當(dāng)我們有一個(gè)明確的目標(biāo)時(shí),，我們可以更好地了解自己想要達(dá)到的結(jié)果，并為之制定相應(yīng)的計(jì)劃,。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書范文,，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

保險(xiǎn)公司個(gè)人年終總結(jié)報(bào)告及來年計(jì)劃篇一

時(shí)光流逝,，又在大笨蛋大笨蛋開心的過了一年,，回顧這一年的工作歷程，作為公司的每一名員工,，我們深深感到大笨蛋大笨蛋之蓬勃發(fā)展的朝氣,，感受到大笨蛋大笨蛋人之拼搏的精神。這一年來的工作,，有收獲,，有教訓(xùn)，總結(jié),，對(duì)一個(gè)熱情工作的人來說是承上啟下的,，因此年終工作總結(jié)，現(xiàn)將這一年來的工作總結(jié)如下：

一,、在工作上,。

今年也是忙碌充實(shí)的一年，我的工作主要是案件的預(yù)估錄入和處理客戶對(duì)保險(xiǎn)及案件的咨詢和投訴及對(duì)案件的銷案整理及銷案結(jié)案等等,。其中預(yù)估錄入和客戶的咨詢和投訴是理賠部的兩項(xiàng)比較重要的工作,，預(yù)估是否準(zhǔn)確，要列入分公司的一項(xiàng)考核當(dāng)中,，不單單是理賠部門的一項(xiàng)工作,，而是關(guān)系到溫州中支公司，所以每個(gè)月都要關(guān)注的一個(gè)問題,。于是在預(yù)估上,，對(duì)于不知曉的案件金額,，收集各方面的資料,，如問客戶，問查勘員,，問損失部位,，問三者的車型等等，盡量問的全面,，讓預(yù)估偏差盡量做到最小,。在這過程當(dāng)中，便會(huì)遇到各式各樣的客戶,，有態(tài)度好的,，非常配合的，讓我感到很欣慰;有態(tài)度差的,，讓我莫名其妙的,，苦笑不得的……而更是郁悶的便是臨近過年那會(huì)兒,，我這里要提前預(yù)估放假期間的工作，讓預(yù)估工作難上加難,，不但是工作量大,，一天要估兩天的案件，最多的那天一天要估80件,，就算全部錄入核價(jià)系統(tǒng),，也要一個(gè)個(gè)復(fù)制進(jìn)去查，然后錄入系統(tǒng)估掉年終工作總結(jié),，何況三分之二的案件是沒有錄入的,，也就意味著要打電話，幾十個(gè)電話要打,，要是打了都知道也就罷了,，關(guān)鍵的是連定損員都估不出來，因?yàn)楹芏嘬囎优R近過年修理廠關(guān)門而導(dǎo)致的無法修理情況,，無法拆解,，也就無法知曉，但預(yù)估工作并不是因?yàn)闊o法知道而停滯在那里,，我必須要得到接近的數(shù)字,，所以常常一個(gè)案件，我要打好幾個(gè)電話,，所以預(yù)估是一份棘手的工作,，但我還是在預(yù)估偏差率上很好的體現(xiàn)出來，20__年我想我會(huì)做的更好,。

接下來是客戶的咨詢和投訴,，面對(duì)客戶的咨詢和投訴，我首先做的工作便是對(duì)此案件的來龍去脈摸個(gè)清楚,，對(duì)不清楚的條款向同事們討教,，于是能夠很好的答復(fù)客戶的疑問，同時(shí)也給客戶一些很好的建議,，常常引得客戶“滿意而歸”,，當(dāng)然這其中也有著難纏的客戶，但最后都能迎刃而解,。這是我最為開心的事情,。在處理咨詢和投訴上，不但能讓我學(xué)會(huì)與各式各樣的客戶溝通的能力,，還在理賠及其它知識(shí)上給予了一定的學(xué)習(xí)和提升,，特別在20__年大笨蛋大笨蛋月份，投訴只有1個(gè)，還是無效投訴,，很明顯的降低了,，讓我很欣喜，這不但說明我們在外工作人員在理論上,，技術(shù)上,，溝通上有了很好的提升，還說明了平時(shí)我對(duì)于客戶咨詢問題處理的好,。

最后是20__年的銷案工作的做的好,。在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的相互幫助下,，在自己平時(shí)的辛勤努力工作下,，案件的未決件數(shù)一直處于一個(gè)很好的位置，20__年將做的更好,。

二,、業(yè)務(wù)上。

完成了今年公司完分配的業(yè)務(wù)任務(wù),，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績和效益雙豐收,。為了配合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，管理部門人員分配了一定的業(yè)務(wù)任務(wù),，每季度都定期評(píng)比,，面對(duì)了相當(dāng)?shù)膲毫Γ彝ㄟ^自身的努力,，順利的完成了全年任務(wù),，期間遇到的客戶多種多樣，通過耐心回答客戶的疑問,，盡量系統(tǒng)解釋條款,，最終讓客戶滿意買下我們的保險(xiǎn)產(chǎn)品，中間雖然有很多小麻煩,，但經(jīng)歷這些讓我增加了業(yè)務(wù)方面的知識(shí)并更能體會(huì)業(yè)務(wù)員的辛勞,。

