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公司債券承銷協(xié)議十篇一
（2015年9月30日第五屆常務(wù)理事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò),，2015年10月16日發(fā)布）
第一章 總則
第一條 為規(guī)范承銷機(jī)構(gòu)承銷公司債券行為,，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)公司債券市場(chǎng)健康發(fā)展,，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī),、規(guī)范性文件和自律規(guī)則，制定本規(guī)范,。
第二條 承銷機(jī)構(gòu)承銷境內(nèi)公司債券時(shí),，項(xiàng)目承接、發(fā)行申請(qǐng),、推介,、定價(jià)、配售和信息披露等業(yè)務(wù)活動(dòng)適用本規(guī)范,。公司債券發(fā)行結(jié)束后,，由受托管理人按照相關(guān)規(guī)定持續(xù)履行受托管理職責(zé)。
第三條 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）對(duì)承銷機(jī)構(gòu)承銷公司債券業(yè)務(wù)行為實(shí)施自律管理,。
第四條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全承銷業(yè)務(wù)制度和決策機(jī)制,，制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)定價(jià)和配售過(guò)程管理,，落實(shí)承銷責(zé)任,。
第二章 承接與申請(qǐng)
第五條 發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)由具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司承銷。
取得證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售,。
第六條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公平,、公正、客觀的原則承接項(xiàng)目,，不得采用承諾價(jià)格或利率,、承諾獲得批文及獲得批文時(shí)間等不正當(dāng)手段招攬項(xiàng)目。
確定承銷費(fèi)用時(shí),，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)綜合考慮發(fā)行人資質(zhì),、承銷風(fēng)險(xiǎn)等多種因素，合理報(bào)價(jià),，不得擾亂正常的市場(chǎng)秩序,。
第七條 主承銷商應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，在承銷協(xié)議中界定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，約定明確的承銷基數(shù),。采用包銷方式的,，應(yīng)當(dāng)明確包銷責(zé)任。
公開發(fā)行公司債券依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)由承銷團(tuán)承銷的,，組成承銷團(tuán)的承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)簽訂承銷團(tuán)協(xié)議，由主承銷商負(fù)責(zé)組織承銷工作,。公司債券發(fā)行由兩家以上承銷機(jī)構(gòu)聯(lián)合主承銷的,，所有擔(dān)任主承銷商的承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)主承銷責(zé)任，履行相關(guān)義務(wù),。承銷團(tuán)由三家以上承銷機(jī)構(gòu)組成的,，可以設(shè)副主承銷商，協(xié)助主承銷商組織承銷活動(dòng),。
承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)按照承銷團(tuán)協(xié)議及承銷協(xié)議的約定進(jìn)行承銷活動(dòng),，不得進(jìn)行虛假承銷。
第八條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人協(xié)調(diào)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作,。承銷機(jī)構(gòu)不得干涉發(fā)行人選取相關(guān)中介機(jī)構(gòu),。
第九條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定開展盡職調(diào)查工作。第十條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向發(fā)行人進(jìn)行有關(guān)債券市場(chǎng)的法律法規(guī),、基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn),使其掌握公司債券申報(bào)發(fā)行等方面的法律法規(guī)和規(guī)則,，知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)，樹立進(jìn)入債券市場(chǎng)的法制意識(shí),、誠(chéng)信意識(shí)和自律意識(shí),。
第十一條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則，協(xié)助發(fā)行人開展發(fā)行申請(qǐng),，做好備案等工作,。
第十二條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)自身出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,、完整性負(fù)責(zé),，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件,、債券發(fā)行募集文件中有證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合盡職調(diào)查過(guò)程中獲得的信息對(duì)其進(jìn)行審慎核查，對(duì)發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷,。承銷機(jī)構(gòu)所作的判斷與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核,，并可聘請(qǐng)其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù),。
對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件,、債券發(fā)行募集文件中無(wú)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲得合理的盡職調(diào)查證據(jù),，在對(duì)各種證據(jù)進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上對(duì)發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷,，并有合理理由確信所作的判斷與發(fā)行人申請(qǐng)文件、債券發(fā)行募集文件的內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異,。
第三章 推介
第十三條 承銷機(jī)構(gòu)可以和發(fā)行人采用現(xiàn)場(chǎng),、電話、互聯(lián)網(wǎng)等合法合規(guī)的方式進(jìn)行路演推介,。
采用公開方式進(jìn)行路演推介的,，應(yīng)當(dāng)事先披露舉行時(shí)間、地點(diǎn)和參加方式,。在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行公開路演推介時(shí),，不得屏蔽投資者提出的與本次發(fā)行相關(guān)的問(wèn)題。
非公開發(fā)行公司債券的,，不得采取公開或變相公開方式進(jìn)行推介,。第十四條 承銷機(jī)構(gòu)和發(fā)行人在推介過(guò)程中不得夸大宣傳，或以虛假?gòu)V告等不正當(dāng)手段誘導(dǎo),、誤導(dǎo)投資者,，不得披露除募集說(shuō)明書等信息以外的發(fā)行人其他信息。
第十五條 承銷機(jī)構(gòu)不得自行或與發(fā)行人及與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人共同以任何方式向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品,、禮金,、禮券等，也不得接受投資者的禮品,、禮金,、禮券等。不得通過(guò)其他利益安排誘導(dǎo)投資者,，不得向投資者做出任何不當(dāng)承諾,。
第四章 定價(jià)與配售 第一節(jié) 一般要求
第十六條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立集體決策制度，對(duì)公司債券定價(jià)和配售等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行決策,，參與決策的人數(shù)不得少于三名,。內(nèi)部監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)參與決策過(guò)程，并予以確認(rèn),。
第十七條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì),、自律組織規(guī)定的投資者適當(dāng)性制度，建立健全公司債券投資者適當(dāng)性管理制度,。
第十八條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)承銷和投資交易等業(yè)務(wù)之間進(jìn)行有效隔離,，在辦公場(chǎng)所、業(yè)務(wù)人員,、業(yè)務(wù)流程,、文件流轉(zhuǎn)等方面設(shè)立防火墻,。第十九條 公開發(fā)行公司債券的，承銷機(jī)構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)發(fā)行過(guò)程,、配售行為,、參與認(rèn)購(gòu)的投資者資質(zhì)條件、資金劃撥等事項(xiàng)進(jìn)行見證,，并出具專項(xiàng)法律意見書,。
第二十條 承銷機(jī)構(gòu)和發(fā)行人不得操縱發(fā)行定價(jià)、暗箱操作,；不得以代持,、信托等方式謀取不正當(dāng)利益或向其他相關(guān)利益主體輸送利益；不得直接或通過(guò)其利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助,；不得有其他違反公平競(jìng)爭(zhēng),、破壞市場(chǎng)秩序等行為。
第二節(jié) 公開發(fā)行的定價(jià)與配售
第二十一條 公司債券公開發(fā)行的價(jià)格或利率以詢價(jià)或公開招標(biāo)等市場(chǎng)化方式確定,。
