在日常的學習,、工作、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

投資公司的工作崗位篇一

一、首先我對銀行理財工作非常感興趣,，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值,，并且為我行創(chuàng)造更多的價值。通過__年底開始的股市牛市以來,，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的匱乏,，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏,。在為客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌,，來吸引更多的客戶。

二,、我曾經在移動公司任客戶經理,，在此期間，積極做好優(yōu)質客戶的營銷工作,，培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關系,。我深信，在自己努力和多方面的支持下,，我能出色了做好這項工作。

三,、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多,，能夠了解各類客戶的需求，根據不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略,。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么,。讓客戶把我們當作自己人來看待。

四,、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強

1,、盡快適應崗位轉換,。首先是加強理財知識的學習,。這是關鍵,，不能夠熟悉個人理財業(yè)務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服,，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā),。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務,，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益,。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流,，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務,。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議,。()這種營銷，既立足當前，更著眼于未來,。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值,，就是提升自我價值。

2,、目前,，銀行理財主要以單一產品銷售為主,，什么在市場上賣得火,，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避,。只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中,，個別行就存在這種情況。針對這種情況,，我將著重于組合理財產品和手段，由對客戶的深入了解開始,，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力,，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益,，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度,。

3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升。

4,、加強學習，不斷豐富個人業(yè)務知識,，并按照客戶經理發(fā)展的方向，強化投資規(guī)劃,、保險、理財等多方面知識,，今年內，爭取考到個人理財專業(yè)認證,。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應新形勢的需要,。

各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識,，希望能夠得到大家的認同,，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益,。

投資公司的工作崗位篇二

一年的結束了，回想這一年的工作,，自己有很多的收獲。我在公司工作已經有三年了,，在這三年來，我們的公司的擔保的任務,，人員都在不斷擴大，與銀行的合作也在不斷加深,。作為投資公司,，我知道我們公司的工作重點在哪,，截止到今年，我們公司的擔保企業(yè)已經達到了90多家,，擔保金額超過了幾億元。下面是具體陳述：

公司注冊資本總金額9900萬元,，擴資增股5100萬元，后續(xù)儲備資金2700萬元,。幫助基礎設施建設擔保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元,。公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會,，支付用于幫扶助困13.8萬元。

___擔保十分注重合作金融機構資本運作問題,，并互之于體現效益，以成為民營資本服務于中小企業(yè)的重要組成部分,。在著力解決貨幣,、抵押擔保瓶頸,、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用,。特別是為鋼貿行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇,、福建,、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經營經商理念,。依托分區(qū)域商會,、讓有血緣,、份緣、業(yè)緣情感相連,、文化相融、理念相近經營者,。在控制風險的前提下，利益捆綁,、實力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數效應,，強強聯合的戰(zhàn)略聯盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶,。在取得可喜成績和鞏固的基礎上：

今年，我們將在市經委的領導下,，市中小企業(yè)信用擔保協會的督促下,，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展,，行業(yè)自律,，有序競爭的方向邁進。著實,、更加有效地改善服務理念和意識為鋼貿行業(yè)、中小企業(yè)的服務,。

一、為銀保合作拓寬層次和空間,，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺,，促進“三方”共創(chuàng)雙贏,。

近期來,，__擔保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱,。2011年度我們將在市經貿委等相關經濟綜合部門的督導下，一是積極創(chuàng)新,、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設施的,、固定資本的投入與建設，初步計劃在市潤州區(qū)朱方路長江西路受讓商業(yè)

(二,、三級)地塊35畝，籌建松銀擔保租賃大夏,，鋼貿生產資料交易樓，建立永久性綜合服務平臺,，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿物流流通與金融部門擴大合作范圍,、合作規(guī)模,。

二是積極參與擔保機構信用評選,。

以市中小企業(yè)組織牽頭擔保機構參加全省開展的信用評級工作為契機,，通過規(guī)范和完善將級別結果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎數據庫，進而提升我擔保公司的企業(yè)工作效能,、職能和功能。三是探索建立銀保,、銀企溝通例會制度。和邀請專家,、學者就目前國內金融形勢，探索把控風險的有限機制,。分析銀保、銀企合作的狀況,、研究合作中的存在的突出、熱點,、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關工作舉措,。二是進一步加強擔保公司與金融機構的合作。

目前,，國際金融危機對相關實體經濟的影響頗深,。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊,?？傻盅嘿Y產有所縮水，財務狀況有所轉弱,。在此困難時期，主動與金融銀行機構溝通,，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性,、必要性、重要性的,，只有通過“銀—保—企”三方合作,，才能共克時艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關于進一步推動金融機構與信用擔保機構加強合作的指導意見》精神,，通過擔保公司甄別,，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經營,、管理規(guī)范、財務較之健全,、誠實守信的鋼貿、中小企業(yè)作為合作對象,。促使合作走制度化,、規(guī)范化,、長期化,。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。

另一方面,，我們擔保公司應樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識,，要把中小企業(yè)融資擔保作為主營業(yè)務，進一步加強與金融機構的合作,，并針對主管部門和評級機構分析發(fā)現的潛在風險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風險識別能力和管理水平,，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現自身發(fā)展。

三,、持續(xù)改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務,。

在鞏固市__內客戶和中小企業(yè)服務的同時，需內部建立健全機構設置及相關制度,，改進和優(yōu)化擔保信貸流程,，配合金融部門金融產品的創(chuàng)新,，服務效率的提升,。并深入探討和引進淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務模式。

在當前經濟相對困難的形勢下,，擔保公司要樹立大局意識和責任意識,。對已經出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施,，要讀懂、讀細,、抓實、抓好,。積極探索建立、健全鋼貿中小企業(yè)融資量化考核制度,。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力,、有市場、有訂單但暫時出現經營或財務困難的中小企業(yè)特點的融資產品和服務方式,，利用授信,、開證,、押匯,、保理等多種擔保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道,，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務。要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度,，及時掌握中小企業(yè)金融服務信息。

投資公司的工作崗位篇三

20__年的工作已經告一段落,，回首一年來，感恩各級領導的關懷,、教育和培養(yǎng);感懷工作環(huán)境的和諧、融洽與溫馨;感謝全體同事的支持,、諒解與配合。正是鑒此優(yōu)良的環(huán)境氛圍和厚重的人文情懷,，才使我情鐘于自己的業(yè)務工作;潛心于自身的思想改造?；仡欉^去的這段歷程，應該可以說,，工作中有取得成績時的喜悅和高興，也有失敗以后的痛苦和沮喪,。下面我將自己在一年來的學習,、工作情況,、匯報如下

認真履行職責,，為謀求企業(yè)發(fā)展努力做出貢獻。

我在運輸公司主要分管計算機管理,、iso9000與宣傳工作。

在計算機管理方面,，由于自己曾經在多個管理崗位上工作過，所以,，對運輸公司各項管理流程都比較熟悉,，這一優(yōu)勢使我在分管計算機管理后,，能夠很快的就把運輸公司實際工作應用到計算機上來，我先是在6月份,，設計出《運輸公司車輛統(tǒng)計查詢系統(tǒng)》，這個軟件系統(tǒng)的應用,，只需要通過一次簡單的數據錄入，就可以在計算機上自動形成各單車的各項統(tǒng)計數據,，既能方便快捷查詢單人、單車的工作情況,，也能迅速掌握運輸公司所有工程的運輸完成情況,。其次,，在年底,，在經理的授權和大力支持下,，在運輸公司建立了局域網，使運輸公司從生產到維修,，以及數據統(tǒng)計、成本核算,，都可以通過局域網絡來進行信息傳遞，提升了自動化辦公程度,，真正的實現了無紙化辦公，提高了辦公效率,。

平時計算機出現問題，我總是想盡辦法,，通過各種渠道予以處理,，2006年肆虐于網絡的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網絡病毒,，在我的預防

和及時處理下都做到了圓滿解決,，可以說只要不是硬件損壞，就從來沒有讓運輸公司計算機因為軟件上有問題,，而讓企業(yè)花過一分錢。

為了提高運輸公司管理人員素質,，____年我還多次組織管理人員進行計算機和iso9000知識培訓，由于有些同志年紀偏大,，對計算機應用知識理解較慢，對此,，我總是不厭其煩耐心指導;針對iso9000管理要求，我對每個管理人員進行逐條講解,，并結合規(guī)定要求,，對各個環(huán)節(jié)進行檢查,、完善,。培訓后，還在經理的主持下進行了計算機技能考試,，毫無保留的用自己的知識來努力提高管理人員業(yè)務水平。

在宣傳方面,，我能夠及時的把運輸公司所發(fā)生的重要事情，通過集團公司辦公網絡進行發(fā)布,，通過文字，把運輸公司的風采傳遞給外界,。2006年我寫有宣傳稿件23篇,，并被集團公司評為“宣傳報道員”，成為展現運輸公司精神面貌的窗口之一,。

擺正位置，充分發(fā)揮參謀助手作用

作為經理助理,，我時刻提醒自己要擺正位置，找準角色,，積極當好經理的參謀助手，不越位,、不缺位、不錯位,，積極為班子獻言獻策;同時，注意與其他班子成員搞好協調工作,。一年來的工作實踐使我深深體會到，作為一個助理,，要做好工作就首先要清楚自己所應具備的職責和應盡的責任;正確認識所處的位置和所要謀的政,。從領導決策過程看,，我處在“輔助者”地位,，從執(zhí)行角度看,，在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位,。這個角色的多重性決定了在實際工作中容易產生失職或者越位，因此在實際工作中我嚴格要求自己作一個為人誠懇,、忠于職守，勤于職守的助理,。在工作中盡職盡責,，把“位置”認準，把“政”字搞清,，及時的把自己想法與領導進行溝通，雖然自己主要分管計算機工作,，但是，我還積極參與其他管理與協調工作,，無論是在生產經營計劃的制定，年終審計,，還是在各種文件的起草，各項活動的組織,，我都積極協助經理做好落實，盡管在實際的工作中難度不小,，但領導和同志們都給予了我很大的支持，我也力爭作到對主動催辦和協調,，做好承上啟下，溝通左右,，協調各方的作用,，因此一年來的工作相對比較順利,。

加強自身學習,，提高服務企業(yè)能力。

____年4月感恩于領導對我的關懷,，把我放到了經理助理這個位置上加以鍛煉，我深刻的認識到,，新的崗位已經對自己提出了新的要求,，而自己的學識,、能力和閱歷與這個職務要求，還是具有一定的距離,，所以不敢掉以輕心，因此,，我時刻不忘學習，虛心的向周圍的領導學習,，向同事們學習，先后兩次自費學習計算機網絡管理與網頁制作,。通過學習、不斷積累工作經驗,。通過近一年來的努力,，感覺自己還是有了一定的成長進步,，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題,，在組織管理能力、綜合分析能力,、協調辦事能力和文字言語表達能力等方面，經過一年的鍛煉也都有了很大的提高,，保證了本崗位各項工作的正常運行,。并針對自己車輛專業(yè)知識比較薄弱環(huán)節(jié)，重點進行了加強學習,，努力提高自身各項業(yè)務素質,，使自己以更高的標準對待各項工作任務,，提高了工作效率和工作質量,。

存在的問題和今后努力方向,。

一年來,，本人雖然能夠愛崗敬業(yè)、創(chuàng)造性地開展工作,，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足,，主要表現在：第一、需要進一步提高工作效率;第二,，缺乏管理經驗，協調工作還不是十分到位;第三,、職能作用有待于進一步提高。

新的一年里已經來臨,，自己有決心，也有信心,，從提高業(yè)務、工作水平入手,，提高管理水平，大膽創(chuàng)新,，銳意改革,，立足本崗,，充分發(fā)揮“參謀,、協調、服務”三大職能作用,，爭取為集團公司跨越式發(fā)展，貢獻自己應該貢獻的力量,。

投資公司的工作崗位篇四

為貫徹黨的十七屆六中全會和自治區(qū)第八次黨代會精神,，落實中宣部,、財政部、中國人民銀行,、文化部等九部委《關于金融支持文化產業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導意見》，實現金融行業(yè)和文化產業(yè)的有效對接,，解決文化產業(yè)及項目的融資難題，在文化部文化產業(yè)司的大力支持和幫助下,，7月17日至18日，新疆首屆文化產業(yè)投融資培訓班在烏魯木齊市舉辦,，文化部文化產業(yè)司副巡視員施俊玲出席開班儀式，自治區(qū)文化廳廳長阿不力孜·阿不都熱依木做了開班動員,，來自各地,、州,、市文化行政部門和我區(qū),、自治區(qū)級文化產業(yè)示范基地負責人、區(qū)內文化企業(yè)的負責人共一百余人參加了本次培訓,。培訓班取得較好的培訓效果，使學員學到了知識,，提高了認識，增強了發(fā)展我區(qū)文化建設的信心和能力?，F就本屆培訓班總結如下：

一、領導高度重視,，組織工作到位,。

20--年,，文化部下發(fā)通知,，鼓勵支持各地舉辦文化產業(yè)投融資專題培訓班，并對符合條件的培訓班給予支持,。收到通知后，文化廳即主動爭取,，計劃在新疆舉辦一期文化產業(yè)投融資業(yè)務培訓班，并多次主動向文化部領導匯報我區(qū)舉辦培訓班的條件和迫切性,。文化部文化產業(yè)司及文化干部管理學院對新疆舉辦首屆投融資培訓班給予了大力支持和幫助，在了解到新疆產業(yè)工作經費緊張的情況下,，及時下撥了培訓經費，并協調了知名行業(yè)專家來疆授課,，文化部文化產業(yè)司副巡視員施俊玲出席了開班儀式，并做了《文化產業(yè)投融資體系建設》的專題講座,。文化廳也高度重視本屆培訓班的舉辦,，早早就下發(fā)通知，廣泛動員各地,、州、市文化行政部門,，要求各單位高度重視，選派干部及當地優(yōu)秀文化企業(yè)代表積極參加此次培訓班,。文化廳作為培訓班的具體承辦單位，負責此次培訓班具體方案的制定,、場地布置及行程的安排，參訓人員的信息采集,，會務手冊制作及接待等各項工作,。為了保證此次培訓班任務的圓滿完成,，整個培訓,、考察過程，產業(yè)處做到全程陪同,、全程參與、全程服務,，學員對培訓班的周密安排和細致入微的服務予以肯定。

二,、培訓目標明確，重點突出,，內容豐富,。

本期培訓班的主要內容是文化產業(yè)投融資專題,，文化部文化產業(yè)司副巡視員施俊玲作了《文化產業(yè)投融資體系建設》的專題講座,，向學員們介紹了文化部文化產業(yè)投融資體系建設所取得的成績存在的問題、政府部門建立健全文化產業(yè)投融資體系工作的重點方向,、文化部所做的主要工作及對我區(qū)文化企業(yè)發(fā)展的建議等。此外,，培訓班還特邀到國家開發(fā)銀行、中國人民財產保險公司總公司,、中國工商銀行新疆分行等單位的專家擔任授課老師，講授文化產業(yè)投融資政策,、銀行信貸、文化保險等方面的知識,，培訓班以專家授課和互動教學方式進行,，本著理論聯系實際的原則，著重文化與資本的有效結合,，堅持做到課堂教學與社會實踐相結合,，系統(tǒng)學習與專題講座相結合，保證了學習效果,。在參觀考察的文化產業(yè)示范基地和文化企業(yè)的安排上，本著示范交流的原則,，安排了一個園區(qū)：七坊街文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū),，一個文化旅游企業(yè)：二道橋歌舞大劇院,，讓學員們實地了解了新疆創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展現狀和宴藝演出的基本運作情況,。培訓日程緊湊、授課內容豐富,，培訓班期間學員帶著問題去學、去聽,、去看、去學,，學員紛紛表示這種培訓非常及時，專家講解具有很強的針對性,，教學形靈活、效果好,，在開闊眼界,，提高認識的同時,，給人以深刻啟發(fā),。大家表示一定要把所學的理論知識運用到實踐中,，帶到工作中,，努力推動新疆文化產業(yè)的發(fā)展。

三,、主要收獲

(一)學到了新知識。短短兩天時間,，學員們先后學到了文化產業(yè)投融資政策、銀行信貸,、文化保險等方面的知識。使學員學到了許多平時在書本上和工作中接觸較少的的新知識和現代思維觀念,，從而進一步豐富了理論素養(yǎng)，完善了知識結構,，也找到了差距與不足，對做好今后的工作,，起到了重要的促進作用,。

(二)提高了新認識,。通過培訓,，認真學習落實中宣部等九部委《關于金融支持文化產業(yè)和發(fā)展繁榮的指導意見》，以現代文化引領,，適應新時期文化工作新要求，通過對我國產業(yè)文化投融資環(huán)境,、投融資政策的分析與學習，幫助大家掌握如何實現金融資本與文化產業(yè)的有效對接,，提升文化管理部門和企業(yè)的實際工作能力，從而進一步推動我區(qū)文化產業(yè)健康有序的發(fā)展,，實現金融行業(yè)和文化產業(yè)的有效對接,，解決文化產業(yè)項目融資難題。

四,、幾點建議

本次培訓班在各方面的共同努力下，取得了良好的效果,。總結,、分析本次培訓工作,，結合廣大學員的建議和意見，對今后進一步做好文化產業(yè)的工作提如下建議：

(一)積極爭取文化部,、自治區(qū)黨委,、人民政府的支持,，多舉辦各種形式的文化產業(yè)培訓班,，通過本屆培訓班的舉辦，我們發(fā)現,，很多基層文化行政部門工作人員，對文化產業(yè)概念模糊,，認識不清，迫切需要各種類型的專業(yè)培訓,，使他們轉變觀念，適應新時期,，新形勢下文化產業(yè)工作的需要,。

(二)搞活投融資機制,，加快文化產業(yè)和金融資本的有效對接,。影響文化產業(yè)開發(fā)進程的主要原因是資金不足,，必須大力創(chuàng)新投融資機制,，大力拓寬文化產業(yè)投融資渠道。一方面政府應發(fā)揮主導作用,，積極爭取國家的投入;另一方面要大力招商引資，引導金融單位及社會資金投入開發(fā),，大膽開展資本運作，實現資本與資源的結合,，通過以資本促進文化產業(yè)，用文化產業(yè)傳播現代文化,，把我區(qū)文化產業(yè)做大做強。

投資公司的工作崗位篇五

回首20__年工總行制定的“20__服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網點中間業(yè)務收入和經營目標為20__年工作風向標,，做好銀行與客戶之間橋梁作用,。不斷學習充實自己的工作能力,，用專業(yè)知識贏得客戶遵從,，用細致周到服務留住客戶，為網點整體業(yè)績提升多盡一份力量,。

20__年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書,、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經理資格證書,、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中,。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網站原創(chuàng)舞臺有我關于理財,、保險、基金,、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章,。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識,，對做好基金營銷起到促進作用,，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%,。為本網點和支行做出理財師應有的貢獻。

20__年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網點領導做好各項營銷工作,，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間,，勤于學習與工作有關的業(yè)務知識,，運用到實際工作中,，給網點領導提供好的參謀建議,，與網點領導配合默契，按照上級風向標做好本網點營銷理財工作,。

個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說：我不是賣產品,，而是幫助客戶買產品,。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同,。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃訉ふ夷繕丝蛻糁髱椭蛻粽业竭m合的理財產品,，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作,。

20__年做好本網點優(yōu)質客戶數量的提升：在管理網點300名客戶中有理財金卡客戶數量并不多，就把這項工作改變,，做為上任理財經理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行客戶標準,，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用,。經過辛勤努力20__年網點開立理財金卡總數量410張,，自己營銷的業(yè)績占70%以上,。個人業(yè)績從接手時,，全行網點排名由194名提升到60名以內。三季度評為先進網點受到嘉獎,。

20__年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元,。20__年一月至十一月為網點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績,。

通過一年努力結果,，由擁有幾十戶理財金客戶，現在網點擁有理財金客戶數量達到410多戶，截止年底客戶達到七星貢獻有7戶,，六星71戶，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,，為網點綜合客戶素質提高勤奮工作。