總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書(shū)面材料,，它可以使我們更有效率，不妨坐下來(lái)好好寫寫總結(jié)吧,。寫總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇一

回首20xx年,，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了,，仔細(xì)回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每每想起,，我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖,。20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折年，也是一個(gè)充滿感恩的一年,，從事銀行工作10年的我,，終于在這一年中由一個(gè)會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)型成了一名營(yíng)銷崗位人員，這對(duì)于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗(yàn),，又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ),。

1.理財(cái)產(chǎn)品銷售情況：

一季度，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),，月x均xx萬(wàn),；

二季度，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),，月x均x萬(wàn),；

三季度，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),，月x均x萬(wàn),；

四季度，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),，月x均x萬(wàn),。

2.信用卡任務(wù)完成情況：

全年發(fā)卡x張,，激活卡片x張。

3.貴金屬任務(wù)完成情況：

年度內(nèi)銷售：戊戌旺福金鈔套xx套,，給特別的你套xx套,，世界杯金鈔一套

4.儲(chǔ)蓄存款完成情況：

年累計(jì)完成外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆，共計(jì)金額x萬(wàn)美元,。

大額存單完成x筆,，共計(jì)金額x萬(wàn)人民幣。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,，取消了所有外包公司與我行的合作,，故從年中至今，一直都是大堂經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式,，這無(wú)疑直接影響了理財(cái)經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下，在全體支行員工通力合作,，相互配合,，仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作。在此,，我首先要感謝王行,，對(duì)我們每次活動(dòng)的重視，急人所急,，想人所想,，出謀劃策，大力提供幫助,；其次也非常感謝偉行對(duì)我工作的幫助,，不論是午間休息，還是每次活動(dòng)外出,，偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我,，從無(wú)怨言，無(wú)私的奉獻(xiàn),；最后我還要感謝全體員工,，在每次的活動(dòng)中，以及在x時(shí)的工作生活中,，對(duì)我的幫助與支持,。

本年度，深入社區(qū)宣傳共計(jì)兩次,，參與活動(dòng)人次共計(jì)x人，成功營(yíng)銷新增我行客戶x余人,，提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動(dòng)共計(jì)x次,，參與活動(dòng)人數(shù)共計(jì)x余人，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,，其中典型的成功案例兩次,，一次是養(yǎng)生宣講沙龍，參與人數(shù)x余人,，新增優(yōu)質(zhì)客戶x人,。第二次為我行周年慶，為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng),，新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名,，新增手機(jī)銀行活躍客戶x余人，以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外,，我支行還在本年內(nèi)，利用地理位置的便利,，對(duì)總行的x個(gè)樓層開(kāi)展了x次營(yíng)銷宣傳和慰問(wèn)活動(dòng),，贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞。并且取得了優(yōu)異的成果,，累計(jì)營(yíng)銷外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,，共計(jì)金額x萬(wàn)美元；累計(jì)營(yíng)銷貴金屬共計(jì)x套,；累計(jì)新增信用卡客戶x余名,。

除了日常的理財(cái)及大堂經(jīng)理工作外，我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作,。20xx年度內(nèi),，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查,，一次為人行的突擊檢查,，另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時(shí)間較短,，環(huán)境,、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購(gòu)，以及我支行過(guò)硬的安保服務(wù)素質(zhì),，至此在每次的突擊或全面檢查中,，我支行都圓滿的通過(guò)了考驗(yàn)，并得到了分行及總行的高度評(píng)價(jià),。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),，如果硬要給自己打分的話，我會(huì)打x分,。因?yàn)樵诟鱾€(gè)方面,，我都存在著些許的不足,。

1.營(yíng)銷方面，新增和服務(wù)客戶是根本,，雖然在這方面我做得還算合格,，但是能否更好的維護(hù)客戶，再拓展新客戶,，這才是成功客戶經(jīng)理的方向,，而恰恰這方面我經(jīng)驗(yàn)上欠缺很多。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,，無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶信息,，故我應(yīng)該更加細(xì)心，更加專業(yè)的統(tǒng)計(jì)并匯總,，針對(duì)不同的客戶設(shè)計(jì)不同的營(yíng)銷思路及,，多元經(jīng)營(yíng)，除定期發(fā)送理財(cái)咨詢及短信宣傳外,，還應(yīng)多組織客戶開(kāi)展宣傳活動(dòng),，以老帶新，擴(kuò)充客戶群體,。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作,，簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類少，繁多指的'就是維護(hù)好每一位客戶,，所以我應(yīng)該更加的耐心,，整理歸納客戶檔案，更好的為每一位客戶服務(wù),。

2.在專業(yè)知識(shí)方面,，我也有很多的不足，在個(gè)貸,、保險(xiǎn),、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺，在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,，讓我化解了諸多服務(wù)上的難題,。

