人生天地之間,，若白駒過隙，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧,。我們該怎么擬定計劃呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

保險月度工作計劃篇一

xx年以來，按照省公司業(yè)務發(fā)展的指導思想,，在歷次業(yè)務競賽活動中突出銷售人員創(chuàng)富主題,，圍繞這一主題分季度策劃了xx次全市范圍內(nèi)的大型業(yè)務企劃工作：

一季度，為了實現(xiàn)09年首季,，特別是首月業(yè)務開門紅,，我們于xx年12月11-13日在延安窯洞賓館以xx年攜手創(chuàng)富幫扶團總結(jié)表彰大會的召開為契機，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿衳x余名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業(yè)務的啟動培訓工作,，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務思想,。借助培訓班的東風，我們于xx年12月14日,，在延安窯洞賓館隆重組織召開了xx年一季度“紅牛精耕春滿神州”業(yè)務競賽啟動大會,，會上出臺了個人業(yè)務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標,，提出了分段經(jīng)營,、分段考核的辦法來推動階段業(yè)務的發(fā)展。通過前期半個多月的運作和積累,，xx年1月1日首賣日當天全市實現(xiàn)個險10年期保費收入xx萬元,，一舉走在全省的前列,。實現(xiàn)了首賣日業(yè)務的開門紅。截止3月31日,，通過全市各級銷售人員的共同努力,，我市共實現(xiàn)個險期交保費收入xx萬元，圓滿完成了省公司下達的開門紅個險業(yè)務工作目標,。,。

二季度根據(jù)省公司提出的“時間過半、任務過六五”的目標以及我市加快發(fā)展個險10年期及以上期交業(yè)務的發(fā)展思路,，我們制定了二季度“紅牛精耕創(chuàng)富增效”個人業(yè)務競賽企劃方案,。為了確保方案目標的實現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關培訓會議精神,，我們又制定下發(fā)了《中國xx分公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富”活動企劃方案》,，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業(yè)務發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能,，鞏固和發(fā)展銷售隊伍,。

通過努力，我們于6月15日,，以10年期保費xx萬元的收入,，圓滿完成了省公司下達的半年10年期過六五目標任務，在全省贏得了榮譽,。

前半年以來,，圍繞每個業(yè)務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業(yè)務啟動會,，進一步統(tǒng)一思想,，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成,。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業(yè)務啟動大會,，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節(jié)過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機,，以進一步增強主管自主經(jīng)營意識為目的,，及時組織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務工作;3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結(jié)束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創(chuàng)富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能,。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕創(chuàng)富增效”二季度個險業(yè)務工作,，通過強化舉績率和創(chuàng)富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力,。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的展業(yè)積極性,，增強其精英榮譽感，統(tǒng)一思想,，凝心聚力,。

2月份春節(jié)過后,，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識,，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)xx余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班,，培訓班邀請到了全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進行溝通和交流,。同時省公司教育培訓部也給我們大力支持,，選派講師擔任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自己的工作職責和角色定位,。培訓班上我們對所有主管進行了基本法的,，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發(fā)主管們從業(yè)的意愿和從業(yè)的自主性,。會上配合主管自主經(jīng)營意識的提升,，宣導了分公司的標準化團隊創(chuàng)建方案，并將各主管xx年底的職級架構(gòu)進行了通報,，分析職級維持不住的原因等,，通過本次培訓拉開了全市標準化營銷團隊建設和增強團隊主管自主經(jīng)營的序幕。

圍繞標準化團隊建設,，我們每個月都和教育培訓部一起組織一次新人崗前培訓班,，培訓班采取半軍事化的管理模式,，力求從一開始就鍛煉所有參訓人員吃苦耐勞的精神,，磨練意志。通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)道德,，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底,，我們已經(jīng)累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數(shù)達到xx人,。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業(yè)務推動方案,，并安排專人進行追蹤,，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業(yè)務沖刺中發(fā)揮了積極作用,。

自xx年1月份以來,，在歷次業(yè)務活動中我們都將增員工作作為一項常態(tài)事項來抓，突出增員的長期性,。2月份,，圍繞增強各級主管的自主經(jīng)營意識，以基本法為抓手,，在營銷團隊中打造“標準化營銷組,、營銷分處,、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來,，我部制定下發(fā)了《中國xx分公司“攜手創(chuàng)天下”標準化營銷團隊創(chuàng)建方案》,，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景,、目的和意義,，尤其是各級主管達標后的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創(chuàng)建中來,。按照創(chuàng)建方案的要求,，我們每個季度末對各級主管現(xiàn)有組織架構(gòu)情況進行一次大考核，以此決定獲得團隊達標獎勵的資格,，然后在下個季度每個月以人力是否達標決定發(fā)放的次數(shù),。一季度末我市有xx個主管獲得達標獎勵資格。二季度5月15日人開始,，我們積極響應省公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案的安排,，制定下發(fā)了《中國xx分公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案》，每三天分單位單獨下發(fā)一次增員活動追蹤情況,，總結(jié)分析上階段工作,，安排部署下階段工作。截止6月30日,，活動開展46天來,，全市新進amis系統(tǒng)人力xx人，其中有xx人10年期業(yè)績達到300xx元標準以上,?？v觀前半年的增員工作，我們共舉辦了4期新人培訓班,，累計培訓新人達到xx人次,，充實了銷售隊伍，同時全市個險銷售隊伍規(guī)模經(jīng)過不斷的考核淘汰和堅持不斷的增員,，達到了xx人,，銷售隊伍較年初穩(wěn)中有升，基本達到了省公司下達我市的個險人力發(fā)展計劃,，從而為后半年個險業(yè)務發(fā)展奠定了人力資源的保證,。

