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保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告篇一

一,、團(tuán)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況

(一)業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況 截至4月30日,，團(tuán)險(xiǎn)渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)： 短期險(xiǎn)保費(fèi)7222萬元,，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%,，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%; 短期意外險(xiǎn)保費(fèi)4__6萬元,，占短期險(xiǎn)的71%,，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的44%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的100.3%,。

(二)各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤 截至4月30日,，各單位團(tuán)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)及短期意外險(xiǎn)任務(wù)指標(biāo)完成情況。

二,、團(tuán)險(xiǎn)渠道4月主要工作及特點(diǎn)

(一)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

1,、渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 進(jìn)入20__年，團(tuán)險(xiǎn)渠道通過各種方式,，為各項(xiàng)渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路,，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。

今年,，團(tuán)險(xiǎn)渠道始終把法人客戶市場(chǎng)作為一個(gè)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來拓展,，從《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》的考核要求，到中旬制定專項(xiàng)企劃方案,，通過考核加激勵(lì)的方式,，既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情，也確保了參與考核銷售隊(duì)伍的穩(wěn)定性,，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動(dòng)力,。

2、法人市場(chǎng)大力開拓

3,、企劃方案務(wù)實(shí)有效 自年初以來,，團(tuán)險(xiǎn)渠道緊盯市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律,，推出了一系列內(nèi)容豐富,、效果顯著的企劃方案,，有力的推動(dòng)了渠道各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展： 上旬，單位獎(jiǎng)勵(lì)確保了開門紅目標(biāo)的順利達(dá)成,，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)極大刺激了意外險(xiǎn)銷售; 中旬,，建工險(xiǎn)和新增法人客戶企劃案的推出，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的亮點(diǎn); 下旬,，學(xué)平險(xiǎn)企劃案的出臺(tái),，更為今年學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。同時(shí),，渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng)企劃案,，加大宣導(dǎo)力度、制定相應(yīng)方案,，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效,。

(二)隊(duì)伍建設(shè)有效突破

1、自《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實(shí)施以來,，通過制度化的管理考核與市場(chǎng)化的績(jī)效發(fā)放,，充分調(diào)動(dòng)了團(tuán)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍的展業(yè)熱情與銷售積極性，有力推動(dòng)了團(tuán)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展,。

2,、《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺(tái)，目前,，團(tuán)險(xiǎn)渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作,。截至4月31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人,。

3,、為加強(qiáng)銷售隊(duì)伍日常化管理,，團(tuán)險(xiǎn)渠道印制并發(fā)放了《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員工作日志》,，下發(fā)了“關(guān)于加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)銷售人員日常管理、定期召開團(tuán)隊(duì)早會(huì)的通知”,。同時(shí),，團(tuán)體業(yè)務(wù)部實(shí)施部門人員包點(diǎn)制度，安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助,，取得了良好的效果,。

4、上半年,，團(tuán)險(xiǎn)渠道共舉辦培訓(xùn)班4期,，針對(duì)業(yè)務(wù)條款、團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法,、公司規(guī)章制度等內(nèi)容,，對(duì)銷售人員進(jìn)行了及時(shí),、系統(tǒng)的培訓(xùn)。通過培訓(xùn),，進(jìn)一步提升了銷售人員對(duì)產(chǎn)品條款的運(yùn)用能力,，提高了銷售人員對(duì)公司規(guī)章制度的了解，確保了業(yè)務(wù)順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營,。

團(tuán)險(xiǎn)渠道4月主要工作及特點(diǎn)

(三)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營

1,、自年初來，團(tuán)險(xiǎn)渠道先后印發(fā)了《高校學(xué)生保險(xiǎn)合作協(xié)議模板》,、《意外險(xiǎn)銷售定價(jià)管理相關(guān)規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定,，為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程，提高渠道業(yè)務(wù)價(jià)值提供了制度保障,。

2、根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求,，團(tuán)險(xiǎn)渠道自年初來,，全面加強(qiáng)渠道費(fèi)用管控，在合理支配費(fèi)用的同時(shí),，提高渠道創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平,。通過有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量,，使公司短期險(xiǎn)整體創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平邁上了新的臺(tái)階,。

3、根據(jù)保監(jiān)會(huì)及總部要求,，團(tuán)體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對(duì)現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進(jìn)行清理,，通過與總公司的反復(fù)溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合,，已于7月1日順利實(shí)現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作,。

三、當(dāng)前存在的主要問題

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，目前團(tuán)險(xiǎn)渠道存在的問題主要包括以下兩個(gè)方面：

