總結是對我們所經(jīng)歷和所學習的內容進行概括和歸納，具有重要的學習和提升作用,。在總結過程中,，我們應該注重自我評價和自我反思，找出提升和改進的方向,。以下是小編為大家收集的總結范文,，希望能給大家提供一些思路和參考。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇一

回首20xx年,，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個年頭了,，仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴，每每想起,，我都感到了無比的自豪和溫暖,。20xx年對于我來說是一個重要的轉折年，也是一個充滿感恩的一年,，從事銀行工作10年的我,，終于在這一年中由一個會計人員轉型成了一名營銷崗位人員，這對于我來說既是一個考驗,，又為我未來工作發(fā)展奠定的基礎,。

1.理財產(chǎn)品銷售情況：

一季度，銷售理財共計x萬，月x均xx萬,；

二季度,，銷售理財共計x萬，月x均x萬,；

三季度,，銷售理財共計x萬，月x均x萬,；

四季度,，銷售理財共計x萬，月x均x萬,。

2.信用卡任務完成情況：

全年發(fā)卡x張,，激活卡片x張。

3.貴金屬任務完成情況：

年度內銷售：戊戌旺福金鈔套xx套,，給特別的你套xx套,，世界杯金鈔一套。

4.儲蓄存款完成情況：

年累計完成外幣定期儲蓄任務共計x筆,，共計金額x萬美元,。

大額存單完成x筆，共計金額x萬人民幣,。

由于20xx年總分行體質改革原因,，取消了所有外包公司與我行的合作，故從年中至今,，一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營模式,，這無疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下,，在全體支行員工通力合作,，相互配合，仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作,。在此，我首先要感謝王行,，對我們每次活動的重視,，急人所急，想人所想,，出謀劃策,，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助,，不論是午間休息,，還是每次活動外出，偉行總是第一時間主動幫助我，從無怨言,，無私的奉獻,；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動中,，以及在x時的工作生活中,，對我的幫助與支持。

本年度,，深入社區(qū)宣傳共計兩次,，參與活動人次共計x人，成功營銷新增我行客戶x余人,，提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象,。

在支行內部組織宣傳活動共計x次，參與活動人數(shù)共計x余人,，新增我行優(yōu)質客戶x余人,，其中典型的成功案例兩次，一次是養(yǎng)生宣講沙龍,，參與人數(shù)x余人,，新增優(yōu)質客戶x人。第二次為我行周年慶,，為期一個月的宣傳活動,，新增轉推薦客戶x名，新增手機銀行活躍客戶x余人,，以上活動均取得了優(yōu)秀的成果,。

另外，我支行還在本年內,，利用地理位置的便利,，對總行的x個樓層開展了x次營銷宣傳和慰問活動，贏得了總行領導及同事的認可與贊賞,。并且取得了優(yōu)異的成果,，累計營銷外幣定期儲蓄任務共計x筆，共計金額x萬美元,；累計營銷貴金屬共計x套,；累計新增信用卡客戶x余名。

除了日常的理財及大堂經(jīng)理工作外,，我還擔任支行安保負責人的工作,。20xx年度內，我支行迎接了三次重大的安保檢查,，一次為北京市內保局的安全檢查,，一次為人行的突擊檢查,，另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時間較短,，環(huán)境,、設備均采用最新的標準布置和采購，以及我支行過硬的安保服務素質,，至此在每次的突擊或全面檢查中,，我支行都圓滿的通過了考驗，并得到了分行及總行的高度評價,。

以上為我20xx年度的工作總結,，如果硬要給自己打分的話，我會打x分,。因為在各個方面,，我都存在著些許的不足。

1.營銷方面,，新增和服務客戶是根本,，雖然在這方面我做得還算合格，但是能否更好的維護客戶,，再拓展新客戶,，這才是成功客戶經(jīng)理的方向，而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多,。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,，無法全方面的覆蓋所有的客戶信息，故我應該更加細心,，更加專業(yè)的統(tǒng)計并匯總,，針對不同的客戶設計不同的營銷思路及，多元經(jīng)營,，除定期發(fā)送理財咨詢及短信宣傳外,，還應多組織客戶開展宣傳活動，以老帶新,，擴充客戶群體,。零售業(yè)務本來就是簡單但有繁多的工作，簡單在于業(yè)務種類少,，繁多指的'就是維護好每一位客戶,，所以我應該更加的耐心，整理歸納客戶檔案,，更好的為每一位客戶服務,。

2.在專業(yè)知識方面,，我也有很多的不足,，在個貸,、保險、基金等業(yè)務方面均有欠缺,，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,，讓我化解了諸多服務上的難題。

3.在安保工作中,，其實我也有很多做得不到位的地方,。安保是一件非常重要的工作，關系著每一位員工及客戶的生命,，以及行里的財務的保管安全情況,。由于我分行安保內部體質的不健全，也由于我自己經(jīng)驗欠缺,，在安保檔案整理方面總是有所缺陷,，導致年底檢查差點扣分，影響支行的考核,，在此我還要由衷的感謝偉行,，在我休假期間努力的爭取及幫忙，讓我有機會彌補過失,。