3.在安保工作中，其實(shí)我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作,，關(guān)系著每一位員工及客戶的生命，以及行里的財(cái)務(wù)的保管安全情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,，也由于我自己經(jīng)驗(yàn)欠缺，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導(dǎo)致年底檢查差點(diǎn)扣分,，影響支行的考核,，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭(zhēng)取及幫忙,，讓我有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)過(guò)失。

在新的一年里,，我將努力改正種種不足,。營(yíng)銷方面，全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,，針對(duì)不同客戶設(shè)計(jì)不同營(yíng)銷方案,，多組織品種多樣的宣傳活動(dòng)，爭(zhēng)取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng),。專業(yè)知識(shí)方面,，向有經(jīng)驗(yàn)的同事多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教，爭(zhēng)取早日學(xué)會(huì)所有業(yè)務(wù)方面的知識(shí),，成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理,。在安保方面，嚴(yán)格按照總分行要求,，定期檢查,、培訓(xùn)及演練，規(guī)整檔案并留存,，保證支行的安全x穩(wěn)運(yùn)行,，及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿通過(guò)考驗(yàn)。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇二

去年是我行實(shí)施“超常規(guī),、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開(kāi)局之年,，也是實(shí)現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年。在分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,，我支行制定了周密的工作計(jì)劃和工作措施,，堅(jiān)決貫徹年初支行工作會(huì)議所制定的“五個(gè)更”的工作思路，確保開(kāi)好局,，起好步,。一年來(lái)全行干部職工團(tuán)結(jié)一心，奮力拼搏,，取得了豐碩的成果,。

(1)各項(xiàng)存款快速增長(zhǎng)。至年底本外幣總存款余額預(yù)計(jì)超過(guò)億元,，比年初增加億,。其中預(yù)計(jì)：人民幣對(duì)公存款增加億、人民幣儲(chǔ)蓄增加5800萬(wàn),、人民幣同業(yè)存款增加8000萬(wàn);外匯存款增加1000萬(wàn)美元,。全年日均比去年日均增億;外幣對(duì)公存款增加成為我行存款增長(zhǎng)的一個(gè)重要來(lái)源,，同業(yè)存款和儲(chǔ)蓄存款也大幅增加加，這種存款增長(zhǎng)速度是過(guò)去所沒(méi)有的,。

(2)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)成倍增加,。至年末，我行創(chuàng)利水平預(yù)計(jì)可達(dá)1500萬(wàn)元(含結(jié)售匯收入),，其中人民幣利潤(rùn)約為770萬(wàn),，外匯利潤(rùn)約為45萬(wàn)美元，結(jié)售匯手續(xù)費(fèi)收入約為350萬(wàn)元,。人均利潤(rùn)達(dá)21萬(wàn)元,。同過(guò)去幾年的創(chuàng)利水平相比，今年我行的利潤(rùn)水平實(shí)現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展,。

(3)中間業(yè)務(wù)大幅度增長(zhǎng),。今年我行國(guó)際結(jié)算和結(jié)售匯總量穩(wěn)居全轄第二位，已逼近第一位,。預(yù)計(jì)全年將完成國(guó)際結(jié)算量?jī)|美元,、結(jié)售匯約1億美元。外匯業(yè)務(wù)收手續(xù)費(fèi)收入有較大的增長(zhǎng),，預(yù)計(jì)可達(dá)350萬(wàn),，相當(dāng)于我利潤(rùn)的20%左右。銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)也有大幅增長(zhǎng),，成為另一個(gè)新的利潤(rùn)來(lái)源,。

(一)以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心，突出重點(diǎn),，采取切實(shí)有效的措施,，全方位推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作快速發(fā)展。

1,、細(xì)分市場(chǎng),，準(zhǔn)確定位，抓住重點(diǎn),，積極營(yíng)銷批發(fā)業(yè)務(wù),。xx年，我行將對(duì)公市場(chǎng)細(xì)分為“五個(gè)一”,，即一個(gè)港口,、一條大道、一個(gè)房地產(chǎn),、一批項(xiàng)目及一個(gè)信托公司,。明確了目標(biāo)定位后，我們建立了一套反應(yīng)靈敏、決策快速,、攻關(guān)有力,、服務(wù)到位的市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作,，全方位拓展市場(chǎng),。具體做法有：提升經(jīng)營(yíng)層次，對(duì)規(guī)模大,、要求高的重點(diǎn)優(yōu)良客戶將責(zé)任主體提升到業(yè)務(wù)部,，1000萬(wàn)美元以上的項(xiàng)目直接由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)攻關(guān)和談判;組建強(qiáng)有力的攻關(guān)小組，把全行攻關(guān)能力較強(qiáng)的人員集中起來(lái)組成強(qiáng)力攻關(guān)小組,，對(duì)不同特點(diǎn)的企業(yè)選擇合適的人員進(jìn)行組合，集團(tuán)作戰(zhàn),，上下聯(lián)動(dòng),，精兵攻堅(jiān)。突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),抓住我行深入推行企業(yè)文化建設(shè)的契機(jī),，在服務(wù)上大做文章,，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶，大力營(yíng)銷總分行推出的新業(yè)務(wù)品種,，為客戶提供一攬子服務(wù)方案,，爭(zhēng)取在服務(wù)的深度和廣度上優(yōu)于他行;行領(lǐng)導(dǎo)以身作則，帶頭攻關(guān),，保證至少一半的時(shí)間用于走訪客戶,，重點(diǎn)客戶堅(jiān)持每月拜訪一次，重視改善和提高銀企關(guān)系,。通過(guò)不懈的'努力,，今年我行新?tīng)?zhēng)取了一批有價(jià)值上檔次的客戶，如德彥紙業(yè),、金桐化學(xué),、豐龍水產(chǎn)、廈信國(guó)托,、海滄醫(yī)院等重點(diǎn)客戶,，同時(shí)還儲(chǔ)備了海滄大道、鷺景灣,、出口加工區(qū),、國(guó)際貨柜等一批有潛力的項(xiàng)目，為我行今后兩三年的業(yè)務(wù)迅速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

