工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,，只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對(duì)工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析，從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，引出規(guī)律性認(rèn)識(shí),，以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動(dòng)。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇一

在20__年__月__號(hào)至20__年__月__日期間,，我在光大證劵股份有限公司進(jìn)行了長達(dá)兩個(gè)月左右的實(shí)習(xí),。實(shí)習(xí)過程中我將書本上所學(xué)到的理論知識(shí)結(jié)合運(yùn)用到社會(huì)實(shí)踐環(huán)節(jié)中，對(duì)“學(xué)以致用”這一說法有了更深層次的體會(huì),。同時(shí)我也深深體會(huì)到了社會(huì)工作的繁雜和壓力,，另外也確確實(shí)實(shí)感悟到光大證劵為客戶著想的經(jīng)營理念以及此理念所帶來的競爭優(yōu)勢。

一,、實(shí)習(xí)目的或研究目的

通過實(shí)習(xí),，我更廣泛的接觸社會(huì)，了解社會(huì)的需要,，加深對(duì)社會(huì)的認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)對(duì)社會(huì)的適應(yīng)性，將自己融合到社會(huì)中去,，培養(yǎng)自己的實(shí)踐能力,，縮短我們從一名大學(xué)生到一名工作人員之間的思想和業(yè)務(wù)距離，為我們畢業(yè)后社會(huì)角色的轉(zhuǎn)變打下基礎(chǔ),。

這次在光大證劵股份有限公司的實(shí)習(xí)進(jìn)一步加深了我對(duì)專業(yè)知識(shí)的了解和對(duì)證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有了深刻而且較為全面的了解,，了解到證卷經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中的相關(guān)流程。

二,、實(shí)習(xí)內(nèi)容

光大證劵的發(fā)展歷程及其在中國證劵業(yè)的地位：

公司成立十年來,，秉承“提升客戶價(jià)值造就員工未來”的核心價(jià)值觀和“誠信、專業(yè),、卓越,、共享”的經(jīng)營理念‘積極投身于國內(nèi)外資本市場，各項(xiàng)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展,，在鞏固證券承銷,、證券經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理,、證券投資、基金管理,、財(cái)務(wù)顧問,、投資咨詢等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時(shí),，全方位搶跑集合理財(cái)、權(quán)證,、資產(chǎn)證券化,、融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù),，業(yè)務(wù)規(guī)模及主要營業(yè)指標(biāo)居國內(nèi)證券公司前列,，是中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批三家創(chuàng)新試點(diǎn)證券公司之一和首批17家a類a級(jí)證券公司之一。

光大證劵公司業(yè)務(wù)：

公司在各大中城市擁有一個(gè)遍布全中國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，現(xiàn)有51個(gè)營業(yè)部,，并和中國光大銀行、工商銀行,、上海浦東發(fā)展銀行,、廣東發(fā)展銀行的全中國網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)。公司歷年交易規(guī)模排名和單個(gè)營業(yè)部排名始終保持業(yè)內(nèi),。20__年全公司股票,、基金總交易量1516.58億元，市場占有率為2.52%,，行業(yè)排名第9位,，單個(gè)營業(yè)部行業(yè)排名第5位。光大證券交易品種為業(yè)內(nèi)最為齊全的券商之一,，涵蓋滬深a股,、b股、基金,、債券,、權(quán)證、三板業(yè)務(wù)和四板業(yè)務(wù),。光大證券除為投資者提供柜臺(tái)委托,、電話委托、磁卡委托,、熱鍵委托等傳統(tǒng)下單方式外,，還提供方便快捷的網(wǎng)上交易和手機(jī)炒股服務(wù)供客戶選擇。光大證券為客戶提供多達(dá)70多種優(yōu)質(zhì)基金的一站式購買服務(wù),。

