制定計(jì)劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進(jìn)行的,，是依據(jù)什么來制定這個(gè)計(jì)劃的,。計(jì)劃書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄?jì)劃呢,？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇一

第一部分市場(chǎng)戰(zhàn)略定位

一,、市場(chǎng)的范圍

以長沙市區(qū)為中心,，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢服務(wù),。

二,、客戶服務(wù)方式

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識(shí)方面的問題,，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進(jìn)客戶能夠及時(shí)和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求,，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門,，促進(jìn)完善客戶服務(wù)內(nèi)容,。

2、親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動(dòng);客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電,、發(fā)賀卡,、打電話、拜訪,、送鮮花等形式表示祝賀,。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進(jìn)行客戶及家人的特殊問候,。

3,、咨詢服務(wù)主要包括：根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期提供客戶持倉個(gè)股分析報(bào)告;及時(shí)向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略報(bào)告發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái),，對(duì)客戶提供一對(duì)一咨詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù),，為客戶提供個(gè)股門診單、周評(píng)報(bào)告,、月度投資計(jì)劃以及模擬投資組合等;通過短信提供咨詢建議;提供個(gè)股答疑,、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù);現(xiàn)場(chǎng)客戶和非現(xiàn)場(chǎng)客戶定期溝通。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大,，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù),，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對(duì)應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù),，核心客戶的個(gè)性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好,。

4、增值服務(wù)主要包括：根據(jù)其需要提供各類研究報(bào)告,，包括內(nèi)部研究成果和外購報(bào)告;以短信營銷和客戶服務(wù)為信息平臺(tái),，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能,。提供及時(shí),、全面、的財(cái)經(jīng)資訊,，短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺(tái)作為補(bǔ)充可提供及時(shí)的公告信息,、個(gè)股預(yù)警、個(gè)股資訊,、成交回報(bào),、資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶需求,，編撰投資分析報(bào)告,，如果客戶資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財(cái)計(jì)劃,。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了,，一般客戶基本不享受增值服務(wù),，重要客戶享受及時(shí)的服務(wù)，核心客戶則享受全面及時(shí)的服務(wù),。

第二部分客戶開發(fā)

進(jìn)入居民家中,，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財(cái)知識(shí),，宣傳世紀(jì)證券理財(cái)工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù),。

1.執(zhí)行時(shí)間(12月中旬——12月底)

2.主要活動(dòng)對(duì)象：桔園小區(qū)全體居民

3.活動(dòng)地點(diǎn)：桔園小區(qū)

具體地點(diǎn)：a區(qū)(1—6棟)

b區(qū)(1—6棟)

c區(qū)(1—6棟)

4.活動(dòng)安排：

4月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行專業(yè)的“掃樓”培訓(xùn)(由世紀(jì)證券的專業(yè)培訓(xùn)講師進(jìn)行市場(chǎng)營銷培訓(xùn));12月10日已展開。

第一次培訓(xùn)活動(dòng)選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團(tuán)隊(duì)(暫定大一大二學(xué)生相互配合),。

5.具體活動(dòng)時(shí)間：每天17：30——20：00

6.具體人員安排：

附注：每三位同學(xué)為一組,，大一大二相互配合，每一組選出一位小組長,。每一棟宿舍由三個(gè)小組負(fù)責(zé),，每個(gè)小組負(fù)責(zé)兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作,。

7,、費(fèi)用預(yù)算：

a、世紀(jì)證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁;

b,、配備的宋老師的小禮品;

c,、其他預(yù)算在華民理財(cái)工作室制定的規(guī)劃書里面。

第三部分團(tuán)隊(duì)的組建和管理

一,、團(tuán)隊(duì)的組建

通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸,，了解營銷員在原來券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的證券營銷員

1,、聯(lián)系部分高校,，建立校企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員

2,、團(tuán)隊(duì)的建設(shè),、團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行

制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)發(fā)展的工作目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務(wù)信心,，由于營銷員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn),，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷,、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務(wù)技巧,，而且也增強(qiáng)了他們開展業(yè)務(wù)的信心。

第四部分營銷措施

一,、銀行駐點(diǎn)營銷

幾年前,，銀行駐點(diǎn)營銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營業(yè)部場(chǎng)地,，擴(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn),，因當(dāng)時(shí)的銀證通模式,，銀行直接可以開立券商資金賬戶,，客戶可以在銀行進(jìn)行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶,，券商投入小,，產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好,。

為此,，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：

1、要建立雙方長期合作關(guān)系,。

2,、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶，可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實(shí)現(xiàn),。他們和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系,。對(duì)他們比較信任。這點(diǎn)要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好,。

3,、管理層要對(duì)銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報(bào)到之時(shí)都工有上級(jí)對(duì)銀行關(guān)系的回訪,。

4,、在重要節(jié)日會(huì)送上些禮品。通常情況下,，禮物費(fèi)用控制在1000元左右,。

5、對(duì)于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)公關(guān),，需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點(diǎn)注入一定量的存款,，為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

綜上所述,，營業(yè)部門高管應(yīng)重視商業(yè)銀行負(fù)責(zé)人的公關(guān)行動(dòng),。

二、與大通訊機(jī)構(gòu)的合作營銷

要與電信,、移動(dòng),、聯(lián)通、鐵通,、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作,。合作模式應(yīng)有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通,，僅對(duì)券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的,。可在其營業(yè)廳布點(diǎn),，發(fā)展其內(nèi)部員工,。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括,，通訊商的資源共享,，通訊商入駐小區(qū)營銷活動(dòng)時(shí)，雙方共同營銷,。券商負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送,、通訊商的營銷人員兼職券商的營銷，實(shí)現(xiàn)雙贏,。

三,、低傭金的促銷

長沙市場(chǎng)的傭金，應(yīng)該是目前以來最低的階段,。從華泰證券xx年開始就以所有客戶的傭金打至0.8‰,，南寧市場(chǎng)進(jìn)入了傭金價(jià)格戰(zhàn)，各券商紛紛跟進(jìn),，愈演愈烈,，現(xiàn)在的光大證券開展傭金年費(fèi)制，打出“一天一元,，輕松一年”口號(hào),，但是實(shí)行傭金年費(fèi)制的這一時(shí)期，光大證券一直莫名其妙的沒有得到多大的擴(kuò)張,，其主要原因是缺少一支強(qiáng)有力的營銷隊(duì)伍,。目前，營銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)多,，且人員相對(duì)穩(wěn)定的券商開始對(duì)低傭招攬客戶的方式有所收斂,，實(shí)行按資產(chǎn)多少來規(guī)定傭金比率，并隨著咨詢方面優(yōu)勢(shì)的提高逐漸取消降傭制度,。目前新進(jìn)的券商,，都是以低傭來招攬客戶，新進(jìn)來的安信證券的傭金比例是整個(gè)南寧市場(chǎng)最低的,，10萬左右都可以給0.3‰,?？紤]到目前整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及公司未來的發(fā)展,，對(duì)一般客戶,，本團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶時(shí),，給予非現(xiàn)場(chǎng)交易的手續(xù)費(fèi)為0.5‰到2.0‰的政策是合適的,，給予營銷員一定底限的自己做主的傭金調(diào)節(jié),，對(duì)特殊客戶再另行申請(qǐng),。而對(duì)于本營業(yè)部也可以科學(xué)地對(duì)成交量較大的客戶做出更大調(diào)節(jié),。

四、社區(qū)營銷及技術(shù)服務(wù)站營銷

可以選擇些人流量比較大,，商業(yè)性質(zhì)比較強(qiáng)的地段進(jìn)行布點(diǎn),。分工合作，兩人派單,，兩人對(duì)有意想客戶進(jìn)行營銷說明,。在周圍的高檔寫字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷,，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通,，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū),、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶,，日常電話跟進(jìn),，開戶即送精美禮品一份?？梢圆欢ㄆ诘呐c企業(yè)合作：搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)股市沙龍等,，免費(fèi)開股東卡，送精美禮品,，開發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶,。

五、服務(wù)品牌的營銷

此營銷模式是本人比較推崇的,、比較欣賞的一種模式,。做我們這行的遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌,，做好客戶的服務(wù),，你才能在這個(gè)市場(chǎng)是立于不敗之地。為客戶提供有效的資訊,，能讓客戶在市場(chǎng)上掙到錢才是王道,。而本營業(yè)部在公司沒有特別的支持下要堅(jiān)持自己組織語言，堅(jiān)持每日一到兩條對(duì)大盤的分析,，個(gè)股的推薦等信息,。當(dāng)然這個(gè)還依賴與個(gè)人專業(yè)知識(shí)掌握的多少而論。充分利用金穗金融軟件下載按資產(chǎn)量的多少來給予使用作為賣點(diǎn),，從而使客戶對(duì)軟件的存在一定的依賴性,。提高公司在南寧的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來實(shí)現(xiàn);通過差異化的服務(wù)，增加顧客的滿意度和忠誠度,，提高公司的品牌形象和知名度,。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴(kuò)展，我認(rèn)為可以通過幾個(gè)措施來實(shí)現(xiàn),。