2,、堅(jiān)持品種創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，多方位發(fā)展零售業(yè)務(wù)。今年我行抓住代客理財(cái)資金歸集,、農(nóng)電改造代繳費(fèi),、推行vip服務(wù)等重點(diǎn)工作，抓好本外幣儲(chǔ)蓄存款攻堅(jiān)戰(zhàn),，以爭(zhēng)取有價(jià)值的私人客戶為重點(diǎn),，大力營(yíng)銷零售業(yè)務(wù)。

一是開(kāi)展規(guī)范化服務(wù)流程演練,，提高服務(wù)水平,，為儲(chǔ)戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù);

二是加大吸收理財(cái)資金力度，抓住理財(cái)資金主要靠努力的特點(diǎn),，全行動(dòng)員,，針對(duì)周邊的商戶、村戶和老客戶,，有效地吸收理財(cái)資金,。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇三

1、任務(wù)指標(biāo)

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),，完成x萬(wàn),，完成率x%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),，完成x萬(wàn),，完成率x%。理財(cái)客戶新增xx戶,，完成x%,。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，銷售x萬(wàn),，完成率x%,。白金卡任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張,，完成率x%,。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張,，完成率x%,。

2、學(xué)習(xí)上

x年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、 cfp、保險(xiǎn),、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上

(1)積極營(yíng)銷新客戶

(2)細(xì)心維護(hù)老客戶

(3)耐心解答客戶問(wèn)題

(4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1、部分大客戶資料信息不全,，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2,、營(yíng)銷力度有待提高,。

1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度,。

2,、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力,，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇四

歲末將至,，感謝分理處和儲(chǔ)蓄所在這一年里給了我不斷學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī)會(huì),，為了給明年的工作打下良好的基礎(chǔ)，我將xx年全年的工作進(jìn)行總結(jié)：

其鉆研個(gè)金業(yè)務(wù),。在工作中他總能想客戶之所想,，急客戶之所急，給客戶最滿意的服務(wù),。全年來(lái),，我辦理業(yè)務(wù)快速、準(zhǔn)確,，業(yè)務(wù)量一直處于全所前列,，月平均業(yè)務(wù)量4500筆，如：在二季度,，開(kāi)理財(cái)金一戶,，金額一百萬(wàn)元，組織他行存款八十余萬(wàn)元,。從xx年至今一直擔(dān)任業(yè)務(wù)主管,，在儲(chǔ)蓄所人手嚴(yán)重不足的情況下，我主動(dòng)為所領(lǐng)導(dǎo)分憂,，不計(jì)個(gè)人得失,，長(zhǎng)期放棄休息到所里加班,，在工作中正確地起到了主管的模范作用。

為了實(shí)現(xiàn)"用戶滿意第一",，我除保證每天提前做好班前準(zhǔn)備工作,，做到準(zhǔn)點(diǎn)開(kāi)門、滿點(diǎn)服務(wù)之外,，還時(shí)常犧牲個(gè)人休息時(shí)間到單位上辦理各類業(yè)務(wù),，主動(dòng)向客戶營(yíng)銷我行產(chǎn)品，如基金,，國(guó)債,，保險(xiǎn)等;并做到解釋簡(jiǎn)明扼要，淺顯易懂,，讓客戶在最短的時(shí)間內(nèi)了解我行產(chǎn)品,，接受我行產(chǎn)品。對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶,，我基本使用的是"站立式服務(wù)",，且做到"來(lái)有迎聲，走有送聲",。此外,，我還耐心細(xì)致地向客戶講解個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、個(gè)人消費(fèi)貸款,、個(gè)人住房貸款,、個(gè)人電子銀行等個(gè)金業(yè)務(wù)，受到客戶好評(píng),。今年以來(lái),，就曾受到客戶口頭表?yè)P(yáng)20余次，未接到過(guò)一次客戶投訴,，多次受到單位領(lǐng)導(dǎo)褒獎(jiǎng),。

