均x萬(wàn),。

2.信用卡任務(wù)完成情況：

全年發(fā)卡x張,，激活卡片x張,。

3.貴金屬任務(wù)完成情況：

年度內(nèi)銷售：戊戌旺福金鈔套年累計(jì)完成外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆，共計(jì)金額x萬(wàn)美元,。

大額存單完成x筆,，共計(jì)金額x萬(wàn)人民幣。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,，取消了所有外包公司與我行的合作,，故從年中至今，一直都是大堂經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式,，這無(wú)疑直接影響了理財(cái)經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下，在全體支行員工通力合作,，相互配合,，仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作。在此,，我首先要感謝王行,，對(duì)我們每次活動(dòng)的重視，急人所急,，想人所想,，出謀劃策，大力提供幫助,；其次也非常感謝偉行對(duì)我工作的幫助,，不論是午間休息，還是每次活動(dòng)外出,，偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我,，從無(wú)怨言，無(wú)私的奉獻(xiàn),；最后我還要感謝全體員工,，在每次的活動(dòng)中，以及在平時(shí)的工作生活中,，對(duì)我的幫助與支持,。

本年度，深入社區(qū)宣傳共計(jì)兩次,，參與活動(dòng)人次共計(jì)x人,，成功營(yíng)銷新增我行客戶x余人，提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動(dòng)共計(jì)x次,，參與活動(dòng)人數(shù)共計(jì)x余人,，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,，其中典型的成功案例兩次,，一次是養(yǎng)生宣講沙龍，參與人數(shù)x余人,，新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶，為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng),，新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,，新增手機(jī)銀行活躍客戶x余人，以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外,，我支行還在本年內(nèi)，利用地理位置的便利,，對(duì)總行的x個(gè)樓層開展了x次營(yíng)銷宣傳和慰問活動(dòng),，贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞。并且取得了優(yōu)異的成果,，累計(jì)營(yíng)銷外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,，共計(jì)金額x萬(wàn)美元；累計(jì)營(yíng)銷貴金屬共計(jì)x套,；累計(jì)新增信用卡客戶x余名,。

除了日常的理財(cái)及大堂經(jīng)理工作外，我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作,。20xx年度內(nèi),，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查,，一次為人行的突擊檢查,，另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時(shí)間較短,，環(huán)境,、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購(gòu)，以及我支行過硬的安保服務(wù)素質(zhì),，至此在每次的突擊或全面檢查中,，我支行都圓滿的通過了考驗(yàn)，并得到了分行及總行的高度評(píng)價(jià),。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),，如果硬要給自己打分的話，我會(huì)打x分,。因?yàn)樵诟鱾€(gè)方面,，我都存在著些許的不足。

1.營(yíng)銷方面,，新增和服務(wù)客戶是根本,，雖然在這方面我做得還算合格,，但是能否更好的維護(hù)客戶，再拓展新客戶,，這才是成功客戶經(jīng)理的方向,，而恰恰這方面我經(jīng)驗(yàn)上欠缺很多。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,，無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶信息,，故我應(yīng)該更加細(xì)心，更加專業(yè)的統(tǒng)計(jì)并匯總,，針對(duì)不同的客戶設(shè)計(jì)不同的營(yíng)銷思路及方案,，多元經(jīng)營(yíng)，除定期發(fā)送理財(cái)咨詢及短信宣傳外,，還應(yīng)多組織客戶開展宣傳活動(dòng),，以老帶新，擴(kuò)充客戶群體,。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的'工作,，簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類少，繁多指的就是維護(hù)好每一位客戶,，所以我應(yīng)該更加的耐心,，整理歸納客戶檔案，更好的為每一位客戶服務(wù),。

2.在專業(yè)知識(shí)方面,，我也有很多的不足，在個(gè)貸,、保險(xiǎn),、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺，在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,，讓我化解了諸多服務(wù)上的難題,。

3.在安保工作中，其實(shí)我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作,，關(guān)系著每一位員工及客戶的生命，以及行里的財(cái)務(wù)的保管安全情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,，也由于我自己經(jīng)驗(yàn)欠缺，在安保檔案整理方面總是有所缺陷,，導(dǎo)致年底檢查差點(diǎn)扣分,，影響支行的考核，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭(zhēng)取及幫忙,，讓我有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)過失,。