(一),、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟

為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告,，讓市場(chǎng)知道就在本營業(yè)部就有證券營業(yè)部,，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)，進(jìn)而在他們有從事證劵交易的需求時(shí),，能夠想到我們湘財(cái)證券,。

通過合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件，擴(kuò)展我公司在南寧的知名度,。正如人們所說,，資源都是可以靠借的，可以借資金,、借人才,、借技術(shù)、借智慧,。而公共關(guān)系就是這樣一種資源,，我們所要做的僅僅是把他們匯集起來，運(yùn)用智慧把他們有效地運(yùn)用起來,。

事實(shí)上,，客戶對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是，間接傳播比公司對(duì)客戶的直接傳播更容易,。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋碚f,，他們更愿意相信身邊的人，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度,。因此,，應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳,，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌,。

一句話就是“借勢(shì)”，就是借助人物,、事件等本身的社會(huì)效應(yīng)在營銷活動(dòng)中以達(dá)到推廣產(chǎn)品的目的,。同時(shí)，一個(gè)可行的辦法就是在周末組織公司所有的營銷人員以及公司高管在當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)老院或孤兒所等一些公益事業(yè)單位做義工從而既為社會(huì)獻(xiàn)了一份愛心,，又在宣傳本營業(yè)部,。何樂不為?相信這樣的宣傳對(duì)與老百姓來說比一些空洞的廣告更具說服力

在借勢(shì)營銷中,，可以借助的手段是多方面的，比如：其他行業(yè)具有轟動(dòng)效應(yīng)的大事件;政府有關(guān)部門的政策法規(guī);新聞媒體的各種報(bào)道等等,。通過策劃發(fā)揮,、延伸實(shí)施，就可以為我所用,，去實(shí)現(xiàn)自己的營銷目標(biāo),。

借勢(shì)營銷是一把雙刃劍，它可能為企業(yè)帶來豐厚的收益,，也可能讓企業(yè)的付出付諸流水,。然而，只要企業(yè)對(duì)企業(yè)自身進(jìn)行仔細(xì)分析,，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)抓住自己需要的“靠山”和機(jī)會(huì),，正確運(yùn)用公共關(guān)系，并進(jìn)行有效的營銷策劃,，必能獲得成功!

(二),、以客戶需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量,，形成競(jìng)爭(zhēng)力

其實(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向的營銷理論不過是本營業(yè)部轉(zhuǎn)換角度看問題的方法,，是一種讓消費(fèi)者更容易接受產(chǎn)品/服務(wù)的營銷工具,。在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性,，顧客忠誠度是變化的,，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度,，贏得長期而穩(wěn)定的市場(chǎng),，重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián),，形成一種互助,、互求、互需的關(guān)系,，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起,，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。

面對(duì)迅速變化的市場(chǎng),，要滿足顧客的需求,，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制,，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力,。這樣可限度地減少抱怨,，穩(wěn)定客戶群，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,。提高服務(wù)水平,，能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè),、顧客雙贏的做法,。(每隔半個(gè)月或股市出現(xiàn)重大問題時(shí)候?qū)蛻舻幕卦L。將客戶反映的問題做記錄,。根據(jù)問題小組展開討論,，給予客戶問題解決的方法)

(三)、同時(shí),，加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù),，對(duì)其進(jìn)行分類管理，大力推行關(guān)系營銷,，縮減成本擴(kuò)大利潤

關(guān)系營銷越來越重要了,，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長期而穩(wěn)固的關(guān)系,，從交易變成責(zé)任,，從顧客變成擁護(hù)者，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系,。記住二八定律,，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系。否則把大部分的營銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上,，不但效率低而且是一種浪費(fèi),。而溝通是關(guān)系營銷的重要手段。

(四),、營銷的目的是利潤,，但執(zhí)行的核心是公司員工

對(duì)企業(yè)來說，市場(chǎng)營銷的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來短期或長期的收入和利潤,。一方面，追求回報(bào)是營銷發(fā)展的目的;另一方面,，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件,。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價(jià)值,，但不能做“仆人”,。因此，營銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出,，注重企業(yè)在營銷活動(dòng)中的回報(bào),。一切營銷活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的,。同樣對(duì)員工來說，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定,。從外部營銷到樹立內(nèi)部營銷理念,。由于員工是客戶的直接接觸者，管理者的觀念,、思路和決策都要通過員工們的日常工作和行為來貫徹和體現(xiàn),。事實(shí)上，內(nèi)部員工應(yīng)是營銷活動(dòng)的首要對(duì)象,?！耙拼蛻簦仨毷紫壬拼龁T工”,，高度重視內(nèi)部營銷,。處理好管理者和員工自主性的關(guān)系。

首先,，應(yīng)該培養(yǎng)共同參與意識(shí),、共同的價(jià)值理念和行為準(zhǔn)則、共同的歸屬感,，努力為員工創(chuàng)造個(gè)人發(fā)展的機(jī)遇和條件,。其次，處理好各部門之間的關(guān)系,。建立明確的責(zé)任分工,、暢通的信息流動(dòng)系統(tǒng)及科學(xué)、公正的內(nèi)部考核制度,，并前后臺(tái)效益掛鉤，樹立起群策群力的合作意識(shí),，保證各項(xiàng)政策持續(xù)而切實(shí)的貫徹,。完善管理制度，增設(shè)優(yōu)秀新人獎(jiǎng),、開戶紀(jì)錄獎(jiǎng),、市值紀(jì)錄獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，完善薪資待遇(比如當(dāng)月成交量達(dá)到600萬/1000萬/1500萬等等的提成變法做到多勞多得,，獎(jiǎng)罰分明,。積極進(jìn)行各項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)，能對(duì)公司的銷售模式和銷售政策,，提出意見和建議,。以人為本，追求個(gè)人價(jià)值,。在新的體制和組織結(jié)構(gòu)下,，所有人員的價(jià)值由業(yè)績來衡量和體現(xiàn),，而不以上級(jí)的主觀評(píng)價(jià)為依據(jù)。同時(shí),，要形成尊重員工,、關(guān)心員工的風(fēng)氣，擯棄那種犧牲或壓抑員工個(gè)性的文化氛圍,，處處體現(xiàn)出親和力,。

綜合來說，公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向,，以實(shí)施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想,，通過前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì),，打開市場(chǎng),，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過差異化的個(gè)性化的服務(wù),，及時(shí)正確高效地處理客戶的需求,，建立同客戶長期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑,，樹立公司在市場(chǎng)中的品牌形象,，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。

同時(shí)公司營銷隊(duì)伍管理上面,，我覺得管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化,，企業(yè)文化要人性化、要樸素,、蹋實(shí),、獎(jiǎng)罰分明，要有完善的體系和制度,。組織員工培訓(xùn),。與投資公司、保險(xiǎn),、安利等營銷團(tuán)隊(duì)合作,，資源共享，相互借鑒,，請(qǐng)其優(yōu)秀講師授課,，為我部客戶經(jīng)理培訓(xùn)營銷技巧，養(yǎng)成積極心態(tài),。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇二

市場(chǎng)部為了樹立品牌形象,，建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營銷團(tuán)隊(duì),，開拓市場(chǎng),，逐步擴(kuò)大營業(yè)部在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?，展現(xiàn)營銷團(tuán)隊(duì)的潛在活力，開拓并鞏固營銷渠道,，發(fā)展客戶,，創(chuàng)造營銷奇跡特制定以下營銷方案。

第一部分市場(chǎng)戰(zhàn)略定位

一,、市場(chǎng)的范圍

以xx市區(qū)為中心,，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢服務(wù),。

二,、客戶服務(wù)方式

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識(shí)方面的問題,，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通,，促進(jìn)客戶能夠及時(shí)和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門,，促進(jìn)完善客戶服務(wù)內(nèi)容,。

2、親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動(dòng);客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電,、發(fā)賀卡,、打電話、拜訪,、送鮮花等形式表示祝賀,。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進(jìn)行客戶及家人的特殊問候,。

3,、咨詢服務(wù)主要包括：根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期提供客戶持倉個(gè)股分析報(bào)告;及時(shí)向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略報(bào)告發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái),，對(duì)客戶提供一對(duì)一咨詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù),，為客戶提供個(gè)股門診單、周評(píng)報(bào)告,、月度投資計(jì)劃以及模擬投資組合等;通過短信提供咨詢建議;提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù);現(xiàn)場(chǎng)客戶和非現(xiàn)場(chǎng)客戶定期溝通,。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大,，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù)，接受公共的咨詢,，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對(duì)應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù),，核心客戶的個(gè)性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。