光大證劵的競爭優(yōu)勢：

光大證資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢：

(1)研究與投資互動(dòng),。光大證券資產(chǎn)管理部所有的投資行為始終建立在對(duì)證券市場環(huán)境、對(duì)上市公司的深入研究的基礎(chǔ)上,，在國內(nèi)最早建立以研發(fā)為先導(dǎo)的投資模式,，將光大證券研究所、業(yè)內(nèi)知名研究機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)管理部門自身的研究力量相結(jié)合構(gòu)建研究體系,，堅(jiān)持在投資上理念超前,、設(shè)計(jì)超前,、方法創(chuàng)新。

(2)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì),、規(guī)范的制度,。規(guī)范的制度是基礎(chǔ)，優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)是保證,。光大證券資產(chǎn)管理部門在管理上形成了職責(zé)分明,、執(zhí)行通暢、保障有力,、監(jiān)管到位的制度保證體系,，同時(shí)，考核分明,、獎(jiǎng)懲有效,。

(3)“客戶至上”的服務(wù)理念。光大證券從創(chuàng)立至今,，視“誠信如生命”,、視“客戶為父母”。在被光大證券資產(chǎn)管理部服務(wù)過的客戶中有崇高的信譽(yù),，這種信譽(yù)的取得完全依靠光大證券良好的業(yè)績回報(bào)和精誠所至的服務(wù),。

另外還有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)優(yōu)勢和管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢。其中經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在渠道優(yōu)勢;技術(shù)優(yōu)勢;服務(wù)優(yōu)質(zhì);服務(wù)特色等方面,。管理團(tuán)隊(duì)方面,，光大證劵公司的管理層都是本科以上水平，管理層的文化素質(zhì)普遍高,，管理團(tuán)隊(duì)方面的優(yōu)勢會(huì)作為一種無形的強(qiáng)大力量,，勢必會(huì)給貴公司的發(fā)展帶來巨大飛躍。

實(shí)習(xí)的工作：

1,、我主要就是負(fù)責(zé)客戶的各種咨詢和客戶的維護(hù),。這個(gè)工作看起來簡單，其實(shí)對(duì)于我們這些剛進(jìn)入社會(huì)的大學(xué)生來說,，由于社會(huì)經(jīng)驗(yàn)的匱乏,，在實(shí)際工作中也有許多困難。

2,、每天定時(shí)打開電腦瀏覽一下早間的財(cái)經(jīng)資訊,，然后進(jìn)入公司內(nèi)部的notes，瀏覽一下里面的證劵分析報(bào)告,，并把當(dāng)天的財(cái)經(jīng)要聞,，三大報(bào)頭條，前日短信，和一些理財(cái)資訊建議打印出來,，黏貼在客戶經(jīng)常能看到的公示欄上,。

3,、一般從9點(diǎn)半開市以后客戶就開始源源不斷的出來了,，我會(huì)提供簡單的咨詢服務(wù)，和客戶進(jìn)行溝通,。經(jīng)過培訓(xùn)和多天的觀察學(xué)習(xí),，我們可以根據(jù)我們的知識(shí)對(duì)客戶的有關(guān)意見、相對(duì)簡單的問題進(jìn)行處理,。不過大多數(shù)時(shí)候,，我們還是要看理財(cái)中心鐘經(jīng)理如何處理一些問題，學(xué)習(xí)怎樣和客戶交流,，了解客戶的需求,。

4、整理客戶資料,?？蛻糍Y料客戶申請(qǐng)書、開戶合同書,、銀證通申請(qǐng)書,、客戶資料變更表，及客戶身份證,、銀行卡,、股東代碼卡復(fù)印件等。

5,、學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)和股指期貨,，并參與了聯(lián)合民生銀行對(duì)融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)行的宣講、征信工作,。

二,、實(shí)習(xí)總結(jié)或體會(huì)

