報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述,、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀,。掌握報告的寫作技巧和方法對于個人和組織來說都是至關(guān)重要的。下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,，我們一起來了解一下吧,。

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇一

20xx年我幸運的到了一個新的工作崗位,，脫離了原來的會計崗位，成了一名專職的理財經(jīng)理,。更幸運的是,，我們行長對個金非常重視，對理財?shù)睦斫夥浅Ｓ星罢靶?，所以理財?jīng)理的考核真的是以客戶為導(dǎo)向,，而不是以產(chǎn)品為導(dǎo)向。所以,，在看到好多客戶經(jīng)理說產(chǎn)品任務(wù)指標的壓力與以客戶為中心的沖突時,，我時常感到很慶幸。新的工作崗位,，開闊了我的視野,，同時也給了我很多壓力。一是來自于同事的壓力,，同事都是層層選拔的佼佼者,，各有自已的特長，稍一松懈可能工作就要落在后面,。另外一方面是來自工作的壓力,，工作分兩方面，一是內(nèi)部外部的培訓(xùn),，對于不愛在公共場合講話的我是一個挑戰(zhàn),，再加上其他同事在語言方面都特別擅長，更是對我造成不小的壓力,。另一方面是專業(yè)知識,，目前來說，理財不僅僅是資產(chǎn)的配置,，而且還有針對市場的不同形勢所給予的客戶的適時的建議,，才能贏得客戶的信任。這方面說起來容易,，要做好是非常不容易的,，要靠長時間的`知識積累。在20xx,，盡量做到了變壓力為動力,，不斷思考工作方法，工作算初步打開了局面,。

在20xx,，參加了周末版的cfp學(xué)習(xí)班，聆聽到知識淵博的老師的細心講解,，使自已的對專業(yè)了解的更深入,，連續(xù)幾個月周末的學(xué)習(xí),，擠掉了很多與孩子相處的時間，也花了不少銀子,，最后過了四門,，算是個不圓滿的結(jié)局，當(dāng)初最看輕的福利反而沒過,，我覺得福利考試簡直把人當(dāng)成計算機來考了，大量的計算,，讓我非常反感,。態(tài)度決定行動，行動決定結(jié)果,，結(jié)果就栽到了福利上,。

大家可能都聽到過鷹的故事，到了一定年齡,，長長的喙有一層厚厚的殼,，羽毛也變得非常厚重，為了獲得新生,，它便飛到高高的巖石上,，磕掉原來的喙，啄掉原來的羽毛,，重新長出新的來獲得新生,。到了新的崗位，便有了新的崗位要求,，原來的缺陷也要漸漸啄去,，就像對于木桶來說，盛水的容量決定于最短的那塊木板的高度,，既然不能改變別人,，只能改變自己了。

在20xx,，雖然有了進步,，但還有好多不足，尤其是工作的計劃性,，執(zhí)行性,，與人溝通的能力上，以及其他等等,，還需要在10年繼續(xù)努力,。

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

大家好！我是來自##支行的##,，非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘,，首先,，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,，xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學(xué)院會計專業(yè),，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作,。20xx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力,。

一,、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值,，并且為我行創(chuàng)造更多的價值。通過06年底開始的股市牛市以來,，客戶對個人理財方面開始有很大的需求,，但是又凸現(xiàn)出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導(dǎo),，來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏,。在為客戶辦理理財?shù)耐瑫r，樹立交行個人理財?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?/p>

二,、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作,，培養(yǎng)了自身營銷的能力；并且通過這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系,。我深信，在自己努力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項工作,。

三、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶層面較多,，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶,，而采用有針對性的營銷策略,。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來看待,。

四,、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強理財知識的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵,，不能夠熟悉個人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品,，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營銷將無從談起,。更談不上客戶的開發(fā),。其次是營銷的技能。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,，為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法,，為其提供滿意的服務(wù),。通過對學(xué)習(xí)和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議,。這種營銷,，既立足當(dāng)前，更著眼于未來,。善待客戶,，就是善待自己；提升客戶價值,，就是提升自我價值,。

2、目前,，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主,，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個,，而忽視了必要的個人投資風(fēng)險規(guī)避,。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中,，個別行就存在這種情況,。針對這種情況，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段，由對客戶的深入了解開始,，然后針對每一個目標客戶的特點及風(fēng)險承受能力,，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益,，從而提升客戶對我個人,，進而是我行的忠誠度和認知度。

3,、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,，及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4,、加強學(xué)習(xí)，不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識,，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,，強化投資規(guī)劃、保險,、理財?shù)榷喾矫嬷R,，今年內(nèi)，爭取考到個人理財專業(yè)認證,。盡快提升自己的專業(yè)水平,，適應(yīng)新形勢的需要。

各位領(lǐng)導(dǎo),，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識,，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益,。

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇三

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位家人：

大家好!我20xx年13月加入我們味美公司團隊,，擔(dān)任生產(chǎn)廠長,，我主要負責(zé)生產(chǎn)計劃的定制工作及生產(chǎn)控制體系的建立與完善，組織安全,、禮貌,、均衡生產(chǎn);建立,、實施和持續(xù)質(zhì)量體系有效實施質(zhì)量管理;組織新設(shè)備的調(diào)試、維修、和技改項目方案的制定;本部門《規(guī)章制度》的制訂,、執(zhí)行和檢查等工作,。

回顧20xx年的工作,，在各位家人的大力支持下,，在生產(chǎn)系統(tǒng)全體員工努力下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排、目標任務(wù),、努力工作,、拼搏向上。我始終將“職責(zé),、誠實,、激情”作為自己的從業(yè)準則，時刻圍繞質(zhì)量,、衛(wèi)生,、安全、效率來規(guī)劃工作資料,，設(shè)定工作標準,，用心學(xué)習(xí)、實踐,，采用先進的,、實用有效管理方法(管理系統(tǒng)：制度+流程+標準+工具+檢查)來推動生產(chǎn)部的各項工作。現(xiàn)將20xx年的各項工作向公司各位家人匯報如下：

一,、捍衛(wèi)和落實企業(yè)文化方面(認真,、快、保證完成任務(wù),、絕不找借口)

1,、生產(chǎn)方面,。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫忙和各部門的支持協(xié)調(diào)下,，生產(chǎn)廠的全體員工用心努力，調(diào)配各種生產(chǎn)資源,，提高生產(chǎn)效率,，年加工完成429.330噸，完成年初計劃(20xx-20xx年初計劃年完成450噸)的95.4%,。

2.準時交貨率,。

不管天氣、設(shè)備等客觀原因,，我們都克服困難,，使準時交貨率到達98%，很好的保障了公司的及時出貨,，進一步的提升了客戶價值,。

3、生產(chǎn)安全與質(zhì)量安全

20xx年經(jīng)過全體員工的努力,，在全年的工作中,，未發(fā)生重大食品安全和質(zhì)量事故，食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量有了更好的保證，出廠檢驗合格率到達130%,，國家相關(guān)職能部門抽檢合格率為130%,，20xx年生產(chǎn)安全與食品安全事故為零。

二,、主要工作

1,、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理安排生產(chǎn)計劃,，力求保障產(chǎn)量的完成,。

平穩(wěn)，同時引進自動化設(shè)備,，緩解生產(chǎn)壓力,，購進1套自動灌裝設(shè)備，改造輸送帶,，使之快速發(fā)揮作用,，將調(diào)味油包裝產(chǎn)能由日均2噸增加到13噸。后期隨著市場狀況,，均衡生產(chǎn)配合銷售緩解庫存壓力,。

2、組織安全生產(chǎn)

