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2023年理財(cái)顧問年度工作總結(jié)(十一篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-19 22:12:05
2023年理財(cái)顧問年度工作總結(jié)(十一篇)
時間:2022-12-19 22:12:05     小編:zdfb

總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,,它可以促使我們思考,,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢,?這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,,方便大家學(xué)習(xí)。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇一

一、工作總結(jié)

市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要,,針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況,,配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作,為領(lǐng)導(dǎo)審批,、決策提供充分,、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中,,我深切地體會到,,作為市場部的一份子,不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致,,行動上更要與市場同步,,時刻做到思想、行動與時俱進(jìn),。在做好本職工作的同時,,極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,以發(fā)展凝聚力量,,以實(shí)干樹立形象”,。

(一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括:公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí),、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等,。

通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程,促使我快

速地進(jìn)入工作狀態(tài),,提高了工作效率,。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn),讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容,,并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作,,初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā),、礦產(chǎn)資源,、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解,。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),,加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,做出符合要求的工作文件,,強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀,、提高我的展業(yè)技能,在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧,。

1,、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知,、發(fā)展規(guī)劃等,;

2、學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程,、bt項(xiàng)目和bot項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別,、三舊改造方案內(nèi)容等;

3,、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊,。

(二)業(yè)務(wù)拓展方面

工作以來,我配合部長積極尋找各種有代表性的,、有極大潛力的項(xiàng)目,,其中發(fā)現(xiàn)行業(yè)投資潛力,進(jìn)而,,對行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作,。整個過程,我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況,,并且獨(dú)自撰寫了xx項(xiàng)目的可行性研究報告的初稿,。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點(diǎn),我進(jìn)行了多次的修改,,基本完成了初步可研報告,。為下一步該項(xiàng)目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù),,和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

(三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集,,這同時也是我的優(yōu)勢所在,。工作過程中,我通過各種渠道,,其中包括實(shí)地走訪,、網(wǎng)絡(luò)渠道等,以及個人的人際關(guān)系,,收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,,以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

(四)市場部內(nèi)務(wù)工作

1,、完成了平時的會議相關(guān)信息記錄,,項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作,,并及時制作成excel,、word、ppt形式以便存檔及供日后查看與參考,;

2,、完成了平時相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理,以及一些資料的打印,、復(fù)印等,。

(五)項(xiàng)目的跟蹤工作

我們市場部各負(fù)其責(zé),做到“宏觀不漏項(xiàng),,微觀要精準(zhǔn)”,。

1、配合部門完成了對xx項(xiàng)目周邊的樓房等售價的信息收集,;

2、協(xié)助部長完成了對xx項(xiàng)目的整個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整,;

3,、與部員一起研究xx項(xiàng)目的風(fēng)險控制,并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定,;

4,、在部長的帶領(lǐng)下,經(jīng)過反復(fù)的論證,,一起完成了xx項(xiàng)目的《初步合作意向方案》,,并由部長提交給公司審核。

二,、工作中存在的問題

(一)個人專業(yè)技能還很膚淺,,綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,,自我工作時間安排有待完善,工作效率有待提高,。

(二)業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升,。

(三)個人信息收集的渠道有限,人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,,信息收集較為單一,。

三、如何改進(jìn)存在問題

(一)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn),。平時多查看,、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容,多閱讀有關(guān)投資,、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍,,并且積極投入工作,在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能,。

(二)提高綜合素養(yǎng),。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),,做到技能與素養(yǎng)并舉,。

(三)完善工作安排。在日后的工作中,,整理出自己的職業(yè)計(jì)劃,,做到工作有條有理,從而提高工作的效率,。

(四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道,。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系,建立聯(lián)系,,從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng),。

(五)擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),,了解更多收集信息的渠道,,從而建立起完善的信息收集網(wǎng),使每次收集到的信息更加快速,、精準(zhǔn),、有效。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇二

回顧即將過去的一年,,我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),,對我來說,,這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),,充滿了神秘,好奇,,時而豪氣萬丈,,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,,只要你能邁過一個個坎,,同時也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個月,,對于理財(cái)顧問這個崗位,,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,,也需要對客戶有耐心,,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,,不只是證券知識,,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,,對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),,不斷的進(jìn)步,,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,,令我明白到人間的溫情,,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