在光大證劵股份有限公司實(shí)習(xí)的兩個(gè)月里，我了解了光大證劵股份有限公司的發(fā)展歷程,，公司文化,，部門職能及日常業(yè)務(wù)諸如開戶與轉(zhuǎn)戶的流程、客戶開發(fā)的方式,、如何選擇股票的流程,，進(jìn)一步熟練運(yùn)用各種操作軟件，深入學(xué)習(xí)了中國證劵市場的相關(guān)知識(shí),，并且在與客戶交流的過程中鍛煉了自己交流和處理問題的能力,。

一、思想決定行動(dòng)。

“做一行,愛一行”,。我認(rèn)為這是一種工作的態(tài)度,，也是一種人生的態(tài)度。這句話說出了無論對(duì)待每一份職業(yè)都要有一份榮譽(yù)感,有愛崗敬業(yè)的精神,。在證券公司這個(gè)舞臺(tái),我也能作為其中一份子,獻(xiàn)出自己的一份力量,我感到非常的驕傲,同時(shí)也很珍惜這次工作機(jī)會(huì).只要用心,相信自己能做出成績,。

二、看通做透,學(xué)以致用,。

有了愛崗敬業(yè)的工作態(tài)度,宣傳公司產(chǎn)品時(shí),我們還需掌握扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)和對(duì)市場的敏感力,。通過實(shí)習(xí)我學(xué)會(huì)了前臺(tái)的服務(wù)。理財(cái)中心在進(jìn)門處設(shè)有前臺(tái)經(jīng)理,，主要負(fù)責(zé)客戶需要在柜臺(tái)辦理各種業(yè)務(wù),，如開戶，轉(zhuǎn)托管,，撤銷指定交易,，變更客戶資料和銀證通及銀證轉(zhuǎn)賬的開通和取消等等的表格填制，征信的前期業(yè)務(wù),。開戶是證劵公司最一般也是最基礎(chǔ)的業(yè)務(wù),，因此對(duì)于開戶流程，手續(xù)進(jìn)行了詳細(xì)的了解,。對(duì)柜臺(tái)業(yè)務(wù)有了一定的了解后,，我們可以指導(dǎo)客戶填寫辦理各種業(yè)務(wù)的表單并復(fù)印身份證，銀行卡及股東代碼卡等,，以提高工作效率,。

提高專業(yè)素養(yǎng)。在實(shí)習(xí)之前我就有過一年的炒股經(jīng)驗(yàn),。在實(shí)習(xí)期間,，我就更加關(guān)注股市的運(yùn)行和對(duì)股民心里的揣摩，并對(duì)一些個(gè)股運(yùn)用各種指標(biāo)進(jìn)行了分析和討論,，把所學(xué)的相關(guān)知識(shí)又回顧了一遍,，熟練并且能充分的操作股票行情及分析軟件，學(xué)到了一些新的知識(shí),。

三,、團(tuán)隊(duì)合作,合理分工是提高工作效率的關(guān)鍵。

團(tuán)隊(duì)之間合作,進(jìn)行互補(bǔ),，提高了工作的順暢度,。最重要的是體會(huì)到了相互之間的關(guān)愛,看到了同事的堅(jiān)強(qiáng),我們重視的是一個(gè)團(tuán)隊(duì)的凝聚力,相信眾人拾柴火焰高,一定能把工作做得更好。

四,、保持積極進(jìn)取的工作態(tài)度,。

在工作中,，你不止為公司創(chuàng)造了效益，同時(shí)也提高了自己;像我們這樣對(duì)這行業(yè)沒有經(jīng)驗(yàn)的新人,，更需要通過多做事情來積累經(jīng)驗(yàn),。特別是現(xiàn)在實(shí)習(xí)工作并不像正式員工那樣有明確的工作范圍，所以工作態(tài)度要積極,，這樣就有更多機(jī)會(huì)提高自己的工作效益,。要始終保持積極進(jìn)取的精神，沒有工作可以給你一直保持新鮮感的,，即使是你的興趣所在,。因此會(huì)有很多人在一成不變的工作中斗志一點(diǎn)一點(diǎn)地被磨滅掉。這可以是工作的致命點(diǎn),。

