時間流逝得如此之快,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應(yīng)該怎么制定呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

證券公司工作總結(jié)與計劃 證券公司工作總結(jié)精辟篇一

1、開戶數(shù)：40戶,，其中有效戶34戶；

2,、總資產(chǎn)與去年末相比增加：10185310元，其中新開戶增加資產(chǎn)11560754元,，存量客戶增加資產(chǎn)5177687元,；

3、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售350萬元,、固定收益產(chǎn)品銷售760萬元；

4,、融資融券開戶數(shù)12戶，交易賬戶9戶,；

5,、開發(fā)商品期貨賬戶5戶。

第一,，沒有很好的利用公司的客戶服務(wù)平臺,，老客戶的維護和聯(lián)系有些懈怠,，對固定收益理財?shù)闹匾暡粔?，對現(xiàn)有的客戶的理財需求不是很清楚,，沒有能夠很好的深挖細刨；

第二,，有些工作做的不夠細,，一些工作計劃執(zhí)行不是十分到位,，銀行渠道的維護和開發(fā)有些放松,；

第三,，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識，欠缺項目操作經(jīng)驗,，有些很好的客戶資源，但自己卻不能很好的有針對性的策劃合作方案,。

針對以上不足,，我將朝著以下幾個方向進行努力改進：

第一，充分利用公司的客戶服務(wù)平臺,，將現(xiàn)有客戶的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計分析,，再電話聯(lián)系客戶，了解他們的理財需求,，做好記錄，養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣,；

第二，在今后的工作中,，努力提高工作效率,，學(xué)習(xí)時間管理，在開拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時,，保持原有渠道的定期走訪、聯(lián)絡(luò),，結(jié)合公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)新客戶；

第三,，勤練內(nèi)功,，加強學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平,，提高自己解決實際問題的能力，獲得客戶的信賴,。

1、新增有效開戶數(shù)：50戶,；

2、總資產(chǎn)與去年末相比增加500萬元以上,，新開戶增加資產(chǎn)至少300萬元；

3,、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售300萬元,、固定收益產(chǎn)品銷售500萬元；

4,、開通融資融券賬戶15戶；

5,、開發(fā)商品期貨賬戶5戶。

我覺得證券從業(yè)者與股票一樣,，隨股票沉浮，行情來了,，大家工作輕松點,，壓力小點，而行情走的時候,，就是我們工作冬天來臨的時候,，業(yè)務(wù)開展艱難,，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時候我們就要付出加倍的努力,，在各方面挖掘自己的潛力,。因此行情不好的時候，要做到未雨綢繆,，更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,。

現(xiàn)在社會是創(chuàng)新的社會,、變革的社會,，移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進我們生活,，互聯(lián)網(wǎng)金融,、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn),，迅速發(fā)展。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng)新發(fā)展時期,，創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出,，比如股指期貨、融資融券,、股權(quán)質(zhì)押回購,、新三板、固定收益理財?shù)?。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤增長點,，也是開發(fā)和維護客戶的重要工具,。

空閑之余我常常在思考要以何種姿態(tài)來面對變革，是防守還是進攻,？回顧過去，一些成立很長時間,，曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司，短時間就被超越,，甚至有的已經(jīng)倒掉了,。從開始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有4年多時間了,，期間明白了很多道理,，也認識了很多朋友，有時候也會去想如果自己離開這個行業(yè)又會去做什么,？我們沒有回到過去的能力,，但我們卻有改變未來的機會,！機遇和挑戰(zhàn)并存，進攻是最好的防守,。提醒自己需要時刻樹立危機意識,，意識轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為,，在行動中提醒自己在做什么，做的對不對,，做的是否到位,，怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多,，嘗試按照新的工作要求去改變一些態(tài)度、方式和思路,，也有過掙扎,，希望自己可以實現(xiàn)一些突破,。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)對我亦是一次全新的開始，

有很多專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習(xí),。雖然是很大的挑戰(zhàn)，但是我有信心和勇氣去做好它,。

在接下來的工作中：

一,、做到勤動手跟客戶打電話，提高工作主動性,，對現(xiàn)有的客戶深挖細刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況,，做精準化營銷；

二,、做到勤動腦,，在遇到困難的時候多想想解決的辦法，業(yè)務(wù)知識想辦法學(xué)習(xí)和找機會補充,，到腳踏實地,，不怕多做事，不怕做小事,，在點滴實踐中提高自己；

三,、做到更加努力,，爭取在新的一年里各項業(yè)務(wù)都能有所進步，特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)要有突破,。

以上是我20xx年的工作總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)指正,。最后提前祝大家春節(jié)快樂！