4,、增值服務(wù)主要包括：根據(jù)其需要提供各類研究報(bào)告,，包括內(nèi)部研究成果和外購報(bào)告;以短信營銷和客戶服務(wù)為信息平臺(tái),，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能,。

提供及時(shí),、全面、的財(cái)經(jīng)資訊,，短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺(tái)作為補(bǔ)充可提供及時(shí)的公告信息,、個(gè)股預(yù)警、個(gè)股資訊,、成交回報(bào),、資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶需求,，編撰投資分析報(bào)告,，如果客戶資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財(cái)計(jì)劃,。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了,，一般客戶基本不享受增值服務(wù)，重要客戶享受及時(shí)的服務(wù),，核心客戶則享受全面及時(shí)的服務(wù),。

第二部分客戶開發(fā)

進(jìn)入居民家中，挖掘潛在的客戶資源,，為他們講解理財(cái)知識(shí),，宣傳世紀(jì)證券理財(cái)工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

1.執(zhí)行時(shí)間(xx月中旬——xx月底)

2.主要活動(dòng)對(duì)象：xx小區(qū)全體居民

3.活動(dòng)地點(diǎn)：xx小區(qū)

具體地點(diǎn)：

a區(qū)(1—6棟)

b區(qū)(1—6棟)

c區(qū)(1—6棟)

4.活動(dòng)安排：

4月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行專業(yè)的“掃樓”培訓(xùn)(由世紀(jì)證券的專業(yè)培訓(xùn)講師進(jìn)行市場(chǎng)營銷培訓(xùn));xx月xx日已展開,。

第一次培訓(xùn)活動(dòng)選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團(tuán)隊(duì)(暫定大一大二學(xué)生相互配合),。

5.具體活動(dòng)時(shí)間：每天17：30——20：00

6.具體人員安排：

附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互配合,，每一組選出一位小組長,。每一棟宿舍由三個(gè)小組負(fù)責(zé)，每個(gè)小組負(fù)責(zé)兩層樓,。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作,。

7、費(fèi)用預(yù)算：

a,、世紀(jì)證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁;

b,、配備的宋老師的小禮品;

c、其他預(yù)算在華民理財(cái)工作室制定的規(guī)劃書里面,。

第三部分團(tuán)隊(duì)的組建和管理

團(tuán)隊(duì)的組建,，通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸，了解營銷員在原來券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的證券營銷員

1,、聯(lián)系部分高校,，建立校企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員

2,、團(tuán)隊(duì)的建設(shè),、團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行

制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)發(fā)展的工作目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務(wù)信心,，由于營銷員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn),，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷,、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務(wù)技巧,，而且也增強(qiáng)了他們開展業(yè)務(wù)的信心。

第四部分營銷措施

銀行駐點(diǎn)營銷,，幾年前,，銀行駐點(diǎn)營銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng),，讓單一的營業(yè)部場(chǎng)地,，擴(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，因當(dāng)時(shí)的銀證通模式,，銀行直接可以開立券商資金賬戶,，客戶可以在銀行進(jìn)行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶,，券商投入小,，產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好,。

為此,，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：

1、要建立雙方長期合作關(guān)系,。

2,、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶，可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實(shí)現(xiàn),。他們和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系,。對(duì)他們比較信任。這點(diǎn)要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好,。

3,、管理層要對(duì)銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報(bào)到之時(shí)都工有上級(jí)對(duì)銀行關(guān)系的回訪,。

4、在重要節(jié)日會(huì)送上些禮品。通常情況下,，禮物費(fèi)用控制在1000元左右,。

5、對(duì)于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)公關(guān),，需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點(diǎn)注入一定量的存款,，為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇三

證券營銷就是整合產(chǎn)品營銷和關(guān)系營銷,，大力發(fā)展在證券公司購買股票的客戶,，爭(zhēng)取達(dá)到每個(gè)在公司開戶的人都同時(shí)開立股東賬戶，擴(kuò)大股票市場(chǎng)中客戶占有份額,，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。同時(shí)給公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的,、專業(yè)的,、誠信的、負(fù)責(zé)的,、智慧的,、有遠(yuǎn)見的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象,。

第一部分新客戶的開發(fā)

自20xx年全球金融危機(jī)之后,，受內(nèi)外圍因素影響，加之本身的發(fā)展機(jī)制不完善,，中國股市一直處于疲軟狀態(tài),，財(cái)富效應(yīng)難現(xiàn)。投資者信心受到打擊,，市場(chǎng)人氣不足,，資金不斷流出。證券公司之間傭金之戰(zhàn)越演越烈,，加大了證券公司的經(jīng)營難度,。由于短期內(nèi)證券公司轉(zhuǎn)型困難，在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是重點(diǎn),。為了保持良好經(jīng)營環(huán)境,，穩(wěn)定公司業(yè)績，拓寬營銷渠道,、發(fā)展新客戶就顯得極其重要,，必須通過行之有效的營銷途徑提高客戶開發(fā)度。

一,、短期小區(qū)營銷

以xx市區(qū)為中心,，輻射到周邊城鎮(zhèn)，在適宜的時(shí)間進(jìn)入居民小區(qū)，挖掘潛在的客戶資源,，為他們講解理財(cái)知識(shí),，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

由于其臨時(shí)性,，小區(qū)居民開戶量有限,，適宜捆綁優(yōu)惠項(xiàng)目(如開戶送上網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民,。雖然是短期營銷,，但如果當(dāng)次活動(dòng)的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開戶數(shù)在3戶以上，則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營銷,，形式可以是股評(píng)或設(shè)攤咨詢,。如經(jīng)過挖掘有一定的潛力，可以發(fā)展為長期營銷社區(qū),。

二,、長期駐點(diǎn)營銷

1、銀行駐點(diǎn)營銷

銀行有固定場(chǎng)所可作為我們的駐點(diǎn)地,，銀行有較高的信譽(yù),，是我們主要的合作伙伴。銀行駐點(diǎn)營銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新,，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng),，讓單一的營業(yè)部場(chǎng)地?cái)U(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶,。券商開發(fā)投入小,，產(chǎn)出高，同時(shí),，通過銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好,。因此，營業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與銀行的長期合作關(guān)系,。并對(duì)重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān),，為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

2,、社區(qū)駐點(diǎn)營銷

經(jīng)短期小區(qū)營銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長期營銷的社區(qū),，在周圍的高檔寫字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷,，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料,、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū),、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷,，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶,，日常電話跟進(jìn)，開戶即送精美禮品一份,。并可不定期的與小區(qū)開發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)等機(jī)會(huì)免費(fèi)開股東卡,，送精美禮品，開發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶,。與開發(fā)商合作，居民容易相信合作的長期性,。

3,、與通訊機(jī)構(gòu)的合作營銷

要與電信、移動(dòng),、聯(lián)通,、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作,，這些公司基本上與小區(qū)有收益分成,，且希望通過捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容，也希望通過證券公司給客戶的開戶優(yōu)惠(如開戶送寬帶網(wǎng)開通費(fèi),、有線電視使用費(fèi)等)增加使用戶數(shù)量,。

具體合作模式應(yīng)有所不同，例如移動(dòng),、聯(lián)通,，僅對(duì)券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的，可在其營業(yè)廳布點(diǎn),，發(fā)展其內(nèi)部員工,。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享,，通訊商入駐小區(qū)營銷活動(dòng)時(shí),，雙方共同營銷，證券公司負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送,，通訊商的營銷人員兼職券商的營銷,，實(shí)現(xiàn)雙贏。

第二部分老客戶的維護(hù)

“開發(fā)十個(gè)新客戶,，不如維護(hù)一個(gè)老客戶”,，這是一條銷售的黃金法則，穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率,，而且也是保持業(yè)績穩(wěn)定的重要方式,。老客戶流失、老客戶重復(fù)購買率低有很多種原因,，但是有一個(gè)非常重要的原因,，一直被企業(yè)所忽略或者在原來的條件下企業(yè)需要花費(fèi)過大的代價(jià)來實(shí)現(xiàn),，那就是：持續(xù)保持與老客戶的有效的、具有一定頻率的溝通,。

1,、持續(xù)的溝通

市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，后來者始終都會(huì)盯緊市場(chǎng)的任何變化,，試圖闖入客戶購買決策時(shí)的備選答案,。作為營業(yè)部的老客戶，具有先天的優(yōu)勢(shì),，他已經(jīng)認(rèn)可或者部分認(rèn)可你的產(chǎn)品了,。要做的工作就是保持自己在客戶購買決策時(shí)自己是一個(gè)首選選擇，不能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出來,。因此,，企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝系，只有持續(xù)的溝通,，才可以以最簡(jiǎn)單的操作起到長期持續(xù)的效果,。