在這兩個月的時間里,,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,,究其原因主要有:

第一、缺乏正確的時間觀,,總以為時間還有很多,,

第二、工作還不夠積極主動,,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,,我需要自己去開拓客戶,,需要自己更加積極主動。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

第一,、凡是預(yù)則立,,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃,,并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去,。

第二,、虛心求教。做為一個新員工,,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),,向老同志學(xué)習(xí),向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),,首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),,取其之長,,補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問,,客戶是我們一切工作開展的核心,,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,,這也是我之前做得不夠的,,雖然是銀行介紹的空戶,,可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張,或年底事情忙,,暫時不需要,,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),因此對于有潛力的客戶,,我要坐好及時的跟進(jìn),。

第四、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,,同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,,客戶就會源源不斷的介紹過來,。可是客戶是自己的,,不是開了個戶就完成任務(wù),,對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對我來說這才剛開始,,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間,平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的20xx年,,我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,,不斷完善和充實(shí)自己,,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇三

回顧即將過去的一年,,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),,對我來說,這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,,好奇,時而豪氣萬丈,,時而信心缺缺,,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,,同時也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個月,對于理財(cái)顧問這個崗位,,沒有我想象中的簡單,,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,,同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,,究其原因主要有:

第一、缺乏正確的時間觀,,總以為時間還有很多,,第二、工作還不夠積極主動,,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,,我需要自己去開拓客戶,,需要自己更加積極主動。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

第一,、凡是預(yù)則立,,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃,,并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去,。

第二,、虛心求教。做為一個新員工,,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),,向老同志學(xué)習(xí),向書本,、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),,首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),,取其之長,,補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力,。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問,,客戶是我們一切工作開展的核心,,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,,這也是我之前做得不夠的,,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張,或年底事情忙,,暫時不需要,,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),因此對于有潛力的客戶,,我要坐好及時的跟進(jìn),。

第四、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,,首先先要認(rèn)清銀行的需求,,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,,以為只要幫他們做事,,客戶就會源源不斷的介紹過來??墒强蛻羰亲约旱?,不是開了個戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,,可是對我來說這才剛開始,,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,,平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的20xx年,我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,,不斷完善和充實(shí)自己,提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇四

大家好!我是來自##支行的##,非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競聘,,首先,,請?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,,20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計(jì)專業(yè),,畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20xx年通過招聘進(jìn)入延邊移動公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹,。

一,、首先我對銀行理財(cái)工作非常感興趣,同時也是一個工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,,我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值,,并且為我行創(chuàng)造更多的價值。通過20xx年底開始的股市牛市以來,,客戶對個人理財(cái)方面開始有很大的需求,,但是又凸現(xiàn)出個人理財(cái)知識的匱乏,這就需要有專業(yè)人士來進(jìn)行正確的指導(dǎo),,來實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏,。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r,樹立交行個人理財(cái)?shù)钠放?,來吸引更多的客戶?/p>

二,、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理,在此期間,,積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作,,培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷,使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系,。我深信,,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好這項(xiàng)工作,。

三,、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,接觸的客戶層面較多,,能夠了解各類客戶的需求,,根據(jù)不同類型的客戶,而采用有針對性的營銷策略,。努力做到客戶需要什么,,我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來看待,。

銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)四,、如果這次能夠競聘成功,我將從以下幾個方面來加強(qiáng)

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識 ,。不能夠熟悉個人理財(cái)業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,得不到客戶的信服,,任何的服務(wù)和營銷將無從談起,。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營銷的技能,。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財(cái)服務(wù),,我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,,要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,洞察客戶的想法,,為其提供滿意的服務(wù),。通過對學(xué)習(xí)和對市場行情的準(zhǔn)確把握,為客戶提供合理建議,。這種營銷,既立足當(dāng)前,,更著眼于未來,。善待客戶,就是善待自己;提升客戶價值,,就是提升自我價值,。

2、目前,,銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主,,什么在市場上賣得火,我們就一擁而上都賣這個,,而忽視了必要的個人投資風(fēng)險規(guī)避,。只注重短期效應(yīng),比如在去年的基金銷售中,,個別行就存在這種情況,。針對這種情況,我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,,由對客戶的深入了解開始,,然后針對每一個目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險承受能力,量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,,讓其獲得更大的收益,,從而提升客戶對我個人,進(jìn)而是我行的忠誠度和認(rèn)知度,。