在xx年農(nóng)村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來,，結(jié)合我市實際情況,，農(nóng)村營銷服務部建設繼續(xù)以“兩實一大”為目標，突出一個“實”字，即隊伍實,、業(yè)績實,。為此，我們在充分調(diào)研的基礎上結(jié)合《中國xx保險股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務部建設xx--xx三年規(guī)劃》,，制定下發(fā)了《中國xx保險股份有限公司延安分公司xx年農(nóng)村標準化營銷服務部創(chuàng)建方案》,，進一步明確了xx年各單位、各個營銷服務部的人力發(fā)展目標和10年期業(yè)務發(fā)展目標,。為了使今年農(nóng)村營銷服務部建設工作得到快速的提升,。3月底4月初在興和大酒店隆重召開了中國xx分公司xx年農(nóng)村營銷服務部創(chuàng)建工作會議。一方面由各單位對本單位農(nóng)村營銷服務部xx年工作情況進行了匯報,，另一方面,，分公司對在xx年農(nóng)村網(wǎng)點工作中取得優(yōu)異成績的單位進行了隆重獎勵。宣導了xx年創(chuàng)建方案,。同時,，組織所有農(nóng)村營銷服務部負責人專門赴商洛進行觀摩學習和經(jīng)驗交流。截止6月底,，農(nóng)村網(wǎng)點實有人力xx人,，實現(xiàn)期交保費收入xx萬元，其中10年期保費收入xx萬元,，在全市業(yè)務發(fā)展中的占比逐步顯現(xiàn),。期間，我們不定期的制作農(nóng)村營銷服務部旬報及工作開展簡報,，在一定程度上起到了發(fā)展評比和信息交流的作用,。

(一)組織召開組訓例會，發(fā)揮組訓作用

根據(jù)業(yè)務發(fā)展和團隊建設的要求,，為了更好的突出組訓人員的作用和優(yōu)勢,，我們先后組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經(jīng)驗,，透明了組訓人員的收入情況,，安排部署了每個階段的工作。

(二)建設兼職組訓隊伍,，促進業(yè)務發(fā)展

為了進一步調(diào)動現(xiàn)有主管的工作積極性,，按照延安分公司兼職組訓管理辦法，我們在3月份舉辦了全市系統(tǒng)首次兼職組訓選拔培訓班,，并利用三月份一個月時間，對參加選拔的人員進行了實踐幫扶考核,，最終確定出了第一批xx名優(yōu)秀銷售人員入圍分公司兼職組訓隊伍;同時,，為了今后我市業(yè)務發(fā)展，給更多的選拔人員入選的機會,，我們在二季度有給未入選者一定的延長考核期,，將在7月份對再對準兼職組訓人員進行最后考核,，壯大兼職組訓隊伍，更好的促進業(yè)務發(fā)展,。

(三)我部組訓管理崗人員在每個節(jié)假日和業(yè)務發(fā)展的關鍵時期,，都積極收集一些有針對性的專題和最新資訊下發(fā)各單位組訓，增加各單位組訓人員日常晨會和工作的素材,，增強現(xiàn)有組訓人員的知識積累,，滿足組訓人員專業(yè)知識缺乏的需要。

在四月份,，為了緊跟分公司步伐,，配合財務部門做好非現(xiàn)金收付費工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經(jīng)理進行了非現(xiàn)金收付費的宣導工作,，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費營銷員宣導膠片和中國xx分公司非現(xiàn)金收付費操作指南,，并印制成冊，下發(fā)給每個銷售人員,，對全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費順利進行奠定了堅實的基矗

(一)組織代理人資格考試工作

按照保監(jiān)局提出的代理人百分百持證上崗的要求,，為了提高我市代理人持證率，我們組織了兩次代理人資格考試,。由于今年全部實行機考,，大部分人員缺乏電腦知識，加之前期復習備考不充分,，導致不是很理想,，總計過關人數(shù)xx人。鑒于此,，我們決定在下半年每個月組織最少二次代理人資格考試,，并要求各單位必須對參考人員進行前期的考試輔導培訓。對考試輔導不扎實的單位推后報名考試,，確保年底持證率上一個新臺階,。

(二)完成了個險銷售部的amis系統(tǒng)升級維護及保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統(tǒng)運行等日常工作,。

(三)在每個階段結(jié)束,，及時進行業(yè)務數(shù)據(jù)的核實，確保了業(yè)務獎勵對象工作的準確性,。

(四)完成了日常新人工號的錄入和分紅權(quán)限的授予,，及時為一線服務。

(五)根據(jù)省公司個險部不同階段對銷售人員業(yè)務的預警,，在第一時間將連續(xù)xx個月,、xx個月未出單人員情況分類下發(fā)各單位，要求利用晨會時間進行追蹤，張榜公布,，個險部進行追蹤,。同時，制作溫馨提示卡,，不斷提醒聯(lián)系60天和連續(xù)90天未出單人力快速出單,，有效提升了銷售人員舉績率。

保險月度工作計劃篇二

三季度,，人壽保險分公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下,，在業(yè)務的發(fā)展上也取得了較好的成績，占領了四定的市場份額,，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標,，共完成保費28萬元，中介,、團險,、個險目前都已達全年任務55%以上，在此基礎上,，公司總結(jié)第三季度的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況,，將四季度工作安排如下：