時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵客戶，并且尋找各種機(jī)會(huì)與他們保持良好的溝通在營銷過程中是非常重要的,。要與客戶建立長期的關(guān)系,，維護(hù)老客戶可以：a)在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀，或者寄出一張別致的賀卡,、送上一件客戶喜歡的小禮物等,。b)每逢公司重大活動(dòng)時(shí)，邀請(qǐng)客戶參加,，如公司重要慶典,、年會(huì)、客戶聯(lián)誼會(huì)及專家講座等,。c)記下對(duì)客戶來說具有重要意義的日子,，如生日、公司年慶等,，表達(dá)你對(duì)他們的關(guān)注,。在雙方合作成功紀(jì)念日的時(shí)候向客戶表示感謝，這既可以提醒客戶對(duì)你表示關(guān)注,，又可以為今后的合作創(chuàng)造機(jī)會(huì),。

2、有效的溝通

客戶是很挑剔的,，持續(xù)的溝通需要投其所好,，需要有對(duì)用戶友好的內(nèi)容、對(duì)用戶友好的界面,、對(duì)用戶友好的溝通方式,，只有這樣才會(huì)形成有效的溝通,、你的營銷郵件才不會(huì)被用戶當(dāng)作垃圾郵件。老客戶關(guān)系維護(hù)解決方案,，正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),，才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通，形成良性的互動(dòng)關(guān)系,。

隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)的不斷發(fā)展,，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨向客戶服務(wù)，在對(duì)客戶進(jìn)行管理時(shí),，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細(xì),、更全面的服務(wù)。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項(xiàng)目,，推銷人員也要有意識(shí)地為關(guān)鍵客戶爭(zhēng)取更周到的服務(wù)，比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境,、舉辦大客戶聯(lián)誼會(huì)或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等,。

3、適當(dāng)頻率的溝通

與用戶的溝通頻率要講究適度,。所以,，通過一系列的用戶模型對(duì)老客戶進(jìn)行分析挖掘，準(zhǔn)確掌握其溝通頻率特征,，才能讓用戶感覺友好,，起到事半功倍的效果。

由于受到各種因素的影響,，客戶關(guān)系會(huì)經(jīng)常發(fā)生改變,，因此，銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式,，而必須隨時(shí)對(duì)關(guān)鍵客戶的信息進(jìn)行搜集和整理,，一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化，立刻采取相應(yīng)的方法進(jìn)行處理,。比如,，經(jīng)常根據(jù)準(zhǔn)確信息對(duì)客戶類別進(jìn)行重新劃分;隨時(shí)關(guān)注新信息，爭(zhēng)取在第一時(shí)間尋找到潛在的大客戶;當(dāng)發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí),，迅速做出反應(yīng),。

第三部分服務(wù)品牌的打造

做證券遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌,，做好客戶的服務(wù),，才能在證券市場(chǎng)上立于不敗之地。提高公司在昆明的競(jìng)爭(zhēng)力,，應(yīng)盡量避免通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來實(shí)現(xiàn);通過差異化的服務(wù),，增加顧客的滿意度和忠誠度,，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴(kuò)展,，我認(rèn)為可以通過幾個(gè)措施來實(shí)現(xiàn),。

1、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟

為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知,，可以做些平面的廣告,，讓市場(chǎng)知道本營業(yè)部，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí),。

通過合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件,，擴(kuò)展我公司在昆明的知名度。事實(shí)上,，客戶對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是,，間接傳播比公司對(duì)客戶的直接傳播更容易。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋碚f,，他們更愿意相信身邊的人,，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此,，應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用,，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌,。

2,、以客戶需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量,，形成競(jìng)爭(zhēng)力

在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中,，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠度是變化的,，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè),。要提高顧客的忠誠度、贏得長期而穩(wěn)定的市場(chǎng),，重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù),、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助,、互求,、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起,，這樣就大大減少了顧客流失的可能性,。

面對(duì)迅速變化的市場(chǎng)，要滿足顧客的需求,，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系,，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制,，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可限度地減少抱怨,，穩(wěn)定客戶群,，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平，能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決,。這是一種企業(yè),、顧客雙贏的做法。

3,、同時(shí)加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù),，對(duì)其進(jìn)行分類管理，大力推行關(guān)系營銷,，縮減成本擴(kuò)大利潤

溝通是關(guān)系營銷的重要手段,。關(guān)系營銷越來越重要了,，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中,，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長期而穩(wěn)固的關(guān)系,，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者,，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律,，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上,，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。

4,、營銷的目的是利潤,，但執(zhí)行的核心是公司員工

對(duì)企業(yè)來說，市場(chǎng)營銷的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來短期或長期的收入和利潤,。一方面,，追求回報(bào)是營銷發(fā)展的目的;另一方面，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件,。企業(yè)要滿足客戶需求,，為客戶提供價(jià)值，但不能做“仆人”,。因此,，營銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營銷活動(dòng)中的回報(bào),。一切營銷活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的,。同樣對(duì)員工來說，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定,。

綜合來說,，公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向,，以實(shí)施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想，通過前期的成本控制,，形成成本優(yōu)勢(shì),，打開市場(chǎng)，建立與客戶的關(guān)聯(lián),，通過差異化的個(gè)性化服務(wù),，及時(shí)正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長期的穩(wěn)定的關(guān)系,，進(jìn)一步形成口碑,，樹立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略,。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇四

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理,，指導(dǎo)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，建立一支高效,、有序的營銷團(tuán)隊(duì),，特制訂本指引。

第一章 營銷團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)

第二條 各營銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營銷方案,，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案,。新成立的團(tuán)隊(duì)，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù),。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營銷團(tuán)隊(duì)營銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核,。營銷團(tuán)隊(duì)的年度營銷方案、人員招聘,、考核辦法等必須上報(bào),，經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程：營業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì)簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報(bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見,，流程結(jié)束,。

第五條營銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理,。定期檢查工作進(jìn)度,，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足,。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時(shí),，必須記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài),。

(二) 營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,，在開展

業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合,。

(三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排,，有步驟地實(shí)施計(jì)劃，

逐一落實(shí)工作目標(biāo),。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整,、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排。

第六條 營銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度,、半年,、年度業(yè)務(wù)分析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,，及時(shí)調(diào)整工作思路,，以便順利完成工作計(jì)劃。

第二章 營銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度

第七條 營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管理,，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系,。客戶經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,。

第八條 營銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行,。具體內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班,，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度,，其他時(shí)間按自愿加班原則處理,。

(三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營銷等活動(dòng),。外出展業(yè),、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),，詳細(xì)列明目的地,、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員,，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查,。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請(qǐng)事假,、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，同意后方可休假。

第三章 營銷團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度

第九條營銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度,，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì),，每月一次月度總結(jié)例會(huì)。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,，解決工作中出現(xiàn)的問題,，交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整,。

第十條 營業(yè)部的營銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì),，晨會(huì)內(nèi)容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢(shì);

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),，對(duì)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營銷案例,，交流營銷體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等,。

第四章 營銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理

第十一條 營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備,、宣傳用具等實(shí)物的全面管理,。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條 營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù),。

第十四條 實(shí)物的損毀,、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章 營銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核

第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),，匯總表格由營業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核,。

(二)營業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》,，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后,，作為為營業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條 營業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的考核工作,。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分,。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,。業(yè)績考核主要對(duì)其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核,。

第十七條考核按月,、季、年為周期來進(jìn)行,。業(yè)績考核每月進(jìn)行一次,，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng),，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別,。

第六章 營銷團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用

第十八條營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù),、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理,，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存,。以下各類資料的存檔形式相同,。

第十九條 營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年),。勞動(dòng)合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,，合同原件留檔備查。

第二十條對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作,，營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷,、身份證復(fù)印件,、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書,、擔(dān)保人身份證復(fù)印件,、勞動(dòng)合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等),，所有檔案應(yīng)妥善保管,。

第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營

銷客戶明細(xì)、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析,，對(duì)《--x客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,，編制流水號(hào),，每月整理歸檔,。

第二十二條 營銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào)，包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明,、人員變動(dòng),、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管。

第二十三條對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)考評(píng)合格者予以試用,，并辦理相關(guān)試用手續(xù),。對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲(chǔ)備參考使用,。

第二十四條為了便于管理,，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，并采用電子化管理,?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容,、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理,、員工績效考核和干部任免的依據(jù),。

