隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高,，報告具有語言陳述性的特點。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢,？下面是我給大家整理的報告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

保險公司總結報告篇一

一,、團險渠道業(yè)務發(fā)展情況

(一)業(yè)務發(fā)展整體情況 截至4月30日，團險渠道累計實現(xiàn)： 短期險保費7222萬元,，完成市公司全年任務指標的43%,，完成總公司全年任務指標的43%; 短期意外險保費4__6萬元，占短期險的71%,，完成市公司全年任務指標的44%,，完成總公司全年任務指標的100.3%。

(二)各單位業(yè)務完成情況追蹤 截至4月30日,，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務指標完成情況,。

二、團險渠道4月主要工作及特點

(一)各項業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展

1,、渠道業(yè)務穩(wěn)步推進 進入20__年,，團險渠道通過各種方式，為各項渠道口子業(yè)務的開展奠基鋪路,，以確保渠道業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展,。

今年，團險渠道始終把法人客戶市場作為一個重要業(yè)務領域來拓展,，從《團險銷售人員管理辦法》的考核要求,，到中旬制定專項企劃方案，通過考核加激勵的方式,，既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情,，也確保了參與考核銷售隊伍的穩(wěn)定性，為公司業(yè)務發(fā)展注入新的動力,。

2,、法人市場大力開拓

3、企劃方案務實有效 自年初以來，團險渠道緊盯市場動態(tài),，結合公司業(yè)務發(fā)展規(guī)律,，推出了一系列內容豐富、效果顯著的企劃方案,，有力的推動了渠道各項業(yè)務發(fā)展： 上旬,，單位獎勵確保了開門紅目標的順利達成，個人獎勵極大刺激了意外險銷售; 中旬,，建工險和新增法人客戶企劃案的推出,，為全年業(yè)務發(fā)展帶來了新的亮點; 下旬，學平險企劃案的出臺,，更為今年學平險業(yè)務的順利發(fā)展起到了積極的推動作用,。同時，渠道內各單位也都積極響應企劃案,，加大宣導力度,、制定相應方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效,。

(二)隊伍建設有效突破

1,、自《團險銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實施以來，通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放,，充分調動了團險銷售隊伍的展業(yè)熱情與銷售積極性,，有力推動了團險渠道業(yè)務發(fā)展。

2,、《團險銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺,，目前，團險渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作,。截至4月31日,，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人,。

3,、為加強銷售隊伍日常化管理,，團險渠道印制并發(fā)放了《團險銷售人員工作日志》,，下發(fā)了“關于加強團險銷售人員日常管理、定期召開團隊早會的通知”,。同時,，團體業(yè)務部實施部門人員包點制度，安排專人為各單位提供服務與幫助,，取得了良好的效果,。

4、上半年，團險渠道共舉辦培訓班4期,，針對業(yè)務條款,、團險銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內容,，對銷售人員進行了及時,、系統(tǒng)的培訓。通過培訓,，進一步提升了銷售人員對產品條款的運用能力,，提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解，確保了業(yè)務順利開展與依法合規(guī)經營,。

團險渠道4月主要工作及特點

(三)堅持依法合規(guī)經營

1,、自年初來，團險渠道先后印發(fā)了《高校學生保險合作協(xié)議模板》,、《意外險銷售定價管理相關規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定,，為規(guī)范渠道業(yè)務管理流程，提高渠道業(yè)務價值提供了制度保障,。

2,、根據公司經營體制改革要求，團險渠道自年初來,，全面加強渠道費用管控,，在合理支配費用的同時，提高渠道創(chuàng)費創(chuàng)利水平,。通過有效改善渠道業(yè)務結構,，控制渠道業(yè)務質量，使公司短期險整體創(chuàng)費創(chuàng)利水平邁上了新的臺階,。

3,、根據保監(jiān)會及總部要求，團體業(yè)務部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務進行清理,，通過與總公司的反復溝通,、與市公司相關部門的密切配合，已于7月1日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務的集中管理工作,。

三,、當前存在的主要問題

隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，目前團險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面：