預計完成保費50萬元，中介,、團險,、個險力爭達到全年任務目標70%以上。

1.自我加壓,，掀起大上業(yè)務新高潮,。根據(jù)公司二季度的任務目標，把任務根據(jù)具體情況分解到每月,，分解到各個團隊,，并根據(jù)基本法考核要求二季度人人舉績，通過季度考核,，對個人,、部門進行績效考核，通過人人舉績,，確保任務的完成,。在內(nèi)部要按照分解任務，按時兌現(xiàn)獎懲,，人人自我加壓,，盡心盡力完成公司下達任務。在外部,，要加大保險宣傳力度,，提高社會保險意識,，在抓好續(xù)保的同時，大力開展新業(yè)務,，擴大市場，確保上半年任務目標的實現(xiàn),。

2.增強潛能,，加快職業(yè)化隊伍建設。四是按照上級公司要求,，各個團隊要全力抓好增員工作,，全司5月增員20人，每少增員四人上級公司扣500,。二是要借鑒銀行,、電信的營銷團隊管理模式和薪酬分配辦法，充分調(diào)動各個團隊的工作積極性,、創(chuàng)造性,。三是認真組織和規(guī)范各個團隊專業(yè)技術職務、技能鑒定和技能競賽工作,，積極推進職業(yè)化隊伍建設,。

3.加強服務，對重點保戶實行綠色通道,。加強服務,，按照規(guī)范服務達標的要求，切實融入到具體工作中,，對重點保戶四律實行綠色通道,，解決實際問題；為重點保戶法人代表舉辦生日祝賀活動,，融洽感情,，鞏固發(fā)展保險關系，鞏固發(fā)展保險業(yè)務,。

4.合規(guī)競爭,，理性競爭。各個團隊要在研究市場,、研究競爭形勢的基礎上,，制定本隊工作計劃及目標，要發(fā)揮我人保公司品牌優(yōu)勢,，合規(guī)競爭,，理性競爭，帶頭規(guī)范保險市場秩序,，確保本司業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展,。

5.提倡“三講”,、“三創(chuàng)”，處理好“三個關系”,。在工作中提倡“講團結(jié),、講紀律、講爭上游”,；積極開展“創(chuàng)收,、創(chuàng)利、創(chuàng)信譽”,。在競爭發(fā)展中處理好三個關系：四是處理好業(yè)務發(fā)展與效益的關系,；二是處理好理性競爭與規(guī)范競爭的關系；三是處理好理賠服務與理賠質(zhì)量的關系,，努力打造金牌服務工作,。

保險月度工作計劃篇三

尊敬的洪總、任經(jīng)理以及全轄的各位同仁,，大家上午好：

我叫張艷麗,，此前在太平洋壽險工作，于今年八月份加盟人保壽險,，與在座的各位一并奮斗在團險業(yè)務戰(zhàn)線上,。今天就由我代表泗洪機構(gòu)向市公司及各位領導匯報我泗洪營銷部三季度工作情況以及四季度工作計劃。另外,，關于農(nóng)商行小額信貸的分享,，也在闡述中一并匯報，請各位領導批評指正：

泗洪公司三季度業(yè)務壓力較大,，其中短險指標18萬元,，學平險保費40萬元，人力指標1人,，規(guī)模保費80萬元,，后在9月份又追加小額信貸任務指標26萬元，總體三季度任務指標較高,。截止三季度結(jié)束,，我泗洪部累計承保各項保費如下：法人客戶短險保費：8.08萬元，小額信貸：2.828萬元,，學生險：市公司統(tǒng)計12.013萬元,，實際我部已收學生險保費超過15萬元。長險1.5萬元,，短險達成率：63.1%,，學生險達成率：37.5%，小額信貸達成率：10.87%,。

以上為泗洪團險三季度實際承保的數(shù)據(jù),，總體未達成市公司既定任務指標,，需要在后續(xù)工作中加緊努力，力爭能較好完成后期工作,。

在三度期間我們主要做了以下幾點工作：

在泗洪開拓法人客戶意外險愈來愈難,，在工業(yè)園區(qū)的業(yè)務單位受園區(qū)強制和資金影響，選擇社會保險的越來越多,，大企業(yè)異常稀少,、小企業(yè)不愿意或沒有經(jīng)濟能力購買，受經(jīng)濟影響又出現(xiàn)很多空巢企業(yè),，我部深感開拓法人客戶難度十分巨大。面對這樣的情況,，我部在三季度,，以穩(wěn)步經(jīng)營續(xù)保業(yè)務為主，利用一切機會開拓法人意外險,，最終取得八萬余元的保費,，但也由于投保單位轉(zhuǎn)保社會保險，脫保了兩個法人客戶,！損失保費近2萬元,。

另外我部也接觸了幾個正在施工的工地，有投保意向,，但是受合同影響暫時沒有達成合作協(xié)議,。同時我泗洪開展的建工險受國壽與人保財同住建局簽署的統(tǒng)保協(xié)議影響，業(yè)務開展難度極大,，即使不需要住建局批示的工程,，同業(yè)競爭的壓力也非常大！部分大型建工險承保費率異常低,，30萬元的保額,，保險費率僅在千分之0.5到千分之1之間，競爭相當激烈,，手續(xù)費競爭更是白熱化,，最高的現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)返點40%手續(xù)費的現(xiàn)象，而且支持凈保費入賬,！對我們開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城周邊工程業(yè)務影響較大,！已經(jīng)聯(lián)系的幾個工程，我們也將加緊追蹤的力度,，盡快的予以承保,。

三季度，在市公司總經(jīng)理室和團險部領導高度關心和幫助下,，在泗洪高經(jīng)理傾心投入和爭取下,，我本人和張敏經(jīng)理,，辭別太平洋壽險公司，加盟更具挑戰(zhàn)的人保壽險泗洪公司,，大膽開拓小額信貸業(yè)務工作,。

