光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書范文,，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇一

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)。

一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是之后到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,，多問、多學(xué)、多練,，透過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶,。如：10月21日，王先生來我行取款,，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠懇的請(qǐng)他為我行提意見,，同時(shí)還推薦他開理財(cái)金帳戶,，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電話,。我查詢了他的存款在80萬元左右,。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶,。

作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),，還要勤于思考,。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行,、招商銀行,、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,，回來后深有感慨,。

從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù),、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距,，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了推薦把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果,。

二、勤奮務(wù)實(shí),，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職,。

一年來，我先后從事儲(chǔ)蓄員,，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位,，無論在哪一個(gè)崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份,。

做為客戶經(jīng)理，我的一言一行,，都代表我行的形象,。所以，我對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，用心為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù),，新政策，擴(kuò)大我行的知名度,。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),，能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自我所學(xué)掌握的知識(shí),，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。

營業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所,。從沒受到過一次外面顧客的投訴,。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不一樣看法的時(shí)候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會(huì)為此,。

臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝,。

在我做好自我工作的同時(shí)，還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫忙其他的同志,，同志們有了什么樣的問題,，只要問我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自我規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自我不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫忙其他人,，就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

三、開拓市場,，尋找新的增長點(diǎn),。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款,，才能提高效益。從朋友那里得知,，王先生是大客戶,，但公司帳戶卻開在建行，明白我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系,，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下,，第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來,。為搞好營銷,，擴(kuò)大宣傳力度，我透過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品,，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果,。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇二

20xx年2月我從西崗分理處調(diào)至支行從事客戶經(jīng)理崗們工作,，靜心回顧這一年的工作生活,，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),、提高素質(zhì)

我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多,，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)，在我到崗理清思路后,，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí),，提高自己對(duì)我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下,，很快就上手了。我想只有自己對(duì)業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù),。

作為一名客戶經(jīng)理,，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來什么,，另一方面，要明白客戶需求什么,，尤其是后一方面,，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶,。

在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí),，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì),。作為一名中國民主建國會(huì)會(huì)員,，我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員,，我積極擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件,，認(rèn)真踐行黨的群眾路線。

二,、腳踏實(shí)地,、勤奮工作

作為一名客戶經(jīng)理,，我勤勤懇懇，任勞任怨,。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù),，為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來損失,，這就要求我做事要細(xì)心,，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí),，報(bào)告要認(rèn)真,，分析要專業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時(shí)要努力挖掘新的客戶,，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求,，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全,。

三,、存在不足

對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性，多干少說,，在實(shí)踐中完善提高自己,。

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,，改進(jìn)工作方式方法,，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，爭取在各個(gè)方面取得進(jìn)步,，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇三

時(shí)間總是轉(zhuǎn)瞬即逝,，在本公司工作的五個(gè)月,，我的收獲和感觸都很多，任職以來,，我努力適應(yīng)工作環(huán)境和售后內(nèi)勤這個(gè)嶄新的工作崗位,，認(rèn)真地履行了自己的工作職責(zé),，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將五個(gè)月來的學(xué)習(xí),、工作情況總結(jié)如下：

一,、在實(shí)踐中學(xué)習(xí)，努力適應(yīng)工作,。

剛加入公司時(shí),，我對(duì)公司的運(yùn)作模式和工作流程都很生疏，多虧了領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo)和幫助,，讓我在較短的時(shí)間內(nèi)熟悉了售后內(nèi)勤的工作內(nèi)容還有公司各個(gè)部門的職能所在,。

二、學(xué)習(xí)公司企業(yè)文化,，提升自我,。

加入到這個(gè)大集體，才真正體會(huì)了“勤奮,，專業(yè),，自信，活力,，創(chuàng)新”這十個(gè)的內(nèi)涵,，我從領(lǐng)導(dǎo)和同事的敬業(yè)中感受到了這種文化，在這樣好的工作氛圍中,，我也以這十個(gè)為準(zhǔn)則來要求自己,，以積極樂觀的工作態(tài)度投入到工作中，踏踏實(shí)實(shí)地做好本職工作,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的不足,，及時(shí)地和部門溝通，爭取把工作做好,，做一個(gè)合格,，稱職的員工。這也一直是今后工作努力的目標(biāo)和方向,。