在新的一年里，我將努力改正種種不足,。營(yíng)銷方面，全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,，針對(duì)不同客戶設(shè)計(jì)不同營(yíng)銷方案,，多組織品種多樣的宣傳活動(dòng)，爭(zhēng)取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng),。專業(yè)知識(shí)方面,，向有經(jīng)驗(yàn)的同事多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教，爭(zhēng)取早日學(xué)會(huì)所有業(yè)務(wù)方面的知識(shí),，成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理,。在安保方面，嚴(yán)格按照總分行要求,，定期檢查,、培訓(xùn)及演練，規(guī)整檔案并留存,，保證支行的安全平穩(wěn)運(yùn)行,，及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿通過考驗(yàn)。

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇三

一年來(lái),，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問,、多學(xué)、多練,，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶,。如：10月21日，王先生來(lái)我行取款,，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見,，同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的接受了我的建議,，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬(wàn)元左右。過了幾天我打電話約他來(lái)我行開了理財(cái)金帳戶,。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考,。11月我做為客戶對(duì)交通銀行,、建設(shè)銀行、招商銀行,、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,，我看到了我們行的.差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果,。

一年來(lái),，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位,，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無(wú)私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份,。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行,，都代表我行的形象,。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù),，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴,。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此,。臨走時(shí)還要叮囑他轉(zhuǎn)自： 們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝,。

在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志,，同志們有了什么樣的問題,，只要問我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人,，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款,，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶,，但公司帳戶卻開在建行,，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái),，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷,，擴(kuò)大宣傳力度,，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn),。收到了好的效果,。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì)，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，老師們爭(zhēng)先詢問匯財(cái)通利率情況,，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通。

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇四

轉(zhuǎn)眼間20xx年馬上就要過去了,，時(shí)間過得真快,，我在客戶經(jīng)理這個(gè)崗位上任職已經(jīng)一年了，一元復(fù)始,，萬(wàn)象更新,，這一年來(lái)，我始終如一的以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己,，嚴(yán)格按照行里的規(guī)章制度執(zhí)行操作,，在圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)的同時(shí)，自身業(yè)務(wù)水平也得到了顯著的提高,，截止20xx年x月x日,，我完成新增存款任務(wù)xx萬(wàn)，完成個(gè)人攬儲(chǔ)xx萬(wàn),，發(fā)放貸款xx萬(wàn),，現(xiàn)在我向各位領(lǐng)導(dǎo)同事們匯報(bào)一下我一年中的具體工作情況：

客戶經(jīng)理是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公服務(wù)的一張名片，是客戶直接了解銀行的窗口,，起著溝通客戶與支行的橋梁的作用,，作為一名客戶經(jīng)理,，我深知自己工作的重要性，在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下,，要想服務(wù)好客戶,，不斷適應(yīng)復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和理財(cái)產(chǎn)品,，都離不開長(zhǎng)足的學(xué)習(xí),。

在業(yè)務(wù)上，我認(rèn)真學(xué)習(xí)和了解金融政策和法律知識(shí),，學(xué)習(xí)我行現(xiàn)行金融指導(dǎo)政策和有關(guān)規(guī)章制度的要求,，努力提高自身合規(guī)操作的意識(shí)，積極參加行里組織的各種培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng),，通過在崗培訓(xùn),、輪崗培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)等方式,，不斷增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，以及業(yè)務(wù)營(yíng)銷能力。

既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，又要及時(shí)掌握新型業(yè)務(wù),，既要學(xué)有所專,，學(xué)有所得,，又要學(xué)有所廣，學(xué)有所用,，努力具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可選擇投資理財(cái)方案的能力,。

任何一項(xiàng)職業(yè)，想要長(zhǎng)久的干下去必須有著明確的目標(biāo)以及決心,。說實(shí)話,，在剛開始做這份工作的時(shí)候我也有有過抱怨和不滿，因?yàn)檫@份工作真的比較繁瑣和疲倦,。

但正所謂“干一行,，愛一行”，后來(lái)我經(jīng)過深刻反省,，及時(shí)調(diào)整了自己的工作狀態(tài),，明白了自己的工作職責(zé)以及做業(yè)務(wù)的追求目標(biāo)，為自己制定了清晰的職業(yè)規(guī)劃,，也在服務(wù)客戶的過程中逐漸產(chǎn)生自我成就感和職業(yè)榮譽(yù)感,，這些都為我堅(jiān)定走下去樹立了信心。

