做任何工作都應(yīng)改有個計劃，以明確目的,，避免盲目性，使工作循序漸進(jìn),，有條不紊。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。

客戶經(jīng)理的工作計劃 客戶經(jīng)理寫報告篇一

2,、召開例會

工作總結(jié)應(yīng)形成每天一次的例會制度(下午下班之前),，例會由客戶經(jīng)理主持，并首先必須進(jìn)行自我總結(jié),，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進(jìn)行初訪的過程進(jìn)行闡述,，對自身工作情況進(jìn)行自評，如：

(1)獲得的客戶信息的是多是寡,，有無合作意向達(dá)成;

(2)在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改進(jìn);

(3)對統(tǒng)一制定的工作方式,、工具(如開場白說辭和話術(shù)、產(chǎn)品目錄等)通過當(dāng)天的工作實踐發(fā)現(xiàn)了什末問題,，有哪些需要糾正、改進(jìn)或增強(qiáng)的地方;

(4)是否需要采取新的工作方式,。

就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn),，暢所欲言,，總結(jié)經(jīng)驗,，吸取教訓(xùn)，并形成書面工作總結(jié),，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱,、批示,。

3,、客戶經(jīng)理職責(zé)

在例會中，客戶經(jīng)理在銷售人員闡述過程中進(jìn)行適當(dāng)提問,，并給予建議、指導(dǎo),、評價,、鼓勵、批評等,。會議緊緊圍繞工作目標(biāo)、工作內(nèi)容展開,。

制定第二天工作計劃，規(guī)定應(yīng)在本工作日拜訪潛在客戶數(shù)量基礎(chǔ)上第二天應(yīng)進(jìn)行的工作量,，應(yīng)達(dá)到的拜訪效果。

三：對潛在客戶電話,、email跟進(jìn)和再次上門拜訪

1,、在潛在客戶內(nèi)部“安插”的“內(nèi)線”

對潛在客戶短時間內(nèi)(如一周)未能有任何買賣關(guān)系的進(jìn)展,，不能視為該客戶對本公司不會有任何采購意向,，仍需持續(xù)跟進(jìn)，掌握客戶采購動態(tài),，應(yīng)繼續(xù)保持與客戶的聯(lián)系，此類電話拜訪為宜,，避免公司資源,、個人時間和精力的過多耗費(fèi)。對于這樣的客戶,，應(yīng)在其公司內(nèi)部有一個“內(nèi)線”，這個內(nèi)線,，就是指與本公司業(yè)務(wù)人員建立良好私人關(guān)系的客戶內(nèi)部員工,，其職位可大可小,，只要她(他)對其公司內(nèi)部采購情況、動態(tài)有所掌握即可,。

2、掌握20/80原則

20%的大客戶為公司產(chǎn)生80%的銷量,，甚至創(chuàng)造80%的利潤，而80%的中小客戶只能為公司創(chuàng)造20%的銷量或者利潤,。必須把握這一點(diǎn)的原因是，公司資源和銷售人員的精力,、時間是有限的，不能在一些短期內(nèi)無法取得銷售成果的中小客戶身上花費(fèi)太多時間精力和公司資源(電話費(fèi)用,、目錄單,、或其他公司資金,、物料,、費(fèi)用等)。

四：與有采購意向性客戶的談判準(zhǔn)備

應(yīng)主動與客戶預(yù)約見面商談的時間,，并盡可能的對即將開始的談判的內(nèi)容、事項進(jìn)行電話約定,。

準(zhǔn)備工作中,，就談判中需要了解的客戶信息進(jìn)行梳理,，對客戶需求進(jìn)行進(jìn)一步挖掘,，如：

(1)客戶可能會提到的問題，客戶關(guān)心的問題,，那些問題可以妥協(xié)、那些不能讓步;

(2)對自身產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)勢,、劣勢不足的清晰認(rèn)識，如何揚(yáng)長避短等;

(3)與上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商并取得指導(dǎo)意見;

(4)需要公司和上級領(lǐng)導(dǎo)的那些支持和公司的那些資源準(zhǔn)備;

