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最新證券公司工作總結(jié)報告 證券公司工作總結(jié)(六篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-16 18:35:30
最新證券公司工作總結(jié)報告 證券公司工作總結(jié)(六篇)
時間:2023-03-16 18:35:30     小編:zdfb

在當下這個社會中,,報告的使用成為日常生活的常態(tài),,報告具有成文事后性的特點。報告的格式和要求是什么樣的呢,?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文,,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧,。

證券公司工作總結(jié)報告 證券公司工作總結(jié)篇一

20xx年新一年新氣象,,是充滿激情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,,鞏固好團隊今年的管理工作,,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,,促進團隊成員之間的感情,,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,,通過進一步優(yōu)化管理計劃,、精神文化建設(shè)和營銷方案,,深入推進天琪團隊建設(shè),堅定信心,、眾志一心,、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大,。

去年,,我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,營銷計劃的實施中遇到不少的問題,。團隊在營銷宣傳當中,無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品,,不能更好的做好宣傳計劃,;銀行網(wǎng)點維護方面,因銀行業(yè)的競爭,,對證券公司的客戶經(jīng)理,,要求過高,對于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,,可是對于存款難度還是較大,;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的,。沒有一個很好的渠道開發(fā),,營銷計劃的開展難度就增加了。

團隊管理進入了成長階段,,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,,構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要,,綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段,,通過對于團隊成員間的凝聚力,,向心力,,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。

新的成員是團隊的新鮮血液,,是補充團隊發(fā)展的重要部分,,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,,公司對于招聘方面做出好的'優(yōu)化方案,以團隊招聘細化。一并實施,善營銷目標,。

充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標,,完善20xx年,,團隊新景象,新變化完善完成各項任務(wù),,好以下6個方面的工作,。

1,、日常管理:

①分組管理制度:工作中,將團隊分成3個小組,,通過把人數(shù)落實到分組,,由小組長進行管理,提高其團隊發(fā)展,。并通過與小組長溝通,,更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況,,工作上進行良性競爭,。

②日常一對一管理:工作中,多與團隊成員溝通,,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,及時指導(dǎo),,給予他們鼓勵和支持,。

③工作效率制度:工作中,要銷售人員,,熟悉自己的崗位職責(zé):

(1,、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);

(2、努力完成銷售中的各項要求,;

(3,、負責(zé)嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

(4,、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報,;

(5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,;

(6,、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

(7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。建立團隊高效率的工作精神,團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,,通過高效率模式對新員工進行影響,,便于后期團隊管理。

2,、會議管理團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),,會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,,就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容:通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,,進行業(yè)績分析,認識到其不足,,對其批評,,共同交流,找到好的方法和途徑,,解決市場遺留問題,,恢復(fù)市場肌體,提高工作效率,。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),,開戶數(shù),客戶疑問)

②會議精神:一天之際在于晨,,周一是當周的關(guān)鍵日子,,通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,,營銷主要的成功方法,,無異于精神支持和鼓勵,,使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,,調(diào)動起積極性,,致使工作順利完成。

③會議文化:會議中增加才藝展示,,把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團隊士氣,,增強其團隊向心力和凝聚力,。

銷售團隊組建,人員招聘是重要的部分,,不斷地補充新力量,,團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面:

①網(wǎng)站招聘:通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,,招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場招聘:結(jié)合人才大市場,進行招聘,。

③校企合作:這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,,目前還沒有成功,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通,,開辦期畢業(yè)生校企合作,,在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn),了解其優(yōu)秀成員,,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中)

在公司的組織的培訓(xùn)下,,團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,,b股開,,基金,創(chuàng)業(yè)板,,機構(gòu)開戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,,銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識,證券交易知識)

(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點,,建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點,,通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,加強其維護和業(yè)績促成,。

通過完成上述工作,,使我認識到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)當具有優(yōu)秀的管理能力,不斷強化的團隊服務(wù)意識,,遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力,,良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,,及時發(fā)現(xiàn),、解決問題的能力,準確分析,、判斷,、預(yù)測市場的能力,對于管理者保持管理信息及時,、對稱的能力,,良好的語言表達能力,較強的創(chuàng)新能力,。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準,,這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗,。