三,、拓展自己的知識(shí)面，不斷完善自己,。

五個(gè)月的工作也讓我產(chǎn)生了危機(jī)意識(shí),，工作中會(huì)有一些客戶打來比較專業(yè)的咨詢電話，所以單靠我現(xiàn)在掌握的知識(shí)和對(duì)公司的了解是不夠的,，我想以后的工作中也要不斷給自己充電,，拓寬自己的知識(shí)，減少工作中的空白和失誤。初入職場,，難免出現(xiàn)一些小差小錯(cuò)需領(lǐng)導(dǎo)指正;但前事之鑒,，后事之師,，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟,，在處理各種問題時(shí)考慮得更全面，杜絕類似失誤的發(fā)生,。

這段工作歷程讓我學(xué)到了很多,，感悟了很多，看到公司的迅速發(fā)展,，我深感驕傲,，在今后的工作中，我會(huì)努力提高自我修養(yǎng)和內(nèi)涵,，彌補(bǔ)工作中的不足,，在新的學(xué)習(xí)中不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,，發(fā)揮自己的潛力為公司的建設(shè)與發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量!

我于20xx年11月調(diào)往分理處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職,。在分理處工作的將近12個(gè)月的工作中，我勤奮努力,，注重創(chuàng)新,，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將我本人在擔(dān)任客戶經(jīng)理工作期間的情況總結(jié)匯報(bào)如下：

20xx年11月21日,，我由處調(diào)往處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，在分理處領(lǐng)導(dǎo)和各同事的關(guān)心指導(dǎo)下,，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感,。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合,，勇于探索新理論,、新問題，創(chuàng)造性的開展工作,。

到了新的崗位,，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,，對(duì)分理處業(yè)務(wù)往來頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生,，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,，就必須先增加客戶群體,。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口,、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體,。在較短的時(shí)間內(nèi),，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性，成功營銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶,，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度,。

擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé),?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變,。剛開始時(shí)，我覺得客戶經(jīng)理工作很累,、很煩鎖,，責(zé)任相對(duì)比較重大。但是,，慢慢的,，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作,。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍,，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來說,，一切都變得清晰,、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對(duì),。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同,。同時(shí),，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高,。

我在開展工作的同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：

一,、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)如今市場經(jīng)濟(jì)的多樣性,，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來越多客戶的需求,，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財(cái)服務(wù)，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性,，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢,，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平;

二、針對(duì)不同的客戶,，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng),。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨,，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行收入;

三,、進(jìn)一步克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性,，不怕多做事,，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜,，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦,，與時(shí)俱進(jìn),，創(chuàng)造出更大的輝煌;

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐,。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),，希望能參與afp培訓(xùn)等金融專業(yè)培訓(xùn)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高,。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,，銀行客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié),。

總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn),、完善不足,。展望來年，我將會(huì)更有信心,、更加努力,、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作,，以爭為我行來年個(gè)貸條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn),。

20xx年即將劃上句號(hào)，在這一年還沒有成為過去的時(shí)候,，我們十分希望時(shí)間放慢腳步,，讓我們有充足的時(shí)間好好地梳理一下那些過往。從初出茅廬的青澀應(yīng)屆畢業(yè)生,，到在銀行工作的企業(yè)金融業(yè)務(wù)助理,，這一個(gè)角色的轉(zhuǎn)變使我渡過了成長的陣痛期，迎來了一個(gè)接一個(gè)的挑戰(zhàn),，也對(duì)明天總是充滿了期待,。半年來，我在工作中緊跟步伐,， 緊緊地團(tuán)結(jié)在以領(lǐng)導(dǎo)為核心的中央周圍,， 基本完成各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水,，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),，無私奉獻(xiàn)的精神，為本行的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)微薄之力,。

通過向領(lǐng)導(dǎo)同事學(xué)習(xí),、向書本學(xué)習(xí)，我大致的了解了銀行信貸業(yè)務(wù)知識(shí),。從人們需要借貨開始,，銀行業(yè)的始祖?zhèn)兙蜖I造出兩個(gè)神,，一個(gè)是父神叫信貸，一個(gè)是母神叫籌資