市公司領導讓我們做農(nóng)商行小額信貸業(yè)務經(jīng)驗分享，說實話談不上分享,，因為我們還沒有做出成績,，在各支行的拜訪和溝通中仍然有需要后續(xù)的工作需要處理，在與縣行的溝通中我們還是和國壽有著一定的差距,，業(yè)務的開展并不是一帆風順的,，有過測試成功開單的驚喜，也有網(wǎng)點拒不開展業(yè)務的失落,，有過網(wǎng)點支行領導不支持工作吃閉門羹的心酸,，也有保費平臺維持在20xx元的喜悅！小額信貸業(yè)務的開展,，是需要大量時間,、精力的投入，針對我們泗洪的情況,，在此向各位領導匯報我們開展的歷程,。從8月16日開始，針對全縣26個可以開展業(yè)務的網(wǎng)點,，借助小額信貸業(yè)務重新辦理的契機,，我們再一次對網(wǎng)點的進行大追蹤，大拜訪,，并根據(jù)網(wǎng)點既往出單的情況,，做重點排查與公關。每周五個工作日,，堅持下鄉(xiāng),，風雨無阻，不管什么原因,，堅定下鄉(xiāng)拜訪不動搖,！

在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點追蹤過程中，最近的網(wǎng)點往返要10公里,，最遠的鄉(xiāng)鎮(zhèn)往返需要一百多公里,！在一個多月的堅持下鄉(xiāng)中，我泗洪營銷部歷經(jīng)4000余公里,，已經(jīng)與近20個網(wǎng)點展開聯(lián)系,，并已經(jīng)有12個網(wǎng)點開始辦理我們的業(yè)務，另外有峰山,、天崗湖,、雙溝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一直未辦理過此項業(yè)務,，暫時沒有開展。經(jīng)過我們不懈努力和開拓中,，已將臨淮,、陳圩、金鎮(zhèn),、瑤溝,、車門、大樓等幾個網(wǎng)點打造成我們鐵桿網(wǎng)點,，確保了此幾個網(wǎng)點每日將80%的業(yè)務出在我們公司,，一度曾有部分網(wǎng)點將全部業(yè)務出我們公司的情況出現(xiàn)。在網(wǎng)點支行維護和經(jīng)營過程中,，雖然我們?nèi)嗣袢藟凼呛筮M入的,，但是我們的熱情的服務和真誠溝通，贏得了各支行從行長到柜員的支持和信任,，也保證了我們后續(xù)業(yè)務的正常和良性開展。

但是由于泗洪近一年多時間受民間融資及私人放貸的影響,，導致合行業(yè)務量急劇下降,，三季度本身在放貸款過程中就是是淡季，現(xiàn)在貸款需要的資質(zhì)及條件頗多,，成功貸款的客戶仍然不多,。再加上受農(nóng)商行小額扶貧貸款不收保險的影響，業(yè)務量沒有突破式的爆發(fā),，但是我們也相信,，有了我們現(xiàn)在的努力付出，在四季度和明年一季度的工作中,，我們可以更好的將精力與時間投入到對網(wǎng)點的公關和維護中,，確保我們在開門紅戰(zhàn)役中取得良好的成績。

在此期間,，從8月23日梅花第一張150元保單測試成功到9月30日止,，歷經(jīng)38天，累計收取小額信貸保險費2.828萬元,，時間雖短但是我們也確保了所有開單的網(wǎng)點,，每周至少拜訪一次，部分網(wǎng)點已經(jīng)拜訪了五六次,，與支行行長,、會計以及農(nóng)貸記賬員結(jié)下了良好的合作關系。通過三十余天的努力,，我們也得到了農(nóng)商行分管領導和會計部的認可和大力支持,，確保了我們支行網(wǎng)點單證不間斷,，在我們有需求的時候能夠第一時間將我們?nèi)嗣袢藟鄣膯巫C及時發(fā)放下去。2.8萬的保費雖然不多,，但對泗洪機構(gòu)來說卻是一盞希望的火苗,，也昭示著泗洪一個新業(yè)務渠道的成功開拓。雖然已經(jīng)有十余個網(wǎng)點與我們建立合作關系,，但是我們接下來主要目標是要進駐泗洪業(yè)務量最大的花園口支行,，同時也會在四季度工作中，繼續(xù)開拓未拜訪的支行,，以及對工行,、農(nóng)行等商業(yè)銀行的銜接，爭取在借助市公司給予有力政策下,，深度開展此幾個渠道的業(yè)務,，以確保在四季度和即將開展的開門紅業(yè)務中奠定基礎！

三季度是學平險銷售旺季,，但是今年的業(yè)務開展并不理想,，受學校統(tǒng)一辦理社保和公辦學校不收保險的影響，以及既往與我們合作人保產(chǎn)險也開展學生險影響截止九月底,，實際收取學生險保費僅15萬余元,，已生效保費12萬余元，與市公司既定的40萬元指標相差較大,，達成率僅37.5%,，沒有達到預期效果！但是失落之余也有收獲,，泗洪公司在高經(jīng)理高度重視和全體職工共同努力和拼搏下,，每人主動認領了至少3000元任務指標，同時任務指標的完成也與個人中秋福利掛鉤,，雖然金額不多,，但是彰顯了泗洪全體員工積極主動性和展業(yè)激情。