3,、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,,及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來,從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識,,并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,,強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險,、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R,,今年內(nèi),,爭取考到個人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專業(yè)水平,適應(yīng)新形勢的需要,。

各位領(lǐng)導(dǎo),,以上是我對個人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識,,希望能夠得到大家的認(rèn)同,同時希望能夠給我這個機(jī)會讓我來展示自己,,為我行創(chuàng)造更大的效益,。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇五

回顧即將過去的上半年,我感慨萬千,。xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,,這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),,充滿了神秘,好奇,,時而豪氣萬丈,,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,,只要你能邁過一個個坎,,同時也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個月,,對于理財(cái)顧問這個崗位,,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,,也需要對客戶有耐心,,同時還需要溝通技巧。

通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,,不只是證券知識,,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧,。

作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,,之中也存在著諸多問題,,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

第一,、缺乏正確的時間觀,,總以為時間還有很多,

第二,、工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,,我需要自己去開拓客戶,,需要自己更加積極主動。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

第一,、凡是預(yù)則立,,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃,,并按計(jì)劃實(shí)行,。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去。

第二,、虛心求教,。做為一個新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),,向老同志學(xué)習(xí),,向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),,首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,,和客戶維護(hù),取其之長,,補(bǔ)己之短,,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。

作為理財(cái)顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,,在接下的時間,,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,,加以整理歸類,。

主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,,雖然是銀行介紹的空戶,,可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張,或年底事情忙,,暫時不需要,,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),因此對于有潛力的客戶,,我要坐好及時的跟進(jìn),。

第四、做好銀行渠道的維護(hù),。

銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,,同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,,客戶就會源源不斷的介紹過來,。

可是客戶是自己的,,不是開了個戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,,可是對我來說這才剛開始,,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,,平衡銀行與客戶之間的時間分配,。

在接下來的半年,我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,,不斷完善和充實(shí)自己,提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇六

xx年度升級以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲,作為營業(yè)部重要組成部門,,新成立理財(cái)顧問部在xx年同時也經(jīng)歷了風(fēng)雨,,但在全體員工的協(xié)助下,部門同事全力配合下,,已基本完成年初營業(yè)部制定下的工作目標(biāo),。并且各項(xiàng)工作都取得了長足進(jìn)展,但是工作中也存在一些的問題,,現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下:

一,、工作指標(biāo)完成情況匯報

1、截止11月底完成綜合交易額x萬元,,完成全年預(yù)算的,日均成交x萬元,,較上年全年日均成交x萬元增長,。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次,市場占有率為,,較上年全年增長,,交易活躍度較上年有明顯提升。

2,、營業(yè)面積較小,,升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,,這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部,。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,,營業(yè)部同時也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,目前為止,,營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,,是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,,同時理財(cái)顧問部與營銷部相互配合,,對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,,所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用,。

3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況:營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核指標(biāo)完成情況良好,,營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,,每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,,并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,,根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進(jìn)行溝通,,做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作,。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,,全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,,全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦,。

二,、工作目標(biāo)完成情況

1、投資者教育工作完成情況

本年度在投資者教育方面,,營業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校,。6月舉辦第一期股民學(xué)校,也取得一定的成效,,但同時也暴露一些問題,。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),,本年度第二次股民學(xué)習(xí),,考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,,大多上班客戶無法參加,,為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的商議決定,將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末,。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,,得到了大多客戶好評,雖然大家都犧牲自己的休息時間,,但是卻得到了客戶的認(rèn)可,,以后會多增加周末的培訓(xùn)活動。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,,還是從課件的組織架構(gòu),,都得到了進(jìn)一步的提升,客戶也非常滿意,,很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),,此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建,。

2,、投資者咨詢服務(wù)工作情況

目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo),客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,,為了能更好的滿足客戶的需求,,理財(cái)顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。

⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時性進(jìn)行了調(diào)整,,首先,,充實(shí)短信信息內(nèi)容,除及時傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,,營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目,,擇機(jī)擇時的發(fā)送,如:行業(yè)透視,、政策追蹤,、短線薦股、薦股追蹤,、操作策略等多個有針對性,,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行,。各種信息要求做到最快傳導(dǎo),。

同時要求提高營業(yè)部qq群活躍度,并且安排專人負(fù)責(zé),,其它人協(xié)助的服務(wù)模式,。經(jīng)過努力,,

目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善,。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時性,從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

經(jīng)過一段時間的運(yùn)行,,目前客戶反饋良好,。雖然已經(jīng)取得了一些成績,但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,,必須持之以恒,、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,才能更好的完成上述工作,。⑵在咨詢服務(wù)方面,,理財(cái)顧問部結(jié)合今年工作會議精神,配合市場熱點(diǎn)及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告,。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合,,如:理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后,暴發(fā)了稀土永磁概念行情,,成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一,,在客戶中反響不錯,隨后又相繼舉行了《新能源概念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》,,根據(jù)公司四季度操作策略,,融合整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會,全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,,并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》,。通過對行業(yè)的研讀,投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況,,提高投資者市場行業(yè)分析能力,。

3、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

由于為新升級營業(yè)部,,員工隊(duì)伍比較年輕,,缺少市場經(jīng)驗(yàn)積累,提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,,營業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求,。

理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作:

1、充分利用每天晨會時間,,由于參會人員較多,,晨會召開時間又短,為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉,,晨會以輪流制進(jìn)行,。通過晨會市場信息的分析,鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力,,通過短線股票挑選工作,,能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,,大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高,。

2,、“一周聚集”的活動的開展

每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動,周三的交流活動比較靈活,,會根據(jù)不同情況安排,,除對近期市場進(jìn)行分析以外,還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),,安排前后臺人員進(jìn)行講課,。每月還會要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,并且評出月度最佳推薦人獎,、大盤分析最準(zhǔn)確獎,。通過一段時間的運(yùn)行,目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺,,成為晨會交流很好的補(bǔ)充,,在這里交流可以暢所欲言,盡情的讓大家發(fā)揮,,通過大家不斷的交流,,可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。

通過一段時間的培養(yǎng),,目前營業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位,,已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,,但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn),,還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。

三,、工作中的不足之處

1,、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系,培訓(xùn)時間間隔過長,。

2,、短信方面未能及時整理短信平臺,造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù),、無效,、錯發(fā)的現(xiàn)象較多,增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用,,目前短信平臺正在整理當(dāng)中,。

3、理財(cái)顧問部工作與市場部的配合不夠緊密,。未能達(dá)到通過理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果,。

4,、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通,目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo),,在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。

5,、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,,但是客戶回訪的長效性未能保證,沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量,。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo),。

四、未來一年的工作計(jì)劃

1,、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,,未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),理財(cái)顧問部會發(fā)揮咨詢實(shí)力,,在下一年度要與市場部緊密配合,,做好營銷服務(wù)工作,爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,,將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,,堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會”活動做好,做大,,做強(qiáng),,讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

2,、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作,、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,,提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,,要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺,體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性,,實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù),,讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

3,、建立客戶多層級回訪機(jī)制,,根據(jù)目前回訪情況,再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,,并將客戶回訪納入考核機(jī)制,,要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,提升回訪質(zhì)量,。

4,、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,,根據(jù)客戶回訪情況,搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案,。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),,盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,以客戶回訪為基礎(chǔ),,做好客戶資料收集工作,。

5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),,在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,,再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類,,針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目,。

6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,,明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,,提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇七

回顧即將過去的一年,,我感慨萬千,。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),,對我來說,,這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,,好奇,,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,,這是一條布滿荊棘的道路,,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路,。

進(jìn)公司已有兩個月,,對于理財(cái)顧問這個崗位,沒有我想象中的簡單,,即需要對行情的了解,,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧,。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,,不只是證券知識,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,,工作的態(tài)度,,對待客戶的方式及溝通技巧,。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),,不斷的進(jìn)步,,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,,令我明白到人間的溫情,,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,,也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個臺階,。

在這兩個月的時間里,,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,,究其原因主要有:

第一,、缺乏正確的時間觀,總以為時間還有很多,,

第二,、工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,,我需要自己去開拓客戶,,需要自己更加積極主動。