采取詢價(jià)方式的,，承銷機(jī)構(gòu)與發(fā)行人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行詢價(jià)，并協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格或利率區(qū)間,，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行價(jià)格或利率,。簿記建檔是指承銷機(jī)構(gòu)和發(fā)行人協(xié)商確定價(jià)格或利率區(qū)間后，向市場(chǎng)公布說(shuō)明發(fā)行方式的發(fā)行文件,，由簿記管理人記錄網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)公司債券價(jià)格或利率及數(shù)量意愿，遵循公平,、公正,、公開原則，按約定的定價(jià)和配售方式確定最終發(fā)行價(jià)格或利率并進(jìn)行配售的行為,。采取公開招標(biāo)方式的,，承銷機(jī)構(gòu)與發(fā)行人應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)部門對(duì)公開招標(biāo)的規(guī)定。
第二十二條 公開發(fā)行公司債券可以采用網(wǎng)下詢價(jià)配售,、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,，以及網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合的方式。相關(guān)法律法規(guī),、規(guī)章制度,、自律規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定,。
第二十三條 公開發(fā)行公司債券,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)和發(fā)行人協(xié)商確定公開發(fā)行的定價(jià)與配售方案并予以公告，明確價(jià)格或利率確定原則,、發(fā)行定價(jià)流程和配售規(guī)則等內(nèi)容,。
第二十四條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促網(wǎng)下投資者遵循獨(dú)立,、客觀、誠(chéng)信的原則進(jìn)行合理報(bào)價(jià),，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或者故意壓低或抬高價(jià)格或利率,，獲得配售后嚴(yán)格履行繳款義務(wù)。
符合條件的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)自主決定是否報(bào)價(jià),，承銷機(jī)構(gòu)無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕,。
第二十五條 簿記管理人應(yīng)當(dāng)本著公平、公正,、公開原則,，嚴(yán)格按照披露的配售規(guī)則組織配售。
簿記管理人及其相關(guān)工作人員在配售過(guò)程中,，不得有違反公平競(jìng)爭(zhēng),、進(jìn)行利益輸送、直接或間接謀取不正當(dāng)利益以及其他破壞市場(chǎng)秩序的行為,。簿記管理人應(yīng)當(dāng)做好簿記建檔全過(guò)程的記錄留痕工作,，建立完善的工作底稿存檔制度，妥善保存簿記建檔流程各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)文件和資料,，包括但不限于申購(gòu)訂單,、簿記建檔配售結(jié)果等紙質(zhì)文檔，以及郵件,、電話錄音等電子文檔,。
簿記管理人是指受發(fā)行人委托，負(fù)責(zé)簿記建檔具體運(yùn)作的承銷機(jī)構(gòu),。
第三節(jié) 非公開發(fā)行的定價(jià)與配售
第二十六條 非公開發(fā)行公司債券的定價(jià)發(fā)行方式,，由承銷機(jī)構(gòu)和發(fā)行人協(xié)商確定。
第二十七條 采用簿記建檔方式非公開發(fā)行公司債券的,，參照本規(guī)范關(guān)于公開發(fā)行公司債券簿記建檔及配售的相關(guān)規(guī)定,。法律法規(guī)、相關(guān)規(guī)則另有規(guī)定的,，從其規(guī)定,。
第二十八條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券自律組織規(guī)定的投資者適當(dāng)性制度,，了解和評(píng)估投資者對(duì)非公開發(fā)行公司債券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力,，確認(rèn)參與非公開發(fā)行公司債券認(rèn)購(gòu)的投資者為合格投資者，并充分揭示風(fēng)險(xiǎn),。
非公開發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)向合格投資者發(fā)行,，每次發(fā)行對(duì)象不得超過(guò)二百人。
第五章 信息披露 第二十九條 承銷機(jī)構(gòu)在公司債券承銷期間應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù),，并對(duì)披露信息的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核查,。
承銷機(jī)構(gòu)對(duì)信息披露的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查,，確保信息披露的文件處于有效期內(nèi)，在不同媒體上披露的信息保持一致,。
第三十條 公開發(fā)行公司債券的,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人按照規(guī)定披露募集說(shuō)明書。
第三十一條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人將公開發(fā)行過(guò)程中披露的信息刊登在其債券交易場(chǎng)所的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站,，同時(shí)將披露的信息或信息摘要刊登在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊,，供公眾查閱。
第三十二條 公開發(fā)行公司債券的,，發(fā)行申請(qǐng)核準(zhǔn)后,，發(fā)行結(jié)束前，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉履行核查義務(wù),，發(fā)現(xiàn)發(fā)行人發(fā)生重大事項(xiàng),，導(dǎo)致可能不再符合發(fā)行條件的，應(yīng)當(dāng)立即停止承銷,，并督促發(fā)行人及時(shí)履行報(bào)告義務(wù),。
第三十三條 非公開發(fā)行公司債券的，發(fā)行申請(qǐng)核準(zhǔn)后,，發(fā)行結(jié)束前,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人按照約定履行信息披露義務(wù)。
第六章 自律管理 第三十四條 在開展公司債券承銷業(yè)務(wù)活動(dòng)中,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)獲得的內(nèi)幕信息和商業(yè)秘密予以保密,，不得利用內(nèi)幕信息和商業(yè)秘密獲取不當(dāng)利益。
第三十五條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合受托管理人履行受托管理職責(zé),，積極提供調(diào)查了解所需的資料、信息和相關(guān)情況,，維護(hù)投資者合法權(quán)益,。
第三十六條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保留承銷過(guò)程中的相關(guān)資料并存檔備查，如實(shí),、全面反映承銷全過(guò)程,，相關(guān)資料保管時(shí)間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。
承銷過(guò)程中的相關(guān)資料包括但不限于項(xiàng)目承接,、盡職調(diào)查,、內(nèi)部控制、發(fā)行申請(qǐng)、推介,、定價(jià)和配售,、信息披露等各個(gè)環(huán)節(jié)中的相關(guān)文件和資料。
第三十七條 協(xié)會(huì)可以采取現(xiàn)場(chǎng)檢查,、非現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式對(duì)承銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期或不定期檢查,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)協(xié)會(huì)的檢查予以配合，不得以任何理由拒絕,、拖延提供有關(guān)資料,，或者提供不真實(shí)、不準(zhǔn)確,、不完整的資料,。
檢查內(nèi)容包括：
（二）項(xiàng)目承接、發(fā)行申請(qǐng),、推介,、定價(jià)、配售等合規(guī)情況,；
（三）督促發(fā)行人履行信息披露義務(wù)情況,；
（四）存檔備查資料的完備性；
（五）協(xié)會(huì)認(rèn)為有必要的其他內(nèi)容,。
第三十八條 承銷機(jī)構(gòu)及其相關(guān)業(yè)務(wù)人員違反本規(guī)范規(guī)定,，協(xié)會(huì)視情節(jié)輕重采取自律懲戒措施，記入?yún)f(xié)會(huì)誠(chéng)信信息管理系統(tǒng),，并與為發(fā)行公司債券提供交易,、轉(zhuǎn)讓服務(wù)的場(chǎng)所共享有關(guān)自律懲戒措施信息。
第三十九條 承銷機(jī)構(gòu)及其相關(guān)業(yè)務(wù)人員違反法律,、法規(guī)或有關(guān)主管部門規(guī)定的,，協(xié)會(huì)依法移交證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)查處。
第四十條 發(fā)現(xiàn)承銷機(jī)構(gòu)及其相關(guān)業(yè)務(wù)人員違反本規(guī)范的,，可向協(xié)會(huì)舉報(bào)或投訴,。
第七章 附則
第四十一條 本規(guī)范由協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十二條 本規(guī)范自發(fā)布之日起施行,?！蹲C券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》（中證協(xié)發(fā)[2012]120號(hào)）同時(shí)廢止。
附件下載：
公司債券承銷協(xié)議十篇二
債券發(fā)行人（以下稱甲方）：__________________
債券承銷人（以下稱乙方）：__________________
甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡(jiǎn)稱債券）,，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商,，承諾參與投標(biāo),，并履行承購(gòu)包銷義務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)
合同
法》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，簽訂本協(xié)議,。第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照2019年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況,，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度,。
第二條 承銷方式
乙方采用承購(gòu)包銷方式承銷債券,。
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行
說(shuō)明書
中確定。第四條 承銷款項(xiàng)的支付
乙方應(yīng)按中標(biāo)
通知書
的要求,，將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶,。異地承銷商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付,。
第五條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說(shuō)明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi),，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。
第六條 登記托管
債券采用無(wú)紙化發(fā)行,，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管,。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議,。
第八條 信息披露
二,、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；
三,、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),；
四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息,。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
甲方的權(quán)利如下：
一,、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng)；
三,、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定,；
四,、按照國(guó)家政策,，自主運(yùn)用發(fā)債資金,。
甲方的義務(wù)如下：
二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)；
四,、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息,。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
乙方的權(quán)利如下：
一,、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo),；
三、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷債券,；
四,、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi)；
五,、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認(rèn)購(gòu)款的暫存利息,；
六,、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議,，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息,。
七,、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后,，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易,，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易,。
八,、有權(quán)無(wú)條件退出承銷團(tuán),，但須提前三十日書面通知甲方,。
乙方的義務(wù)如下：
應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo)；
應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶,；
應(yīng)按債券承銷額度履行承購(gòu)包銷義務(wù),，依約進(jìn)行分銷；
應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券,，不得超冒分銷,；
如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度,，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù),。
乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書面通知甲方和中央結(jié)算公司,。
第十一條 違約責(zé)任
甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù),，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之五的比例向乙方支付違約金,。
乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的,，則視為自動(dòng)放棄承銷商資格,。
第十二條 協(xié)議的變更
本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書面協(xié)議,。
如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí),，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行,。
第十三條 附則
一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：
1.發(fā)債說(shuō)明書,；
2.債券發(fā)行辦法；
3.甲方出具的招標(biāo)書
二,、本協(xié)議的未盡事宜,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議,。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的,，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
三,、本協(xié)議正式文本一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)二份,，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力,。
四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效,。
五,、本協(xié)議適用于甲方2019年發(fā)行的債券。
公司債券承銷協(xié)議十篇三
甲方：________________
住所：________________
法定代表人：________________
乙方：________________
住所：________________
法定代表人：________________
鑒于：
2,、 乙方具備擔(dān)任本期債券受托管理人的資格和能力;
4,、 本期公司債券募集說(shuō)明書(以下簡(jiǎn)稱募集說(shuō)明書)已經(jīng)明確約定，投資者認(rèn)購(gòu)或持有本期債券將被視為接受本協(xié)議,。
為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益,、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本期債券受托管理人聘任事宜,，簽訂本協(xié)議,。
第一條 定義及解釋
1.1 除本協(xié)議另有規(guī)定外，募集說(shuō)明書中的定義與解釋均適用于本協(xié)議,。
1.2 【定義與解釋】
第二條 受托管理事項(xiàng)
2.1 為維護(hù)本期債券全體債券持有人的權(quán)益,，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督,。
2.2 在本期債券存續(xù)期內(nèi),，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),、規(guī)范性文件及自律規(guī)則(以下合稱法律,、法規(guī)和規(guī)則)、募集說(shuō)明書,、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定,，行使權(quán)利和履行義務(wù)。
第三條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
3.1 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則及募集說(shuō)明書的約定,，按期足額支付本期債券的利息和本金。
3.2 甲方應(yīng)當(dāng)為本期債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度,。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及募集說(shuō)明書的約定,。
3.3 本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定,，及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù),，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，不得有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。
(一)甲方經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化;
(二)債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化;
(三)甲方主要資產(chǎn)被查封,、扣押,、凍結(jié);
(四)甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況;
(六)甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之十;
(七)甲方發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失;
(八)甲方作出減資,、合并,、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定;
