人生天地之間,，若白駒過(guò)隙，忽然而已,，我們又將迎來(lái)新的喜悅,、新的收獲，一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧,。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫(xiě)呢？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書(shū)怎么寫(xiě)才比較好,，我們一起來(lái)看一看吧。

證券公司年度工作計(jì)劃 證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行,，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”,，其中營(yíng)銷策劃組,、銷售管理組,、客戶服務(wù)組參見(jiàn)圖7-1具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷組織工作,。圖7-1計(jì)劃的營(yíng)銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營(yíng)銷策劃組,。

組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排，xx證券有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性,，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理體系有機(jī)結(jié)合,，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷體系,。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營(yíng)銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位,、推廣方式,、宣傳推廣實(shí)施方案等,，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導(dǎo)工作,。銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研,，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作,，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息,。在發(fā)行過(guò)程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門(mén)一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),，督促銷售活動(dòng)的開(kāi)展,，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)?？蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的'客戶服務(wù),，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況,，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況,。協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,，保護(hù)投資者的合法權(quán)益,，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,、《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿,、誠(chéng)實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱“代銷協(xié)議”,，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中,，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前,、事中,、事后控制工作,。

1,、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開(kāi)展,。

2、獲得批文前,，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介,、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南,、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等,。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

3,、獲得批文后至發(fā)行前,，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì),，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng),。

4、發(fā)行期間,，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,，現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題,，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持,。

5、發(fā)行結(jié)束后,，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià),，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排,、銷售業(yè)績(jī)及客戶服務(wù)等,。

組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶,。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部,，為直銷客戶提供高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2,、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作,，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃,，統(tǒng)籌安排。

在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，從各部門(mén)抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,，具體如下：

1、路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)人：張躍;

2,、北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北,、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開(kāi)發(fā)工作;

3,、華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海,、江蘇,、安徽,、浙江,、福建,、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開(kāi)發(fā)工作;

4,、南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳,、廣東,、廣西,、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開(kāi)發(fā)工作;

5,、西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶,、四川,、云南,、貴州,、甘肅,、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開(kāi)發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資,、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品,、投資,、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介,。

走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系,。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪,，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通,，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù),。

1,、本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調(diào)一致,，合理安排;

2、各地區(qū)路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作,，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介,、開(kāi)發(fā)工作;

3、在各地區(qū)的路演推介活動(dòng),，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。

1,、在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源;

2,、對(duì)首次認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)500萬(wàn)元的客戶，本公司提供上門(mén)開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)辦理服務(wù);

3,、發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,，落實(shí)認(rèn)購(gòu)意向;

4,、向本公司總部及時(shí),、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;

5,、路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,，動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。

證券公司年度工作計(jì)劃 證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇二

為了20xx年能夠有目標(biāo),、有目的、有成效的工作,，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：

1,、帶著一顆“愛(ài)心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作,。

3、做好溝通匯報(bào),，工作無(wú)小事,，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏,、不延誤,。

在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。

2,、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù),！

3,、多反思,、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己,。

在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步,！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。

證券公司年度工作計(jì)劃 證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇三

昔年已過(guò),，新年伊始,，回顧去年一年的工作內(nèi)容,，團(tuán)隊(duì)管理工作有很多的不足,。

xx年新一年新氣象，是充滿激情的一年,，努力總結(jié)去年工作中的不足,，鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,、向心力及執(zhí)行力,，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情，用飽滿的青春士氣,，把今年的業(yè)績(jī)做的提升,，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷方案,，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè),，堅(jiān)定信心、眾志一心,、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作,。做好今年的工作意義重大。

去年,，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),，營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中,，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計(jì)劃；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理，要求過(guò)高,，對(duì)于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對(duì)于存款難度還是較大；對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì),，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段,，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題,，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理,。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒(méi)有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施，善營(yíng)銷目標(biāo),。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo),，完善xx年，團(tuán)隊(duì)新景象,，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下6個(gè)方面的工作。

（一）營(yíng)銷管理制度：

1,、日常管理：

①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng),。

②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題,，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求,；

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開(kāi)戶手續(xù)流程,；

4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)；

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,；

6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

2,、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶,，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析,，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng)，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率,。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶數(shù),，客戶疑問(wèn)）