一個(gè)好的客戶經(jīng)理還需要不斷的開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，只有增加存款,，才能提高效益,，所以我時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境，及時(shí)捕捉各種經(jīng)濟(jì)信息,，對(duì)于現(xiàn)有客戶,，始終與他們保持著緊密的聯(lián)系，充分挖掘現(xiàn)有客戶資源,，研究客戶了解客戶資金動(dòng)態(tài),，實(shí)現(xiàn)客戶資金的`源頭控制，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求,，有針對(duì)性的向客戶主動(dòng)建議以及開發(fā)產(chǎn)品,。

同時(shí)，我也一直不斷地為我行積極尋找新的優(yōu)質(zhì)客戶資源,，努力從各方面搜集客戶信息,，一遍遍梳理潛在客戶，拜訪客戶中間橋梁,，保持十分的敏銳,，時(shí)刻捕捉身邊的所有有效信息，努力為我行吸收更多的存款,。

就在上個(gè)月,，我出去外拓的時(shí)候跟一位大客戶聊天，偶然得知有這位客戶的朋友在xx行有一筆存款馬上就要到期了,，我二話不說,，打聽到那位客戶的住址以后，就立即去上門拜訪那位客戶,，想要趕在他行之前將這位客戶拿下,，但我去了幾回，客戶最終都還是以各種理由將我婉拒了,。

但是我沒有放棄,，我又經(jīng)過多方打聽，得知客戶的女兒馬上就要過生日了,，我訂了一個(gè)大蛋糕,，買了一大捧鮮花，帶著我的同事們又去了一趟客戶家,，采用溫情攻勢(shì),，給客戶女兒過了一個(gè)溫馨的生日，客戶最終被我們感動(dòng),，決定將存款轉(zhuǎn)到我行,。

當(dāng)然，我在努力發(fā)現(xiàn)潛在客戶,，提高我行客戶數(shù)量的同時(shí),，也注重客戶的質(zhì)量,，優(yōu)中選優(yōu)，先獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)保證自身工作的合法合規(guī),。

作為客戶經(jīng)理,，我要時(shí)刻樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，認(rèn)真挑選客戶,，嚴(yán)格落實(shí)客戶篩選工作,，有效檢測(cè)和控制客戶風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真做好貸前貸中貸后調(diào)查,，最大限度的減少不良貸款的發(fā)生,。

在道德方面，我也始終保持著較高的道德素養(yǎng),，一直以高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求去規(guī)范自己的行為，嚴(yán)于律己,，作風(fēng)正派,。

從事金融崗位，我們不可避免的會(huì)接觸到形形色色的人,，他們之中不乏有各行各領(lǐng)域比較成功的人士,，有些客戶為了將貸款提前做成，會(huì)對(duì)我輸送一些利益誘惑,，甚至還會(huì)對(duì)我施加壓力,，但我從來(lái)都不為所動(dòng)。

因?yàn)槲疑钪獮榭蛻艚?jīng)理一言一行一舉一動(dòng)都代表著銀行的形象,，稍有差池?fù)p害的我不僅是我個(gè)人的名譽(yù)更會(huì)損害到銀行的整體利益,，因此,，我必須為我自己的負(fù)責(zé),，不能為了眼前利益而讓我的職業(yè)生涯背上污點(diǎn)，更要顧全大局,，為銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展所謀劃,。

20xx年已經(jīng)落下帷幕，凡是過往,，皆為序章,，無(wú)論過去取得怎樣的成就，那也已經(jīng)屬于過去了,，我深知自己還有很多不足之處,，總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn),，展望未來(lái),，方能大步向前,。

在新的一年里，我會(huì)努力學(xué)習(xí)金融知識(shí),，腳踏實(shí)地,，戒驕戒躁,，身體力行,，努力提高自身業(yè)務(wù)水平,，學(xué)習(xí)更多的產(chǎn)品推介技巧以及與客戶溝通的技巧,，工作與人從來(lái)都是雙向給與的關(guān)系,，我既然選擇在這個(gè)崗位上,，就要盡力做好它,，在其位謀其職,，我一定會(huì)全身心投入我的工作中去,，爭(zhēng)取做一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理,。

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇五

陳集中心學(xué)校三和小學(xué)新一屆民主理財(cái)小組，在學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮民主理財(cái),、民主監(jiān)督的職能。從本學(xué)期開始對(duì)學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi),、資料費(fèi)以及學(xué)生生活費(fèi)按上級(jí)在關(guān)文件精神進(jìn)行了審核后再按時(shí)上報(bào),，最后把上報(bào)情況及時(shí)公示，得到了學(xué)校教職工的好評(píng)?，F(xiàn)就我們本學(xué)期的.工作作如下小結(jié)：