一份耕耘一份收獲，勇敢的嘗試不一定成功,，但是,，我艱辛不嘗試就一定不成功。付出跟回報(bào)不一定是成正比的,，但是我愿意為工作付出,，我愿意用心血讓自己成長，因?yàn)?，我也?jiān)信那是值得的,。

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇二

從11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體,。

在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：

8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負(fù)責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。

通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn)：1,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而才能提高對(duì)客戶的服務(wù)水平;2,、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作,，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開展與完成,，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo),，積極加強(qiáng)與各營業(yè)部客服主管的溝通;3、對(duì)于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。

在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,，對(duì)公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作,，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理,，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項(xiàng)工作,。

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇三

一、非常注意的向周圍的老同事學(xué)習(xí),，在工作中處處留意,，多看，多思考,，多學(xué)習(xí),，以較快的速度熟悉著公司文化和其他情況，較好的融入到了我們的這個(gè)團(tuán)隊(duì)中,。

二,、充分認(rèn)識(shí)物資部的部門職能和與其他相關(guān)部門協(xié)作程序、方式,。通過參加公司及工地現(xiàn)場會(huì)議,、物資驗(yàn)收等場合認(rèn)識(shí)相關(guān)職能部門具體人員并了解工作程序。

協(xié)助部門經(jīng)理帶新員工,，雖然我自己還是一個(gè)來公司不久的尚在試用期的新員工,，但在這期間，還是積極主動(dòng)的協(xié)助帶新人,，將自己知道的和在工作中應(yīng)該著重注意的問題都告訴蔡德成,，帶領(lǐng)他熟悉工地環(huán)境和人員、部門文檔管理要求,、工程程序,、兄弟部門等。

三,、協(xié)助部門經(jīng)理完成對(duì)前期石材,、小三箱、風(fēng)機(jī)等的資料收集和檔案整理分類,，為每個(gè)項(xiàng)目建檔,，列資料明細(xì),，為今后的現(xiàn)場到貨驗(yàn)收、貨款支付及臺(tái)帳登記做好充分的準(zhǔn)備,。

四,、協(xié)助部門經(jīng)理理順現(xiàn)場到貨驗(yàn)收程序，根據(jù)山海天提供的格式,，結(jié)合我浙江項(xiàng)目實(shí)際情況建立物資到貨驗(yàn)收程序流程及相應(yīng)表單,。通過組織由現(xiàn)場管理部、監(jiān)理公司,、施工單位參加的現(xiàn)場會(huì)議,，聽取和匯總各方意見，理順了各方在到貨驗(yàn)收過程中的關(guān)系和職責(zé),。我部門形成了由“物資到貨驗(yàn)收流程”,、“物資到貨驗(yàn)收代表授權(quán)書”、“物資到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備事項(xiàng)自檢確認(rèn)表”,、“物資到貨數(shù)量驗(yàn)收單”,、“物資到貨驗(yàn)收分臺(tái)帳”、“到貨驗(yàn)收問題內(nèi)部聯(lián)系單”等一系列程序保障文件,，為今后大批物資的到貨驗(yàn)收做好了充分準(zhǔn)備，并在4月29日小三箱殼體驗(yàn)收中得到了良好的實(shí)踐,。

總臺(tái)帳以及付款資料目錄,，在4月29日進(jìn)材付款的大額費(fèi)用核對(duì)和審批流程并積極跟蹤付款進(jìn)程。

六,、在部門經(jīng)理指導(dǎo)下接手部門資金和經(jīng)費(fèi)計(jì)劃的編制工作,，及時(shí)與山海天公司聯(lián)系并報(bào)財(cái)務(wù)部門。

七,、完成了現(xiàn)場封樣樣品管理措施和程序表格編制,，建立封樣樣品統(tǒng)計(jì)表、出入庫登記程序表等程序保障文件?，F(xiàn)在封樣樣品管理工作已由現(xiàn)場管理部實(shí)施,。