②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營(yíng)銷主要的成功方法,，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性，致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

（二）人員招聘

銷售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒(méi)有成功,，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）

（三）區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開(kāi)戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（a股，b股開(kāi),，基金,，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶）

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù)）

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí)）

（四）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。

（五）資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃

通過(guò)完成上述工作,，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題的能力,，準(zhǔn)確分析,、判斷、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力,，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí),、對(duì)稱的能力，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,。

以提高團(tuán)隊(duì)工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)工作的號(hào)召力,、凝聚力和戰(zhàn)斗力

證券公司年度工作計(jì)劃 證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇四

xx年年4月,我參加市委組織部組織的大學(xué)生村干部考試,，很榮幸成為一名村官。由一個(gè)剛走出校門(mén)的學(xué)生來(lái)到修武縣烈杠營(yíng)村任村長(zhǎng)助理,，新的工作,、新的環(huán)境，對(duì)我來(lái)說(shuō)又是一次新的考驗(yàn),。自己的心情是既興奮,，又緊張。喜的是自己即將去農(nóng)村工作,，為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村奉獻(xiàn)自己的一份力量,，憂的是自己去了能否適應(yīng)，能否順利的開(kāi)展工作,。在這上崗之前,，我決心自己在調(diào)整磨合中不斷地適應(yīng)著農(nóng)村工作，在與村委會(huì)其他工作人員以及村民的廣泛接觸中逐漸地熟悉了村情,，而自己也逐漸地對(duì)這份工作充滿了樂(lè)觀和自信,，定會(huì)體會(huì)到“廣大農(nóng)村，大有作為”這八個(gè)字的深刻內(nèi)涵,。

“農(nóng)村村官”,、“天之驕子”，這兩個(gè)名詞看似不協(xié)調(diào)甚至矛盾,。但是,，只要有心，只要能夠在磨合期積極調(diào)整情緒,，在成熟期積極投入工作,，一個(gè)大學(xué)生便一定能夠作為一名優(yōu)秀的農(nóng)村村官在農(nóng)村這塊舞臺(tái)上體現(xiàn)自己的價(jià)值,、做出自己的貢獻(xiàn)。大學(xué)生要在農(nóng)村有所作為必須實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變,。而我們只要做好了兩個(gè)轉(zhuǎn)變,，便能夠順利的度過(guò)工作的磨合期，成為農(nóng)村工作的一塊有用的人才,。

首先,，我們要實(shí)現(xiàn)從“同學(xué)”到“同志”的轉(zhuǎn)變。作了十幾年的學(xué)生,，主要工作是學(xué)習(xí)知識(shí),，吸收知識(shí)，然后再通過(guò)考試強(qiáng)化知識(shí),，檢測(cè)所學(xué)知識(shí),。而深入基層，當(dāng)一名“村官助理”則意味著要運(yùn)用知識(shí),，要利用所學(xué)知識(shí)幫助所負(fù)責(zé)工作的順利和高質(zhì)量的完成,；學(xué)生時(shí)代，一般是以自己為中心,，以學(xué)業(yè)為重點(diǎn),。但是作為“村官助理”，更加需要注意的則是與周?chē)嘧映蓡T以及村民關(guān)系的和諧,。沒(méi)有和諧的關(guān)系,，沒(méi)有村委會(huì)成員以及村民的支持,，自己的創(chuàng)新和點(diǎn)子就會(huì)沒(méi)有施展的平臺(tái),，就會(huì)失去發(fā)展的根基。

