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證券公司年終個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)(六篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-01 06:30:04
證券公司年終個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)(六篇)
時(shí)間:2023-04-01 06:30:04     小編:zxfb

總結(jié)是寫(xiě)給人看的,,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,,這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,??偨Y(jié)書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢?我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇總結(jié)呢,?下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文,,歡迎閱讀分享,,希望對(duì)大家有所幫助,。

證券公司年終個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)篇一

配合公司的統(tǒng)一形象,,統(tǒng)一建設(shè),我們柜臺(tái)不僅在和著裝儀容儀表上做到公司的各項(xiàng)要求,而且對(duì)存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,,辦理的流程更加合理有效規(guī)范,,目前已實(shí)現(xiàn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,,填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),,并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作,,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)掃描件由總部發(fā)送至登記公司,,所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶(hù)影像資料和讀取身份證信息,,這樣也使客戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和,。

我們公司參加了x次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試,,這項(xiàng)工作都是在星期x所整理

對(duì)于20xx年x月x日之前的機(jī)構(gòu)客戶(hù)進(jìn)行了集中核對(duì),,記錄客戶(hù)的留存證件復(fù)印件年檢情況,、詢(xún)證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,,并制作成表,,提供給客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通。

公司每將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定工作,,我參加了今年的評(píng)定,,考試內(nèi)容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),,大宗交易,,限售股份業(yè)務(wù),協(xié)助司法等各項(xiàng)業(yè)務(wù),,由于涉及面廣,,備考時(shí)間緊,我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的'力量,,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,,抓緊復(fù)習(xí)的平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),在考試中取得了好成績(jī),,并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的,。在今后的晉級(jí)評(píng)定中,我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),,扎實(shí)基本功,,并積極自己的才干,,爭(zhēng)取能再上升至三員工。

在即將過(guò)去的20xx年里,,面臨上一年股市行情低迷,、賬戶(hù)資料集中核對(duì)工作量大、基金遇阻等諸多困難,,我們?nèi)w員工一致,,共同努力,取得了一定成績(jī),,但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足,,本人也未能完成本次xx的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),希望在中,,緊跟公司發(fā)展步伐,,繼續(xù)完善日常工作,提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,,樹(shù)立良好口碑,,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。

證券公司年終個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)篇二

20xx年即將過(guò)去,,一年的工作即將停止,,而新的一年,又要開(kāi)始,。作為一名柜臺(tái)員工,,在20xx年里迎來(lái)了公司本年度最緊張的一項(xiàng)工作。當(dāng)然,,這一年中也還有些其他的工作勞績(jī),現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié):

20xx年,,響應(yīng)總公司全能柜員的號(hào)召,,要求柜臺(tái)人員做到對(duì)開(kāi)立資金賬戶(hù)、股東賬戶(hù),、銷(xiāo)戶(hù),、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管,、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制,,實(shí)現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺(tái)業(yè)務(wù)的才能。在這期間,,我與郝靜波對(duì)之前零丁負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,,將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補(bǔ),重點(diǎn)是讓我對(duì)開(kāi)立資金開(kāi)戶(hù),、撤指轉(zhuǎn)托管,、傭金改動(dòng)等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制,。

20xx年x月,總部提出了柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)的計(jì)劃,,將xx系統(tǒng)升級(jí)到現(xiàn)今廣泛使用的xx系統(tǒng),,并將該項(xiàng)目列為今年公司成長(zhǎng)的重中之重。升級(jí)分兩個(gè)階段進(jìn)行,,第一階段實(shí)現(xiàn)資金賬戶(hù)與股東賬戶(hù)一站式開(kāi)立,,棄用原股東賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)使用的.新意系統(tǒng);第二階段x月份落后行,,實(shí)現(xiàn)所有賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù),、銷(xiāo)戶(hù)、撤指轉(zhuǎn)托管,、創(chuàng)業(yè)板開(kāi)通等業(yè)務(wù),,做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。

系統(tǒng)升級(jí)的第一階段照樣對(duì)照好實(shí)現(xiàn)的,,第二階段因?yàn)楸匾纤械臄?shù)據(jù)與功能,,總部特意于x月下旬在xx舉辦了x次培訓(xùn)會(huì),讓人人了解這次升級(jí)的緊張性,,以及對(duì)業(yè)務(wù)方面的知識(shí),、系統(tǒng)的使用做了更詳細(xì)的解說(shuō)。x月底到x月底進(jìn)入了最為繁忙的一個(gè)月,,xx系統(tǒng)正式進(jìn)入測(cè)試階段,,每天都在繼續(xù)的測(cè)試系統(tǒng)的各項(xiàng)功能,完善系統(tǒng)的升級(jí),。