(一)代理制隊伍增員緩慢 目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務發(fā)展比較來看,，團險渠道代理制隊伍的發(fā)展略顯緩慢,，無法滿足整體的業(yè)務發(fā)展需求。

(二)團險渠道缺乏新的短險業(yè)務增長點 雖然公司現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模一直占據__市場行業(yè)領先地位,，但面對外部監(jiān)管部門日益嚴格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭,，我公司短期險業(yè)務仍然面臨巨大的發(fā)展壓力,。

四、下一步工作安排

(一)做好學平險業(yè)務收尾工作

經過兩級公司密切配合,、通力協(xié)作,，憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個方面的大力投入,，今年公司學平險業(yè)務在前期溝通與收費階段的各項工作都取得了很大的進步,。截至4月30日，__公司,、__公司,、__公司、__公司,、__公司,、__公司等6家單位均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務指標。希望上述6家公司能夠再接再厲,，繼續(xù)拼搏,，為明年業(yè)務發(fā)展打好基礎。

(二)加大與農信社及計生協(xié)的合作 一方面,，要借助今年省市兩級農信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機,，以及農信社今年年底股改的有利時機，加大對當?shù)剞r信社的攻關力度,，依托公司品牌實力,，促成雙方合作。 另一方面,，也要進一步加強與計生渠道的合作,，自去年10月份雙方召開業(yè)務啟動會議近一年來，公司計劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了一定的成績,，但是距離我們的理想還有一定差距,，因此，各單位要進一步借助計生渠道的優(yōu)勢資源,，實現(xiàn)業(yè)務的進一步發(fā)展,。

(三)積極拓展傭金類業(yè)務 四季度，團險渠道還需重點關注和落實的就是傭金類業(yè)務,，各單位要進一步認識到拓展傭金類業(yè)務,，對充分挖掘團險渠道客戶資源,，提高銷售人員創(chuàng)富水平,，擴大公司業(yè)務規(guī)模所具有的積極意義。 各單位要借助四季度費用方面的支持政策,，抓緊時間細化任務分解,、落實專項責任到人，保證業(yè)務啟動迅速，取得實效,。同時,，團險渠道也將在近期推出相關方案，推動渠道傭金類業(yè)務的快速發(fā)展,，為公司發(fā)展做出更大的貢獻,。

(四)加強團險渠道隊伍建設

嚴格執(zhí)行《團險銷售人員管理辦法(員工制)》 要運用好《團險銷售人員管理辦法(代理制)》 團險渠道計劃在四季度，結合代理制隊伍的快速發(fā)展,，進一步加強團險銷售人員培訓力度,，針對近期總公司下發(fā)的新險種、新產品,，以及兄弟公司一些好的經驗做法,，組織銷售人員開展相關培訓，不斷提高銷售人員的綜合素質,，為明年業(yè)務發(fā)展奠定堅實的基礎,。

保險公司總結報告篇二

財產保險公司樹立形象、打響公司品牌的第一年,，更是我們__支公司面臨重重壓力,、攻堅克難的一年。

所以,，在八月份我們在上級公司的大力支持和經理的正確領導下,，克服了時間短、任務重,、萬事開頭難等多重阻力和問題,，經過全體員工的共同努力，在短短一個多月的時間內,，我公司就招聘培訓了一支年輕,、精干的保險員工隊伍，選擇合適的地點建設了一個嶄新的,、功能齊全的保險分公司,，并積極開展業(yè)務，收取保費__萬元,，較好地完成了上級下達的任務指標?，F(xiàn)將主要的工作情況總結報告如下：

一、采取的主要工作措施

(一)艱辛籌備,，積極拓展保險業(yè)務的新市場

__財產保險公司決定在__區(qū)籌建分公司,，并委托____擔負這一重任。作為第一任分公司經理,，____可謂受命于危難之際,，從8月28日開始,，還是光桿司令一人的他就開始了千頭萬緒的籌建工作。

首先,，確定公司的位置,。位置選得好不好，對公司的形象,、宣傳和業(yè)務的覆蓋面影響非常大,。_經理跑遍了__區(qū)的大街小巷,，看遍了所有能夠租賃的房屋,，最后將公司地址鎖定在___樓。選擇這里作為分公司的所在地,，更便于我們擴大宣傳面,，與車主進行面對面的交流和溝通,，更利于我們開展財產保險業(yè)務。