證券公司工作總結(jié)與計劃 證券公司工作總結(jié)精辟篇二

四月的稅改給五月的行情帶來了無限的期望,，畢竟，大盤這幾個月的走勢有些太熊了,。行情似冰,，可我卻沒有停下手上的工作，我開始帶起了自己的團隊,，也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。

年后的兩個月,，我承認我與客戶之間的溝通少了一些,，一方面因為市場的持續(xù)冷淡。我了解大家的心情,，雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒，但是收效甚微,，好多人都是抱著xx年持股才能掙錢的心態(tài)堅守到了現(xiàn)在,，換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價,。另一方面,，我一直在有條不紊的進行著營銷團隊的管理工作,。

首先，從xx年的2月18日開始的有獎開戶活動告一段落,，這一次的活動依然是公司統(tǒng)一在全國范圍內(nèi)開展的,，而且營業(yè)部還制定了對營銷團隊開發(fā)客戶的獎勵方案,，對銀行網(wǎng)點銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù),。在這次活動中，截止到5月1日,，所有營銷代表8名開戶數(shù)共計199戶,，其中有效戶100戶，入金量472,，7829元，在統(tǒng)計完每一個營銷代表所開發(fā)客戶的情況后,，與經(jīng)理核對，我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來,，按戶進行現(xiàn)金獎勵。其中,，獎勵的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。

因為客戶經(jīng)理的離職,，我去了農(nóng)行進行駐點工作。在那里,，我也深深的體會到了一名營銷代表的內(nèi)心感受。其實營銷就是一種溝通,，溝通的方式，溝通的時宜都需要自己去把握,。盡量將客戶對自己的反感程度降至最低，這樣才能把握機會,，讓他樂意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很到位,，有自尊心方面的原因，有性格上面的局限,，有節(jié)奏上把握的不準，所以很多人并沒有去有效的溝通,，可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單,。有了這次的經(jīng)歷，再有自己的思索,，因而也在后來交行的駐點工作中切實用到了。

服務(wù)部新入一名營銷代表,，培訓(xùn)工作開始了,。除了每天下午對她進行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢,，我想，我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對工作的態(tài)度,。在每一次接聽,，在每一次接待客戶的工作當(dāng)中，讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作,。后來,，我還單獨帶她進駐交行。和她分享我工作上的一些心得：什么樣的客戶有潛力,，什么樣的客戶不值得去發(fā)掘,，什么樣的年齡層客戶我們需要等等,，在這些時間里,，除了傳授,，我也通過了實踐掌握了很多更深更實際的方法。

應(yīng)全營業(yè)部號召,，我們將盡量的安排客戶遷往家中進行網(wǎng)上交易,。開始時，只是采取閉市后教學(xué)的方式,，很多人都是隔夜就忘，工作進展很慢,。后來經(jīng)過與營業(yè)部人員的溝通后，根據(jù)現(xiàn)有的條件,，我們將現(xiàn)在的大戶室單獨辟出一間，起名為“網(wǎng)上交易實戰(zhàn)室”,，選在每天開市時間進行真實環(huán)境的培訓(xùn)，充分的調(diào)動了客戶的積極性,。目前，所有的培訓(xùn)工作仍然在繼續(xù),，我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此,，六月份我將工作的重點放在了和這些客戶的溝通上，讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易,。

證券公司工作總結(jié)與計劃 證券公司工作總結(jié)精辟篇三

從進入公司到現(xiàn)在已經(jīng)三個月時間,，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認知,，同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體,。

1,、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求,，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試,，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員,，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善,，并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員,；

2,、負責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè),；

3,、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢,，并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,，并對質(zhì)檢問題進行溝通,，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平,；

4,、從20xx年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶,，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，同時提高自身客戶服務(wù)意識,；

5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會,，通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識,，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點；

6,、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認知,；

7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題,；

8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。

1,、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí),，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平,；

2、加強團隊溝通協(xié)作,，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成,，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo)，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通,；

3,、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后,，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進,，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作,，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),，而且加強對自己今后負責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理,，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作,。

證券公司工作總結(jié)與計劃 證券公司工作總結(jié)精辟篇四

今年暑假來到證券公司開始我的實習(xí)生活。雖然還只有一周,，不過在實習(xí)過程中，我可以感受到公司“以人為本”的管理思想,，始終把顧客的需要放在第一位，這是作為一間公司逐漸形成了良好的企業(yè)文化,，也就是說，公司已經(jīng)具備了足夠的親和力和一個良好的工作環(huán)境,。通過這段時間的學(xué)習(xí)，從無知到認知,，漸漸的我了解到這個全新的專業(yè),，讓我深刻的體會到學(xué)習(xí)的過程是最美的，在整個實習(xí)過程中,，我每天都有很多的新的體會。