三、勞動(dòng)紀(jì)律上,。

今年在勞動(dòng)紀(jì)律上公司出臺(tái)了相應(yīng)的獎(jiǎng)懲文件,，本人嚴(yán)格遵循文件精神做到不遲到不早退，上班時(shí)間不開小差,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作。平時(shí)盡量不請假,，遇到事情必須請假時(shí),，也提早向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請并交接好自己的工作。做到不影響部門日常工作正常運(yùn)行。

本人以“立足本職,、扎實(shí)工作”為理念,，勤奮務(wù)實(shí)，盡責(zé)盡職,，按時(shí)完成工作任務(wù),。并團(tuán)結(jié)同志。本人在工作中一直勤勤懇懇,，任勞任怨,，把工作放在第一位，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交與的工作,。由于工作性質(zhì)的不同,，預(yù)估是非常注重實(shí)效的，要在規(guī)定是時(shí)間里完成,，如不然,，就會(huì)超時(shí)，所以加班也是難免的,。平時(shí)都會(huì)很虛心的請教領(lǐng)導(dǎo),，請教同事，在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題,、并力求方法解決問題,。能夠?qū)で髣?chuàng)新，來提高自己的工作效率和工作技能,，在工作與生活中,，本人與同事間和睦相處，互相友愛,，互相學(xué)習(xí),，互相幫助。

本人雖然在工作中取得了一定成績,，但也存在許多不足,，20__年要更加的努力克服，在與客戶的溝通方面更待上一層,，本人要“做到老,，學(xué)到老”。要不斷的學(xué)習(xí)保險(xiǎn)的專業(yè)知識(shí),，充實(shí)自己,，也要不斷的提高自己的業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)于我們的客戶,，更好的為我們的客服部做出一些貢獻(xiàn),。祝愿大笨蛋大笨蛋在20__年發(fā)揚(yáng)成績,，更上規(guī)模,。

保險(xiǎn)公司個(gè)人年終總結(jié)報(bào)告及來年計(jì)劃篇二

又是一年，就這么快的過去，這一年我也是過得很充實(shí),，雖然業(yè)績的壓力很大,，但是我也是去完成了,，同時(shí)也是感慨,，的確做好保險(xiǎn)的工作并不輕松，但是收獲也是格外的大,，不但是薪資上面的,，同時(shí)也是自己能力和經(jīng)驗(yàn)的提升，在此也是就這一年的保險(xiǎn)工作來好好的整理下,，做個(gè)總結(jié),。

進(jìn)入公司也是第二年了，這一年自己的能力以及開發(fā)的客戶也是更多,，更加的主動(dòng)去尋求新的機(jī)會(huì),，新的客源，對(duì)于保險(xiǎn)的理解也是更加的深入,，但同時(shí)也是明白,，我依舊是一個(gè)新人，不能自大,，很多優(yōu)秀的老員工有時(shí)候都是會(huì)業(yè)績糟糕,，更何況我這個(gè)新人，所以這一年我也是謙虛的繼續(xù)學(xué)習(xí),，同時(shí)努力的找新的資源,，新的客戶，去完成我的銷售任務(wù),，做保險(xiǎn),，年初的幾個(gè)月雖然不能出去跑業(yè)務(wù)，但我也是利用好了網(wǎng)絡(luò),，并且用公司新的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)去開拓市場,，去做好了自己的工作，對(duì)于銷售我也是有自己的理解,，但是也是要多一些交流和學(xué)習(xí),，除了公司的培訓(xùn)，以及和同事們的交流,，我也是多去看書,，多和同行以及一些銷售的朋友去探討，如何的做,，才能更好的抓住客戶,，去把業(yè)績提升,，方法也不是一成不變,，同時(shí)也是需要不斷的去找到更好的思路去把客戶工作做好,。

這一年，雖然有一些波折,，但是最終業(yè)績也是做好了,，得到肯定，而且也是在部門排在前列,，甚至有幾個(gè)月的業(yè)績都是第一的,，這也是自己付出了努力所達(dá)成的，保險(xiǎn)的工作而今也是好做了一些,，和一些老同事聊天也是知道,，以前的保險(xiǎn)工作雖然競爭小一點(diǎn)，但是也是難做的,，而今雖然也是競爭大,，但是也是市場會(huì)好一些，更是需要我們?nèi)ジ冻雠ψ龊眠@個(gè)工作的,。一些大型的客戶,，也是需要我們同事積極的配合去共同的參與做好，而我也是積極的去做,，配合中也是體現(xiàn)了自己的能力,，同時(shí)也是看到一些不足，經(jīng)驗(yàn)是一方面,，同時(shí)也是一些以前沒有發(fā)現(xiàn)的細(xì)節(jié)的確做的還是不夠好,，還有改進(jìn)的空間。