在新的一年里,，我將努力改正種種不足。營銷方面,，全面歸納總結我行客戶檔案信息,，針對不同客戶設計不同營銷方案，多組織品種多樣的宣傳活動,，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動,。專業(yè)知識方面，向有經(jīng)驗的同事多學習多請教,，爭取早日學會所有業(yè)務方面的知識,，成為一名合格的理財經(jīng)理。在安保方面,，嚴格按照總分行要求,，定期檢查、培訓及演練,，規(guī)整檔案并留存,，保證支行的安全x穩(wěn)運行，及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇二

回憶馬上過去的一年,，我感慨萬千。202x年是我人生旅程中轉折的一年,，這一年我轉行進入證券行業(yè),，對我來說,，這是一個布滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，布滿了神奇,，奇怪,，時而豪氣萬丈，時而信念缺缺,，這是一條布滿荊棘的道路,，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路,。

進公司已有兩個月,，對于理財參謀這個崗位，沒有我想象中的簡潔,，即需要對行情的了解,，也需要對客戶有急躁，同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學習我學到了許多,，不只是證券學問，更多的是對學習的方法,，工作的態(tài)度,，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工特別感謝公司給我這個成長的平臺,，令我在工作中不斷的學習,，不斷的進步，漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,，領導和同事對我的支持與關愛,，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最誠心的感謝,，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應手,，也由于有你們，才能令到公司的進展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里,，我也看到了我的業(yè)績還狠不抱負，之中也存在著諸多問題,，經(jīng)過自我反思,，究其緣由主要有：

1、缺乏正確的時間觀,，總以為時間還有許多,。

2、工作還不夠積極主動,，可能是之前的工作性質打算了我不需要特殊主動,，只要等著領導安排,，自己仔細完成就好。但現(xiàn)在做為理財參謀,，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動,。

3,、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通力量,，還是市場分析力量都是我目前欠缺的,。

因此，在接下來的時間里,，我會從以下幾個方面著手：

1,、但凡預則立，不預則廢,，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順當張開,，因此我要先仔細做好接下來3個月的規(guī)劃，并按規(guī)劃實行,。抓緊把之間鋪張的時間補回去,。

2、虛心求教,。做為一個新員工,，我要向領導學習，向老同志學習,，向書本,、向網(wǎng)絡學習，首先學習客戶溝通技巧,，和客戶維護,，取其之長，補己之短,，夯實和提高自身業(yè)務力量,。

3、仔細做好客戶維護,。作為理財參謀,，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的`時間,，我會讓真的做好客戶私檔性治理,，盡可能的開掘客戶有用的信息，加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,，這也是我之前做得不夠的,，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人由于臨時資金緊急,，或年底事情忙,，臨時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財效勞,，因此對于有潛力的客戶,，我要坐好準時的跟進。

4,、做好銀行渠道的維護,。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時,，首先先要認清銀行的需求,，同時注意技巧。像我剛開頭只顧幫他們做事,，以為只要幫他們做事,，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了,，可是對我來說這才剛開頭,，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇三

本人于xxxx入公司,，任總經(jīng)理秘書職務,。近年來，在各級領導的的關心和指導下,，在各位同事的密切配合下,，本人認真學習并領會公司企業(yè)文化，服從領導分工安排,，以務實的工作作風,，較好地完成了本職工作和領導交辦的其它任務?，F(xiàn)將一近段的工作情況總結如下：

第一，通過主動學習和努力改善，能夠很好的理解并適應公司企業(yè)文化,。為了適應新的公司企業(yè)文化,，入職x來,，始終把學習,、理解、適應公司企業(yè)文化放在重要位置，努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫,。通過學習和觀察,，用心領會了公司企業(yè)文化的內涵和真諦，xxx企業(yè)文化已深入心中,。

思想決定行為,，不能從思想上真正的認可和接受，就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn),。為此,，時時刻刻提醒自己：我是x人，心中牢固樹立了x的經(jīng)營理念和價值觀,。

剛入公司時，不重視公司規(guī)章制度,，現(xiàn)在,，嚴格要求自己遵守公司各項規(guī)章制度，從行為上不斷完善,，得到了主管領導的肯定,。

第二，通過認真履行職責,，較為圓滿地完成了各項工作和領導交辦的任務,。在本次企業(yè)運作仿真實驗中，我擔任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職,，屬行政部管理人員,，負責行政部的內部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務。同時,，由于財務部人手不足,，我還兼任公司的稅務員，負責稅務發(fā)票的管理,、各項稅款的申報和繳納工作,。