我們的實習(xí)是分三個部分的,，分組進行，每組4個人,。我們組按從理財團隊到綜合柜臺部,，再到運行部的順序，像各個擊破一樣掌握不同的部門工作職責(zé),。

第一周我們是在理財團隊，開始并不知道理財團隊具體是做什么的,，以為是直接接受客戶的委托進行具體的理財項目,，以滿足客戶的要求,。進到這個部門在杜老師的帶領(lǐng)下,，在劉哥和王哥的幫助下,，我們才知道部門的宗旨是從基本面和技術(shù)面上對股市進行分析,，以便給客戶一些投資上的建議,。當(dāng)然我們作為初學(xué)者不能給投資者進行分析,，不過我們能在股市方面開始有了些自己的認識,，加上老師們的講解,，股市這個原本對于我們來說很神秘的市場開始變得清晰化。我們知道了股市要受到宏觀經(jīng)濟消息的影響,，分析股票時要對這只股票的公司進行了解，還要對行業(yè)的發(fā)展有所看法,，一些公司發(fā)生的大事都能影響股票的價格,。這也就是常說的基本面,。此外，從日線圖，k線圖等方面分析就是屬于技術(shù)指標(biāo)了,。不過這只能給股票的購買者一些參考，具體的選股以及合適時機就要自己琢磨了,。當(dāng)然我們也還沒有學(xué)到那么精通的地步,，因為那些前輩都是通過很長的時間自己總結(jié)分析得到些自己對股票的思路和見解。用前輩的話說,，股票是門美麗的藝術(shù),，藝術(shù)不是所有的人都能理解透徹的。我們畢竟還是處于最初接觸股市的狀態(tài),，還有很多需要學(xué)習(xí)。

在理財團隊實習(xí)期間,，杜老師每天在晨會后都會給我們開個小會，聽取一下部門其他人員對晨會消息面的理解,，我想這個小會給了我們一個很好的工作開始,。可以讓我們這些新來的人知道今天會有哪些板塊可能漲跌,，這樣就便于我們有目的性的關(guān)注某個行業(yè)。在下午收市的時候杜老師還會給我嗎開個總結(jié)的小會,，總結(jié)一天股市的變化，給第二天的開市做一些預(yù)期,。這樣我們經(jīng)常可以聽到一些股市中的專業(yè)術(shù)語,，對股市也有更多的了解。

公司在每天下午四點還對新進人員進行培訓(xùn),，在一些我們不太熟悉，或者需要注意的方面給我們強化訓(xùn)練,。畢竟我們還在校園生活中，職場的要點我們還有很多都還不了解,，還有很多我們要去學(xué)習(xí)，這是其他公司很難提供的培訓(xùn),，這也讓我感覺到公司以職員為重的理念，公司進步,，職員也一同進步。

在實習(xí)過程中還認識一些朋友,，每天我們一起工作，一起下班,，自然也成為了好朋友,，勵志，這也就讓我學(xué)會了怎么在公司里與同事相處,。這也是一筆寶貴的財富。

實習(xí)是一個認識社會,，認識職場很好的途徑，特別是對于我們這些還在校園中的學(xué)生們來說。在這個過程中一定要虛心學(xué)習(xí),，多聽,，多看，多想,，多做，畢竟很多我們都還是不懂的,。華泰證券給了我們這么好的一個學(xué)習(xí)的平臺，讓我們可以在公司各個不同的部門學(xué)習(xí)知識,，我們就要充分利用好這得來不易的資源,，好好學(xué)習(xí),。剛過去的一周讓我對理財團隊開始有了全面的認識，這一周要在柜臺部學(xué)習(xí)更多與客戶直接交流的方法,，這又是一個完全不同的職位，我們同樣會更認真的去學(xué)習(xí),。

證券公司工作總結(jié)與計劃 證券公司工作總結(jié)精辟篇五

剛過去的20__年,，對我來說,，這是不斷積累的一年，也是不斷進步的一年,。

一個好的營銷團隊必須有好的營銷經(jīng)理，20__年末營銷總監(jiān)張雷經(jīng)理的到來改變了以往的營銷模式,，10年營業(yè)部在新增有效戶和理財營銷等上都有突破;對團隊高速發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻，我能身在這樣的團隊是很幸運的,。

在營銷渠道上,，我也和大部分同事一樣,，都采用的`銀行渠道,、小區(qū)渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道,、投資俱樂部渠道、網(wǎng)絡(luò)電話營銷渠道等來挖掘客戶,。誰都知道證券營銷是一項需要不斷積累的工作，壓力很大,，但平時更需要投入足夠的耐心。同樣的一個問題,，不同客戶反復(fù)的問你十幾遍,，你都得耐心解答。在初次見到客戶時,，一定要仔細傾聽，而不是迫不及待地向客戶灌輸技術(shù)指標(biāo)或理財銷售產(chǎn)品情況,。這樣的話客戶可能很快就會表露出不耐煩的情緒。急于求成往往有可能導(dǎo)致功虧一簣,。有時一周下來，一個客戶都沒搞定,，必然會很著急，但卻始終只能堅持,，耐心坦誠地與客戶交流才能完成自己所定的任務(wù)。