第三,、業(yè)務(wù)水平還有待提高,,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的,。

因此,,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

第一,、凡是預(yù)則立,,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計(jì)劃,,并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時間補(bǔ)回去,。

第二,、虛心求教,。做為一個新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),,向老同志學(xué)習(xí),,向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),,首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,,和客戶維護(hù),取其之長,,補(bǔ)己之短,,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

第三,、認(rèn)真做好客戶維護(hù),。作為理財(cái)顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,,在接下的時間,,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,,加以整理歸類,。主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,,雖然是銀行介紹的空戶,,可能他們有些人因?yàn)闀簳r資金緊張,或年底事情忙,,暫時不需要,,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),因此對于有潛力的客戶,,我要坐好及時的跟進(jìn),。

第四、做好銀行渠道的維護(hù),。銀行上市我們客戶的最主要來源,。做銀行渠道維護(hù)時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,,同時注重技巧,。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,,客戶就會源源不斷的介紹過來,。可是客戶是自己的,不是開了個戶就完成任務(wù),,對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù),。因此我要合理的安排時間,,平衡銀行與客戶之間的時間分配。

在接下來的20xx年,,我會在保證認(rèn)真對待,、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實(shí)自己,,提高自身素質(zhì),。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù),。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇八

20xx年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束,,回首半年來的工作,,作為銀行理財(cái)顧問,,在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神,,不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),切實(shí)充實(shí)自我,,提高自身的工作業(yè)務(wù)能力,,得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚(yáng),當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?,F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)匯報如下:

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況:

1,、任務(wù)指標(biāo):

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,,完成萬,完成率241%,。 理財(cái)產(chǎn)品 個人任務(wù)指標(biāo)萬,,完成萬,完成率226%,。 理財(cái)客戶 新增戶,,完成111%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬,,銷售萬,,完成率115%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張,,完成張,,完成率130%,。貸記卡 個人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,,完成率206%,。

2、學(xué)習(xí)上:

20xx年8月通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試,,目前已經(jīng)具備了afp,、 cfp、保險,、基金,、等從業(yè)資格。

3,、工作上:

1)積極營銷新客戶,。

有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一 定潛力,。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,,得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金,,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、 快捷,、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip 卡,,客戶從外地匯過來x萬元,。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶。

定期給老客戶打電話,,介紹我行新產(chǎn)品,,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,,即使是低風(fēng)險的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,,我以此為切入點(diǎn),向其推薦貴金屬,,該客戶對此非常感興趣,,我先后陪其去市行多次,先后買了多萬元的貴金 屬,為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)耐心解答客戶問題,。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時,,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24 小時開機(jī),。

記得有一次,,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷,。

在做好本崗的同時,,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、工作中存在的不足:

1,、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),,維護(hù)率需要進(jìn)一步提高,。

2,、營銷力度有待提高,。

三、20xx年下半年的工作打算:

1,、業(yè)務(wù)方面:對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開 發(fā)大客戶,,提高大客戶對我行的忠誠度,。

2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,,在處理棘 手問題上能夠靈活變通。

3,、自身努力方向和擬采取的措施,。

4、各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)數(shù)預(yù)測。

在新的半年里,,本人將再接再厲,、戒驕戒躁,以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn),。緊跟總分行的營銷政策,,踏踏實(shí)實(shí)做事,不畏艱難,,力爭完成全年指標(biāo)任務(wù),,向領(lǐng)導(dǎo)交出一份滿意的答卷。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇九

各位領(lǐng)導(dǎo),、評委,、各位同事:

大家好!