(一)代理制隊(duì)伍增員緩慢 目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來看,，團(tuán)險(xiǎn)渠道代理制隊(duì)伍的發(fā)展略顯緩慢，無法滿足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求,。

(二)團(tuán)險(xiǎn)渠道缺乏新的短險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn) 雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)__市場(chǎng)行業(yè)領(lǐng)先地位,，但面對(duì)外部監(jiān)管部門日益嚴(yán)格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)，我公司短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力,。

四,、下一步工作安排

(一)做好學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)收尾工作

經(jīng)過兩級(jí)公司密切配合、通力協(xié)作,，憑借著基層單位在三季度,、特別是4月份以來在各個(gè)方面的大力投入,，今年公司學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)在前期溝通與收費(fèi)階段的各項(xiàng)工作都取得了很大的進(jìn)步。截至4月30日,，__公司,、__公司、__公司,、__公司,、__公司、__公司等6家單位均提前完成團(tuán)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)及短期意外險(xiǎn)全年任務(wù)指標(biāo),。希望上述6家公司能夠再接再厲,，繼續(xù)拼搏，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ),。

(二)加大與農(nóng)信社及計(jì)生協(xié)的合作 一方面,，要借助今年省市兩級(jí)農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機(jī)，以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時(shí)機(jī),，加大對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度,，依托公司品牌實(shí)力，促成雙方合作,。 另一方面,，也要進(jìn)一步加強(qiáng)與計(jì)生渠道的合作，自去年10月份雙方召開業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)議近一年來,，公司計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)的發(fā)展取得了一定的成績(jī),，但是距離我們的理想還有一定差距，因此,，各單位要進(jìn)一步借助計(jì)生渠道的優(yōu)勢(shì)資源,，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

(三)積極拓展傭金類業(yè)務(wù) 四季度,，團(tuán)險(xiǎn)渠道還需重點(diǎn)關(guān)注和落實(shí)的就是傭金類業(yè)務(wù),，各單位要進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到拓展傭金類業(yè)務(wù)，對(duì)充分挖掘團(tuán)險(xiǎn)渠道客戶資源,，提高銷售人員創(chuàng)富水平,，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。 各單位要借助四季度費(fèi)用方面的支持政策,，抓緊時(shí)間細(xì)化任務(wù)分解,、落實(shí)專項(xiàng)責(zé)任到人，保證業(yè)務(wù)啟動(dòng)迅速,，取得實(shí)效,。同時(shí)，團(tuán)險(xiǎn)渠道也將在近期推出相關(guān)方案，推動(dòng)渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,，為公司發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),。

(四)加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)渠道隊(duì)伍建設(shè)

嚴(yán)格執(zhí)行《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法(員工制)》 要運(yùn)用好《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法(代理制)》 團(tuán)險(xiǎn)渠道計(jì)劃在四季度，結(jié)合代理制隊(duì)伍的快速發(fā)展,，進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)銷售人員培訓(xùn)力度,，針對(duì)近期總公司下發(fā)的新險(xiǎn)種、新產(chǎn)品,，以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗(yàn)做法,，組織銷售人員開展相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì),，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告篇二

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司樹立形象、打響公司品牌的第一年,，更是我們__支公司面臨重重壓力,、攻堅(jiān)克難的一年。

所以,，在八月份我們?cè)谏霞?jí)公司的大力支持和經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，克服了時(shí)間短、任務(wù)重,、萬事開頭難等多重阻力和問題，經(jīng)過全體員工的共同努力,，在短短一個(gè)多月的時(shí)間內(nèi),，我公司就招聘培訓(xùn)了一支年輕、精干的保險(xiǎn)員工隊(duì)伍,，選擇合適的地點(diǎn)建設(shè)了一個(gè)嶄新的,、功能齊全的保險(xiǎn)分公司，并積極開展業(yè)務(wù),，收取保費(fèi)__萬元,，較好地完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。現(xiàn)將主要的工作情況總結(jié)報(bào)告如下：

一,、采取的主要工作措施

(一)艱辛籌備,，積極拓展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新市場(chǎng)

__財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司決定在__區(qū)籌建分公司，并委托____擔(dān)負(fù)這一重任,。作為第一任分公司經(jīng)理,，____可謂受命于危難之際，從8月28日開始,，還是光桿司令一人的他就開始了千頭萬緒的籌建工作,。

首先，確定公司的位置。位置選得好不好,，對(duì)公司的形象,、宣傳和業(yè)務(wù)的覆蓋面影響非常大。_經(jīng)理跑遍了__區(qū)的大街小巷,，看遍了所有能夠租賃的房屋,，最后將公司地址鎖定在___樓。選擇這里作為分公司的所在地,，更便于我們擴(kuò)大宣傳面,，與車主進(jìn)行面對(duì)面的交流和溝通，更利于我們開展財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),。