其次,，在工作過程中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點(diǎn)滴積累,，努力提高個(gè)人營銷能力,。作為一名準(zhǔn)客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶,，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面,，要明白客戶要什么,。客戶經(jīng)理作為全權(quán)代表銀行與客戶聯(lián)系的“大使”,，應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系,，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求,，并及時(shí)給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù),。對(duì)現(xiàn)有的客戶,，客戶經(jīng)理要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在的客戶,，則要積極地去開發(fā),。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實(shí)現(xiàn)“雙贏”,。根據(jù)銀行的經(jīng)營原則,、經(jīng)營計(jì)劃和對(duì)客戶經(jīng)理的工作要求，通過對(duì)市場的深入研究,，提出自己的營銷方向,、工作目標(biāo)和作業(yè)計(jì)劃。首先要本著“銀企雙贏”的原則,，計(jì)算好本行的投入產(chǎn)出賬,，也替客戶算好賬，為客戶設(shè)計(jì)最合適的金融產(chǎn)品組合;其次是細(xì)分客戶,，確立目標(biāo)市場和潛在客戶,，對(duì)客戶進(jìn)行各方面的分析與評(píng)價(jià)。時(shí)刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源,，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系,，對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察,。

第三，在與客戶的交往中,，客戶經(jīng)理要積極推銷銀行產(chǎn)品,。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對(duì)性地向客戶主動(dòng)建議和推薦適用的產(chǎn)品,。如有需求及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告,，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。

第四,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,，有效監(jiān)測和控制客戶風(fēng)險(xiǎn)。密切注意客戶生產(chǎn),、經(jīng)營,、管理各個(gè)環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動(dòng)情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮,，及時(shí)采取措施,。按照規(guī)定建立健全客戶檔案和監(jiān)測臺(tái)賬，及時(shí)搜集整理,、分析資料,，實(shí)時(shí)監(jiān)測客戶信用情況;并認(rèn)真做好貸后檢查和日常檢查，及時(shí)催收貸款利息和本金;必要時(shí)積極參與企業(yè)管理,，協(xié)助企業(yè)搞好生產(chǎn)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理,，盡最大限度減少資金損失。

最后,，在過去半年里,，雖然有很多進(jìn)步，但是也有很多的不足及犯下一些錯(cuò)誤,，尤其是在維護(hù)存量客戶,，挖掘客戶資源方面，我做的還不足,，這也正是我將來需要努力的,。作為一名準(zhǔn)客戶經(jīng)理，要有清醒的頭腦,，靈敏的嗅覺,，及時(shí)捕捉各種經(jīng)濟(jì)信息，并不斷分析,、研究,、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，反饋信息,，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,。要注重研究與開發(fā)市場,，通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等手段,，了解國家產(chǎn)業(yè),、行業(yè)、產(chǎn)品政策,、地方政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài),，分析客戶的營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下,，調(diào)查客戶,，了解客戶的資金運(yùn)作規(guī)律，及時(shí)確定營銷計(jì)劃,，鞏固銀行的資金實(shí)力,。另外在工作中不夠細(xì)心，會(huì)犯一些低級(jí)錯(cuò)誤,。拖延癥導(dǎo)致一些工作不能保質(zhì)保量完成,，也是癥結(jié)所在。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇四

客戶經(jīng)理,，一普通的職業(yè),，客戶經(jīng)理年終總結(jié)，客戶經(jīng)理年終總結(jié),。它是××××公司對(duì)外服務(wù)的一個(gè)重要窗口,，直接面對(duì)的是客戶，是巨大的市場,。兩年的工作，使我真正地了解了它的含義,，我的工作就是從“心”開始的——用誠心贏得客戶,，用細(xì)心服務(wù)客戶，用愛心關(guān)心客戶,。

××××公司是一家股份制企業(yè),，每月在通信費(fèi)用上人均消費(fèi)××*多元。但是初期我們的品牌在該廠使用的僅占少數(shù),，當(dāng)時(shí)我就暗下決心,，我一定要用我的真誠、熱心,、智慧和汗水塑造××××公司的強(qiáng)勢品牌和優(yōu)質(zhì)服務(wù),，以贏得這個(gè)集團(tuán)大客戶。經(jīng)過周密的策劃,、細(xì)致的服務(wù),，頻繁和熱情的交往,，終于得到該單位的領(lǐng)導(dǎo)和職工對(duì)我和××××公司的認(rèn)可?？蛻魧?duì)我們的理解與支持,，不只是口頭上，而是行動(dòng)上,，記得今年盛夏的一天,，街上的行人稀少，大地象一間密不透風(fēng)的桑那房,，等我趕到××*送卡品時(shí),，已是大汗淋淋，陳總急忙倒了一杯水遞給我,，并講：“小李,，天氣這么熱，你還送來,，來個(gè)電話我安排人去取就行了,。”這一席話讓我很受鼓舞,。因?yàn)槲以嗌俅雾斨胰湛崾?、冒著寒風(fēng)雨雪，上門服務(wù)時(shí),，他們不理睬,、不接待，由開始拒人于千里之外,，到今天的真誠合作,，飽償了我多少千辛萬苦啊!我的勞動(dòng)終于結(jié)出了豐碩的果實(shí)，我的價(jià)值終于得到了彰顯,，我感到了無比的自豪!