今天,我很榮幸參加行里舉行的客戶經(jīng)理競聘大會,。這是一次難得的鍛煉,、提高自己的機(jī)會。我叫于崴,,現(xiàn)年28歲,,大專文化程度,中級理財(cái)師職稱,。20xx年加入建設(shè)銀行工作,。先后曾在興盛儲蓄所、城區(qū)支行,、渾江大街支行,,從事柜員崗、個人業(yè)務(wù)顧問,、個人客戶經(jīng)理崗位?,F(xiàn)擔(dān)任翠柏路支行對私個人客戶經(jīng)理一職。7年的工作實(shí)踐,,讓我精通了銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),,也積累了許多從事客戶經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系,曾被評為優(yōu)秀柜員,、巾幗建工標(biāo)兵,。今天,我競聘對私客戶經(jīng)理一職,。

第一,、我先來談一談對客戶經(jīng)理一職的認(rèn)識。

我國加入wto以后,,銀行業(yè)首當(dāng)其沖,,迅速和國際接軌,。目前正進(jìn)入以利率市場化為起點(diǎn)的銀行業(yè)市場化階段。銀行客戶經(jīng)理制也同時應(yīng)運(yùn)而生,。這是現(xiàn)實(shí)的客觀需要和激烈競爭的要求,。可以說,,客戶經(jīng)營的好,,銀行的貸款回收就能得到保證,銀行的效益也就能隨之提高;客戶經(jīng)營失敗,,銀行的效益也就沒有了來源,。

誰贏得了客戶,誰就贏得了市場,,贏得了效益,。所以客戶資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭的蛋糕。建立以客戶為中心,,滿足客戶的各種金融服務(wù)需求,,提高服務(wù)質(zhì)量,推行客戶經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù),。它是一種以市場為先導(dǎo),,以客戶為中心,滿足客戶多元化,、層次化金融需求,,追求更加直接、明確的效益和風(fēng)險控制目標(biāo)的新型營銷服務(wù)體制,??蛻艚?jīng)理作為聯(lián)系銀行和客戶、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場需求的橋梁,,擔(dān)負(fù)著全面深入了解客戶需求,,為客戶提供綜合性、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù),,為銀行拓展信貸營銷,,為經(jīng)營管理決策和金融創(chuàng)新提供準(zhǔn)確,、有效的信息的重要職責(zé),。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。

第二,、如果組織和領(lǐng)導(dǎo)聘任我擔(dān)任客戶經(jīng)理一職,,我將從以下幾個方面開展工作:

一、認(rèn)真學(xué)習(xí),,與時俱進(jìn),,樹立市場觀念,、客戶觀念、營銷觀念,,為全方位對客戶服務(wù)打定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。我計(jì)劃這一年加強(qiáng)六項(xiàng)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

二是強(qiáng)化對金融政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí),,為依法開展客戶的經(jīng)營管理業(yè)務(wù),。銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)三是認(rèn)真學(xué)習(xí)行里的工作安排,按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,,創(chuàng)造性的開展工作,。

二、認(rèn)真履行客戶經(jīng)理的職責(zé),,積極拓展產(chǎn)品營銷,,發(fā)展客戶。廣泛宣傳建行的金融服務(wù)政策,、內(nèi)容,、特色,熱情向客戶介紹,、推薦行里的業(yè)務(wù),,使客戶在了解我行的金融政策和服務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮采用;并運(yùn)用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務(wù),圓滿完成各類基本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場,,為客戶提供咨詢和理財(cái)服務(wù),,行使金融顧問的職責(zé),密切與客戶的關(guān)系,,更好地把銀行產(chǎn)品營銷和為客戶服務(wù)兩方面職責(zé)緊密結(jié)合起來,。

三、分析研究市場,,加強(qiáng)對客戶的研究,,建立客戶資料檔案,根據(jù)客戶的實(shí)際狀況,,客觀,、公正地評價客戶等級,不斷調(diào)整服務(wù)措施,,不斷提高服務(wù)質(zhì)量,。廣泛搜集客戶資金、財(cái)務(wù)信息,,捕捉金融需求信息和金融風(fēng)險變化情況,、收集、掌握同業(yè)對客戶的競爭動態(tài),,及時反饋客戶對銀行服務(wù)的意見和建議等,,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供可靠依據(jù);深入進(jìn)行市場調(diào)研和分析,,掌握轄區(qū)客戶特點(diǎn)和結(jié)構(gòu),進(jìn)行市場細(xì)分;比較分析各類客戶市場的特點(diǎn),,對確定和調(diào)整全行的目標(biāo)市場提出意見和建議;研究本行金融產(chǎn)品和服務(wù)的市場占有率,、同業(yè)競爭能力、獲利能力及市場滲透能力,,提出改進(jìn)本行產(chǎn)品和服務(wù)的詳細(xì)意見,。

