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保險經(jīng)理述職報告總結(jié)(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-01 12:37:12
保險經(jīng)理述職報告總結(jié)(三篇)
時間:2023-01-01 12:37:12     小編:zdfb

隨著社會一步步向前發(fā)展,,報告不再是罕見的東西,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。寫報告的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?下面是我給大家整理的報告范文,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。

保險經(jīng)理述職報告總結(jié)篇一

今天,,按照中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求,我就自己今年以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié),,不當之處,,請批評指正。

(一)積極學(xué)習,,不斷提升,,做個合格的保險管理者。

分公司上半年組織全省四級機構(gòu)負責人專業(yè)知識培訓(xùn),,本人踴躍報名,,積極參加。學(xué)習期間積極配合,,善于溝通,、尊重他人、關(guān)心他人,,并在學(xué)習結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員,。十月下旬參加山東省保險行業(yè)協(xié)會組織的全省四級機構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習,學(xué)習過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué),,并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書,。通過這幾次學(xué)習,使我對保險學(xué)科的基礎(chǔ)理論,、保險學(xué)的基礎(chǔ)知識,、保險基本業(yè)務(wù)以及保險市場基本運行方式有較全面的認識和了解;學(xué)習培訓(xùn)后,我對保險業(yè)在市場經(jīng)濟,、金融經(jīng)濟中的特殊作用有宏觀上的認識,,對各種具體的保險業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握,。

(二)積極主動的做好全面業(yè)務(wù)的推動工作,。

按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工,,我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務(wù),,針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢,重點做了以下幾方面的工作:

一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù),。由于受大市場環(huán)境影響,,20xx年經(jīng)濟繼續(xù)呈疲軟狀態(tài),新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢,,故在整體業(yè)務(wù)增長點中,,續(xù)保存量成為一大亮點。我部門依據(jù)上年度保險續(xù)保情況進行統(tǒng)計分析,,并逐筆分類,,提前兩個月分揀好并下達到每個業(yè)務(wù)人員手中,使其達到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù),,每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保,。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升,效果比較理想,。

二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè),。針對公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策,我于上半年與鵬華汽貿(mào)友好合作,,簽訂協(xié)議,,自此營銷部有了第一家車商渠道隊伍。現(xiàn)如今,,車商渠道每月有十萬左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出,,為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻。現(xiàn)階段,,我正積極與北京現(xiàn)代xx店和中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進行走訪,,增進交流,,加強聯(lián)系,對今年及下年的合作事宜進行商討,,基本達成了共識,,預(yù)計不久會有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。

(三)理順業(yè)務(wù)發(fā)展思路,,為明年業(yè)務(wù)全面啟動打好基礎(chǔ),。

一方面加強內(nèi)部建設(shè),積極研究出臺相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施,, 在嚴肅工作紀律的同時人性化管理,。對每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通,遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通;每逢他們的生日,,集體慶祝的同時,,為他們送上一份鮮花和祝福。

第二方面是積極協(xié)調(diào),,全面啟動與本地各大型停車場,、運輸公司、汽車經(jīng)銷商進行多層次的溝通與聯(lián)系,,主動協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作,,積極穩(wěn)妥的開展車險業(yè)務(wù),同時也在意外險開拓上做到穩(wěn)發(fā)展,。

第三方面是加大公司宣傳力度,。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠遠不夠,我部門計劃于明年與本地廣告公司進行接洽,,加深我司品牌在當?shù)氐挠绊?,在xx縣人民心中樹立起美好的大地保險形象。

(四)存在的問題和不足,。

在今年,,工作中雖取得了一些新的進步和成績,但距離上級公司的要求還存在著許多不足,。主要表現(xiàn)在:一是細想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式,思想觀念有待進一步提高;二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習的兩者關(guān)系,,平日大部分時間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作,,用于業(yè)務(wù)知識學(xué)習的時間相對較少,有時工作中會出現(xiàn)些偏差,。針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正,。

述職人:

0xx年xx月xx日

保險經(jīng)理述職報告總結(jié)篇二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和同事:

大家好!