我在平時(shí)工作中,，比較細(xì)心地體查各個(gè)不同類型集團(tuán)客戶的特點(diǎn)和需求，盡量用心為他們提供生活和工作上的方便,。我分管的××*分局對(duì)天氣預(yù)報(bào)有較大需求,。因?yàn)樵谛袠I(yè)中，天氣的變化對(duì)安全運(yùn)輸是非常重要的,。在手機(jī)雜志業(yè)務(wù)推廣期,，我并沒有急于向用戶介紹此項(xiàng)業(yè)務(wù)，自己預(yù)先訂制了天氣預(yù)報(bào)及其他各項(xiàng)手機(jī)雜志,，每天早上起床的第一件事,，就是要向重要客戶轉(zhuǎn)發(fā)當(dāng)天的天氣預(yù)報(bào)，年終工作總結(jié)《客戶經(jīng)理年終總結(jié)》,。曾有一位客戶語重心長的這樣對(duì)我說：“小李,，你真是非常的善解人意呀!”到現(xiàn)在,，這樣的事情已經(jīng)持續(xù)快半年了，期間也引起了客戶的注意,，有客戶問我：“××××,，你手機(jī)發(fā)送的信息，從哪里摘錄的,，我便順之介紹了我們的手機(jī)雜志,，很多客戶非常樂意的接受了此項(xiàng)業(yè)務(wù)，目前,，在分局客戶中,，訂閱天氣預(yù)報(bào)及其他手機(jī)雜志的人數(shù)達(dá)到4成以上。實(shí)踐使我感受到：根據(jù)客戶需求用心為他們提供方便,，有效地增強(qiáng)了客戶的粘性,，還巧妙地拓展了××××業(yè)務(wù)，我決心更好地做下去,。在銀信通業(yè)務(wù)推廣時(shí),，我成功地協(xié)商集團(tuán)單位中××××戶集體申請(qǐng)開通了此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

我深深地感覺到,，作為一名客戶經(jīng)理,，對(duì)自身素質(zhì)的要求是很重要的。不僅要具備基本的禮儀,、良好的文化素養(yǎng),、公關(guān)技巧和高尚道德及人格魅力，還要有一定的行業(yè)技術(shù)知識(shí),。為提高自身的,，我從多方面入手給自己充電，閑余時(shí)間我到手機(jī)經(jīng)銷商處找到各個(gè)手機(jī)品牌的說明書進(jìn)行研究,。記得在走訪一位客戶時(shí),，了解到這位客戶忙于公務(wù)，奔波于全國各地,，手機(jī)從不離身，但只是簡單的接打電話,，手機(jī)其它功能都不了解,，我就一遍一遍地、不厭其煩地,、手把手地教他手機(jī)上網(wǎng),、閱讀新聞、發(fā)送短信等等,，使他掌握了不少××××新功能,，也在小小的手機(jī)上領(lǐng)略了一個(gè)博大的世界,。他竟親切地稱我為：“××××小專家?！?/p>

只有贏得了客戶的心,，客戶對(duì)我們才會(huì)信任。

5月份,，省公司要求對(duì)所分管的單位進(jìn)行摸底調(diào)查,。要求掌握各單位的內(nèi)部資料，這對(duì)所有的客戶單位都屬于重要而保密的,。幾天下來,，沒有絲豪進(jìn)展，所分管的單位中,，提起要提供內(nèi)部人員的資料時(shí),，都被婉言拒絕了。當(dāng)時(shí)的我真想放棄,。經(jīng)過多次上門回方與溝通,，也許因?yàn)榭蛻魡挝粚?duì)我的工作執(zhí)著、真誠所認(rèn)可,，我在分公司客戶經(jīng)理中第一個(gè)拿到擁有××××多人一個(gè)重要單位的內(nèi)部資料,。該單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我說了這么一句話：“小李，我們相信你!”當(dāng)時(shí)我的心情無以言表,。對(duì)于客戶的高度信賴,，我感到無比的欣慰。

