光陰的迅速,，一眨眼就過(guò)去了,，成績(jī)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨,，寫好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文,，我們一起來(lái)了解一下吧,。

投資顧問(wèn)工作計(jì)劃 投資顧問(wèn)的工作內(nèi)容和規(guī)劃篇一

二：活動(dòng)量（電話—見(jiàn)面—路演參與等）總結(jié)：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1,、電話： 呼出241個(gè),，通時(shí)日均60分鐘 2、見(jiàn)面： 7個(gè) 3,、活動(dòng)： 0個(gè)

三：客戶資源管理自我評(píng)估：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1,、call in見(jiàn)面率/成交率達(dá)成和分析，

綜合callin見(jiàn)面率截至目前21/81=25.9%,；成交率12/81=15%,； 10月已中止新呼入

callin見(jiàn)面率，成交率基本達(dá)標(biāo),。本月底爭(zhēng)取見(jiàn)面率達(dá)到27%以上 2,、mgm和自主開(kāi)發(fā)效果和分析

10月份mgm仍沒(méi)拿到實(shí)質(zhì)名單，客戶的反應(yīng)到都還積極,，11月份會(huì)有客戶預(yù)計(jì)會(huì)帶朋友過(guò)來(lái)了解,，希望能有所收獲。自主開(kāi)發(fā)會(huì)進(jìn)一步跟緊,。

3,、路演的參與和效果分析

10月深圳分公司無(wú)路演活動(dòng)安排

四：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)

10月本來(lái)從預(yù)計(jì)是可以完成任務(wù)目標(biāo)的，但由于些客觀原因沒(méi)抓緊好客戶,，跳掉了,，后期會(huì)吸取教訓(xùn),。

五：目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃（結(jié)合半年度目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整）

結(jié)合經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)，達(dá)成目標(biāo)的重要保證或改善措施是：

1,、11月份目前手上已有3個(gè)100萬(wàn)2個(gè)50萬(wàn)客戶等著買固定收益產(chǎn)品,，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個(gè)100萬(wàn)在關(guān)注展博,，本月也有展博交流會(huì),，有預(yù)計(jì)3到5個(gè)客戶過(guò)來(lái)，看能否促進(jìn)

2,、加強(qiáng)呼入見(jiàn)面量,，爭(zhēng)取callin綜合見(jiàn)面量11月底達(dá)到27%以上，成交率達(dá)到18%以上 3,、加強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)和mgm,，把之前鋪墊的客戶跟蹤好

為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個(gè)人必須有持續(xù)的客戶開(kāi)拓， q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：

10月,，11月,，12月每月新增自主開(kāi)發(fā)客戶2戶

措施：自主開(kāi)發(fā)10月份仍沒(méi)有成交的，11月份希望通過(guò)展博路演會(huì)能進(jìn)一步加強(qiáng)這一方面進(jìn)度,，加強(qiáng)見(jiàn)面溝通,。

投資顧問(wèn)工作計(jì)劃 投資顧問(wèn)的工作內(nèi)容和規(guī)劃篇二

經(jīng)歷整個(gè)上半年，投顧工作在伴隨問(wèn)題的探索中逐步展開(kāi),，大的方向很簡(jiǎn)單,，就是通過(guò)一切方法與方式，讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下,，提高營(yíng)業(yè)部占比與利潤(rùn),。就是像那句“有業(yè)績(jī)才有價(jià)值，有作為才有地位”,，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤(rùn)這兩個(gè)硬指標(biāo),，對(duì)我來(lái)說(shuō)，有想法是好的,，但是要把想法落到實(shí)處,，最終形成業(yè)績(jī)，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值,。針對(duì)我目前的工作性質(zhì),，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶占比與利潤(rùn)的提高》個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營(yíng)業(yè)部輔助工作。

公共客戶占比與利潤(rùn)的提高,，包括以下幾個(gè)思路：

第一,， 進(jìn)一擴(kuò)大我部qq群的覆蓋人數(shù)，目前來(lái)看,，qq群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶方式,，但是局限性太強(qiáng),，計(jì)劃通過(guò)短信平臺(tái)對(duì)我部客戶進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來(lái)計(jì)劃下半年把在線qq指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人,，把之前沒(méi)有聚集的人氣聚集起來(lái),。

第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù),，通過(guò)短信平臺(tái),、qq群、講座宣傳,、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳,。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù),，簽約人數(shù)達(dá)到23戶,，其中退約2戶,，簽約資產(chǎn)約800余萬(wàn)元,，通過(guò)該產(chǎn)品成功引進(jìn)長(zhǎng)江50萬(wàn)資產(chǎn)一名，現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人,，而傭金由之前最低的萬(wàn)分之八一律提到千3,。雖然公司的任務(wù)完成，但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營(yíng)業(yè)部提高占比和利潤(rùn)的需求,，下半年計(jì)劃把簽約客戶人數(shù)增至40人,，簽約資產(chǎn)力爭(zhēng)達(dá)到1600余萬(wàn)元。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營(yíng)業(yè)部,，但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有vipqq群維護(hù)，樹立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線客戶,，達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步,。