首先感謝大家來參與我們這一次會議。之前幾位經(jīng)理的報告都說的非常好,,我感受到了他們作為管理人員的艱辛和工作的認真程度,,現(xiàn)在到我開始報告了,。我的報告就是我們部門的工作,即公司業(yè)務(wù)部進來的工作情況,。

我于xx年6月任個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理,,兩年來,在省公司黨委,、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在機關(guān)各處室、市分公司的大力支持下,,較好地完成了各項工作任務(wù).在業(yè)務(wù)發(fā)展,、隊伍管理、教育訓(xùn)練等方面取得了一定成績.下面就兩年來做的主要工作作簡要總結(jié),,不妥之處請批評指正:

一,、抓好教育訓(xùn)練工作,為業(yè)務(wù)發(fā)展和隊伍管理創(chuàng)造有效得保障體系.

二,、努力學(xué)習政治,、業(yè)務(wù)理論,不斷增加管理水平和崗位技能.

兩年來無論工作多么繁忙,,沒有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習.一方面積極參加省公司組織的各種政治學(xué)習活動,,同時主動學(xué)習江得幾個重要講話和紀檢部門下發(fā)的有關(guān)廉政建設(shè)的學(xué)習材料,培養(yǎng)自己的政治敏感力和廉政意識.對專業(yè)理論學(xué)習,,更是常抓不懈,,由于保險市場競爭得日趨激烈和復(fù)雜化,深感責任重大,,除了積極參加各種培訓(xùn)外,,利用了大量得業(yè)余時間學(xué)習專業(yè)理論、法律法規(guī),、營銷邊緣理論及金融專業(yè)知識,,兩年來用業(yè)余時間撰寫具有業(yè)務(wù)指導(dǎo)性的文章六篇,分別在總省公司不同刊物上使用,,起到了一定的導(dǎo)向作用.

三,、狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展取得了明顯成效.

我想作為業(yè)務(wù)部門的主要負責人,抓業(yè)務(wù)發(fā)展是我得中心工作,,任何時候都不能有絲毫得放松,,兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作:

1、搞好總結(jié).業(yè)務(wù)計劃,、業(yè)務(wù)推動,、搞好總結(jié),政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力增加得關(guān)鍵.兩年來堅持不失信與人的誠信原則,,每一項活動結(jié)束后,,即時總結(jié)并如期安排落實相關(guān)政策,,特別是競賽活動中的承諾,沒有讓一位業(yè)務(wù)員失望.當去基層公司看望業(yè)務(wù)員時,,他門講到"我門不是為了別的,,我門連續(xù)開單零幾日就是看看省公司的人講話算不算話."再一次巡回報告會上曾經(jīng)承諾凡是在本月能夠連續(xù)開單零天者,我都要親自去看望他.由此使我備感誠信得重要性和因此產(chǎn)生得強大能量,,基與這一點,,兩年來在這一方面堅持作到了講到作到,決不失信于人,,也正因為如此,,再四萬名業(yè)務(wù)員當中建立了很不錯得信譽,形成比較強勁得凝聚力和向心力.

2,、科學(xué)計劃.兩年來業(yè)務(wù)發(fā)展計劃都是再大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上,,根據(jù)總公司和省公司黨委得指導(dǎo)思想,結(jié)合機關(guān)相關(guān)部門意見制定而成.

3,、作好推動.業(yè)務(wù)計劃能否落實,,關(guān)鍵再推動.兩年來先后組織實施了八個重大得業(yè)務(wù)推動活動,都達到了很不錯得業(yè)務(wù)推動效果.20xx年5至5月,,由與分紅險剛剛上市,,加之市場又受高息集資得影響余波未盡,分紅險上市三個月情況不太好,,為了盡快扭轉(zhuǎn)局面,,帶領(lǐng)工作組經(jīng)過精心策劃和準備,以具有本省特點得產(chǎn)品講明會為突破口,,掀起了分紅險銷售得高潮,。

四、抓住隊伍管理不放松,,全力打造業(yè)務(wù)發(fā)展得生力軍.