我也是要繼續(xù)的努力,，一年下來,，業(yè)績做好了，但也是有些小問題要去處理,，同時(shí)也是看到自身的一些努力是值得的,，繼續(xù)的進(jìn)步，一年過得更充實(shí),，讓自己收獲更大,。同時(shí)能力的提升，經(jīng)驗(yàn)的累積,，也是可以讓我在這條路上走得更好,。長效管理，全面落實(shí)“兩個(gè)服務(wù)承諾,，一個(gè)自律公約”各項(xiàng)內(nèi)容,，四要加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)宣傳力度,，為開展行風(fēng)建設(shè)營造良好的社會(huì)氛圍。

保險(xiǎn)公司個(gè)人年終總結(jié)報(bào)告及來年計(jì)劃篇三

我已在x保險(xiǎn)公司工作x個(gè)年頭,。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫助下,，經(jīng)過x年的歷練，已從當(dāng)年的保險(xiǎn)新手,，成長為專業(yè)老練的公司保險(xiǎn)的重要負(fù)責(zé)人,。在崗位上，我能為客戶提供很好的保險(xiǎn)咨詢服務(wù),，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù),，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在公司里,，我遵紀(jì)守法,，團(tuán)結(jié)集體，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的工作任務(wù),。下面是我對(duì)20xx年工作情況的總結(jié),。

學(xué)無止境，雖然我對(duì)公司的各方各面都已很熟悉,，但我仍不滿足于現(xiàn)狀,，為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，我積極參加上級(jí)公司和支公司,、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造,，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),，知曉本公司經(jīng)營的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開展宣傳和促銷。

一直以來,，我都保持著積極取的心態(tài),，積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí),、主題教育,、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅(jiān)持正確的政治方向,，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想上政治上都有所進(jìn)步。

我始終懷著一顆為人民服務(wù),，為公司謀利的心,，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中,，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅(jiān)持文明用語,，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私,，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為,。業(yè)余生活檢點(diǎn),，不參與賭博,、購買非法彩等不良行為。

在平時(shí)的工作中,，我一直做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走,，立足崗位,，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營銷工作和任務(wù),，積極營銷x業(yè)務(wù)和各種x等及其它x業(yè)務(wù)等。

總之,，保險(xiǎn)事業(yè)已成為了我人生的一部分,，帶著執(zhí)著和熱情，我會(huì)一直走下去,，鼓足干勁,，履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這半年以來,，我努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，切實(shí)做好各方面工作，也取得了一定的成績,，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，也得到了同事們的好評(píng)。在對(duì)取得成績的同時(shí),，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比,，還存在著一定的差距和不足。但,，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距,，勇克服缺點(diǎn)和彌補(bǔ)不足，為進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)而努力,。

保險(xiǎn)公司個(gè)人年終總結(jié)報(bào)告及來年計(jì)劃篇四

20xx年初加入_保險(xiǎn)公司,，從事_不熟悉的保險(xiǎn)工作,。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱心幫助下,，我已經(jīng)能夠從一個(gè)保險(xiǎn)門外漢獨(dú)立從事和開展保險(xiǎn)營銷業(yè)務(wù),，在自己的業(yè)務(wù)崗位上沒有任何違法違規(guī)行為，與整個(gè)部門的員工共同努力,，更好地完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù),。以下是我上半年工作總結(jié)。

積極參加上級(jí)公司,、分公司,、部門組織的各類政治學(xué)習(xí)、主題教育,、職業(yè)教育活動(dòng),、組織活動(dòng)、文娛活動(dòng),，無無故缺席,；能堅(jiān)持正確的政治方向，主動(dòng)從各方面提高自己的政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想政治上有所進(jìn)步,。

積極參加上級(jí)公司、分公司,、部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試,，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造,，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn),，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和服務(wù)客戶的基本技能，掌握應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技能,，能夠熟練處理各種業(yè)務(wù),，了解公司經(jīng)營的各種業(yè)務(wù)產(chǎn)品，進(jìn)行有針對(duì)性的宣傳和推廣,。

在過去的半年里,，我們能夠嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和分公司的規(guī)章制度、內(nèi)部控制制度和服務(wù)規(guī)定,，堅(jiān)持使用文明用語,，不越權(quán)，不以權(quán)謀私,，沒有受到客戶投訴或其他違規(guī)行為,。業(yè)余時(shí)間自律，不參加賭博，_ _等不良行為,。