我們民主理財(cái)小組成員從任職以來(lái),，深感責(zé)任重大，肩負(fù)著學(xué)校教職工對(duì)學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能,，為此,，我們從思想上高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)民主理財(cái)章程,，工作中認(rèn)真仔細(xì),，從不馬虎，積極吸取群眾意見,，及時(shí)反映給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo),。我們把每月底定為學(xué)校民主理財(cái)小組民主理財(cái)日，這一天,，我們小組成員認(rèn)真查閱學(xué)校在本月里的各種收,、支票據(jù),，逐張逐頁(yè)地進(jìn)行核對(duì),，對(duì)票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)各種收入與支出情況進(jìn)行如實(shí)記載,，嚴(yán)格按照理財(cái)程序予以審查,，對(duì)不符合財(cái)經(jīng)報(bào)銷的單據(jù),，一律不予通過，并把每次審查的內(nèi)容作好記錄,，積極參與學(xué)校的各種有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)議,，并把會(huì)議精神傳遞給群眾，從中聽取群眾意見,，充分發(fā)揮民主理財(cái)?shù)淖饔谩?/p>

按照中心學(xué)校規(guī)定,，我們每月對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、資料費(fèi),、學(xué)生生活費(fèi)的財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行一次審查,，并按時(shí)上報(bào)到中心學(xué)校。然后,，把本月的學(xué)校財(cái)務(wù)情況予以公示,，增強(qiáng)了學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)透明度。

本學(xué)期按照中心學(xué)校的財(cái)務(wù)審批制度,，我們根據(jù)校委會(huì)的安排,，對(duì)學(xué)校提出的地面硬化、電改水改,、屋面維修等項(xiàng)目進(jìn)行了審核,，并及時(shí)上報(bào)中心學(xué)校，得到中心學(xué)校批復(fù)后,，再進(jìn)行實(shí)施,。這樣規(guī)范了操作程序，讓學(xué)校財(cái)務(wù)管理走上了規(guī)范化的軌道,。

通過一年以來(lái)的工作,，我們深刻體會(huì)到，民主理財(cái)真正體現(xiàn)了人民當(dāng)家作主,，真正做到了“還干部一個(gè)清白,，給群眾一個(gè)明白”，真正增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的凝聚力,，真正鞏固了領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的廉政形象,，從而，使領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的工作更具說服力,。

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇六

當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺,，悄無(wú)聲息地度過,。回首這一年,，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位,，我不斷學(xué)習(xí),、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己,，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié),。

1、任務(wù)指標(biāo):

基金

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),，完成x萬(wàn),，完成率xx%。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),，完成x萬(wàn),，完成率xx%。

理財(cái)客戶

新增戶,，完成xx%,。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，銷售x萬(wàn),，完成率xx%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張,，完成率xx%,。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張,，完成率xx%,。

2、學(xué)習(xí)上：

20xx年x月通過了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險(xiǎn),、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上：

1),、積極營(yíng)銷新客戶

有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營(yíng)銷，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來(lái)幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來(lái)x萬(wàn)元,。

2),、細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,，就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛好收藏,，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3),、耐心解答客戶問題

經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。

4,、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了xxx、xxx,、xxx和xxx單位的的.電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1,、部分大客戶資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2,、營(yíng)銷力度有待提高,。

1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2,、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力,，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇七

剛進(jìn)公司,，我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài),，全心全意投入到工作中去,，爭(zhēng)取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。在上半年,，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn),，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。在下半年,，在完成基本的業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,，有意識(shí)地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo),。另外,，在工作過程中，通過與同事們的相處,，找到適合自己的搭檔,，以便更好地合作，更高效地工作,。

為了能夠更有成效地開展工作,，取得更好的成績(jī)，我對(duì)自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃：

1,、加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高,，尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來(lái)說。

主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷知識(shí)，閱讀相關(guān)書籍,，包括證券方面,、心理學(xué)方面、營(yíng)銷等,，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的'力量》等等,，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài),。平時(shí)所見所聞多琢磨,，多主動(dòng)問，多反思,，多總結(jié),，多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。具體而言,，要熟悉相關(guān)軟件的使用,，能應(yīng)對(duì)客戶提出的問題；要懂得簡(jiǎn)單的股票分析,，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶,；每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營(yíng)銷,、微博營(yíng)銷相關(guān)知識(shí),。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題,，尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上,，認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短,，少走彎路,。

2、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò),，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我,，盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過來(lái)。