第九年的主要工作職責分別有秘書工作和稅務員工作。在公司行政部的日常工作中,，我的職責具體包括：負責起草工作,、總結、有關上報材料和公文,，負責公司正式文件,、決議的編號、登記,、存檔工作,，做好公司的會議記錄，負責有關文件、資料的打印,、校對,、分發(fā)工作，負責公司內部管理工作,，努力做好公司的宣傳工作,，提高公司的影響力，協(xié)調溝通公司內部各部門的聯(lián)系,，加強行政部與人力資源部,、財務部、市場部,、生產(chǎn)部,、物流部等部門的聯(lián)系，落實上述部門布置的工作任務,，及時,、準確地向各部門傳達相關信息，積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。至于稅務員的工作主要是負責管理增值稅專業(yè)發(fā)票，負責增值稅,、消費稅,、企業(yè)所得稅、個人所得稅,、附加稅,、印花稅、房產(chǎn)稅,、車船稅的申報和繳納工作,，負責出口退稅的工作，負責高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請工作,，負責專利產(chǎn)品增值稅返還工作,。

1、負責公司正式文件,、決議的編號,、登記、存檔工作,。雖然公司是虛擬的,，公司的運作也是虛擬的，但是,，在虛擬運作的過程還是會產(chǎn)生一定數(shù)量的文件,，有各種合同,、申請表、登記表,、公司內部記錄文件等等,，有電子版的也有紙質版的.，第八,、第九年的業(yè)務都結束了,，兩年的文件加起來也不少，作為秘書,，我首先把這些資料文件收集起來,，再分各個部門加以整理。

2,、做好每一次的會議記錄,。

本公司第九年一共召開了五次全體會議，其中有一次是有關公司經(jīng)營戰(zhàn)略事宜的全局性會議,，這一次會議是對公司在第九年的經(jīng)營策略轉變方向的討論,。會議過程中，我都能對每個人發(fā)言的做好記錄,，總結出高層中認為最有效同時也最有利于公司的決策,，協(xié)助總經(jīng)理做出會議的總結,、得出最優(yōu)的經(jīng)營計劃總方案,。

3、協(xié)助總經(jīng)理做好公司內部管理工作,，及時,、準確地向各部門傳達相關信息，積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。我根據(jù)季度計劃，跟蹤每個部門的工作是否按照計劃執(zhí)行,，并做好業(yè)務記錄,。

(二)稅務員工作職責履行情況。

經(jīng)過了第八年的納稅工作后,，第九年的納稅工作我有了一定的經(jīng)驗,，對于車船稅、房產(chǎn)稅,、印花稅,、消費稅的申報和繳納工作我都完成得相當輕松。至于增值稅,，第九年的申報和繳納工作還是有一定難度的,。因為，在第九年，我們公司已經(jīng)取得國際市場的準入資格,，我們的銷售有一部分是面向國際市場的',，這樣，就會涉及到出口退稅的問題,，出口退稅的計算對于我們這些非稅務專業(yè)的學生來說還是很有難度的,。還有的就是，第九年我們公司主要是銷售p4產(chǎn)品和p4專利產(chǎn)品,，這樣,，我們的增值稅就會涉及專利產(chǎn)品增值稅返還問題，由于稅務局給出了計算公式,，這個專利產(chǎn)品的增值稅返還的計算還可以順利完成,。p4是高新科技產(chǎn)品，按照政策,，我們公司繳納所得稅是可以享受優(yōu)惠按15%的稅率來計算的,。總的來說,，作為稅務員,，我覺得我們公司的稅務工作還是有一定挑戰(zhàn)性的，特別是對于我們這些非稅務專業(yè)的學生來說,。

最后,，我想對這個課程提一點意見。第一,，我認為在這個仿真實習中最好還是擔任與自己專業(yè)相符的工作會更效率,，而且會是這個實習更有成效。所以希望在分組的時候,，可以把各專業(yè)的學生分配得更適當一點,。第二,，我認為在這個仿真實習中財務的工作量是相當大的,。由于我們是虛擬企業(yè)，市場是虛擬的,、生產(chǎn)是虛擬的,、物流是虛擬的、人力培訓也是虛擬的,，但是,，財務方面除了錢是虛擬外，證,、賬,、表卻是實實在在的,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇四

基金個人任務指標x萬，完成x萬,，完成率x%,。理財產(chǎn)品個人任務指標x萬，完成x萬,，完成率x%,。理財客戶新增xx戶，完成x%,。貴金屬任務指標x萬,，銷售x萬，完成率x%,。白金卡任務指標x張,，完成x張，完成率x%,。貸記卡個人任務指標x張,，完成x張，完成率x%,。

2,、學習上

x年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp,、 cfp,、保險、基金,、等從業(yè)資格,。

3,、工作上

(1)積極營銷新客戶

(2)細心維護老客戶

(3)耐心解答客戶問題

(4)協(xié)助行領導積極營銷

在做好本崗的同時,，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。

1,、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高,。

2,、營銷力度有待提高。

1,、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。

2,、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇五

時光如電，轉瞬即逝,，彈指一揮間,，20xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力,，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時,，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報如下：