第二十五條對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類資料,，營業(yè)部必須妥善保管,，重要資料放入文件柜，做好表頭,，編制流水號(hào),，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員,、公司相關(guān)部門人員,、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

第七章 附則

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部,。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋,、修訂。

第二十八條 本指引自公布之日起施行,。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇五

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,，是一項(xiàng)長期的工作，需要足夠的耐心,，平時(shí)細(xì)心的工作,，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo)}方案范文.庫.整.理^,、有目的,、有成效的工作,，取得更好的成績，特制定計(jì)劃如下：

一,、帶著一顆“愛心”去工作 1,、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,，對(duì)客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo),。

2、做好宣傳,，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作,。

3,、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報(bào)，工作無小事,，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏、不延誤,。

二,、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平,。

1、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。

2,、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思,、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步,，自己超越自己。在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取,，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正,。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度,，為何有的干得好,，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,，一個(gè)是激勵(lì)制度,，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,，就是“為誰干”的問題,。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干,。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率,。

沒有合理的激勵(lì)制度,，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵(lì)制度,，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事,，被迫不斷去干好事,，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí),，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,，成為更好的人。因此,，激勵(lì)制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,，我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務(wù)。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇六

（一）充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。

去年,，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題,。團(tuán)隊(duì)在營銷宣傳當(dāng)中,，無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃,；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理,，要求過高,，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大,；對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì),，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),，營銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。

（二）充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段,，一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問題,，完善團(tuán)隊(duì)管理。

（三）充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施，善營銷目標(biāo),。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo),，完善xx年，團(tuán)隊(duì)新景象,，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下6個(gè)方面的工作。

（一）營銷管理制度：

1,、日常管理：

①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過與小組長溝通,，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng),。

②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù),；

2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求,；

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；

4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)；

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,；

6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

2,、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：通過會(huì)議中回顧和總昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析,，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng)，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率,。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù),，客戶疑問）

②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動(dòng)起積極性，致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

（二）人員招聘

銷售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。

②人才市場(chǎng)招聘：合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式,，目前還沒有成功,，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作,，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）

（三）區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（a股，b股開,，基金,，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開戶）

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（swot分析教材,，客戶面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù)）

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識(shí)，證券交易知識(shí)）

（四）網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成,。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇七

一,、營銷組織架構(gòu) 為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營銷策劃組,、銷售管理組,、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu) 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組,。

二,、代銷活動(dòng)組織安排

一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排,，證券有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn),、市場(chǎng)推廣,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì),。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享,、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系,。 在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位,、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等,，共同組織系列宣傳材料,，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研,，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息,。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),，督促銷售活動(dòng)的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見,。 客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位,、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息,，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況,，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。

二協(xié)議簽訂 為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,，保護(hù)投資者的合法權(quán)益,，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,、《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿,、誠實(shí)信用的原則,，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中,，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前,、事中,、事后控制工作。 三銷售活動(dòng)安排

1,、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展,。

2、獲得批文前,，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場(chǎng)調(diào)研,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介,、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等,。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

3、獲得批文后至發(fā)行前,，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng),。

4,、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,，現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過程中的有關(guān)問題,，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持,。

5、發(fā)行結(jié)束后,，按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求,，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià),，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排,、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三,、直銷活動(dòng)組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京,、上海2個(gè)地區(qū)管理總部,，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作,。

2、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作,，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源,，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排,。 在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)人：張躍; 2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北,、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海,、江蘇,、安徽、浙江,、福建,、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳,、廣東,、廣西、湖南,、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作; 5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶,、四川、云南,、貴州,、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介,、開發(fā)工作; 根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成,，從計(jì)劃的產(chǎn)品,、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介,。

二銷售活動(dòng)安排

1,、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷客戶走訪工作 自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系,。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪,，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求,，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù),。

2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作 1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作,，協(xié)調(diào)一致,，合理安排; 2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介,、開發(fā)工作; 3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng),，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,，防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂,。

3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng) 1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,，深入挖潛客戶資源; 2對(duì)首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù); 3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實(shí)認(rèn)購意向; 4向本公司總部及時(shí),、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息; 5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,，動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。

20xx年,，部門主要工作為三大塊：

一,、 新三板掛牌-力爭(zhēng)20xx年內(nèi)掛牌

(新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng),，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺(tái),，同時(shí)為主板,、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場(chǎng)定向增資來進(jìn)行融資,，進(jìn)行高市盈率,、高溢價(jià)的交易，獲得豐厚回報(bào),，而對(duì)募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場(chǎng)上形成公司股票的市場(chǎng)價(jià)格,，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會(huì)吸引眾多關(guān)注的目光,，還可以在全國市場(chǎng)很好地宣傳企業(yè),，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度,，借助資本市場(chǎng)的力量擴(kuò)大規(guī)模,、做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)營,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展,。)

1,、接觸,、洽談、論證,、簽約(券商推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議)

2,、公司按掛牌要求進(jìn)行改制

(1)聘請(qǐng)證券公司擔(dān)任改制財(cái)務(wù)顧問

(2)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)

(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》

(4)向工商管理局申請(qǐng)股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)

(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報(bào)材料

(6)出具驗(yàn)資報(bào)告,、評(píng)估報(bào)告

(7)召開創(chuàng)立大會(huì)、選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員,、通過公司章程,，由董事會(huì)向工商管理部門申請(qǐng)變更登記

(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立

3,、內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作----賬務(wù),、管理

4、證券公司內(nèi)核驗(yàn)收,、申請(qǐng)掛牌

(1)向園區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格;

(2)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進(jìn)行審計(jì)和盡職調(diào)查;

(3)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查;

(4)推薦主辦報(bào)價(jià)券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會(huì)要求對(duì)盡職調(diào)查工作底稿

(5)和盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核,，并出具內(nèi)核報(bào)告;

(6)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商制作申報(bào)材料，向協(xié)會(huì)報(bào)送推薦掛牌備案

文件 ;

(7)協(xié)會(huì)備案確認(rèn);

(8)股份集中登記;

(9)披露股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說明書;

(10)在深圳證券交易所正式掛牌,。

二,、網(wǎng)絡(luò)管理-更加規(guī)范和完善

1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)-繼續(xù)功能擴(kuò)展,，前臺(tái)和后臺(tái)程序的改造,、添加視頻中心

2,、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實(shí)-原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本,、頁面布局,、大量的信息發(fā)布

3、網(wǎng)絡(luò)推廣-預(yù)選關(guān)鍵詞,、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴(kuò)大推廣,，搜索量及競(jìng)爭(zhēng)性分析(11月份，百度收錄由12頁增82頁);

4,、網(wǎng)絡(luò)招商---擴(kuò)容第三方阿里平臺(tái),，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)維護(hù)

5,、激勵(lì)方案-網(wǎng)文激勵(lì)及招商激勵(lì)

目 標(biāo)： 6-8個(gè)月內(nèi),，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭(zhēng)超越公司網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)參數(shù)最好水平,。

三,、行政工作-突破傳統(tǒng)，開創(chuàng)新局面

1,、日常工作-環(huán)保,、消防、安全,、后勤,、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放,、檔案管理,、印章管理、車輛管理,、各類證書的年檢以及打印,、復(fù)印、傳真機(jī)的維修.......

2,、商標(biāo)-馳名商標(biāo)和201x年著名商標(biāo)

3,、專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)-繼續(xù)申報(bào)20xx年度專利

4、法律維護(hù)----依托法律顧問,，減少和避免糾紛,，維護(hù)企業(yè)權(quán)益

5、審核認(rèn)證-各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單申報(bào)

6,、各類項(xiàng)目申報(bào)--高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項(xiàng)目

7、已獲得項(xiàng)目的維護(hù),、進(jìn)展情況申報(bào)

8,、其他

方法及措施：多學(xué)習(xí),、多積累、多動(dòng)腦,、多接觸,、多提高;多寫多做、誠懇敬業(yè)

證券營銷人員工作計(jì)劃篇八

（一）充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。

去年,，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題,。團(tuán)隊(duì)在營銷宣傳當(dāng)中,，無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃,；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理,，要求過高,，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大,；對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì),，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),，營銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。

（二）充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段,，一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問題，完善團(tuán)隊(duì)管理,。

（三）充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的,，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施,，善營銷目標(biāo)。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo),，完善xx年,，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù),，好以下6個(gè)方面的工作,。

（一）營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組,，通過把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持,。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1,、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求,；

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；

4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)；

5,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,；

6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

2,、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣,。

①工作內(nèi)容：通過會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析,，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其批評(píng)，共同交流,，找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率,。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù),，客戶疑問）

②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

（二）人員招聘

銷售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘,。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功,，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）