另外,，既往人保財與我們合作的'學生險業(yè)務今年基本被回收自己承保,，損失了一部分業(yè)務，但是我們通過努力,，在維護好既往自己開拓的學生險業(yè)務同時也成功開拓了幾個新的學校,，以幼兒園為主，新產(chǎn)生數(shù)萬元保險費,。受中國人壽影響,，泗洪部分學校如泗洪中學、泗洪二中以及育才學校的保險已經(jīng)與中國人壽合作近10年，通過了解,，這部分學生保險,，在學校沒有支付保險公司保費情況下，中國人壽仍然要承擔該學校學生的保險責任,，且保險費可以分期給付,。這些長期的合作關系以及政策的優(yōu)勢，對我們公司開展業(yè)務沖擊非常明顯,，我們也會在今后的工作中,，尋求契機，爭取融入部分學校,，開辦學生險業(yè)務,。

綜上為我泗洪營銷部在三季度工作期間的主要內(nèi)容，存在的一些問題我們也將在今后工作中積極改正,。四季度工作已經(jīng)開始,，接下來我將泗洪營銷部四季度的工作安排向各位領導匯報，請指正：

借助三季度良好勢頭,，我們在四季度仍將小額信貸業(yè)務放在第一位,，努力開拓農(nóng)商銀行同時，加大對工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行以及蘇州銀行業(yè)務的開拓和銜接,，爭取在最短的時間內(nèi)完成對商業(yè)銀行的拜訪和銜接。針對農(nóng)商行未拜訪的網(wǎng)點和主要業(yè)務產(chǎn)生的大網(wǎng)點,，在四季度我們在做好下鄉(xiāng)維護同時也要找準時機融入花園口支行,，爭取一塊屬于人保壽險的坐席以便后續(xù)業(yè)務的開展,。

四季度我們將繼續(xù)深入拜訪陌生客戶單位,，積極主動出擊，深入市場為企業(yè)客戶尋求最合理的承保方式,，大力開拓法人客戶,，挖掘準客戶，為明年開門紅奠定基礎,。

在與商業(yè)銀行以及農(nóng)商行開展小額信貸業(yè)務中,，積極與銀行的公司部進行聯(lián)系,，積極索求大客戶信息,，從銀行入口出發(fā),，尋求突破口,，讓銀行成為我們大客戶的轉(zhuǎn)介人,！擴大合作空間,，使資源利用最大化,。

在四季度中,，我們也將借助一部分關系，與計生局部分領導銜接,，努力開展獨生子女保險,，期待通過一定的努力可以將泗洪獨生子女保險承保一部分。

三季度小額信貸業(yè)務開展中,，由于我們公司提供的憑證式a4紙張大小,，與同業(yè)中國人壽、人保財險,、太平洋壽險等保險公司的單證相比較大了至少一倍,！厚度也增加了不少，關于保險單證的打印,，各支行的會計分別反映我們的單證過大,，不方便農(nóng)貸記賬員出單，更不利于后期會計在整理單證的裝訂,，前期業(yè)務量小的情況下,，會計疊好后可以裝訂，后期在四季度甚至開門紅一季度中,，業(yè)務量突飛猛進的時候,，會給支行的會計帶來很大的不便與麻煩！為此,，農(nóng)商行的會計部以及各支行的會計及農(nóng)貸記賬員全部反映我們公司的單證過大,，不利于業(yè)務的辦理！

在業(yè)務開展中,，同業(yè)公司的系統(tǒng)比我們公司的系統(tǒng)簡單很多,，不需要輸入家庭住址，不需要輸入被保險人電話,，只要輸入貸款號,，就可以打印憑證！相比較我們公司需要輸入六位地址以及電話,，為農(nóng)貸記賬員的工作帶來極大不便,。反之再問公司，農(nóng)商行為客戶發(fā)放的貸款,，本身就是資料齊全,，包含了身份證復印件、擔保人以及詳細的各種資質(zhì)資料,，我公司在系統(tǒng)錄入時仍然需要輸入地址和電話,，則顯的累贅了不少，平白為會計和出單人員增加很多麻煩,，就系統(tǒng)操作而言,，各支行網(wǎng)點更傾向于做其他兩家保險公司的單證，極力希望我們公司能根據(jù)業(yè)務開展的實際情況簡化系統(tǒng)程序，去掉繁瑣且不必要部分,，以方便后續(xù)大量業(yè)務開發(fā),。

花園口支行為所有開展小額信貸業(yè)務壽險公司的必爭之地，截止目前為止,，一共只有中國人壽和太平洋壽險兩家保險公司進駐開展業(yè)務?，F(xiàn)在僅為國壽一家獨家在辦理。由于花園口支行地處縣城中心,，每日客流量極大,，發(fā)放貸款筆數(shù)及金額均較大！在辦理小額信貸業(yè)務中由于放貸的辦公室和保險打印地方時分開樓上下辦公,，無法保證在放貸過程中同時開具保險單,，農(nóng)商行的會計也不會了這業(yè)務而奔波于樓上下。

目前國壽和太平洋壽險開展此項業(yè)務時均為農(nóng)商行提供了自制的不帶公章的一式三聯(lián)投保單,，與銀行存款單大小一致,，由客戶在辦理貸款同時填寫好以后交給信貸員收繳，每周六統(tǒng)一在農(nóng)貸記賬員處出單,。若要進駐花園口支行開展小額信貸業(yè)務,，我公司必須要準備類似的一式三聯(lián)投保單，以方便合行會計每周一次的出單,。

綜上為泗洪20xx年三季度團險工作小結(jié)及四季度業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,，同時將業(yè)務開展中遇到的問題和建議向公司匯報，請各位領導批評指正,！

匯報人：張艷麗 20xx年10月17日

保險月度工作計劃篇四

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項的基礎上，公司對當前海參行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本分析判別,，將20xx年第四季度的經(jīng)營方針確定為：