本著高度的工作責(zé)任心和用戶至上的服務(wù)理念，經(jīng)過(guò)一年來(lái)的刻苦工作,、學(xué)習(xí)和實(shí)踐,，我在今年二季度兩次在南岸支行獲得"主管"榮譽(yù)稱號(hào)、兩次在分行評(píng)為"核算質(zhì)量"獎(jiǎng),、二季度差錯(cuò)在全市排名第三,。這些榮譽(yù)與成績(jī)的取得，與分理處,、儲(chǔ)蓄所領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和廣大同事的關(guān)心是分不開(kāi)的,。

為了適應(yīng)新變化，在掌握現(xiàn)代化辦公設(shè)備與業(yè)務(wù)技能的同時(shí),，我還注意努力提高自身素質(zhì),，以適應(yīng)金融現(xiàn)代化的需要,。我在工作之余進(jìn)行自我充電，努力自學(xué)計(jì)算機(jī)技能,。通過(guò)這幾年的工作,，使我個(gè)人的綜合素質(zhì)得以提升，也鍛煉得更加成熟,。在以后的工作中,，我還要繼續(xù)本著主人翁的態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè),、努力工作,，愛(ài)崗敬業(yè)，吸取他人之所長(zhǎng),、克已之短,，一如既往地為本所的發(fā)展敬獻(xiàn)自己的一份微薄之力。

我工作口號(hào)是："向客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),、把優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作落到實(shí)處!"

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇五

回首xxx年工總行制定的“xxx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為xxx年工作風(fēng)向標(biāo),，做好銀行與客戶之間橋梁作用,。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。

xxx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn),、基金從業(yè)資格證書(shū),、總行信貸a類資格證書(shū),、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書(shū),、以及afp資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中,。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái),、保險(xiǎn),、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章,。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),，懂得了很多理財(cái)知識(shí),，對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名,，有的基金超額完成400%!為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

xxx年工作中營(yíng)銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo),。利用下班晚上和公休時(shí)間,，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中,，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作,。

個(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師,。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作,。

xxx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題,。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用,。經(jīng)過(guò)辛勤努力xxx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi),。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。

xxx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元,、靈通快線8500多萬(wàn),，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元,。xxx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一,。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。

通過(guò)一年努力結(jié)果,，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶,，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群,，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇六

當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè),，一年就這樣不知不覺(jué),，悄無(wú)聲息地度過(guò)?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí),、不斷總結(jié),、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié),。

1,、任務(wù)指標(biāo):

基金

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn),，完成率xx%,。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn),，完成率xx%,。

理財(cái)客戶

新增戶，完成xx%,。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),，銷售x萬(wàn)，完成率xx%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)x張,，完成x張，完成率xx%,。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張,，完成x張,，完成率xx%,。

2、學(xué)習(xí)上：

20xx年x月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險(xiǎn),、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上：

1),、積極營(yíng)銷新客戶

有一次,，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營(yíng)銷,，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)x萬(wàn)元,。

2),、細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品,，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,，就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,，我以此為切入點(diǎn),，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣,，我先后陪其去市行多次,，先后買了x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3),、耐心解答客戶問(wèn)題

經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),。記得有一次,，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任,。

4、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷

在做好本崗的同時(shí),，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了xxx,、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

1,、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2、營(yíng)銷力度有待提高,。

1,、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶,，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

2,、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通,。

新的一年已經(jīng)來(lái)臨,，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!

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理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇七

優(yōu)秀作文推薦,！x年，我擔(dān)任支行對(duì)公客戶經(jīng)理,，并兼任支行的銀行承兌匯票專管員,。一年來(lái)，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心愛(ài)護(hù)和同事們的幫助支持下,，我努力在繁重而平凡的客戶營(yíng)銷和承兌匯票專管工作中創(chuàng)造不平凡的成績(jī),，營(yíng)銷工作卓有成效，票據(jù)貼現(xiàn)達(dá)x億x千萬(wàn),，未出現(xiàn)一筆差錯(cuò)事故,，為樹(shù)立我行良好形象做出了應(yīng)有貢獻(xiàn),。