四、以客戶為中心,,加強(qiáng)內(nèi)部溝通與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào),,提高服務(wù)效率??蛻艚?jīng)理一方面代表整個銀行與客戶建立和發(fā)展關(guān)系,,同時也積極協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)部門,共同為客戶提供相應(yīng)的金融服務(wù)或解決方案,,督促業(yè)務(wù)部門在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)客戶要求,,提高服務(wù)效率。在實(shí)際工作中要做到特事特辦,,急事急辦,,易事快辦,難事妥辦,,靠特色服務(wù)贏得客戶,。

五、監(jiān)控客戶風(fēng)險,,注重對客戶的日常管理,,主動掌握客戶的思想動態(tài)、經(jīng)營行為等,,切實(shí)防范風(fēng)險,,提高經(jīng)營管理水平。

六,、求真務(wù)實(shí),,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作,。對工作不拖,、不等、不靠,、不推,,不但用力去做工作,而且用心去做工作,。在對客戶服務(wù)的同時,,大力弘揚(yáng)信用風(fēng)氣,幫助客戶樹立良好的信用理念,。在具體工作中,,既熱情洋溢,又嚴(yán)格規(guī)范自己的言行,,在社會上在客戶中樹立良好的“建行人”形象,。靠誠信守諾留住客戶,,靠特色服務(wù)贏得客戶,,靠良好形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展客戶。

以上報告如有不妥之處,,請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評指正,。總之,,如果這次競聘成功,,我將嚴(yán)格履行自己的諾言,以優(yōu)良的工作作風(fēng)開創(chuàng)新的工作局面,。如果不能,,說明我的工作能力還有待提高,我將在今后的工作中加倍學(xué)習(xí),,與其他員工一道為建行的其它事業(yè)努力工作,。

謝謝大家

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇十

每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,,所以我基本保持24小時開機(jī)。做理財(cái)顧問將近三年了,,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

一,、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),、學(xué)習(xí)和工作情況

1、任務(wù)指標(biāo):

基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,,完成萬,,完成率241%。

理財(cái)產(chǎn)品

個人任務(wù)指標(biāo)萬,,完成萬,,完成率226%。

理財(cái)客戶

新增戶,,完成111%,。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬,,銷售萬,完成率115%,。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張,,完成張,完成率130%,。

貸記卡

個人任務(wù)指標(biāo)張,,完成張,完成率206%,。

2,、學(xué)習(xí)上:

通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了afp,、cfp,、保險、基金,、等從業(yè)資格,。

3、工作上:

1),、積極營銷新客戶

有一次,,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,,目前已經(jīng)走了幾家銀行,,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來x萬元,。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話,,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶,,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,,就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦貴金屬,,該客戶對此非常感興趣,,我先后陪其去市行多次,先后買了多萬元的貴金屬,,為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),。

3)耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解,。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,,所以我基本保持24小時開機(jī),。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,,在我解答完之后,,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財(cái)顧問將近三年了,,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。

4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時,,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了、和x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、工作中存在的不足:

1、部分大客戶資料信息不全,,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),,維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2,、營銷力度有待提高,。

三、工作打算:

1,、業(yè)務(wù)方面:對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開發(fā)大客戶,,提高大客戶對我行的忠誠度,。

2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

理財(cái)顧問年度工作總結(jié)篇十一

一、工作指標(biāo)完成情況匯報

1,、截止11月底完成綜合交易額x萬元,,完成全年預(yù)算的,日均成交x萬元,,較上年全年日均成交x萬元增長,。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次,市場占有率為,,較上年全年增長,,交易活躍度較上年有明顯提升。

2,、營業(yè)面積較小,,升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,,這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部,。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,營業(yè)部同時也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,,目前為止,,營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部,。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,,同時理財(cái)顧問部與營銷部相互配合,對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個客戶,、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,,所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

3,、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況:營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

考核指標(biāo)完成情況良好,,營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,,并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,,如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進(jìn)行溝通,,做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,,理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,,全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,,全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。二,、工作目標(biāo)完成情況1、投資者教育工作完成情況