(九)甲方涉及重大訴訟,、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰;
(十)保證人,、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化;
(十一)甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件;
(十三)甲方擬變更募集說(shuō)明書的約定;
(十四)甲方不能按期支付本息;
(十六)甲方提出債務(wù)重組方案的;
(十七)本期債券可能被暫停或者終止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的;
(十八)發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng),。
3.5 甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在債券持有人會(huì)議召開前取得債權(quán)登記日的本期債券持有人名冊(cè),，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.6 甲方應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會(huì)議規(guī)則及債券持有人會(huì)議決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù),。
3.7 預(yù)計(jì)不能償還債務(wù)時(shí),，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議約定的其他償債保障措施,，并可以配合乙方辦理其依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取的財(cái)產(chǎn)保全措施,。
3.8 甲方無(wú)法按時(shí)償付本期債券本息時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)后續(xù)償債措施作出安排,，并及時(shí)通知債券持有人,。
【本條應(yīng)當(dāng)列明后續(xù)償債措施】
3.9 甲方應(yīng)對(duì)乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效,、及時(shí)的配合和支持,，并提供便利和必要的信息、資料和數(shù)據(jù),。甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與本期債券相關(guān)的事務(wù),，并確保與乙方能夠有效溝通。
3.10 受托管理人變更時(shí),，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關(guān)事項(xiàng),，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向乙方履行的各項(xiàng)義務(wù)。
3.11 在本期債券存續(xù)期內(nèi),，甲方應(yīng)盡最大合理努力維持債券上市交易,。
3.12 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第4.17條的規(guī)定向乙方支付本期債券受托管理報(bào)酬和乙方履行受托管理人職責(zé)產(chǎn)生的額外費(fèi)用。
3.13 甲方應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議,、募集說(shuō)明書及法律,、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他義務(wù),。
第四條 乙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)
4.1 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的約定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部操作規(guī)則,，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序，對(duì)甲方履行募集說(shuō)明書及本協(xié)議約定義務(wù)的情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督,。
(二)【查閱頻率】查閱前項(xiàng)所述的會(huì)議資料,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)賬簿;
(三)調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄;
(四)對(duì)甲方和保證人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查;
(五)約見甲方或者保證人進(jìn)行談話,。
4.3 乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)甲方專項(xiàng)賬戶募集資金的接收、存儲(chǔ),、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行監(jiān)督,。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)【約定頻率】檢查甲方募集資金的使用情況是否與募集說(shuō)明書約定一致,。
4.4 乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說(shuō)明書中披露本協(xié)議,、債券持有人會(huì)議規(guī)則的主要內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)通過(guò)【披露方式】,，向債券持有人披露受托管理事務(wù)報(bào)告,、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項(xiàng)。
4.5 乙方應(yīng)當(dāng)每【回訪頻率】對(duì)甲方進(jìn)行回訪,，監(jiān)督甲方對(duì)募集說(shuō)明書約定義務(wù)的執(zhí)行情況,，并做好回訪記錄，出具受托管理事務(wù)報(bào)告,。
4.6 出現(xiàn)本協(xié)議第3.4條情形且對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響情形的,，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)問(wèn)詢甲方或者保證人,，要求甲方或者保證人解釋說(shuō)明,，提供相關(guān)證據(jù)、文件和資料,，并向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告,。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會(huì)議情形的，召集債券持有人會(huì)議,。
4.7 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會(huì)議,，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會(huì)議決議,，監(jiān)督債券持有人會(huì)議決議的實(shí)施。
4.8 乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督促甲方履行信息披露義務(wù),。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況,，收集,、保存與本期債券償付相關(guān)的所有信息資料，根據(jù)所獲信息判斷對(duì)本期債券本息償付的影響,，并按照本協(xié)議的約定報(bào)告?zhèn)钟腥恕?/p>
4.9 乙方預(yù)計(jì)甲方不能償還債務(wù)時(shí),，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保，督促甲方履行本協(xié)議第3.7條約定的償債保障措施,，或者可以依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施,。
【雙方約定相關(guān)費(fèi)用及財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式】
4.10 本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù),。
4.11 甲方為本期債券設(shè)定擔(dān)保的,，乙方應(yīng)當(dāng)在本期債券發(fā)行前或募集說(shuō)明書約定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管,。
4.12 甲方不能償還債務(wù)時(shí),，乙方應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu)等落實(shí)相應(yīng)的償債措施,，并可以接受全部或部分債券持有人的委托,，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序,。
4.13 乙方對(duì)受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán),，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對(duì)公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)為自己或他人謀取利益,。
4.14 乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有文件檔案及電子資料,，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則,、受托管理工作底稿,、與增信措施有關(guān)的權(quán)利證明(如有)，保管時(shí)間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年,。
(一) 債券持有人會(huì)議授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé);
(二) 募集說(shuō)明書約定由受托管理人履行的其他職責(zé),。
4.16 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行,。
乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)時(shí),，可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù),。
第五條 受托管理事務(wù)報(bào)告
5.1 受托管理事務(wù)報(bào)告包括年度受托管理事務(wù)報(bào)告和臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告,。
5.2 乙方應(yīng)當(dāng)建立對(duì)甲方的定期跟蹤機(jī)制，監(jiān)督甲方對(duì)募集說(shuō)明書所約定義務(wù)的執(zhí)行情況,，并在每年六月三十日前向市場(chǎng)公告上一年度的受托管理事務(wù)報(bào)告,。