隊伍管理工作是個人業(yè)務(wù)工作得又一項中心工作之一.張總曾經(jīng)指出:抓隊伍就是抓業(yè)務(wù).兩年來再隊伍管理問題上煞費了心思.20xx年得隊伍是再前幾年業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴張時建立起來的,,由與人民銀行七次降息,保險條款由儲蓄型向保障型急速轉(zhuǎn)軌,,業(yè)務(wù)員和客戶心理準備不足,,業(yè)務(wù)員的業(yè)績急速下滑,收入大幅下降,,隊伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定的狀況.當時感到有千斤壓力,,面對現(xiàn)狀作了以下幾個方面得工作:

1、親情管理.兩年來,,利用各種機會和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務(wù)員直接見面和交流.任何時候都以一個兄弟般得身份和親情對待業(yè)務(wù)員,最廣泛地向他門傳承公司得文化,、觀念和發(fā)展前景,,結(jié)下了深厚的友誼,,樹立了很不錯得公司形象.這一切也再隊伍管理中也起到了零分重要得作用.

2、全面明白情況.到任的第三天便帶領(lǐng)工作組下基層,,深入一線和業(yè)務(wù)安員面對面交談.數(shù)零天的調(diào)查研究基本摸清了影響隊伍穩(wěn)定得六大因素即政策棚架,、行政干預(yù)、條款單一,、宣傳不力,、獎罰不分、制度不嚴等.

3,、對癥下藥.根據(jù)上述問題,,經(jīng)總經(jīng)理室同意,迅速召開代理人管理工作會議,,通報情況,、研究對策.各級公司根據(jù)各自存再得不同問題,有針對性地進行解決,,并指出了嚴格按照"基本法"辦事,,使營銷團隊得管理走上制度化.20xx年6月,根據(jù)市地得工作情況和全系統(tǒng)一年多的思想和制度的準備和成熟情況,,省公司下發(fā)文件,,果斷廢止了各市地自行的"基本法",到20xx年底全拾基本法"達到了相對得統(tǒng)一,,為實施新得"基本法"打下了堅實得基矗同時就業(yè)務(wù)員得相關(guān)待遇和獎勵問題,,省公司連發(fā)了相關(guān)文件,我部又組成工作組兩次進行巡回交叉檢查,,督促落實,,有些問題會同省公司財務(wù)部門也有效地得到了落實,再業(yè)務(wù)員當中引起了強烈反響.這期間還借助推行"兩個規(guī)范",,增加了活動量,,加之后來新險種的上市,業(yè)績攀升,,收入增加,,隊伍穩(wěn)定,工作得到了有效解決,。

保險經(jīng)理述職報告總結(jié)篇三

今天,,是省公司對我們市分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作考核述職會,有幸在此將我近11個月工作向大家作個匯報,,不妥之處,,敬請批評指正。

截止今天(11月17日),,在省,、市分公司黨委,、總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)下,本人緊緊圍繞省,、市分公司年初工作會議和省公司非車險專業(yè)會議提出的各項工作目標,,以“轉(zhuǎn)方式、促發(fā)展,、強合規(guī),、增效益”為工作主基調(diào),帶領(lǐng)分管部門(財務(wù)中心,、財險部,、農(nóng)險部、信息技術(shù)部,、系統(tǒng)工會辦)努力完成分公司總經(jīng)理交辦的各項工作,,基本達成了崗位責任目標。現(xiàn)從以下三個方面匯報:

一,、主要工作和關(guān)鍵舉措

(一)非車險業(yè)務(wù)發(fā)展工作,。在市分公司年初全市工作會議的基礎(chǔ)上和省公司各個專業(yè)會議精神的推動下,于4月主持召開了全市財產(chǎn)險,、責任險,、意外險業(yè)務(wù)發(fā)展專業(yè)會議,并在會議上作了題為《回顧過去展望未來努力實現(xiàn)非車險業(yè)務(wù)新跨越》的工作報告,。會上,,為貫徹省公司提出的“非車險業(yè)務(wù)發(fā)展年”確定的目標任務(wù),下達了全市非車險業(yè)務(wù)收入增長14%以上,,實現(xiàn)保費3313萬元的任務(wù)目標;確定了對各支公司(營銷部)領(lǐng)導(dǎo)班子成員實施“按季考核,,與業(yè)績工資掛鉤,年終調(diào)整兌現(xiàn)”的考核辦法;提出了非車險業(yè)務(wù)發(fā)展的工作重點和關(guān)鍵舉措,。