在這個(gè)歷程中,,慢慢的對(duì)新系統(tǒng)有了更為深刻的了解,對(duì)系統(tǒng)的功能加倍的熟悉,。x月底,,新系統(tǒng)正式上線,一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定,,讓之前的費(fèi)力沒(méi)有費(fèi),。xx系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,,讓柜臺(tái)的工作效率有了明顯的晉升,。

通過(guò)新系統(tǒng)的上線,柜臺(tái)徹底實(shí)現(xiàn)了全能柜員的要求,,現(xiàn)在的柜臺(tái),,可以同時(shí)進(jìn)行雷同的業(yè)務(wù),只必要兩邊相互復(fù)合通過(guò)就可以完成。除了以上工作之外,,我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入的工作,,電子檔案的掃描,客戶(hù)轉(zhuǎn)戶(hù)挽留,,客戶(hù)電話的咨詢(xún)等工作,。

在下一年的工作中,我的計(jì)劃如下:首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化,。細(xì)節(jié)抉擇一切,,有時(shí)候因?yàn)橐稽c(diǎn)粗心大意,會(huì)將問(wèn)題變的繁雜,,要杜絕這樣的事情發(fā)生,,應(yīng)該多想一點(diǎn),做細(xì)一些,,讓事情變的更完善,;其次,要讓柜臺(tái)工作加倍規(guī)范化,,柜臺(tái)的事項(xiàng)對(duì)照具體和龐雜,,必要把各方面的事情分輕主次,必要多與各部門(mén)溝通,、互助,。第三,要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化,,將柜臺(tái)緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的規(guī)范化流程,,在日后的工作中按流程解決,使工作加倍法度模范化,。

證券公司年終個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)篇三

一年緊張而又忙碌的工作結(jié)束了,,回想這一年的工作,自己有很多的進(jìn)步和不足,。在我們的領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,,在我自己的堅(jiān)持不懈下,,在自己的努力下,,最終完成了上級(jí)分配的任務(wù),。當(dāng)熱,,我知道自己存在著很多的缺點(diǎn),,存在著好多的不完美,但我堅(jiān)信,在新的一年里,我會(huì)盡全力改正自己的不足,,努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn),,給公司帶來(lái)更多的效益和利益?,F(xiàn)做總結(jié):

1、資金方面:作為一個(gè)企業(yè),資金的`安全及管理是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,20xx年我每月月末會(huì)與出納人員及時(shí),、完整核對(duì)現(xiàn)金,、銀行存款,、其他貨幣資金往來(lái)進(jìn)行對(duì)賬、盤(pán)點(diǎn),,并做資金對(duì)賬表存檔,。保證了各項(xiàng)資金帳帳相符、帳實(shí)相符,,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ),。

2、供應(yīng)鏈方面:作為一個(gè)總賬會(huì)計(jì),我要負(fù)責(zé)每天采購(gòu)、出庫(kù)等發(fā)票的生成,,月底我要做供應(yīng)鏈的對(duì)賬、關(guān)帳結(jié)賬工作,。在這一年里,,我能堅(jiān)持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)并參與盤(pán)點(diǎn)、審核盤(pán)盈盤(pán)虧單據(jù)及寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,為公司商品管理工作盡到了一個(gè)作為財(cái)務(wù)人員的職責(zé),。

3,、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面:我堅(jiān)持每天把出納傳遞的收,、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬,及時(shí)核銷(xiāo)客戶(hù)應(yīng)收款,、供應(yīng)商應(yīng)付款,;及時(shí)處理商務(wù)部門(mén)及業(yè)務(wù)人員xx郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時(shí),,給商務(wù)方面在對(duì)客戶(hù)和供應(yīng)商款項(xiàng)管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后,、帳期影響。在這一塊,,通過(guò)我的工作有了很大改善,,為公司各層級(jí)數(shù)據(jù)需求者提供了及時(shí),、完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持,。每月底及時(shí)進(jìn)行了關(guān),、結(jié)賬工作,仔細(xì)調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,,從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問(wèn)題影響下月的業(yè)務(wù)開(kāi)單,。

4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對(duì)公司購(gòu)入的各項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬,、建立卡片,,月底對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目核對(duì)關(guān)結(jié)賬。