其次,，對房屋進行改建裝修,。_經理帶著裝修隊伍，按照上級公司的規(guī)定和分公司的規(guī)范化要求,，三番五次地對還是毛坯房的租憑屋進行了實地考察,，幾次進行

第三，招聘培訓公司人員

公司能不能開展好業(yè)務,，人是最關鍵的因素,。_經理在做好公司硬件籌備工作的同時，積極在社會上物色招聘優(yōu)秀的保險人才進分公司,。從8月1日開始,，公司內勤人員、公司業(yè)務員等一批充滿活力,、熱愛保險事業(yè)的年輕人走進了__財產保險的行列,。分公司并于_月_日至_日，集中時間對全部人員進行了上崗前的業(yè)務培訓,。

第四,，分公司順利通過上級驗收。

經過艱辛的籌備,，__財產保險公司__分公司終于正式立足,。_月_日，通過了消防大隊的檢查驗收,，并獲得了消防大隊頒發(fā)的《消防驗收合格意見書》,。_月_日，我公司內部網絡系統(tǒng)經過運轉調試,，全部投入正常工作,。_月_日,，市保險公司領導陪同省保監(jiān)局領導到我公司進行了檢查驗收,。至此,，我公司正式成為__財產保險公司大家族中的一員。

(二)確立工作重心,，在競爭中尋找保險業(yè)務的突破口,。

1、分析形勢,，確立工作重點,。20__年年底，我公司才剛剛成立,，為盡快開展工作,，_經理確立的工作重點是：建立良好的社會關系,提高員工的業(yè)務素質，抓好公司的內部管理,。把鞏固車險和企業(yè)財產保險,、拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重。

在競爭中求生存,，在競爭中促發(fā)展,。__地區(qū)現(xiàn)有3家(中國財保、中國人壽,、太平洋保險)經營財產保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司,，無形中對我們剛成立的保險公司形成了強烈的競爭壓力。我們惟有保持沉著冷靜,，客觀面對現(xiàn)實,，積極尋求對策，與競爭對手們賽服務水平,、賽業(yè)務能力,、賽奉獻與付出，才能從已有的保險企業(yè)中脫穎而出,，用實力贏得保險人才的加盟,，贏得“回流”保險業(yè)務，才能在保險競爭中屹立不倒,。

2,、找準突破口，加大市場占有面,。根據__區(qū)20__年的保源情況,，_經理經過仔細的分析研究，把摩托車保險,、船舶,、學校,、幼兒園的人身意外險作為今年零散性險種突破口，與交警等有關部門聯(lián)系,，請他們幫助協(xié)調,，幫助代理摩托車保險業(yè)務。目前,，此事正在進一步的協(xié)商中,。

3、狠抓理賠,，提高服務質量,。公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，大力加強誠信建設,，培育保險誠信意識,，強化了失信懲戒機制。只要接到報案,，無論事故大小,，無論白天黑夜，公司始終堅持派人在第一時間趕到第一現(xiàn)場,，掌握第一手資料,，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便和服務,，取得了廣大保戶的信任,，為我公司將來拓展市場提供了保障。

努力提升保險工作的管理水平保險競爭越來越激烈是不爭的事實,，這就要求我們在公司管理上要全面提升水平,。如何在競爭中學會競爭，在競爭中獨領風騷,，從而在競爭中發(fā)展,，在競爭中前進?這是_經理經常思考的問題。同時,，也是我公司每一名員工必須思考的問題,。

為了迅速在已有三家保險公司的__區(qū)立足，我公司全體員工在_經理的帶領下,，一是加強與保戶的接觸和溝通,，密切公司與保戶之間的聯(lián)系;二是在日常管理中，認真嚴格執(zhí)行上級制定下發(fā)的《財務管理規(guī)定》,、《單證管理規(guī)定》和承保相關規(guī)定,，并用各項規(guī)定規(guī)范和約束員工的具體行為;三是積極有效的開展工作，對每一份保單、每一次理賠,，都做到嚴格把關,，認真審核，既不損害保戶利益,，也不讓公司受到損失,。