其次,，我們要適應(yīng)從‘城區(qū)’到‘農(nóng)村’的轉(zhuǎn)變,。農(nóng)村的各項(xiàng)娛樂(lè)措施以及各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)不及城區(qū)便利齊全。工作伊始,，這種落差會(huì)引發(fā)我們的失落感,，影響我們的工作情緒。只有適應(yīng)落差,，消除失落感,，才能夠安心的投入到農(nóng)村的工作中。一方面,，要積極調(diào)整心態(tài),。農(nóng)村條件雖然相對(duì)艱苦，但農(nóng)村工作是一項(xiàng)光榮的事業(yè),。適應(yīng)并利用好相對(duì)艱苦的條件,，不僅是對(duì)自己素質(zhì)和能力的一種磨練,，更是人生難得的一筆財(cái)富。另一方面,，我們面對(duì)現(xiàn)實(shí),，適應(yīng)環(huán)境，轉(zhuǎn)變自己以往生活方式,，要以充實(shí)的生活內(nèi)容來(lái)彌補(bǔ)這項(xiàng)落差,。學(xué)生時(shí)期，基本上靠打牌,，唱歌等娛樂(lè)打發(fā)時(shí)間,；而在娛樂(lè)相對(duì)貧乏的農(nóng)村，可以利用空閑時(shí)間讀書(shū),、鍛煉,，增強(qiáng)自己的身體素質(zhì)和文化素質(zhì)。這種生活方式的轉(zhuǎn)變,，不僅能夠使我們順利地解決失落感,，投入到農(nóng)村工作中；而且有利于我們自身綜合素質(zhì)的提高,，為我們以后的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的硬件條件,。

當(dāng)逐漸地適應(yīng)了農(nóng)村的工作生活環(huán)境后，我們也成功地由“磨合期”進(jìn)入到了“成熟期”,，如何勝任自己的本職工作,，如何發(fā)揮自己的大學(xué)生優(yōu)勢(shì)促使所在村和諧發(fā)展便成為最為重要的課題。

首先,，我們對(duì)于自己所在行政村要有感情,。我們不應(yīng)該僅僅把農(nóng)村當(dāng)成是我們的工作單位，而應(yīng)該將之作為我們自己的故鄉(xiāng),。這種親切感有利于從根本上促進(jìn)村民之間的溝通,，增強(qiáng)工作責(zé)任感和服務(wù)意識(shí)。其次,，對(duì)待自己的工作要充滿熱情,。村官的權(quán)力取之于民，理應(yīng)用之于民,，為村民做好各項(xiàng)服務(wù),，這是民主集中制的具體體現(xiàn)。但作為社會(huì)的最基層和最底層,，農(nóng)村的具體工作細(xì)微,、瑣碎、復(fù)雜,。惡劣的態(tài)度會(huì)直接引起干群關(guān)系的緊張,，甚至?xí)T發(fā)村子整體的不穩(wěn)定,，給村子的生產(chǎn)生活造成嚴(yán)重后果。因此,，熱情的工作態(tài)度是拉近村民距離,、了解村民需求的重要因素。再次,，我們要一直保持激情,。黨和政府選擇大學(xué)生擔(dān)任村官助理，看中的是大學(xué)生所具有的文化素質(zhì)以及勇于創(chuàng)新的激情,。我們一方面要驅(qū)除“學(xué)生氣”來(lái)熟悉農(nóng)村工作,；另一方面我們還要保留“學(xué)生氣”，堅(jiān)持提出新問(wèn)題,，提出新思路,，提出新辦法。要讓這些創(chuàng)意,，這些新鮮觀點(diǎn)成為村發(fā)展的良好建議,，是自己能夠成為村‘錦囊團(tuán)’的強(qiáng)有力的組成部分。

對(duì)于剛剛走出大學(xué)校園的學(xué)生來(lái)說(shuō),，農(nóng)村是一個(gè)幾乎完全陌生的環(huán)境,，農(nóng)村工作也是一個(gè)全新的工作領(lǐng)域，沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,。只有堅(jiān)持三勤三到,，不斷地摸索干好工作的道路，不斷地總結(jié)工作得失,，才能夠成為一名合格的農(nóng)村工作者,。