保險(xiǎn)公司個(gè)人年終總結(jié)報(bào)告及來年計(jì)劃篇五

轉(zhuǎn)眼又是一年,，在***這個(gè)大家庭中已度過了兩年半的時(shí)間，度過了我兩年半的組訓(xùn)工作,，與老組訓(xùn)相比,，兩年半是一個(gè)不長也不短的時(shí)間，像毛毛細(xì)雨一樣在身 邊擦肩而過,，有太多潤物細(xì)無聲的輕描淡寫,，也有工作磨練的很多痕跡。這兩年半讓我從一個(gè)稚嫩的實(shí)習(xí)生成長為一名正式的組訓(xùn),，讓我感受到了**的溫暖,、勵(lì)練 與激勵(lì)————————感慨萬千?；厥?*所走過的足跡,，組成了我人生一頁頁精彩的篇章，有歡笑,、有成功、有困難,，也有淚水,，我相信，只有經(jīng)過付出才是最 大的喜悅?，F(xiàn)將我的20xx年工作情況向上級(jí)匯報(bào),。

這一年的工作主要圍繞以下三點(diǎn)來做的：

從 20xx年下旬開始，由于區(qū)部改為支公司,，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營,，所以哪里需要組訓(xùn)我們就會(huì)沖向哪里，經(jīng)常會(huì)被調(diào)到各個(gè)崗位,，這個(gè)時(shí)候我被調(diào)到中介工作,，主要負(fù) 責(zé)銀保團(tuán)隊(duì)日常管理、培訓(xùn)等工作,，在這個(gè)全新的崗位上,，在學(xué)到更多東西的同時(shí)我也遇到了前所未有的困難。雖然中介同樣是以團(tuán)隊(duì)形勢出現(xiàn),，經(jīng)營模式也正在逐 漸向營銷靠攏,，但中介的客戶經(jīng)理早已習(xí)慣于他們分散型的工作方式，所以很難按照正規(guī)的早會(huì)流程,、制度管理實(shí)施,，這也是讓我大費(fèi)苦心的一件事。會(huì)報(bào)、表報(bào)這 些熟悉的詞語會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)在組訓(xùn)的眼前,，通過工作不斷的磨練,，我深刻的領(lǐng)悟到這不只是簡單的晨會(huì)經(jīng)營、產(chǎn)說會(huì)運(yùn)作,、數(shù)字信息等,，它包含一個(gè)個(gè)溫馨的電話追 蹤，一次次耐心的私下溝通,，一場場精心細(xì)致的準(zhǔn)備,，乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。韓非子認(rèn)為：天下之大事做于細(xì),，天下之難事做于易,，要耐得住磨練，踏踏 實(shí)實(shí)從身邊的小事做起,，通過努力,，去贏得團(tuán)隊(duì)伙伴們的認(rèn)可和支持。在這其中,，要想成為一名優(yōu)秀的組訓(xùn),，有一個(gè)最重要的因素，那就是細(xì)節(jié)決定成敗,。一開始,， 大家還不是很接受我，必竟陌生嗎,，可以理解,，那我就從小事做起，第一時(shí)間深入他們中間,，打電話了解情況,，到辦公室與他們聊天，消除介心,。大家認(rèn)可了我,，早 會(huì)自然也有聲有色了，勢氣也好于原來很多,。并且我也把一些基礎(chǔ)性工作像日志管理,、考勤制度等逐步在中介團(tuán)隊(duì)中深化，使大家的責(zé)任感,，大局意識(shí)逐步得到提 升,。

20xx年是市公司銀保整合轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年，開始著重于期躉兩手抓的工作,，逐漸的把期交產(chǎn)品納入到考核業(yè)績當(dāng)中,。這對(duì)于中介部來講是 一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，因?yàn)槟壳八械目蛻艚?jīng)理都已習(xí)慣于銷售躉交，轉(zhuǎn)變需要一個(gè)過程,，最快的方法就是通過說明會(huì)的形式來推廣期交,，而對(duì)于中介部門來說又從沒召 開過，也沒經(jīng)歷過,，所以前期的準(zhǔn)備,、邀約、追蹤是至關(guān)重要的,，這時(shí)我就把前期在營銷積累的說明會(huì)經(jīng)驗(yàn)精心歸納總結(jié),，通過早會(huì)多次進(jìn)行宣導(dǎo)講解，使大家清楚 的了解說明會(huì)的意義與功用,，并全面掌握運(yùn)作要領(lǐng),，這樣在我們共同努力下，中介首場說明會(huì)取得了圓滿成功,，為開紅門工作打下了很好的基礎(chǔ),。通過實(shí)踐一次又一 次的摸索、總結(jié),、宣導(dǎo),，截止到年底共召開近10場的說明會(huì)，大家越來越積極勇躍,，成功簽下一張又一張期交保單,。每當(dāng)一次次沒有硝煙的戰(zhàn)火開始的時(shí)候，我都 會(huì)第一時(shí)間與部門經(jīng)理積極商討配套競賽方案,，這樣才能更好的激勵(lì)伙伴，合理有效適當(dāng)?shù)募?lì)對(duì)團(tuán)隊(duì)的成功是至關(guān)重要的因素,。我是幸運(yùn)的,，有機(jī)會(huì)在中介部工 作，學(xué)習(xí)了更多全新的知識(shí),，接觸了更多沒有做過的內(nèi)容,。感謝經(jīng)理給予我的機(jī)會(huì)，讓我一次又一次的挑戰(zhàn)自我,；感謝組訓(xùn)與我并肩做戰(zhàn),，傳授給我很多經(jīng)驗(yàn)；感謝 伙伴給我的問題與困難,，讓我一次又一次完善提高自己,。