在機構(gòu)戶及大戶方面自己年初時曾投入了很大精力去攻克,，想找?guī)讉€大點的來撐撐場面，但也許是我經(jīng)驗不足或許是能力還不夠,，最后往往以失敗告終。記得當(dāng)時有一個機構(gòu)戶都已經(jīng)和我預(yù)約好了,，后來沒想到他自己偷偷去復(fù)外營業(yè)部開了也不找我,，只是把我當(dāng)成“問路人”了…在這方面我還得繼續(xù)向前輩學(xué)習(xí)，希望在20__年里年有所改觀,。

在中小戶營銷上，我整年都是采用“快餐營銷”模式,，速戰(zhàn)速決，連帶開發(fā),。也就是一般不持續(xù)很長時間花費大量精力去追某幾個客戶,，也不投入較大財力請老客戶吃飯或送禮品什么的,。只是平常多抽空在qq,、msn或電話上與客戶聊聊天，聊一些客戶喜歡的話題,。比如我在一個公司一連串開了10多位客戶，都是他們相互轉(zhuǎn)介紹的,。剛開始第一位辦理的客戶是在論壇上認識的，我倆當(dāng)時為一個國際熱點話題在論壇上相互爭辯了許久,，后來干脆直接加聯(lián)系方式又聊到半夜，聊得非常投機。后來有一次他問我是做什么的,，我也沒避諱什么，告訴他我是證券公司的,，就這樣第二天他就把自己300萬打新股的戶從其他券商轉(zhuǎn)到了我這。

新客戶開發(fā)非常重要,，但同樣重要的是對現(xiàn)有客戶的維護。我一直本著客戶就是朋友的原則,，將客戶當(dāng)朋友。這點至關(guān)重要,，這樣做的目的,，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求;就個人層面來講，這也是一個營銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開發(fā)能力的體現(xiàn),。因為營銷工作的終極目標(biāo)，就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶,。對現(xiàn)有客戶的培養(yǎng)，最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識的普及,，同時要不斷的向客戶灌輸證券市場的風(fēng)險意識,，客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮,，我們只有盡的努力,，將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶，將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶,，才能使客戶資產(chǎn)有效的實現(xiàn)保值增值,，這個雙贏局面的實現(xiàn),，是我們與客戶共同追求的目標(biāo),。

總體來說，過去的一年里新增有效戶突破了300戶,，新增資產(chǎn)5000余萬,，相比09年有了很大的提高;在銷售經(jīng)驗與新客戶洽談工作上，都取得了一定進步,，為接下來的20__年樹立了信心。

證券公司工作總結(jié)與計劃 證券公司工作總結(jié)精辟篇六

1,、20xx年由于一些客觀原因，如人員離職,、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張,、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負責(zé)的,，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng),、銀證產(chǎn)品方面維護,；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝,、電話委托安裝等。在五月份,，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早,，一方面需要盡快,、盡早地把它吃透,、學(xué)精,，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,，我都把他詳細歸類，哪些是理解,、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤,、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部,。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求,，也要進行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊谌藛T緊缺的情況下,，盡量把服務(wù)做得細致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折,。

2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù),、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡,。

3,、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施,。在時間緊張,、問題較多的情況下,，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,，終于比較順利地完成了任務(wù)。

4,、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作,。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試,、上線工作。

6,、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作,。

7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作,。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作,。

9,、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中,。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù),、技術(shù)水平,、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,，無論從問題的分析解決能力，項目實施經(jīng)驗上都有了進步,，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解,；對其它xone、移動柜臺,、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

成績的取得究其原因,，主要是因為：

1,、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個小問題,，深入找出問題出現(xiàn)原因。

2,、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色,。

3、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高,。

4、在工程實施過程中,，爭取保質(zhì)保量完成同時，加強溝通,、協(xié)調(diào)能力,。

部門及公司下一步發(fā)展的建議

5,、加強部門維護,、工程方面的管理，加強管理監(jiān)督,，有始有終。

6,、對工程、加班情況能形成制度,，進行串休。

7,、部門能有一個值班手機。

8,、多提供一些培訓(xùn)機會給大家。

9,、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進行層層考核，形成競爭的機制,，適當(dāng)?shù)夭扇—剳偷闹贫龋@樣才有利用發(fā)揮員工的積極性,。

10、多組織一些集體活動,，這樣大家溝通交流機會多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神,。