我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認真學習各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設外地支行,，要開展工作，就必須先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動口,、勤動手、勤動腦〞去爭取客戶對我行業(yè)務的支持,，擴大自身客戶數(shù)量,，在較短的時間內通過優(yōu)質的效勞和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息,、尋求支持,，成功營銷xx貴族白酒交易中心、市電力實業(yè)公司,、市中小企業(yè)效勞中心等一大批優(yōu)質客戶和業(yè)務,，雖然目前賬面奉獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款,。至12月末,，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元,，代替發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務都有新的突破。

我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命,?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾效勞的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風度和言談舉止,，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧,，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)〞的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息,，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè),、機關,，深入客戶，沒有公車時坐公交,，天晴下雨一如既往,，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候,，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,，沉著地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的`效果,，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中,，認真做好貸前調查,、貸后檢查,、跟蹤調查,，資料及時提交審查及歸檔。20xx年,，累計發(fā)放貸款3350余萬元,，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的平安,。

在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績,，然而,，我也清楚地看到了自身存在的缺乏。

〔一〕是學習不夠,，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化,，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市開展動態(tài)，有時跟不上步伐,。

〔二〕是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量,，提升客戶對我行更大的奉獻度和忠誠度還有待加強,。

〔三〕是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，多干少說，在實踐中完善提高自己,，以上缺乏我正在努力改正,。

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務、新的知識的學習專研,，改良工作方式方法,，積極努力工作，增強效勞宗旨意識,，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務根底,，朝著更高,、更遠的方向努力，用“新〞的工作解決實際工作中遇到的種種困難,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇六

大家好,！我是來自xx支行的xx，非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘,，首先,，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學院會計專業(yè),，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所,、儲蓄所作儲蓄員工作。20xx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹,。

二,、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理，在此期間,，積極做好優(yōu)質客戶的營銷工作,，培養(yǎng)了自身營銷的能力；并且通過這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關能力和良好的社會關系,。我深信，在自己努力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項工作,。

三、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶層面較多,，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶,，而采用有針對性的營銷策略,。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么,。讓客戶把我們當作自己人來看待,。

四、如果這次能夠競聘成功,，我將從以下幾個方面來加強

1,、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學習,。這是關鍵,，不能夠熟悉個人理財業(yè)務知識和我們的各種理財產(chǎn)品，得不到客戶的信服,，任何的服務和營銷將無從談起,。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營銷的技能,。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務,，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法,，為其提供滿意的服務,。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議,。這種營銷,，既立足當前，更著眼于未來,。善待客戶,，就是善待自己；提升客戶價值,，就是提升自我價值,。

2、目前,，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主,，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個,，而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避,。只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中,，個別行就存在這種情況,。針對這種情況，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段,，由對客戶的深入了解開始,，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務手段,，讓其獲得更大的收益,，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度,。

3,、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來,，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升,。

4、加強學習,，不斷豐富個人業(yè)務知識,，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強化投資規(guī)劃、保險,、理財?shù)榷喾矫嬷R,，今年內，爭取考到個人理財專業(yè)認證,。盡快提升自己的專業(yè)水平,，適應新形勢的需要。

各位領導,，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識,，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇七

去年是我行實施“超常規(guī)、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開局之年,，也是實現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年,。在分行黨委的正確領導和關心支持下，我支行制定了周密的工作計劃和工作措施,，堅決貫徹年初支行工作會議所制定的“五個更”的工作思路,，確保開好局，起好步,。一年來全行干部職工團結一心,，奮力拼搏，取得了豐碩的成果,。

(1)各項存款快速增長,。至年底本外幣總存款余額預計超過億元，比年初增加億,。其中預計：人民幣對公存款增加億,、人民幣儲蓄增加5800萬、人民幣同業(yè)存款增加8000萬;外匯存款增加1000萬美元,。全年日均比去年日均增億;外幣對公存款增加成為我行存款增長的一個重要來源,，同業(yè)存款和儲蓄存款也大幅增加加，這種存款增長速度是過去所沒有的,。

(2)經(jīng)營利潤成倍增加,。至年末，我行創(chuàng)利水平預計可達1500萬元(含結售匯收入),，其中人民幣利潤約為770萬,，外匯利潤約為45萬美元，結售匯手續(xù)費收入約為350萬元,。人均利潤達21萬元,。同過去幾年的創(chuàng)利水平相比,，今年我行的利潤水平實現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展。

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(3)中間業(yè)務大幅度增長,。今年我行國際結算和結售匯總量穩(wěn)居全轄第二位,，已逼近第一位。預計全年將完成國際結算量億美元,、結售匯約1億美元,。外匯業(yè)務收手續(xù)費收入有較大的增長,，預計可達350萬,，相當于我利潤的20%左右。銀行承兌匯票業(yè)務和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務也有大幅增長,，成為另一個新的利潤來源,。