(四)以人為本，培育和建設優(yōu)秀的保險職工隊伍,。

為廣大人民群眾服務是保險業(yè)發(fā)展的根本目的,，不斷滿足人民群眾的保險需求是保險工作的出發(fā)點和歸宿,。但保險工作是靠每一位保險員工做出來的,，如何讓他們始終保持良好的工作狀態(tài)，廣泛服務于社會的各個階層和人們生活的各個方面?這也是我公司經?？紤]的問題,。

我公司率先從領導做起、從公司成立之時做起,、從進公司的那一刻做起,，用雷厲風行、求真務實的工作作風,，用吃苦耐勞,、樂于奉獻的工作態(tài)度，用嚴于律己,、誠信為本的做人原則,，用愛崗敬業(yè)、熟練精湛的工作能力,，取信于民,、贏取客戶。同時,，公司還從各方面嚴格要求員工,，時刻讓職工保持危機感，讓職工深深了解與市場“共存共亡”的深刻道理,，徹底改變“觀望”的態(tài)度,，以更加積極主動的姿態(tài)參與市場競爭。經過幾個月的磨練,，我公司職工隊伍經受了鍛煉和考驗,，正朝著優(yōu)秀的目標邁進。

二,、存在的不足的問題

(一)公司疲于市場競爭和業(yè)務發(fā)展,，對理論學習和業(yè)務學習有所放松。

(二)面對強大的市場競爭壓力,，有的同志出現(xiàn)畏難情緒,，有部分同志對條款不是很熟,，在業(yè)務開展過程中還存在一定的問題，少部分員工有思想惰性,，還要加強這方面的思想教育工作,。

保險公司總結報告篇三

一、1季度業(yè)務發(fā)展分析

一季度作為各家保險公司打響開門紅戰(zhàn)役的關鍵時期,，紛紛出臺了各種獎勵方案和業(yè)務推動措施,。總公司為配合各分公司打好開門紅戰(zhàn)役也提供了最大的助力,，在公司上下全體內外勤的共同努力下取得了巨大成果!

(1),、業(yè)務推動措施和方案

1、任務目標細化到人,，督導培訓崗位實時跟進,，確保外勤團隊銷售目標達成。每日通過表報,、短信,、微信、電話,、現(xiàn)場,、階段會議追蹤等方式，追蹤達成舉措落實到位,，隨時解決出現(xiàn)的問題,，確保階段任務目標順利達成;

2、根據業(yè)務節(jié)奏制定強有力的階段方案,，追蹤達成,，確保業(yè)務平臺逐步提升;

3、單獨約訪,，重點突破,。對階段業(yè)務達成不理想的團隊和個人進行單獨面談，一對一分析業(yè)務不理想的原因,，根據反饋信息制定達成舉措,，鼓足干勁迎頭趕上。

4,、強化內外部培訓機制,，制定培訓指標。每周一場銀行培訓和公司內部培訓,，提高客戶經理和銀行柜員的銷售技能,，提升客戶經理綜合素質，穩(wěn)定保費平臺，提高優(yōu)秀人員留存率;

5,、嚴格季度考核,，通過鼓勵晉升提高客戶經理銷售積極性，沖刺保費目標,。利用早夕會反復試講,、研討、演練,、分享來加強對產品和銷售技術的掌握程度,，更好的提升網點經營水平。

(2),、主打銷售險種,、新險種發(fā)展情況

主要銷售產品為迎合市場現(xiàn)狀，適合銀行柜員銷售的簡單產品,，躉交為推出的初始費用低,、返本快,、公布收益高的的__系列萬能型保險和__系列兩全保險,，期交為高內涵價值的___保險。

一季度經過全體同事共同努力和公司的政策支持下,，開門紅戰(zhàn)役取得完美開局,，累計承保規(guī)模保費2530.5萬，其中一月規(guī)保824.5萬,，其中包括___產品,，二月份規(guī)保1350萬，三月份規(guī)保356萬,，1,、2月份在方案推動和銷售團隊的努