截止10月,,通過分公司產(chǎn)品線和各支公司的努力,非車險業(yè)務(wù)保費收入3302萬元,,較上年同期增長44.5%,,凈增保費1016萬元,提前兩個月完成省公司下達給(3218萬元)的全年保費計劃,。在增提未決賠款準備270萬元,、其凈額為1762萬元的情況下,實現(xiàn)報表口徑承保利潤170萬元,。應(yīng)該說非車險業(yè)務(wù)經(jīng)營取得了可喜的成績,,在此,將自己做的幾項主要工作匯報如下:

1、抓責任險續(xù)保和新增工作,。一是在專業(yè)會議上提出了主要工作思路:責任險領(lǐng)域在抓好雇主責任險,、道路客運承運人責任險,、危險貨物承運人責任險續(xù)保和新增的同時,,還要勇于從競爭對手30%(583萬元)份額中搶奪增長點,同時加緊對責任信用險新業(yè)務(wù)的開發(fā),,培育20xx年業(yè)務(wù)增長點,。二是增措施,雇主責任險向高保額要增長,。今年,,受益于各級政府加強高危行業(yè)的管理,特別是賠償標準的提高(企業(yè)普遍投保保額提高了100—300%,,最低20萬元,,最高達到了60萬元),也促使我們向高保額要增長的想法,。為了適應(yīng)市場的需求,,迎接雇責險的發(fā)展機遇,在非車險專業(yè)會議上提出了并在時常工作中加以實施的幾項措施:第一,,做好滿員承保提高保費充足率工作,。爭取當?shù)匕矙z部門對投保人數(shù)(按全員)核定工作支持,施行記名投保方式,。由此因人員多,、交費多的企業(yè),可分期(應(yīng)計名)投保,,減小企業(yè)一時的資金壓力,。第二,做好保額和費率厘定及共保分攤工作,。保額可按照當?shù)匕矙z部門的要求設(shè)定(醫(yī)療費保額不突破2萬元);費率應(yīng)執(zhí)行總頒標準不得下浮;我司份額應(yīng)力爭達到50%,,確保市場份額的提升。第三,,做好向安檢部門支付費用的相關(guān)工作,。力爭說服安檢部門出據(jù)行政事業(yè)發(fā)票,在承保費用中支付防災(zāi)費或安全教育宣傳費,。若安檢部門不能出據(jù)行政事業(yè)發(fā)票,,應(yīng)積極給他們引薦保險專業(yè)代理公司,確保費用支出合規(guī),。第四,,做好共保各方現(xiàn)場查勘出勤協(xié)調(diào)工作,確保為被保險人提供查勘理賠服務(wù)承諾事項的落實,引導(dǎo)客戶選擇在我司投保,。三是為加強與縣市安監(jiān)局的溝通,、協(xié)調(diào)和合作,促進業(yè)務(wù)發(fā)展,,在7月全市半年工作會上提出了三條措施:第一,,主動向當?shù)匕脖O(jiān)局匯報半年礦山責任險的承保、理賠工作情況,,進一步把握主動權(quán),,未達到50%份額的公司力爭提高份額;第二,主動做好費用結(jié)算工作;第三,,提出非礦山高危行業(yè)參加保險的方案,,能啟動則啟動,不能啟動則為明年責任險營造一個良好的外部環(huán)境,。

截止10月,,全市責任險保費收入1508萬元,同比50.63%,,凈增保費507萬元,。其中雇主責任險保費收入1114萬元,同比增長117.8%,,凈增保費602萬元,。責任險提前兩個月完成省公司下達的1450萬元的保費收入計劃,承保利潤由于增提未決賠款準備金的影響,,虧損0.55萬元,。

