在當下社會,，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

銀行理財經(jīng)理述職報告范文篇一

作為一名理財客戶經(jīng)理,，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平,，做好客戶的財務(wù)保密工作和管理工作,，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責,。

1,、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識,。為了能夠更好的拓展客戶,，在分行某某部門領(lǐng)導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式,，理財經(jīng)驗和管理的把握也進一步得到了提升;另外,，為了加強學習業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓,。

2,、加強客戶營銷，做好客戶考察,、授信上報,、維護等工作,。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實現(xiàn)市場營銷與風險管理和諧的基礎(chǔ)支行,，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,，有針對性的做好目標客戶營銷。半年期間,，曾參與萬客戶的理財工作,，為客戶建立了良好的關(guān)系，實現(xiàn)了人民幣理財產(chǎn)品多萬元,。

3,、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品,，借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品,，共營銷了美元理財產(chǎn)品萬美元、港幣理財產(chǎn)品萬港幣,、人民幣理財產(chǎn)品多萬元,。

由于今年國內(nèi)資本市場異常活躍,，股市指數(shù)不斷攀升,，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光,，我借此機會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金,，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品,，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了,、等基金的發(fā)行工作,，其中基金就直接銷售了多萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金,，使我行的基金客戶不斷壯大,，今年基金的銷售達到了萬元。同時由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策,，我適時進行宣傳,，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量,。

4,、加強客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔子很重,，而自己的技能,、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心,，總在學習總結(jié),，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學習,、不斷積累,，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力,、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過上半年的鍛煉有了一定的提高,，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù),，熱愛本職工作,，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì),，爭取工作的主動性,，具備較強的專業(yè)心，責任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

5、存在的問題和今后努力方向,。我雖然能敬業(yè)愛崗,、積極地開展工作，取得了一些成績,，但也存在一些問題和不足,，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練,，有些很好的客戶資源,，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案,。第二,，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨,，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會,。第三，有些工作做的不夠過細，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。下半年已經(jīng)步入,，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：第一,，加強學習,，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,，游刃有余。第二,，在做好本職工作的同時,，積極營銷，更新觀念,，爭取以良好的心態(tài)和責任心,，做出較好的業(yè)績回報某某銀行。第三,，細節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細節(jié)，增強部門,、同事,、銀企之間等合作意識，加強團結(jié),，不斷改進,，力爭做好銀行理財工作。

銀行理財經(jīng)理述職報告范文篇二

大家好!我是來自##支行的##,，非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘,，首先，請允許我向大家介紹一下我的基本情況,。

我今年28歲,，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學院會計專業(yè)，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所,、儲蓄所作儲蓄員工作,。20xx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員,。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力,。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹。

一,、首先我對銀行理財工作非常感興趣,，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人,，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值，并且為我行創(chuàng)造更多的價值,。通過20xx年底開始的股市牛市以來,，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個人理財知識的匱乏,，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導,，來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財?shù)耐瑫r,，樹立交行個人理財?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?/p>

二、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理,，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作，培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系,。我深信，在自己努力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項工作,。

三、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶層面較多,，能夠了解各類客戶的需求,，根據(jù)不同類型的客戶,，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么,，我們就要給他什么,。讓客戶把我們當作自己人來看待。

銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)四,、如果這次能夠競聘成功,，我將從以下幾個方面來加強

1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強理財知識 ,。不能夠熟悉個人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品，得不到客戶的信服,，任何的服務(wù)和營銷將無從談起,。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營銷的技能,。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流,，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù),。通過對學習和對市場行情的準確把握,，為客戶提供合理建議。這種營銷,，既立足當前,，更著眼于未來。善待客戶,，就是善待自己;提升客戶價值,，就是提升自我價值。

2,、目前,，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場上賣得火,，我們就一擁而上都賣這個,，而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避。只注重短期效應(yīng),，比如在去年的基金銷售中,，個別行就存在這種情況。針對這種情況,，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段,，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力,，量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段,，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人,，進而是我行的忠誠度和認知度,。

3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,，及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來,，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。

4,、加強學習,，不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,，強化投資規(guī)劃,、保險,、理財?shù)榷喾矫嬷R，今年內(nèi),，爭取考到個人理財專業(yè)認證,。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢的需要,。

各位領(lǐng)導,，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同,，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益。

銀行理財經(jīng)理述職報告范文篇三

20年已經(jīng)過去,，我們將迎來新的一年,，回首20，有成績也有不足,，我將總結(jié)過去一年工作中的不足,，戒驕戒躁、腳踏實地一步一個腳印的走下去,，努力做得更好,，以自己的實際行動來證明。

在新一年我會帶領(lǐng)工程部,，精誠團結(jié),，恪盡職守，努力完成全年的工作任務(wù),、工作目標,。

下面我將20年的工作情況做以下匯報。

(一)20年工作內(nèi)容：

20年6月份以來,，由我負責社區(qū)生活保障房工程項目,，總建筑面積平方米,，結(jié)構(gòu)采用框架――核心簡結(jié)構(gòu)體系,，工程地下一層和二層為地下停車場和人防設(shè)施，一至五層裙樓為大型商業(yè)群體,，本項目東西各一座塔式辦公樓和南向兩座板式公寓組成,，該工程為公司重點工程項目，20年6月18日開工以來,。完成了地質(zhì)勘擦,、監(jiān)理單位、土石方,、基坑降水支護以及樁基工程的招標工作,。合同簽訂及組織施工工作,，施工圖紙設(shè)計、人防圖紙設(shè)計,、消防圖紙設(shè)計審查手續(xù),，目前基坑降水支護工程已接近尾聲，土方開挖也已過半,。