(5)談判人員的適宜人數(shù),、分工等，以及其他部門同事的配合;

(6)就目前公司產(chǎn)品和服務(wù)尚不能滿足客戶的地方,，與本公司采購部門積極協(xié)商，并與上游生產(chǎn)廠家聯(lián)絡(luò),，盡可能的滿足客戶所有的辦公需求，以增強(qiáng)客戶信賴,，建立并保持與客戶的長期合作關(guān)系，等等,。

五,、售后工作

合作談成,、客戶付款(或預(yù)付款)進(jìn)行產(chǎn)品采購后,，即進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)，余款的回收,，對客戶使用情況進(jìn)行跟蹤，維持良好的合作關(guān)系,。

以上五個方面是對潛在客戶進(jìn)行開發(fā),、促使其成為公司現(xiàn)實客戶并通過服務(wù)工作滿足客戶需要成就與客戶的較長期合作關(guān)系的基本過程,。

除采取對辦公商務(wù)樓進(jìn)行挨門逐戶、地毯掃蕩式的上門拜訪方式外,，也要充分利用報刊、雜志,、網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)黃頁等公開信息資料上進(jìn)行潛在客戶的檢索工作,，并采取電話,、因特網(wǎng),、上門拜訪等交錯進(jìn)行的方式,，發(fā)掘客戶需求，促成客戶對我公司產(chǎn)品的采購,、接受我公司的辦公服務(wù)。

另外在對辦公商務(wù)樓進(jìn)行拜訪工作時,，如遇到較大障礙，應(yīng)積極開拓思路尋找排除障礙的方式,、方法,。如,，可以對辦公樓的物管部門等大樓管理部門進(jìn)行“公關(guān)”,，即使不能促成生意達(dá)成，也可從他們那里獲得關(guān)于該大樓里企業(yè)辦公的基本情況信息,，利于我銷售人員下一步工作的開展。

第二部分：銷售人員管理

一,、對于新入職銷售人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)管理,，力爭使所帶隊伍成為學(xué)習(xí)型團(tuán)隊

組織銷售人員對產(chǎn)品知識、本公司制度,、文化、工作流程,、服務(wù)理念等的集中學(xué)習(xí),，并就某一個工作中常會遇到的問題適當(dāng)分派學(xué)習(xí)任務(wù),，促使其不僅在公司組織的正式培訓(xùn)期間的進(jìn)行知識、技能學(xué)習(xí),，也要在工作之余就工作中遇到的問題和自身技能,、知識上的不足大量搜集信息資料,、向有經(jīng)驗的老員工和上級領(lǐng)導(dǎo)虛心學(xué)習(xí)，促其在最短時間內(nèi)成為本職工作方面的專家,。

并經(jīng)常性的組織銷售人員就產(chǎn)品、行業(yè)和客戶知識學(xué)習(xí),、所獲得的技能經(jīng)驗等進(jìn)行交流，并由公司安排部門領(lǐng)導(dǎo)或有經(jīng)驗的老員工與銷售人員進(jìn)行經(jīng)驗探討,，每周一到兩次。這樣,，邊實踐邊學(xué)習(xí)，并將學(xué)到的知識,、技能、方法快速應(yīng)用于工作實踐當(dāng)中去,，從部門領(lǐng)導(dǎo)或有經(jīng)驗的老員工那里獲得的經(jīng)驗傳授，也可使銷售人員在工作中少走彎路,，提高工作效率和質(zhì)量,。

第一部分中提到的總結(jié)例會制度的實行,，既是對銷售人員自身工作情況的總結(jié)，并通過交流發(fā)現(xiàn)自身不足,，也是客戶經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)掘員工技能和經(jīng)驗優(yōu)勢、培訓(xùn)銷售人員的絕好機(jī)會,。

二、團(tuán)隊銷售管理

客戶經(jīng)理不僅在客戶開發(fā),、客戶關(guān)系管理等方面走在銷售人員前頭，以做表率,，更要利用一切與銷售人員交流的機(jī)會對其進(jìn)行言傳身教,，推動銷售團(tuán)隊在經(jīng)驗,、技能、知識水平,、素質(zhì)素養(yǎng),、服務(wù)意識的整體前進(jìn);而客戶經(jīng)理在此過程中也可以發(fā)現(xiàn)自身不足,，增強(qiáng)自我學(xué)習(xí)能力,，以更好的管理團(tuán)隊。