（三）區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（a股,，b股開，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機(jī)構(gòu)開戶）

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（swot分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù)）

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí)）

（四）網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn),，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成,。

（五）資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃

通過完成上述工作，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力,，準(zhǔn)確分析,、判斷、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力,，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí),、對(duì)稱的能力,，良好的語言表達(dá)能力，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇九

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,，是一項(xiàng)長期的工作，需要足夠的耐心,，平時(shí)細(xì)心的工作,，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo),、有目的,、有成效的工作,，取得更好的成績,，特制定計(jì)劃如下：

一、帶著一顆“愛心”去工作

1,、帶著一顆“愛心”去工作,。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確方案的引導(dǎo),。

2,、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作,。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3,、做好溝通匯報(bào),，工作無小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏,、不延誤。

二,、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。

不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平,。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。

2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己,。在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè),，同樣是“給自己干”的制度,，為何有的干得好，有的干得差?認(rèn)為,，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,，就是“為誰干”的問題。激勵(lì)制度做得好,，人們就愿意努力干,。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化,、高效率,。

沒有合理的激勵(lì)制度,，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵(lì)制度,，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事,，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時(shí),，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人,。因此，激勵(lì)制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人,。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務(wù),。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇十

證券營銷就是整合產(chǎn)品營銷和關(guān)系營銷，大力發(fā)展在證券公司購買股票的客戶,，爭(zhēng)取達(dá)到每個(gè)在公司開戶的人都同時(shí)開立股東賬戶,，擴(kuò)大股票市場(chǎng)中客戶占有份額，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。同時(shí)給公司樹立起品牌文化形象,，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的,、誠信的,、負(fù)責(zé)的、智慧的,、有遠(yuǎn)見的,、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。

第一部分 新客戶的開發(fā)

自20xx年全球金融危機(jī)之后,，受內(nèi)外圍因素影響,，加之本身的發(fā)展機(jī)制不完善,，中國股市一直處于疲軟狀態(tài)，財(cái)富效應(yīng)難現(xiàn),。投資者信心受到打擊,，市場(chǎng)人氣不足，資金不斷流出,。證券公司之間傭金之戰(zhàn)越演越烈,，加大了證券公司的經(jīng)營難度。由于短期內(nèi)證券公司轉(zhuǎn)型困難,，在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是重點(diǎn),。為了保持良好經(jīng)營環(huán)境，穩(wěn)定公司業(yè)績,，拓寬營銷渠道,、發(fā)展新客戶就顯得極其重要，必須通過行之有效的營銷途徑提高客戶開發(fā)度,。

一,、短期小區(qū)營銷

以昆明市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn),，在適宜的時(shí)間進(jìn)入居民小區(qū),，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財(cái)知識(shí),，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù),。

由于其臨時(shí)性，小區(qū)居民開戶量有限,，適宜捆綁優(yōu)惠項(xiàng)目(如開戶送上網(wǎng)費(fèi),、有線電視費(fèi)等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營銷,，但如果當(dāng)次活動(dòng)的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開戶數(shù)在3戶以上,，則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營銷，形式可以是股評(píng)或設(shè)攤咨詢,。如經(jīng)過挖掘有一定的潛力,，可以發(fā)展為長期營銷社區(qū)。

二,、長期駐點(diǎn)營銷

1,、 銀行駐點(diǎn)營銷

銀行有固定場(chǎng)所可作為我們的駐點(diǎn)地，銀行有較高的信譽(yù),，是我們主要的合作伙伴,。銀行駐點(diǎn)營銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng),，讓單一的營業(yè)部場(chǎng)地?cái)U(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn),，拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶,。券商開發(fā)投入小，產(chǎn)出高,，同時(shí),，通過銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好。因此,，營業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與銀行的長期合作關(guān)系,。并對(duì)重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān)，為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間,。

2,、 社區(qū)駐點(diǎn)營銷

經(jīng)短期小區(qū)營銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長期營銷的社區(qū)，在周圍的高檔寫字樓張貼海報(bào),、設(shè)點(diǎn)促銷,，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通,，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū),、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶,，日常電話跟進(jìn),，開戶即送精美禮品一份。并可不定期的與小區(qū)開發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)等機(jī)會(huì)免費(fèi)開股東卡,，送精美禮品,，開發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶。與開發(fā)商合作,，居民容易相信合作的長期性。

3,、 與通訊機(jī)構(gòu)的合作營銷

要與電信,、移動(dòng)、聯(lián)通,、鐵通,、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作，這些公司基本上與小區(qū)有收益分成,，且希望通過捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容,，也希望通過證券公司給客戶的開戶優(yōu)惠(如開戶送寬帶網(wǎng)開通費(fèi)、有線電視使用費(fèi)等)增加使用戶數(shù)量,。具體合作模式應(yīng)有所不同,，例如移動(dòng)、聯(lián)通,，僅對(duì)券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的,，可在其營業(yè)廳布點(diǎn),，發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu),，合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享,，通訊商入駐小區(qū)營銷活動(dòng)時(shí)，雙方共同營銷,，證券公司負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送,，通訊商的營銷人員兼職券商的營銷，實(shí)現(xiàn)雙贏,。

第二部分 老客戶的維護(hù)

“開發(fā)十個(gè)新客戶,，不如維護(hù)一個(gè)老客戶”，這是一條銷售的黃金法則,，穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率,，而且也是保持業(yè)績穩(wěn)定的重要方式。老客戶流失,、老客戶重復(fù)購買率低有很多種原因,，但是有一個(gè)非常重要的原因，一直被企業(yè)所忽略或者在原來的條件下企業(yè)需要花費(fèi)過大的代價(jià)來實(shí)現(xiàn),，那就是：持續(xù)保持與老客戶的有效的,、具有一定頻率的溝通。

1,、 持續(xù)的溝通

市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,，后來者始終都會(huì)盯緊市場(chǎng)的任何變化，試圖闖入客戶購買決策時(shí)的備選答案,。作為營業(yè)部的老客戶,，具有先天的優(yōu)勢(shì)，他已經(jīng)認(rèn)可或者部分認(rèn)可你的產(chǎn)品了,。要做的工作就是保持自己在客戶購買決策時(shí)自己是一個(gè)首選選擇,，不能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出來。因此,，企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝通關(guān)系,，只有持續(xù)的溝通，才可以以最簡(jiǎn)單的操作起到長期持續(xù)的效果,。

時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵客戶,，并且尋找各種機(jī)會(huì)與他們保持良好的溝通在營銷過程中是非常重要的。要與客戶建立長期的關(guān)系,，維護(hù)老客戶可以：a) 在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀,，或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等。b) 每逢公司重大活動(dòng)時(shí),，邀請(qǐng)客戶參加,，如公司重要慶典、年會(huì),、客戶聯(lián)誼會(huì)及專家講座等,。c)記下對(duì)客戶來說具有重要意義的日子，如生日,、公司年慶等,，表達(dá)你對(duì)他們的關(guān)注。在雙方合作成功紀(jì)念日的時(shí)候向客戶表示感謝,，這既可以提醒客戶對(duì)你表示關(guān)注,，又可以為今后的合作創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

2,、 有效的溝通

客戶是很挑剔的,，持續(xù)的溝通需要投其所好，需要有對(duì)用戶友好的內(nèi)容,、對(duì)用戶友好的界面,、對(duì)用戶友好的溝通方式，只有這樣才會(huì)形成有效的溝通,、你的營銷郵件才不會(huì)被用戶當(dāng)作垃圾郵件,。老客戶關(guān)系維護(hù)解決方案，正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),，才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通,，形成良性的互動(dòng)關(guān)系。

隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)的不斷發(fā)展,，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨向客戶服務(wù),，在對(duì)客戶進(jìn)行管理時(shí)，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細(xì),、更全面的服務(wù),。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項(xiàng)目，推銷人員也要有意識(shí)地為關(guān)鍵客戶爭(zhēng)取更周到的服務(wù),，比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境、舉辦大客戶聯(lián)誼會(huì)或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等,。

3,、 適當(dāng)頻率的溝通

與用戶的溝通頻率要講究適度。所以,，通過一系列的用戶模型對(duì)老客戶進(jìn)行分析挖掘,，準(zhǔn)確掌握其溝通頻率特征，才能讓用戶感覺友好，起到事半功倍的效果,。

由于受到各種因素的影響,，客戶關(guān)系會(huì)經(jīng)常發(fā)生改變，因此,，銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式,，而必須隨時(shí)對(duì)關(guān)鍵客戶的信息進(jìn)行搜集和整理，一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化,，立刻采取相應(yīng)的方法進(jìn)行處理,。比如，經(jīng)常根據(jù)準(zhǔn)確信息對(duì)客戶類別進(jìn)行重新劃分;隨時(shí)關(guān)注新信息,，爭(zhēng)取在第一時(shí)間尋找到潛在的大客戶;當(dāng)發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí),，迅速做出反應(yīng)。

