總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

證券工作個(gè)人年度總結(jié)2500字 證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)篇一

工作主要成績2,、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,，同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),，實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施,。在時(shí)間緊張,、問題較多的情況下，我們得到了各方面,、各部門人員的協(xié)助,，終于比較順利地完成了任務(wù)。

4,、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試,、上線工作。

5,、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試,、上線工作。

6,、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試,、上線工作。

7,、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作,。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作,。

9,、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù),、技術(shù)水平,、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,，無論從問題的分析解決能力,，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步，對(duì)一些新產(chǎn)品,，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone,、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解,。

成績的取得究其原因,，主要是因?yàn)椋?/p>

1、在工作中不斷積累總結(jié),，不放過任何一個(gè)小問題,，深入找出問題出現(xiàn)原因。

2,、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺(tái)間關(guān)系，數(shù)

陸網(wǎng)絡(luò)查看)了解,。

20xx年工作計(jì)劃：

14,、爭取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色,。

15,、個(gè)人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

16,、在工程實(shí)施過程中,，爭取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強(qiáng)溝通,、協(xié)調(diào)能力,。

部門及公司下一步發(fā)展的建議

部門：

17、加強(qiáng)部門維護(hù),、工程方面的管理,，加強(qiáng)管理監(jiān)督，有始有終,。

18,、對(duì)工程、加班情況能形成制度,，進(jìn)行串休,。

19、部門能有一個(gè)值班手機(jī),。

公司：

20,、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家,。

21,、我覺得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競爭的機(jī)制,，適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

22,、多組織一些集體活動(dòng),，這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些，從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。

證券工作個(gè)人年度總結(jié)2500字 證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)篇二

xxxx年已經(jīng)遠(yuǎn)離我而去,，在一年在我的人生路上，注定是不平凡的一年,，5月份正式告別了學(xué)生時(shí)代走出了大學(xué)校門到公司實(shí)習(xí),，8月份正式來邢臺(tái)參加營業(yè)部的籌建，這對(duì)于我自身來說，這一年是劃時(shí)代的一年,，是從一個(gè)身背大學(xué)生光環(huán)的學(xué)生到一個(gè)必須負(fù)起工作職責(zé)的職業(yè)人的轉(zhuǎn)變,，在這個(gè)轉(zhuǎn)變的過程中，我想我是不成功的,，初期我無論是在觀念上還是行動(dòng)上都沒有真正的投入到工作上來,，經(jīng)歷了許多方法和思維的轉(zhuǎn)變，有一些苦惱和迷茫,，不過很快,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的在幫助下，我們很快認(rèn)識(shí)到了自己的不足和差距,，在經(jīng)歷了開始一段時(shí)間的不適后,，現(xiàn)在已經(jīng)基本上適應(yīng)了現(xiàn)在的工作的方式，也找到了一些處理工作上事務(wù)的方法,。并在不斷在工作中學(xué)習(xí)和積累,，以便在完成自己本職工作的基礎(chǔ)上，努力在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上也有所突破,。

xxxx年是營業(yè)部建設(shè)的一年,，我們在這一年中，雖然我們付出了汗水和努力,，但是我們的成果是顯而易見的,，一個(gè)嶄新的營業(yè)部已經(jīng)展現(xiàn)在我們面前，系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)完成并順利完成各種測試,，順利的通過證監(jiān)局和總公司的檢查,，營業(yè)部營業(yè)的正式批文也要在這幾天就會(huì)有消息，作為籌建一份子的我看到這個(gè)過程一步一步走來,，更是由衷的高興,，雖然在這過程中，有過錯(cuò),，有過挫折,，但這收獲的是豐盛的，一個(gè)嶄新的營業(yè)部已經(jīng)矗立在我們的面前,，從自身而言,，更是一個(gè)大跨步的進(jìn)步，完成了一個(gè)人生重要的轉(zhuǎn)折,。

在這一年中我從得到得經(jīng)驗(yàn)的是認(rèn)真,，求實(shí)，不怕困難,。剛工作的時(shí)候,，也許有經(jīng)驗(yàn)上的不足,，但有些出的差錯(cuò)完全是自己的不認(rèn)識(shí)，馬虎造成的,，就想安裝視頻會(huì)議的系統(tǒng)的時(shí)候,，本以為按照安裝說明的安裝就應(yīng)該沒有問題，就把電視掛在墻上了,，可是當(dāng)總部指導(dǎo)我們安裝的時(shí)候,，根本就不是那么回事，又是另一種安裝方法,，這樣有不得不從新安裝電視和從新安裝設(shè)備,。這件事雖然不大，但可以從中發(fā)現(xiàn)我在一直有的一種想當(dāng)然的固有思維,，自己認(rèn)為怎樣就怎樣,，其實(shí)就不是那回事，我們一定要認(rèn)真,，求實(shí),。自己知道，就知道,，不知道就說不知道,，完全按照事實(shí)出發(fā)，作為營業(yè)部信息技術(shù)部的工作人員更要完全安裝本部的指導(dǎo)文檔來操作,，凡是不要自己亂操作,，不明白的就問，向原營業(yè)部問,，向本部問,，知道問題解決為止，并從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，現(xiàn)在問是為了以后不問,，近早的把業(yè)務(wù)熟悉起來。