開拓市場,、完善管理體系、招攬人才

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;各部門和各級員工的各項經(jīng)營,、管理活動,，包括政策制訂,、制度設計,、日常管理，都必須圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

公司的核心經(jīng)營目標是：

銷售收入達到300 萬元。新增省內(nèi)外渠道代理商,、經(jīng)銷商,，直營店(專柜 、旗艦店、社區(qū)服務店,，直供商家(酒店,、會所、海參批發(fā)商),，第三方合作,，網(wǎng)上銷售平臺，團購客戶60個,。

初步完成銷售網(wǎng)絡建設的初級階段,，樹立樣板市場、樣板店,，建立適合公司發(fā)展的運營模式,，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,，提升銷量,。公司將20xx年第四季度確定為“市場推廣季度”，全力以赴開拓市場,，發(fā)展客戶,、提高銷量。對此,，采取下列措施：

1.公司以市場為導向,，以營銷為重點開展經(jīng)營和管理。公司制訂相關制度,、流程,、政策，規(guī)范,、鼓勵全體員工參與營銷及管理工作,。提供合理、有利的投入,，支持,、促進營銷工作的開展、實施,。

2.市場部整合各項資源,，在 9月15日前，構(gòu)建完整的市場銷售體系,、搭建合理的組織架構(gòu),、制定清晰的、實際的,、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的銷售目標,、銷售計劃、銷售策略,，招攬和培養(yǎng)優(yōu)秀的市場銷售人才。采取一切措施,，集中精力做好經(jīng)銷商的招商,、直營店的推廣,、拓寬網(wǎng)上銷售渠道等市場銷售網(wǎng)絡建設,。

3.市場的主攻方向是：首先建立煙臺各縣市區(qū)的各種直營店,、專柜,、直供,、代理商、經(jīng)銷商,、團購零售等為主的市場銷售網(wǎng)絡。二是建立省內(nèi)17地市及省外東北三省,、華北、華東,、華南及華中地區(qū)25個大中城市初級市場銷售網(wǎng)絡，以招商代理商,、經(jīng)銷商、加盟商等為主要手段,，輔助發(fā)展直營店和社區(qū)服務店,。年底在重點區(qū)域建立辦事處,、分公司作為根據(jù)地,，為xx年度對區(qū)域內(nèi)的市場進行維護和深度開發(fā)。

4.全國市場應以“強勢推進,、快速占領”的市場策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商,，以“品牌分級,、產(chǎn)品多元”的策略發(fā)展直營市場,。

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。

第四季度的整體產(chǎn)品策略是“品牌分級,、產(chǎn)品多元”,，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在產(chǎn)品種類,、特性,、外觀上完善產(chǎn)品的設計,，使其多元化。并從產(chǎn)品的選材,、價格,、服務上對產(chǎn)品的品牌分級處理,，從而實現(xiàn)“低檔產(chǎn)品搶市場,、中檔產(chǎn)品保銷量,、高檔產(chǎn)品樹品牌”的產(chǎn)品策略。始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則，提升總體銷量,。為此,，應采取下列措施：

1.市場部調(diào)整主打產(chǎn)品，以“xx”為主打,，散裝產(chǎn)品為鋪設,，“xx”為品牌推廣。

2.對國內(nèi)市場實行差異化的銷售策略：

1)產(chǎn)品差異：使我公司產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品相比具有獨特優(yōu)點,。

2)服務差異：服務模式，服務理念不同與競爭對手,。

3)人員差異：系統(tǒng)的對市場銷售人員進行培訓,，使銷售人員比競爭對手更加具有戰(zhàn)斗力,。

4)形像差異：建立有別于競爭對手的品牌識別形像，包括商標,，產(chǎn)品包裝等,。

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

“xx”“xx”兩個品牌需進一步鍛造,，因此需要加強品牌推廣力度、提高知名度,、鑄造品牌效應。具體措施如下：

1.廣告宣傳,，通過報紙,、網(wǎng)站發(fā)布軟文和硬廣;增設高炮,、高架橋,、樓宇廣告;郵寄或派發(fā)各類宣傳資料給目標客戶;更新和完善公司網(wǎng)站,、微信平臺,。

2.展會宣傳：參加行業(yè)內(nèi)的知名展會,、商會、交流洽談等活動,，進一步體現(xiàn)公司實力,。

3.重點客戶拜訪：對重要的客戶和意向較大的客戶進行拜訪，現(xiàn)場銷售,。

4.分銷商借力：借助分銷商的影響力,，在全國各個區(qū)域內(nèi)進行宣傳和推廣。

1.生產(chǎn)物流部作為二線部門,，理應成為市場部的堅強后盾,，必須始終圍繞客戶要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際訂單需求,，組織物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

3.按時交付合格產(chǎn)品,，是生產(chǎn)部不容置疑的核心任務,。生產(chǎn)部訂立適宜的品質(zhì)保障體系和品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本,，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本,，特別是原料采購成本的控制,，是生產(chǎn)部重點控制和關注的事項，必須克服和消化各類漲價因素,，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量,，帶動人工成本,、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，確保公司產(chǎn)品的成本不高于市場同類產(chǎn)品的成本,。

“服務,、支持,、指導”是總經(jīng)辦管理的宗旨，保障一,、二線部門的后勤供給,，構(gòu)建體系、理順管理,，指導核心部門改善行政人事管理,，是總經(jīng)辦第四季度的重大任務。從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進和崗位招聘：以公司組織架構(gòu)為基礎,，各部門謹慎評估各自的人員需求情況,，由總經(jīng)辦統(tǒng)籌，加快新增人員中的關鍵職位的引進和崗位招聘,，確保一,、二線用人需求;建立完善的人才招聘體系和任免機制，在9月30日前,，將需求人才基本引進招聘到位,。