前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
(一)乙方履行職責(zé)情況;
(二)甲方的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況;
(三)甲方募集資金使用及專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況;
(五)甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況;
(六)甲方在募集說(shuō)明書中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況;
(七)債券持有人會(huì)議召開的情況;
(九)對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)。
5.3 公司債券存續(xù)期內(nèi),，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生利益沖突,、甲方募集資金使用情況和募集說(shuō)明書不一致的情形，或出現(xiàn)第3.4條第(一)項(xiàng)至第(十二)項(xiàng)等情形且對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的,，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個(gè)工作日內(nèi)向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告,。
第六條 利益沖突的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制
6.2 乙方不得為本期債券提供擔(dān)保，且乙方承諾,，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對(duì)甲方采取的任何行為均不會(huì)損害債券持有人的權(quán)益,。
6.3 【甲乙雙方違反利益沖突防范機(jī)制應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任】
第七條 受托管理人的變更
(一)乙方未能持續(xù)履行本協(xié)議約定的受托管理人職責(zé);
(二)乙方停業(yè)、解散,、破產(chǎn)或依法被撤銷;
(三)乙方提出書面辭職;
(四)乙方不再符合受托管理人資格的其他情形,。
在受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議時(shí)，單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會(huì)議,。
7.2 債券持有人會(huì)議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的,，自符合【生效條件】之日，新任受托管理人繼承乙方在法律,、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù),，本協(xié)議終止,。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更情況向協(xié)會(huì)報(bào)告,。
7.4 乙方在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或雙方約定之日起終止,，但并不免除乙方在本協(xié)議生效期間所應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任,。
第八條 陳述與保證
8.1 甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確：
(一) 甲方是一家按照中國(guó)法律合法注冊(cè)并有效存續(xù)的【公司類型】;
(二)甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于甲方的任何法律,、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定,，也沒有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定。
8.2 乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確;
(三)乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內(nèi)部必要的授權(quán),，并且沒有違反適用于乙方的任何法律,、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定,。
第九條 不可抗力
9.1 不可抗力事件是指雙方在簽署本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見,、不能避免且不能克服的自然事件和社會(huì)事件。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面方式通知其他方,，并提供發(fā)生該不可抗力事件的證明,。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。
9.2 在發(fā)生不可抗力事件的情況下,，雙方應(yīng)當(dāng)立即協(xié)商以尋找適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案,，并應(yīng)當(dāng)盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如果該不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議的目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，則本協(xié)議提前終止,。
第十條 違約責(zé)任
10.1 本協(xié)議任何一方違約,，守約方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則,、募集說(shuō)明書及本協(xié)議的規(guī)定追究違約方的違約責(zé)任,。
10.2 【雙方應(yīng)當(dāng)約定本協(xié)議項(xiàng)下的違約事件、違約責(zé)任等事項(xiàng)】
第十一條 法律適用和爭(zhēng)議解決
11.1 本協(xié)議適用于中國(guó)法律并依其解釋,。
11.2 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成,，按照雙方約定的【訴訟,、仲裁或其他爭(zhēng)議解決機(jī)制】解決糾紛。
11.3 當(dāng)產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí),，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外,，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù),。
第十二條 協(xié)議的生效,、變更及終止
12.1 本協(xié)議于雙方的法定代表人或者其授權(quán)代表簽字并加蓋雙方單位公章后，自【生效條件】起生效,。
12.2 除非法律,、法規(guī)和規(guī)則另有規(guī)定，本協(xié)議的任何變更,，均應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商一致訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后生效,。本協(xié)議于本期債券發(fā)行完成后的變更，如涉及債券持有人權(quán)利,、義務(wù)的,，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)債券持有人會(huì)議同意。任何補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議之不可分割的組成部分,，與本協(xié)議具有同等效力,。
第十三條 通知
13.1 在任何情況下，本協(xié)議所要求的任何通知可以經(jīng)專人遞交,，亦可以通過(guò)郵局掛號(hào)方式或者快遞服務(wù),，或者傳真發(fā)送到本協(xié)議雙方指定的以下地址。
甲方通訊地址：
甲方收件人：
甲方傳真：
乙方通訊地址：
乙方收件人：
乙方傳真：
13.3 通知被視為有效送達(dá)日期按如下方法確定：
(一)以專人遞交的通知,，應(yīng)當(dāng)于專人遞交之日為有效送達(dá)日期;
(三)以傳真發(fā)出的通知,，應(yīng)當(dāng)于傳真成功發(fā)送之日后的第一個(gè)工作日為有效送達(dá)日期。
13.4 如果收到債券持有人依據(jù)本協(xié)議約定發(fā)給甲方的通知或要求,，乙方應(yīng)在收到通知或要求后兩個(gè)工作日內(nèi)按本協(xié)議約定的方式將該通知或要求轉(zhuǎn)發(fā)給甲方,。
第十四條 附則
14.1 本協(xié)議對(duì)甲乙雙方均有約束力,。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù),。
14.2 本協(xié)議中如有一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在任何方面根據(jù)任何適用法律是不合法,、無(wú)效或不可執(zhí)行的，且不影響到本協(xié)議整體效力的,，則本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)完全有效并應(yīng)當(dāng)被執(zhí)行,。
14.3 本協(xié)議正本一式________份，甲方,、乙方各執(zhí)________份,，其余________份由乙方保存，供報(bào)送有關(guān)部門,。各份均具有同等法律效力,。
甲方：________________
乙方：________________
公司債券承銷協(xié)議十篇四
（征求意見稿）
第一章 總 則
第一條 【制定依據(jù)】為規(guī)范承銷機(jī)構(gòu)開展公司債券承銷業(yè)務(wù)，促進(jìn)承銷機(jī)構(gòu)做好盡職調(diào)查工作,，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》,、《公司債券承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和自律規(guī)則,，制定本指引,。
第二條 【定義】本指引所稱盡職調(diào)查是指承銷機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)人員勤勉盡責(zé)地對(duì)發(fā)行人進(jìn)行調(diào)查，以充分了解發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況,、財(cái)務(wù)狀況和償債能力,，并有充分理由確信發(fā)行人符合相關(guān)發(fā)行條件以及確信發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的過(guò)程,。