我還有一個(gè)不足的問題,，就是對(duì)外交往有些欠缺,，這也是性格的原因,，不過我想這個(gè)問題我會(huì)努力克服,。就像上次我聯(lián)系衛(wèi)星支架的時(shí)候遇到的問題，由于對(duì)外聯(lián)系的不托,，衛(wèi)星支架的安裝脫了近一月的時(shí)間,，雖然沒有拖延衛(wèi)星的安裝，拖延這么長時(shí)間,，的確是我在這方面的不足,，以后要加緊這方面的學(xué)習(xí),，也許這方面的改進(jìn)比較慢，但我會(huì)在這方面付出我的努力,。

營業(yè)部馬上就要走上正規(guī),，根據(jù)自身的特點(diǎn)，我覺得我應(yīng)該從一下三個(gè)方面入手制定我的下一周年計(jì)劃,。我應(yīng)該先從自己本職工作開始學(xué)習(xí),，作為營業(yè)部的電腦部主管，力保營業(yè)部的網(wǎng)路安全,，在營業(yè)時(shí)間不錯(cuò)任何的差錯(cuò)是我的首要責(zé)任,，通過前段時(shí)間的系統(tǒng)建設(shè)，我已經(jīng)對(duì)系統(tǒng)的基本構(gòu)架也做到的理解和掌握,，不過我有理由相信這會(huì)有一定的水分,。我所或缺的還有是需要長期積累的經(jīng)驗(yàn)，這方面我會(huì)細(xì)心研究以前的事故文檔,，爭取從別人的經(jīng)驗(yàn)的中總結(jié),，避免一些別人已經(jīng)犯過的錯(cuò)誤。我應(yīng)該從以下方面入手：

1,、認(rèn)真閱讀《系統(tǒng)配置文檔》和自己建立的《證券營業(yè)部系統(tǒng)建設(shè)日志》,，對(duì)系統(tǒng)有更深入的理解和掌握，當(dāng)一旦發(fā)生事故時(shí),，能最快的速度判斷出事故的根源,，以至于不影響交易。

2,、從郵箱里下載事故文檔,，借鑒別的營業(yè)部事故處理經(jīng)驗(yàn)，來彌補(bǔ)我們新成立營業(yè)部經(jīng)驗(yàn)上的不足,，一定做到不犯別人犯過的事故,，相似事故盡快處理。

3,、營業(yè)部漸漸走上正軌,，關(guān)于信息系統(tǒng)的一些規(guī)章制度也要真正的實(shí)施起來，爭取在開業(yè)前拿出一套完整的業(yè)務(wù)和辦公用機(jī)的安全使用制度供大家遵守,。

證券工作個(gè)人年度總結(jié)2500字 證券業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)篇三

這一年對(duì)于我來說,，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí),、領(lǐng)悟和慶幸的一年,。

這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,，很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種,，比如貨幣基金,、債券等；然后春節(jié)前后,，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,，在對(duì)市場進(jìn)行了綜合分析后,，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種,，對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試產(chǎn)品的二級(jí)市場投資,，這樣可以在保證資本安全的前提下,，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥,，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究,，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),，得出的結(jié)論的理由,，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,，交流彼此對(duì)市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,，身處證券行業(yè),，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,，而通過對(duì)學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng),，聽了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后,，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資,，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶,；第四季度,，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,，但個(gè)股依然活躍,，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位,，一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大,，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金,，等待時(shí)機(jī),。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對(duì)比,，思考總結(jié)和交流溝通的工作,，怎一個(gè)“忙”字了得？

也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌,，積累了更多的經(jīng)驗(yàn),，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類型的投資品種和市場,，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力,。yqzw/言情小說全文免費(fèi)閱讀

通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來,，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度,，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念?！靶隆?。

嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶也要有更多的了解,，才能給他們提供更加適合的投資建議,。

圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待,，既不能逃避也不能推脫,，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思,，是可以做到“雙贏”的,。:

誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想,，站在客戶的角度,，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的,。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作,，也正因?yàn)槿绱?，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富,，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，較早的對(duì)國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,，被客戶非常認(rèn)可和贊同,，使他們對(duì)這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了,，對(duì)我也更加信賴,，因此，讓我非常感激,，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù),！延伸閱讀：

證券公司客戶經(jīng)理工作計(jì)劃一、加強(qiáng)客戶管理,，優(yōu)化服務(wù)流程1,、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