1,、建立坦誠,、開放的對話平臺

采取以上管理策略,，最重要的就是建立坦誠、開放的對話平臺,。

讓所有銷售人員都能圍繞工作內(nèi)容、團(tuán)隊目標(biāo)暢所欲言;客戶經(jīng)理需要在此過程中掌控對話方向,，不使對話陷入無意義的擺龍門陣式的空談、閑扯和爭執(zhí)，與實際進(jìn)行的工作內(nèi)容無關(guān)的言論,，應(yīng)給予勸阻、批評;對話應(yīng)對成果有所預(yù)期,，不能為對話而對話,，為討論而討論,，必須有某項對工作有幫助的成果討論出來?？蛻艚?jīng)理應(yīng)在對話過程中發(fā)現(xiàn)、提出有價值的問題,，讓發(fā)言者做出解釋、提請全體討論或給出指導(dǎo)建議,，口頭批評或鼓勵等。

2,、對銷售人員的工作管理

客戶經(jīng)理應(yīng)身先士卒,，與銷售人員一起進(jìn)行最基礎(chǔ)的銷售工作，同時對銷售人員的工作情況進(jìn)行監(jiān)督,、持續(xù)跟進(jìn),，并對其工作成果進(jìn)行考核。與銷售人員一起分析,、確定銷售機(jī)會，給出意見,、建議等。

3,、對銷售人員的工作支持

在銷售人員與潛在客戶達(dá)成合作意向時,，應(yīng)給予全力支持,，并根據(jù)實際情況，負(fù)責(zé)與公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商給予其它方面(諸如資源傾斜等)的支持,，協(xié)調(diào)其它工作人員與其配合，促使其達(dá)成訂單,，幫助其完成銷售目標(biāo),。

4、對銷售人員個人工作行為,、職業(yè)道德的掌控

對于個別銷售人員的有損于公司形象、公司利益,、損害客戶利益給公司抹黑的不當(dāng)工作行為，應(yīng)給予密切注意,，批評教育，防微杜漸,，如不能令其悔改，則提請公司領(lǐng)導(dǎo),，給予處分,、直至開除,。

5,、按所服務(wù)客戶所屬行業(yè)的不同對銷售人員進(jìn)行工作分配,，以更好的發(fā)揮其經(jīng)驗、技能優(yōu)勢

這需要在銷售人員自入職后的一段工作時間里,，根據(jù)其在對各類行業(yè)客戶銷售公關(guān)中的業(yè)績表現(xiàn)和體現(xiàn)出的技能、經(jīng)驗優(yōu)勢,，進(jìn)行分配。如銷售人員a對電信類客戶較熟悉,，也取得過較好業(yè)績表現(xiàn)，有跟電信行業(yè)工作人員打交道的經(jīng)驗,，就由他負(fù)責(zé)與電信客戶的銷售對接。

客戶經(jīng)理的工作計劃 客戶經(jīng)理寫報告篇二

xx年上半年的工作很快結(jié)束了,，面對今年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下,，作為公司業(yè)務(wù)部的客戶經(jīng)理更應(yīng)該充分發(fā)揮自己的作用,，提出下半年的工作計劃,，努力實現(xiàn)。

一,，主動學(xué)習(xí),，提升技能,。

作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長,，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處,。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,，。因此在下半年的工作中,，要繼續(xù)加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)，提升個人素質(zhì),，努力提升業(yè)務(wù)技能水平,，強(qiáng)化自身風(fēng)險管理意識,。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí),、不斷積累，爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,。

二，維系客戶,，拓展市場。

主動與客戶聯(lián)系,，關(guān)心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶,。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應(yīng)該做到深挖細(xì)刨,，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系,，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求,，并及時給予滿足,，為客戶提供“一站式”服務(wù),。對現(xiàn)有的客戶,，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系,，而對潛在的客戶,，則要積極地去開發(fā),。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品,，力爭實現(xiàn)“雙贏”,。