其次,，對(duì)房屋進(jìn)行改建裝修。_經(jīng)理帶著裝修隊(duì)伍,，按照上級(jí)公司的規(guī)定和分公司的規(guī)范化要求,，三番五次地對(duì)還是毛坯房的租憑屋進(jìn)行了實(shí)地考察，幾次進(jìn)行

第三,，招聘培訓(xùn)公司人員

公司能不能開展好業(yè)務(wù),，人是最關(guān)鍵的因素。_經(jīng)理在做好公司硬件籌備工作的同時(shí),，積極在社會(huì)上物色招聘優(yōu)秀的保險(xiǎn)人才進(jìn)分公司,。從8月1日開始，公司內(nèi)勤人員,、公司業(yè)務(wù)員等一批充滿活力,、熱愛保險(xiǎn)事業(yè)的年輕人走進(jìn)了__財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的行列。分公司并于_月_日至_日,，集中時(shí)間對(duì)全部人員進(jìn)行了上崗前的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

第四，分公司順利通過上級(jí)驗(yàn)收,。

經(jīng)過艱辛的籌備,，__財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司__分公司終于正式立足。_月_日,，通過了消防大隊(duì)的檢查驗(yàn)收,，并獲得了消防大隊(duì)頒發(fā)的《消防驗(yàn)收合格意見書》。_月_日,，我公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)經(jīng)過運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試,，全部投入正常工作。_月_日,，市保險(xiǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)陪同省保監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)到我公司進(jìn)行了檢查驗(yàn)收,。至此，我公司正式成為__財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司大家族中的一員。

(二)確立工作重心,，在競(jìng)爭(zhēng)中尋找保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的突破口,。

1、分析形勢(shì),，確立工作重點(diǎn),。20__年年底，我公司才剛剛成立,，為盡快開展工作,，_經(jīng)理確立的工作重點(diǎn)是：建立良好的社會(huì)關(guān)系,提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，抓好公司的內(nèi)部管理,。把鞏固車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),、拓展新車市場(chǎng)和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重。

在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,，在競(jìng)爭(zhēng)中促發(fā)展,。__地區(qū)現(xiàn)有3家(中國財(cái)保、中國人壽,、太平洋保險(xiǎn))經(jīng)營財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司,，無形中對(duì)我們剛成立的保險(xiǎn)公司形成了強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。我們惟有保持沉著冷靜,，客觀面對(duì)現(xiàn)實(shí),，積極尋求對(duì)策，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們賽服務(wù)水平,、賽業(yè)務(wù)能力,、賽奉獻(xiàn)與付出，才能從已有的保險(xiǎn)企業(yè)中脫穎而出,，用實(shí)力贏得保險(xiǎn)人才的加盟，贏得“回流”保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，才能在保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)中屹立不倒,。

2、找準(zhǔn)突破口,，加大市場(chǎng)占有面,。根據(jù)__區(qū)20__年的保源情況，_經(jīng)理經(jīng)過仔細(xì)的分析研究,，把摩托車保險(xiǎn),、船舶、學(xué)校,、幼兒園的人身意外險(xiǎn)作為今年零散性險(xiǎn)種突破口,，與交警等有關(guān)部門聯(lián)系，請(qǐng)他們幫助協(xié)調(diào)，幫助代理摩托車保險(xiǎn)業(yè)務(wù),。目前,，此事正在進(jìn)一步的協(xié)商中。

3,、狠抓理賠,，提高服務(wù)質(zhì)量。公司從狠抓第一現(xiàn)場(chǎng)的查勘率入手,，大力加強(qiáng)誠信建設(shè),，培育保險(xiǎn)誠信意識(shí)，強(qiáng)化了失信懲戒機(jī)制,。只要接到報(bào)案,，無論事故大小，無論白天黑夜,，公司始終堅(jiān)持派人在第一時(shí)間趕到第一現(xiàn)場(chǎng),，掌握第一手資料，嚴(yán)格按照快速賠付流程,，為客戶提供力所能及的方便和服務(wù),，取得了廣大保戶的信任，為我公司將來拓展市場(chǎng)提供了保障,。

努力提升保險(xiǎn)工作的管理水平保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈是不爭(zhēng)的事實(shí),，這就要求我們?cè)诠竟芾砩弦嫣嵘健Ｈ绾卧诟?jìng)爭(zhēng)中學(xué)會(huì)競(jìng)爭(zhēng),，在競(jìng)爭(zhēng)中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,，從而在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展，在競(jìng)爭(zhēng)中前進(jìn)?這是_經(jīng)理經(jīng)常思考的問題,。同時(shí),，也是我公司每一名員工必須思考的問題。