1)現(xiàn)場管理

工作環(huán)境會影響到一個人的情緒,，而情緒會影響到工作效率,，清潔有序的工作環(huán)境才能保證員工作業(yè)的高效率。20xx年,，生產(chǎn)車間以“于細微之處著手,，塑造味美新形象”為指導(dǎo)思想，加強推行5s管理方法,，即將整理,、整頓、清掃,、清潔和素養(yǎng)融入生產(chǎn)車間的日常管理,。以實現(xiàn)創(chuàng)造清潔有序的生產(chǎn)環(huán)境，從而提高企業(yè)形象;提高生產(chǎn)效率;提高準時交貨率;減少故障,，保障品質(zhì);加強安全,，減少安全隱患;養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣，降低生產(chǎn)成本;縮短作業(yè)周期,，保證交期;改善企業(yè)精神面貌,，構(gòu)成良好企業(yè)文化。

2)強化現(xiàn)場質(zhì)量管理

20xx年設(shè)立了現(xiàn)場品管崗位,，并有專業(yè)的品管員在生產(chǎn)過程中,，認真實施推進質(zhì)量管理體系,，完善規(guī)范了7份生產(chǎn)部的設(shè)備操作標準(提升機操作程序、粉碎機操作程序,、包裝機操作程序,、離心機操作程序、噴碼機操作程序,、膠囊機操作程序,、壓蓋機操作程序)2份管理標準(員工崗位技能考核辦法、車間員工績效考核細則)和3份生產(chǎn)技術(shù)標準(冷提工藝產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書,、熱提工藝產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書,、油炸工藝產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書)，使生產(chǎn)部各環(huán)節(jié)人員都能做到工作有章可循,，有法可依,，以保障生產(chǎn)系統(tǒng)的正常有序工作和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。

3)提高設(shè)備及人員綜合利用率

在生產(chǎn)過程中,，組織生產(chǎn)車間推行設(shè)備管理點檢活動模式,，結(jié)合方生產(chǎn)廠的實際狀況制定并完善了實施方案。該方案以搞好機械設(shè)備維護管理,，促進機械設(shè)備管理制度化,、規(guī)范化、科學(xué)化為方針,，通過逐步提高機修工的技能水平和提高機械設(shè)備裝備水平,，最終使機械設(shè)備維護管理水平走向良性循環(huán)軌道。制定全面設(shè)備維護計劃,，確定與本單位實際狀況相符的有效執(zhí)行的措施和準備具體實施辦法,，主要包括組織員工進行點檢培訓(xùn)，成立全面生產(chǎn)維護小組,，制定全面生產(chǎn)維護目標和政策,，自主維修方案,，視具體狀況為維修和操作人員帶給補充培訓(xùn),，以構(gòu)成設(shè)備的初期管理體制，堅持全面生產(chǎn)維護并對計劃加以完善以求持續(xù)改善,，完善實施工作,，提高全面生產(chǎn)維護水平。在整個維護過程中,，全程監(jiān)督檢查,，并及時整改。

4)設(shè)備維護控制方面

為了確保生產(chǎn)和設(shè)備的安全,、穩(wěn)定,、正常運行,，保證訂單的按時、按質(zhì)完成,，提高生產(chǎn)車間的綜合產(chǎn)能,，提升生產(chǎn)車間的整體自動化設(shè)備。20xx年,，我組織對生產(chǎn)車間的各項設(shè)備的運行狀態(tài)進行統(tǒng)計,，針對運行不良的設(shè)備，堅持以預(yù)防為主,，日常保養(yǎng)和,、定期維護、消除隱患,、運行良好為主的方針,，進行一級、二級維修項目的分類,，根據(jù)分類狀況,，制定維修、改造方案,。

5)新設(shè)備引進

為了提高生產(chǎn)效率,，順應(yīng)企業(yè)發(fā)展的大趨勢，同時也為了解放更多的勞動力投入其他重點產(chǎn)品的生產(chǎn),，提高生產(chǎn)效率,，保證預(yù)期產(chǎn)量的完成，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和帶領(lǐng)下,，5月份,，投入使用1套自動灌裝設(shè)備;自動化設(shè)備的投入使用，大大提高了我方便面車間的生產(chǎn)效率,，加快了公司發(fā)展的步伐,。同時公司生產(chǎn)廠還新增加2條生產(chǎn)線(感恩禮品生產(chǎn)線和腸健康產(chǎn)品生產(chǎn)線)為公司以“穩(wěn)中求進”中的進做好了一片拼圖。

3,、安全管理

20xx年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在有公司個部門配合支持下,，在重點實施安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上,，我結(jié)合年初簽訂的安全生產(chǎn)目標職責(zé)書和單位實際，堅持“學(xué)習(xí),、創(chuàng)新”的管理理念,，認真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針,，落實了生產(chǎn)部的安全生產(chǎn)職責(zé)制,，強化對一線作業(yè)人員安全培訓(xùn),，加強安全生產(chǎn)管理，較好地完成了安全生產(chǎn)工作任務(wù),，促進了各項工作的順利開展,。

1)總體安排，明確安全生產(chǎn)職責(zé)

在全面總結(jié)去年安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上,，對20xx年安全生產(chǎn)工作進行了安排,。生產(chǎn)部成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，各個班長簽訂了安全生產(chǎn)職責(zé)書,，明確了各班的安全生產(chǎn)職責(zé)及安全生產(chǎn)任務(wù),，把安全生產(chǎn)職責(zé)通過職責(zé)書的形式予以明確，使安全管理工作落實到每一個在建項目,，貫穿到每一項工作的始終,。

2)加強安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

根據(jù)公司要求，結(jié)合生產(chǎn)廠實際狀況,，對員工分批進行了生產(chǎn)操作技能及安全生產(chǎn)培訓(xùn),，提高了員工的生產(chǎn)操作技能及安全生產(chǎn)意識，并時常進行安全,、設(shè)備現(xiàn)場管理綜合檢查,，加大安全巡視力度，消滅安全隱患,，到達安全生產(chǎn)目的,。通過培訓(xùn)提高了職工的安全生產(chǎn)操作技能和遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度的.自覺性，提高了安全生產(chǎn)管理人員的工作水平,。每周二,、周五進行安全衛(wèi)生檢查，排除安全隱患,，力爭把不安全事故和隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

通過一年的不懈努力，20xx年全年安全事故為零,。

4,、數(shù)字化管理

加快精細化管理進程，根據(jù)調(diào)味油生產(chǎn)工藝流程,，在調(diào)味油生產(chǎn)的整個周期內(nèi)從細節(jié)上進行成本管控,，針對原材料和損耗制定量化標準，制定并逐步完善了更科學(xué)有效的管理制度,，對成本進行數(shù)字化管理。以到達節(jié)能降耗的目的,。實行全員成本管理方法,。將成本目標分解到個人,。構(gòu)成人人參與，人人有責(zé)的成本核算網(wǎng),。

定期開展全面或?qū)ｎ}工藝,、成本、設(shè)備分析會,，公布成本數(shù)據(jù),，搞好生產(chǎn)分析、指標分析,、投入產(chǎn)出分析,。分析會采用多種形式：按日分析、定期分析,、專題分析,、綜合分析等?？偨Y(jié)經(jīng)驗,，找出教訓(xùn)，并提出改善的具體措施,。每個班組長作為一線的成本核算員,，要求認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，堅持原則,，工作認真負責(zé),，對本班發(fā)生的各項費用進行審核、考核,。

實施并完善生產(chǎn)車間各種物料工藝使用,。通過制定合理的生產(chǎn)計劃和物料需求計劃，加強物料控制,，改變以前不合理的領(lǐng)料方式,，提高生產(chǎn)效率，持續(xù)降低生產(chǎn)成本,，在投原料相同的狀況下,，生產(chǎn)周期相較20xx年用時更短，足以說明生產(chǎn)效率得到了提升,，生產(chǎn)成本有必須程度的下降,。