2.加強培訓：總經(jīng)辦配合相關部門統(tǒng)籌建立培訓體系(包括入職培訓和在職培訓)，以管理培訓為核心,，對公司中層以上管理者進行系統(tǒng)的,、針對性的培訓。提升其管理能力和管理認知,。除此之外,，對于新增的銷售人員銷售花絮和銷售技巧輔以完善的、及時的入職培訓,，培訓內(nèi)容包括公司簡介,、各種管理制度、產(chǎn)品詳情,、行業(yè)現(xiàn)狀,、工作目標、招商手冊,、市場環(huán)境等,。在人員招聘的同時，逐步推進培訓體系的實施和完善,。

3.建立合理的績效考核體系：按照“有計劃,、分步驟、可量化,、可持續(xù)”的原則,，由總經(jīng)辦牽頭，以目標管理為基礎，建立績效考核體系,，按照分級管理,、分層考核的原則，9月10日前,，完成績效考核體系的建立和評估,。9月起正式實施?？冃Ч芾砼c薪酬體系聯(lián)動推行,，以確保目標管理切實落實。

3.建立合理的薪酬體系：建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性,、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、獎金在內(nèi)的薪酬體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善,。此項需結(jié)合績效考核體系一并推行,，方能使二者得以有效落實。

4.加強辦公管理：由總經(jīng)辦統(tǒng)籌,，對公司內(nèi)部流程和制度進行梳理,。建立完善的信息管理體系，并引入辦公協(xié)同軟件,。同時加強對各項計劃,、目標任務的管理、跟蹤,、推進,。

第四季度，公司將為一線部門提供有利的財務資源,，在廣告,、人力、費用,、等各項投入上向一線傾斜,。與此同時，財務管理從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.逐步建立公司全面預算體制：根據(jù)公司第四季度的核心經(jīng)營目標,，結(jié)合自身實際情況,，逐步建立公司全面預算體制，并率先在二線部門試行,，逐步推向一線市場部,。

2.梳理授權(quán)系統(tǒng)：針對費用管控和成本控制的需要，將涉及的費用審批權(quán)限進行梳理，將各類費用的初審權(quán)下放給各部門負責人,，以便形成權(quán)責對等機制;財務管理在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測和嚴格的統(tǒng)計,。

4.健全財務監(jiān)測體系：財務管理健全財務監(jiān)測體系，重點關注市場經(jīng)營活動背后的財務信息流和現(xiàn)金流方面的資金計劃和回流,。

1.由劉總負責,，與各部門簽定《第四季度目標責任書》，明確各部門的目標,、責任和相應的權(quán)利,。

2.由各部門負責人，對各項目標進行層層分解,，并與各級人員簽定《第四季度目標責任書》,，逐級明確目標、責任,、獎懲等,。各級人員的《第四季度目標責任書》統(tǒng)一匯集于總經(jīng)辦，實施歸口管理,，并作為績效考核的考核依據(jù),。

3.由總經(jīng)辦負責，組織每月及季末 “經(jīng)營目標達成審議會”,，總結(jié)成果,，檢討差距，研擬對策,，跟進結(jié)果,。

4.各部門需要每月/季度末提交目標執(zhí)行情況及月度/季度末工作執(zhí)行情況。

第四季度的經(jīng)營目標,，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎上制定的,，是公司實現(xiàn)營業(yè)收入的保障，也是管理提升的重要指導;要將這一目標實現(xiàn),，需要全體員工的共同努力,。

公司認為，要達成第四季度的經(jīng)營目標,，首先要更新觀念,，各級管理人員需適應新的管理方法，以全局意識,、危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識，在經(jīng)營管理,、產(chǎn)品開發(fā),、物流管理,、后勤保障、財務管理,、時間管理等各方面,，改變管理模式和經(jīng)營模式，為公司經(jīng)營發(fā)展奠定良好的基礎,。

公司要求,，各級人員以“嚴謹認真”的態(tài)度做好各項工作，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行,。

公司強調(diào)：員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有員工,，對于紙上談兵,、不尚作為的員工，將予以淘汰,。以保證公司各項管理措施和市場經(jīng)營活動得到有效的執(zhí)行和落實,。

銷售業(yè)績是公司第四季度經(jīng)營目標的核心，銷售是實現(xiàn)目標的載體,。在這一思想指導下,，“業(yè)績定酬,，指標量化,，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，管理團隊以目標任務指標與公司計劃實施緊密捆綁,，中層管理人員和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調(diào)動全體員工的工作積極性,。同時，對于不能勝任本職的管理者和員工,，采取主動讓賢,、組織調(diào)整、公司勸退,、末位淘汰等措施,，增強造血功能，提升管理體質(zhì),。

總之,，公司希望并要求：所有員工，必須以全新的觀念,、全新的面貌,、全新的行動，齊心協(xié)力，力爭實現(xiàn)公司第四季度的經(jīng)營目標!

