總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī)，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害,，避免失誤,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。
銀行理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)心得篇一
代客戶理財(cái)，一只
專業(yè)
的團(tuán)隊(duì)至關(guān)重要,。近日,，山東地區(qū)首個(gè)針對(duì)專業(yè)理財(cái)師的評(píng)選活動(dòng)“2015山東省金融理財(cái)師專業(yè)大賽”順利落下帷幕。在激烈的比賽之中,，來自青島本土的青島銀行理財(cái)師在賽事中“給力”依舊,，記者采訪了解到，青島銀行現(xiàn)擁有一支專業(yè)高效,、團(tuán)結(jié)敏銳的理財(cái)團(tuán)隊(duì),，成為比賽獲得好名次的關(guān)鍵。a青島銀行成為獲獎(jiǎng)選手最多的銀行
在2015山東省金融理財(cái)師專業(yè)大賽中,，青島銀行有10名選手進(jìn)入決賽,，并在大賽中斬獲1個(gè)一等獎(jiǎng),，5個(gè)二等獎(jiǎng),，4個(gè)三等獎(jiǎng)，成為獲獎(jiǎng)選手最多的銀行,。作為青島人自己的銀行,，提起青島銀行大家并不陌生，青島銀行給我們的
生活
帶了很多的便利,。青島銀行在2015年以更嶄新的姿態(tài)站在我們面前：炫麗璀璨,、熒光閃耀的“華東第一屏”、專業(yè)的私人銀行,、貼心的理財(cái)服務(wù),、高收益的理財(cái)產(chǎn)品……讓人連連稱贊。“經(jīng)過廣納賢才,、精挑細(xì)選的人才選拔,，多層次、全方位的專業(yè)培訓(xùn),，以及理財(cái)團(tuán)隊(duì)多年的市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn),，如今，青島銀行理財(cái)團(tuán)隊(duì)已覆蓋七區(qū)五市40多家網(wǎng)點(diǎn)的貴賓客戶,，為客戶提供溫馨,、貼心的理財(cái)咨詢及服務(wù)，為高端人士提供專業(yè)化的理財(cái)規(guī)劃方案,、提供個(gè)性化的理財(cái)產(chǎn)品定制,。”提到在比賽上的
成績(jī)
,，青島銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說,，一直以來,，青島銀行都在加強(qiáng)理財(cái)師隊(duì)伍的建設(shè)工作。b嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻
據(jù)了解,，青島銀行在自身員工的培養(yǎng)中,，還設(shè)定了嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻，“只有具備相應(yīng)資質(zhì)的人員方可申請(qǐng)理財(cái)經(jīng)理職位,，必須通過行內(nèi)上崗考試,、
面試
等選拔環(huán)節(jié)，方可持證上崗,?！逼浯危y行內(nèi)部對(duì)行內(nèi)培訓(xùn)同樣傾注了大量的心血,，為理財(cái)經(jīng)理們提供零售業(yè)務(wù)知識(shí),、理財(cái)規(guī)劃常識(shí)、最新產(chǎn)品特性及風(fēng)險(xiǎn),、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走勢(shì)等信息,，有效地保障理財(cái)團(tuán)隊(duì)的基本服務(wù)質(zhì)量。“激勵(lì)機(jī)制必不可少,?！痹撔械呢?fù)責(zé)人介紹說，為了鼓勵(lì)佼佼者,，青島銀行為每一位理財(cái)經(jīng)理提供脈絡(luò)清晰,、目標(biāo)明確的職業(yè)上升通道。業(yè)績(jī)突出有獎(jiǎng)勵(lì),，資質(zhì)提升有鼓勵(lì),。
青島銀行除了提供職業(yè)發(fā)展動(dòng)力外，還倡導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理通過自身努力,，提升專業(yè)素養(yǎng),，獲取資格認(rèn)證、鼓勵(lì)理財(cái)師積極參與理財(cái)業(yè)界各項(xiàng)比賽,，與同業(yè)交流經(jīng)驗(yàn),，取長(zhǎng)補(bǔ)短。與此同時(shí),，青島銀行還通過邀請(qǐng)理財(cái)界各路專家,，為理財(cái)師、理財(cái)經(jīng)理們開闊思路,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。從工作方法、溝通方式,、服務(wù)流程等多方面打造專業(yè),、高效,、貼心的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
為提升理財(cái)隊(duì)伍建設(shè),，青島銀行更是聘請(qǐng)專家和外籍顧問來做整個(gè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大后盾,，讓他們以自己從業(yè)多年的經(jīng)驗(yàn)、敏銳的`市場(chǎng)洞察力以及在各自領(lǐng)域獨(dú)到的見解為青島銀行的理財(cái)團(tuán)隊(duì)提供有力的支持,，保證無論理財(cái)師團(tuán)隊(duì)遇到
什么
問題,，都可以及時(shí)得到解決和指導(dǎo)，從而為客戶帶來更專業(yè),、更舒心的理財(cái)體驗(yàn),。c事前演練，前輩支招
據(jù)了解,，為了提前準(zhǔn)備理財(cái)師大賽,，青島銀行在分管行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，專門拿出了方案,，針對(duì)全行范圍內(nèi)的理財(cái)師,、專業(yè)人才進(jìn)行了一次活動(dòng)預(yù)賽。在比賽之前,，青島銀行自己選擇了一份案例,，要求參與選手在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出自己的理財(cái)方案，從這些參與選手中選擇出優(yōu)秀的理財(cái)師作為青島銀行的代表,，參加2015山東省金融理財(cái)師專業(yè)大賽。
“本次理財(cái)師大賽,，我行做了大量前期準(zhǔn)備工作,。第一，充分動(dòng)員,、廣泛發(fā)動(dòng),。鼓勵(lì)有理財(cái)特長(zhǎng)的員工參與比賽。第二,，行內(nèi)比賽,、選拔人才。由行內(nèi)專家組建評(píng)審委員會(huì),，對(duì)員工提交的案例進(jìn)行逐一評(píng)定,，最終選出規(guī)劃全面、脈絡(luò)清晰的理財(cái)方案,，選送大賽組委會(huì),。”2010青島(首屆)金融理財(cái)師專業(yè)大賽中,，徐斌,、滕克都獲得了不錯(cuò)的成績(jī),，在今年他們都成了選手
學(xué)習(xí)
的模板和榜樣。據(jù)介紹,，為了給選手們?cè)黾訉?shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),，青島銀行特別邀請(qǐng)上屆比賽獲獎(jiǎng)選手交流參賽經(jīng)驗(yàn)，對(duì)參賽選手進(jìn)行逐一指導(dǎo),，賽前組織選手進(jìn)行案例闡述演練,，模擬比賽環(huán)境，讓選手熟悉比賽規(guī)程,，臨場(chǎng)應(yīng)變做到心中有數(shù),。d理財(cái)經(jīng)理是船長(zhǎng)
當(dāng)前，理財(cái)師在零售業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要作用,，“如果將零售業(yè)務(wù),、財(cái)富管理比作大海里的一艘航船，那么理財(cái)經(jīng)理就是船長(zhǎng),，在整個(gè)零售業(yè)務(wù)發(fā)展中起著引導(dǎo)航向的作用,。這里說的引導(dǎo)航向不僅是對(duì)于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展自身，更在于對(duì)廣大客戶家庭資產(chǎn)配置,、合理理財(cái)?shù)囊龑?dǎo),。”
眾所周知,，當(dāng)前市場(chǎng)上理財(cái)產(chǎn)品眾多,，尤其在各大銀行、券商華美包裝的產(chǎn)品面前,，人們常常眼花繚亂,、無所適從,。
隨著社會(huì)專業(yè)化分工日益明晰,，各行業(yè)工作壓力的加大，人們也無暇研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì),、金融產(chǎn)品,。然而，理財(cái)對(duì)每個(gè)家庭都是至關(guān)重要的,，如何清楚地了解自己的財(cái)務(wù)狀況,，需要專業(yè)人士的把脈診斷;如何選擇適合自己的產(chǎn)品,、讓他們?yōu)樽约旱呢?cái)富保值增值,，更需要理財(cái)師的引領(lǐng)與指導(dǎo),。“我們要為客戶提供的是專業(yè)化的,、全方位的顧問式理財(cái)服務(wù)和高品質(zhì)的增值服務(wù),，讓客戶財(cái)富增值的同時(shí),，引領(lǐng)客戶擁有由富及貴、由貴及雅的生活品質(zhì),，讓客戶的錢忙起來,、人閑下來，更好地享受生活,。”
s("content_relate");【銀行理財(cái)工作總結(jié)】相關(guān)文章：
1.
銀行理財(cái)工作
2.銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)格式
3.銀行理財(cái)客戶經(jīng)理的工作總結(jié)范文
4.銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)
5.銀行理財(cái)中心工作總結(jié)范文
6.銀行理財(cái)客戶經(jīng)理的工作總結(jié)匯報(bào)
7.銀行理財(cái)客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)
8.銀行理財(cái)客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)