配合采購部提高物料的及時配套率，加強高質(zhì)量物料的采購率,。通過制訂合理的物料請購計劃,、重點跟進不易采購的及易延誤交期的物料、及時推動相關(guān)部門改善物料及時供應(yīng)問題等措施,，外購物料的及時到貨率均有較大的提高,。從而使生產(chǎn)廠能更合理地安排生產(chǎn),，減少因為原料和輔料不適宜、質(zhì)量不好造成的損耗,，有效的控制了生產(chǎn)成本,。

5、幫忙員工成長方面

1)培訓(xùn)

為了團隊的績效提升,，制定年度培訓(xùn)計劃,，針對車間一線員工;從理論知識、實際技能,、工作態(tài)度三個方面進行質(zhì)量,、安全、衛(wèi)生的培訓(xùn),，每一天晨會安排生產(chǎn)任務(wù)的同時做簡單的培訓(xùn),，每周組織一到兩次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)教育，通過講授和現(xiàn)場實操演練,，相互交流,，研究和學(xué)習(xí)改善業(yè)務(wù)技能;及時對培訓(xùn)效果進行評估。共計集中培訓(xùn)39次,，受訓(xùn)人員到達720人次,，使員工掌握了各項規(guī)章制度、崗位職責(zé),、工作要領(lǐng),，改善了工作態(tài)度，提高了員工的工作熱情,，培養(yǎng)了團隊精神,，提高了員工的素質(zhì)，提升了員工履行工作職責(zé)的潛力,，改善了工作績效,。

2)激勵

一個企業(yè)的發(fā)展只靠優(yōu)良的設(shè)備是遠遠不夠的，只有激發(fā)員工的內(nèi)在動力,，使員工的個人發(fā)展與企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展得到結(jié)合,，才能在激烈的競爭中立于不敗之地。20xx年,，同人力資源部密切合作,，針對不同工作崗位制定相應(yīng)的績效考核方案。將產(chǎn)量,、質(zhì)量,、衛(wèi)生、安全等因素都加入考核項目，實行績效工資,。同時設(shè)立安全獎,、學(xué)習(xí)成長標兵,、操作標兵等制定考評細則,，對員工進行物質(zhì)和精神激勵。營造了積極向上,，銳意進取的工作氛圍,，極大的調(diào)動了員工的積極性，增強了工作動力和職責(zé)感,，努力投入工作,，使各項工作績效得到提高。

3)團隊建設(shè)

20xx年,，針對生產(chǎn)廠團隊人員的崗位有針對性的進行個人學(xué)習(xí)輔導(dǎo),，通過必須的規(guī)章制度、舉行競爭上崗,、技能培訓(xùn),、打造一支業(yè)務(wù)精、人品好管理隊伍,，確保調(diào)味油生產(chǎn)及質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定,。

三、工作中存在的不足及改善

不足：

2.在理解新的管理理念的時候還不夠積極主動,；

3.不能很好的控制自己的沖動脾氣,，人說沖動是魔鬼，這一點我需要立刻糾正,。

改善：20xx年工作將從以下幾個方面去努力：

1.在生產(chǎn)安全方面和質(zhì)量安全方面：采取相應(yīng)的措施,，保證在20xx年生產(chǎn)安全事故、質(zhì)量安全事故為零(已經(jīng)對整個生產(chǎn)廠區(qū)進行區(qū)域劃分,，每個區(qū)域有職責(zé)負責(zé)人,，對每個區(qū)域的安全等級進行劃分，準備與公司商量對每個等級有相應(yīng)的獎勵與處罰措施,，區(qū)域負責(zé)人有權(quán)對違反操作規(guī)范的人員進行教育處罰)

2.努力學(xué)習(xí),，勇于實踐，理論結(jié)合實際,，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)潛力,，為創(chuàng)造客戶價值和增加客戶價值做出自己的貢獻和努力。

3.強化安全意識,，加強安全管理：做到人員落實,，制度落實，機構(gòu)落實，職責(zé)落實,，以確?，F(xiàn)場安全生產(chǎn)管理。

4.團結(jié)團隊成員,，構(gòu)成既有分工又有合作,、坦誠相待、合作共事,、齊心協(xié)力干事業(yè)的良好氛圍,，做到目標一致、職責(zé)互補,、各事項都能事前溝通,，會前通氣，充分聽取意見,，集思廣益,，發(fā)揮整體合力，改善工作,，促進發(fā)展我有信心和班子成員一道,，廣泛采納大家好的推薦，融入到我們企業(yè)改革的各項管理辦法中去,，完善經(jīng)營戰(zhàn)略,，求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新,、奮發(fā)進取,。

5.鼓勵創(chuàng)新，讓創(chuàng)新構(gòu)成文化,，深入人心(1.制定獎勵制度,、不管是什么樣的創(chuàng)新形式都務(wù)必予以創(chuàng)新肯定，2.構(gòu)成制度,，每人每月務(wù)必有3條以上的創(chuàng)新或者改善推薦,，與績效掛鉤，3.通過不斷的培訓(xùn)學(xué)習(xí),，讓員工明白創(chuàng)新的好處及重要性),，創(chuàng)新越多，錢越多,，員工的幸福感也會增加,。

6.適當(dāng)?shù)脑黾庸S員工的文化體育活動，使員工得到勞逸結(jié)合的同時得到知識文化水平上的提高(開展與公司產(chǎn)品,、生產(chǎn)有關(guān)的知識競賽,，開展體育競賽等等這些來提高員工的幸福指數(shù))

我想,，20xx年通過我們大家的共同努力，味美的事業(yè)將會飛躍式的前進,，我們在味美會越來越有家的溫暖,，同時實現(xiàn)我們自己的夢想，我的述職完畢,，謝謝大家,。

述職人：xxxx

20xx年xx月xx日

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇四

在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力,，不斷進取,，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時,，思想意識方面也取得了不小的.進步?，F(xiàn)將xx年工作情況匯報如下：

一、xx年,，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下,，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就必須先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動口,、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，擴大自身客戶數(shù)量,，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息,、尋求支持,，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司,、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款,。至12月末,，個人累計完成存款2200多萬元,，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

二,、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片,，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,，均代表著我行形象,。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作,。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁,，下到企業(yè)、機關(guān),，深入客戶,，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往,，每天對不同的客戶進行日常維護,，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情,、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,，快速,、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對我工作的普遍認同,。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查,、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔,。xx年,，累計發(fā)放貸款3350余萬元,，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全。

三,、存在的問題

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而,，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化,，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài),，有時跟不上步伐。

(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu),，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強,。

(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地,，提高工作主動性,，多干少說，在實踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正,。

四、今后努力地方向

在新的一年,，我將再接再厲,，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù),、新的知識的學(xué)習(xí)專研,，改進工作方式方法，積極努力工作,，增強服務(wù)宗旨意識,，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力,，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，朝著更高、更遠的方向努力,，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難,。

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇五

20xx年對我而言,，是非常有意義的一年，在這一年我邁進了工作一個新的里程碑,，在這一年我?guī)ьI(lǐng)分理處的的各位同仁,，在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護和大力支持下,，以高度的責(zé)任感,，恪守職責(zé)，務(wù)實開拓,，將分理處的發(fā)展推上了一個新的臺階,。一年來，我主要圍繞以下幾個方面開展工作：

