總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績,，更重要的是為了研究經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓,。這些經(jīng)驗教訓是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導作用,，在今后工作中可以改進提高,，趨利避害,，避免失誤,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡短版篇一

我今年x月份從xx分理處調(diào)到xx支行從事客戶經(jīng)理工作,，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,，并且各項業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業(yè)務(wù)知識,，在我到崗理清思路后,，我自覺加強各種金融產(chǎn)品的理論知識學習，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解,，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),，在領(lǐng)導和師傅們的幫助下，很快就上手了,。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù),。作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來什么,，另一方面，要明白客戶需求什么,，尤其是后一方面,，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶,。

在加強業(yè)務(wù)學習的同時,，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質(zhì),。作為一名中國民主建國會會員,，我時時刻刻嚴格要求自己，作為參政黨成員,，我積極擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,，并積極參與建言獻策，努力學習中國共產(chǎn)黨的先進性文件,，認真踐行黨的群眾路線,。

作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇,，任勞任怨,。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風險,，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失,，這就要求我做事要細心，觀察要仔細,，調(diào)查要屬實,，報告要認真，分析要專業(yè),，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶,，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證信貸資金的安全,。

對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強,。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，多干少說，在實踐中完善提高自己,。

在新的一年,，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù),、新的知識的學習專研，改進工作方式方法,，積極努力工作,，增強服務(wù)意識，爭取在各個方面取得進步,，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,。

客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)簡短版篇二

轉(zhuǎn)眼間20xx年已過去了2個月，雖然白駒過隙,，可坐下來,，靜靜地回憶，這2個月以來的工作,，真是收獲頗多,，感觸頗多。非常榮幸,，有機會和大家一起分享工作經(jīng)驗,，這不僅是對我工作的認可,，更是對我個人的鞭策,。

我的經(jīng)驗可以用三個小案例去概括，這3個小案例集中體現(xiàn)了我的工作思想,。

第一個,，循序漸進，有的放矢

客戶經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶,，但當我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個aum500萬的客戶時,，我是沒有很大把握，而我心中有數(shù),，我知道我的目標在哪里,。因為20xx年x月剛到xx儲蓄所的時候，我就已經(jīng)開始關(guān)注白金級以上的客戶,，分析他們卡的流水,，約訪客戶了解情況了。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級客戶，放在卡里的活期存款足足有x萬,，竟然半年沒有任何變動,，我感到非常的可惜，因為即使客戶要隨時用錢,，存上我行的7天通知存款,，收益也是非常可觀的,。

我聯(lián)系到客戶,，客戶表示自己經(jīng)常外地，工作比較忙,，無暇到銀行理財,。x月客戶來到了網(wǎng)點，我了解到客戶主要從事采礦方面的生意,，去的地方都比較偏遠,，我詳細為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行、手機銀行,，客戶沒想到手機還可以理財,，非常喜歡這樣便捷快速的理財渠道，當場自己使用手機銀行購買了x萬理財,，還說以后有合適的理財產(chǎn)品通知他就可以了,。就這樣每當有合適的理財產(chǎn)品時我就會給客戶打個電話，客戶就會自己在手機銀行上購買,，雖然每次不多都是x萬左右,，隨著前期的理財產(chǎn)品到期，收益還不錯,，慢慢建立起了信任,。就這樣客戶陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢轉(zhuǎn)來，購買了x萬理財產(chǎn)品,，成為了我行的鉆石級客戶,。從這位客戶的拓展上，我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶注重的是便捷,，他們平時很忙,，尤其經(jīng)常出差的，不可能為了某個產(chǎn)品專程來購買,，我們的產(chǎn)品很多,，但是客戶知道的很少，我們要從專業(yè)的角度推薦符合客戶的理財方式和渠道,，只有因勢利導,，循序漸進,，有的放矢，才能為客戶所接納,。