(一)以業(yè)務經(jīng)營為中心，突出重點,，采取切實有效的措施,，全方位推進各項業(yè)務工作快速發(fā)展。

1,、細分市場,，準確定位，抓住重點,，積極營銷批發(fā)業(yè)務,。xx年，我行將對公市場細分為“五個一”,，即一個港口,、一條大道、一個房地產(chǎn),、一批項目及一個信托公司,。明確了目標定位后，我們建立了一套反應靈敏,、決策快速,、攻關有力、服務到位的市場營銷機制,，創(chuàng)造性地開展工作,，全方位拓展市場。具體做法有：提升經(jīng)營層次,，對規(guī)模大,、要求高的重點優(yōu)良客戶將責任主體提升到業(yè)務部，1000萬美元以上的項目直接由行長負責攻關和談判;組建強有力的攻關小組,，把全行攻關能力較強的人員集中起來組成強力攻關小組,，對不同特點的企業(yè)選擇合適的人員進行組合,，集團作戰(zhàn)，上下聯(lián)動,，精兵攻堅,。突出競爭優(yōu)勢,抓住我行深入推行企業(yè)文化建設的契機，在服務上大做文章,，以優(yōu)質的服務吸引客戶,，大力營銷總分行推出的新業(yè)務品種，為客戶提供一攬子服務方案,，爭取在服務的深度和廣度上優(yōu)于他行;行領導以身作則,，帶頭攻關，保證至少一半的時間用于走訪客戶,，重點客戶堅持每月拜訪一次,，重視改善和提高銀企關系。通過不懈的'努力,，今年我行新爭取了一批有價值上檔次的客戶,，如德彥紙業(yè)、金桐化學,、豐龍水產(chǎn),、廈信國托、海滄醫(yī)院等重點客戶,，同時還儲備了海滄大道,、鷺景灣、出口加工區(qū),、國際貨柜等一批有潛力的項目,，為我行今后兩三年的業(yè)務迅速發(fā)展打下了堅實的基礎。

2,、堅持品種創(chuàng)新和服務創(chuàng)新,，多方位發(fā)展零售業(yè)務。今年我行抓住代客理財資金歸集,、農(nóng)電改造代繳費,、推行vip服務等重點工作，抓好本外幣儲蓄存款攻堅戰(zhàn),，以爭取有價值的私人客戶為重點,，大力營銷零售業(yè)務。

一是開展規(guī)范化服務流程演練,，提高服務水平,，為儲戶提供標準化的服務;。

二是加大吸收理財資金力度,，抓住理財資金主要靠努力的特點,，全行動員,，針對周邊的商戶、村戶和老客戶,，有效地吸收理財資金,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇八

本人于20xx入公司，任總經(jīng)理秘書職務,。近20xx來,，在各級領導的的關心和指導下，在各位同事的密切配合下,，本人認真學習并領會公司企業(yè)文化,，服從領導分工安排，以務實的工作作風,，較好地完成了本職工作和領導交辦的其它任務?，F(xiàn)將一近段的工作情況總結如下：第一,，通過主動學習和努力改善,，能夠很好的理解并適應公司企業(yè)文化。為了適應新的公司企業(yè)文化,，入職20xx來,，始終把學習、理解,、適應公司企業(yè)文化放在重要位置,，努力在提高企業(yè)文化融入度上下功夫。通過學習和觀察,，用心領會了公司企業(yè)文化的內涵和真諦,，xx企業(yè)文化已深入心中。

思想決定行為,，不能從思想上真正的認可和接受,，就不能從行為上完美的融合與體現(xiàn)。為此,，時時刻刻提醒自己：我心中牢固樹立了的經(jīng)營理念和價值觀,。

剛入公司時，不重視公司規(guī)章制度,，現(xiàn)在,，嚴格要求自己遵守公司各項規(guī)章制度，從行為上不斷完善,，得到了主管領導的肯定,。

通過認真履行職責，較為圓滿地完成了各項工作和領導交辦的任務,。在本次企業(yè)運作仿真實驗中,，我擔任a24組科世佳電子股份有限公司總經(jīng)理秘書一職,，屬行政部管理人員，負責行政部的內部管理工作以及協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務,。同時,，由于財務部人手不足，我還兼任公司的稅務員,，負責稅務發(fā)票的管理,、各項稅款的申報和繳納工作。

第九年的主要工作職責分別有秘書工作和稅務員工作,。在公司行政部的日常工作中,，我的職責具體包括：負責起草工作、總結,、有關上報材料和公文,，負責公司正式文件、決議的編號,、登記,、存檔工作，做好公司的會議記錄,，負責有關文件,、資料的打印、校對,、分發(fā)工作,，負責公司內部管理工作，努力做好公司的宣傳工作,，提高公司的影響力,，協(xié)調溝通公司內部各部門的聯(lián)系，加強行政部與人力資源部,、財務部,、市場部、生產(chǎn)部,、物流部等部門的聯(lián)系,，落實上述部門布置的工作任務，及時,、準確地向各部門傳達相關信息,，積極、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作,。至于稅務員的工作主要是負責管理增值稅專業(yè)發(fā)票,，負責增值稅、消費稅,、企業(yè)所得稅,、個人所得稅,、附加稅、印花稅,、房產(chǎn)稅,、車船稅的申報和繳納工作，負責出口退稅的工作,，負責高新科技企業(yè)所得稅享受優(yōu)惠政策的申請工作,，負責專利產(chǎn)品增值稅返還工作。

