時間流逝得如此之快,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候開始寫計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

金融工作計劃篇一

1,、目標規(guī)劃,，目標分解,。

根據公司發(fā)展規(guī)劃的要求,，對比過往的業(yè)績數據,，制定合理的業(yè)績目標，包括銷售額財務目標,、客戶增長目標,、管理要求目標等。并做目標分解,，分解到個人,，分解到具體的季度、月度,。對制定的目標與同事們結合實際工作情況做推演,，讓大家有壓力,、有動力一起完成！

2,、市場劃分,。

外部市場是按產品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式，認真做好思考與溝通交流,。目前我們公司主要是內容安全與行為審計產品類,、內容安全與行為監(jiān)管產品類、安全集成服務,。個人的觀點是在業(yè)務人數少,、業(yè)務能力不高階段暫時放開，所有人都能做區(qū)域的全線產品,，但是每個人都有自己的側重行業(yè)線,，為后面按產品線劃分市場做準備。理由是業(yè)術有專攻,，專業(yè)爭取客戶,，打敗對手！

3,、重要流程梳理,。

主要包括銷售過程管理流程、客戶信息管理流程,、銷售人員階段考核管理流程,、應收賬款管理流程等等進行梳理，整理出相關的流程圖文檔,。對于我們目標客戶在黨,、政、軍,，公,、檢、法這類國家機器部門,，銷售過程流程控制顯得尤其重要,，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段，一是客戶接觸階段,、二是客戶接受階段,、三是共同商議階段、四是商務突破階段,，每個階段都有節(jié)點要素控制,，區(qū)域總經理和總監(jiān)重點把控流程中的節(jié)點，給業(yè)務同事以指導。

4,、內部銷售組織和職責書面化,。

結合外部市場的劃分，區(qū)域銷售組的內部機構也很容易搭建起來了,，是按產品線劃分小組或個人還是按區(qū)域劃分,。重要的是明確下來用文本的形式固定下來，明確每個人的工作任務,、崗位職責,。

5、銷售人員編制,。

目前我們的人數比較少,，根據業(yè)務需要做好了相關的規(guī)劃，區(qū)域總經理已規(guī)劃,。

6,、薪資績效考核體系設計。

公司在這塊有統一制度,，如果情況允許我們可以結合區(qū)域的實際情況,，做一些區(qū)域特色的績效考核。

1,、招聘銷售人員管理,。

選擇那些經歷匹配、發(fā)展階段匹配,、個性匹配,、期望匹配的銷售人員，對于公司產品屬于項目型的銷售,，多需要較為聰明,、善于拓展人際關系的銷售,。

2,、表格管理。

包括日常的日報,、周報,、月報、拜訪客戶記錄,、銷售漏斗報表等制度的制定,、落實、或使用相關的oa,、crm系統管理,。注意表格設計實用，有效，能真正幫助到業(yè)務同事,，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定,，在培訓環(huán)境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處。

3,、會議管理,。

包括早晚會、周會,、月度會議的組織,、召開，傳達公司的指令,、銷售制度,、渠道政策。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準備工作上,，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響,。

4、談話管理,。

包括日常的述職管理,、讀單管理等等。讀單管理是個人認為對銷售流程把控的重要手段,，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎上制作成freemind（頭腦思維）圖示,，按人（決策者、參謀者,、執(zhí)行者等）,、錢（是否有預算，預算數額等）,、時間（時間表）,、安排（項目安排流程）、對手（競爭對手情況等）等要素對單子分解推演,，區(qū)域總經理和總監(jiān)等給予檢查,、建議、督促,。

5,、日常觀察。

對銷售同事日常工作狀態(tài),，心態(tài)變化,，工作方式做旁觀，及時了解他們的工作情況并給以督促修正,。適當不定期組織一些聚餐或其他類型的活動,，大家一起交流，注意觀察同事們的情況。