如今,，我分管著大大小小××多個(gè)集團(tuán)單位,，僅××分局下屬就有××個(gè)站段，××多個(gè)小單位,，遍布××市各個(gè)角落,。由于自己對(duì)工作全身心地投入，這些單位的基本情況均歷歷在目,、了如指掌,。

在這個(gè)充滿競爭與挑戰(zhàn)的行業(yè)里，我做為一名客戶經(jīng)理,，不僅有坎坷,、艱辛的付出，也有歡聲笑語和滿載而歸的收獲,。我驕傲!我是一名××××人!我自豪!我是一名客戶經(jīng)理,。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇五

在我的努力下，上半年我個(gè)人沒有發(fā)生一次職責(zé)事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，業(yè)余攬儲(chǔ)179萬元,，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元,，營銷保險(xiǎn)5萬元,，營銷外匯理財(cái)產(chǎn)品xx22萬元。營銷理財(cái)金帳戶25個(gè),。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作狀況,。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì),。

一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。個(gè)性是之后到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,，多問,、多學(xué)、多練,，透過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶,。如：10月21日，王先生來我行取款,，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠懇的請(qǐng)他為我行提意見,，同時(shí)還推薦他開理財(cái)金帳戶，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的理解了我的推薦,，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右,。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶,。

作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),，還要勤于思考,。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行,、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,，回來后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù),、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距,，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了推薦把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果,。

二、勤奮務(wù)實(shí),，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職,。

一年來，我先后從事儲(chǔ)蓄員,，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位,，無論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理,，我的一言一行,，都代表我行的形象。所以,，我對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，用心為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù)，新政策,，擴(kuò)大我行的知名度,。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自我所學(xué)掌握的知識(shí),，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所,。從沒受到過一次外面顧客的投訴,。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不一樣看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝,。

在我做好自我工作的同時(shí)，還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫忙其他的同志,，同志們有了什么樣的問題,，只要問我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自我規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自我不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫忙其他人,，就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

三、開拓市場,，尋找新的增長點(diǎn),。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款,，才能提高效益。從朋友那里得知,，王先生是大客戶,，但公司帳戶卻開在建行,，明白我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來,，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下,，第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來,。為搞好營銷,，擴(kuò)大宣傳力度，我透過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,，介紹我行的新產(chǎn)品,，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果,。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財(cái)通利率狀況,，有個(gè)客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財(cái)通,。

新的一年里我為自我制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自我,，提高自我的整體素質(zhì),。

一、道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德,、職責(zé)感等方面務(wù)必要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心,，作風(fēng)正派,，自律嚴(yán)格，潔身自愛,。

二,、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟,、健康。經(jīng)受過磨煉,，能理智地對(duì)待挫折和失敗,。還要有用心主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神,。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通潛力,，語言,、舉止、形體,、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默,，在處理棘手問題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

三,、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng),、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款,、存款,、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí),。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí),、經(jīng)濟(jì)知識(shí),，個(gè)性是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶帶給多種可供選取的投資理財(cái)方案的潛力。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇六

時(shí)光如電,，轉(zhuǎn)瞬即逝,，彈指一揮間，20xx年就過去了,，在擔(dān)任支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力，不斷進(jìn)取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將20xx年工作狀況匯報(bào)如下：

一,、20xx年,，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下,，我用較短的時(shí)光熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在必須的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就務(wù)必先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手,、勤動(dòng)腦”去爭取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)光內(nèi)透過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,，搜集信息,、尋求支持，成功營銷貴族白酒交易中心,、xx市電力實(shí)業(yè)公司,、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,，但為未來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款,。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬元,，完成全年日均1800余萬元,，代發(fā)工資、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破,。

二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命,。客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象,。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè),、機(jī)關(guān),，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交,，天晴下雨一如既往,，每一天對(duì)不一樣的客戶進(jìn)行日常維護(hù),，哪怕是一條信息祝福與問候,，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念,。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用簡單地姿態(tài)和親切的微笑來應(yīng)對(duì)客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年,，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元,，按時(shí)清收貸款641萬元,，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全,。

三,、存在的問題

在過去的一年，雖然我在各方面取得了必須的成績,，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

(一)是學(xué)習(xí)不夠,，應(yīng)對(duì)金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化,，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),，有時(shí)跟不上步伐。

（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng),。

（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地,，提高工作主動(dòng)性，多干少說,，在實(shí)踐中完善提高自我,，以上不足我正在努力改正。