證券公司工作總結(jié)報告 證券公司工作總結(jié)篇二

xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持,、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作。

工作主要成績?nèi)缦拢?/p>

1,、xx年由于一些客觀原因,,如人員離職、借調(diào),、工程任務(wù)比較緊張,、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負責(zé)的,,其中包括柜臺系統(tǒng),、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護,;銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝,、電話委托安裝等。在五月份,,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,,由于沈陽地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快,、盡早地把它吃透,、學(xué)精,為開拓市場時提供好技術(shù)支持,,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,,我都把他詳細歸類,哪些是理解,、使用上的錯誤,,哪些是程序錯誤,、哪些是程序有待完善的,必要時匯總形成文檔發(fā)到總部,。而具體使用過程中,,不同客戶有不同需求,也要進行相應(yīng)地程序修改來滿足需求,??傊谌藛T緊缺的情況下,,盡量把服務(wù)做得細致到位,,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。

2,、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù),、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),,實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡,。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施,。在時間緊張,、問題較多的情況下,我們得到了各方面,、各部門人員的協(xié)助,,終于比較順利地完成了任務(wù)。

4,、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試,、上線工作。

5,、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試,、上線工作。

6,、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試,、上線工作。

7,、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作,。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作,。

9,、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平,、開發(fā)能力,、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,,項目實施經(jīng)驗上都有了進步,,對一些新產(chǎn)品,,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解,;對其它xone、移動柜臺,、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解,。

成績的取得究其原因,主要是因為:

1,、在工作中不斷積累總結(jié),,不放過任何一個小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因,。

2,、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,,前后臺間關(guān)系,,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題,。

3,、數(shù)據(jù)集中項目順利完成是得益于在平時維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。

4,、正在實施的電話銀行中間件接口調(diào)試,,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,,增強了分析處理問題能力,,并有信心把它完成好。

在工作中存在問題與不足:

1,、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解,。

2、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強,。

3,、在維護或工程實施中,沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié),,并形成文檔,,這樣便于大家來共享,減少不必要的重復(fù)勞動,,提高部門的工作效率,。

4,、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識,,做到知識的`更新,。

改進措施:

1、平時注重知識技能積累,,刻苦鉆研,,在邊學(xué)習(xí)邊實踐中成長。

2,、加強網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),,有機會多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。

3,、在工作中善于總結(jié),,對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理,,形成文檔,,希望部門加強這方面的交流、監(jiān)督,。

4,、主動爭取新業(yè)務(wù)工程實施機會,在實踐中學(xué)習(xí),。

5,、對公司推出的新產(chǎn)品及時了解。

xx年工作計劃:

1,、爭取維護工作做得更加細致,、更加有特色。

2,、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高,。

3、在工程實施過程中,,爭取保質(zhì)保量完成同時,,加強溝通、協(xié)調(diào)能力,。

部門及公司下一步發(fā)展的建議

部門:

1,、加強部門維護、工程方面的管理,,加強管理監(jiān)督,,有始有終。

2、對工程,、加班情況能形成制度,,進行串休。

3,、部門能有一個值班手機,。

公司:

1、多提供一些培訓(xùn)機會給大家,。

2,、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進行層層考核,形成競爭的機制,,適當?shù)夭扇—剳偷闹贫?,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

3,、多組織一些集體活動,這樣大家溝通交流機會多些,,從而加強集體團隊協(xié)作精神,。

證券公司工作總結(jié)報告 證券公司工作總結(jié)篇三

我來齊魯證券工作已經(jīng)有兩個月了,在這兩個月里,,無論是股票專業(yè)知識還是營銷方面我都有了一定的進步,。

在這兩個月里,我開發(fā)的客戶差不多10戶,,資產(chǎn)量也達到了上千萬,。當然,與公司其他的員工相比,,我還是比較遜色的,,但我會繼續(xù)努力的。

6月份,,經(jīng)團隊長的安排,,把我派到了中國銀行駐點,,因為手頭上有很多事情要處理,所以總體來說也沒去中國銀行駐點幾天,但給我的啟發(fā)卻很多:

1. 因為駐點的券商很多,,加上保險公司的一共有11家,有些券商駐點人員一來就兩三人,,有時在大堂的駐點人員比來銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶還要多,,這讓我不光覺得競爭壓力之大,還讓我覺得這種駐點方式應(yīng)該改進,。

2. 經(jīng)過我跟一個理財經(jīng)理的溝通,,從中了解到了,這間中行跟廣發(fā)證券已經(jīng)有合作了,殘酷的講就是在這里駐點的券商只能得到一些小蝦米,,或者只是個陪襯,。

3. 因為最近股市行情不太樂觀,所以那些去中行辦理業(yè)務(wù)的客戶都是談股色變,,他們更傾向于銀行的理財項目,。

也許是我的營銷功力還很淺,所以在銀行駐點方面我還是有些無從下手,,但經(jīng)隊長的指點,,讓我有了新的想法。天天去那里駐點不一定有效果,,所以我就直接跟理財經(jīng)理打交道,,不過還好,之前總聽別人說那個理財經(jīng)理很難接觸,,可這點對我來說還不是件難事,,只是讓我擔(dān)心的是,他們私下與廣發(fā)證券的合作,,這真的很難讓我把這個渠道打開,。

我最近一直在測試用微博來服務(wù)我手下的客戶,可能剛開始,,還沒有什么突出的效果,,但我覺得這也是很重要的客戶追蹤服務(wù),一個好的`客戶經(jīng)理,,不光要不斷開發(fā)新客戶,,還有一點就是服務(wù)好現(xiàn)有客戶。我從朋友那里聽到,,因為他們對客戶很好的服務(wù),,讓客戶有了一個不錯的收益,所以他們的客戶都是客戶介紹過來的,,這樣形成了一個良性循環(huán),,使得他們不光有新的客戶量增加,資產(chǎn)也得到了很大的提升,。所以即便是低迷的股市行情,,他們的客戶也不會談股色變。

這就是我這兩個月的工作總結(jié),,很多方面我還是比較稚嫩,,還要不斷的磨練和學(xué)習(xí),我會在##證券這個不錯的平臺上很好的提升自己,。

證券公司工作總結(jié)報告 證券公司工作總結(jié)篇四

20xx年,,對于xx可謂是命運多舛,,浴火重生,對于我個人卻是不知所措,、前途未卜,,有道是:山河千古在、城郭一時非,。相信xx證券在各位領(lǐng)導(dǎo)的整合和經(jīng)營之下,,定能繼往開來、無限風(fēng)光,。而對于我自己,,從知道公司被接管之日起,整整一年,,每天都是夜不能寐,、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如臨深淵,、如履薄冰,。

自19xx年加盟xx證券已歷十二年,業(yè)內(nèi)常說:“能在證券業(yè)中從業(yè)超過十年者,,非富即囚”,,象我這樣在一個公司兢兢業(yè)業(yè)十二年,依舊是一個最普通員工的,,自己都不知道自己怎么活成這樣。

兢兢業(yè)業(yè)十二年,,卻面對公司接管,,失落、無奈,、擔(dān)心,、憤慨、迷茫,、恐懼------百感交集,,常常反省自己、反省在十二年工作中遇到的點點滴滴,,雖百思不得其解,,卻實在不甘心就此認命。

總結(jié)今年的工作,,心中先是有愧,,有道是:“敗兵之將,豈能言勇”,??偢凶约旱膸ё镏?,不敢奢談工作成績,所作所為,,都是依照接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,,盡力為之:

1、在接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的指示,,認真反思對接管的認識,,寫了數(shù)千字的反思報告,深入刨析對行政接管的理解和自身工作的不足,,同時根據(jù)接管后的業(yè)務(wù)調(diào)整,,認真學(xué)習(xí)第三方存管業(yè)務(wù)的所有內(nèi)容,包括相應(yīng)的政策,,電腦,、財務(wù)流程、以及和銀行業(yè)務(wù)接軌方面的全部問題,,并不斷收集這個領(lǐng)域相關(guān)知識,,作為公司未來發(fā)展的'知識儲備。

2,、根據(jù)接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的具體安排,,參與第三方存管業(yè)務(wù)的銀行方面的培訓(xùn)工作