做證券遲早是要做回服務(wù)的,，只有打造自己的服務(wù)品牌,，做好客戶的服務(wù)，才能在證券市場(chǎng)上立于不敗之地,。提高公司在昆明的競(jìng)爭(zhēng)力,，應(yīng)盡量避免通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來實(shí)現(xiàn);通過差異化的服務(wù)，增加顧客的滿意度和忠誠度,，提高公司的品牌形象和知名度,。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴(kuò)展，我認(rèn)為可以通過幾個(gè)措施來實(shí)現(xiàn),。

1,、 廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟

為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告,，讓市場(chǎng)知道本營業(yè)部,，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)。

通過合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件,，擴(kuò)展我公司在昆明的知名度,。事實(shí)上，客戶對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是,，間接傳播比公司對(duì)客戶的直接傳播更容易,。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋碚f，他們更愿意相信身邊的人,，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度,。因此，應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用,，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳,，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌,。

2、 以客戶需求為導(dǎo)向,，提高服務(wù)質(zhì)量,，形成競(jìng)爭(zhēng)力

在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性,，顧客忠誠度是變化的,，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度,、贏得長期而穩(wěn)定的市場(chǎng),，重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián),，形成一種互助,、互求、互需的關(guān)系,，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起,，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。

面對(duì)迅速變化的市場(chǎng),，要滿足顧客的需求,，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制,，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力,。這樣可最大限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶群,，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平,，能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè),、顧客雙贏的做法,。

3、 同時(shí)加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù),，對(duì)其進(jìn)行分類管理,，大力推行關(guān)系營銷，

溝通是關(guān)系營銷的重要手段,。關(guān)系營銷越來越重要了,，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長期而穩(wěn)固的關(guān)系,，從交易變成責(zé)任,，從顧客變成擁護(hù)者，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系,。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費(fèi),。

4,、 營銷的目的是利潤，但執(zhí)行的核心是公司員工

對(duì)企業(yè)來說,，市場(chǎng)營銷的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來短期或長期的收入和利潤,。一方面，追求回報(bào)是營銷發(fā)展的目的;另一方面,，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件,。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價(jià)值,，但不能做“仆人”,。因此，營銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出,，注重企業(yè)在營銷活動(dòng)中的回報(bào),。一切營銷活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的。同樣對(duì)員工來說,，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定,。

綜合來說，公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向,，以實(shí)施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想,，通過前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì),，打開市場(chǎng),，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過差異化的個(gè)性化服務(wù),，及時(shí)正確高效地處理客戶的需求,，建立同客戶長期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑,，樹立公司在市場(chǎng)中的品牌形象,，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇十一

下半年主要工作安排

(一)加快推進(jìn)增資擴(kuò)股工作,，為爭(zhēng)取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件

抓住證券行業(yè)價(jià)值回升的有利時(shí)機(jī),，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度,，積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通,，推動(dòng)增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭(zhēng)取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破;同時(shí)繼續(xù)全力應(yīng)對(duì)有關(guān)訴訟案件,，為爭(zhēng)取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件,。

(二)繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展

1,、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

下半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13，989萬元;客戶托管資產(chǎn)總量達(dá)到160億元,，市場(chǎng)占有率達(dá)到8‰,。

下半年要以提高客戶價(jià)值為宗旨，以推動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康,、可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn),。一方面以風(fēng)險(xiǎn)控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展，另一方面,，通過多樣化贏利模式的探索,，逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源,，減少收入的波動(dòng)性,，成為公司穩(wěn)定的贏利來源。

鞏固地區(qū)優(yōu)勢(shì),，提高市場(chǎng)占有率,。完善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核、激勵(lì)體系和治理制度,，對(duì)營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進(jìn)行定期跟蹤,、分析和督導(dǎo)，讓業(yè)務(wù)人員“走出去,、動(dòng)起來”,。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價(jià)值量的同時(shí),，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài),，而應(yīng)大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量,，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),。非凡在占有壟斷優(yōu)勢(shì)的xx地區(qū)，要加大機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)力度,，通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動(dòng)開拓新客戶,。

大力推進(jìn)客戶分類治理，提供分層次針對(duì)性的咨詢服務(wù),。通過客戶分類,，分析不同類型客戶的需求，通過與研究所,、資產(chǎn)治理部和其他部門合作,，設(shè)計(jì)和提供針對(duì)性的咨詢服務(wù)。一方面完善資訊產(chǎn)品品種,、內(nèi)容和形式,，重點(diǎn)加強(qiáng)針對(duì)高端客戶的核心資訊開發(fā);另一方面,，要借助信息技術(shù)的支持，建設(shè)公司級(jí)的咨訊服務(wù)平臺(tái),，實(shí)現(xiàn)資訊共享,、實(shí)時(shí)發(fā)布，將人工,、短信、電子郵件,、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合,，建立多樣化、差異化的咨詢服務(wù)體系,。

加強(qiáng)新產(chǎn)品,、新業(yè)務(wù)的研究與培訓(xùn)，構(gòu)建綜合銷售平臺(tái),。不斷豐富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線,，提高對(duì)新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)能力。充分利用合作優(yōu)勢(shì),，加強(qiáng)基金產(chǎn)品的培訓(xùn),、推介，繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度;探索權(quán)證,、etf,、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務(wù)方法并大力推廣;對(duì)市價(jià)委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感，加強(qiáng)跟蹤,、消化;積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資,、財(cái)務(wù)顧問、債券分銷等業(yè)務(wù),，將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)開拓的分支機(jī)構(gòu),。

推動(dòng)客戶經(jīng)理制，打造銷售隊(duì)伍,。推行經(jīng)紀(jì)人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨,，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要認(rèn)真研究行業(yè)內(nèi)實(shí)施經(jīng)紀(jì)人制度的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，探索適合公司的銷售隊(duì)伍建設(shè)模式,，推動(dòng)部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點(diǎn),，逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓(xùn),、治理,、支持的體系，為建立一支具有適度規(guī)模和較強(qiáng)開拓能力的銷售隊(duì)伍打好基礎(chǔ),。

2,、固定收益業(yè)務(wù)

下半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2500萬元,，完成國債承銷量60億元，國開行金融債完成45億元,。

繼續(xù)強(qiáng)化企業(yè)債主承銷項(xiàng)目的開發(fā)力度,。加大對(duì)企業(yè)債項(xiàng)目開發(fā)的戰(zhàn)略投入，充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì),，推動(dòng)與投行,、并購、研究等部門的協(xié)作開發(fā),，并加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)的合作,，爭(zhēng)取在年內(nèi)完成1-2家主承銷的發(fā)行，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1000萬元,，并增加3-4個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目,。

探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力,。通過例會(huì)制度,、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會(huì)議模式等方式，在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道,，探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制,，提高撮合交易的成功率，提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng)利能力,，實(shí)現(xiàn)銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易實(shí)現(xiàn)差價(jià)收入1500萬元,。

加強(qiáng)項(xiàng)目和客戶的儲(chǔ)備工作。積極探索適合業(yè)務(wù)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)需要的客戶開發(fā)和治理手段,，建立多層次的客戶維護(hù)模式,，有計(jì)劃有針對(duì)性地開發(fā)新客戶，下半年要新增10家左右的核心客戶,。

加強(qiáng)創(chuàng)新研究,，探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。隨著債券收益率不斷上升,，債券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)得到很大釋放,，未來投資機(jī)會(huì)開始增加，同時(shí),，債券市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出,，短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富,，國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中,。固定收益證券總部要密切跟蹤市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)創(chuàng)新研究，探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和贏利模式,，拓寬贏利渠道,。

積極推進(jìn)固定收益證券研究中心建設(shè)，加快中國固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作,。適度增加研究投入,，繼續(xù)提高研究報(bào)告的準(zhǔn)確性、實(shí)效性,，增加研究中心的曝光率,，提高市場(chǎng)認(rèn)同度和知名度。加快中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作,，豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容,，并通過舉辦活動(dòng)等形式擴(kuò)大網(wǎng)站影響，推動(dòng)固定收益品牌建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展,。

3、投行業(yè)務(wù)

下半年,，投資銀行業(yè)務(wù)合計(jì)完成營業(yè)收入2,，460萬元。

ipo和再融資業(yè)務(wù)并舉,，完成投行業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移,。隨著股改進(jìn)入尾聲，市場(chǎng)融資功能恢復(fù),，投行業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，全流通的市場(chǎng)環(huán)境也促進(jìn)了投行業(yè)務(wù)由單一化向多元化轉(zhuǎn)變。投行業(yè)務(wù)部門要將各項(xiàng)資源配置到ipo,、再融資等業(yè)務(wù),，密切跟蹤證券發(fā)行市場(chǎng)的政策和規(guī)則變化，加強(qiáng)學(xué)習(xí),、培訓(xùn),，加快現(xiàn)有項(xiàng)目的跟進(jìn)完成。