力下，保費平臺不斷提高,，其中不乏百萬大單,，三月份因為___、__這兩款一年期產品停售,，__兩年期產品限額銷售,，業(yè)務平臺大幅下降。

二,、 渠道開拓分析：

一季度交行渠道為戰(zhàn)略合作渠道,，農行渠道為重點合作渠道，建行,、工行為輔助渠道,。農、工、建等長期合作渠道業(yè)務環(huán)比下滑較大,，交行渠道保費平臺持續(xù)穩(wěn)定,。

目前交行合作網點共計51個，采取重點網點重點溝通的原則,，通過全體伙伴的共同努力,，三季度活動網點共15個，活動率29.41%,。保費占比98.81%,，為分公司保費主要來源;

農行8個網點，其中長期合作網點8個;受市區(qū)人力不足的影響,，閑置網點較多,，網點活動率偏低。三季度活動網點共1個,，活動率12.5%,。保費占比1.19%;

工行合作網點7個，共0個網點活動,，活動率0%,。保費占比0%。

建行網點合作5個,，有0個網點活動,，活動率0%。保費占比0%,。

第二季度工作計劃

一,、銀保第二季度工作目標、經營重點及方向

二季度銀保渠道正式開始產品轉型,，原先的一年期,、兩年期產品全線停售，現(xiàn)在可以銷售的產品只有養(yǎng)老定投一款,，如何做好外勤團隊戰(zhàn)略轉型的對接工作以及現(xiàn)有渠道的產品培訓,、溝通將是二季度工作的重點，另外在此基礎上加大人力增員的力度：

1,、人力增員,。堅持團隊成員的優(yōu)勝劣汰，繼續(xù)加大增員方面的人力投入,，計劃每月完善一個團隊,，滿足各渠道各網點的人員需求。

2,、緊跟公司步伐,，加強渠道公關,。對重點網點重點柜員重點公關，通過銀行渠道內部認購的形式帶動柜員的銷售熱情,，同時加大綜合開拓力度,，大力宣傳養(yǎng)老社區(qū)對接產品。

二季度分公司轉型期間的主要任務在兩個方面,。一方面,，借助合眾養(yǎng)老社區(qū)行業(yè)領先的優(yōu)勢，在渠道經營加大宣傳力度,，為___對接產品的全線鋪開打好基礎,，盡快提升__、__,、__等期繳產品的銷售平臺,，另一方面，全員招聘擴充人力,，不斷加強對客戶經理的實戰(zhàn)培訓和演練力度,，提高客戶經理銷售水平。嚴格考核,，優(yōu)勝劣汰,，塑造一支人員能打硬仗、充滿激情的銷售團隊,。

二,、銀保第二季度業(yè)務推動措施及相關方案

1、繼續(xù)每周召開內外勤管理人員例會,，培訓銷售技能，明確階段經營方向和任務目標,，每天督導銷售情況,。通過階段經營分析會、落后團隊述職會,、落后個人匯報會及時了解各渠道團隊面臨的問題,，制定相應達成舉措，確保整體任務目標的達成,。

2,、培訓方面：每周一次小型培訓，專題學習階段推動業(yè)務重點和專業(yè)推動技術,。同時本月每個網點都進行一次培訓,，以便更好的提升網點經營水平。

3,、節(jié)點經營：將月度目標分解至周,，分團隊,、渠道業(yè)務進度狀況進行追蹤，結合市場情況和業(yè)務節(jié)奏,，制定階段經營主題,，通過會議、電話,、現(xiàn)場陪訪等方式進行督導,，確保節(jié)點任務目標的達成。

4,、方案追蹤：充分利用好總,、分公司的競賽方案，明確團隊和客戶經理的經營目標,，利用短信和微信追蹤匯報,、電話溝通、會議追蹤,、表報管理落后團隊和個人述職等方式全方位過程追蹤,，激勵更多客戶經理通過達成方案、完成考核,、順利晉升目標,。

5、渠道拓展：已有合作渠道積極溝通,，加強同分行,、支行的自上而下的督導力度，全面達成階段性任務目標;借助合眾養(yǎng)老社區(qū)全國行業(yè)領先的優(yōu)勢,，全力開拓新的合作渠道,，為合眾銀保業(yè)務大發(fā)展打下堅實的基礎。