證券公司工作總結(jié)與計劃 證券公司工作總結(jié)精辟篇七

我在一季度以分管銷售的班子成員身份協(xié)助總經(jīng)理完成一些工作，并參與中支總經(jīng)理室做出的所有重大決策?，F(xiàn)在就所做的以下六個方面的工作做簡單匯報：

1,、陪同總經(jīng)理參加省公司各種工作會議和培訓(xùn),，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會,，會后傳達落實到市縣兩級機構(gòu)。

2,、協(xié)助總經(jīng)理對縣級機構(gòu)進行管理。如出席縣級機構(gòu)開業(yè)典禮,、找負責(zé)人的進行工作談話、聽取匯報,，指導(dǎo)工作、解決矛盾,。同時支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。

3,、協(xié)助總經(jīng)理開拓、維護代理渠道,。代理渠道業(yè)務(wù)基本是交強險，險種結(jié)構(gòu)很好,，賠付率低。我中支同xxx代理,、xxx代理保持了良好的合作關(guān)系，使代理業(yè)務(wù)成為20xx年新的增長點,。

4、協(xié)助總經(jīng)理開展xxx車友俱樂部的合作,，簽訂合作協(xié)議。并具體配合俱樂部在每個步驟的宣傳和業(yè)務(wù)發(fā)展,。每個星期五交通電臺都在宣傳都邦公司和服務(wù)。此舉沒有花錢,，卻使得都邦保險在港城迅速擴大了影響,。業(yè)務(wù)前景很好,，xxx車輛的統(tǒng)保正在洽談中,。

1、制定全年銷售計劃,，做好任務(wù)的下達與分解,。在控制應(yīng)收達標(biāo)情況下發(fā)展業(yè)務(wù)。

2,、完成省公司營銷管理部組織的各項活動,。提供各種報表,。做好上傳下達，落實省公司營銷管理政策,，制定銷售推動方案,。做好任務(wù)分解。

3,、完成對市縣兩級營銷員的管理。凡是沒有簽訂勞動合同的人目前正在組織簽訂新的代理合同,。4月份再組織參加代理人考試,，在用工方面一定做到規(guī),。

4,、完成前線人員的管理,。如辦理入司手續(xù)、制作招聘卷宗,、簽署轉(zhuǎn)正手續(xù),、制作工資月報表。審核全市手續(xù)費發(fā)放,。對業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與支持。

1,、組建和管理外勤團隊。20xx年領(lǐng)取外勤團隊保費任務(wù)400萬,。一共8人，預(yù)計人均保費達到50萬。外勤團隊完成情況：其中一月份218186元,，二月份176205元,，三月份461876元。目前外勤團隊完成保費856267萬,。

2,、通知業(yè)務(wù)員和營銷員的手續(xù)費領(lǐng)取。安排內(nèi)勤制作手續(xù)費發(fā)放表,，張貼代理人資格證書,，審核業(yè)務(wù)員報銷。

1、去年半年個人完成年55萬,，以年度第一名獲得展業(yè)標(biāo)兵證書。今年計劃完成100萬,。保證不低60萬,，完成對班子成員每月5萬元的考核,。第一季度已經(jīng)完成17萬多,。

2、做客戶服務(wù),，盡量自己客戶出現(xiàn)場,，解答客戶疑,。缺點和不足是由于沒時間聯(lián)系業(yè)務(wù),，續(xù)保業(yè)務(wù)丟失,。對客戶的服務(wù)回沒有時間做,。雖然達到公司考核標(biāo)準，但是個人目標(biāo)沒有達到,。

做為分管銷售的班子成員本不應(yīng)該插手行政方面工作,，但是只要公司需要，總經(jīng)理安排我都抽時間,，哪怕是利用晚上或者休息時間都盡心盡力去做好,。

1、協(xié)助總經(jīng)理引進人才,。比如成功引進同業(yè)人才xxx,。但是人才的引進還是非常的困難，正在開拓其他渠道,。目前正在組織去人才市場開展人才招聘,，已經(jīng)為公司招聘出單員和理賠員以滿足車友俱樂部的合作要求。

2,、每周召集部門經(jīng)理以上人員在總經(jīng)理室召開周例會，并做好會議紀要的記錄,、打印和保管。周例會是我們中支進行管理重要措施,很多題在會上溝通,、解決、各部門之間達成共識,，消除矛盾，團結(jié)協(xié)作,，保證公司正常的經(jīng)營管理。

3,、為總經(jīng)理準備各種稿，做秘工作,。給金融辦、保監(jiān)局,、行業(yè)協(xié)會、省公司的匯報,、心得、體會,、聲明,、方案、總結(jié),、計劃年終報告、三年發(fā)展規(guī)劃,、會議發(fā)言稿??為了白天能做些業(yè)務(wù),，目前改在晚上里收發(fā)郵件,，構(gòu)思,，寫作,、組織語言、整理電子件,、思緒常常帶到夢中??