四,、今后努力地方向

在新的一年,，我將再接再厲,，更加注重對(duì)新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù),、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改善工作方式方法,，用心努力工作,，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力,，夯實(shí)自我的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高,、更遠(yuǎn)的方向努力,，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇七

一,、年內(nèi)比較滿意的工作,、好的做法和取得的進(jìn)步：

1、經(jīng)過市局公司的培訓(xùn)學(xué)習(xí),，今年9月順利通過了高級(jí)卷煙商品營銷師的考試,，取得了新的突破，在煙草理論知識(shí)和技能提升方面上了一個(gè)臺(tái)階;

2,、積極參與“飛鴿qc小組”的各項(xiàng)活動(dòng),，參加了qc小組在市局開展的培訓(xùn)會(huì)，對(duì)qc活動(dòng)的整個(gè)開展情況和具體操作流程有了全面的了解,。20_年初，成果即將發(fā)布,，我作為骨干成員也收獲頗豐,。

3、在客戶服務(wù)過程中,，堅(jiān)持“以客戶為中心”的準(zhǔn)則,，凡是能為客戶解決的問題都在第一時(shí)間為客戶排疑解答;

4、開展徽映e家的培訓(xùn)工作，手把手教會(huì)客戶如何使用徽映e家系統(tǒng),，全方位的指導(dǎo)客戶利用徽映e家系統(tǒng)對(duì)自身卷煙的量,、價(jià)、存等情況進(jìn)行時(shí)時(shí)關(guān)注,。

二,、存在的問題或不足及改進(jìn)目標(biāo)：

1、市場拜訪和基礎(chǔ)工作還比較薄弱,。部分農(nóng)村客戶的拜訪頻率較低,，與客戶溝通的效果還有待進(jìn)一步改進(jìn);

2、終端建設(shè)還不夠全面,。在明碼標(biāo)價(jià),、6s客戶現(xiàn)場管理、客戶服務(wù)感知上,，還離標(biāo)準(zhǔn)有很大的差距,，準(zhǔn)備在新的一年中加強(qiáng)這方面的提升，真正做到s-pdca循環(huán)落到實(shí)處,。

3,、“借轉(zhuǎn)貸”工作的參與率較低。在貸記卡辦理上,，步伐較為緩慢,，真正能夠辦理和使用貸記卡的客戶相對(duì)較少，從今年辦理貸記卡的客戶數(shù)來看,，已經(jīng)有30多家客戶提供了材料,，但真正使用的客戶卻寥寥無幾。在20_年中,，積極引導(dǎo)客戶辦理和使用貸記卡,，真正做好客戶的理財(cái)師。

4,、在工作執(zhí)行力方面還有待進(jìn)一步提升,。在領(lǐng)導(dǎo)布置的工作中，還存在慵懶,、散漫,、滯后、拖延等不良習(xí)慣,，主動(dòng)性較差,，往往是為了完成任務(wù)而去做某件事，不能全身心的投入其中,，發(fā)揮自己的長處,，使得一些臨時(shí)性工作存在盲點(diǎn),，不能有效發(fā)揮工作效率。在今后工作中,，要改變思想,、開拓創(chuàng)新、發(fā)揮自主能動(dòng)性,，切實(shí)提升工作質(zhì)量和工作效率。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇八

又是一年歲末到,，時(shí)間過得真快,，轉(zhuǎn)眼間20_年即將逝去，新的一年又將到來,，回顧這一年來的工作,，心中感慨萬千。今年三月份,，我開始從事客戶經(jīng)理的工作,，這對(duì)于之前一直在學(xué)習(xí)專賣內(nèi)勤的我是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)，關(guān)于銷售工作我?guī)缀跻粺o所知,，一切都要從頭開始,，這不禁讓我有些失落。面對(duì)挑戰(zhàn),，我也曾退縮,，甚至?xí)械钟|情緒，可是隨著一個(gè)月的適應(yīng),，我慢慢對(duì)這份工作產(chǎn)生了興趣,。因?yàn)榭蛻艚?jīng)理的工作就像新聞工作者一樣，追求的是時(shí)效性,，今天要訪銷,，那么所有準(zhǔn)備工作必須在訪銷前結(jié)束，比如新品牌的市場調(diào)查,、上柜宣傳,，貨源信息及時(shí)通知給客戶等;訪銷結(jié)束后，要查看客戶訂單,，以便對(duì)訂單中出現(xiàn)的問題及時(shí)拜訪客戶進(jìn)行了解,、解決。周而復(fù)始,，這樣快節(jié)奏的模式讓我的工作變得充滿激情,。我利用業(yè)余時(shí)間向老同志請(qǐng)教，包括怎樣搞好同客戶的關(guān)系,，怎樣培育新品牌,，怎樣掌握客戶的真實(shí)需求等等?？傊?，學(xué)這學(xué)那只有一個(gè)目的，那就是盡快掌握工作要領(lǐng),，滿足工作要求,，使之成為我新的人生起點(diǎn)。下面就將我今年所做的主要工作進(jìn)行總結(jié)：