銀保市場是最受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響的，在四季度中,，全球遭遇了百年的金融危機(jī),，同時(shí)也給大 家?guī)砹藝?yán)峻的銷售阻礙。而此時(shí)又是在業(yè)務(wù)沖刺的關(guān)鍵時(shí)期，做為一名組訓(xùn)就要時(shí)刻站在市場的前線,，搜集最新信息傳遞給大家,，并且要對(duì)產(chǎn)品有更新的研究，使 我們的產(chǎn)品在同業(yè)當(dāng)中占有優(yōu)勢,，其實(shí)這個(gè)時(shí)候不僅只是專業(yè)知識(shí)的傳達(dá),，更重要的是通過理念的傳達(dá)，轉(zhuǎn)變大家沒有信心,，不認(rèn)可產(chǎn)品的想法,。因?yàn)槊總€(gè)人所經(jīng)營 的銀行網(wǎng)點(diǎn)不同，所以大家彼此之間沒有更多的接觸,，而且心里壓力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于營銷單純銷售的壓力,，大家不僅僅要面對(duì)客戶，還要面對(duì)銀行眾多的柜員,、主任,，使 得大家對(duì)于集體、責(zé)任感沒有更深刻的認(rèn)識(shí),，這樣,，我就定期與大家分享一些團(tuán)隊(duì)、降壓方面的小專題,，使大家真正的擰成一股繩,，我使終相信，思想變則萬變,。通 過潛移默化的學(xué)習(xí),，大家的集體榮譽(yù)感在每一次的任務(wù)沖刺時(shí)，都得到了充分體現(xiàn),。銷售行業(yè)中數(shù)字代表著一切,，從**年完成的7700萬，到**年完成的 1個(gè)億,，每一次銀保團(tuán)隊(duì)都超額完成任務(wù),，雖然來到這個(gè)新的部門只有不到兩年的時(shí)間，但每一次沖刺都讓我激動(dòng)不已,。在剛剛過去的**年慶功宴上,，當(dāng)大家 高舉慶功酒時(shí)，我熱淚盈眶,，感動(dòng),，為團(tuán)隊(duì)所取得的成績感動(dòng)，為團(tuán)隊(duì)的成長感動(dòng),，因?yàn)槲視r(shí)刻感受到了團(tuán)隊(duì)的變化,，看到了一次又一次刷新的業(yè)績,，感受到大家越 來越強(qiáng)的集體榮譽(yù)感。目標(biāo)就是責(zé)任,，完成就是忠誠,！

由于中介的銷售主要是依托于銀 行，可以說沒有銀行,，客戶經(jīng)理就失去了更多銷售的機(jī)會(huì),，所以網(wǎng)點(diǎn)工作的開展是至關(guān)重要的。也就是當(dāng)每一次新產(chǎn)品,、活動(dòng)開展的時(shí)候,，都要第一時(shí)間與網(wǎng)點(diǎn)搞好 關(guān)系，并且要使每位銀行人員全面掌握產(chǎn)品的賣點(diǎn),，這樣我們才能占有有利的局勢,，而銀行往往駐點(diǎn)的不只是一家公司的客戶經(jīng)理，多時(shí)能達(dá)到四家,，所以及時(shí)到位 的培訓(xùn)是至關(guān)重要的,，這對(duì)我來講也是一個(gè)更高的要求，因?yàn)榻o銀行人員培訓(xùn)不同于對(duì)自己公司的人,，所以不僅要有清晰的思路,，講解產(chǎn)品基本責(zé)任，還要透徹分析 產(chǎn)品的市場,、定位,，這樣對(duì)于銀行里的行外人才能更好的全面掌握產(chǎn)品賣點(diǎn)，提高銷售技能,，帶動(dòng)保費(fèi)增長,。