1,、入職培訓,。

有關公司理念、公司文化,、公司產品,、銷售模式、服務理念,、競爭對手情況等全方位的培訓學習,。

2、銷售專項培訓,。

制作出培訓資料,，把各個銷售流程培訓、銷售演練,、產品演示,、問題解答、崗位職責培訓等在系統規(guī)劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關事項,。例如電話銷售培訓,，可以進行實際的模擬訓練或實操訓練，提升銷售同事的工作能力,。

3,、在崗培訓。

帶領新同事一起拜訪客戶,，以技術工程師或其他身份旁觀新同事的工作,，并事后給予評價糾正。

4,、銷售集訓,。

組織優(yōu)秀銷售同事進行案例分析講解，一起交流跟進心得,，提升大家的跟單能力,，互相鼓勵！

金融工作計劃篇二

xx部門負責的客戶大體上可以分為四類,，即現金管理客戶,、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結合全年的發(fā)展目標,，堅持以市場為導向，以客戶為中心,，以賬戶為基礎,，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉變小客戶,，積極拓展新客戶”的策略,，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳,、網點銷售,、大型產品推介會、重點客戶上門推介,、組織投標和集中營銷活動等,，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。

鞏固現金管理市場領先地位,。繼續(xù)分層次,、深入推廣現金管理服務，努力提高產品的客戶價值,。要通過抓重點客戶擴大市場影響,，增強現金管理的品牌效應。各行部要對轄區(qū)內重點客戶,、行業(yè)大戶,、集團客戶進行調查，深入分析其經營特點,、模式,，設計切實的現金管理方案，主動進行營銷,。對現金管理存量客戶挖掘深層次的需求,，解決存在的問題，提高客戶貢獻度,。今年爭取新增現金管理客戶185200戶,。

深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶,，這也是我行的基礎客戶,，并為資產業(yè)務、中間業(yè)務發(fā)展提供重要來源,。xx年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結算”主題營銷活動基礎上,，總結經驗，深化營銷,，增強營銷效果,。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質量;要優(yōu)化結構,，提高優(yōu)質客戶比重,，降低籌資成本率,，增加高附加值產品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷,，努力擴大市場占比,。要加強對公司無貸戶維護管理，深入分析其結算特點,，進行全產品營銷,，擴大我行的結算市場份額。xx年要努力實現新開對公結算賬戶358001戶,，結算賬戶凈增長272430戶,。

做好系統大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現狀,，通過調用各種資源進行營銷,，爭取全面開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構展開營銷攻勢,，爭取更大的存款份額,。同時對大中型企業(yè)、名牌企業(yè),、世界10強,、納稅前8000名、進出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認購工作,，鎖定他行目標客戶,，進行重點攻關。

客戶資源是全公司至關重要的資源,，對公客戶是全公司的優(yōu)質客戶和潛力客戶,，要利用對公統一視圖系統，在全面提供優(yōu)質服務的基礎上,，進一步體現個性化,、多樣化的服務。

一是要按照總行要求“二級分公司結算與現金管理部門至少配置3名客戶經理;每個對公業(yè)務網點(含綜合業(yè)務網點)應當根據業(yè)務發(fā)展情況至少配備1名客戶經理,，客戶資源比較豐富的網點應適當增配,，”構建起高素質的營銷團隊。

二是加強物理網點的建設,。目前,，由于對公結算業(yè)務方式品種多樣，公司管理模式的差異,，對公客戶最常用的仍然是柜面服務渠道,。我行要加強網點建設，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務需要,，滿足客戶的需求,。各行部要制定詳細的網點對公業(yè)務營銷指南,，對不同網點業(yè)態(tài)對公業(yè)務的服務內容,、服務要求,、服務行為規(guī)范、服務流程等進行指導,。