建立走訪客戶制度,，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通,，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會(huì)展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平,。為了把走訪工作做實(shí),，不流于形式，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范,。走訪客戶時(shí),，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況,，并填寫意見,。在走訪過程中，注重與客戶開展面對(duì)面交流,，積極傾聽客戶的意見和建議,，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,，以此增強(qiáng)營銷的針對(duì)性和提高營銷效果,。2、積極推行客戶經(jīng)理制,，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性,，客戶的難點(diǎn)問題以及意見,、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等,。為此實(shí)行走訪人督辦制度,，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的,，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對(duì)方提出的意見建議,，送交相關(guān)專業(yè)局處理,，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施，事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集整理工作,，每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，并對(duì)近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對(duì)客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析,、評(píng)議,。

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,，大客戶中心將從多方面著手改善,、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求,。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制,，并對(duì)大客戶實(shí)施分級(jí)管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性,、及時(shí)性,，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),，在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè),、客戶動(dòng)態(tài)，了解新年新動(dòng)向和搜集信息,，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案,，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對(duì)性和提高營銷效果,，有助于提高運(yùn)行效率,，降低運(yùn)營成本，限度地減少內(nèi)耗,，實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享,。二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,，客戶經(jīng)理能否對(duì)客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化,、個(gè)性化、超值化”服務(wù),，直接影響客戶對(duì)企業(yè)的“信任度,、滿意度、忠誠度”,。大客戶中心將把握機(jī)會(huì),，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高,。1,、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理,，首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解,。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo),，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),。2,、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心,、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德,，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率,、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對(duì)郵政企業(yè)的認(rèn)知,。為此，在新的一年里,，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理

商務(wù)禮儀和溝通技巧,，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象,，有助于贏得客戶對(duì)郵政企業(yè)的好感,，從而有利于營銷工作的順利開展。3,、豐富營銷知識(shí)體系,，提高營銷水平

為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn),、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能,，豐富營銷知識(shí)體系,，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度,。

通過學(xué)習(xí),，旨在對(duì)郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對(duì)市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識(shí),，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識(shí),，同時(shí)開闊事業(yè)，提高覺悟,，使客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意,，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧,，為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。x69zw/69中文小說免費(fèi)閱讀閱讀拓展：

證券公司客戶經(jīng)理營銷工作計(jì)劃

第一條為了加強(qiáng)對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理,，指導(dǎo)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作,，建立一支高效、有序的營銷團(tuán)隊(duì),，特制訂本指引,。第一章營銷團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)

第二條各營銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì),，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營銷團(tuán)隊(duì)營銷方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營銷團(tuán)隊(duì)的年度營銷方案,、人員招聘、考核辦法等必須上報(bào),，經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行報(bào)批流程：營業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走

完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見,，流程結(jié)束。

第五條營銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,，及時(shí)改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時(shí)，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查,，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。

(二)營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。(三)根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計(jì)劃,，逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

(四)客（119消防宣傳日演講稿及演說稿）戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。

第六條營銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度,、半年、年度業(yè)務(wù)分

析報(bào)告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時(shí)調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計(jì)劃,。第二章營銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度

第七條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管

理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。

第八條營銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤情況,，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行,。具體內(nèi)容如下：(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到,、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,，其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營銷等活動(dòng)外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明,，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法,，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請(qǐng)事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，同意后方可休假,。

第三章營銷團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度

第九條營銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必須每周召集一次工作例會(huì),，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題,，交流競爭對(duì)手的情況,，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條營業(yè)部的營銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì),，晨會(huì)內(nèi)容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場信息,，研判市場走勢;

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,，布置新的工作任務(wù);(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會(huì);(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等,。第四章營銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理

第十一條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公

設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。第十四條實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章營銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

(二)營業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,，作為為營業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條營業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的考核工作,。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績考核主要對(duì)其所開發(fā)的客戶數(shù)量,、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。第十七條考核按月,、季、年為周期來進(jìn)行,。業(yè)績考核

每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別,。

第六章營銷團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用

第xx大條營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客

戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù),、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存,。以下各類資料的存檔形式相同,。第十九條營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年),。勞動(dòng)合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查。

第二十條對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作,，營業(yè)部應(yīng)指定專

人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡歷,、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書,、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條營業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營

銷客戶明細(xì)、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析,，對(duì)《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào)，每月整理歸檔,。第二十二條營銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開展

數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動(dòng),、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。第二十三條對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,，

由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng),，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲(chǔ)備參考使用,。

第二十四條為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》,，并采用電子化管理,。《員工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。第二十五條對(duì)于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的

各類資料,，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜,，做好表頭,，編制流水號(hào)，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。第七章附則

第二十六條本指引適用于營業(yè)部,。

第二十七條本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。第二xx大條本指引自公布之日起施行。