一,、從基礎(chǔ)業(yè)務(wù)入手,，著力于柜員素質(zhì)的培養(yǎng)，保障分理處工作的穩(wěn)健推進

（一）建立健全各項規(guī)章制度,，奠定會計主管工作的基礎(chǔ),。

（二）加強監(jiān)督檢查，做好會計主管工作的保證,。

（三）配合會計事后中心傳票外包工作,，堅持規(guī)范化管理。

二,、規(guī)范財務(wù)管理,，加強內(nèi)控管理，規(guī)范經(jīng)營,，挖掘新的業(yè)務(wù)增長點

（一）為更好的完成支行交予的年度財務(wù)工作,，我嚴格按照農(nóng)總行財務(wù)制度規(guī)定，認真編制財務(wù)收支計劃,，及時準確的進行各項財務(wù)資料的報送,，并于每月、季末進行詳細地財務(wù)分析,。

（二）在員工中經(jīng)常開展職業(yè)道德教育,，引導(dǎo)員工樹立愛崗敬業(yè)、誠實守信,、熱愛農(nóng)行,、服務(wù)農(nóng)行、奉獻農(nóng)行的職業(yè)道德,。并按總行要求,，積極查找差距，制定嚴格的管理監(jiān)督體系及獎罰制度,，使員工能嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程,，做到依法辦事,，合規(guī)經(jīng)營。

（三）立足我分理處業(yè)務(wù)靈活這一優(yōu)勢,，不斷開拓客戶市場,，主動向客戶宣傳我行的業(yè)務(wù)特點和優(yōu)勢，取得了比較好的效果,；其次,，開闊思路，努力發(fā)展中間業(yè)務(wù),，組織柜員全面營銷我行電子產(chǎn)品及理財產(chǎn)品等,，均收到了良好效果。

三,、恪盡職守,，切實加強自身建設(shè)

我在抓好業(yè)務(wù)和管理的同時，切實注重加強自身建設(shè)與學(xué)習(xí),，增強駕馭工作的能力,。一是加強學(xué)習(xí)，不斷學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),，掌握新規(guī)則,。二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵制消極現(xiàn)象,，在實際工作中,，積極幫助主任、柜員及三方人員解決實際問題,，推動分理處各項工作的開展。三是加強團結(jié)合作,，不搞個人主義,。

回顧過去的一年，我在繁細而又平凡的工作中,，有收獲,，也付出了艱辛和努力。成績只代表過去,，20xx年的工作任重而道遠,，在新的一年里我將繼續(xù)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)，做好本職工作,，使分理處在新的一年有新的氣象,，來迎接其他商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)！

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇六

從20__年到20__年,，我分別任職銀行公司類客戶經(jīng)理與某公司財務(wù)人員,，先將這幾年來的主要工作內(nèi)容述職如下,。

一、在銀行負責(zé)負債業(yè)務(wù)

現(xiàn)代銀行對于客戶都有一種“主動出擊”的心理態(tài)度,，在20__年到20__年這段時間中,，我就主要負責(zé)有負債業(yè)務(wù)這一項工作內(nèi)容，即負債業(yè)務(wù),，為銀行拉存款,，維護已有客戶，拓展新賬戶,，保證銀行存款規(guī)?？梢苑€(wěn)定或是增長。在實際的工作中,，我一是堅持“上門維護”,，上門維護是銀行客戶經(jīng)理日常客戶關(guān)系維護最常見,、運用最為廣泛的方法,。所以在工作中我通常都是主動上門征求客戶的意見.了解客戶的需求，設(shè)計創(chuàng)新產(chǎn)品.最大限度地滿足客戶需求,。工作內(nèi)容不僅包括上門取單,、送單和提供咨詢服務(wù)等傳統(tǒng)服務(wù)，還包括協(xié)助客戶進行資金安排.設(shè)計理財方案等;第二是走“情感路線”,?？蛻艚?jīng)理在客戶關(guān)系維護過程中注重銀行、客戶經(jīng)理與客戶之間的感情交流,，在彼此親近,、認可、相互幫助的基礎(chǔ)上,，建立與客戶之間和諧穩(wěn)固的關(guān)系客戶經(jīng)理在營銷產(chǎn)品的同時,，所以我在工作中會盡最大努力運用良好的人際關(guān)系、誠摯的個人情感與客戶建立穩(wěn)定,、持久的關(guān)系;第三是進行“交叉銷售”,。銀行穩(wěn)定客戶的基本方法有兩種：一是提供高質(zhì)量的維護，二是交叉銷售銀行的產(chǎn)品,?？蛻粼谝粋€銀行得到的服務(wù)越多，其轉(zhuǎn)向其他銀行的興趣越小,。所以在工作中我會對客戶進行交叉銷售,，如代發(fā)工資、銀行卡、儲蓄業(yè)務(wù),、個人理財業(yè)務(wù),、機構(gòu)理財業(yè)務(wù)等;第四，進行顧問式營銷,。顧問式營銷維護是營銷人員在以專業(yè)營銷技巧進行業(yè)務(wù)營銷的同時,，能運用分析、綜合,、創(chuàng)造,、說服等能力，滿足客戶的需要,，并能預(yù)見客戶的未來而提出積極的建議,，以求達成雙方長期合作的業(yè)務(wù)關(guān)系并實現(xiàn)雙方的互利互惠。顧問式營銷的核心是發(fā)揮營銷人員對客戶的顧問,、咨詢,、維護功能，謀求雙方的長期信任與合作,。我在對企業(yè)客戶的顧問式營銷中,，做到了客戶優(yōu)先，是雙方都實現(xiàn)了滿意共贏,，并對客戶的業(yè)務(wù)開展進行了一定的客觀指導(dǎo),，為客戶提供了具有價值的參考信息。

二,、在銀行負責(zé)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)也就是信貸業(yè)務(wù),，這也是銀行的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容之一，在銀行工作期間,，我也主要負責(zé)了資產(chǎn)業(yè)務(wù),。在工作中，我能嚴格遵守規(guī)章制度,，把好信貸資產(chǎn)質(zhì)量的第一關(guān)口,，作為一名客戶經(jīng)理，我深感自己肩上擔(dān)子的分量,，稍有疏忽就有可能造成信貸風(fēng)險，因此,，我不斷提醒自己,，不斷增強責(zé)任心。在實際的工作總,，我一是嚴格執(zhí)行上級對于信貸風(fēng)險控制的思想規(guī)定,，進一步對信貸風(fēng)險進行控制，對授信行為進行規(guī)范,。嚴密了貸前調(diào)查,、審查及審批手續(xù),，對信貸人員貸前調(diào)查的范圍及要求，確保信貸調(diào)查材料真實有效;二是扎實細致地開展貸后檢查工作,，定期和不定期地對企業(yè)經(jīng)營狀況和抵押物狀況進行檢查和分析,，認真填報貸后管理表;三是切實做好貸款五級分類工作，制定了五級分類的具體操作實施細則,，對客戶進行統(tǒng)一分類,，從而提高了信貸管理的質(zhì)量;四是對流動資金貸款、貼現(xiàn)貸款,，承兌匯票在上報審批過程中嚴格執(zhí)行總行要求的調(diào)查,、審查、審批環(huán)節(jié)的統(tǒng)一格式,，切實從源頭上控制信貸風(fēng)險;五是積極配合總行信貸處做好信貸檢查工作,，在檢查中沒有發(fā)現(xiàn)一例違規(guī)現(xiàn)象，信貸工作得到肯定和好評,。

三,、在銀行負責(zé)中間業(yè)務(wù)