首先要本著“銀企雙贏”的原則，計算好本行的投入產(chǎn)出賬,，也替客戶算好賬，為客戶設(shè)計最合適的金融產(chǎn)品組合;

其次是細(xì)分客戶,，確立目標(biāo)市場和潛在客戶，對客戶進(jìn)行各方面的分析與評價,。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系,，對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察。

第三,，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品,。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品,。如有需求及時向有關(guān)部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性,。第四，加強(qiáng)風(fēng)險管理,，有效監(jiān)測和控制客戶風(fēng)險。密切注意客戶生產(chǎn),、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況,，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮,，及時采取措施。

客戶經(jīng)理的工作計劃 客戶經(jīng)理寫報告篇三

第一章營銷團(tuán)隊的工作計劃和目標(biāo)

第二條各營銷團(tuán)隊均應(yīng)制訂本團(tuán)隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則報渠道管理部,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條營銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案,。新成立的團(tuán)隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù),。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊營銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營銷團(tuán)隊的年度營銷方案,、人員招聘、考核辦法等必須上報,，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見,，流程結(jié)束。

第五條營銷團(tuán)隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后,，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧，及時改正工作中的不足,。

（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查，及時了解人員工作動態(tài),。（二）營銷團(tuán)隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開展業(yè)務(wù)時要密切配合,，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。

（三）根據(jù)工作進(jìn)度與時間安排，有步驟地實施計劃,，逐一落實工作目標(biāo)。

（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動應(yīng)服從營銷團(tuán)隊的統(tǒng)一安排。第六條營銷團(tuán)隊要定期撰寫月度,、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計劃。

第二章營銷團(tuán)隊的考勤制度

第七條營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊營銷人員的日常管理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,?？蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條營銷團(tuán)隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到,、早退；不得無故曠工,；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時間一致,。

（二）客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度,，其他時間按自愿加班原則處理,。

（三）客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動,。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊負(fù)責(zé)人員說明,，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

（四）團(tuán)隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。

（五）客戶經(jīng)理請事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假,。

第三章營銷團(tuán)隊的會議制度

第九條營銷團(tuán)隊必須制定嚴(yán)格的例會制度，團(tuán)隊負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會,，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況,，及時對工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條營業(yè)部的營銷團(tuán)隊必須每日召開晨會,，晨會內(nèi)容包括：

（一）通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢,；

（二）由團(tuán)隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù),；

（三）團(tuán)隊工作進(jìn)度匯報,；

（四）學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會,；

（五）激勵團(tuán)隊士氣等。

第四章營銷團(tuán)隊的實物管理

第十一條營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊電腦設(shè)備,、辦公設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理,。

第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實物的保管。

第十三條營銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實物管理的具體工作,，制訂《實物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫情況,，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

第十四條實物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章營銷團(tuán)隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

（一）營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》,，由主辦會計,、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后,，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。第十六條營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團(tuán)隊的考核工作?？己朔止ぷ髀氊?zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條考核按月,、季,、年為周期來進(jìn)行。業(yè)績考核每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額；每三個月綜合考核一次,，決定客戶經(jīng)理級別的升降；年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評,，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

第六章營銷團(tuán)隊的檔案管理與使用

第十八條

客戶經(jīng)理的工作計劃 客戶經(jīng)理寫報告篇四

一,、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊分成x個小組,，通過把人數(shù)落實到分組,，由小組長進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊每個成員工作上,、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭,。

②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo),，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù),；

2、努力完成銷售中的各項要求,；

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；

4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,；

5,、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,；

6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊高效率的工作精神,，團(tuán)隊以每個月x日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響,，便于后期團(tuán)隊管理。

團(tuán)隊會議是團(tuán)隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足,，對其批評,，共同交流，找到好的方法和途徑,，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體,，提高工作效率,。（內(nèi)容：新增資產(chǎn),，開戶數(shù)，客戶疑問）

②會議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調(diào)動起積極性,，致使工作順利完成,。

③會議文化：會議中增加才藝展示,，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊向心力和凝聚力。

銷售團(tuán)隊組建,，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行招聘,。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功,，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司（在與xxx學(xué)院進(jìn)行中）