營(yíng)銷工作和票據(jù)貼現(xiàn)工作都是較平凡而又繁瑣的,，都說(shuō)干一行,，愛(ài)一行。我想,，既然我選擇了工作,，我就要腳踏實(shí)地、一絲不茍地干好它,。作為客戶經(jīng)理和匯票專管員,，我深知自身工作的重要性，因?yàn)樗强蛻糁苯恿私庑猩绱翱?，起著溝通顧客與支行的橋梁作用,。因此，使我產(chǎn)生了強(qiáng)烈的職業(yè)榮譽(yù)感,。在營(yíng)銷工作和票據(jù)專管工作中,，我始終堅(jiān)持虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務(wù),，熱心對(duì)待客戶。作為xx銀行的一員,，我在工作中牢固樹(shù)立了服務(wù)意識(shí),，始終心系客戶,，心系本行，努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,。一年來(lái)，無(wú)論在什么情況下,，我都對(duì)支行,、對(duì)自己充滿希望、充滿信心,，熱愛(ài)本職工作,。如今在全行積極向上的發(fā)展氛圍里，我始終踏實(shí)認(rèn)真,，勤懇兢業(yè),，對(duì)業(yè)務(wù)虛心好學(xué)，精益求精,，刻苦鉆研,，業(yè)務(wù)技能有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，業(yè)務(wù)工作取得了明顯的成績(jī),。在優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作上,，我嚴(yán)格要求自己，始終堅(jiān)持想客戶之所求，急客戶之所需,，排客戶之所憂的服務(wù)理念,，始終將客戶利益放在首位，為客戶提供全方位,、周到,、便捷、高效的服務(wù),。在為客戶服務(wù)的過(guò)程中,，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范,、用語(yǔ)禮貌,、舉止得體，給客戶留下了良好的印象,，也贏得了客戶的信任,。

20xx年，營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持不斷創(chuàng)新,，每個(gè)季度都搞了不同的營(yíng)銷活動(dòng),，分別是：春雷計(jì)劃、夏季攻勢(shì),、秋季爭(zhēng)霸,、沖刺19，取得了較理想的成效,。在客戶營(yíng)銷工作中,，我始終相信只有始終如一堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能贏得更多,、更好的客戶,。客戶總是形形色色的,，而我總是以客戶為中心,，努力滿足客戶的合理需求，在維護(hù)支行利益的前提下,，多為客戶謀利益,，耐心辦好每一筆業(yè)務(wù)。今年,，支行相繼推出了一系列服務(wù)舉措,，在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí)，我都沖鋒在第一線,，在保證遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下,，靈活掌握營(yíng)銷方式,，為客戶提供方便，靈活,、個(gè)性化,、快捷的服務(wù)。為了穩(wěn)定和爭(zhēng)取更多的客戶,，經(jīng)常將服務(wù)延伸到客戶單位,。節(jié)假日,、單位財(cái)務(wù)人員過(guò)生日時(shí),，我都不忘送上一個(gè)短短的祝福，在客戶有困難時(shí)不忘送上援助的雙手,，用實(shí)際行動(dòng)做到了做客戶的貼心人,。

在票據(jù)貼現(xiàn)工作中，常常遇到一些提出不同觀點(diǎn)和不能理解我們工作的客戶,，這時(shí),，我總是及時(shí)的做好解釋和巧妙應(yīng)對(duì)，既不傷了客戶,，也維護(hù)了支行的形象,。服務(wù)中有時(shí)顧客提出的問(wèn)題正好言中我們服務(wù)項(xiàng)目的缺陷，如果對(duì)明擺的事實(shí)視而不見(jiàn),，聽(tīng)而不聞或文過(guò)飾非,，表現(xiàn)出強(qiáng)詞奪理的`態(tài)度，不但這筆業(yè)務(wù)做不成,，還會(huì)損害支行的信譽(yù),。因此，我總是誠(chéng)懇謙遜地表示欣然接受顧客的批評(píng)意見(jiàn),，然后再做出規(guī)范合理的解釋,，這樣以來(lái)大多數(shù)客戶都會(huì)很樂(lè)意的接受，最終使得業(yè)務(wù)順利辦理,。

總之,，客戶營(yíng)銷和票據(jù)專管工作是繁重而平凡的，然而就在這日復(fù)一日的工作中我學(xué)會(huì)了以務(wù)實(shí)求真的態(tài)度對(duì)待工作,，領(lǐng)略到了服務(wù)的魅力,。今后的工作中，我將繼續(xù)以自然豁達(dá)寬容的心境對(duì)待工作,，繼續(xù)堅(jiān)持“以客戶為中心”,，開(kāi)拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取,，為支行發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇八

回憶馬上過(guò)去的一年,，我感慨萬(wàn)千。202x年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)布滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),，布滿了神奇,，奇怪，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,，時(shí)而信念缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,，同時(shí)也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)參謀這個(gè)崗位,，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)潔,，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有急躁,，同時(shí)還需要溝通技巧,。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多，不只是證券學(xué)問(wèn),，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步,，漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情,，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠(chéng)心的感謝,，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也由于有你們,，才能令到公司的進(jìn)展更上一個(gè)臺(tái)階,。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不抱負(fù),，之中也存在著諸多問(wèn)題,，經(jīng)過(guò)自我反思，究其緣由主要有：