中間業(yè)務(wù)通常是指，不占用貸款規(guī)模,，不直接動用銀行資金,，主要依靠為客戶提供各種中介服務(wù)和金融服務(wù)來獲取收入的業(yè)務(wù)。一般情況下,，中間業(yè)務(wù)具有成本低,、風(fēng)險低、收益高等特點,。在銀行中間業(yè)務(wù)工作開展上,，我首先是開展深入的市場調(diào)查。中間業(yè)務(wù)屬中介性業(yè)務(wù),，其前提是接受客戶委托,。因此發(fā)展中間業(yè)務(wù)不能一廂情愿，必須適應(yīng)客戶的需要,，取得客戶的信任,。而要適應(yīng)客戶的需要，首先要了解客戶對金融服務(wù)的要求,。拓展中間業(yè)務(wù)不僅取決于銀行能辦什么業(yè)務(wù),，更主要的是客戶需要哪方面的金融服務(wù)。只要及時了解客戶不斷增長的需求,，適時推出和提供優(yōu)質(zhì),、高效、全方位的系列化金融服務(wù)，促進了銀行中間業(yè)務(wù)健康,、快速,、穩(wěn)步地發(fā)展。

四,、企業(yè)財務(wù)工作方面

20__年,，我進入到了一家新的公司，擔(dān)任財務(wù)人員,。面對工作崗位的轉(zhuǎn)變,，我做到了顧全大局、服從安排,、團結(jié)協(xié)作,。在崗位變動的過程中,，本人能顧全大局,、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),，認真探索,，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識,，掌握業(yè)務(wù)技能,，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作,，很快適應(yīng)了新的工作崗位,，熟悉了報賬業(yè)務(wù),，與所有的同事一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作;其次，我能夠堅持原則,、客觀公正,、依法辦事。一年以來,，本人主要負責(zé)財務(wù)核算工作，在實際工作中,，本著客觀、嚴謹、細致的原則,，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是,、細心審核、加強監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時,，對不真實,、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,，堅決不予報銷;對記載不準確,、不完整的原始憑證，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正,、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實,、合法,、準確、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用;第三,，在工作中任勞任怨、樂于吃苦,、甘于奉獻,。除了完成報賬工作，我還同時兼顧其他相關(guān)業(yè)務(wù),。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),，本人不計較個人得失，不講報酬,，犧牲個人利益,，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦,、甘于奉獻的精神,，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé),。在完成核算任務(wù)的同時起草公司費用開支管理辦法及薪酬管理辦法等,，出色地完成各項工作任務(wù),，起到了先進和榜樣的作用;第四，我做到了,、愛崗敬業(yè),、提高效率。在財務(wù)戰(zhàn)線上,，本人始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中;第五,，加強自我學(xué)習(xí),，作為一名財務(wù)工作者,深感業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的重要性，不僅要學(xué)習(xí)掌握國家有關(guān)財務(wù)政策法規(guī),，還要結(jié)合財務(wù)制度的不斷變革更新自己的業(yè)務(wù)知識,，以適應(yīng)新形式、新發(fā)展的需要,。所以,自己對財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一直比較重視,經(jīng)常請教上級主管部門,與同行溝通,并結(jié)合中心實際進行學(xué)習(xí)和提高;第六我遵紀守法,，廉于創(chuàng)新，提高工作效率,。潔自律,，樹立財務(wù)工作者的良好形象。作為一名重點崗位會計工作人員,，一年來,，認真學(xué)習(xí)《廉政準則》及中紀委提出的“四項紀律、八項要求”等為行為準則,。堅持以自律為本,，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每項工作中,。

五,、以往工作中的不足與下一步工作計劃

在以往的工作中，我敢肯定的是成績是有的,，但是卻也還存在著一定的不足,，其中最為突出的一點就是在工作上表現(xiàn)得有些急功近利,，不論在什么崗位上，不論是處理什么樣的業(yè)務(wù),，我都希望能夠盡快的辦好,、辦實，但是由于高強度的工作節(jié)奏,，可能反而不能取得最好的工作成果;還有一點不足之處就是學(xué)習(xí)面較窄，除了與自己崗位業(yè)務(wù)相關(guān)的知識都很少了解,，很少學(xué)習(xí),，這樣的學(xué)習(xí)狀態(tài)是滿足不了一個人才的全方位發(fā)展的。

20__年,，我又進入到了新的工作崗位,，在新的工作中，我將著重做到以下幾點：第一,，在目前的形式下,，對于會計人員的要求越來越高，而用心工作始終是會計工作的命脈,。保持自己工作態(tài)度塌實嚴謹,，堅決遵守公司各項財經(jīng)紀律和管理制度。平時還要注重對電腦和電算化會計工作有關(guān)知識進行深入學(xué)習(xí),，使自己在日常工作中達到事半功倍的效果,。能夠熟練掌握財務(wù)工作流程，做到條理清晰,，帳實相符,，從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都達到了正規(guī)化.標準化,。做到了全面.及時.準確的反映;第二,，在工作業(yè)務(wù)中，不斷的進行探索,、嘗試,，進行工作業(yè)務(wù)創(chuàng)新，開拓新的財務(wù)工作局面;第三,，加強個人責(zé)任心培養(yǎng),，認真履行好自己的財務(wù)工作職能，勇于負責(zé),，敢于負責(zé),，具備較強的責(zé)任心把自己的工作做好。在工作中,，要能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù),，積極主動,，勤勤懇懇，毫無怨言,，以基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結(jié)工作中的成敗得失,，并以高度的熱情和責(zé)任感完成各項工作任務(wù);最后，還要平穩(wěn)自身心態(tài),，加強自身的內(nèi)在修養(yǎng)建設(shè),，改正以往工作中急功近利的壞毛病，循序漸進,，一步一步的按計劃來實現(xiàn)目標,。

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇七

董事長、總經(jīng)理,、各位領(lǐng)導(dǎo),、各位同仁：

大家好!

時光飛逝，歲月如梭,，回顧2021年,，是忙碌的一年，對公司的財務(wù)管理工作來說是至關(guān)重要的一年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理的大力支持與配合下,，嚴格管理，在財務(wù)基礎(chǔ)工作,，全面預(yù)算管理,，提供經(jīng)營決策依據(jù)，發(fā)揮支撐服務(wù),，加強財務(wù)檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面做了許多踏實的工作,，完成了既定的目標，達到了預(yù)期效果,，提高了財務(wù)管理水平,，很好地配合了公司的中心工作，當(dāng)然,，在取得成績的同時也還存在一些不足,，現(xiàn)將本人2021年工作完成情況和總結(jié)匯報如下：

第一部分：作為公司理財經(jīng)理，我的工作職責(zé)是：

1,、嚴格遵守集團公司各項規(guī)章制度及財務(wù)管理制度,，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務(wù),。

2,、完善企業(yè)財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理,、財務(wù)預(yù)算,、資金運作等各項工作進行總體控制,，提升企業(yè)財務(wù)管理水平。組織做好會計核算和監(jiān)督,，建立健全收入稽核制度,，嚴禁收入跑、帽,、滴,、漏。

3,、搜集與評價融資方式及成本;建立健全固定資產(chǎn)管理制度,，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn),，檢查資金管理，確保資金安全,。

第二部分：明年的工作構(gòu)想及要點：

1,、 挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素,。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點,，豐富培訓(xùn)形式,，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn),。

2,、 降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長,。

3,、充分發(fā)揮部門的“職能”，加強管理,，加快工作效率,，并向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

在這里,，我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的信任與支持,，2022年，我將繼續(xù)以嚴謹務(wù)實的工作作風(fēng),，高標準,、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作,，為公司的發(fā)展作出新貢獻,。

以上是我2021年度的述職報告,，如有疏漏和不當(dāng)之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)及公司同仁批評指正,，同時也祝愿公司繁榮昌盛!

謝謝大家!

此致

敬禮!