在 去年底，支公司正在籌建中介部一支新的隊(duì)伍：理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì),，主要負(fù)責(zé)銀行到期客戶的后期服務(wù)及開發(fā),，這對(duì)于整個(gè)北分來講也是一個(gè)新的開始，我們也在摸索中 前進(jìn),，可謂是困難重重，這對(duì)我也是一個(gè)新的挑戰(zhàn),，我想起了姚明的一句話：人生沒有失敗,，失敗就是放棄！我是組訓(xùn),，我就一定要做好,！當(dāng)時(shí)市公司對(duì)理財(cái)沒有準(zhǔn) 確定位，我也不知道怎么去帶,，只能結(jié)合一些現(xiàn)有資料進(jìn)行工作,，我大量運(yùn)用營銷新人招募的流程,，從人員篩選安排面試，二次復(fù)試,，錄用,，后期培訓(xùn)，小到安排辦 公室里的每一張桌子,，可以說每一個(gè)環(huán)節(jié)都親身參與,，目睹了理財(cái)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展與成長。當(dāng)初只有兩人的團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在已成長為13人,，他們的平均年齡在25歲左右,，因 為與營銷不同的薪酬體制，所以就要采用不同的管理模式,，因?yàn)闆]有老人帶,，只有通過每周一、三,、五的早會(huì),，使每一個(gè)新人掌握產(chǎn)品、溝通技巧,，增加信心,，這樣 他們才不會(huì)流失，真正的留下來,。還有每一次滿期,、紅利客戶的分配，為了體現(xiàn)合理公平性,，制定了相應(yīng)的管理規(guī)定及分配服務(wù)要求,，做到有章可循，這樣大家才能 更好的服從于公司,。內(nèi)部產(chǎn)生意見分歧,，或者新的活動(dòng)啟動(dòng)時(shí)，我就要利用很多時(shí)間單獨(dú)對(duì)一些績優(yōu),、意見人員進(jìn)行溝通了解,，不斷的帶動(dòng)、改變他們,。最令人可喜 的事,，這只隊(duì)伍在這次**年業(yè)務(wù)達(dá)成中創(chuàng)造了近700萬期、躉交業(yè)績,，不僅打開了新的銷售局面,，而且也為全年業(yè)務(wù)沖刺立下了汗馬功勞。

在上面的總結(jié)已有了一些指出,，目前,，我覺得做為一名組訓(xùn)最重要的一點(diǎn)就是學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí),！而每一個(gè)人又都存在惰性,，所以我必須要克服。還有就是授課,、產(chǎn)品解析能力,，有所欠缺，要不斷加強(qiáng),。目前銀保團(tuán)隊(duì)也在不斷的增加人力,，所以還要多補(bǔ)充一些團(tuán)隊(duì)管理知識(shí)。

對(duì)于我這樣一個(gè)入司時(shí)間只有兩年的員工來講,，能夠被評(píng)為**年的優(yōu)秀個(gè)人,，我感到無比光榮，同時(shí)也感到身上的責(zé)任更重了,，這不僅是對(duì)我一年來工作的肯定,，而且是對(duì)我的鼓勵(lì)與鞭策，我要牢記這份榮譽(yù),，勇往向前,！

我 原來看到過一篇文章《組訓(xùn)如水》，摘抄上面的一段話做為我20xx年工作總結(jié)的結(jié)尾：水的靈性造就了生命的歷程,，失去了水的地方一切將黯然失色,，組訓(xùn)在壽 險(xiǎn)營銷蓬勃發(fā)展的的今天將發(fā)揮他們不可磨滅的作用。在這樣一份高度專業(yè)的工作中,，雖然充滿艱辛,，但我們相信，通過我們的努力,，我們將成為經(jīng)理最得力的左膀 右臂,，成為主管最專業(yè)的合作伙伴，成為伙伴心中最親密的良師益友,，我們將用我們水一樣的情懷陪伴壽險(xiǎn)營銷事業(yè),，直到永遠(yuǎn)。

我又想起了錚錚入耳的組訓(xùn)誓詞：只要**在,，我就有前途,，只要有我在，**一定強(qiáng),！

保險(xiǎn)公司個(gè)人年終總結(jié)報(bào)告及來年計(jì)劃篇六

在總行“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、把握節(jié)奏,、遵守法律法規(guī),、效益經(jīng)營”的戰(zhàn)略部署下,，我公司有效應(yīng)對(duì)市場形勢變化，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，穩(wěn)步提升公司自身能力,，核心指標(biāo)在當(dāng)?shù)厥袌鋈〉幂^好的基準(zhǔn)。工作總結(jié)如下：

一,、確保業(yè)務(wù)合規(guī)和穩(wěn)健發(fā)展,。

在省公司各部門的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守上級(jí)公司每月下發(fā)的核保政策和費(fèi)用政策,，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升,。在業(yè)務(wù)健康發(fā)展的同時(shí)，經(jīng)營成本和利潤水平不斷提高,，規(guī)模經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展趨勢,。針對(duì)理賠中的盲點(diǎn)問題，找到癥結(jié)所在,，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程,。例如，在加強(qiáng)剩余物資管理的同時(shí),，要繼續(xù)完善管理制度和理賠與財(cái)務(wù)的交接環(huán)節(jié),，使“跑、冒,、滴,、漏”現(xiàn)象得到有效控制。

在采取控制措施的同時(shí),，公司還通過每周五定期的培訓(xùn)會(huì)議,，加強(qiáng)索賠人的職業(yè)道德和專業(yè)工作技能，防止道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)索賠工作的影響,。通過這些有效措施的控制,，公司的索賠指標(biāo)保持在良好的水平。

