隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,，報(bào)告使用的頻率越來越高,，我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫,，我們一起來了解一下吧。

銀行支行理財(cái)經(jīng)理述職報(bào)告工作總結(jié)怎么寫篇一

作為一名理財(cái)客戶經(jīng)理,，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平,，做好客戶的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

1,、努力提升業(yè)務(wù)技能水平,，強(qiáng)化理財(cái)管理意識。為了能夠更好的拓展客戶,，在分行某某部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,，自己很快了解并熟識理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式，理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外,，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,，半年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。

2,、加強(qiáng)客戶營銷,，做好客戶考察、授信上報(bào),、維護(hù)等工作,。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行,，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,，有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷。半年期間,，曾參與萬客戶的理財(cái)工作,，為客戶建立了良好的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬元,。

3,、我還積極營銷外幣儲蓄和理財(cái)產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品,，借此向我行大客戶推銷我行的理財(cái)產(chǎn)品,，共營銷了美元理財(cái)產(chǎn)品萬美元、港幣理財(cái)產(chǎn)品萬港幣,、人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬元,。

由于今年國內(nèi)資本市場異常活躍,，股市指數(shù)不斷攀升,，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光,，我借此機(jī)會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗(yàn)和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧，適時(shí)地向各類客戶推薦基金,，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財(cái)產(chǎn)品,，得到了大客戶的信任,，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作,，其中基金就直接銷售了多萬元,，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大,，今年基金的銷售達(dá)到了萬元,。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，我適時(shí)進(jìn)行宣傳,，既讓客戶得到了實(shí)惠,，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。

4,、加強(qiáng)客戶營銷,，增加客戶群體,。自己的擔(dān)子很重,，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,，所以總不敢掉以輕心,，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作,，不斷學(xué)習(xí),、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,，在組織管理能力,、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,，經(jīng)過上半年的鍛煉有了一定的提高,，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù),，熱愛本職工作,，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),，爭取工作的主動性,，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

5、存在的問題和今后努力方向,。我雖然能敬業(yè)愛崗,、積極地開展工作,，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足,，主要表現(xiàn)在：第一,，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源,，原本能夠很好的合作,，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財(cái)方案。第二,，現(xiàn)有的客戶資源,，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會,。第三,，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。下半年已經(jīng)步入,，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,，游刃有余。第二,，在做好本職工作的同時(shí),，積極營銷，更新觀念,，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,，做出較好的業(yè)績回報(bào)某某銀行。第三,，細(xì)節(jié)決定成敗,，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門,、同事,、銀企之間等合作意識，加強(qiáng)團(tuán)結(jié),，不斷改進(jìn),，力爭做好銀行理財(cái)工作。

銀行支行理財(cái)經(jīng)理述職報(bào)告工作總結(jié)怎么寫篇二

20年已經(jīng)過去,，我們將迎來新的一年,，回首20,，有成績也有不足,，我將總結(jié)過去一年工作中的不足，戒驕戒躁、腳踏實(shí)地一步一個(gè)腳印的走下去,，努力做得更好,，以自己的實(shí)際行動來證明,。

在新一年我會帶領(lǐng)工程部,，精誠團(tuán)結(jié)，恪盡職守,，努力完成全年的工作任務(wù),、工作目標(biāo)。

下面我將20年的工作情況做以下匯報(bào),。

(一)20年工作內(nèi)容：

20年6月份以來,，由我負(fù)責(zé)社區(qū)生活保障房工程項(xiàng)目，總建筑面積平方米,，結(jié)構(gòu)采用框架――核心簡結(jié)構(gòu)體系,，工程地下一層和二層為地下停車場和人防設(shè)施，一至五層裙樓為大型商業(yè)群體,，本項(xiàng)目東西各一座塔式辦公樓和南向兩座板式公寓組成,，該工程為公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目,，20年6月18日開工以來,。完成了地質(zhì)勘擦、監(jiān)理單位,、土石方,、基坑降水支護(hù)以及樁基工程的招標(biāo)工作。合同簽訂及組織施工工作,，施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì),、人防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審查手續(xù),，目前基坑降水支護(hù)工程已接近尾聲,，土方開挖也已過半。