述職人：___

2021年_月_日

2021銀行理財經(jīng)理年終述職報告5

20__年,，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志,，感觸就更大了,。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來,，第一次這樣正式的走上講臺,，來爭取一份工作”，而且,，出乎預(yù)料差點落選,。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起,，我在心里和自己較上了勁,，一定要勤奮努力，不辱使命,，他是這樣想的,，也是這樣做的。一年來,，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點, 出色的完成了各項工作任務(wù),，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),，無私奉獻的精神,。

截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)____萬元,，完成計劃的 __. _%,，辦理承兌匯票貼現(xiàn)x_，金額x_x_元,，完成中間業(yè)務(wù)收入x_元,，完成個人攬儲x_萬元，同時也較好的完成了基金銷售,、貸記卡營銷等工作,，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣,。

客戶在第一,，存款是中心。

我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,，急客戶之所急,，想客戶之所想，在工作方法上,，始終做到“三勤”,，勤動腿、勤動手,、勤動腦,，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人,，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息,，及時反饋并跟蹤，最終使近____萬元資金年初到帳,，實現(xiàn)了“開門紅”,，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。

在服務(wù)客戶的過程中,，我用心細致,，把兄弟情、朋友意注入工作中,，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念,。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花,，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后,，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床,，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常,、也很簡單,，但向陳剛那樣細致的人卻不多。

“客戶的需求就是我的工作”

我在銀行從事信貸,、存款工作十幾個春秋,，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要,，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命,，完成上級下達的各項工作任務(wù),，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,，大膽開拓思想,，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶,，采取不同的工作方式,，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”,。

開拓思路,，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作,。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革,，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈,，在業(yè)務(wù)開展上,，我中有你，你中有我,，在競爭中求生存,，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用,。

我認為作為一個好的客戶經(jīng)理,，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài),，研究市場就是分析營銷環(huán)境,，在把握客觀環(huán)境的前提下,，研究客戶,，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律,，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中,，資金流量較大,，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起,，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系,，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶,。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶,。

又如以開展有益健康的健身活動為線索,，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動,，既把與客戶的交往推向深入,，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果,。今年_月份,，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進行拍賣,，他積極的工作,，使其拍賣款___萬元，成功轉(zhuǎn)入我行,。

我對待工作有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，任勞任怨、積極工作,，從不挑三揀四,，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力,，按時保質(zhì)的完成,。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準,、嚴要求,、顧全大局、不計得失,，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間,，放棄雙休和假期,，利用一切時間和機會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友,，做客戶愿意交往的朋友,，我通過不懈的努力，在____年的工作中,，為自己交了一份滿意的答卷,。

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇八

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

自從20__年1月3日___汽車銷售服務(wù)有限公司開業(yè)之日起,，我就融入了這個大家庭!一開始我司銷售部和售后部加起來共計不到20人的團隊發(fā)展到如今汽車專業(yè)4s銷售服務(wù)有限公司,。雖然公司也經(jīng)歷了無數(shù)波折，也存在著這樣或者那樣的問題，不過我們都盡量的去解決了,。

至今我已在公司整整工作了兩年時間,，也讓我在公司從任職銷售助理成長為如今成熟的、有自信的銷售主管,。這兩年里,，在領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心及支持下，還有同事們的幫助和配合下,，才有了今天的我,，所以我要衷心的說一聲：謝謝!能夠參加今天的述職我倍感榮幸，同時更希望大家能給我一個站在更高起點向前邁進的機會,。

一,、展廳經(jīng)理職責(zé)與管理能力

(一)展廳經(jīng)理的職責(zé)

1、管理銷售活動,，促使完成銷售目標,。2、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行銷售過程中顧客滿意度的標準,。3,、管理所有展廳環(huán)境及其活動。4,、要致力于銷售部的盈利,。5、主要監(jiān)督銷售部全體職員,。

(二)展廳經(jīng)理的自我定位

展廳經(jīng)理應(yīng)有的心態(tài)就是：從“被管”到“管人”,。從頂尖的銷售員到未頂尖的干部。我們要做到：執(zhí)行,、監(jiān)督,、輔導(dǎo)、分析,、改善等基本原則,。

(三)展廳經(jīng)理管理的項目

1、展廳內(nèi)外的環(huán)境

展廳外地面的整潔,，客戶停車區(qū)有足夠的車位,，所有戶外標識保持清潔并處于完好狀態(tài)。展廳內(nèi)入口處地墊清潔并處于完好狀態(tài),，展廳地面保持清潔,，展廳內(nèi)外墻面及玻璃的清潔，音響的音量要適度,，避免造成不舒適的感覺,。

2,、值班人員與接待人員的安排

工作時間內(nèi)，所有銷售部的人員,，都必須著byd規(guī)定的制服,，佩戴工牌及byd標志，保持儀容儀表的整潔,。所有的銷售員行為舉止必須要表現(xiàn)出專業(yè)化,。所有的銷售員不得在展廳內(nèi)抽煙，吃零食等,。若有發(fā)現(xiàn)此習(xí)慣重罰,。在前臺接待時，所有人員都必須主動喊“歡迎光臨”!無論是正副班組,，接待前臺一定要保持兩位以上的銷售接待人員,，同時接待臺要保持整潔，并且銷售人員不能聚集在前臺聊天或與做工作無關(guān)的事,。

3,、展廳車輛的陳列

展廳內(nèi)所有的展示車輛必須經(jīng)過pdi檢測。展示車輛必須要保持清潔,，無灰塵,，無手印。輪胎必須使用輪胎蠟,，byd輪胎標志處于水平位置,，展示車輛內(nèi)的座椅不可保留塑料膠套，同時要鋪上byd專用地毯,。展車前后必須懸掛byd車輛型號或是中山榮德,。車輛配置信息及車輛價格必須陳列在規(guī)定的展示架上。所有的展車要保持有電有油的狀態(tài),。還有試乘試駕車內(nèi)部或是外部必須整潔干凈,，要有足夠的燃油，必須每天檢查車輛使用狀況,。

4,、洽談區(qū)

洽談區(qū)要有一定的私密性，合理布置座椅與洽談桌或物品的擺放,，洽談業(yè)務(wù)完時，要及時清理煙灰缸內(nèi)的煙頭或是使用過的水杯,。

5,、衛(wèi)生間

衛(wèi)生間的地面要清潔，并且要保持無異味,，并配有紙巾,，干手紙,，洗手臺要無積水，鏡面要清潔,，廢紙簍要及時清倒,，保持清潔。

(四)展廳經(jīng)理的5s現(xiàn)場管理

1,、整理：將不要的東西立即處理,。

2、整頓：功能性的放置原則,，產(chǎn)生良好的工作環(huán)境與工作效率,。

3、清掃：找出臟亂的根源并徹底清除,，已建立清潔干凈的工作環(huán)境,。

4、清潔：建立“目視管理系統(tǒng)”維持有效的工作環(huán)境,。

5,、素養(yǎng)：一定要培養(yǎng)成良好的工作環(huán)境。

(五)作為展廳經(jīng)理,，我能夠認真執(zhí)行職責(zé),，團結(jié)帶領(lǐng)銷售部全體人員。在總體的工作思路指引下,，在銷售部各位經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我會積極進取、扎實地工作,，努力去完成公司下達的計劃目標任務(wù),。

二、工作的團結(jié)與配合

一個人的力量是微不足道的,，要想在工作上取得成績,，就必須要成為一個整體，才能開展工作的新局面,。在工作上,，我會努力支持及配合其他各部門的工作，為其他同事的工作創(chuàng)造良好的氛圍和環(huán)境,。相互尊重,，相互配合，相互支持,，相互關(guān)心,，相互快樂。是我們公司的宗旨,。

三,、以身作則

公司的各項制度在不斷完善,，但是，更需要人去認真執(zhí)行,。各種制度,、各種規(guī)定不能光說不執(zhí)行。在實際工作中,，員工看管理者,。作為一名中層管理者，我深知自己的一言一行就是很多同事們行為的標尺,。為此,，在任何行動上，我會堅持“要求別人做到的,，自己會首先做到,。”嚴格遵守公司內(nèi)部的各項制度和規(guī)定,，絕不帶頭違反,。

四、總結(jié)

我也清楚地知道我身上存在的缺點和不足的地方,。我會在今后的工作中努力加以改正,，努力提高自身素質(zhì)，大力提高管理水平,，以適應(yīng)新形勢要求,，在工作中不斷創(chuàng)新，引導(dǎo)所有銷售員把精力集中到本職工作上來,，把心思凝聚到當(dāng)做自己的事業(yè),，去努力的工作，來完成銷售任務(wù),，促進公司發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻,，同時更希望大家對我今后的工作給予支持和配合。

謝謝大家!