1,、緊緊圍繞“卷煙上水平”的行業(yè)發(fā)展方針和“全面建設(shè)現(xiàn)代煙草”的戰(zhàn)略任務(wù),，在保證銷量穩(wěn)步提升的同時(shí)提高卷煙銷售結(jié)構(gòu)，以及行業(yè)重點(diǎn)品牌的銷售比重,。

2,、做好卷煙市場需求預(yù)測和市場信息采集工作，掌握客戶的卷煙庫存,，了解客戶真實(shí)需求,，知道客戶制定合理的卷煙購進(jìn)計(jì)劃。

3,、密切注視大戶的經(jīng)營動(dòng)態(tài),，對(duì)銷量有異常的零售戶，盡快找出原因,，及時(shí)與客戶取得溝通;對(duì)發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營的零售戶,，及時(shí)與專賣管理員取得聯(lián)系，將出現(xiàn)的問題盡快解決,。

4,、客戶投訴電話宣傳到位，并將自己的手機(jī)號(hào)碼告知轄區(qū)內(nèi)客戶,，保證與客戶溝通暢通無阻,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題,。

5,、積極做好訪銷服務(wù)工作。堅(jiān)持卷煙供應(yīng)合理定量,，在貨源供應(yīng),、服務(wù)上一視同仁，經(jīng)常性地提醒零售戶做好訂貨前的準(zhǔn)備工作,，以提高訂單滿足率,、電子結(jié)算率等。

6,、與廣大守法卷煙經(jīng)營戶保持聯(lián)系,、溝通,，以取得他們的信任，從而更深入的了解市場行情,，為各項(xiàng)經(jīng)營決策提供依據(jù),。

通過近一年的磨合，我與客戶之間建立了牢不可破的良好關(guān)系,，因?yàn)槲沂冀K把客戶的利益放在第一位,，設(shè)身處地為他們著想，贏得了廣大客戶的信任,。

在完成好本職工作之余,，我抓緊時(shí)間學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，充實(shí)頭腦,，提高工作技能,，同時(shí)我更注重與同事之間的友誼。作為一個(gè)基層單位,，營銷部就是家,，同事就是自己親人，不管是稽查員,、送貨員還是駕駛員,，都密不可分，大家始終保持著其樂融融的良好工作氛圍,，單位取得好的成績,，與每個(gè)員工的一點(diǎn)一滴的積累不無關(guān)系，而我作為集體的一員,，在單位就像在自己家里一樣,，就像為家里人做事一樣，認(rèn)真負(fù)責(zé),、盡善盡美,、不遺余力。

自信是成功的前提,，有了自信才有取得成功的可能性,，而樂觀也是一種對(duì)于工作的態(tài)度，視工作為快樂,、享受,，必然會(huì)得到工作給你帶來的最大回報(bào)。自從進(jìn)入煙草行業(yè)以來,，我對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)都持自信和樂觀的心態(tài),，我堅(jiān)信別人能完成的我也能完成，別人能做好的我也同樣做得出色。正所謂知足者常樂,，我的快樂正是來自于低起點(diǎn)的目標(biāo)定位,，這樣的定位使我很快便實(shí)現(xiàn)了一個(gè)個(gè)的目標(biāo)，而正是一個(gè)個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的積累收到了意想不到的結(jié)果,，也使我從中得到更大的樂趣,。因此保持良好的心態(tài)以及樂觀自信的工作態(tài)度是我發(fā)揮良好工作狀態(tài)的保證。態(tài)度決定一切,，只要

努力了，終究會(huì)得到回報(bào),，取得的成績有我辛勤汗水,，更離不開同事們的幫助。在新的一年里我會(huì)有一個(gè)新的開始,，用更加積極的工作狀態(tài)迎接新的挑戰(zhàn),，去開拓更燦爛輝煌的明天。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇九

xx年,，對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西,，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了,。年初的競聘上崗,，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺(tái),，來爭取一份工作”,，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落選,。競爭讓我一開始就感到了壓力,，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁,，一定要勤奮努力,，不辱使命，他是這樣想的,，也是這樣做的,。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,， 圍繞支行工作重點(diǎn),， 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水,，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),，無私奉獻(xiàn)的精神。