八、搜集并整理了國家,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，如油漆硬度檢測標(biāo)準(zhǔn)、附著力檢測辦法,、電纜檢驗(yàn)辦法,、ip等級(jí)等，并匯總到部門共享文檔中,，并在這個(gè)過程中進(jìn)一步進(jìn)行了學(xué)習(xí),，為將來的現(xiàn)場驗(yàn)收和其他工作提供便利,。

九、根據(jù)部門經(jīng)理安排,，逐步熟悉公司物資采購和配合流程,，平時(shí)注意觀察、了解成本控制部在物資采購和配合過程中的流程,、聯(lián)絡(luò)程序,、注意事項(xiàng)等，逐步編制物資采購內(nèi)部程序保障文件,，為今后可能的物資采購和配合事項(xiàng)做好準(zhǔn)備,。

十、根據(jù)以前的工作經(jīng)驗(yàn),，在同事碰到的一些問題上主動(dòng),、熱心參與溝通、討論,、交流,，我總是會(huì)把自己知道的分享給大家并從中得到更多學(xué)習(xí)。

經(jīng)過將近兩個(gè)月的試用期,，我認(rèn)為我能夠積極,、主動(dòng)、熟練的完成自己的工作,，在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題,，并積極全面的配合公司的要求來展開工作，與同事能夠很好的配合和協(xié)調(diào),。在以后的工作中我會(huì)一如繼往,，對(duì)人：與人為善，對(duì)工作：力求完美,，不斷的提升自己的業(yè)務(wù)水平及綜合素質(zhì),，以期為公司的發(fā)展盡自己的一份力量。

關(guān)于我們目前的狀況,，我提三點(diǎn)看法：

1,、是關(guān)于到貨驗(yàn)收時(shí)可否將到貨物資合同內(nèi)容中的技術(shù)要求部分（不包含價(jià)格部分）復(fù)印一份給監(jiān)理單位，以便于監(jiān)理單位能夠更好地為我們把關(guān)服務(wù),，當(dāng)然這里可能涉及到公司資料外泄的問題,。

2、是關(guān)于浙江公司與山海天公司的買賣合同上編號(hào)與大額費(fèi)用付款時(shí)填寫的合同編號(hào)不一致問題,，如浙江公的查詢,，能否考慮在簽訂銷售合同時(shí)將浙江公司內(nèi)部的編號(hào)也加上去。

3,、是關(guān)于考勤的一點(diǎn)小建議,，為緩解下班高峰交通比較擁堵,，能否出臺(tái)類似“如員工早上提早20分打卡到單位的，在完成手上事情的前提下,，可以提早5分鐘打卡下班”,。

我覺得自己還有以下的缺點(diǎn)和不足：

1、工作上上有些太過謹(jǐn)慎,、保守,，開拓嘗試性的闖勁不夠；

2,、有時(shí)候辦事不夠干練,，言行舉止沒注重約束自己；

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇四

從20xx年11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間,，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知,，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。

在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：

8,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管,。

通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn)：

3,、對(duì)于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后,，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對(duì)公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作,，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理,，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項(xiàng)工作。

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇五

我叫xxx,，于xx年7月15日進(jìn)入公司,，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職,，負(fù)責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作,。自進(jìn)公司以來,，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識(shí),，加強(qiáng)客戶服務(wù)技能提升,，工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，勤勉不懈,，極富工作熱情,；性格開朗，樂于與他人溝通,，具有良好和熟練的溝通技巧,，已經(jīng)順利的完成xx年的財(cái)富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作,，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對(duì)新渠道同事營銷支持方面不遺余力,，配合各部門負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會(huì)，也已經(jīng)多次對(duì)保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢服務(wù),，取得了不錯(cuò)的反響,。

自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理xxx老師,，同事xxx兩位老師的大力支持,，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看,，任何事情的成功都需要密切的配合,，對(duì)于轉(zhuǎn)正后的工作，我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來進(jìn)行,。