通過親戚朋友介紹親戚朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們來(lái)開戶,。另外，對(duì)于已在其它券商的客戶,，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，努力將客戶爭(zhēng)取過來(lái)。

3,、做好銀行駐點(diǎn),，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系,，爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。

對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來(lái)說,，第一階段,，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下,，看看他們是怎么做的,。然后遇到問題,，及時(shí)提出來(lái),，向大家請(qǐng)教，做到更好,。

路漫漫,，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索,。在今后的日子里,，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取,，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步,。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程,！一路上,，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定,！

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇八

回顧走過的一年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位,，一年來(lái)取得了部分成績(jī),，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,，安排了低柜銷售人員,，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù),。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作,，xx年我行理財(cái)工作中取得了一些成績(jī),。

客戶維系、挖掘,、管理,、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

1。抓基礎(chǔ)工作,，挖掘理財(cái)客戶群,；通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,，新增vip貴賓客戶；

2,。進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理,，投資組合管理融合在一起,，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí),。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,，積極營(yíng)銷取得了一些成效；

3,。加強(qiáng)了宣傳,，通過報(bào)社、移動(dòng)短信,，展版張貼,，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果,；

4,。結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財(cái),、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售,。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在分行的高度重視下,，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn),。在自身的努力學(xué)習(xí)下,，今年7月通過了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,，提升了自己素質(zhì)，在工作中,，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶,，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的'工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,。

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,，起點(diǎn)較低,，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距,，存在人員不足,、素質(zhì)不高、管理未配套等問題,。目前,，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展,，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品,。

1?；A(chǔ)理財(cái)客戶群（中,、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不全（地址,、號(hào)碼,、興趣愛好）缺少對(duì)客戶的維護(hù)；

2,。營(yíng)銷力度薄弱,，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷,，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力；

3,。業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息,；

1,。在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，

2,。不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3,。加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇九

我于20xx年x月接到省分行的調(diào)令,，調(diào)任支行客戶經(jīng)理,。在支行x個(gè)月的工作中，我勤奮努力,，注重創(chuàng)新,，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

20xx年二季度我在支行行長(zhǎng)和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。20xx年x月至x月,，我參加了xx金融培訓(xùn)中心舉辦的afp資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加afp認(rèn)證考試資格,，并于20xx年7月順利通過了afp認(rèn)證考試,。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感,。在工作中,，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合，勇于探索新理論,、新問題,，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境，對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生,，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后,，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,，加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi),，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性,，成功營(yíng)銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度,。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái),，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們xx銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時(shí)，我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,，責(zé)任相對(duì)比較重大。但是,，慢慢的,，我變得成熟起來(lái)，我開始明白這就是工作,。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的`,，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來(lái)說,，一切都變得清晰,、明朗了起來(lái)。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì),。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí),，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高。

1,、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行理財(cái)成為越來(lái)越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財(cái)產(chǎn)品,，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì),，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平,；

2、針對(duì)不同的客戶,，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng),。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨,，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,，做精準(zhǔn)化營(yíng)銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入,；

3,、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜,，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦,，與時(shí)俱進(jìn),，創(chuàng)造出更大的輝煌；

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在20xx年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力,。

總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn),、完善不足,。展望來(lái)年，我將會(huì)更有信心,、更加努力,、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作,，以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn),。

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十

時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈指一揮間,，20xx年就過去了，在擔(dān)任支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力，不斷進(jìn)取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下：

我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就必須先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息,、尋求支持,，成功營(yíng)銷貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司,、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款,。至x月末,，個(gè)人累計(jì)完成存款xx多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元,，代發(fā)工資,、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的'態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè)、機(jī)關(guān),，深入客戶,，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往,，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，哪怕是一條短信祝福與問候,，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查,，資料及時(shí)提交審查及歸檔。xx年,，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全。

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

（一）是學(xué)習(xí)不夠,，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),，有時(shí)跟不上步伐,。

（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性，多干少說,，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正,。

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù),、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力,，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)免費(fèi) 銀行理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十一

時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈指一揮間,，20xx年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力,，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下：

我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就必須先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息,、尋求支持,，成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心,、市電力實(shí)業(yè)公司、市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末,，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元,，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代替發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,?？蛻艚?jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的.工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè),、機(jī)關(guān),，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交,，天晴下雨一如既往,，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候,，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念,。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶,，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔,。20xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元,，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全,。

在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足。

（一）是學(xué)習(xí)不夠,，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐,。

（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng),。

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正,。

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力,，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。