第三條 【嚴(yán)密性說(shuō)明】本指引是對(duì)承銷機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作的一般要求,。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本指引的要求,，并結(jié)合發(fā)行人的行業(yè)、業(yè)務(wù),、融資類型等實(shí)際情況,，認(rèn)真履行盡職調(diào)查義務(wù)。除對(duì)本指引已列示的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查外,，承銷機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對(duì)承銷業(yè)務(wù)中涉及的,、可能影響發(fā)行人償債能力的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)相關(guān)發(fā)行文件的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性,。必要時(shí)，承銷機(jī)構(gòu)可采取本指引以外的其他方法對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,。
第四條 【建章立制】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制制度,，確保參與盡職調(diào)查工作的業(yè)務(wù)人員能夠恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則,，具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)勝任能力,。第五條 【獨(dú)立判斷】盡職調(diào)查過(guò)程中,對(duì)發(fā)行人發(fā)行募集文件中無(wú)中介機(jī)構(gòu)及其簽名人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在獲得充分的盡職調(diào)查材料并對(duì)各種盡職調(diào)查材料進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行獨(dú)立判斷,。
對(duì)發(fā)行人發(fā)行募集文件中有中介機(jī)構(gòu)及其簽名人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合盡職調(diào)查過(guò)程中獲得的信息對(duì)專業(yè)意見的內(nèi)容進(jìn)行審慎核查。對(duì)專業(yè)意見存有異議的,，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)商,，并可要求其做出解釋或出具依據(jù)；發(fā)現(xiàn)專業(yè)意見與盡職調(diào)查過(guò)程中獲得的信息存在重大差異的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,、復(fù)核，并可聘請(qǐng)其他中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù),。
第六條 【盡調(diào)報(bào)告】盡職調(diào)查工作完成后,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)撰寫盡職調(diào)查報(bào)告。同時(shí),，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立盡職調(diào)查工作底稿制度,，工作底稿應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整地反映盡職調(diào)查工作,。
第七條 【自律管理】中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）對(duì)承銷機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查工作實(shí)施自律管理。
第二章 盡職調(diào)查內(nèi)容和方法
第八條 【盡調(diào)內(nèi)容】盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于：
（一）發(fā)行資格,；
（二）發(fā)行人基本情況,、歷史沿革情況、控股股東及實(shí)際控制人情況,；
（三）經(jīng)營(yíng)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù)情況,；
（四）公司治理和內(nèi)部控制情況；
（五）財(cái)務(wù)狀況及償債能力,；
（六）主要資產(chǎn)情況,；
（七）主要債務(wù)情況；
（八）信用記錄,；
（九）募集資金用途,；
（十）增信機(jī)制（如有）；
（十一）償債保障措施,；
（十二）或有事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)情況,。
第九條 【盡調(diào)方法】承銷機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查可采用查閱、訪談,、列席會(huì)議,、實(shí)地調(diào)查,、信息分析、印證和討論等方法,。
第十條 【發(fā)行資格】調(diào)查發(fā)行資格,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核查發(fā)行人是否符合發(fā)行公司債券相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的情況。
第十一條 【基本情況】 調(diào)查發(fā)行人基本情況,、歷史沿革情況,、控股股東及實(shí)際控制人情況。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱工商登記文件,、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖,、股東名冊(cè)、重要會(huì)議記錄及會(huì)議決議,，了解企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東情況,，調(diào)查企業(yè)的控股股東及實(shí)際控制人情況。
第十二條 【經(jīng)營(yíng)范圍】調(diào)查經(jīng)營(yíng)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù)情況,。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、財(cái)務(wù)報(bào)告，了解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍,、主營(yíng)業(yè)務(wù)和提供的主要產(chǎn)品（或服務(wù)）,，判斷發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)比較分析行業(yè)及市場(chǎng)數(shù)據(jù),，通過(guò)訪談等方式,，了解發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況，關(guān)注發(fā)行人面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況及其行業(yè)地位,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)屬性和企業(yè)規(guī)模等,，通過(guò)訪談等方式，了解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)模式,，調(diào)查發(fā)行人的采購(gòu)模式,、生產(chǎn)或服務(wù)模式和銷售模式。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)訪談采購(gòu)部門和銷售部門負(fù)責(zé)人,，關(guān)注發(fā)行人對(duì)供應(yīng)商和客戶的依賴程度,，以及供應(yīng)商和客戶的穩(wěn)定性,。了解上,、下游產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況的影響。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品（服務(wù)）的產(chǎn)能,、產(chǎn)量,、銷量、銷售收入變動(dòng)情況,、原材料及能源供應(yīng)變動(dòng)情況,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略,。第十三條 【公司治理及內(nèi)部控制】調(diào)查公司治理情況和內(nèi)部控制情況。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱公司章程,、會(huì)議記錄,、會(huì)議決議等，咨詢律師或法律顧問(wèn),，了解發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu),；查閱公司治理有關(guān)文件，了解發(fā)行人的董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員的構(gòu)成情況和職責(zé)，公司章程和股東會(huì)（或股東大會(huì)）,、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則，關(guān)注公司治理相關(guān)制度的執(zhí)行情況,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱會(huì)議記錄,、規(guī)章制度等，訪談管理層及員工,，咨詢審計(jì)機(jī)構(gòu),，了解發(fā)行人的內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制制度是否健全,、執(zhí)行是否有效等,。第十四條 【財(cái)務(wù)狀況及償債能力】調(diào)查財(cái)務(wù)狀況及償債能力。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告,，比較報(bào)告期內(nèi)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況,，分析發(fā)行人的盈利能力、償債能力和營(yíng)運(yùn)能力,。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),、財(cái)務(wù)指標(biāo)有較大變動(dòng)或異常的，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分析原因,。