證券行業(yè)是一個(gè)變化無常,，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè),，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨,、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看,，發(fā)展并不如人意,，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,，無疑取得了新一輪競爭的制高點(diǎn),。在這一方面，作為投資顧問,，我們需要從知識(shí)儲(chǔ)備與客戶培訓(xùn)方面下手,，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度,，為公司提供新的利潤增長點(diǎn),，形成差異化競爭,。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對(duì)較多,，結(jié)合前期服務(wù)情況來看,，安逸理財(cái)?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對(duì)于存量客戶的服務(wù)則相對(duì)較少,，因此,，明年開始，建議加大對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的支持,，進(jìn)而對(duì)存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量,，爭取簽約更多的安逸理財(cái)客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度,，一則可以防止客戶流失,，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財(cái)產(chǎn)品銷售方面也會(huì)有一定的優(yōu)勢,。

證券行業(yè)日新月異,，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì)推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通,、新三板、國際板,、期貨投資分析等等,，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提升自己的業(yè)務(wù)技能,，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)存量客戶里面凈值較高,，同時(shí)交易較活躍的客戶進(jìn)行指導(dǎo),，培養(yǎng)客戶對(duì)新產(chǎn)品的交易熟悉度。

新的一年即將展開,，競爭還將延續(xù)，但機(jī)會(huì)卻相對(duì)有限,，個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì),，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,，非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),，我將珍惜這次機(jī)會(huì)，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力,。

從11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間,，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知,，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。

8,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管,。

3,、對(duì)于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。

在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,，對(duì)公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作,，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理,，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項(xiàng)工作,。

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇六

從11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體,。

在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：

8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負(fù)責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。

通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn)：1,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而才能提高對(duì)客戶的服務(wù)水平;2,、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作,，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的`開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo),，積極加強(qiáng)與各營業(yè)部客服主管的溝通;3,、對(duì)于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。

在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,，對(duì)公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作,，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理,，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項(xiàng)工作,。

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇七

7月21號(hào)，來到大連華泰證券開始我的實(shí)習(xí)生活,。雖然只有一周,，不過在實(shí)習(xí)過程中，我可以感受到公司“以人為本”的管理思想,，始終把顧客的需要放在第一位,，這是作為一間公司逐漸形成了良好的企業(yè)文化，也就是說,，公司已經(jīng)具備了足夠的親和力和一個(gè)良好的工作環(huán)境,。通過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，從無知到認(rèn)知,，漸漸的我了解到這個(gè)全新的專業(yè),，讓我深刻的體會(huì)到學(xué)習(xí)的過程是最美的，在整個(gè)實(shí)習(xí)過程中,，我每天都有很多的新的體會(huì),。

我們的實(shí)習(xí)是分三個(gè)部分的，分組進(jìn)行,，每組4個(gè)人,。我們組按從理財(cái)團(tuán)隊(duì)到綜合柜臺(tái)部，再到運(yùn)行部的順序,，像各個(gè)擊破一樣掌握不同的部門工作職責(zé),。