1,、負責公司正式文件,、決議的編號、登記,、存檔工作,。雖然公司是虛擬的，公司的運作也是虛擬的,，但是,，在虛擬運作的過程還是會產(chǎn)生一定數(shù)量的文件，有各種合同,、申請表,、登記表、公司內部記錄文件等等,，有電子版的也有紙質版的，第八,、第九年的業(yè)務都結束了,，兩年的文件加起來也不少，作為秘書,，我首先把這些資料文件收集起來,，再分各個部門加以整理。

2,、做好每一次的會議記錄,。

本公司第九年一共召開了五次全體會議，其中有一次是有關公司經(jīng)營戰(zhàn)略事宜的全局性會議,，這一次會議是對公司在第九年的經(jīng)營策略轉變方向的討論,。會議過程中，我都能對每個人發(fā)言的做好記錄,，總結出高層中認為最有效同時也最有利于公司的決策,，協(xié)助總經(jīng)理做出會議的總結、得出最優(yōu)的經(jīng)營計劃總方案,。

3,、協(xié)助總經(jīng)理做好公司內部管理工作,，及時、準確地向各部門傳達相關信息,，積極,、穩(wěn)妥的做好與其他公司的聯(lián)系工作。我根據(jù)季度計劃,，跟蹤每個部門的工作是否按照計劃執(zhí)行,，并做好業(yè)務記錄。

經(jīng)過了第八年的納稅工作后,，第九年的納稅工作我有了一定的經(jīng)驗,，對于車船稅、房產(chǎn)稅,、印花稅,、消費稅的申報和繳納工作我都完成得相當輕松。至于增值稅,，第九年的申報和繳納工作還是有一定難度的,。因為，在第九年,，我們公司已經(jīng)取得國際市場的準入資格,，我們的銷售有一部分是面向國際市場的，這樣,，就會涉及到出口退稅的問題,，出口退稅的計算對于我們這些非稅務專業(yè)的學生來說還是很有難度的。還有的就是,，第九年我們公司主要是銷售p4產(chǎn)品和p4專利產(chǎn)品,，這樣，我們的增值稅就會涉及專利產(chǎn)品增值稅返還問題,，由于稅務局給出了計算公式,，這個專利產(chǎn)品的增值稅返還的計算還可以順利完成。p4是高新科技產(chǎn)品,，按照政策,，我們公司繳納所得稅是可以享受優(yōu)惠按15%的稅率來計算的?？偟膩碚f,，作為稅務員，我覺得我們公司的稅務工作還是有一定挑戰(zhàn)性的,，特別是對于我們這些非稅務專業(yè)的學生來說,。

最后，我想對這個課程提一點意見。第一,，我認為在這個仿真實習中最好還是擔任與自己專業(yè)相符的工作會更效率,，而且會是這個實習更有成效。所以希望在分組的時候,，可以把各專業(yè)的學生分配得更適當一點,。第二，我認為在這個仿真實習中財務的工作量是相當大的,。由于我們是虛擬企業(yè),，市場是虛擬的、生產(chǎn)是虛擬的,、物流是虛擬的,、人力培訓也是虛擬的，但是,，財務方面除了錢是虛擬外,，證、賬,、表卻是實實在在的,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇九

1、任務指標:,。

2,、學習上：

3、工作上：

1),、積極營銷新客戶,。

2)、細心維護老客戶,。

3),、耐心解答客戶問題。

4)協(xié)助行領導積極營銷,。

在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務,。

二,、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高。

2,、營銷力度有待提高,。

三、明年的工作打算：

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇十

我于20--年4月接到省分行的調令,，調任支行客戶理財經(jīng)理,。在支行8個月的工作中,，我勤奮努力，注重創(chuàng)新,，在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時,，于思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將我本人在20--年三個季度的工作情況總結匯報如下：

20--年二季度我在支行行長和各條線同事的關心指導下,，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學習活動,，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。20--年3月至6月,，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓,，取得參加afp認證考試資格，并于20--年7月順利通過了afp認證考試,。通過這次全方位的培訓和學習,，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務發(fā)展的緊迫感。在工作中,，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合,，勇于探索新理論、新問題,，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗,、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距,。且到了新的工作環(huán)境，對行內業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下,。要開展工作，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后,，我始終做到“勤動口、勤動手,、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持,，加大自身客戶群體。在較短的時間內,，我通過自身的優(yōu)質服務和理財知識的專業(yè)性,，成功營銷了支行的優(yōu)質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