4、組織帶領(lǐng)員工徹底搞好辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生,。辦公區(qū)域外部的樓道、走廊還有衛(wèi)生間衛(wèi)生一直較差,，尤其衛(wèi)生間造成整個樓層氣味難聞,。這樣社會各界怎能信任都邦能夠成為“中國服務(wù)最好的保險公司”？我不僅指揮還第一個刷洗便池,，又用酸燒去尿堿,，在我的帶領(lǐng)下公司環(huán)境煥然一新,。此舉為客戶營造了良好的服務(wù)環(huán)境,，可以讓客戶信任都邦；為人才提供良好的工作環(huán)境,，便于引進人才,。其他雜事：暖氣不熱了聯(lián)系解決、廁所電燈不亮找物業(yè)幫忙,、電腦網(wǎng)絡(luò)有題了找兼職網(wǎng)管??

1,、我公司對內(nèi)對外,，對上對下稿基本上由我負責(zé)起草,、撰寫、提交,。還負責(zé)企業(yè)

化和品牌建設(shè),。如為電臺提供宣傳稿件,、現(xiàn)場勘查車使用方案,。生命線學(xué)習(xí)體會,，在緊急情況時候，下了火車在冷飲店用隨身筆記本電腦成稿后發(fā)送??在企業(yè)化建設(shè)方面受到省公司總經(jīng)理表揚,。

2,、書寫生日祝詞在同事生日聚會上朗誦,。后經(jīng)過整理的《都邦保險溫暖的》一在總公司刊物《都邦保險》第十期發(fā)表，并獲得省公司通報表揚,。

3,、大到設(shè)計樓道的展牌、宣傳欄,、業(yè)績榜設(shè)計制作、職場布置,，小到宣傳卡包括名片印刷、凡是能夠提升公司形象的地方我都用了心,。如：熟練使用軟件對宣傳用的照片進行裁減、調(diào)光,、修理。常常忙到深夜,。

xx年年秦皇島都邦保險從困境中艱難的走過來,，作為其中的核心管理者，參與公司的重大決策,，同于總一起經(jīng)歷了風(fēng)雨歷程，在巨大的壓力下夜以繼日的工作,，公司漸漸一步一個臺階發(fā)展起來年終雖然沒有完成任務(wù),，但是我們通過各種方法為秦皇島都邦營造了和諧、快樂的企業(yè)化,。

20xx年我們靠著這個感覺得到又摸不著的“軟件”——企業(yè)化，吸引同業(yè)人才和合作伙伴,，很多人就是因為感覺到我們都邦人好、形象好才被我們吸引,，在這里感覺到和諧、快樂才加盟我們或者和我們合作??就這樣,xx年年為20xx年的發(fā)展作好了人才的準備,，聚集起了人氣,，有人氣就有財氣,。在我們的帶領(lǐng)下,，現(xiàn)在我們這支團隊不僅是人才濟濟而且氣氛和諧,。在當(dāng)?shù)厥袌錾衔覀兊谝徊徽继鞎r,，第二不占地利,，唯一可占的就是人和,。記得毛澤東主席說過：“人的要素是第一位的”,，解決了這一根本題就可以減少內(nèi)耗,、形成合力,，公司就可以走上健康,、快速的發(fā)展之路！

我中支第一季度達成率全省都邦各機構(gòu)排名第一,，保費總額和市場占有率在當(dāng)?shù)?4財產(chǎn)險公司中連續(xù)兩個月排在第八位。我們這個開業(yè)不到一年的公司超越了六開業(yè)幾年的公司,，望著業(yè)績報表怎能不心潮起伏,？但是我們沒有驕傲,，我們將積小勝為大勝，在20xx年打個漂亮的翻身仗??！

省公司下達1000萬，我們自定指標(biāo)1200,。中支完成情況：第一季度計劃228萬，實際完成3566萬,。其中一月份計劃80萬,，實際完成1143萬。二月份計劃52萬，實際完成765萬,。三月份計劃96萬，實際完成1657萬,。

和于總的工作有了起色,，我很高興,，秦皇島都邦再也不是去年x月我來時候內(nèi)外交困的樣子。我們還要做大機構(gòu),，力爭三年把保費做到3000萬以上,，好要做各種指標(biāo)都優(yōu)秀的“精品公司”

前天省公司來人調(diào)研，工作之余帶領(lǐng)導(dǎo)們?nèi)ゴ荡岛ｏL(fēng),，我凝望著滾滾而來的白浪,，即興一首五言抒發(fā)我的心情：