銀行理財銷售經(jīng)理述職報告2

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇九

尊敬的領(lǐng)導(dǎo),、親愛的同事們：

大家好!

今年上半年我營業(yè)部轉(zhuǎn)型以來,，我在理財經(jīng)理的崗位上，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，不斷提高自身專業(yè)素質(zhì),，嚴格按照支行和部門的有關(guān)要求，認真做好本職工作,，在部門領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心,、幫助下，取得了一定的成績,，現(xiàn)將工作的具體情況匯報如下：

一,、熱愛本職工作，進一步提高工作水平

“做好一份工作,，首先要愛這份工作”,。從事理財經(jīng)理工作以來，我從陌生到熟悉,，慢慢的喜歡自己的這項工作,，在工作中，愛崗敬業(yè),，有效利用工作時間,，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作，認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,，執(zhí)行好每一個工作流程,，牢記好每一個規(guī)范用語，深入挖掘客戶,，理解客戶需求,，為每一位客戶認真登記工作日志，細心做好拜訪記錄,，及時記載客戶意見和建議,，以此不斷豐富自我，提高自己,，綜合運用貸款,、存款、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)等知識,，制定專業(yè)化的理財方案，為客戶提供全面化,、個性化服務(wù),。

二、學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，進一步提高專業(yè)水平

學(xué)習(xí),，并能夠堅持積極主動的學(xué)習(xí)專業(yè)知識，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教,，在實踐中摸索,、總結(jié)，進一步熟悉工作流程,，不斷提高自身的工作能力,，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路,，確保了工作的順利完成,。

三,、規(guī)范服務(wù)用語，進一步提高服務(wù)水平

我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象,，所以在日常的工作中,，我時刻以更高的要求規(guī)范自己，認真遵守規(guī)范化服務(wù)要求,，堅持微笑服務(wù),，做到“來有迎聲，問有答聲,，去有送聲”,，為客戶營造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認真的對待每一項工作,，全身心的投入到工作之中,，熱心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起,，從點滴做起,，不斷提高自身的服務(wù)水平，做到面帶微笑,，語氣平和,，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范,，為客戶提高規(guī)范,、優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。

四,、積極推介營銷,，進一步提高自身貢獻率

做到“勤動腿、勤動手,、勤動腦”,，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底,，維護優(yōu)質(zhì)客戶共位,，銷售代理保險__萬。

在今后的工作中,，我將繼續(xù)做好本職工作,，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，取長補短,，不斷完善自己,，提高自己，同時，堅持以真情打動客戶,，用熱情感染客戶,，用友情聯(lián)系客戶，積極化解客戶的埋怨,，取得客戶的信任,，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化,、個性化的理財服務(wù)，努力維護我行良好的社會形象,，促進支行持續(xù),、健康、快速發(fā)展,。

謝謝大家!

此致

敬禮!

述職人：___

2021年_月_日

2021銀行理財經(jīng)理年終述職報告4

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇十

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),，各位同事：

大家好!

告別20__我們迎來新的開端。現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：

在營銷工作方面,，截止20__月__日,，營銷pos機__臺，辦理三方存管__戶,，上交信用卡__張,，儲蓄存款____元，對公存款____萬元,。

再次面對這些數(shù)字,，依然喜憂參半。喜的是經(jīng)過努力,，收獲還是有的;譬如外出營銷,，陌生拜訪客戶，在辦理了信用卡的同時,，挖掘儲蓄____多萬,。憂的是，相對于一年的時間,，這些數(shù)字總是顯得那么寒磣,。當(dāng)然這跟營銷的方式方法有關(guān)，也跟堅持的態(tài)度相關(guān),。在最初營銷客戶的時候,，不懂得如何接近客戶，如何挖掘客戶需求,，在面對不同客戶的時候,，并沒有做到細分，更沒有做到精準細致化的應(yīng)對，營銷課前的準備工作做的不好,，直接導(dǎo)致營銷的效果不夠好,。磨刀不誤砍柴工，說的就是這個道理吧!在今后的工作中,，我會多向成熟的客戶經(jīng)理學(xué)習(xí),，加強這方面的鍛煉，真正做到根據(jù)客戶的不同需求和實際情況交叉銷售,，而不是簡單地推薦一張信用卡,，一臺pos機。

在日常工作中,，遵守行里的規(guī)章制度,，通過跟客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)對公業(yè)務(wù)，熟悉并能辦理出口押匯,、進口開證等業(yè)務(wù),。在這里還要感謝每一位給予我指導(dǎo)和幫助的客戶經(jīng)理!同時多學(xué)習(xí)銀行產(chǎn)品知識，參加并通過了行里組織的崗位資格考試,。20____年__月通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,，20____濟師考試。我深知,，只有學(xué)習(xí),，積累點滴，才能不斷進步,，努力提高自身素質(zhì)和營銷能力,。

在社區(qū)營銷方面，自20__月開始,，做了近一個多月社區(qū)營銷,，儲蓄存款__多萬。__月份開始老年大學(xué)營銷活動,，和單位同事一起為老年大學(xué)學(xué)員發(fā)放愛心白菜,，元旦前后送福字掛歷宣傳營銷活動。截止今天,，新增__多萬,。存款不多，效果也不夠明顯,，看看各兄弟支行,，比比差距，有時候想想,，心里總有些失落,。但我相信,，有耐心，堅持做下去,，終會有所收獲!

作為一名助銷經(jīng)理,，主要的工作是以客戶為中心，尋找并挖掘客戶資源,，維護客戶關(guān)系,，并以此促進業(yè)績增長。所以,，接下來的一年里,，除了做好日常的本職工作，我會一如既往地做深做透客戶挖潛工作,，尋找潛在客戶,，維護好已有客戶，重點做好社區(qū)營銷,。感謝在過去的一年里給予我?guī)椭拿恳晃煌聜儯x謝大家的理解和支持!

最后祝愿我們新年身體更健康,，業(yè)績更出色,，支行更上一層樓!

此致

敬禮!

述職人：______

20__年__月__日

銀行理財經(jīng)理年終述職報告范文3

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇十一

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同事們：

大家好!