三是要拓展電子銀行業(yè)務渠道,，擴大離柜業(yè)務占比。今年,，電子銀行業(yè)務在繼續(xù)“跑馬圈地”擴大市場占比的同時,，還要“精耕細作”，拓展有層次的目標客戶,。各行部應充分重視與利用分公司下發(fā)的目標客戶清單,，有側重、有針對地開展營銷工作,，要在優(yōu)質客戶市場上占據絕對優(yōu)勢,。同時做好客戶服務與深度營銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬,，并以此作為客戶支持和服務的重要依據,，及時為客戶解決在使用我行電子銀行產品過程中遇到的問題，并適時將電子銀行新產品推薦給客戶,，提高“動戶率”和客戶使用率,。

規(guī)章制度，加大力度對保安人員進行定期教育和長期管理,，制定了保安人員管理檔案,，不斷提高其綜合素質;定期檢查兩所一柜的安全情況和設施設備的完整性，對火源,、滅火器擺放位置,、性能進行經常性檢查，按期更換滅火器的二氧化碳及泡沫粉,，發(fā)現隱患,、問題，及時,、徹底整改;積極配合總部進行各項檢查,，同時做好自查和總結，將有關材料及時上報,。

上半年,，我行工作雖然取得了一定的成績，但較總部的各項指標還有很大差距,，雖然存款,、貸款規(guī)模均有所增擴大,，但是增幅較小，較總部下達的任務還有一定差距;員工的綜合素質較現代化ⅹⅹ銀行員工的要求還有很大的差距,。

金融工作計劃篇三

20xx年是全力實施上海國際金融中心建設“十二五”規(guī)劃的關鍵一年,，是全面推進中國上海自由貿易試驗區(qū)建設的攻堅一年，要加強統籌協調,、精心謀劃好全年工作,。

一是要把握好20xx年工作的總體要求、主要任務,，做到自貿試驗區(qū)金融開放創(chuàng)新要有新舉措,，上海國際金融中心建設要有新進展，市屬金融國資國企改革要有新突破,，政府職能轉變改進工作作風要有新成效,。

二是要在自貿試驗區(qū)金融開放創(chuàng)新、市屬金融國資國企改革等影響重大的領域不斷取得新突破,。

三是要密切關注中央與地方金融管理體制變化的新趨勢,，積極研究新型金融發(fā)展和金融管理領域的新課題。要營造更好的金融發(fā)展環(huán)境,，加強金融文化建設,，完善金融業(yè)發(fā)展扶持政策，吸引更多功能性總部型金融機構集聚發(fā)展,。要完善制度,、提升地方金融監(jiān)管有效性，研究完善促進小額貸款公司健康發(fā)展的管理辦法,，爭取率先在全國研究出臺促進互聯網金融等新型金融機構規(guī)范發(fā)展的措施,，發(fā)揮示范和帶動作用。要加大對科技型企業(yè),、文化創(chuàng)意產業(yè)等的.金融支持力度,，更好地服務實體經濟發(fā)展。

四是要大興務實之風,，在完善市屬金融國企考核評價體系,、加強金融系統黨的建設、加強委辦機關自身建設等方面切實辦成幾件實事,。

金融工作計劃篇四

一,、迅速按《江西省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規(guī)定準備好相關資料，爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下來,。

二,、加強與銀行溝通，選定合作銀行,，簡化貸款手續(xù),，充分發(fā)揮擔保公司的作用,。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成,，積極落實“利益共享,，風險共擔”機制和進行適當的利率調整，從而建立公平合理的協作關系,，為企業(yè)融資牽線搭橋,。

三,、建立和完善中小企業(yè)信用體系

第一,、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務,、生產,、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息,，由企業(yè)申報資金需求,，將征集的信息統一提交管委會，評審,。

第二,，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數據庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫,，包含中小企業(yè)的信用等級,、法定代表人、注冊資產,、經營范圍,、納稅額度等信息，在湘東政務網站公布,，提供可供查詢的開放式渠道,。

第三，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制,。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接,，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構應簡化年檢手續(xù),，逐步實行備案制;對于失信企業(yè),，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰,，或者促其強化信用觀念,、履約守信。