憑風(fēng)觀滄海，心隨白浪浮,。

千年桑田處，魚群繞漁夫,。

島外潮水兇，必受顛簸苦,，不求真富貴，但愿不虛度,！

證券公司工作總結(jié)與計劃 證券公司工作總結(jié)精辟篇八

因為人員去職、借調(diào),、工程使命斗勁嚴重、人員斗勁嚴重的情形下,，沈陽金證的年夜部門手藝撐持工作都是我來負責(zé)的，其中搜羅柜臺系統(tǒng),、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)物方面維護,；銀證產(chǎn)物調(diào)試安裝、電話委托安裝等,。在蒲月份,，公司推出殘剩配售產(chǎn)物后,，因為沈陽地域安裝斗勁早,，一方面需要盡快、盡早地把它吃透,、學(xué)

精,，為開拓市場時供給好手藝撐持,，另一方面在客戶使用過程中碰著各類問題,，我都把他具體歸類，哪些是理解,、使用上的錯誤,，哪些是軌范錯誤,、哪些是軌范有待完美的，需要時匯總形成文檔發(fā)到總部,。而具體使用過程中，分歧客戶有分歧需求,，也要進行響應(yīng)地軌范改削來知足需求?？傊?，在人員緊缺的情形下,，盡量把處事做得詳盡到位,，讓客戶感受到我們的手藝處事沒有打折。

2,、順?biāo)焱瓿杀狈接押媒譅I業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分手此外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在統(tǒng)一日順?biāo)爝^渡,。

3,、完成了哈爾濱連系證券三個營業(yè)部的同城集中生意項目實施,。在時刻嚴重、問題較多的情形下,，我們獲得了各方面,、各部門人員的協(xié)助，終于斗勁順?biāo)斓赝瓿闪耸姑?/p>

4,、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試,、上線工作,。

5,、完成了北方太原街光年夜銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試,、上線工作。

6,、成了北方熱鬧路中信銀行銀證軌范的調(diào)試、上線工作,。

7、順?biāo)焱瓿闪私鸫ń瓲I業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作,。

8,、順?biāo)焱瓿闪四衔迮c南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作,。

9,、撫順交行電話銀行中心件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中,。

從一年中的工作中我取得的成就是在證券營業(yè),、手藝水平,、開發(fā)能力,、工程項目經(jīng)驗上都有了提高本文來歷：公文,，無論從問題的剖析解決能力,，項目實施經(jīng)驗上都有了前進,，對一些新產(chǎn)物，如內(nèi)嵌和通用版殘剩配售有了深切體味,；對其它xone、移動柜臺,、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些根基體味。

成就的取得究其原因,，主若是因為：

1、在工作中不竭堆集總結(jié),，不放過任何一個小問題,，深切找出問題呈現(xiàn)原因,。

2,、銀證項目的進展順?biāo)煸蚴侨ツ曜鲞^近似的產(chǎn)物調(diào)試工作，斗勁具體體味銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通營業(yè)流程和工作事理,，前后臺間關(guān)系,，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題,。

3,、數(shù)據(jù)集中項目順?biāo)焱瓿墒堑靡嬗谠谌粘Ｆ匠＞S護中對質(zhì)券營業(yè)常識和柜臺系統(tǒng)熟悉。

4,、正在實施的電話銀行中心件接口調(diào)試，由開初對營業(yè)的不體味,，到此刻對已經(jīng)對流程有了清楚體味，增強了剖析措置問題能力,，并有抉擇信念把它完成好,。