擔任客戶理財經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責,。客戶理財經(jīng)理是我們銀行對公眾服務的一張名片,，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象,。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注,，因此要求其綜合素質必須相當?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉變。剛開始時,，我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖，責任相對比較重大,。但是,，慢慢的，我變得成熟起來,，我開始明白這就是工作,。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情,、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的,，有了工作目標和重點以后,，工作對于我來說，一切都變得清晰,、明朗了起來,。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對,。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速,、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時,，在和不同客戶的接觸中,，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

存在的主要問題：

個人職業(yè)發(fā)展的愿景：

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐,。我期望在20--年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質得到全面的提高,。夯實自己的業(yè)務基礎,，朝著更高、更遠的方向努力,。

總結過去,，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足,。展望來年,，我將會更有信心、更加努力,、積極進取,、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇十一

未到xx時我們無數(shù)次的憧憬xx的美好,，可是，當xx轉眼就要成為歷史的時候,，我們卻只能這樣來形容她“這一年,，我們擁有過巨大的.幸福，也經(jīng)歷了巨大的痛苦”,。

作為一名銀行理財經(jīng)理,，我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財產(chǎn)品，幫助他們建立正確的理財觀念,、養(yǎng)成良好的理財習慣,。然而，今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力,、也遇到了很多問題,。

我是一個徹底的長期投資理念信奉者。對于個人的投資,，我的處理方式是很消極的,。而且，我一直堅持著這一理念,，因為在我看來市場的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的,。繁榮、衰退,、蕭條,、復蘇總是周而復始的出現(xiàn),，只是當科技發(fā)展到今天，我們似乎可以延長某一時期或縮短某一時期,，但是,，我們卻無法改變什么。當曾經(jīng)風光無限的格老也被要求為此次的金融危機負責的時候,，也就證明了我們無力預測什么,。因此，我認為以不變應萬變是的選擇,。當然,，前提是我認為我的投資是對的!

xx兄弟公司曾是為全球公司、機構,、政府和投資者的金融需求提供服務的一家全方位,、多元化投資銀行。xx兄弟公司通過其由設于全球48座城市之辦事處組成的一個緊密連接的網(wǎng)絡積極地參與全球資本市場,，這一網(wǎng)絡由設于紐約的世界總部和設于倫敦,、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理。xx兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來,，在全球范圍內建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品,、探索最新融資方式、提供優(yōu)質服務的良好聲譽,。公司雇員人數(shù)為12,，343人，員工持股比例達到30%,。

許多人在很長的時間內(甚至一生)持有xx的股票或債券,，而今，一切都沒了,。此時,，不僅要問：當我們的投資遭遇到“xx”，在經(jīng)濟的某一環(huán)節(jié),、階段中它消失了,，我們該怎么辦?恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案。在經(jīng)濟的發(fā)展中,，總有破有立,、有滅有生。我們可以做得就是分散,，讓我們的投資盡量有效的多元化,。因此，作為一名理財師,，建議和引導客戶進行有效的分散投資也是一項很重要的職責,。

任何投資者在作投資之前都會有一定的預期,，這個預期要么源于歷史經(jīng)驗、要么源于某一方的承諾,。目前，作為銀行的一員我們都在為銀行理財產(chǎn)品搖旗吶喊,，但是如果處理不好客戶的預期,，我們將會面臨非常嚴重的信任危機!

因此，我們必須積極面對并妥善處理客戶“‘預期’變‘遇欺’”的心理,。首先,，投資前的溝通要全面。要讓客戶知道自己在干什么,，不要利用客戶對自己的信賴將個人想法強加在客戶身上,。其次，投資后的繼續(xù)服務要及時,。特別是一些浮動收益類產(chǎn)品,，要讓客戶及時了解近況，潛意識的影響客戶調整預期,。第三,，當產(chǎn)品的非預期情況出現(xiàn)，積極主動地與客戶溝通,，詢求改善的發(fā)法,。這時，可能有人要問了,，我們在產(chǎn)品的設計和報價上沒有任何變通余地,，如何改善?我的方法是：及時交流訊息(如基金客戶)，選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進行推薦(如前期新股增殖客戶)等,。

首先,，了解客戶的真實想法是最重要的。這段時間開會的時候,，總有同事問“股市不好,，股票基金沒有人買。那債券基金為什么也沒有客戶?基金沒有人問也就罷了,，為什么銀行理財產(chǎn)品也銷售冷淡?”,。問題可能就在于沒有了解客戶的真實想法。其實,，現(xiàn)在有很多客戶(特別是在偏遠地區(qū))分不清股票基金和債券基金,，基金和銀行理財產(chǎn)品。如果我們不通過某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異,，那肯定會被客戶全盤否決,。其次,，發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”。通常,，每個人都有自己的活動圈子,，找到這個“圈子”的中心或“喇叭”人物，通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉變,。這一點對于理財經(jīng)理日常工作是非常有效的,。第三，利用同理心,，利用自己豁達的投資心理影響客戶,，使客戶慢慢轉變。