1,、缺乏正確的時(shí)間觀,，總以為時(shí)間還有許多,。

2、工作還不夠積極主動(dòng),，可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動(dòng),，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己仔細(xì)完成就好,。但現(xiàn)在做為理財(cái)參謀,，我需要自己去開(kāi)拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng),。

3,、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶溝通力量,，還是市場(chǎng)分析力量都是我目前欠缺的,。

因此,，在接下來(lái)的時(shí)間里,，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：

1、但凡預(yù)則立,，不預(yù)則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順當(dāng)張開(kāi)，因此我要先仔細(xì)做好接下來(lái)3個(gè)月的規(guī)劃,，并按規(guī)劃實(shí)行,。抓緊把之間鋪張的時(shí)間補(bǔ)回去。

2,、虛心求教,。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),，向老同志學(xué)習(xí),，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng),，補(bǔ)己之短,，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)力量。

3,、仔細(xì)做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)參謀，客戶是我們一切工作開(kāi)展的核心,，在接下的`時(shí)間,，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性治理,，盡可能的開(kāi)掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶,，可能他們有些人由于臨時(shí)資金緊急,，或年底事情忙，臨時(shí)不需要,，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)效勞,，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好準(zhǔn)時(shí)的跟進(jìn),。

4,、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源,。做銀行渠道維護(hù)時(shí),，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注意技巧,。像我剛開(kāi)頭只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái),?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_(kāi)了個(gè)戶就完成任務(wù),，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)頭，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù),。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇九

回首20xx年,，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了，仔細(xì)回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,，每每想起,，我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖。20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折年,，也是一個(gè)充滿感恩的一年,，從事銀行工作10年的我，終于在這一年中由一個(gè)會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)型成了一名營(yíng)銷崗位人員,，這對(duì)于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗(yàn),，又為我未來(lái)工作開(kāi)展奠定的根底。

1.理財(cái)產(chǎn)品銷售情況：

一季度,，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),，月平均xx萬(wàn),；

二季度，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),，月平均x萬(wàn),；

三季度，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),，月平均x萬(wàn),；

四季度，銷售理財(cái)共計(jì)x萬(wàn),，月平均x萬(wàn),。

2.信用卡任務(wù)完成情況：

全年發(fā)卡x張，激活卡片x張,。

3.貴金屬任務(wù)完成情況：

年度內(nèi)銷售：戊戌旺福金鈔套xx套,，給特別的你套xx套，世界杯金鈔一套

4.儲(chǔ)蓄存款完成情況：

年累計(jì)完成外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆,，共計(jì)金額x萬(wàn)美元,。

大額存單完成x筆，共計(jì)金額x萬(wàn)人民幣,。

由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,，取消了所有外包公司與我行的合作,，故從年中至今,，一直都是大堂經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式，這無(wú)疑直接影響了理財(cái)經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作,。但就在如此艱難的情況下,，在全體支行員工通力合作，相互配合,，仍舊圓滿了舉辦了屢次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此，我首先要感謝王行,，對(duì)我們每次活動(dòng)的重視,，急人所急，想人所想,，出謀劃策,，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對(duì)我工作的幫助,，不管是午間休息,，還是每次活動(dòng)外出，偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我,，從無(wú)怨言,，無(wú)私的奉獻(xiàn),；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動(dòng)中,，以及在平時(shí)的工作生活中,，對(duì)我的幫助與支持。

本年度,，深入社區(qū)宣傳共計(jì)兩次,，參與活動(dòng)人次共計(jì)x人，成功營(yíng)銷新增我行客戶x余人,，提升了我行在附近社區(qū)的'公眾影響力及形象,。

在支行內(nèi)部組織宣傳活動(dòng)共計(jì)x次，參與活動(dòng)人數(shù)共計(jì)x余人,，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶x余人,，其中典型的成功案例兩次，一次是養(yǎng)生宣講沙龍,，參與人數(shù)x余人,，新增優(yōu)質(zhì)客戶x人。第二次為我行周年慶,，為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng),，新增轉(zhuǎn)推薦客戶x名，新增手機(jī)銀行活潑客戶x余人,，以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外，我支行還在本年內(nèi),，利用地理位置的便利,，對(duì)總行的x個(gè)樓層開(kāi)展了x次營(yíng)銷宣傳和慰問(wèn)活動(dòng)，贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,，累計(jì)營(yíng)銷外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)x筆，共計(jì)金額x萬(wàn)美元,；累計(jì)營(yíng)銷貴金屬共計(jì)x套,；累計(jì)新增信用卡客戶x余名。

除了日常的理財(cái)及大堂經(jīng)理工作外,，我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作,。20xx年度內(nèi)，我支行迎接了三次重大的安保檢查,，一次為北京市內(nèi)保局的平安檢查,，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時(shí)間較短,，環(huán)境,、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購(gòu)，以及我支行過(guò)硬的安保效勞素質(zhì),，至此在每次的突擊或全面檢查中,，我支行都圓滿的通過(guò)了考驗(yàn)，并得到了分行及總行的高度評(píng)價(jià),。