在工作中存在問題與不足：

5,、手藝營業(yè)還有待深切周全體味,。

6、對收集方面常識和脫手能力有待增強,。

7、在維護或工程實施中，沒注重對關(guān)頭問題總結(jié),，并形成文檔,，這樣便于巨匠來共享，削減不需要的一再勞動,，提高部門的工作效率。

8,、在往后的工作進修中要不竭地進修新營業(yè)，新常識,，做到常識的更新。

改良法子：

9,、日常平常注重常識手藝堆集，吃苦鉆研,，在邊進修邊實踐中成長。

10,、增強收集方面的進修，有機緣多加入相關(guān)方面培訓(xùn),。

11,、在工作中長于總結(jié)，對典型,、關(guān)頭問題解決注重清算，形成文檔,，但愿部門增強這方面的交流、看管,。

12,、自動爭奪新營業(yè)工程實施機緣,，在實踐中進修,。

13、對公司推出的新產(chǎn)物實時體味,。

20xx年工作打算：

14、爭奪維護工作做得加倍詳盡,、加倍有特色。

15,、小我手藝水平經(jīng)由過程在具體的工作實踐中有更年夜幅度的提高。

16,、在工程實施過程中，爭奪保質(zhì)保量完成同時,，增強溝通、協(xié)調(diào)能力,。

部門及公司下一步成長的建議

部門：

17、增強部門維護,、工程方面的打點，增強打點看管,，好頭不如好尾,。

18,、對工程,、加班情形能形成軌制，進行串休,。

19、部門能有一個值班手機,。

公司：

20,、多供給一些培訓(xùn)機緣給巨匠,。

21、我感受對公司應(yīng)對員工要按期進行層層查核,，形成競爭的機制，恰當(dāng)?shù)夭杉{獎懲的軌制,，這樣才有操作闡揚員工的積極性。

22,、多組織一些集體勾當(dāng)，這樣巨匠溝通交流機緣多些,，從而增強集體團隊協(xié)作精神。

證券公司工作總結(jié)與計劃 證券公司工作總結(jié)精辟篇九

時間過的很快,，回顧這半年來的工作。首先,，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識,。理念上有了長足的進步,，看待市場角度更加深入,，半年來了有了很大的提高,。

現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：

自從加入xxxx營業(yè)部后,，在公司的日常學(xué)習(xí)中，讓我對證券研究有了一定的認識,。初步掌握了基本面分析的要點與方法，改變了原有對市場的簡單認識,，建立了正確的視角去看待市場的變化：

由原來單一的關(guān)注個股，開始向關(guān)注宏觀經(jīng)濟變化，關(guān)注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變,。以往個人只關(guān)注簡單的宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象，沒有深入的去思考背后的根本,，以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化，對于行業(yè)的關(guān)注也脫離了宏觀經(jīng)濟的變化,，所以導(dǎo)致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這半年的學(xué)習(xí)與工作,，我認識到了證券分析必須從大的背景出發(fā)，由面到點的去一步一步進行,，而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進行憑空想象。

從簡單的關(guān)注個股形態(tài)與基本面,，向形態(tài)與量能結(jié)合，關(guān)注資金流向方面轉(zhuǎn)變,。過去個人總是通過k線形態(tài)結(jié)合公開資料進行分析，相對而言比較片面,，對于資金流向分析不太關(guān)注，且不得要領(lǐng),。近期在鄭總的指點下,，開始對于這個方面進行關(guān)注與學(xué)習(xí),。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏，對于資金流向的把握還十分欠缺,。個人意識資金流向是行情的根本，這個方面將是我下一階段需要努力的方向,。開始端正自己的投資操作理念與心態(tài)

過去心態(tài)相對比較容易波動,，同時投資操作理念相對簡單,。經(jīng)過這半年的工作與學(xué)習(xí)。個人認為個人心態(tài)有所提高,。以往個人只在意于結(jié)果，對于造成結(jié)果的原因不太深究?，F(xiàn)在在平時的工作、學(xué)習(xí),、個人操作中,，比較注意過程,，對于好的結(jié)果或壞的結(jié)果，個人都進行一定的總結(jié),。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面,，個人十分贊同公司關(guān)于“跟從主流資金“的理念,，雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤,。但目前個人在日常看盤分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變,。 日常工作

我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護好個人客戶，推銷公司發(fā)行的各種理財產(chǎn)品,。個人認為自己在這個方面作的還很不夠,。雖然,，每周自己都積極參與工作，并總結(jié)文字,，盡量多從客戶的角度去分析與思考，抓住客戶的心理想法,，但仍未達到預(yù)定目標(biāo),。在這個過程中,，個人認為，還是需要多做多學(xué)習(xí),，開發(fā)適合的客戶，多做服務(wù),，和客戶成為朋友,，讓他們信任并支持自己,，能進行二次開發(fā)最好。

通過本次總結(jié),，讓我靜下心回顧了半年來的進步與不足。

個人認為不足在于：

自身知識結(jié)構(gòu)仍需要進一步理順,。

雖然平日在自我學(xué)習(xí),、看各種新聞資料,，每日與客戶的交流中，吸取了很多的經(jīng)驗與知識,，但個人認識到，還沒有很好的理順與發(fā)展,。下半年的工作與學(xué)習(xí)中,，個人打算對于基礎(chǔ)知識進行回顧與加強,。

提高工作的主觀能動性。

雖然每天都了解市場,、個股的信息，但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細與敏感,。對于市場的變化,，由于主觀能動性的不夠,，導(dǎo)致分析不夠。同時,，對于其他行業(yè)的關(guān)注,，也缺乏連續(xù)性。

證券行業(yè)是一個不段學(xué)習(xí)與積累的行業(yè),，下半年，個人將著重進一步加強主觀能動性方面的建設(shè),，相信只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸，才可能有一定的進步,。

3、多開發(fā)一些有效客戶,，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展實實在在的盡一份自己的力量,。