“我可以買了嗎?”,，這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個問題,。

但是，我們經(jīng)常無力回答,。答了,，怕市場變幻判斷錯誤;不答，怕失去客戶,。我的處理方式是：結合客戶需求與想法,，明確看過去，辯證看未來,。首先,，明確地了解客戶的需求和想法。比如：如果客戶想買外匯,，是有消費需要還是個人投資,。其次，明確掌握歷史走勢,、現(xiàn)在的位置,。并就這些問題與客戶進行溝通，減少客戶對自己的決策依賴,。第三,，分析市場未來可能的情況，不同情況可能會給客戶帶來什么影響,。讓客戶知道決策的可能結果,。在以往客戶維護工作中這種方法還是很有效的，基本上沒有因為決策的結果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇十二

20xx年下半年轉瞬即逝,，回顧這半年來，我在xx銀行領導及各位同事的支持與幫助下,，嚴格要求自己,，按照總行的要求,，認真做好自己的本職工作。現(xiàn)將20xx上半年的工作情況總結如下：

作為一名理財客戶經(jīng)理,，不僅要逐步提高自己的服務意識和服務水平,，做好客戶的財務保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應盡的職責,。

為了能夠更好的拓展客戶,，在分行xx部門領導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務的操作模式,，理財經(jīng)驗和管理的把握也進一步得到了提升；另外,，為了加強學習業(yè)務技能,，半年內先后x次參加了分行舉辦的技能培訓。

由于20xx年總體從緊的銀行政策,，在實現(xiàn)市場營銷與風險管理和諧的基礎支行,，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷,。半年期間,，曾參與萬客戶的理財工作，為客戶建立了良好的關系,，實現(xiàn)了人民幣理財產(chǎn)品xx萬元,。

今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品,，共營銷了美元理財產(chǎn)品萬美元,、港幣理財產(chǎn)品萬港幣、人民幣理財產(chǎn)品xx萬元,。

由于今年國內資本市場十分活躍,，股市指數(shù)不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加,，吸引了不少客戶的目光,，我借此機會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合，總結出了一些基金方面的營銷技巧,，適時地向各類客戶推薦基金,，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品，得到了大客戶的信任,，今年成功地完成了,、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷售了xx萬元,，許多客戶都從其他銀行將錢轉到我行購買基金,，使我行的基金客戶不斷壯大,，今年基金的銷售達到了xx萬元。同時由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策,，我適時進行宣傳,，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量,。

自己的擔子很重,，而自己的'技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,，所以總不敢掉以輕心,，總在學習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學習,、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,，在組織管理能力,、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面,，經(jīng)過上半年的鍛煉有了一定的提高,，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務,，熱愛本職工作,，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務素質,，爭取工作的主動性,，具備較強的專業(yè)心，責任心,，努力提高工作效率和工作質量,。

我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作,，取得了一些成績,，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：

第一,，業(yè)績技能水平還不夠熟練,，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作,，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案,。

第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨,，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作,；對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。

第三,，有些工作做的不夠過細,，一些工作協(xié)調不是十分到位。

下半年已經(jīng)步入,，針對以上突出的問題,，我將爭取最大努力做到以下幾點：

第一，加強學習,，提升技能,，只有具備完善的業(yè)務技能水平，開展業(yè)務才可以得心應手,，游刃有余,。

第二，在做好本職工作的同時,，積極營銷，更新觀念,，爭取以良好的心態(tài)和責任心,，做出較好的業(yè)績回報xx銀行。

第三,，細節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細節(jié)，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識,，加強團結,，不斷改進，力爭做好銀行理財工作,。

秘書的理財經(jīng)理年終工作總結篇十三

回顧走過的一年,，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位,，一年來取得了部分成績,，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉型,，提升服務質量,，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整,，安排了低柜銷售人員,，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務,。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題,。但是，在分行個金部理財中心的指導下,、支行領導高度重視下,，建設隊伍、培養(yǎng)人才,、抓業(yè)務發(fā)展,、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作,，xx年我行理財工作中取得了一些成績,。

客戶維系、挖掘,、管理,、個人產(chǎn)品銷售工作：

4結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市,，如人民幣周末理財,、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售,。

自身培訓與學習情況：

在分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內部考核后,，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓,。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,，通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓,，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質,，在工作中,，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時,，根據(jù)不同的客戶,，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標,。能將所學知識轉化為服務客戶的能力,。

盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚,，起點較低,，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足,、素質不高,、管理未配套等問題。目前,，我行為擴大中間業(yè)務收入,，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的,，產(chǎn)品有待更豐富,，理財渠道有待拓展，展現(xiàn)我行的'特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品,。

2營銷力度薄弱,，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力,；

3業(yè)務流程有待梳理整合,，優(yōu)化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息,；

2不斷加強素質培養(yǎng),，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平,。

3加大營銷力度推進各項目標工作,，有效的重點放在客戶量的增長。