在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)；

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（swot分析教材,，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù)）,；

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識,，證券交易知識）。

目前有xx銀行和網(wǎng)點(diǎn),，xx小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。

通過完成上述工作,，使我認(rèn)識到一個優(yōu)秀團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊服務(wù)意識,，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力，及時發(fā)現(xiàn),、解決問題的能力,，準(zhǔn)確分析、判斷,、預(yù)測市場的能力，對于管理者保持管理信息及時,、對稱的能力，良好的語言表達(dá)能力,，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。以提高團(tuán)隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),，這樣才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力,。

客戶經(jīng)理的工作計劃 客戶經(jīng)理寫報告篇五

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己,，提高自己的整體素質(zhì),。

一,、道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派,，自律嚴(yán)格,，潔身自愛。

二,、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟,、健康,。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗,。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時,，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語言,、舉止、形體,、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開朗,，在語言上要風(fēng)趣幽默,，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

三、業(yè)務(wù)方面,?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識,。首先要熟悉銀行的貸款、存款,、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識,，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。

另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識,、經(jīng)濟(jì)知識,，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

四,、營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識,，又要身體力行，積極參與實踐,。掌握推銷自我的技巧、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等,。

銀行客戶經(jīng)理工作計劃20xx篇三

客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是支行對外的形象,。個人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平,，我清楚自身還有很多不足,，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒,，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富,，工作系統(tǒng)性不夠強(qiáng)，產(chǎn)品知識面狹窄等等,。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)：

一、深入學(xué)習(xí)各項產(chǎn)品知識,，不斷提升自身綜合素質(zhì)

制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃，堅持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策,、文件，使理論水平,、業(yè)務(wù)能力明顯提高,。做到了知識更新,、業(yè)務(wù)更新,，在辦理客戶業(yè)務(wù)的時候就能夠準(zhǔn)確把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險點(diǎn)，能夠及時發(fā)現(xiàn),，盡早補(bǔ)齊，做到事半功倍,。

二、強(qiáng)化團(tuán)隊意識,，樹立集體觀念,。年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團(tuán)隊的每一個人動容,，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合,，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當(dāng)團(tuán)隊的每一個人都參與進(jìn)來,，都為了的目標(biāo)在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動,，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后,，實現(xiàn)了完美的收官,。

三,、努力提升業(yè)務(wù)水平,，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。

一位學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為,，而不是對規(guī)章條例的機(jī)械遵循。為此,，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識,，業(yè)務(wù)技能,，并不能因為接觸時間短,，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建,，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng)服務(wù)品牌,，提升顧客滿意度做好一切努力。

四,、加大營銷力度,，做好貸款工作,。

一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位,，以存貸比的要求做第一抓手,，保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時，我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上,。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶,，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛,，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系,，全面出擊。

客戶經(jīng)理的工作計劃 客戶經(jīng)理寫報告篇六

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,，是一項長期的工作,，需要足夠的耐心,，平時細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流,。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的,、有成效的工作，取得更好的成績,，特制定計劃如下：

1、帶著一顆“愛心”去工作,。堅持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,，對客戶思想構(gòu)成正確的引導(dǎo);

2、做好宣傳,，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作;

3,、做好溝通匯報,，工作無小事,，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏,、不延誤。

在認(rèn)真工作的同時,，我也會努力提高自我的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識，提高自我的證券業(yè)務(wù)水平,。

1、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,，學(xué)習(xí)專業(yè)知識;

2,、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人僅有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù);

3、多反思,、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自我證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時總結(jié)，不斷為自我今后的工作積累經(jīng)驗,。從而不斷提高，自我超越自我;在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的提高!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自我干”的制度,，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,，一個是激勵制度,，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,，就是“為誰干”的問題,。激勵制度做得好，人們就愿意努力干,。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎樣生產(chǎn)”的問題,，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵制度的核心是調(diào)動人的進(jìn)取性,，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化,、高效率,。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義,，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的,，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事,，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人,。所以,，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人,。