(二)20年主要工作完成情況：

(1)施工圖紙設(shè)計及圖紙審查通過,。

(2)人防圖紙設(shè)計及圖紙審查通過。

(3)消防圖紙設(shè)計及圖紙報審查,。

(4)工程招標代理及招標控制價計算,。

(5)山體爆破辦理相關(guān)手續(xù)。

(三)工程招標工作：

完成了社區(qū)生活保障房工程監(jiān)理單位,、土石方,、基坑降水支護、樁基施工及招標代理公司的招標工作,。嚴格對投標隊伍進行考察,，爭取選用綜合實力強的施工單位，保障總體工程的順利進行,。

(四)工程總體的控制目標;

(1)工程質(zhì)量完成情況：

社區(qū)生活保障房工程是公司20年重點建設(shè)項目,，我作為項目總工，開始了項目部的組建工作,。首先根據(jù)社區(qū)生活保障房工程的工作要求,，建立了質(zhì)量管理體系、項目管理目標和管理人員崗位責任制,。社區(qū)生活保障房工程的質(zhì)量目標為創(chuàng)建無質(zhì)量通病工程,，為此制定了許多預防措施和實施辦法。為保證整個目標的實現(xiàn),，我組織項目部管理人員根據(jù)自己的實踐經(jīng)驗,，結(jié)合工程的特點，編制了項目部質(zhì)量預防措施,。

工程開工以后,，我們嚴格控制施工質(zhì)量，在施工過程中,，我要求堅決落實公司預防措施內(nèi)容,，并且堅持進行樣板引路，同時組織管理人員對其他在建工程進行參觀學習,，作到揚長避短,，提高了項目部人員的質(zhì)量爭先意識。

(2)工程生產(chǎn)及進度控制：

社區(qū)生活保障房工程開工以后,，我按照公司要求工期,，組織制定了施工進度網(wǎng)絡(luò)計劃以及勞動力計劃,。并且根據(jù)施工進度要求，與各個施工班組簽訂了質(zhì)量,、進度,、安全控制協(xié)議書。對其具體進度,、生產(chǎn)內(nèi)容提出了具體要求,。

在生產(chǎn)過程中，我根據(jù)實際情況,，通過制定月計劃和周計劃,，對整個工程生產(chǎn)進行了控制管理。施工初期,，因降水支護施工單位因組織不周密,，勞動力出現(xiàn)不足，工程進度緩慢,。對此,，項目部多方召集人員，經(jīng)過努力,，基本上保證了施工的要求,。

(3)安全、設(shè)備管理：

施工進場的準備期間,，根據(jù)項目工程特點,，制定了設(shè)備需用計劃，并組織了布置和安裝,。施工中,，我堅持將安全管理作為日常管理的重點，將確保職工的生命安全作為自己的第一要務(wù),?？蚣芄こ蹋误w系和臨邊防護是安全管理的重點,，為此,，我從以下幾個方面加強了管理工作：

①加強安全技術(shù)交底工作。通過進場時的三級安全教育,、上崗時的專項安全交底來加強職工的安全意識,。

②加強安全檢查和巡視,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時整改，杜絕安全隱患,。加強建筑物臨邊的安全防護,。同時,，對現(xiàn)場的全部設(shè)備實行了專人專機管理。設(shè)備進場時項目部統(tǒng)一進行檢查,，合格后進行接受,。施工中，定期進行設(shè)備的維修,、保養(yǎng)和檢查,，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時進行修理更換,。

(五)工作存在的不足：

①工程質(zhì)量：在基坑降水支護工程施工中,，由于前期地質(zhì)勘探不完善，基坑降水支護施工單位,，由于思想上有所放松,，監(jiān)理單位監(jiān)管不嚴，造成施工質(zhì)量不理想,。這對我來說是一個教訓,，提醒自己對后期的工程管理需要進一步加強。

②施工進度：因基坑降水支護施工單位的人員與機具組織不利,，工期嚴重拖延,，嚴重影響土方開挖進度，對我們的整體施工進度造成影響,。還需要自己進一步加強進度管理,、總結(jié)不足，加強人力組織,，彌補前期施工的不足,。

(六)20年工作計劃：

在新的一年中，我將從以下幾點作出努力,、作好工作,。做好整體施工管理工作：

①繼續(xù)抓好社區(qū)生活保障房工程項目管理工作：在20年的主要工作為基礎(chǔ)及主體施工，時間緊,、任務(wù)重,。考慮到項目總工期要求我將繼續(xù)抓好施工生產(chǎn)進度控制,，積極組織好人力投入,，確保工程按照預期要求全部完成。

②加強業(yè)務(wù)知識學習,，繼續(xù)提高管理水平：隨著時代的前進,、新技術(shù)的運用，必須進行專業(yè)技術(shù)知識的再教育,。所以,，在新的一年中,，我打算首先加強學習專業(yè)知識。另一方面,，積極學習他人的先進之處,，作到揚長避短，進一步提高思想認識,，開拓視野,。

③進一步作好施工管理工作：20年的工作中，我負責的工程盡管有一定的成績,，但是仍然存在很多不足,，需要繼續(xù)總結(jié)和完善。只有很好的總結(jié)過去,，才能更好的服務(wù)未來,。

新的一年中，我要進一步重點作好3個方面的管理：

一是人的管理,。人是管理的組織者和執(zhí)行者,，項目管理人員不能松懈，只有全體管理人員密切配合,，各負其責,，才能作到施工各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，整體工作才能井然有序,。

二是物的管理,。也就是材料的管理。

20年,，我將繼續(xù)在項目管理中作好限額領(lǐng)料制度,，并且進一步細化，定期與工程預算量進行對比分析,，找出不足,，制定對策。