為了迅速在已有三家保險(xiǎn)公司的__區(qū)立足,，我公司全體員工在_經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，一是加強(qiáng)與保戶的接觸和溝通，密切公司與保戶之間的聯(lián)系;二是在日常管理中,，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)制定下發(fā)的《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,、《單證管理規(guī)定》和承保相關(guān)規(guī)定，并用各項(xiàng)規(guī)定規(guī)范和約束員工的具體行為;三是積極有效的開展工作,，對(duì)每一份保單,、每一次理賠，都做到嚴(yán)格把關(guān),，認(rèn)真審核,，既不損害保戶利益,，也不讓公司受到損失。

(四)以人為本,，培育和建設(shè)優(yōu)秀的保險(xiǎn)職工隊(duì)伍,。

為廣大人民群眾服務(wù)是保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的根本目的，不斷滿足人民群眾的保險(xiǎn)需求是保險(xiǎn)工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿,。但保險(xiǎn)工作是靠每一位保險(xiǎn)員工做出來的,，如何讓他們始終保持良好的工作狀態(tài)，廣泛服務(wù)于社會(huì)的各個(gè)階層和人們生活的各個(gè)方面?這也是我公司經(jīng)?？紤]的問題,。

我公司率先從領(lǐng)導(dǎo)做起、從公司成立之時(shí)做起,、從進(jìn)公司的那一刻做起,，用雷厲風(fēng)行、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，用吃苦耐勞,、樂于奉獻(xiàn)的工作態(tài)度，用嚴(yán)于律己,、誠信為本的做人原則,，用愛崗敬業(yè)、熟練精湛的工作能力,，取信于民,、贏取客戶。同時(shí),，公司還從各方面嚴(yán)格要求員工,，時(shí)刻讓職工保持危機(jī)感，讓職工深深了解與市場(chǎng)“共存共亡”的深刻道理,，徹底改變“觀望”的態(tài)度,，以更加積極主動(dòng)的姿態(tài)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)過幾個(gè)月的磨練,，我公司職工隊(duì)伍經(jīng)受了鍛煉和考驗(yàn),，正朝著優(yōu)秀的目標(biāo)邁進(jìn)。

二,、存在的不足的問題

(一)公司疲于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)務(wù)發(fā)展,，對(duì)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松,。

(二)面對(duì)強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力,，有的同志出現(xiàn)畏難情緒，有部分同志對(duì)條款不是很熟,，在業(yè)務(wù)開展過程中還存在一定的問題,，少部分員工有思想惰性,，還要加強(qiáng)這方面的思想教育工作。

保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告篇三

一,、1季度業(yè)務(wù)發(fā)展分析

一季度作為各家保險(xiǎn)公司打響開門紅戰(zhàn)役的關(guān)鍵時(shí)期,，紛紛出臺(tái)了各種獎(jiǎng)勵(lì)方案和業(yè)務(wù)推動(dòng)措施?？偣緸榕浜细鞣止敬蚝瞄_門紅戰(zhàn)役也提供了最大的助力,，在公司上下全體內(nèi)外勤的共同努力下取得了巨大成果!

(1)、業(yè)務(wù)推動(dòng)措施和方案

1,、任務(wù)目標(biāo)細(xì)化到人,，督導(dǎo)培訓(xùn)崗位實(shí)時(shí)跟進(jìn)，確保外勤團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)達(dá)成,。每日通過表報(bào),、短信、微信,、電話,、現(xiàn)場(chǎng)、階段會(huì)議追蹤等方式,，追蹤達(dá)成舉措落實(shí)到位,，隨時(shí)解決出現(xiàn)的問題，確保階段任務(wù)目標(biāo)順利達(dá)成;

2,、根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)奏制定強(qiáng)有力的階段方案,，追蹤達(dá)成，確保業(yè)務(wù)平臺(tái)逐步提升;

3,、單獨(dú)約訪,，重點(diǎn)突破。對(duì)階段業(yè)務(wù)達(dá)成不理想的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人進(jìn)行單獨(dú)面談,，一對(duì)一分析業(yè)務(wù)不理想的原因,，根據(jù)反饋信息制定達(dá)成舉措，鼓足干勁迎頭趕上,。

4,、強(qiáng)化內(nèi)外部培訓(xùn)機(jī)制，制定培訓(xùn)指標(biāo),。每周一場(chǎng)銀行培訓(xùn)和公司內(nèi)部培訓(xùn),，提高客戶經(jīng)理和銀行柜員的銷售技能，提升客戶經(jīng)理綜合素質(zhì),，穩(wěn)定保費(fèi)平臺(tái),，提高優(yōu)秀人員留存率;