在過去的工作中,，有成功的,，也有失敗的，有做好的,，也有做的不好的,，不管怎么說都成為歷史。現(xiàn)在接到一個新產(chǎn)品,，我的口號是：不為失敗找借口,，只為成功找方法。

我的季度個人銷售 工作計劃 具體做法是：多跑多聽多總結(jié),，多思多悟多解決,，勤動腦，勤拜訪,，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”,。做一名剛強的業(yè)務員。

(1),，優(yōu)勢：企業(yè)規(guī)模大資金雄厚,，價格低，產(chǎn)品質(zhì)量有保證,。

(2),，劣勢：產(chǎn)品正在導入期，各方面還不成熟,，客戶不穩(wěn)定,，條件有限(沒有自己的物流配送)。

總之老品牌占山為王,，市場,，客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟,，競爭非常激烈的無煙戰(zhàn)場上打出一片天地,。我們必須比別人付出10倍的艱辛。

1,，童車制造業(yè)：主要是：兒童車兒童床類,。

2，休閑用品公司：主要是：帳篷吊床吊椅休閑桌等,。

3,，家具產(chǎn)業(yè)：主要是：五金類家具。

4,，體育健身業(yè)：主要是：單雙杠腳踏車等,。

5,，金屬制造業(yè)：主要是：柵欄、護欄,，學生床等,。

6，造船業(yè)等等,。

1,以開發(fā)客戶為主,，調(diào)研客戶信息為輔，兩者結(jié)合,，共同開拓鋼管市常

2,對老客戶和固定客戶,，要經(jīng)常保持聯(lián)系，勤拜訪,，多和客戶溝通,，穩(wěn)定與客戶的關系。對于重點客戶作重點對待,。

3,在擁有老客戶的同時,，對開發(fā)新客戶，找出潛在的客戶,。

4,加強業(yè)務和專業(yè)知識的學習,，在和客戶交流時，多聽少說,，準確掌握客戶對產(chǎn)品的需求和要求,，提出合理化建議方案。

5,多了解客戶信息,，對于重點客戶建立檔案,，對于潛在客戶要多跟近。

6,掌握客戶類型,，采用不同的銷售模式，完善自己和創(chuàng)新意志相結(jié)合,，分層總結(jié),。

1,做到一周一小結(jié)，每月一大結(jié),，看看有哪些工作上的失誤,，及時改正下次不要再犯。

2,見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求,，再做好準備工作,。

3,對所有的客戶工作態(tài)度要端正，給客戶一個好的印象,，為公司樹立形象,。

4,客戶遇到問題,，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決,。把我們的客服帶給客戶讓他們感到我們公司溫暖,。買者省心，用者放心,。

5,要有健康的體魄,，樂觀的心情，積極的態(tài)度,。對同事友好,，對公司忠誠。

6,要和同事多溝通,，業(yè)務多交流,，多探討。才能不斷增強業(yè)務的技能和水準,。

7,到十一月份,，要有兩至三個穩(wěn)定的客戶。保證鋼管的業(yè)務量,。

8,十月份是個非常嚴峻的時期,，業(yè)務剛剛開始，市場剛剛啟動,，對市場中的客戶還不太了解,。希望爭取拿到一至二個定單 。

保險月度工作計劃篇五

一,、加強業(yè)管工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系,。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭,，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎,，是保險公司生存的基礎保障,。因此，在20xx年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風險管控能力。

1,、對承保業(yè)務及時地進行審核,，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批,，確保此類業(yè)務的嚴格承保。保險銷售工作計劃由提供!

2,、加強信息技術部門的管理,，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設,、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng),，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關報表和承保分析,。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中,、長期業(yè)務計劃,。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度,，確保風險的合理控制,，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定,，確保合理分散承保風險。

4,、強化承保,、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款,、費率體系,，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保,、核保人員進行全面,、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障,。

二、提高客戶服務工作質(zhì)量,，建設一流的客戶服務平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度,，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務,，因此,，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要,，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化,。

經(jīng)過20xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體,，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出,，因此,，中支在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位,。

1、建立健全語音服務系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度,，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力,，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2,、加強客服人員培訓,，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情,、周到,、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨,，堅持“主動,、迅速、準確,、合理”的原則,，嚴格按照崗位職責和業(yè)

務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案,、查勘定損,、條款解釋、理賠投訴等各項工作,。

3,、以中心支公司為中心，專,、兼職并行,，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘,、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名,，同時搭配非專職人員共同查勘,，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘,、定損理賠質(zhì)量,，做到查勘準確，定損合理,，理賠快捷,。

保險月度工作計劃篇六

年度銷售工作計劃中共有三方面的內(nèi)容：第一、加強業(yè)管工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭,，是風險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障,。因此,，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風險管控能力,。

1、對承保業(yè)務及時地進行審核,，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險,，決定承保費率，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批,，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2,、加強信息技術部門的管理,，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設,、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng),，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關報表和承保分析,。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中,、長期業(yè)務計劃,。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度,，確保風險的合理控制,，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定,，確保合理分散承保風險，工作計劃《保險工作計劃范文》,。

4,、強化承保、核保規(guī)范,，嚴格執(zhí)行條款,、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保,、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓,，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。

第二,、提高客戶服務工作質(zhì)量,，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度,，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務,，因此,，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過xx年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出,，因此，中支在xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位,。

1、建立健全語音服務系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度,，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力,，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2,、加強客服人員培訓,，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情,、周到,、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨,，堅持“主動,、迅速、準確,、合理”的原則,，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案,、查勘定損,、條款解釋、理賠投訴等各項工作,。

3,、以中心支公司為中心，專,、兼職并行,，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,，初期由中支設立專職查勘定損人員3名,，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì),，切實提高查勘,、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確,，定損合理,，理賠快捷,。

4、在xx年6月之前完成xx營銷服務部,、yy營銷服務部兩個服務機構(gòu)的下延工作,，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善,，為公司的客戶提供高效,、便捷的保險售后服務。

第三,、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率,，做大做強公司保險品牌,。根據(jù)xx年中支保費收入xxxx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%,，非車險10%,，人意險5%。xx年度,，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年,。