第十五條 【主要資產(chǎn)情況】調(diào)查主要資產(chǎn)情況,。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱有關(guān)明細(xì)資料，咨詢審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)查發(fā)行人的應(yīng)收款項(xiàng)賬齡,、集中度、形成原因,、收回可能性,，以及壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策的合理性和實(shí)際執(zhí)行情況等。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱有關(guān)明細(xì)資料,，咨詢審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)查發(fā)行人的存貨情況,，包括但不限于存貨周轉(zhuǎn)率、存貨減值情況等,； 查閱發(fā)行人持有的金融資產(chǎn),，了解金融工具的性質(zhì)、面值,、合同金額,、估值方法、市場(chǎng)價(jià)值等,；了解金融工具的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),；對(duì)于非金融企業(yè)，了解持有金融工具的目的等,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱房屋建筑物與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的權(quán)屬證明,、相關(guān)合同等，咨詢律師或法律顧問(wèn),，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地察看,，調(diào)查發(fā)行人是否具備完整、合法的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬證明,，固定資產(chǎn)是否存在抵押,、質(zhì)押等影響發(fā)行人正常行使其所有權(quán)的情形以及是否存在訴訟、仲裁等法律爭(zhēng)議或權(quán)屬糾紛情形,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱土地使用權(quán),、商標(biāo)、專利,、著作權(quán),、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)的權(quán)屬證明、相關(guān)合同等,，咨詢律師或法律顧 問(wèn),，了解發(fā)行人的土地使用權(quán)、商標(biāo)權(quán),、專利權(quán),、著作權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等的權(quán)利期限情況等,，調(diào)查無(wú)形資產(chǎn)是否存在質(zhì)押等影響發(fā)行人正常行使其所有權(quán)的情形以及是否存在訴訟,、仲裁等法律爭(zhēng)議或權(quán)屬糾紛情形。
第十六條 【主要債務(wù)情況】調(diào)查主要債務(wù)情況,。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱現(xiàn)有債務(wù)合同,，了解發(fā)行人有息債務(wù)的余額、期限結(jié)構(gòu),、擔(dān)保措施及主要債務(wù)起息日,、到期日及融資利率情況，關(guān)注現(xiàn)有債務(wù)合同是否存在對(duì)新增債務(wù)的限制性條款,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱發(fā)行人與銀行授信相關(guān)的合同,、協(xié)議，詢問(wèn)管理層,、財(cái)務(wù)人員等,，了解發(fā)行人綜合授信額度、已使用授信情況,、近期授信安排等,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱有關(guān)明細(xì)資料，咨詢審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)查發(fā)行人的應(yīng)付款項(xiàng)形成原因,，關(guān)注是否存在長(zhǎng)期延遲支付款項(xiàng)的情形。
第十七條 【信用記錄】調(diào)查發(fā)行人,、控股股東及實(shí)際控制人的信用記錄,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱納稅憑證、借款合同與還款憑證等,，咨詢律師或法律顧問(wèn),，查詢中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)等公共誠(chéng)信系統(tǒng)，調(diào)查發(fā)行人是否存在逾期借款,、未償還已到期債務(wù)等不良信用記錄,，了解發(fā)行人的誠(chéng)信狀況，取得發(fā)行人出具的關(guān)于誠(chéng)信狀況的書面聲明,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人的誠(chéng)信狀 況,，查詢中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)，咨詢律師或法律顧問(wèn),，調(diào)查發(fā)行人的控股股東和實(shí)際控制人是否存在不良信用記錄,。
第十八條 【募集資金用途】調(diào)查募集資金用途。如募集資金用于項(xiàng)目投資,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱有關(guān)資料,，了解發(fā)行人擬投資項(xiàng)目的基本情況，包括但不限于項(xiàng)目簡(jiǎn)介,、建設(shè)內(nèi)容,、投資總額、項(xiàng)目進(jìn)展,、有關(guān)批文（如有）,、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算等，調(diào)查募集資金用途是否符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,、是否與發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃相吻合,，分析募集資金運(yùn)用對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響,。
如募集資金用于股權(quán)投資或收購(gòu)資產(chǎn)，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解發(fā)行人的股權(quán)投資情況,、擬收購(gòu)資產(chǎn)基本情況等,，分析股權(quán)投資或收購(gòu)資產(chǎn)對(duì)本期債券償付的影響。
如募集資金用于償還有息債務(wù),，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱擬償還債務(wù)相關(guān)合同,，分析償還有息債務(wù)的合規(guī)性，及對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況及融資成本的影響,。
如募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分析其必要性。
（一）基本情況,；
（三）資信狀況,；
（四）累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額、累計(jì)擔(dān)保余額及其占凈資產(chǎn)比例,；
（五）或有負(fù)債情況,；
（六）償債能力分析。
如提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱,、比較分析有關(guān)資料，了解擔(dān)保物情況,，包括但不限于擔(dān)保物名稱,、賬面價(jià)值、評(píng)估值,、擔(dān)保范圍,、擔(dān)保物金額與所發(fā)行債券面值總額和本息總額之間的比例、變現(xiàn)能力,，以及擔(dān)保物后續(xù)登記,、保管和發(fā)生重大變化時(shí)的安排。
第二十條 【償債保障措施】調(diào)查償債保障措施,。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱發(fā)行人有關(guān)償債保障措施的具體安排,，包括償債專戶、償債基金,、還款來(lái)源以及違約時(shí)擬采取的具體償債措施及賠償方式等,。
第二十一條 【或有事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)】調(diào)查或有事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)情況。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查閱對(duì)外擔(dān)保合同或協(xié)議,，詢問(wèn)管理層,，咨詢審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師或法律顧問(wèn)，調(diào)查發(fā)行人的對(duì)外擔(dān)保情況,，包括但不限于被擔(dān)保方名稱,、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限,，被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,，是否具備履約能力,，是否提供必要的反擔(dān)保,。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)詢問(wèn)管理層，咨詢審計(jì)機(jī)構(gòu),、律師或法律顧問(wèn),，調(diào)查發(fā)行人是否存在重大仲裁、訴訟和其他重大或有事項(xiàng),，并分 析該等已決或未決仲裁,、訴訟與其他重大或有事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人的重大影響。
第三章 盡職調(diào)查工作底稿
第二十二條 【底稿要求】盡職調(diào)查工作底稿應(yīng)當(dāng)真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整地反映承銷機(jī)構(gòu)所實(shí)施的盡職調(diào)查工作。工作底稿應(yīng)當(dāng)內(nèi)容完整,、格式規(guī)范,、記錄清晰、結(jié)論明確,。工作底稿應(yīng)當(dāng)有調(diào)查人員及與調(diào)查相關(guān)人員的簽字,。
第二十三條 【索引編碼】盡職調(diào)查工作底稿應(yīng)當(dāng)有索引編號(hào)。相互引用時(shí),，應(yīng)當(dāng)交叉注明索引編號(hào),。
第二十四條 【保存期限】盡職調(diào)查工作底稿應(yīng)當(dāng)妥善存檔，保存期限在公司債券到期或本息全部清償后不少于五年,。
第四章 盡職調(diào)查報(bào)告
第二十五條 【內(nèi)容涵蓋】盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)說(shuō)明盡職調(diào)查涵蓋的期間,、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查程序和方法,、調(diào)查結(jié)論等,。
第二十六條 【結(jié)論明確】盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人是否符合公司債券發(fā)行相關(guān)條件、是否建議承銷該項(xiàng)目等發(fā)表明確結(jié)論,。
第二十七條 【用印備查】盡職調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在盡職調(diào)查報(bào)告上簽字,，并加蓋公章和注明報(bào)告日期。