3、根據(jù)接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,,處理第三方存管中的一些問題,,包括許多營業(yè)部的

4、為公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)的進一步開展,,在部門領(lǐng)導(dǎo)的指示下,,先后多次去

5、根據(jù)接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,,去其它證券公司學(xué)習(xí)了解營業(yè)部的經(jīng)營管理情況和電子商務(wù)業(yè)務(wù)的開展情況

6根據(jù)部門內(nèi)部的培訓(xùn)安排,,參加的所有的內(nèi)部培訓(xùn),并主講有關(guān)第三方存管業(yè)務(wù)的培訓(xùn)內(nèi)容,。

7,、利用所有的可利用時間,進行與工作有關(guān)的知識和技能的學(xué)習(xí),,不斷的充實自己,,并在多家媒體、尤其是廣電媒體,,發(fā)表有關(guān)證券,、財經(jīng)、電子商務(wù)方面的相關(guān)內(nèi)容,。

8隨時根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需要,,完成領(lǐng)導(dǎo)部署的各項其他工作,。

以上所言,只是今年的部分工作,,但不管我做什么,,無不以xx證券的利益為重,無不是心懷對xx證券的感激與期待,。

證券公司工作總結(jié)報告 證券公司工作總結(jié)篇五

從20××年11月30日入司已經(jīng)三個月時間,,在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,,通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認知,,同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通,盡快的融入了東興證券這個集體,。

1,、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司,利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求,,在20××年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試,,同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員,并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善,,并于20××年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員,;

2、負責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,,并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯,,完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);

3,、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢,,并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,并對質(zhì)檢問題進行溝通,,同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報,通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平,;

4,、從20××年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,開始接聽客戶咨詢電話,,通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),,同時提高自身客戶服務(wù)意識;

5,、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會,,通過晨會來了解當時市場資訊,共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識,,同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點,;

6,、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標準使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn),通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認知,;

7,、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,,并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題,;8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通,,每日收市后負責(zé)搜集整理當日疑難業(yè)務(wù),,并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。

1,、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),,通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí),從而才能提高對客戶的.服務(wù)水平,;

2,、加強團隊溝通協(xié)作,加入新的集體之后,,并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成,,尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標,積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通,;

3,、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力,,尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法,。

在正式成為東興證券的一員之后,根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進,,同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,,對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作,,認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,,同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),而且加強對自己今后負責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理,,積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作,。

證券公司工作總結(jié)報告 證券公司工作總結(jié)篇六

本月工作重點在于以下四點:

①整理出手中的每個意向客戶,通過電話回訪,,接近客戶,,挖掘客戶的需求,要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶,,切忌不能光和客戶談?wù)摴善?,要想辦法從生活入手拉近關(guān)系,。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容,,掛電話時要講好話術(shù),,為下次通話做好準備。

②每天給客戶打電話的`時間安排:

下午回公司開會時間,;晚上18:00-20:00,。

①要保證每天至少要取一名客戶資料,并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪,。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信:您好,,我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳,在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù),。請把我的手機號碼存在您的手機里,,以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快,!

③堅持給潛在客戶發(fā)短信,,打電話。

①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行,,直到活動正式開始,。

②活動前,事先把幾種話術(shù)背熟練,,活動中,,要積極去迎接客戶,不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶,,盡可能保證每一個客戶都能夠談話,,爭取要到客戶的聯(lián)系方式。

③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù):

▲幫客戶分析股票,、基金,,回去再請教一下分析師,日后幫客戶關(guān)注一下手中股票,,分析一下股票的調(diào)研報告,,要取電話方便聯(lián)絡(luò);

▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶,;

①銀行內(nèi):早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,安置好物品擺放,,由于客戶稀少,,所以不能放過每一名客戶,有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁,,介紹公司近期優(yōu)惠活動,,爭取與有多方面的交流內(nèi)容,;

②銀行外:銀行沒有客戶時,手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過,,發(fā)送宣傳折頁,;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),尋找可以交流的客戶,;

③與銀行員工處好關(guān)系,,尤其是行長,要表現(xiàn)出我很積極的去工作,,想給銀行,、給自己帶來效益,要做出效果來才能改變行長對我的看法,。

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