5、嚴(yán)格季度考核,，通過鼓勵(lì)晉升提高客戶經(jīng)理銷售積極性,，沖刺保費(fèi)目標(biāo),。利用早夕會(huì)反復(fù)試講、研討,、演練,、分享來加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品和銷售技術(shù)的掌握程度，更好的提升網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營水平,。

(2),、主打銷售險(xiǎn)種、新險(xiǎn)種發(fā)展情況

主要銷售產(chǎn)品為迎合市場(chǎng)現(xiàn)狀,，適合銀行柜員銷售的簡(jiǎn)單產(chǎn)品,，躉交為推出的初始費(fèi)用低、返本快,、公布收益高的的__系列萬能型保險(xiǎn)和__系列兩全保險(xiǎn),，期交為高內(nèi)涵價(jià)值的___保險(xiǎn)。

一季度經(jīng)過全體同事共同努力和公司的政策支持下,，開門紅戰(zhàn)役取得完美開局,，累計(jì)承保規(guī)模保費(fèi)2530.5萬，其中一月規(guī)保824.5萬,，其中包括___產(chǎn)品,，二月份規(guī)保1350萬，三月份規(guī)保356萬,，1,、2月份在方案推動(dòng)和銷售團(tuán)隊(duì)的努

力下，保費(fèi)平臺(tái)不斷提高,，其中不乏百萬大單,，三月份因?yàn)開__、__這兩款一年期產(chǎn)品停售,，__兩年期產(chǎn)品限額銷售,，業(yè)務(wù)平臺(tái)大幅下降。

二,、 渠道開拓分析：

一季度交行渠道為戰(zhàn)略合作渠道,，農(nóng)行渠道為重點(diǎn)合作渠道，建行,、工行為輔助渠道,。農(nóng)、工,、建等長(zhǎng)期合作渠道業(yè)務(wù)環(huán)比下滑較大,，交行渠道保費(fèi)平臺(tái)持續(xù)穩(wěn)定。

目前交行合作網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)51個(gè),，采取重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)溝通的原則,，通過全體伙伴的共同努力，三季度活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)共15個(gè),，活動(dòng)率29.41%,。保費(fèi)占比98.81%，為分公司保費(fèi)主要來源;

農(nóng)行8個(gè)網(wǎng)點(diǎn),，其中長(zhǎng)期合作網(wǎng)點(diǎn)8個(gè);受市區(qū)人力不足的影響,，閑置網(wǎng)點(diǎn)較多，網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率偏低,。三季度活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)共1個(gè),，活動(dòng)率12.5%。保費(fèi)占比1.19%;

工行合作網(wǎng)點(diǎn)7個(gè),，共0個(gè)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng),，活動(dòng)率0%。保費(fèi)占比0%,。

建行網(wǎng)點(diǎn)合作5個(gè),，有0個(gè)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)，活動(dòng)率0%,。保費(fèi)占比0%,。

第二季度工作計(jì)劃

一、銀保第二季度工作目標(biāo),、經(jīng)營重點(diǎn)及方向

二季度銀保渠道正式開始產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,，原先的一年期、兩年期產(chǎn)品全線停售,，現(xiàn)在可以銷售的產(chǎn)品只有養(yǎng)老定投一款,，如何做好外勤團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略轉(zhuǎn)型的對(duì)接工作以及現(xiàn)有渠道的產(chǎn)品培訓(xùn)、溝通將是二季度工作的重點(diǎn),，另外在此基礎(chǔ)上加大人力增員的力度：

1,、人力增員。堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)成員的優(yōu)勝劣汰,，繼續(xù)加大增員方面的人力投入,，計(jì)劃每月完善一個(gè)團(tuán)隊(duì)，滿足各渠道各網(wǎng)點(diǎn)的人員需求,。

2,、緊跟公司步伐，加強(qiáng)渠道公關(guān),。對(duì)重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)柜員重點(diǎn)公關(guān),，通過銀行渠道內(nèi)部認(rèn)購的形式帶動(dòng)柜員的銷售熱情，同時(shí)加大綜合開拓力度,，大力宣傳養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接產(chǎn)品,。