本年度在投資者教育方面,營業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校,,也取得一定的成效,但同時也暴露一些問題,。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,,又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn),本年度第二次股民學(xué)習(xí),,考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,,如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,大多上班客戶無法參加,,為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,,經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的商議決定,,將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末,。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,得到了大多客戶好評,,雖然大家都犧牲自己的休息時間,,但是卻得到了客戶的認(rèn)可,以后會多增加周末的培訓(xùn)活動,。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,,還是從課件的組織架構(gòu),都得到了進(jìn)一步的提升,,客戶也非常滿意,,很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,,爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建,。

2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo),,客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,,為了能更好的滿足客戶的需求,理財(cái)顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理,。

⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時性進(jìn)行了調(diào)整,,首先,充實(shí)短信信息內(nèi)容,,除及時傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,,營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目,擇機(jī)擇時的發(fā)送,,如:行業(yè)透視,、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤,、操作策略等多個有針對性,,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行,。各種信息要求做到最快傳導(dǎo),。

同時要求提高營業(yè)部qq群活躍度,并且安排專人負(fù)責(zé),,其它人協(xié)助的服務(wù)模式,。經(jīng)過努力,目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善,。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時性,,從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

經(jīng)過一段時間的運(yùn)行,,目前客戶反饋良好,。雖然已經(jīng)取得了一些成績,但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,,必須持之以恒,、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,才能更好的完成上述工作,。

⑵在咨詢服務(wù)方面,,理財(cái)顧問部結(jié)合今年工作會議精神,配合市場熱點(diǎn)及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告,。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合,,如:理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后,暴發(fā)了稀土永磁概念行情,,成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一,,在客戶中反響不錯,隨后又相繼舉行了《新能源概

念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》,,根據(jù)公司四季度操作策略,,融合整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會,全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,,并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》,。通過對行業(yè)的研讀,投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況,,提高投資者市場行業(yè)分析能力,。3、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

由于為新升級營業(yè)部,,員工隊(duì)伍比較年輕,,缺少市場經(jīng)驗(yàn)積累,,提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,營業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求,。

理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作:1,、充分利用每天晨會時間,由于參會人員較多,,晨會召開時間又短,,為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉,晨會以輪流制進(jìn)行,。通過晨會市場信息的分析,,鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力,通過短線股票挑選工作,,能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,,大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高,。

2,、“一周聚集”的活動的開展

每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動,周三的交流活動比較靈活,,會根據(jù)不同情況安排,,除對近期市場進(jìn)行分析以外,還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),,安排前后臺人員進(jìn)行講課。每月還會要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,,并且評出月度最佳推薦人獎,、大盤分析

最準(zhǔn)確獎。通過一段時間的運(yùn)行,,目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺,,成為晨會交流很好的補(bǔ)充,在這里交流可以暢所欲言,,盡情的讓大家發(fā)揮,,通過大家不斷的交流,可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力,。

通過一段時間的培養(yǎng),,目前營業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位,已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,,目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,,但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn),還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng),。

三,、工作中的不足之處

1,、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系,培訓(xùn)時間間隔過長,。2,、短信方面未能及時整理短信平臺,造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù),、無效,、錯發(fā)的現(xiàn)象較多,增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用,,目前短信平臺正在整理當(dāng)中,。

3、理財(cái)顧問部工作與市場部的配合不夠緊密,。未能達(dá)到通過理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果,。

4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通,,目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo),,在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。

5,、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,,但是客戶回訪的長效性未能保證,沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量,。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo),。四、未來一年的工作計(jì)劃

1,、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,,未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo),理財(cái)顧問部會發(fā)揮咨詢實(shí)力,,在下一年度要與市場部緊密配合,,做好營銷服務(wù)工作,爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,,將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,,堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會”活動做好,做大,,做強(qiáng),,讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

2,、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作,、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,,提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,,要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺,,體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性,實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù),,讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷,。3、建立客戶多層級回訪機(jī)制,,根據(jù)目前回訪情況,,再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,并將客戶回訪納入考核機(jī)制,,要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,,提升回訪質(zhì)量。4,、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,,根據(jù)客戶回訪情況,搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案,。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),,盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容,以客戶回訪為基礎(chǔ),,做好客戶資料收集工作,。

5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),,在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,,再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類,,針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目,。6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,,明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量,。

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