(二)20年主要工作完成情況：

(1)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及圖紙審查通過,。

(2)人防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及圖紙審查通過,。

(3)消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及圖紙報(bào)審查。

(4)工程招標(biāo)代理及招標(biāo)控制價(jià)計(jì)算,。

(5)山體爆破辦理相關(guān)手續(xù),。

(三)工程招標(biāo)工作：

完成了社區(qū)生活保障房工程監(jiān)理單位、土石方,、基坑降水支護(hù),、樁基施工及招標(biāo)代理公司的招標(biāo)工作,。嚴(yán)格對投標(biāo)隊(duì)伍進(jìn)行考察,，爭取選用綜合實(shí)力強(qiáng)的施工單位,，保障總體工程的順利進(jìn)行,。

(四)工程總體的控制目標(biāo);

(1)工程質(zhì)量完成情況：

社區(qū)生活保障房工程是公司20年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，我作為項(xiàng)目總工,，開始了項(xiàng)目部的組建工作。首先根據(jù)社區(qū)生活保障房工程的工作要求，建立了質(zhì)量管理體系、項(xiàng)目管理目標(biāo)和管理人員崗位責(zé)任制,。社區(qū)生活保障房工程的質(zhì)量目標(biāo)為創(chuàng)建無質(zhì)量通病工程,，為此制定了許多預(yù)防措施和實(shí)施辦法。為保證整個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，我組織項(xiàng)目部管理人員根據(jù)自己的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，結(jié)合工程的特點(diǎn)，編制了項(xiàng)目部質(zhì)量預(yù)防措施,。

工程開工以后,，我們嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，在施工過程中,，我要求堅(jiān)決落實(shí)公司預(yù)防措施內(nèi)容,，并且堅(jiān)持進(jìn)行樣板引路,，同時(shí)組織管理人員對其他在建工程進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，作到揚(yáng)長避短,，提高了項(xiàng)目部人員的質(zhì)量爭先意識,。

(2)工程生產(chǎn)及進(jìn)度控制：

社區(qū)生活保障房工程開工以后，我按照公司要求工期,，組織制定了施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃以及勞動力計(jì)劃,。并且根據(jù)施工進(jìn)度要求，與各個(gè)施工班組簽訂了質(zhì)量,、進(jìn)度,、安全控制協(xié)議書。對其具體進(jìn)度,、生產(chǎn)內(nèi)容提出了具體要求,。

在生產(chǎn)過程中，我根據(jù)實(shí)際情況,，通過制定月計(jì)劃和周計(jì)劃,，對整個(gè)工程生產(chǎn)進(jìn)行了控制管理。施工初期,，因降水支護(hù)施工單位因組織不周密,，勞動力出現(xiàn)不足，工程進(jìn)度緩慢,。對此,，項(xiàng)目部多方召集人員，經(jīng)過努力,，基本上保證了施工的要求,。

(3)安全、設(shè)備管理：

施工進(jìn)場的準(zhǔn)備期間,，根據(jù)項(xiàng)目工程特點(diǎn),，制定了設(shè)備需用計(jì)劃，并組織了布置和安裝,。施工中,，我堅(jiān)持將安全管理作為日常管理的重點(diǎn)，將確保職工的生命安全作為自己的第一要務(wù),?？蚣芄こ蹋误w系和臨邊防護(hù)是安全管理的重點(diǎn),，為此,，我從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)了管理工作：

①加強(qiáng)安全技術(shù)交底工作。通過進(jìn)場時(shí)的三級安全教育、上崗時(shí)的專項(xiàng)安全交底來加強(qiáng)職工的安全意識,。

②加強(qiáng)安全檢查和巡視,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改,，杜絕安全隱患,。加強(qiáng)建筑物臨邊的安全防護(hù)。同時(shí),，對現(xiàn)場的全部設(shè)備實(shí)行了專人專機(jī)管理,。設(shè)備進(jìn)場時(shí)項(xiàng)目部統(tǒng)一進(jìn)行檢查，合格后進(jìn)行接受,。施工中,，定期進(jìn)行設(shè)備的維修、保養(yǎng)和檢查,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患,，及時(shí)進(jìn)行修理更換。