第一周我們是在理財(cái)團(tuán)隊(duì)，開始并不知道理財(cái)團(tuán)隊(duì)具體是做什么的,，以為是直接接受客戶的委托進(jìn)行具體的理財(cái)項(xiàng)目，以滿足客戶的要求。進(jìn)到這個(gè)部門在杜老師的帶領(lǐng)下,，在劉波哥哥和王生陽哥哥的幫助下,，我們才知道部門的宗旨是從基本面和技術(shù)面上對(duì)股市進(jìn)行分析，以便給客戶一些投資上的建議,。當(dāng)然我們作為初學(xué)者不能給投資者進(jìn)行分析,，不過我們能在股市方面開始有了些自己的認(rèn)識(shí)，加上老師們的講解,，股市這個(gè)原本對(duì)于我們來說很神秘的市場開始變得清晰化,。我們知道了股市要受到宏觀經(jīng)濟(jì)消息的影響，分析股票時(shí)要對(duì)這只股票的公司進(jìn)行了解,，還要對(duì)行業(yè)的發(fā)展有所看法,，一些公司發(fā)生的大事都能影響股票的價(jià)格。這也就是常說的基本面,。此外,，從日線圖，k線圖等方面分析就是屬于技術(shù)指標(biāo)了,。不過這只能給股票的購買者一些參考,，具體的選股以及合適時(shí)機(jī)就要自己琢磨了。當(dāng)然我們也還沒有學(xué)到那么精通的地步,，因?yàn)槟切┣拜叾际峭ㄟ^很長的時(shí)間自己總結(jié)分析得到些自己對(duì)股票的思路和見解,。用前輩的話說，股票是門美麗的藝術(shù),，藝術(shù)不是所有的人都能理解透徹的,。我們畢竟還是處于最初接觸股市的狀態(tài)，還有很多需要學(xué)習(xí),。

在理財(cái)團(tuán)隊(duì)實(shí)習(xí)期間,，杜老師每天在晨會(huì)后都會(huì)給我們開個(gè)小會(huì)，聽取一下部門其他人員對(duì)晨會(huì)消息面的理解,，我想這個(gè)小會(huì)給了我們一個(gè)很好的工作開始,。可以讓我們這些新來的人知道今天會(huì)有哪些板塊可能漲跌,，這樣就便于我們有目的性的關(guān)注某個(gè)行業(yè),。在下午收市的時(shí)候杜老師還會(huì)給我嗎開個(gè)總結(jié)的小會(huì)，總結(jié)一天股市的變化,，給第二天的開市做一些預(yù)期,。這樣我們經(jīng)常可以聽到一些股市中的專業(yè)術(shù)語,，對(duì)股市也有更多的了解,。

公司在每天下午四點(diǎn)還對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行培訓(xùn),，在一些我們不太熟悉，或者需要注意的方面給我們強(qiáng)化訓(xùn)練,。畢竟我們還在校園生活中,，職場的要點(diǎn)我們還有很多都還不了解，還有很多我們要去學(xué)習(xí),，這是其他公司很難提供的培訓(xùn),，這也讓我感覺到公司以職員為重的理念，公司進(jìn)步,，職員也一同進(jìn)步,。

在實(shí)習(xí)過程中還認(rèn)識(shí)一些朋友，每天我們一起工作,，一起下班,，自然也成為了好朋友，這也就讓我學(xué)會(huì)了怎么在公司里與同事相處,。這也是一筆寶貴的財(cái)富,。

實(shí)習(xí)是一個(gè)認(rèn)識(shí)社會(huì)，認(rèn)識(shí)職場很好的途徑,，特別是對(duì)于我們這些還在校園中的學(xué)生們來說,。在這個(gè)過程中一定要虛心學(xué)習(xí)，多聽,，多看,，多想，多做,，畢竟很多我們都還是不懂的,。華泰證券給了我們這么好的一個(gè)學(xué)習(xí)的平臺(tái)，讓我們可以在公司各個(gè)不同的部門學(xué)習(xí)知識(shí),，我們就要充分利用好這得來不易的資源,，好好學(xué)習(xí)。剛過去的一周讓我對(duì)理財(cái)團(tuán)隊(duì)開始有了全面的認(rèn)識(shí),，這一周要在柜臺(tái)部學(xué)習(xí)更多與客戶直接交流的方法,，這又是一個(gè)完全不同的職位，我們同樣會(huì)更認(rèn)真的去學(xué)習(xí),。

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇八

我于20_年x月x日進(jìn)入_實(shí)習(xí),，根據(jù)公司須要，目前從事_工作,。到20_年x月x日,，六個(gè)月的試用期將滿。依據(jù)我司規(guī)章軌制,，現(xiàn)慎重申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工,。