以上為我20xx年度的工作總結(jié),，如果硬要給自己打分的話，我會(huì)打x分,。因?yàn)樵诟鱾€(gè)方面,，我都存在著些許的缺乏。

1.營(yíng)銷方面,，新增和效勞客戶是根本,，雖然在這方面我做得還算合格，但是能否更好的維護(hù)客戶,，再拓展新客戶,，這才是成功客戶經(jīng)理的方向，而恰恰這方面我經(jīng)驗(yàn)上欠缺很多,。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,，無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶信息，故我應(yīng)該更加細(xì)心,，更加專業(yè)的統(tǒng)計(jì)并匯總,，針對(duì)不同的客戶設(shè)計(jì)不同的營(yíng)銷思路及方案，多元經(jīng)營(yíng),，除定期發(fā)送理財(cái)咨詢及短信宣傳外,，還應(yīng)多組織客戶開(kāi)展宣傳活動(dòng)，以老帶新,，擴(kuò)充客戶群體。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作,，簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類少,，繁多指的就是維護(hù)好每一位客戶，所以我應(yīng)該更加的耐心,，整理歸納客戶檔案,，更好的為每一位客戶效勞。

2.在專業(yè)知識(shí)方面,，我也有很多的缺乏,，在個(gè)貸、保險(xiǎn)、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,，在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,，讓我化解了諸多效勞上的難題。

3.在安保工作中,，其實(shí)我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,，以及行里的財(cái)務(wù)的保管平安情況,。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全，也由于我自己經(jīng)驗(yàn)欠缺,，在安保檔案整理方面總是有所缺陷,，導(dǎo)致年底檢查差點(diǎn)扣分，影響支行的考核,，在此我還要由衷的感謝偉行,，在我休假期間努力的爭(zhēng)取及幫助，讓我有時(shí)機(jī)彌補(bǔ)過(guò)失,。

在新的一年里,，我將努力改正種種缺乏。營(yíng)銷方面,，全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,，針對(duì)不同客戶設(shè)計(jì)不同營(yíng)銷方案，多組織品種多樣的宣傳活動(dòng),，爭(zhēng)取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng),。專業(yè)知識(shí)方面，向有經(jīng)驗(yàn)的同事多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教,，爭(zhēng)取早日學(xué)會(huì)所有業(yè)務(wù)方面的知識(shí),，成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理。在安保方面,，嚴(yán)格按照總分行要求,，定期檢查、培訓(xùn)及演練,，規(guī)整檔案并留存,，保證支行的平安平穩(wěn)運(yùn)行，及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿通過(guò)考驗(yàn),。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十

大家好,！我是來(lái)自xx支行的xx，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,，首先,，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè),，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所,、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。20xx年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹,。

二,、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作,，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力；并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系,。我深信，在自己努力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項(xiàng)工作,。

三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶層面較多,，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶,，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略,。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么,。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待,。

四、如果這次能夠競(jìng)聘成功,，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí),。這是關(guān)鍵,，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服,，任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無(wú)從談起。更談不上客戶的開(kāi)發(fā),。其次是營(yíng)銷的技能,。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶,，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法,，為其提供滿意的服務(wù),。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議,。這種營(yíng)銷,，既立足當(dāng)前，更著眼于未來(lái),。善待客戶,，就是善待自己；提升客戶價(jià)值,，就是提升自我價(jià)值,。

2、目前,，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主,，什么在市場(chǎng)上賣得火，我們就一擁而上都賣這個(gè),，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中,，個(gè)別行就存在這種情況,。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,，由對(duì)客戶的深入了解開(kāi)始,，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,，讓其獲得更大的收益,，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度,。

3,、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái),，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí),，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn),、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí),，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專業(yè)水平,，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。

各位領(lǐng)導(dǎo),，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí),，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益,。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十一

一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的`各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問(wèn),、多學(xué),、多練，通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶,。如：10月21日,，王先生來(lái)我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶,，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn),，同時(shí)還建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶,，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議,，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在80萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話約他來(lái)我行開(kāi)了理財(cái)金帳戶,。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考,。11月我做為客戶對(duì)交通銀行,、建設(shè)銀行、招商銀行,、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,，回來(lái)后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果,。

一年來(lái),，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位,，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗,、無(wú)私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份,。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行,，都代表我行的形象,。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù),，新政策，擴(kuò)大我行的知名度,。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營(yíng)業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴,。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他轉(zhuǎn)自： 們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時(shí)填寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝,。

在我做好自己工作的同時(shí),，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題,，只要問(wèn)我,，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候,，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教,。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì),。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款,，才能提高效益,。從朋友那里得知,，王先生是大客戶,，但公司帳戶卻開(kāi)在建行,，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶，說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái),。為搞好營(yíng)銷,，擴(kuò)大宣傳力度,，我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果,。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率情況,，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通,。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十二