5,、其他會(huì)計(jì)事項(xiàng):我能按照財(cái)務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)要求,,處理相關(guān)財(cái)務(wù)事宜,,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù);對(duì)于其他部門(mén)和人員通過(guò)系統(tǒng)查詢(xún)關(guān)事項(xiàng),,能積極配合并釋疑,;遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度、遵守職業(yè)道德,、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

1,、在憑證制作過(guò)程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整,、科目歸集、核算項(xiàng)目歸集不準(zhǔn)確的時(shí)候,,在20xx年的工作中應(yīng)更加仔細(xì),、詳細(xì)分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚,、信息全面,、科目及核算項(xiàng)目及現(xiàn)金流項(xiàng)目歸類(lèi)準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,。

2,、對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)、資產(chǎn)項(xiàng),、總賬項(xiàng),,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項(xiàng)目完成之余,,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況,、關(guān)聯(lián)信息,,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項(xiàng),使財(cái)務(wù)帳各項(xiàng)目,、數(shù)據(jù)更完整清楚,、符合邏輯。

新的一年,,工作也是一個(gè)全新的開(kāi)始,,理應(yīng)對(duì)人生對(duì)工作有個(gè)新展望,在嶄新的下一年我要:

1,、20xx年建立新財(cái)務(wù)帳套,,全面準(zhǔn)備、核對(duì),、處理數(shù)據(jù),,在x月底完成帳套各個(gè)模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

2,、更好,、更全面完成本崗工作;團(tuán)結(jié)部門(mén)全體人員、緊密協(xié)同工作,;不折不扣完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,。

3、積極參與各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí),,不斷充實(shí),、更新知識(shí),提升職業(yè)勞動(dòng)技能,。

證券公司年終個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)篇四

××年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持,、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。

⒈××年由于一些客觀原因,,如人員離職,、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張,、人員比較緊張的情況下,,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng),、外圍系統(tǒng),、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝,、電話委托安裝等,。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,,一方面需要盡快,、盡早地把它吃透、學(xué)精,,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細(xì)歸類(lèi),,哪些是理解,、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤,、哪些是程序有待完善的,,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,,不同客戶(hù)有不同需求,,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求??傊?,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。

⒉順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù),、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡,。

⒊完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施,。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,,我們得到了各方面,、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù),。

⒋完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試,、上線工作。

⒌完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試,、上線工作,。

⒍成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作,。

⒎順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作,。

⒏順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

⒐撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù),、技術(shù)水平,、開(kāi)發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解,;對(duì)其它×、移動(dòng)柜臺(tái),、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統(tǒng)等也有了一些基本了解,。

⒈在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,,深入找出問(wèn)題出現(xiàn)原因,。

⒉銀證項(xiàng)目的.進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,,前后臺(tái)間關(guān)系,,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問(wèn)題,。

⒊數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉,。

⒋正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,,增強(qiáng)了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好,。

⒌技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解,。

⒍對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。

⒎在維護(hù)或工程實(shí)施中,,沒(méi)注重對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),,并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),,提高部門(mén)的工作效率。

⒏在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),,新知識(shí),,做到知識(shí)的更新。

⒐平時(shí)注重知識(shí)技能積累,,刻苦鉆研,,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。

⒑加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn),。

⒈在工作中善于總結(jié),,對(duì)典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,,形成文檔,,希望部門(mén)加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督,。

⒉主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

⒊對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解,。

⒋爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致,、更加有特色。

⒌個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高,。

⒍在工程實(shí)施過(guò)程中,,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通,、協(xié)調(diào)能力,。

⒎加強(qiáng)部門(mén)維護(hù)、工程方面的管理,,加強(qiáng)管理監(jiān)督,,有始有終。

⒏對(duì)工程,、加班情況能形成制度,,進(jìn)行串休。

⒐部門(mén)能有一個(gè)值班手機(jī),。

多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。

⒈我覺(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性,。

⒉多組織一些集體活動(dòng),,這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。

證券公司年終個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)篇五

自20xx年x月投身于證券行業(yè)以來(lái),,經(jīng)過(guò)x年的磨礪,我感到愈加成熟與自信,,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程。總結(jié)一年來(lái)證券工作,,我的感受是:真誠(chéng)待人,,嚴(yán)于律己,就能得到滿(mǎn)意的回報(bào),。

真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸,、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,在與潛在客戶(hù)最初接觸時(shí),,真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門(mén)磚,。我在與潛在客戶(hù)第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸,、很實(shí)在的印象,然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化,使客戶(hù)產(chǎn)生信任感,,贏得客戶(hù)的真心對(duì)待,。

真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,當(dāng)潛在客戶(hù)成為真正的客戶(hù)之后,,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要,。首先是及時(shí)了解客戶(hù)的特點(diǎn)和需求,急客戶(hù)之所急,,客戶(hù)最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,,我在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶(hù)希望我了解他持有什么股票,,我就會(huì)將客戶(hù)的股票牢記在心,,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),如重大利好,、利空等,,我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行交流。如果客戶(hù)在這方面不傾向于與我交流,,我會(huì)尊重客戶(hù),,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內(nèi)容,;其次是為客戶(hù)提供客觀的投資建議,,既不夸大其詞,也不含糊其辭,。同時(shí)定期向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)報(bào)告,,在更好服務(wù)客戶(hù)的同時(shí)展示公司在投資咨詢(xún)方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶(hù),。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶(hù),,但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶(hù),在與客戶(hù)溝通時(shí),,熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶(hù)的共鳴,,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶(hù)失去對(duì)你的信心。

真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意,、實(shí)現(xiàn)雙贏,。工作如果僅憑一己之力,客戶(hù)源是單一的,、客戶(hù)面是狹窄的,,這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,,才能達(dá)到拓寬客戶(hù)來(lái)源渠道的目的.,。

一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的xx行,,我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人,、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶(hù)滿(mǎn)意為己任,,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶(hù)在證券投資方面的服務(wù),,使銀行提升在客戶(hù)心中的滿(mǎn)意度,也使客戶(hù)更加信任銀行信任,。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶(hù),,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶(hù),這就代表了他們對(duì)我的信任,。在得到銀行的信任后,,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶(hù)渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶(hù)中,,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶(hù)占到我全部客戶(hù)量約xx%的比例,。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏,。

另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo),。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深,,少走了很多彎路,。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候,。我的體會(huì)尤其深,,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因?yàn)椴皇潜镜厝?,開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些,,看到同事已經(jīng)有了不少客戶(hù),自己還在艱難拓展,,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,,此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶(hù)如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,,如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),,收益總是有限的。這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,,終于我克服人生地不熟的困難,,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶(hù)數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,,傭金收益逐步增加,。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿(mǎn)足時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)x總適時(shí)的說(shuō),,客戶(hù)只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,,開(kāi)發(fā)客戶(hù)是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶(hù)變成實(shí)實(shí)在在的客戶(hù),,這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿(mǎn)狀態(tài)拉了回來(lái),,我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿(mǎn)足現(xiàn)狀,,而是精益求精,。

工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識(shí),,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,才能取得客戶(hù)的信任且更好的服務(wù)客戶(hù)。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,,堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),,通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),以求達(dá)到提升自身能力的目的,。

首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,,把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),做到胸有成竹,,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),,依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專(zhuān)家的分析技巧,獲得有效的股市解盤(pán)和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),,與同事交流工作心得,,同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),,并提出自己的解決辦法,,在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì),。

在從業(yè)x年的時(shí)間里,,我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作,,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),客戶(hù)經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,,欣欣向榮的良好局面,,在我公司眾多客戶(hù)經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,我的業(yè)績(jī)是走在前列的,,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,,與同事更多的交流,更被客戶(hù)信任和認(rèn)可,。對(duì)此,,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,,相信自己有能力為更多的客戶(hù)提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!

最后用xx的一段話與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一,。只有入迷,,他才能自知。只有入迷,,他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的,、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

證券公司年終個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)篇六

進(jìn)入xx證券已有x年了,,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,,主要體現(xiàn)在:

進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,,而xx銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,,工作中能解決各種基本問(wèn)題。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪,為其提供全方位,、多角度的服務(wù),,使xx服務(wù)真正的深入人心。

對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),,都認(rèn)真對(duì)待,,盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快,。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足:

1、證券知識(shí)還須加深了解,,需不斷學(xué)習(xí),。

2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中,,溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),,業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前x個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,,我重新整理了思路,,在今后的日子里,我要這樣做:

1,、發(fā)傳單

進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單,,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,,但覺(jué)得還是可行,,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,,堅(jiān)持終會(huì)有效果的,。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有x年了,,業(yè)績(jī)十分不理想,。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的.,,但xx銀行和xx很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),,雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法,。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,,所以我一直在努力的去做。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們xx來(lái)開(kāi)戶(hù),,另外,,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),,努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái),。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),,同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),,豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),,為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,,盡自己努力來(lái)做,。

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