(一) 客戶服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗(一周)

協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的保護(hù)工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的請(qǐng)求,，如交易軟件問題、室內(nèi)空調(diào),、報(bào)紙派發(fā)等;(2)不懂或才能之外的記載下來,，如飲水機(jī)、抽風(fēng)機(jī)問題,、客戶申請(qǐng)座位等,，向同事討教;(3)在實(shí)習(xí)停止時(shí),，將自己察看到的問題構(gòu)成文檔交給主管,。

(二) 交易部——柜員(兩周)

懂得交易部工作流程：1)協(xié)同事做開戶籌備工作,，如發(fā)放資料、領(lǐng)導(dǎo)客戶填寫材料等;2)客戶資料歸檔和核查;3)向同事求教和學(xué)習(xí)客戶可能碰到的問題。

(三) 客戶服務(wù)部——投資顧問團(tuán)隊(duì)

2.接聽客戶電話,，為場外客戶提供服務(wù)和支持;

3.配售股,、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)迫收回權(quán)證到期等的短信和電話提示;

5.現(xiàn)場客戶的領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),。

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇九

從進(jìn)入公司到現(xiàn)在已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間,，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體,。

8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。

3,、對(duì)于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后,，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對(duì)公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作,，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理,，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項(xiàng)工作,。

證券公司試用期總結(jié)匯報(bào)篇十

我叫xx，于20xx年7月15日進(jìn)入公司,，根據(jù)公司的安排,，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職,，負(fù)責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作,。自進(jìn)公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券,、期貨方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開朗,，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧,，已經(jīng)順利的完成x年的財(cái)富簽約工作,，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對(duì)新渠道同事營銷支持方面不遺余力,，配合各部門負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會(huì)，也已經(jīng)多次對(duì)保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢服務(wù),，取得了不錯(cuò)的反響。

自7月份入司以來,，得到了部門經(jīng)理x老師,，同事x兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看,，任何事情的成功都需要密切的配合,，對(duì)于轉(zhuǎn)正后的工作,，我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來進(jìn)行,。

有選擇,、有針對(duì)性、有目的的加強(qiáng)與保險(xiǎn)的配合，自__年開始,，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭加劇，券商之間客戶挖角,、傭金大戰(zhàn)不斷,，有鑒于此，個(gè)人認(rèn)為在維護(hù)好傳統(tǒng)渠道的同時(shí),，新渠道是我們的一大制勝法寶,，從全行業(yè)的發(fā)展來看，綜合金融是大勢所趨,，平安很有幸走在了時(shí)代的前列,，因此，我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢,，形成對(duì)其他券商的比較優(yōu)勢,。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。

證券行業(yè)是一個(gè)變化無常，新產(chǎn)品,、新事物不斷更新的行業(yè),，__年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種,，但從券商的開展情況來看,，發(fā)展并不如人意，所以,，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,，無疑取得了新一輪競爭的制高點(diǎn)。在這一方面,，作為投資顧問,，我們需要從知識(shí)儲(chǔ)備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣,，增加客戶的忠誠度,，為公司提供新的利潤增長點(diǎn)，形成差異化競爭,。

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,，存量客戶相對(duì)較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看,，安逸理財(cái)?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上,，對(duì)于存量客戶的服務(wù)則相對(duì)較少，因此,，明年開始,，建議加大對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進(jìn)而對(duì)存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量,，爭取簽約更多的安逸理財(cái)客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度,，一則可以防止客戶流失,，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財(cái)產(chǎn)品銷售方面也會(huì)有一定的優(yōu)勢,。

證券行業(yè)日新月異,，x年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì)推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài),、轉(zhuǎn)融通,、新三板、國際板,、期貨投資分析等等,，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能,，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對(duì)存量客戶里面凈值較高，同時(shí)交易較活躍的客戶進(jìn)行指導(dǎo),，培養(yǎng)客戶對(duì)新產(chǎn)品的交易熟悉度,。