第三， 強(qiáng)化營(yíng)業(yè)部短信平臺(tái)的使用頻率,。短信平臺(tái)一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺(tái),，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營(yíng)銷短信，雖然有一定人性化服務(wù)和營(yíng)銷功效,，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘,。計(jì)劃建立本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)業(yè)績(jī)的股票池，通過(guò)對(duì)股票池的篩選做好跟蹤,，對(duì)客戶提示買賣點(diǎn),；對(duì)大盤風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)一步提示，做好減倉(cāng)與加倉(cāng)操作,。

第四,， 加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展,，成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。雖然大盤行情的走弱,，整個(gè)全年股市可能面臨一場(chǎng)整體下行的格局,，目前，我部可在這個(gè)機(jī)會(huì)給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨,，今年,，通過(guò)營(yíng)業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢(shì)，成功開(kāi)發(fā)股指期貨客戶余少華一名,，目前已經(jīng)成功開(kāi)戶,，后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤(rùn)。

第五,， 為我部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持,，把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng)，直接形成批量開(kāi)發(fā)客戶新模式,。今年在兩個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的努力下,，我部理財(cái)講座開(kāi)始進(jìn)入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場(chǎng)分別在二醫(yī)院與武裝部,，兩場(chǎng)講座雖然反響稍有差別,，但是在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人,，現(xiàn)場(chǎng)答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人,，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長(zhǎng)和部長(zhǎng),，給營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)做好后勤打好了第一槍,。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開(kāi)展,，對(duì)原來(lái)做過(guò)講座的依然需要持續(xù)做工作,，這個(gè)依賴與營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的配合，同時(shí),，還要重視如?？怠⒐瘸堑冉?jīng)紀(jì)人維護(hù)的區(qū)域,，把我部“以后勤,，促開(kāi)戶”的這種分工策略進(jìn)一步做開(kāi)。

第六,， 開(kāi)設(shè)新的維護(hù)客戶渠道,，建立微博，探索新的模式。個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù),，包括以下兩個(gè)思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人,，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因?yàn)榇巳嗽瓉?lái)是私募,，擁有較好資源,，可重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù),，把之前因?yàn)榫_(dá)不到維護(hù)不過(guò)來(lái)的客戶重新拾起來(lái),，尤其把10萬(wàn)以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù)，達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果,。

自我學(xué)習(xí)力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外,，下半年通過(guò)期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識(shí)面,。一句話總結(jié)：低調(diào)做人,，高調(diào)做事，用占比與利潤(rùn)作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿,，放棄個(gè)人得失的計(jì)較,，旨在為營(yíng)業(yè)部利潤(rùn)最大化而不懈努力。

投資顧問(wèn)工作計(jì)劃 投資顧問(wèn)的工作內(nèi)容和規(guī)劃篇三

今年以來(lái),，市場(chǎng)持續(xù)低迷,，而區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度空前激烈,，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢(shì),，因此營(yíng)業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營(yíng)銷的總體思路可謂切中要害,，也為營(yíng)業(yè)部未來(lái)的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強(qiáng)營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部門變得愈發(fā)緊迫,，經(jīng)過(guò)近半年的熟悉和對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查,，我個(gè)人覺(jué)得營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作，下面我把我的意見(jiàn)拿出來(lái)供大家討論,。

一,、三級(jí)投顧體系并列運(yùn)行

投資顧問(wèn)部每天早8：30完成被動(dòng)平臺(tái)的信息更新，營(yíng)銷部由專人（暫擬內(nèi)勤崗,，也可由各市場(chǎng)部有志于做投資顧問(wèn)的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)提取每日的操作策略,，在晨會(huì)上向全體營(yíng)銷人員講解，并完成電子文本的發(fā)送,，由營(yíng)銷人通過(guò)自建qq群,、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二,、營(yíng)業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)—財(cái)富錢線

被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù),。被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識(shí),、系統(tǒng)操作說(shuō)明----史文元執(zhí)筆,，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級(jí),、中級(jí)技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆,，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺(tái),，客戶,、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章,，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng),，按月排名給與一定的獎(jiǎng)勵(lì)）、實(shí)戰(zhàn)策略（每日操作策略----投資顧問(wèn)部形成,，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項(xiàng)內(nèi)容）,。營(yíng)業(yè)部客戶可根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的賬號(hào)和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺(tái)的所有信息,，潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號(hào),，體驗(yàn)賬號(hào)可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對(duì)于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略,，采取隔天開(kāi)放的原則,。

三、營(yíng)業(yè)部客戶主動(dòng)服務(wù)平臺(tái)