首先，眼睛勤快,，事情要看到,?！按彘L(zhǎng)助理”是一名村委會(huì)工作人員,。對(duì)于日常問(wèn)題的處理，除了村長(zhǎng)的“開(kāi)班授課”外,，更多的需要自己用心觀察,。如：對(duì)于村中經(jīng)常出現(xiàn)的私搭亂建問(wèn)題，如何對(duì)村民進(jìn)行勸阻,，引用什么樣的政策來(lái)說(shuō)明其行為是不合法的,。“事情看到”還要求我們對(duì)農(nóng)村的各項(xiàng)政策方針,，規(guī)定條例要熟悉,，這使得我們?cè)谙虼迕窠忉層嘘P(guān)問(wèn)題是做到有規(guī)可依,，有法可循，體現(xiàn)了工作的權(quán)威性,，提高了工作效率,。其次，嘴要勤快,，事情要問(wèn)到,。農(nóng)村不同于城市社區(qū)，“全村是一家人”是其典型特點(diǎn),。這使得我們不能簡(jiǎn)單的“就事論事”,，要多問(wèn)村長(zhǎng)，多問(wèn)村委會(huì)其他工作人員相關(guān)背景,，避免因?yàn)檫^(guò)于簡(jiǎn)單的工作作風(fēng)而造成問(wèn)題難以解決,。再次，手要勤快,，事情要干到,。“語(yǔ)言上的巨人,，行動(dòng)上的矮子”是行不通的,，農(nóng)村是最基層的組織，基層干部所作的也是最具體,、最細(xì)致的工作,。多做事，多幫忙,，是打開(kāi)工作局面的唯一鑰匙,。無(wú)論是協(xié)助村委調(diào)節(jié)村民矛盾，處理村務(wù),，還是協(xié)助村長(zhǎng)編寫(xiě)資料,，整理檔案，甚至于打掃衛(wèi)生等,，我們都應(yīng)該認(rèn)真對(duì)待,，漂亮的完成。只有把工作做細(xì)致,，干漂亮才能夠真正體現(xiàn)出大學(xué)生的素質(zhì),。

證券公司年度工作計(jì)劃 證券公司年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇五

第一條 各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第二條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃,，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì),，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開(kāi)戶數(shù),。

第三條 渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷方案,、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào)，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后方可執(zhí)行,。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會(huì)簽的部門(mén)）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見(jiàn),，流程結(jié)束。

第四條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后,，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧,，及時(shí)改正工作中的不足,。

（一）客戶經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必須記錄工作日志,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查,，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。

（二）營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合,，開(kāi)發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

（三）根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃,，逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排,。

第五條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫(xiě)月度、半年,、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告,，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計(jì)劃,。

第六條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,?？蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,，不遲到,、早退；不得無(wú)故曠工,；不得無(wú)故擅自離崗,，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。

（二）客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,，其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。

（三）客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營(yíng)銷等活動(dòng),。外出展業(yè),、訪問(wèn)客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說(shuō)明，并填寫(xiě)《營(yíng)銷人員出訪單》（見(jiàn)附件）,，詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

（四）團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài),。

（五）客戶經(jīng)理請(qǐng)事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，同意后方可休假,。

第七條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì)，每月一次月度總結(jié)例會(huì),。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第八條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開(kāi)晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi)容包括：

（一）通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息,，研判市場(chǎng)走勢(shì),；

（二）由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹,，布置新的工作任務(wù)；

（三）團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào),；

（四）學(xué)習(xí)營(yíng)銷案例,，交流營(yíng)銷體會(huì)；

（五）激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。

第九條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備,、辦公設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管,。

第十一條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫(kù)情況,，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。

第十二條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),。

第十三條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

（一）營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。

（二）營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》，由主辦會(huì)計(jì),、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案,。第十六條 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的考核工作,。考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開(kāi)發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十四條 考核按月,、季、年為周期來(lái)進(jìn)行,。業(yè)績(jī)考核每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額；每三個(gè)月綜合考核一次,，決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降,；年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng)，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別,。

第十五條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案,、客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理,，原始資料進(jìn)行存檔形式保存,。以下各類資料的存檔形式相同。

第十六條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同（期限一年）,，與兼職人員簽訂營(yíng)銷合作協(xié)議（期限一年）,。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查,。

第十七條 對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片,、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件,、擔(dān)保書(shū)、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷合作協(xié)議,、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等），所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營(yíng)銷客戶明細(xì),、營(yíng)銷業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對(duì)《xxx客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào),，每月整理歸檔。

第十九條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào),，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展數(shù)據(jù)及分析說(shuō)明,、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管,。

第二十條 對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn),、考查結(jié)束后，由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng),，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,，以做人才儲(chǔ)備參考使用。

第二十一條 為了便于管理,，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》,，并采用電子化管理?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門(mén)指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫(xiě),，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十二條 對(duì)于報(bào)批,、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類資料,，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜,，做好表頭,，編制流水號(hào)，以便能快速查找,。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料,。

第二十三條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部,。

第二十四條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

第二十五條 本指引自公布之日起施行,。