2、抓意外險的續(xù)保和新增工作,。一是在專業(yè)會議上堅定了業(yè)務(wù)發(fā)展的主要方向:在意外健康險業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,繼續(xù)抓好個意、團意險的續(xù)保鞏固和客戶新增,,同時要從競爭對手52%(550萬元)的市場份額中尋找新增客戶;在加強傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭力量的同時,,應(yīng)把借款人意外險放在新增業(yè)務(wù)開發(fā)的首位。二是明確地告知各支公司——今年,,爭奪意外險市場的瓶頸不是費用,,而是開出承保條件后的承保能力。在意外險承保能力上,,只要按照總頒費率標準或不超過10%的打折,,我們要通過臨分來提高自身(40%)的承保能力。三是鼓勵在(民宅)建意險,、團意險業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭,。在《意外險經(jīng)營標準》的約束下,,其他公司能開的條件我們同樣能開,其他公司能保的業(yè)務(wù)我們同樣能保,,在競爭業(yè)務(wù)上實施(+3)的費用政策,。“零和博弈”建意險市場,,充分應(yīng)用“責任險與意外險保障互補”的特點,,穩(wěn)步推動團意險業(yè)務(wù)。四是全力拓寬駕意險的承保領(lǐng)域,。抓住摩托車兩年一審的時機,,充分利用摩托車交強險承保能力優(yōu)勢銷售駕意險;借助摩托車駕意險在駕車人群中的影響,努力將edd,、eda擴展到汽車駕駛?cè)巳骸V鲝埜髦Ч緦Ⅰ{意險保費指標分解到人與工資掛鉤,,充分運用分公司高市場費用投入政策(現(xiàn)已將手續(xù)費從15%提至20%),,借助總公

司開展駕意險四季度勞動競賽的東風,提高了支公司及業(yè)務(wù)人員銷售積極性,。由此,,在總公司9月模擬獲獎名單中,月保收入金額排列全國地市級第22位,。

截止10月,,意外健康險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入1122萬元,同比增長92.12%,,凈增保費538萬元,。其中:駕意險保費收入457萬元,同比增長186%,凈增保費297萬元;團意險保費收入522萬元,同比增長81%,凈增保費234萬元;建意險保費收入78萬元,同比增長33%,凈增保費20萬元。意外健康險提前五個月完成省公司下達的830萬元的保費收入計劃,,實現(xiàn)承保利潤135萬元,。

3、抓好財產(chǎn)險業(yè)務(wù)的續(xù)保,、新增和風險控制,。面對財產(chǎn)險業(yè)務(wù)的發(fā)展壓力,推動和鼓勵各支公司從競爭對手44%(612萬元)份額中競回市場份額,。指出:一是要激活和鞏固銀行代理渠道,。分公司與工、農(nóng),、中,、建、農(nóng)信社都簽訂了保險代理合同,,要加強對銀行的溝通,,模清代理業(yè)務(wù)流向和經(jīng)辦人員動向,,實施(+3)的費用政策,在原代理協(xié)議框架下激活代理渠道,,促使企財險,、按揭房屋保險、工程險代理業(yè)務(wù)回流,。截止10月,,僅名山、石棉,、天全支公司通過銀行代理,,回流企財險30多萬元、按揭房屋保險41萬元,。二是嚴格控制財產(chǎn)險類業(yè)務(wù)的承保風險,,做好分保增強公司抗風險和承保能力。全市企財險保費656萬元,,由于電力公司近150萬元被系統(tǒng)內(nèi)保,,全市面臨省公司下達的738萬元、凈增保費200萬元的任務(wù)壓力,。為了完成上級公司下達的任務(wù),,小水電是我市企財險增長點,但做好分保則是前提,。全市小水電業(yè)務(wù)除總公司20%合約分保外,,必需加入省公司35%小合約分保,分散風險,、提高承保能力,。今年石棉、漢源支公司承保的小水電三個電站出險,,初估賠償450萬元,,但有了大小合約分保,加之分保手續(xù)費攤回,,自負賠償成本也就200萬元左右,,有力地保障財產(chǎn)險的穩(wěn)定經(jīng)營。三是加強非車險重點業(yè)務(wù)的把關(guān)力度,,培養(yǎng)精通業(yè)務(wù)承保的人才,。工程險和建意險是我多年來把關(guān)的業(yè)務(wù),在上下溝通承保方案的同時授以業(yè)務(wù)人員承保經(jīng)驗與智慧,,要求他們掌握要并應(yīng)用新型的出單方式,,高效地為承保簽單提供支持。

截止10月,,財產(chǎn)險保費收入671萬元,,完成省公司下達任務(wù)68.26%,,承保利潤36萬元。其中企財險除前述三個案件增提未決賠款準備金外,,實現(xiàn)承保利潤133萬元,。

可能是公司財產(chǎn)險業(yè)務(wù)發(fā)展的低谷期,剩下一個多月時間,,還有267萬元任務(wù)缺口,,在此我也只有急呼:在座的各位支公司經(jīng)理們,加把油,,為榮譽而戰(zhàn)!

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