營(yíng)業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎(chǔ)客戶和vip客戶,?；A(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺(tái)部門執(zhí)行，內(nèi)容主要包括：新開(kāi)客戶的回訪,，被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)的推介,，重要節(jié)假日的親情問(wèn)候。

vip客戶分為三級(jí)：第一級(jí)由楊澤負(fù)責(zé),。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶,，至少每周通過(guò)電話交流一次,，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來(lái)安排，對(duì)于無(wú)資訊要求客戶,，至少每月拜會(huì)一次,。遇到重大行情變化,，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤,。

第二級(jí)由張建軍和李亮負(fù)責(zé),。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃,，有資訊要求客戶,，至少每周通過(guò)電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來(lái)安排,，對(duì)于無(wú)資訊要求客戶,，至少每季拜會(huì)一次。遇到重大行情變化,，除了短信通知外,，還要進(jìn)行電話跟蹤。

第三級(jí)由史文元負(fù)責(zé),。根據(jù)客戶的實(shí)際情況,，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶,，至少每月電話交流一次,，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來(lái)安排，對(duì)于無(wú)資訊要求客戶,，至少每半年拜會(huì)一次,。遇到重大行情變化，除了短信通知外,，還要進(jìn)行電話跟蹤,。

在目前工號(hào)沒(méi)有下來(lái)之前，投資顧問(wèn)每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過(guò)郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱,，由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況,，安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。

投資顧問(wèn)要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶服務(wù)計(jì)劃,。

除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外，營(yíng)業(yè)部后臺(tái)人員可在所有vip客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù),，原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間,，親情服務(wù)名單，報(bào)投資顧問(wèn)部留底,，后臺(tái)親情服務(wù)人員要在客戶提出問(wèn)題的第一時(shí)間報(bào)投資顧問(wèn)部經(jīng)理,，由投資顧問(wèn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問(wèn)和客戶的關(guān)系并解決問(wèn)題。如涉及投資顧問(wèn)部經(jīng)理的問(wèn)題,，由后臺(tái)人員直接上報(bào)總經(jīng)理,，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 營(yíng)業(yè)部qq群的整合，由史文元根據(jù)客戶的分級(jí)情況,，逐步建立不同級(jí)別的投資顧問(wèn)專屬qq群服務(wù),。解決現(xiàn)在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問(wèn)題,，以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問(wèn)的問(wèn)題,。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問(wèn)擔(dān)任群主，一名電腦人和一名后臺(tái)人員擔(dān)任觀察員,，盡量避免個(gè)人請(qǐng)假造成客戶群無(wú)人管理的情況,。 四、增值服務(wù)

初期營(yíng)業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一,、由史文元每周統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部前十名持倉(cāng)股票情況,，由投資顧問(wèn)部對(duì)十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議,，向持倉(cāng)市值十萬(wàn)元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送,。二、對(duì)于投資顧問(wèn)部或公司推薦的板塊,，由李亮利用營(yíng)業(yè)部數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),，由投資顧問(wèn)部完成股票評(píng)級(jí)，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票,。以上內(nèi)容確立后,，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)----財(cái)富錢線，并通知后臺(tái)和營(yíng)銷部門,，向客戶推介,。由李亮進(jìn)行通知。

五,、客戶培訓(xùn)工作

客戶培訓(xùn)主要分兩個(gè)部分：一,、營(yíng)業(yè)部客戶培訓(xùn)，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行,，初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé),。投資顧問(wèn)部要在每月的月初將培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示,。二,、潛在客戶培訓(xùn)，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行,，由兩個(gè)市場(chǎng)部協(xié)商進(jìn)行,。

附表一：客戶服務(wù)計(jì)劃（月度）

附表二：投資顧問(wèn)工作日志

投資顧問(wèn)工作計(jì)劃 投資顧問(wèn)的工作內(nèi)容和規(guī)劃篇四

在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年,，對(duì)于剛成立不久的我們公司,，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作,；而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃,，制定一個(gè)明確的目標(biāo),，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我,，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果,，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額,，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益,。同時(shí),，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待,。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素,，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí),，開(kāi)拓視野,，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,，是絲毫不能懈怠個(gè)工作,。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng),。同時(shí),，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行,、證券,、保險(xiǎn)、基金,、期貨,、信托、私募等等,，特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè),，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比,，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆,。當(dāng)然,，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教,，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足,，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步,。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ),。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始,，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單,，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話,，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量,。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一,、兩個(gè)客戶能投資,。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足,，還是覺(jué)得我們公司原因,，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等,，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析,，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的,。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶,，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量,。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶,，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量,。

通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步,，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展業(yè)務(wù),，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右,。在其他同事的共同努力之下,，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的.業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

把握好每一次值班機(jī)會(huì),，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待,，樹立好公司形象,，從內(nèi)心了解客戶的深切需要,，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力,，才能更好的完成任務(wù),。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí),，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單,，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作,。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果,，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式,。