一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),、學(xué)習(xí)和工作情況：

1,、任務(wù)指標(biāo):

2,、學(xué)習(xí)上：

3、工作上：

1)、積極營(yíng)銷新客戶,。

2),、細(xì)心維護(hù)老客戶。

3)、耐心解答客戶問(wèn)題,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。

在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、工作中存在的不足：

1,、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),，維護(hù)率需要進(jìn)一步 提高,。

2、營(yíng)銷力度有待提高,。

三,、明年的工作打算：

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十三

時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈指一揮間,，20xx年就過(guò)去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力,，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下：

我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開(kāi)展工作,，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦〞去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的效勞和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息、尋求支持,，成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心,、市電力實(shí)業(yè)公司、市中小企業(yè)效勞中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面奉獻(xiàn)度還不大,，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末,，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元,，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代替發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,?？蛻艚?jīng)理是我行對(duì)公眾效勞的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)〞的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè),、機(jī)關(guān)，深入客戶,，沒(méi)有公車時(shí)坐公交,，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,，沉著地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶,，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的`效果,，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,，資料及時(shí)提交審查及歸檔,。20xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元,，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的平安,。

在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),，然而,，我也清楚地看到了自身存在的缺乏。

〔一〕是學(xué)習(xí)不夠,，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市開(kāi)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐,。

〔二〕是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的奉獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng),。

〔三〕是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性,，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上缺乏我正在努力改正,。

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù),、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改良工作方式方法,，積極努力工作,，增強(qiáng)效勞宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣,，拿出開(kāi)拓的魄力,，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)根底，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力,，用“新〞的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十四

回憶走過(guò)的一年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了局部成績(jī),，但也還存在一定的缺乏,。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升效勞質(zhì)量,，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷,。我們支行從人員配置進(jìn)行了局部調(diào)整，安排了低柜銷售人員,，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的開(kāi)展,，開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合效勞。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題,。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下,、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務(wù)開(kāi)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),，加大營(yíng)銷工作,，xx年我行理財(cái)工作中取得了一些成績(jī)。

客戶維系,、挖掘,、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

4,。結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求,，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列,、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在分行的高度重視下,，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,，通過(guò)afp系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,，提升了自己素質(zhì),，在工作中，作為銀行的職員,，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo),。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為效勞客戶的能力。

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步開(kāi)展,，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚,，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展存在規(guī)模較小,，與同業(yè)比擬存在較大差距,，存在人員缺乏、素質(zhì)不高,、管理未配套等問(wèn)題,。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,，僅僅在開(kāi)展代理保險(xiǎn),，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的'，產(chǎn)品有待更豐富,，理財(cái)渠道有待拓展,，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。

2,。營(yíng)銷力度薄弱,，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力,；

2,。不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3,。加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各工程標(biāo)工作,，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十五

時(shí)光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了,，在擔(dān)任xx支行這一年的'客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力，不斷進(jìn)取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下：

我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn),、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作,，就必須先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息,、尋求支持，成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心,、市電力實(shí)業(yè)公司,、市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末,，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元,，完成全年日均1800余萬(wàn)元,，代替發(fā)工資、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè)、機(jī)關(guān),，深入客戶,，沒(méi)有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往,，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念,。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔,。20xx年,，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元,，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全。

在過(guò)去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

（一）是學(xué)習(xí)不夠,，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),，有時(shí)跟不上步伐,。

（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō),，在實(shí)踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正。

在新的一年,，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù),、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力,，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難,。

理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)篇十六

一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后，多問(wèn),、多學(xué),、多練，通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶,。如：10月21日，王先生來(lái)我行取款,，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn),，同時(shí)還建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的接受了我的建議,，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬(wàn)元左右,。過(guò)了幾天我打電話約他來(lái)我行開(kāi)了理財(cái)金帳戶,。

作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),，還要勤于思考,。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行,、招商銀行,、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,，回來(lái)后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù),、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距,，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果,。

一年來(lái)，我先后從事儲(chǔ)蓄員,，客戶經(jīng)理等不同的崗位,，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗,、無(wú)私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份,。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行,，都代表我行的形象,。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù),，新政策，擴(kuò)大我行的知名度,。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營(yíng)業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所,。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴,。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此,。臨走時(shí)還要叮囑他轉(zhuǎn)自：們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝,。

在我做好自己工作的同時(shí),，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題,，只要問(wèn)我,，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候,，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教,。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì),。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款,，才能提高效益。從朋友那里得知,，王先生是大客戶,，但公司帳戶卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系,，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下,，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶,，說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái),。為搞好營(yíng)銷,，擴(kuò)大宣傳力度，我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品,，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果,。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率情況,，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通,。