截至現(xiàn)在,，我完成新增存款任務(wù)2415萬元,，完成計(jì)劃的 241.5%,，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元,，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元,，完成個(gè)人攬儲(chǔ)61萬元，同時(shí)也較好的完成了基金銷售,、信用卡,、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣,。

客戶在第一，存款是中心,。

我在工作中始終樹立客戶第一思想,，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急,，想客戶之所想,，在工作方法上，始終做到“三勤”,，勤動(dòng)腿,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦,，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)查看更多文秘資源網(wǎng)資料財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息,，及時(shí)反饋并跟蹤,，最終使近2700萬元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ),。

在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致,，把兄弟情,、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念,。當(dāng)客戶在過生日時(shí)收到他送來的鮮花，一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來的短信趣言,，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后,，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常,、也很簡單,，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。

“客戶的需求就是我的工作”

我在銀行從事信貸,、存款工作十幾個(gè)春秋,，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要,，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命,，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面,，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想,，樹立客戶第一的思想,，征對(duì)不同客戶，采取不同的工作方式,，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),，用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

開拓思路,，勇于創(chuàng)新,，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成,，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上,，我中有你,，你中有我，在競爭中求生存,，求發(fā)展,，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場,，注意市場動(dòng)態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境,，在把握客觀環(huán)境的前提下,，研究客戶，通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力,。今年在他分管的某客戶中,，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),，他從點(diǎn)滴做起,，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位,，通過多次上門聯(lián)系,，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,，他積極的上門聯(lián)系,，成功留住某客戶在我行的開戶。

又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索,，與客戶開展乒乓球,、羽毛球活動(dòng)，既把與客戶的交往推向深入,，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式,，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份,，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí),，獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作,，使其拍賣款500萬元,，成功轉(zhuǎn)入我行。

我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，任勞任怨,、積極工作，從不挑三揀四,，避重就輕,，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成,。在日常工作中,，他始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,、顧全大局,、不計(jì)得失,，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間,，放棄雙休和假期,，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù)，與客戶交朋友,，做客戶愿意交往的朋友,，我通過不懈的努力，在xx年的工作中,，為自己交了一份滿意的答卷,。

客戶經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃篇十

作為客戶經(jīng)理，在20xx年度的工作當(dāng)中,，時(shí)刻繃緊自己工作的那根弦,，圍繞年初定下的工作目標(biāo)，做好工作計(jì)劃,，按照分階段完成小目標(biāo),，逐步完成大目標(biāo)買的工作進(jìn)程開展各項(xiàng)工作，逐促使每一項(xiàng)工作都能按部就班,，有章可循的進(jìn)行,，20xx年，我行新增存款任務(wù)3256萬元,，完成計(jì)劃的 198.5%,，辦理承兌匯票貼現(xiàn)9筆,，金額521萬元,，完成中間業(yè)務(wù)收入3萬元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)77萬元,，同時(shí)也較好的完成了基金銷售,、信用卡、貸記卡營銷等工作,，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,，各項(xiàng)工作指標(biāo)均已完成!

隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成,，同業(yè)競爭日激烈,，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你,，你中有我,，在競爭中求生存，求發(fā)展,，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用,。

我在工作中始終樹立客戶第一思想,，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急,，想客戶之所想,，在工作方法上，始終做到“三勤”,，勤動(dòng)腿,、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦,，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息,，及時(shí)反饋并跟蹤,，最終使近2700萬元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ),。

在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致,，把兄弟情,、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念,。當(dāng)客戶在過生日時(shí)收到他送來的鮮花，一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來的短信趣言,，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后,，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后,，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常,、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多,。

“客戶的需求就是我的工作”

我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理,，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場，注意市場動(dòng)態(tài),，研究市場就是分析營銷環(huán)境,，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶,，通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),，鞏固我行資金實(shí)力,。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大,，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,，逐步摸清該單位的下游單位,，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶,。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶,。

又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索,，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動(dòng),，既把與客戶的交往推向深入,，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果,。今年9月份,，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí)，獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣,，他積極的工作,，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行,。

20xx,，再接再厲，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力,，按時(shí)保質(zhì)的完成,。向20xx年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷!