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銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇一

2,、協(xié)助銀行組織,、策劃、執(zhí)行市場推廣活動,，完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo);

3,、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

4,、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃,，撰寫產(chǎn)品功能需求說明書，負(fù)責(zé)需求的跟蹤和需求的控制,。

5,、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范,，整理,、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內(nèi)容,。

6,、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的.填報;

7、負(fù)責(zé)部門間的協(xié)調(diào),，產(chǎn)品項目的實施及推進(jìn),，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的案例設(shè)計、產(chǎn)品培訓(xùn)及拓展等工作的支持和配合,。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇二

1、同業(yè)業(yè)務(wù)營銷：開拓全國市場的銀行,、基金,、保險、證券,、信托,、期貨等金融機構(gòu)客戶，尋找與同業(yè)客戶相關(guān)的資產(chǎn)標(biāo)的,，包括但不限于債券,、基金、定增,、并購,、股票質(zhì)押回購、資產(chǎn)證券化,、銀行間交易資產(chǎn),、利率互換等同業(yè)資產(chǎn)；策劃營銷方案并組織實施,，完成相應(yīng)的業(yè)績指標(biāo),，提升客戶對銀行的價值貢獻(xiàn)度；負(fù)責(zé)項目的盡職調(diào)查報告撰寫,、立項申報,、信息溝通反饋、資金投放等流程,；

2,、渠道建設(shè)與客戶開拓：開拓與維護(hù)全國金融機構(gòu)的客戶關(guān)系，發(fā)現(xiàn)客戶需求,，推廣我行新業(yè)務(wù)和適合客戶的'業(yè)務(wù),，保持與價值客戶的長期合作關(guān)系；對經(jīng)管的客戶進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)檢查,，包括日常走訪,、填寫檢查報告；對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行分析,、預(yù)警和控制,，確保業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量,，采取有效措施保全銀行資產(chǎn)。

1,、全日制本科及以上學(xué)歷,；

2、銀行同業(yè)客戶經(jīng)理崗2年以上從業(yè)經(jīng)驗,，擁有較好的客戶資源優(yōu)先考慮,；

3、學(xué)習(xí)能力強,，抗壓能力強,，富有工作熱情，能吃苦耐勞,，擁有良好的團(tuán)隊合作意識和溝通能力,。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

1、加強市場研究分析,，掌握市場變化,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實的參考依據(jù)。

2,、負(fù)責(zé)對各支行上報的重點項目進(jìn)度跟蹤,、落實，按季進(jìn)行通報,。

3,、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護(hù),、產(chǎn)品銷售,、市場拓展等工作,。

4,、在銀行網(wǎng)點識別并引導(dǎo)客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源,、推介銷售金融產(chǎn)品,、提供業(yè)務(wù)咨詢和服務(wù)。

5,、對現(xiàn)有的客戶,，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶,，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā),。

6、負(fù)責(zé)組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計,、生產(chǎn)營銷,、管理服務(wù)和應(yīng)用實施工作的營銷人員,。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇三

1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷售,，主要銷售給商業(yè)銀行的`公司部,、風(fēng)險部、授信部,、投行部,；

2、軟件國內(nèi)外獨一無二,，銀行一般走單一來源采購,，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

3,、最好是從事過銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷售,、或者從事過金融、投行,、財務(wù)工作,，或者有較強的突擊學(xué)習(xí)能力；

4,、負(fù)責(zé)特定銀行客戶的銷售工作,，包括聯(lián)絡(luò)、跟單,、成單,，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要,；

5,、報酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績,，獎金取決于履職以后的業(yè)績,；

6、要求溝通與合作能力強,、職業(yè)精神好,；

7、工作地點可在上地三街,、望京項鋪中心,、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇四

1,、銀行客戶經(jīng)理崗位設(shè)置

當(dāng)前銀行客戶經(jīng)理素質(zhì)參差不齊,，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進(jìn)行人員設(shè)置時要遵循以下原則,，使其更好地為客戶服務(wù),。

競爭上崗,。由于對客戶經(jīng)理素質(zhì)要求較高，必須通過競聘的方式使大量優(yōu)秀人才脫穎而出才能保證客戶經(jīng)理工作的質(zhì)量和效率,。

分級設(shè)立,。按工作能力和業(yè)績把客戶經(jīng)理分為若干等級，不同等級的客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)不同層次的客戶和享有不同權(quán)力和待遇,。

合理搭配,。對客戶經(jīng)理資源進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)各客戶經(jīng)理不同專業(yè)特長,，結(jié)合實際情況,，對現(xiàn)有存量客戶進(jìn)行合理搭配。同時劃定新客戶的范圍,，避免營銷內(nèi)耗,。

績效掛鉤。利益分配向一線傾斜,，責(zé)任考核到人,，按勞取酬，計算到人,，將客戶經(jīng)理收入與其業(yè)績直接掛鉤,。

常規(guī)稽核，離崗審計,。在客戶經(jīng)理擁有作為銀行全權(quán)代表權(quán)利的情況下,，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權(quán)力,，必須建立相關(guān)的監(jiān)督檢查機制,。

2、銀行客戶經(jīng)理職責(zé)

銀行客戶經(jīng)理的任務(wù)是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質(zhì)量,，是銀行與其客戶進(jìn)行聯(lián)系的窗口其戰(zhàn)略性作用是確保銀行業(yè)務(wù)和客戶需求之間實現(xiàn)最佳的結(jié)合,，以提高客戶的忠誠度，并增加銀行利潤,?？蛻艚?jīng)理的具體職責(zé)在不同的銀行有所不同,，這取決于每家銀行的客戶管理戰(zhàn)略,。銀行客戶經(jīng)理的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)擔(dān)各戶的取貴

根據(jù)客戶需求，與客戶探討業(yè)務(wù)合作方案,，有效地組織客戶與銀行產(chǎn)品部門之間的業(yè)務(wù)交流把客戶的需求與銀行的產(chǎn)品有機結(jié)合起來,。

主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系,。

向客戶營銷,、推介銀行的產(chǎn)品和服務(wù),。

負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時發(fā)現(xiàn)雙方合作中出現(xiàn)的問題,，及時算根客戶的動態(tài)信息,，對客戶的經(jīng)營狀況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控并及時提出建議報告,。

一旦銀行與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,，客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶的日常管理,，積極協(xié)助產(chǎn)品作業(yè)部門為客戶提供服務(wù),。

研究客戶的現(xiàn)實情況和未來發(fā)展,，發(fā)掘客戶對銀行產(chǎn)品的潛在需求,，井根據(jù)客戶的需求與客戶探討業(yè)務(wù)合作方案,。

定期拜訪客戶,，維系與客戶的良好關(guān)系,。根據(jù)客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)量來發(fā)展和可能帶來的綜合業(yè)務(wù)收益，定期進(jìn)行價值判斷,。

（2）負(fù)擔(dān)保村的取音

客戶經(jīng)理是銀行的耳目,。銀行依靠客戶經(jīng)理的技能來判斷客戶的需求,，分析客戶成功的可能性,，并使銀行了解潛在的風(fēng)險*銀行同樣依靠客戶經(jīng)理的能力,，以便將產(chǎn)品和服務(wù)銷售給現(xiàn)有和未來的客戶。

調(diào)查客戶需求,，分析市場形勢,，主持或參與金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新活動。

收集客戶的各種信息,。包括技術(shù)信息、生產(chǎn)信息,、銷售信息,、管理資源信息、行業(yè)和產(chǎn)品市場信息等‘對收集到的'信息進(jìn)行整理,，以此為基礎(chǔ)建立并管理客戶檔案,。

撰寫關(guān)于客戶或行業(yè)的綜合評價報告及營銷分析報告，供業(yè)務(wù)決策及營銷控制部門參考*

根據(jù)銀行與客戶合作方案寫出業(yè)務(wù)建議報告和營銷風(fēng)險控制報告,。

對銀行風(fēng)險控制部門,、相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)部門和綜合宙理部門提出的問題或要求,，及時做出回答或提交。

客戶經(jīng)理具有客戶調(diào)查,、客戶初步評價,、產(chǎn)品方案設(shè)計、業(yè)務(wù)建議和客戶管理的職責(zé),。但不具有向客戶提供何種產(chǎn)品與服務(wù)的決策權(quán),，該決策權(quán)屬于銀行風(fēng)險控制部門和業(yè)務(wù)決策部門。

擁有客戶調(diào)查權(quán)和業(yè)務(wù)建議權(quán),，需對提交的各種信息,、客戶材料、業(yè)務(wù)建議和工作報告的真實性,、有效性負(fù)責(zé),。

負(fù)責(zé)貸款及其他授信業(yè)務(wù)的前期調(diào)查和后期管理，采取必要措施防范,、控制和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險,。

承擔(dān)并完成規(guī)定指標(biāo)以上的存款、結(jié)算,、貸款,、客戶開發(fā)、貸款質(zhì)量和貸款收息等項任務(wù),。

處理或協(xié)助相關(guān)部門處理與客戶有關(guān)的業(yè)務(wù)糾紛,。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇五

1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排,，做好客戶營銷工作,，完成業(yè)績指標(biāo)；

2,、按照卡中心相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范營銷,，做好親核、三級審件等規(guī)范要求,，嚴(yán)控風(fēng)險,；

3、對卡中心相關(guān)活動進(jìn)行宣導(dǎo),，并及時回復(fù)客戶提出的疑問,。

4、根據(jù)《外營團(tuán)隊績效考核辦法》及卡中心相關(guān)文件要求,，遵守各項

1,、有較強的事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神；

2,、遵紀(jì)守法,、品行端正、身體健康,；

3,、有較強的溝通、協(xié)調(diào),、表達(dá)能力和團(tuán)隊合作精神,；

4、就讀于國家承認(rèn)的全日制大?；虮究?；

5、具有保險,、個人金融產(chǎn)品,、房產(chǎn)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

1.充分了解并分析客戶的需求,，為客戶提供專業(yè)財富管理服務(wù),，完成公司規(guī)定的業(yè)績指標(biāo);

2.利用公司平臺和自身資源，開發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶,，建立良好的客戶關(guān)系;

3.搜集,、整理市場的'新動態(tài)、定期向公司匯報;

4.利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作;

5.保持對金融行業(yè)相關(guān)動向的敏感,。積極參與公司組織的培訓(xùn)項目,，會議和簡報會，并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識運用到日常工作中,。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇六

一般主要由銀行調(diào)研部門負(fù)責(zé)市場研究,，但客戶經(jīng)理可以不斷提供行業(yè)動態(tài)信息（如其他銀行搶生意的花招、推出的新產(chǎn)品等）并反映客戶實際需求,。由于有時某銀行推出新的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品時不會大肆宣傳,，怕其他銀行學(xué)了其招數(shù)（如一家歐資銀行推出集團(tuán)共用額度、日常支票戶和透支額度時就沒有在報上打廣告）,。當(dāng)然,，要提高客戶經(jīng)理提供信息的積極性，就需要在考核中統(tǒng)籌考慮客戶經(jīng)理這方面的成績,。

現(xiàn)有客戶推薦,。如法式銀行要求現(xiàn)有客戶每年提供5個客戶（但不強求）。

親友及同事推薦,。特別是個人銀行業(yè)務(wù),，如信用卡業(yè)務(wù)。

再拜訪不活躍客戶。這樣做的好處是發(fā)展客戶的速度較快,。

報章,、雜志、廣告及其他媒體,。香港銀行要求客戶經(jīng)理每天早上看報半小時,，從新聞中找生意，部份銀行要求客戶經(jīng)理每天做所負(fù)責(zé)行業(yè)的剪報,，以免客戶經(jīng)理浪費時間只看娛樂專欄,。如發(fā)現(xiàn)某間公司一年后要上市，可以先打公司總機問清財務(wù)老總姓名和傳真號碼,，然后傳真一個簡短致函及相關(guān)銀行業(yè)務(wù)簡介過去,。待1-2個小時后再打電話詢問是否收到傳真，并由此打開話頭,，最后可以要求面見,，這樣做一般效果不錯。

上市公司名錄,。

行業(yè)性公司名錄/專業(yè)人士名錄,。

展覽會/講座/交流活動。主要是互相交換名片,，并交談幾句,，了解情況，以決定是否作進(jìn)一步的跟進(jìn),。

社團(tuán)/社區(qū)組織及其活動,。

其它渠道。如通知行,、現(xiàn)有客戶的顧客――供應(yīng)商及其他經(jīng)營伙伴等,。

coldcall（陌生拜訪）。對初入道客戶經(jīng)理較適用,。香港有個形象的說法叫“洗樓”,，即先準(zhǔn)備好致貴公司的一封信、業(yè)務(wù)簡介等資料,，然后從一層大樓的最高層開始,，一層層往下逐個拜訪。當(dāng)然,，這樣做的成功率較低,，但如果堅持并做出經(jīng)驗來了，仍會有不小的斬獲,。

作為一位客戶經(jīng)理除了注重放款和存款業(yè)務(wù)外,，還須有全方位的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，盡量為銀行帶來各類收入。

現(xiàn)在的趨勢是：交叉式銷售,；擴大收費業(yè)務(wù)比例,，特別是美資銀行的.中間業(yè)務(wù)收費收入高達(dá)40%-50%，香港本地銀行該比例為10%-30%,，由于收費收入基本無風(fēng)險,，且不受資本充足率限制,，銀行想盡辦法做代理收費業(yè)務(wù),，已成銀行業(yè)的發(fā)展方向；“一站式”服務(wù),，包括房地產(chǎn)放款業(yè)務(wù),、工商貸款、貿(mào)易融資,、存款業(yè)務(wù),、企業(yè)咨詢服務(wù)，還可以與個人金融部合作為企業(yè)經(jīng)營者提供私人銀行和零售銀行業(yè)務(wù)服務(wù),。

先選出大戶及重點戶,，排隊探訪。

較頻繁地以電話方式與客戶的財務(wù)部/會計部聯(lián)系,。

適當(dāng)宴請客戶,，尤其是存款大戶，在香港,，宴請客戶是實報實銷,，但要進(jìn)行額度控制。宴請結(jié)束后客戶經(jīng)理要寫一個簡單的報告,，說明與誰吃飯,，關(guān)系如何、宴請目的等內(nèi)容,。

積極肩負(fù)起溝通橋梁的作用,，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，為客戶解決操作上的困難,。

適當(dāng)?shù)剡\用通融權(quán)限,。每個客戶經(jīng)理都有各不相同的通融權(quán)限，層次越高,，通融權(quán)限越大,，但不能讓客戶知道銀行客戶經(jīng)理有通融權(quán)限，更不能讓客戶知道這個通融權(quán)有多大,?？蛻艚?jīng)理對通融權(quán)的使用也要富有技巧性，如即使馬上就能答復(fù)客戶的通融權(quán)，也不能立即同意,，最好讓客戶感到客戶經(jīng)理是經(jīng)過千方百計爭取才把客戶的通融要求解決的,，否則通融在客戶看來沒有什么價值，這叫“美麗的謊言”,。一般來講,，在香港，客戶90%的通融要求可以在客戶經(jīng)理區(qū)域中心負(fù)責(zé)人處得以解決,，對總部的沖擊相對較小,。

介紹各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)同事予客戶認(rèn)識。

主動向客戶提供實用而又客觀的資訊（注意保密原則）,。

禮節(jié)性接觸,。

小禮物。如客戶開新公司,、小孩結(jié)婚等,，可以送給客戶一些小禮物。但小禮物一定要實用,，質(zhì)量較好,，有銀行標(biāo)志在上面。

客戶經(jīng)理在客戶提出授信申請時的角色是：

更容易反映客戶的實際資信,；省時,；培養(yǎng)客戶經(jīng)理之分析能力。

可能分析欠缺客觀（如隱惡揚善,，刻意不知道）,；攤薄推廣業(yè)務(wù)時間。

授信申請書由審信部撰寫,，但審信部除此功能外不能直接面對客戶,。花旗銀行采用該模式,，這是目前客戶經(jīng)理角色的發(fā)展方向,。

內(nèi)容更為客觀；客戶經(jīng)理有更多時間推廣業(yè)務(wù),。

需要較多時間讓撰寫員了解客戶實際的情況,；提高客戶經(jīng)理分析能力的速度較慢；不是一條龍服務(wù),，與客戶的關(guān)系不夠密切,，整個辦理時間較長。

若貸款監(jiān)控工作做得不好或不夠而引起呆壞賬出現(xiàn),，客戶經(jīng)理是需要承擔(dān)部份責(zé)任的,。其中突擊探訪非常重要,。如有的客戶經(jīng)理通過突擊探訪發(fā)現(xiàn)一個做遠(yuǎn)期信用證貼現(xiàn)的大客戶工作時間辦公室無人上班，打電話卻有人接,，推測該公司可能有問題,，通過發(fā)提單到船公司證實提單是假的，從而及時采取預(yù)防措施避免了一場大的損失,。

客戶經(jīng)理時常向客戶提供各類資訊有時也非常重要,。包括一些行業(yè)信息、銀行產(chǎn)品信息,、企業(yè)經(jīng)營管理的分析,，提供一些企業(yè)經(jīng)營者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇七

1,、不超過35歲,，金融學(xué),、法律,、財務(wù)及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有5年以上國內(nèi)外券商,、銀行或信托公司工作經(jīng)驗,；

2、對資本市場,、pe市場和某幾個行業(yè)的上市公司有一定的研究和了解,，并和一些上市公司建立了良好的關(guān)系；

3,、較強的溝通協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力,，高度的工作責(zé)任感；

4,、有信托業(yè)務(wù)部或券商資管部工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮,。5、品行端正,，思維敏捷,，穩(wěn)重成熟；

1,、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資本市場融資類項目的盡職調(diào)查,，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，熟悉私募基金的`備案公司中后臺溝通,，項目上會,，融資方溝通合同細(xì)節(jié)，協(xié)助營銷經(jīng)理營銷業(yè)務(wù)及維護(hù)客戶關(guān)系相關(guān)事項,；

2,、完成項目存續(xù)管理,；

3、部門安排的其他工作,；

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇八

金融同業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗） 中國光大銀行股份有限公司廣州分行 中國光大銀行股份有限公司廣州分行

：

1,、2年以上金融機構(gòu)金融市場業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，較為全面地了解銀行業(yè)務(wù),，熟悉貨幣市場,、同業(yè)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)；

2,、熟悉銀行交易的相關(guān)監(jiān)管政策,、金融法規(guī)，具有較強的'同業(yè)業(yè)務(wù)營銷能力,；

3,、熟悉商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)、金融市場的運行規(guī)律和發(fā)展方向,，具有較強業(yè)務(wù)推動能力,、談判能力和產(chǎn)品綜合運用能力，能夠有針對性地設(shè)計個性化金融解決方案,；

4,、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融,、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,。

5、三觀端正,，工作主動,，具有較強的學(xué)習(xí)能力、團(tuán)隊精神,。

6,、資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗：具有2年及以上債券銷售經(jīng)驗的證券從業(yè)人員。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇九

任職資格：

1,、?？萍耙陨蠈W(xué)歷(中專/高中學(xué)歷請勿投遞簡歷)

2、講話順溜,，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

3,、個性開朗、反應(yīng)敏捷,，具有較強的責(zé)任心與上進(jìn)心,；

崗位名稱：平安普惠信貸客戶經(jīng)理（平安集團(tuán)正編制）

只要你：（入職要求）

1.年齡在20-30周歲

2.本科或是以上學(xué)歷，金融,、經(jīng)濟,、財務(wù),，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

3.有信用卡,、消費貸款,、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

4.口齒清晰,，普通話流利,，良好的溝通能力；

5.優(yōu)秀的表達(dá)溝通能力及應(yīng)變能力,，良好的`團(tuán)隊合作精神,；

6.積極主動，能承受工作壓力,，上進(jìn)心強,，敢于挑戰(zhàn)高薪。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險篇十

1,、服務(wù)于vip客戶及高凈值個人客戶,，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、向目標(biāo)客戶群推廣信托類,、股權(quán)類,，債權(quán)類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)

3,、負(fù)責(zé)對銀行、證券公司,、保險公司,、理財顧問公司、出國留學(xué)機構(gòu),、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù),。

4、通過調(diào)整存款,、股票,、債券、基金,、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5,、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6,、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的`收益情況,，向客戶介紹新的金融服務(wù),、理財產(chǎn)品及金融市場動向,，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

7,、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進(jìn)重點客戶理財計劃方案,，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務(wù)