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又臨近歲尾,，我加入__銀行__支行這個大家庭已經(jīng)有五年半了?；厥走@一年的工作,，雖然忙碌，但十分充實,，理財經(jīng)理崗位雖然業(yè)務(wù)種類簡單但是付出的心思卻不會比別的崗位少,，經(jīng)過一年的磨礪，使我有了更多的收獲,、更深的感悟?，F(xiàn)將我這一年的工作情況總結(jié)如下：

今年是零售轉(zhuǎn)型的第五年。零售業(yè)務(wù)的發(fā)展的重心在于aum的新增和中間業(yè)務(wù)收入這兩項,，就需要理財經(jīng)理在銷售理財產(chǎn)品,，而是更要注重對保險、基金等代銷產(chǎn)品的營銷力度并且努力挖掘新客戶,。首先來談?wù)刟um增量,，aum的新增是我的薄弱環(huán)節(jié)，由于從事理財業(yè)務(wù)已4年有余,，存量客戶能挖掘的基本已經(jīng)挖掘了,，存量客戶的挖掘進入瓶頸期,，只能通過爭取行外新客戶的方式來提升aum。上半年的拉新工作主要通過客戶介紹客戶來進行,，但是人以類聚,，我手下的客戶層級主要都是一些中小客戶，他們的朋友也大多是中小客戶,，所以aum增量很不理想,。下半年支行的客戶活動漸漸多了起來，我也從活動中獲取了一些客戶,?？傮w來說下半年aum增量完成情況好于上半年，但整體完成情況不理想,。明年我要在獲取新客戶上多花心思多下功夫,。接著今年的中收任務(wù)完成的一般，主要原因：期交保險產(chǎn)品銷售太少,，主要原因還是開口太少,，因為之前有一段時間我是遇到客戶就會推銷保險，但是客戶聽到保險的反應(yīng)都很反感,，漸漸的我也就不敢開口了,。我總結(jié)了一下客戶反感的原因，可能是我營銷的方式方法上存在問題,，太急功近利,，想要一下子改變客戶對保險產(chǎn)品的看法。以后還是應(yīng)該慢慢引導(dǎo)客戶,，給客戶灌輸資產(chǎn)配置的理念,，而不是一味的窮追猛打。

個人理財業(yè)務(wù)雖然不像公司業(yè)務(wù)那樣復(fù)雜,，但兩者的側(cè)重點不同,。由于客戶眾多理財經(jīng)理更需要用心經(jīng)營客戶，與有價值的客戶交朋友,，談感情,，而不是一味的推銷產(chǎn)品，在這一點上我比去年有了一定的進步,，但離優(yōu)秀的理財經(jīng)理還是有一定的差距,。在今后的工作中，我會不斷學(xué)習(xí)改進自己的不足之處,，努力提升人際交往能力,，不斷提高自己獨立思考和解決問題的能力，培養(yǎng)自己對業(yè)務(wù)的鉆勁,，提升自己的專業(yè)度,，多動腦,，多思考，提升自己的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力,，努力完成各項經(jīng)營指標,，為支行發(fā)展貢獻自己的一份力量。

謝謝大家!

此致

敬禮!

述職人：___

2021年_月_日

2021銀行理財經(jīng)理年終述職報告2

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇十二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo),、親愛的同事們：

大家好,！

今年上半年我營業(yè)部轉(zhuǎn)型以來，我在理財經(jīng)理的崗位上,，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)，嚴格按照支行和部門的有關(guān)要求,，認真做好本職工作,，在部門領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、幫助下,，取得了一定的成績,，現(xiàn)將工作的具體情況匯報如下：

“做好一份工作，首先要愛這份工作”,。從事理財經(jīng)理工作以來,，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項工作,，在工作中,，愛崗敬業(yè),，有效利用工作時間,，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作，認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,，執(zhí)行好每一個工作流程,，牢記好每一個規(guī)范用語，深入挖掘客戶,，理解客戶需求,，為每一位客戶認真登記工作日志，細心做好拜訪記錄,，及時記載客戶意見和建議,，以此不斷豐富自我，提高自己,，綜合運用貸款,、存款、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)等知識,，制定專業(yè)化的理財方案,，為客戶提供全面化、個性化服務(wù),。

學(xué)習(xí),，并能夠堅持積極主動的學(xué)習(xí)專業(yè)知識，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教,，在實踐中摸索,、總結(jié)，進一步熟悉工作流程,，不斷提高自身的工作能力,，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路,，確保了工作的順利完成,。

我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象，所以在日常的工作中,，我時刻以更高的要求規(guī)范自己,，認真遵守規(guī)范化服務(wù)要求，堅持微笑服務(wù),，做到“來有迎聲,，問有答聲，去有送聲”,，為客戶營造親切和諧的服務(wù)氛圍,。正確認真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中,，熱心為大家服務(wù),，從小事學(xué)起，從點滴做起,，不斷提高自身的服務(wù)水平,，做到面帶微笑，語氣平和,，語調(diào)輕松,，用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范,、優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù),。

做到“勤動腿、勤動手,、勤動腦”,，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底,，維護優(yōu)質(zhì)客戶共位,，銷售代理保險xx萬,。

在今后的工作中，我將繼續(xù)做好本職工作,，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，取長補短，不斷完善自己,，提高自己,，同時，堅持以真情打動客戶,，用熱情感染客戶,，用友情聯(lián)系客戶，積極化解客戶的埋怨,，取得客戶的信任,，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化,、個性化的理財服務(wù),，努力維護我行良好的社會形象，促進支行持續(xù),、健康,、快速發(fā)展。

謝謝大家,！

此致

敬禮,！

述職人：xxx

2021年x月x日

銀行理財經(jīng)理述職報告完整版篇十三

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：

大家好!

告別20__我們迎來新的開端?，F(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：

在營銷工作方面,，截止20__月__日，營銷pos機__臺,，辦理三方存管__戶,，上交信用卡__張,，儲蓄存款____元,，對公存款____萬元。

再次面對這些數(shù)字,，依然喜憂參半,。喜的是經(jīng)過努力，收獲還是有的;譬如外出營銷,，陌生拜訪客戶,，在辦理了信用卡的同時，挖掘儲蓄____多萬,。憂的是,，相對于一年的時間,，這些數(shù)字總是顯得那么寒磣。當(dāng)然這跟營銷的方式方法有關(guān),，也跟堅持的態(tài)度相關(guān),。在最初營銷客戶的時候，不懂得如何接近客戶,，如何挖掘客戶需求,，在面對不同客戶的時候，并沒有做到細分,，更沒有做到精準細致化的應(yīng)對,，營銷課前的準備工作做的不好，直接導(dǎo)致營銷的效果不夠好,。磨刀不誤砍柴工,，說的就是這個道理吧!在今后的工作中，我會多向成熟的客戶經(jīng)理學(xué)習(xí),，加強這方面的鍛煉,，真正做到根據(jù)客戶的不同需求和實際情況交叉銷售，而不是簡單地推薦一張信用卡,，一臺pos機,。

在日常工作中，遵守行里的規(guī)章制度,，通過跟客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)對公業(yè)務(wù),，熟悉并能辦理出口押匯、進口開證等業(yè)務(wù),。在這里還要感謝每一位給予我指導(dǎo)和幫助的客戶經(jīng)理!同時多學(xué)習(xí)銀行產(chǎn)品知識,，參加并通過了行里組織的崗位資格考試。20____年__月通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,，20____濟師考試,。我深知，只有學(xué)習(xí),，積累點滴,，才能不斷進步，努力提高自身素質(zhì)和營銷能力,。

在社區(qū)營銷方面,，自20__月開始，做了近一個多月社區(qū)營銷,，儲蓄存款__多萬,。__月份開始老年大學(xué)營銷活動，和單位同事一起為老年大學(xué)學(xué)員發(fā)放愛心白菜，元旦前后送福字掛歷宣傳營銷活動,。截止今天,，新增__多萬。存款不多,，效果也不夠明顯,，看看各兄弟支行，比比差距,，有時候想想,，心里總有些失落。但我相信,，有耐心,，堅持做下去，終會有所收獲!

作為一名助銷經(jīng)理,，主要的工作是以客戶為中心,，尋找并挖掘客戶資源，維護客戶關(guān)系,，并以此促進業(yè)績增長,。所以，接下來的一年里,，除了做好日常的本職工作,，我會一如既往地做深做透客戶挖潛工作，尋找潛在客戶,，維護好已有客戶,，重點做好社區(qū)營銷。感謝在過去的一年里給予我?guī)椭拿恳晃煌聜?，謝謝大家的理解和支持!

最后祝愿我們新年身體更健康,，業(yè)績更出色，支行更上一層樓!

此致

敬禮!

述職人：______

20__年__月__日