保險公司總結報告篇四

自8月25日駐點招商銀行科技園支行以來,，兩個星期的時間過得很快,。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是個人的想法,，沒有和任何人做過詳細的溝通,。在服務行業(yè)，講究的是團隊的配合,，基于此,，我將這段時間總結的想法形成文檔，以便更好地與大家進行工作上的溝通和協(xié)作,。(文中的駐點客戶經理就是我本人,，該工作思路也可以給其他駐點客戶經理做參考，故沒有特指)

一,、 定位

作為在銀行的駐點客戶經理,，我的工作狀態(tài),、專業(yè)、形象和態(tài)度直接影響支行甚至招商銀行的形象,，所以我會按照招商銀行的員工守則和專業(yè)形象來要求自己,。

作為泰康人壽公司的客戶經理，我會用我的專業(yè)知識和工作熱情為支行和客戶提供最優(yōu)質的理財產品和產品組合,，以及最完善的售前,、售中和售后服務。

支行是命根子,，客戶是生命線,。以支行為家，以支行為公司,，支行的事就是我的事,。客戶至上,，客戶的快樂就是我的快樂,，客戶的困難就是我的困難。一切行動以支行和客戶為中心,。

二,、 關于支行服務提升的幾點想法

在首次參加支行的夕會上，我得知支行在服務排名上暫時落后,，我們的工作壓力也因此非常大,。我一直將這件事放在心上，一直在想,，應該如何才能盡快將排名提升,，以減輕我們的工作壓力，提升我們的榮譽感和自豪感,。經過這兩周的觀察,，形成如下幾點想法，希望能為支行助一臂之力：

1,、 經驗借鑒：我們可以復制優(yōu)秀支行的成功的經驗，幫助我們最快速度的'提升服務質量,。經驗的借鑒可以通過兩個渠道：內部渠道和實地考察,。內部渠道就是通過內部自上而下的交流獲得。對于長期服務排名靠前,，深受大眾好評的支行,，我們可以通過實地考察的方法收集信息。在工作任務繁重,、支行人員匱乏的情況下,，實地考察的工作可以由駐點客戶經理完成(支行提供地址,、考察指標以及指標的量化尺度)。

2,、 補位原則：帶,。當業(yè)務繁忙的時候，人員嚴重不足的時候,，駐點客戶經理的作用就是補位,。同時駐點客戶經理也是客戶和員工之間的紐帶?？蛻粲?、單據填寫指導、轉介紹的引導等具體的工作可以由駐點客戶經理承擔,，這樣大堂經理/助理可以騰出更多的時間來進行疏導,、協(xié)調，從而最大程度的提高工作效率,。

3,、 專業(yè)提升：駐點客戶經理要想真正做好兩個紐帶的工作，必須有非常專業(yè)的銀行業(yè)務知識,，非常熟悉銀行的業(yè)務流程,。所以在制度允許的前提下，可以由支行提供學習資料,，駐點客戶經理參加相關的業(yè)務培訓或自學,。

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三,、 關于投金組合的營銷思路

對于大客戶,，傾向于高回報率的投資需求的客戶，重點推投連;有資產保全需求的客戶推金滿倉b(或金滿倉);多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合,。

對于普通客戶,，風險承擔能力不是很強，我們盡量勸客戶考慮金滿倉b(或金滿倉),，傾向激進的客戶也可以推投連,，但需做好風險提示。

這里主要陳述駐點客戶經理的工作職責：

1,、 售前：駐點客戶經理在日常工作中,，除了配合支行做好大堂工作，要積極

主動的收集客戶的需求信息,，主動向客戶介紹客戶感興趣的理財產品,，做好鋪墊工作，然后轉介紹給理財經理做最后的促成(在規(guī)定允許的前提下,，駐點客戶經理也可以直接促成簽單,，再交理財經理出單),。在客戶擁擠的情況下，可以通過一些活動緩解客戶的焦急情緒,，提升支行的服務質量,。比如：理財有獎問答，理財開心時刻(由駐點客戶經理宣講一些理財理念),，既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財意識,。