二季度分公司轉(zhuǎn)型期間的主要任務(wù)在兩個(gè)方面,。一方面，借助合眾養(yǎng)老社區(qū)行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì),，在渠道經(jīng)營加大宣傳力度,，為___對(duì)接產(chǎn)品的全線鋪開打好基礎(chǔ)，盡快提升__,、__,、__等期繳產(chǎn)品的銷售平臺(tái)，另一方面,，全員招聘擴(kuò)充人力,，不斷加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)理的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)和演練力度，提高客戶經(jīng)理銷售水平,。嚴(yán)格考核,，優(yōu)勝劣汰，塑造一支人員能打硬仗,、充滿激情的銷售團(tuán)隊(duì),。

二、銀保第二季度業(yè)務(wù)推動(dòng)措施及相關(guān)方案

1,、繼續(xù)每周召開內(nèi)外勤管理人員例會(huì),，培訓(xùn)銷售技能，明確階段經(jīng)營方向和任務(wù)目標(biāo),，每天督導(dǎo)銷售情況,。通過階段經(jīng)營分析會(huì)、落后團(tuán)隊(duì)述職會(huì),、落后個(gè)人匯報(bào)會(huì)及時(shí)了解各渠道團(tuán)隊(duì)面臨的問題,，制定相應(yīng)達(dá)成舉措，確保整體任務(wù)目標(biāo)的達(dá)成,。

2,、培訓(xùn)方面：每周一次小型培訓(xùn)，專題學(xué)習(xí)階段推動(dòng)業(yè)務(wù)重點(diǎn)和專業(yè)推動(dòng)技術(shù),。同時(shí)本月每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都進(jìn)行一次培訓(xùn),，以便更好的提升網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營水平。

3,、節(jié)點(diǎn)經(jīng)營：將月度目標(biāo)分解至周,，分團(tuán)隊(duì)、渠道業(yè)務(wù)進(jìn)度狀況進(jìn)行追蹤,，結(jié)合市場(chǎng)情況和業(yè)務(wù)節(jié)奏,，制定階段經(jīng)營主題，通過會(huì)議、電話,、現(xiàn)場(chǎng)陪訪等方式進(jìn)行督導(dǎo),，確保節(jié)點(diǎn)任務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。

4,、方案追蹤：充分利用好總,、分公司的競(jìng)賽方案，明確團(tuán)隊(duì)和客戶經(jīng)理的經(jīng)營目標(biāo),，利用短信和微信追蹤匯報(bào)、電話溝通,、會(huì)議追蹤,、表報(bào)管理落后團(tuán)隊(duì)和個(gè)人述職等方式全方位過程追蹤，激勵(lì)更多客戶經(jīng)理通過達(dá)成方案,、完成考核,、順利晉升目標(biāo)。

5,、渠道拓展：已有合作渠道積極溝通,，加強(qiáng)同分行、支行的自上而下的督導(dǎo)力度,，全面達(dá)成階段性任務(wù)目標(biāo);借助合眾養(yǎng)老社區(qū)全國行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì),，全力開拓新的合作渠道，為合眾銀保業(yè)務(wù)大發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告篇四

自8月25日駐點(diǎn)招商銀行科技園支行以來,，兩個(gè)星期的時(shí)間過得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好,，但是一直只是個(gè)人的想法,，沒有和任何人做過詳細(xì)的溝通。在服務(wù)行業(yè),，講究的是團(tuán)隊(duì)的配合,，基于此，我將這段時(shí)間總結(jié)的想法形成文檔,，以便更好地與大家進(jìn)行工作上的溝通和協(xié)作,。(文中的駐點(diǎn)客戶經(jīng)理就是我本人，該工作思路也可以給其他駐點(diǎn)客戶經(jīng)理做參考,，故沒有特指)

一,、 定位

作為在銀行的駐點(diǎn)客戶經(jīng)理，我的工作狀態(tài),、專業(yè),、形象和態(tài)度直接影響支行甚至招商銀行的形象，所以我會(huì)按照招商銀行的員工守則和專業(yè)形象來要求自己。

作為泰康人壽公司的客戶經(jīng)理,，我會(huì)用我的專業(yè)知識(shí)和工作熱情為支行和客戶提供最優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品和產(chǎn)品組合,，以及最完善的售前、售中和售后服務(wù),。

支行是命根子,，客戶是生命線。以支行為家,，以支行為公司,，支行的事就是我的事?？蛻糁辽?，客戶的快樂就是我的快樂，客戶的困難就是我的困難,。一切行動(dòng)以支行和客戶為中心,。

二、 關(guān)于支行服務(wù)提升的幾點(diǎn)想法

在首次參加支行的夕會(huì)上,，我得知支行在服務(wù)排名上暫時(shí)落后,，我們的工作壓力也因此非常大。我一直將這件事放在心上,，一直在想,，應(yīng)該如何才能盡快將排名提升，以減輕我們的工作壓力,，提升我們的榮譽(yù)感和自豪感,。經(jīng)過這兩周的觀察，形成如下幾點(diǎn)想法,，希望能為支行助一臂之力：