二是內(nèi)控合規(guī)工作進(jìn)一步完善,，保障業(yè)務(wù)發(fā)展,。

通過合規(guī)管理的宣傳，提高全體員工的合規(guī)意識(shí),。倡導(dǎo)日常合規(guī)工作：把監(jiān)管部門的檢查內(nèi)容作為日常實(shí)際工作的指南,，作為我們自查工作的重點(diǎn);上級(jí)公司的工作制度實(shí)際應(yīng)用到實(shí)際工作中，提高了員工的責(zé)任感,。根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況,，定期合理修訂和補(bǔ)充公司內(nèi)部各條線的管理辦法。通過全章制完善內(nèi)控合規(guī)工作基礎(chǔ),。

三,、主要問題,。

由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性，認(rèn)為新核保政策“控制太嚴(yán),，太死”,，業(yè)務(wù)發(fā)展沒有出路。未能真正理解上級(jí)公司的精細(xì)化管理意圖,，反映了我公司適應(yīng)市場變化和調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略的能力薄弱,，導(dǎo)致公司上半年業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，整體進(jìn)度落后于省級(jí)公司下達(dá)的目標(biāo),，年度業(yè)務(wù)發(fā)展困難,。新基本法實(shí)施不到位，使得銷售團(tuán)隊(duì)沒有很好的制度保證其管理,，人員流動(dòng)性大,。所有銷售渠道都缺乏穩(wěn)定專業(yè)的銷售人員，影響了標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)的建設(shè),。公司業(yè)務(wù)仍然以內(nèi)部員工銷售為主,，而中間業(yè)務(wù)和互動(dòng)業(yè)務(wù)占比相對(duì)較低。

根據(jù)省,、省屬公司客服工作的要求,，我們在客服標(biāo)準(zhǔn)上做了大量的工作，客服工作整體上有了一定的提升,，但離客服標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)還有很大的距離：基本服務(wù)禮儀上還存在一些問題,，如著裝不規(guī)范、服務(wù)條款不規(guī)范,、對(duì)外客和內(nèi)部員工服務(wù)環(huán)節(jié)不緊湊,、工作態(tài)度慢等。柜臺(tái)人員經(jīng)常受到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴,，與公司的業(yè)務(wù)發(fā)展不協(xié)調(diào),。

隨著公司的不斷發(fā)展壯大，原有的粗糙管理方式已經(jīng)不能滿足公司的發(fā)展需要,，在薪酬績效管理,、人員配備管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行結(jié)果考核,、核保理賠服務(wù)流程,、關(guān)鍵崗位風(fēng)險(xiǎn)管理控制等方面精細(xì)化管理程度不高。

保險(xiǎn)公司個(gè)人年終總結(jié)報(bào)告及來年計(jì)劃篇七

光陰似箭,，一轉(zhuǎn)眼20xx年已成為過去,，20xx年邁步向我們走來，自從加入xxx后，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下,，在同事們的幫助下,，本著對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，完成了以下工作：

我于20xx年3月14日加入,，三個(gè)月試用期后順利轉(zhuǎn)正。

從加入xxx后到20xx年7月1日,，一直在xxx部門,，后xxx部門與xxx部門合并為深圳分公司后，xxx部門人員也隨合并統(tǒng)一歸xxx部門經(jīng)理xxx領(lǐng)導(dǎo),。

1,、在20xx年3月至20xx年6月期間兼任部門內(nèi)勤，在此期間能認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好本部的內(nèi)勤工作,，包括：立案登記,、案件及部門費(fèi)用登記、出具業(yè)務(wù)結(jié)算表,。

2,、20xx年主辦案件16起，協(xié)辦17起,，主要是一些小額案件和代查勘,，主要案子如下：

xxx酒店暴雨案：由于對(duì)建筑裝飾如何修復(fù)不熟悉，加上保險(xiǎn)公司的意思想拒賠,，所以想等被保險(xiǎn)人提供修復(fù)方案后再行定奪比較穩(wěn)妥,，這樣就導(dǎo)致很被動(dòng)，而現(xiàn)在被保一直未能提供具體索賠資料,，所以案件一直無進(jìn)展,。好在同被保和保險(xiǎn)公司雙方溝通較好，雖一直未結(jié)案,，雙方對(duì)我司暫無異議,。

xxx市場水濕案：由于被保開始期望值比較高，索賠金額14萬多元,，而最終賠付為3萬多,，雖被保簽了確認(rèn)書，我司已出具公估報(bào)告,，但由于被保不愿意專程去東莞氣象局拿氣象證明,，導(dǎo)致本案公估費(fèi)一直未能到帳。

xxx家私廠火災(zāi)案：當(dāng)時(shí)和xxx在解封后到第一現(xiàn)場進(jìn)行查勘,，由于本案涉及東西多且相對(duì)復(fù)雜,，加上又是第一次做火災(zāi)現(xiàn)場的查勘，很多地方做得不夠仔細(xì)，導(dǎo)致中途出現(xiàn)了很多問題,。后由于xxx離職,，本案由我重做核損方案，在9月份約定三方談判后搞定結(jié)案,。

xxx被盜案：此案在xx的指導(dǎo)下,，進(jìn)行得比較順利，但由于保險(xiǎn)公司對(duì)一部分被盜物品是否屬于保險(xiǎn)標(biāo)的存在分岐,，導(dǎo)致對(duì)我司的初步核損方案一直未有答復(fù),，該案尚在跟進(jìn)中。