2、 售中：駐點客戶經理在促成—簽單—交單—合同回執(zhí)簽收的過程中,，除了配合理財經理促成簽單,，并及時交單回簽，還要給到客戶足夠的信心和希望,，讓客戶買得放心,，感覺舒心。

3,、 售后：駐點客戶經理除了完成相關保全業(yè)務,，要能夠讓客戶真正感受到高品質的售后服務和產品的高附加價值。從平時的關心到節(jié)假日的問候,，讓客戶感受到家的溫馨,。從理財顧問到生活助理，讓客戶感受到愛的呵護,。從工作的建議到生涯的規(guī)劃,，讓客戶感受到朋友的關懷。

用愛心和耐心贏得準客戶的信賴,，用溫馨和關懷贏得客戶的轉介紹,。

保險公司總結報告篇五

一個月來，在公司經理室的領導下,，認貫徹落實,，上級公司有關車險業(yè)務承保調控政策，結合公司全月業(yè)務工作目標和上級部門的工作要求,，加強和促進車險業(yè)務發(fā)展,，不斷拓寬服務領域，加強市場調查研究,，著力提升車險業(yè)務發(fā)展能力,，現(xiàn)將九月來的業(yè)務工作所取得的成績級所存在的問題，做一簡單的總結,，并對業(yè)務下一步工作的開展提幾點看法：

一、 牢固樹立法規(guī)意識,，切實做到依法合規(guī)開展保險業(yè)務,。

按照公司和上級部門的有關要求,，自學加強對規(guī)范車險經營法律法規(guī)和車險承保調控政策的貫徹學習力度，認真領會精神,，積極廣泛宣傳,，端正車險市場竟爭意識與經營行為，為提高公司車險承保質量和管理水平,，切實防范經營鳳險,，促進車險業(yè)務健康，持續(xù)發(fā)展做出了努力,。

二,、 以市場為導向，加強對車險續(xù)保及竟回業(yè)務的拓展,。

一個月來,，在公司經理室支持領導下，我們業(yè)務一部加強了對原在我司投?，F(xiàn)已流失的客戶,，以及其他保險主體客進行了上門服務和公關工作。按照公司制定竟回業(yè)務的工作計劃,，分解目標任務,，落實目標責任，加強溝通交流,，強化服務承諾,，積極主動配合搶回其他車險主體的業(yè)務，做到新保業(yè)務必爭奪,，流失業(yè)務必搶回,。通過主動出擊，改變了竟爭格局,，改變了攻防態(tài)勢,，確保了車險業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。全月實現(xiàn)了個人保費收入287.04萬元,，(其中個人業(yè)務：48.3萬元,，兼業(yè)代理及經銷業(yè)務236萬元。電銷20954元)為業(yè)務科室歷史性突破834萬元保費收入大關和順利完成全月沖刺目標(750萬元)作出了貢獻,。

在工作上,，做到了盡職盡責、任勞任怨,，正確執(zhí)行公司的各級規(guī)章制度和保險條款,、方針、政策，有高度的責任職業(yè)感,。在廉政自律上,，不謀私利，不違規(guī)違法,。遵章守紀,，嚴格按照公司規(guī)章辦理，在發(fā)展業(yè)務方面,，積極主動配合部門領導,，做好續(xù)保和新保工作，密切與客戶的關系,，促進業(yè)務發(fā)展,。在自已的努力下完成了公司交的各項工作任務。團結同志,，顧全大局,，在新的一個月里更好的努力工作，為忠縣人保財險事業(yè)繁榮發(fā)展,，做出自己的應有貢獻而努力,。

三、在新的一個月里基本工作思路：

1,、建立車輛信息統(tǒng)計,，車險項目儲備及跟蹤機制，續(xù)保鞏固續(xù)保業(yè)務,。

2,、重視渠道建設，積極拓展車險經銷商和兼業(yè)代理業(yè)務,。

3,、加大力度，鞏固政府公務車輛定點保險,，擴大車輛承保面,。

四、存在的不足：

隨著竟爭的日趨激烈,，業(yè)務發(fā)展的壓力也越來越大,，對理論學習和業(yè)務學習的有所放松。