1,、 經(jīng)驗(yàn)借鑒：我們可以復(fù)制優(yōu)秀支行的成功的經(jīng)驗(yàn)，幫助我們最快速度的'提升服務(wù)質(zhì)量,。經(jīng)驗(yàn)的借鑒可以通過兩個(gè)渠道：內(nèi)部渠道和實(shí)地考察,。內(nèi)部渠道就是通過內(nèi)部自上而下的交流獲得。對(duì)于長(zhǎng)期服務(wù)排名靠前,，深受大眾好評(píng)的支行,，我們可以通過實(shí)地考察的方法收集信息。在工作任務(wù)繁重,、支行人員匱乏的情況下,，實(shí)地考察的工作可以由駐點(diǎn)客戶經(jīng)理完成(支行提供地址、考察指標(biāo)以及指標(biāo)的量化尺度),。

2,、 補(bǔ)位原則：帶,。當(dāng)業(yè)務(wù)繁忙的時(shí)候，人員嚴(yán)重不足的時(shí)候,，駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的作用就是補(bǔ)位,。同時(shí)駐點(diǎn)客戶經(jīng)理也是客戶和員工之間的紐帶?？蛻粲?、單據(jù)填寫指導(dǎo)、轉(zhuǎn)介紹的引導(dǎo)等具體的工作可以由駐點(diǎn)客戶經(jīng)理承擔(dān),，這樣大堂經(jīng)理/助理可以騰出更多的時(shí)間來進(jìn)行疏導(dǎo),、協(xié)調(diào)，從而最大程度的提高工作效率,。

3,、 專業(yè)提升：駐點(diǎn)客戶經(jīng)理要想真正做好兩個(gè)紐帶的工作，必須有非常專業(yè)的銀行業(yè)務(wù)知識(shí),，非常熟悉銀行的業(yè)務(wù)流程,。所以在制度允許的前提下,，可以由支行提供學(xué)習(xí)資料,，駐點(diǎn)客戶經(jīng)理參加相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或自學(xué)。

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三,、 關(guān)于投金組合的營銷思路

對(duì)于大客戶，傾向于高回報(bào)率的投資需求的客戶,，重點(diǎn)推投連;有資產(chǎn)保全需求的客戶推金滿倉b(或金滿倉);多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合,。

對(duì)于普通客戶，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力不是很強(qiáng),，我們盡量勸客戶考慮金滿倉b(或金滿倉),，傾向激進(jìn)的客戶也可以推投連，但需做好風(fēng)險(xiǎn)提示,。

這里主要陳述駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的工作職責(zé)：

1,、 售前：駐點(diǎn)客戶經(jīng)理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作,，要積極

主動(dòng)的收集客戶的需求信息,，主動(dòng)向客戶介紹客戶感興趣的理財(cái)產(chǎn)品，做好鋪墊工作,，然后轉(zhuǎn)介紹給理財(cái)經(jīng)理做最后的促成(在規(guī)定允許的前提下,，駐點(diǎn)客戶經(jīng)理也可以直接促成簽單，再交理財(cái)經(jīng)理出單),。在客戶擁擠的情況下,，可以通過一些活動(dòng)緩解客戶的焦急情緒,，提升支行的服務(wù)質(zhì)量。比如：理財(cái)有獎(jiǎng)問答,，理財(cái)開心時(shí)刻(由駐點(diǎn)客戶經(jīng)理宣講一些理財(cái)理念),，既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財(cái)意識(shí)。

2,、 售中：駐點(diǎn)客戶經(jīng)理在促成—簽單—交單—合同回執(zhí)簽收的過程中,，除了配合理財(cái)經(jīng)理促成簽單，并及時(shí)交單回簽,，還要給到客戶足夠的信心和希望,，讓客戶買得放心，感覺舒心,。

3,、 售后：駐點(diǎn)客戶經(jīng)理除了完成相關(guān)保全業(yè)務(wù)，要能夠讓客戶真正感受到高品質(zhì)的售后服務(wù)和產(chǎn)品的高附加價(jià)值,。從平時(shí)的關(guān)心到節(jié)假日的問候,，讓客戶感受到家的溫馨。從理財(cái)顧問到生活助理,，讓客戶感受到愛的呵護(hù),。從工作的建議到生涯的規(guī)劃，讓客戶感受到朋友的關(guān)懷,。