3,、為完成公司交給的公估費(fèi)未到帳催收工作,，積極與保險(xiǎn)人聯(lián)系，現(xiàn)已完成公估費(fèi)到帳數(shù)共111,，553.00元,；另有4310.00元的應(yīng)收公估費(fèi)已和保險(xiǎn)公司溝通好，近期應(yīng)能到帳,。

4,、認(rèn)真參加公司的各種員工培訓(xùn)和活動(dòng)，以促進(jìn)自身業(yè)務(wù)水平的提高,；

5,、除了完成本部門的工作，在其他部門有需要的同時(shí),，我也能夠積極配合和響應(yīng)：20xx年6月廣州暴雨,，借調(diào)到廣州一星期，協(xié)助廣州分公司查勘,。

保險(xiǎn)公司個(gè)人年終總結(jié)報(bào)告及來年計(jì)劃篇八

xx年7月21日,，我進(jìn)入民生保險(xiǎn)**分公司南寧本部兩年了。xx年上半年在南寧本部全體內(nèi)外勤的共同努力之下我們獲得首屆保險(xiǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口殊榮,。

綜合內(nèi)勤處在一線部門是為數(shù)不多不需要業(yè)績考核的崗位之一,，事務(wù)性的工作占了很大一半，重復(fù)的事情做多了,，最后就做出了自己態(tài)度和自己特色,。日常所做的事情有時(shí)候多而繁雜通過反復(fù)摸索和總結(jié)也創(chuàng)造了一套化繁為簡工作模式，事情從來都是熟能生巧,，工作不止是給你帶來經(jīng)驗(yàn)更是不斷磨練了自己的心志,。

結(jié)合自己所做的工作，讓自己每天都同時(shí)擁有歸零的心態(tài),，積極的心態(tài),，感恩的心態(tài)和包容的心態(tài)是對(duì)我工作最大最復(fù)雜的挑戰(zhàn),。保持良好的工作心態(tài)是一個(gè)職場人必備的素養(yǎng)，在近半年的工作中,，我學(xué)會(huì)了理智的把生活和工作情緒調(diào)控至適合的范圍并區(qū)分開來,。知道工作是為了給自己更好的生活享受，因此從工作中獲取收獲的快樂,，這樣面對(duì)工作就多了一份輕松的從容,。我所負(fù)責(zé)的是本部的一項(xiàng)支援服務(wù)外勤伙伴的事物性工作，我檢討以往的工作,，始終還是在態(tài)度上處理的不夠得體恰當(dāng),，顯得生硬沒有人情味，在面對(duì)都是比我年長和能包容我的外勤伙伴,，我是否是因此而變得不會(huì)改善自己了?因女性特有的細(xì)膩心思才能更懂得外勤伙伴所需的是什么，有時(shí)候適當(dāng)?shù)囊粋€(gè)小玩笑,，小問候,，小關(guān)心，小鼓勵(lì)會(huì)更能讓外勤在接下來一天的展業(yè)中獲得自信,。在忙亂的工作過程中怎樣更細(xì)心的'關(guān)心和服務(wù)外勤伙伴是我還得繼續(xù)修煉的一項(xiàng)課程,。

有位離職的內(nèi)勤前輩告訴過我一句話把1+1=l；1轉(zhuǎn)變?yōu)?+1=2,。一枝獨(dú)秀不是春,，萬紫千紅總是春，尊敬自己的同事,，并從中獲得同事的協(xié)助,，讓一項(xiàng)工作通過多人的協(xié)作使之更能高效高質(zhì)的落幕。一個(gè)人擁有再強(qiáng)大的力量在團(tuán)隊(duì)力量中總是顯得弱小的,，但是在團(tuán)隊(duì)中個(gè)人力量總不會(huì)被忽視,，積極融入團(tuán)隊(duì)中，集大智慧完成領(lǐng)導(dǎo)布置的每項(xiàng)工作,，不高估不低估自己,，尋找自己在工作任務(wù)中的定位。我負(fù)責(zé)一些最基本的信息處理和簡單的報(bào)表制作,，簡單不代表它不重要,，好比萬丈高樓平地起，我比喻自己所做的工作就是要打造最堅(jiān)實(shí)的地基,，事情只因?yàn)樽约旱闹匾晻?huì)變得更重要,。