加大核心客戶開發(fā)力度,，提高項(xiàng)目儲(chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量,。以為基地，選定3-4個(gè)重點(diǎn)省份區(qū)域,，整合固定收益,、研究、并購等部門的資源進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā),，培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,，力爭(zhēng)做實(shí)做透xx市場(chǎng)，在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)突破,，初步確立投行業(yè)務(wù)在重點(diǎn)地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。完成3-4家ipo材料上報(bào),，2-3家再融資跟進(jìn)并爭(zhēng)取達(dá)成協(xié)議，9家股改項(xiàng)目操作完畢,。

加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)后臺(tái)建設(shè)和人才儲(chǔ)備,。進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的執(zhí)行機(jī)制，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制治理架構(gòu);調(diào)整內(nèi)核委員,，加強(qiáng)發(fā)行內(nèi)核小組的風(fēng)險(xiǎn)控制功能;設(shè)立銷售部門,，建立公司承銷業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí),，積極引進(jìn)專業(yè)人才,，充實(shí)投行業(yè)務(wù)隊(duì)伍，解決保薦人數(shù)量對(duì)投行業(yè)務(wù)發(fā)展的制約問題,，爭(zhēng)取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右,。

4、自營投資業(yè)務(wù)

下半年,，完成營業(yè)收入1125萬元,，實(shí)現(xiàn)利潤906萬元。

下半年,，證券投資部要在嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制和投資決策制度的前提下,，根據(jù)市場(chǎng)的新變化和出現(xiàn)的新機(jī)會(huì)，加強(qiáng)新產(chǎn)品研究,，積極探索多元化的二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作模式,，對(duì)公司投入的5000萬自營資金科學(xué)規(guī)劃，進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置,，確保年底取得較好的投資業(yè)績,。

5、研究業(yè)務(wù)

進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部研究資源的整合,，以研究帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展,。公司研發(fā)中心、固定收益,、投行,、經(jīng)紀(jì)、投資和資產(chǎn)治理等部門都具備研究力量,，各有側(cè)重和優(yōu)勢(shì),，公司嘗試對(duì)研究資源進(jìn)行整合，上半年取得了較好的效果,。要繼續(xù)推動(dòng)研究合作的機(jī)制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,，進(jìn)一步理順研究體系。加快研究與業(yè)務(wù)的融合，完善部門間協(xié)調(diào)運(yùn)作機(jī)制,，探索研發(fā)中心對(duì)業(yè)務(wù)部門的服務(wù)模式;建立互動(dòng)溝通渠道,，加強(qiáng)研究成果在公司各業(yè)務(wù)部門和營業(yè)部的推廣力度。研發(fā)中心要從為業(yè)務(wù)部門提供研究支持,，逐步上升到引導(dǎo)業(yè)務(wù)開發(fā),、參與業(yè)務(wù)開發(fā)。

在重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破,，樹立研究品牌,。鞏固現(xiàn)有的大能源板塊的研究力量，增加實(shí)地調(diào)研活動(dòng),，繼續(xù)進(jìn)行縱深的研究,，并加強(qiáng)與同業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶和媒體之間的交流,，以大能源領(lǐng)域的研究為突破口,，樹立品牌研究員，打造公司的特色研究品牌,。

加強(qiáng)研究團(tuán)隊(duì)的建設(shè),。下半年要進(jìn)一步引進(jìn)研究業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)研究力量,，提升研究水平。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇十二

一,、帶著一顆“愛心”去工作

1,、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,，要從服務(wù)他人的角度出發(fā),，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,，對(duì)客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo),。

2、做好宣傳,，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作,。

3,、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報(bào)，工作無小事,，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,，做到不遺漏、不延誤。

二,、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí),，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì),。

不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識(shí),，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平,。

1,、多學(xué)習(xí),、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。

2、多琢磨,、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系,。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快,，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3,、多反思、多總結(jié),。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己,。在以后的日子中,。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新,，努力完成公司分配的工作和任務(wù),，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè),，同樣是“給自己干”的制度,，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為,，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,，就是“為誰干”的問題,。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干,。二是管理制度,，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則,。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率,。

沒有合理的激勵(lì)制度,，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵(lì)制度,，管理制度不科學(xué),，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,，激發(fā)人們心中向善的東西,，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力,、更有創(chuàng)造性和自主性,。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手,，它使壞人干不了壞事,，*不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人,。在管住壞人的同時(shí),，也使大好人不至于在利益的*下去干壞事，成為更好的人,。因此，激勵(lì)制度增加了大好人,，管理制度減少了壞人,。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作,。沒有完不成的任務(wù),。

證券營銷人員工作計(jì)劃篇十三

20xx 年卓越團(tuán)隊(duì)營銷工作計(jì)劃 團(tuán)隊(duì)營銷工作計(jì)劃---------- 昔年已過，新年伊始,，回顧去年一年的工作內(nèi)容,，團(tuán)隊(duì)管理工作有很多的不足。

20xx 年新一年新氣象,，是充滿激-情的一年,，努力總結(jié)去年工作中的不足,，鞏固好團(tuán)隊(duì) 今年的管理工作， 強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,、 向心力及執(zhí)行力,， 促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情， 用飽滿的青春士氣,，把今年的業(yè)績做的提升,，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營 銷方案,，深入推進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè),，堅(jiān)定信心、眾志一心,、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作,。做好今 年的工作意義重大。

充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性 資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。

(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。

去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),，營銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題,。團(tuán)隊(duì)在營 銷宣傳當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù) 方面,，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理,，要求過高,，對(duì)于信用及、基金及存款方面 月度任務(wù)較重,。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,， 雖然是團(tuán)隊(duì)配合 個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì),，不 能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒有一個(gè)很好的渠道 開發(fā)，營銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要 管理工作的重要性

(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段， 一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來,， 構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理 計(jì)劃尤為重要,，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向 心力,， 執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,， 作出新的優(yōu)化計(jì)劃， 及時(shí)解決其問題,， 完善團(tuán)隊(duì)管理,。

(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。

充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性,。

招聘成員的重要性 新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加,，大家庭 的組成也是不可能的,，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施,， 善營銷目標(biāo)。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo),，完善 20xx 年,，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng) 任務(wù),，好以下 6 個(gè)方面的工作,。

營銷管理制度：

(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成 3 個(gè)小組,，通過把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長 進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、 生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理：工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇 到的問題，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持。

③工作效率制度：工作中,，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù); 2,、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求; 3,、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程; 4,、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào); 5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度; 6,、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感; 7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神,，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月 15 日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過高效率 模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理,。

2,、會(huì)議管理 團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)， 議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,， 銷售人員對(duì)公司的 會(huì) 指示精神理解不夠,，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大 大折扣,。

①工作內(nèi)容：通過會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析,，認(rèn)識(shí)到其不足,，對(duì)其 批評(píng)， 共同交流,， 找到好的方法和途徑,，解決市場(chǎng)遺留問題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體,，提高工作效率,。

(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù),，客戶疑問) ②會(huì)議精神：一天之際在于晨,，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會(huì)對(duì)上周工作不足 進(jìn)行批評(píng)指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓 勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心,。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性,，致使工作順利完成,。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅 力,，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

(二)人員招聘 銷售團(tuán)隊(duì)組建,，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展,。招 聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng),，進(jìn)行招聘,。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功,，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝 通,，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司(在 與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中) (三)區(qū)域培訓(xùn) 在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a 股,，b 股開，基金,，創(chuàng)業(yè)板,，機(jī)構(gòu)開戶) ②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(swot 分析教材， 客戶面談溝通的技巧,，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù)) ③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí),，證券交易知識(shí)) (四)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù) 目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)， 建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),， 通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作 情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。

資產(chǎn)額 (五)資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計(jì)劃 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 新人人數(shù) 轉(zhuǎn)正人數(shù) 資產(chǎn)量 銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā) 十一月 十二月通過完成上述工作,， 使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,， 不斷強(qiáng)化的團(tuán) 隊(duì)服務(wù)意識(shí)，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力,，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、解決 問題的能力,，準(zhǔn)確分析、判斷、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力,，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí)、對(duì)稱的能 力,，良好的語言表達(dá)能力,，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。以提高團(tuán)隊(duì)工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),，這樣 才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)工作的號(hào)召力,、凝聚力和戰(zhàn)斗。