用愛心和耐心贏得準(zhǔn)客戶的信賴,，用溫馨和關(guān)懷贏得客戶的轉(zhuǎn)介紹。

保險(xiǎn)公司總結(jié)報(bào)告篇五

一個(gè)月來,，在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)貫徹落實(shí)，上級(jí)公司有關(guān)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保調(diào)控政策,，結(jié)合公司全月業(yè)務(wù)工作目標(biāo)和上級(jí)部門的工作要求,，加強(qiáng)和促進(jìn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷拓寬服務(wù)領(lǐng)域,，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查研究,，著力提升車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展能力，現(xiàn)將九月來的業(yè)務(wù)工作所取得的成績(jī)級(jí)所存在的問題,，做一簡(jiǎn)單的總結(jié),，并對(duì)業(yè)務(wù)下一步工作的開展提幾點(diǎn)看法：

一、 牢固樹立法規(guī)意識(shí),，切實(shí)做到依法合規(guī)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù),。

按照公司和上級(jí)部門的有關(guān)要求，自學(xué)加強(qiáng)對(duì)規(guī)范車險(xiǎn)經(jīng)營法律法規(guī)和車險(xiǎn)承保調(diào)控政策的貫徹學(xué)習(xí)力度,，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神,，積極廣泛宣傳,，端正車險(xiǎn)市場(chǎng)竟?fàn)幰庾R(shí)與經(jīng)營行為，為提高公司車險(xiǎn)承保質(zhì)量和管理水平,，切實(shí)防范經(jīng)營鳳險(xiǎn),，促進(jìn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康，持續(xù)發(fā)展做出了努力,。

二,、 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)車險(xiǎn)續(xù)保及竟回業(yè)務(wù)的拓展,。

一個(gè)月來,，在公司經(jīng)理室支持領(lǐng)導(dǎo)下，我們業(yè)務(wù)一部加強(qiáng)了對(duì)原在我司投?，F(xiàn)已流失的客戶,，以及其他保險(xiǎn)主體客進(jìn)行了上門服務(wù)和公關(guān)工作。按照公司制定竟回業(yè)務(wù)的工作計(jì)劃,，分解目標(biāo)任務(wù),，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，加強(qiáng)溝通交流,，強(qiáng)化服務(wù)承諾,，積極主動(dòng)配合搶回其他車險(xiǎn)主體的業(yè)務(wù)，做到新保業(yè)務(wù)必爭(zhēng)奪,，流失業(yè)務(wù)必?fù)尰?。通過主動(dòng)出擊,，改變了竟?fàn)幐窬?，改變了攻防態(tài)勢(shì)，確保了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展,。全月實(shí)現(xiàn)了個(gè)人保費(fèi)收入287.04萬元,，(其中個(gè)人業(yè)務(wù)：48.3萬元，兼業(yè)代理及經(jīng)銷業(yè)務(wù)236萬元,。電銷20954元)為業(yè)務(wù)科室歷史性突破834萬元保費(fèi)收入大關(guān)和順利完成全月沖刺目標(biāo)(750萬元)作出了貢獻(xiàn),。

在工作上，做到了盡職盡責(zé),、任勞任怨,，正確執(zhí)行公司的各級(jí)規(guī)章制度和保險(xiǎn)條款、方針,、政策,，有高度的責(zé)任職業(yè)感。在廉政自律上,，不謀私利,，不違規(guī)違法,。遵章守紀(jì)，嚴(yán)格按照公司規(guī)章辦理,，在發(fā)展業(yè)務(wù)方面,，積極主動(dòng)配合部門領(lǐng)導(dǎo)，做好續(xù)保和新保工作,，密切與客戶的關(guān)系,，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。在自已的努力下完成了公司交的各項(xiàng)工作任務(wù),。團(tuán)結(jié)同志,，顧全大局，在新的一個(gè)月里更好的努力工作,，為忠縣人保財(cái)險(xiǎn)事業(yè)繁榮發(fā)展,，做出自己的應(yīng)有貢獻(xiàn)而努力。

三,、在新的一個(gè)月里基本工作思路：

1,、建立車輛信息統(tǒng)計(jì)，車險(xiǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及跟蹤機(jī)制,，續(xù)保鞏固續(xù)保業(yè)務(wù),。

2、重視渠道建設(shè),，積極拓展車險(xiǎn)經(jīng)銷商和兼業(yè)代理業(yè)務(wù),。

3、加大力度,，鞏固政府公務(wù)車輛定點(diǎn)保險(xiǎn),，擴(kuò)大車輛承保面。

四,、存在的不足：

隨著竟?fàn)幍娜遮吋ち?，業(yè)務(wù)發(fā)展的壓力也越來越大，對(duì)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的有所放松,。