(五)工作存在的不足：

①工程質(zhì)量：在基坑降水支護(hù)工程施工中,，由于前期地質(zhì)勘探不完善,，基坑降水支護(hù)施工單位，由于思想上有所放松,，監(jiān)理單位監(jiān)管不嚴(yán),，造成施工質(zhì)量不理想。這對我來說是一個(gè)教訓(xùn),，提醒自己對后期的工程管理需要進(jìn)一步加強(qiáng),。

②施工進(jìn)度：因基坑降水支護(hù)施工單位的人員與機(jī)具組織不利，工期嚴(yán)重拖延,，嚴(yán)重影響土方開挖進(jìn)度,，對我們的整體施工進(jìn)度造成影響。還需要自己進(jìn)一步加強(qiáng)進(jìn)度管理,、總結(jié)不足,，加強(qiáng)人力組織，彌補(bǔ)前期施工的不足,。

(六)20年工作計(jì)劃：

在新的一年中,，我將從以下幾點(diǎn)作出努力、作好工作,。做好整體施工管理工作：

①繼續(xù)抓好社區(qū)生活保障房工程項(xiàng)目管理工作：在20年的主要工作為基礎(chǔ)及主體施工，時(shí)間緊,、任務(wù)重,。考慮到項(xiàng)目總工期要求我將繼續(xù)抓好施工生產(chǎn)進(jìn)度控制，積極組織好人力投入,，確保工程按照預(yù)期要求全部完成,。

②加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，繼續(xù)提高管理水平：隨著時(shí)代的前進(jìn),、新技術(shù)的運(yùn)用,，必須進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識的再教育。所以,，在新的一年中,，我打算首先加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識。另一方面,，積極學(xué)習(xí)他人的先進(jìn)之處,，作到揚(yáng)長避短，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識,，開拓視野,。

③進(jìn)一步作好施工管理工作：20年的工作中，我負(fù)責(zé)的工程盡管有一定的成績,，但是仍然存在很多不足,，需要繼續(xù)總結(jié)和完善。只有很好的總結(jié)過去,，才能更好的服務(wù)未來,。

新的一年中，我要進(jìn)一步重點(diǎn)作好3個(gè)方面的管理：

一是人的管理,。人是管理的組織者和執(zhí)行者,，項(xiàng)目管理人員不能松懈，只有全體管理人員密切配合,，各負(fù)其責(zé),，才能作到施工各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，整體工作才能井然有序,。

二是物的管理,。也就是材料的管理。

20年,，我將繼續(xù)在項(xiàng)目管理中作好限額領(lǐng)料制度,，并且進(jìn)一步細(xì)化，定期與工程預(yù)算量進(jìn)行對比分析,，找出不足,，制定對策。

銀行支行理財(cái)經(jīng)理述職報(bào)告工作總結(jié)怎么寫篇三

大家好!我是來自##支行的##,，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競聘,，首先，請?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計(jì)專業(yè),，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作,。20xx年通過招聘進(jìn)入延邊移動公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力,。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹,。

一、首先我對銀行理財(cái)工作非常感興趣,，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值,。通過20xx年底開始的股市牛市以來,，客戶對個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識的匱乏,，這就需要有專業(yè)人士來進(jìn)行正確的指導(dǎo),，來實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí),，樹立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?/p>

二、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理,，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作，培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷,，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系,。我深信,，在自己努力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項(xiàng)工作,。

三,、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求,，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略,。努力做到客戶需要什么,，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來看待,。

銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)四,、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來加強(qiáng)

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識 。不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā),。其次是營銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù),。通過對學(xué)習(xí)和對市場行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。這種營銷,，既立足當(dāng)前,，更著眼于未來,。善待客戶,，就是善待自己;提升客戶價(jià)值,，就是提升自我價(jià)值。

2,、目前,，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場上賣得火,，我們就一擁而上都賣這個(gè),，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng),，比如在去年的基金銷售中,，個(gè)別行就存在這種情況。針對這種情況,，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個(gè)人,，進(jìn)而是我行的忠誠度和認(rèn)知度,。

3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來,，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升,。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識,，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃,、保險(xiǎn),、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R，今年內(nèi),，爭取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證,。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢的需要,。

各位領(lǐng)導(dǎo),，以上是我對個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識，希望能夠得到大家的認(rèn)同,，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會讓我來展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益。