第二個,，以心相交，成其久遠

作為客戶經(jīng)理來說,，產(chǎn)品的銷售尤為關(guān)鍵,，拓展和維護客戶的最終目的就是為了銷售。只有銷售產(chǎn)品才能使得客戶利益最大化,，x行的利益最大化,。ocrm系統(tǒng)為我們提供了最基礎(chǔ)的目標，而整個儲蓄所聯(lián)動機制更是不可或缺的,。從聯(lián)動機制中,，高柜同事為我推薦了一位對黃金感興趣的客戶，我在ocrm系統(tǒng)中搜索了一下,，發(fā)現(xiàn)是我所的金級客戶,，沒有理財產(chǎn)品和定期存款，卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進出,，在后續(xù)的服務(wù)中發(fā)現(xiàn),，顧客主要從事銷售工作，客戶關(guān)系網(wǎng)比較復雜,，每年過年都為送禮品而犯愁,。當了解這些情況后我找到我的一位專門做公關(guān)的同學為其做了一下策劃，其后也收到了很好的效果,，客戶也十分滿意,。之后客戶銷售的款項基本都從我處金卡上過度，為我處在存款時點上貢獻了不少力量,。

最叫我感動的是客戶在x行,，詢問黃金的時候發(fā)現(xiàn)x行的報價比我們要便宜1塊錢，但仍舊回到xx在我處購買了1000克實物金,?？蛻粽f,，我做生意賺錢,，你們開銀行也得賺錢，你也有任務(wù),，你前面幫了我這么大的忙,，我要在其他地方買了，我心里會過意不起不舒服的,。就這樣這位客戶不僅成為了白金級客戶,，還貢獻出了產(chǎn)品,。從這位顧客的營銷上，我發(fā)現(xiàn),，其實我們營銷的不僅是產(chǎn)品,，更是一種社會關(guān)系，路人有難還出手相助,，作為我們x行的貴賓級客戶我們又怎能袖手旁觀,，不為其分憂呢?xx銀行同質(zhì)類的產(chǎn)品很多，我們靠什么取勝呢,，唯有優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，我們不僅要為賣出去的產(chǎn)品服務(wù)，也要為維護這種社會關(guān)系而服務(wù),。

第三個,，x行，竭力者贏銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)客戶經(jīng)理的優(yōu)勢在于什么,，很多時候我都在思考,。我覺得就是我們可以有大量的時間去優(yōu)化我們的服務(wù)過程。高柜,，低柜,，服務(wù)的時間有限，服務(wù)的人數(shù)眾多,，是大眾客戶,，而我們呢是少而精的高端?；蛟S高柜,、低柜在客戶咨詢貸款、支付電話,、網(wǎng)上銀行的事宜的時候會一帶而過,，而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶深層次的需要。一位xx的客戶從我處經(jīng)過辦理匯款業(yè)務(wù),，低柜在得知其要辦理支付電話,，便把xx留給了我，之后整理材料并遞交,，當審批時候才發(fā)現(xiàn),，客戶已經(jīng)辦理過，無奈我向客戶說明情況,，這時客戶才想起來前段時間我行到店做活動辦理pos機的時候同時申領(lǐng)了,。顧客有點不好意思，我覺得也沒什么,，并且到店為其裝好電話,，并演示了下,。

客戶是做家具生意的，異地跨行匯款較多,，當處辦理支付電話就是為了節(jié)約手續(xù)費的,。當x月x日我看到《xxxxx》，我第一時間給客戶打了電話,，并為其辦理了此業(yè)務(wù),。之后隨著客戶對我各種業(yè)務(wù)的緊密度逐漸增加，客戶在我處辦理了金卡,，并且轉(zhuǎn)來x萬購買理財,，之后又介紹來自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來了x萬來購買理財。通過這位客戶我發(fā)現(xiàn),，為客戶服務(wù)要有始有終,，不能因為服務(wù)到一半發(fā)現(xiàn)不屬于自己服務(wù)的范圍無利可圖就推諉了，你為客戶盡力服務(wù),，客戶是看在眼里記在心里的,，對于有潛力的客戶，是應(yīng)該付出點力氣,，并且也是值得付出的,，雖然這個過程比較長，但最后的結(jié)果是令人滿意的,。

以上就是我工作以來具有代表性的三個小案例,，我相信大家工作中類似的例子也一定不少，我只是拋磚引玉,，希望對大家有所幫助,，謝謝!