第二十八條 【保存期限】盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)妥善存檔,，保存期限在公司債券到期或本息全部清償后不少于五年,。
第五章 附則 第二十九條 【自律懲戒】承銷機(jī)構(gòu)違反本指引的，協(xié)會(huì)根據(jù)《公司債券承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定采取自律懲戒措施。
第三十條 【解釋】本指引由協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。第三十一條 【發(fā)布實(shí)施】本指引自發(fā)布之日起實(shí)施,。
公司債券承銷協(xié)議十篇五
債券發(fā)行人（以下稱甲方）：
住所：
法定代表人：
債券承銷人（以下稱乙方）：
住所：
法定代表人：
甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡(jiǎn)稱債券）,，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作,；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo),，并履行承購(gòu)包銷義務(wù),。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，簽訂本協(xié)議,。
本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照2000年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況,，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度,。
乙方采用承購(gòu)包銷方式承銷債券,。
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書中確定。
乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求,，將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶,。
異地承銷商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付,。
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說(shuō)明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi),，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。
債券采用無(wú)紙化發(fā)行,，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管,。
甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議,。
二,、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；
三,、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),；
四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息,。
甲方的權(quán)利如下：
一,、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng)；
三,、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件,、程序和方式等由甲方確定,；
四、按照國(guó)家政策,，自主運(yùn)用發(fā)債資金,。
甲方的義務(wù)如下：
二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi),；
四,、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。
乙方的權(quán)利如下：
一,、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo),；
三、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷債券,；
四,、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi),；
五,、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認(rèn)購(gòu)款的暫存利息；
六,、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議,，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。
七,、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后,，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí),，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易,。
八、有權(quán)無(wú)條件退出承銷團(tuán),，但須提前三十日書面通知甲方,。
乙方的義務(wù)如下：
應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo)；
應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶,；
應(yīng)按債券承銷額度履行承購(gòu)包銷義務(wù),，依約進(jìn)行分銷；
應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券,，不得超冒分銷,；
如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù),。
乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門,、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書面通知甲方和中央結(jié)算公司。
甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù),，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之五的比例向乙方支付違約金,。
乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度,，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷商資格,。
本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,，達(dá)成書面協(xié)議。
如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí),，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行,。
一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：
1．發(fā)債說(shuō)明書,；
2．債券發(fā)行辦法,；
3．甲方出具的招標(biāo)書
二、本協(xié)議的未盡事宜,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的,，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn),。
三、本協(xié)議正式文本一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)二份,，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力,。
四,、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。
五,、本協(xié)議適用于甲方2000年發(fā)行的債券,。
甲方：_____________________ 乙方：
法定代表人簽字：___________ 法定代表人簽字：
甲方：
法定代表人：
乙方：
負(fù)責(zé)人：
一,、甲乙雙方對(duì)借款事實(shí)及本金,、利息金額和該借款全部用于村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的事實(shí)無(wú)異議。
二,、乙方同意以該村的機(jī)動(dòng)地平方______米（折合___畝）的耕地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)抵償所欠甲方全部借款本息,。
三,、本協(xié)議書簽訂之日起___日內(nèi),，乙方負(fù)責(zé)配合甲方對(duì)抵債土地進(jìn)行丈量并繪制抵債土地示意圖，抵債土地面積以雙方丈量面積為準(zhǔn),。抵債土地示意圖作為本協(xié)議書附件二。
四、宗地位于該村___方向，東西長(zhǎng)___米，南北長(zhǎng)___米,，東至___,，西至___,，南至___,，北至___．（土地詳細(xì)情況見本協(xié)議書附件二）。
五,、對(duì)甲乙雙方達(dá)成的以機(jī)動(dòng)地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)抵償借款本息的方案,，乙方已于______年______月______日召集村民代表會(huì)議討論，獲得村民代表會(huì)議全票通過(guò)（村民代表會(huì)議決議見本協(xié)議書附件三）。乙方依據(jù)該決議并根據(jù)村民代表會(huì)議的授權(quán)與甲方簽訂本協(xié)議書,。
六,、乙方保證對(duì)抵償債務(wù)的土地?fù)碛袡?quán)并且享有以之抵償債務(wù)的合法權(quán)利。
七,、抵償債務(wù)的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)期限為___年,，自______年______月______日起至______年______月______日止。
八,、在本合同有效期間,，甲乙任何一方未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得擅自變更或解除本協(xié)議書內(nèi)容,。
1．甲方或乙方的負(fù)責(zé)人,、經(jīng)辦人變更；
2．甲乙雙方名稱改變,；
3．甲方與其他信用（聯(lián)）社合并,，乙方分離為兩個(gè)或兩個(gè)以上的村民委員會(huì)，或者乙方與其他村民委員會(huì)合并為一個(gè)村民委員會(huì),。
十、在本協(xié)議履行期間，因自然災(zāi)害或者不可抗力造成年度絕收或者減產(chǎn)___％以上的,，抵償債務(wù)期間自動(dòng)延長(zhǎng)一年；減產(chǎn)___％以下的,，抵償債務(wù)期間自動(dòng)延長(zhǎng)半年,。
十一、延長(zhǎng)抵債期限,，自乙方收到甲方書面通知之日起生效,。甲方通過(guò)郵寄方式送達(dá)書面通知的，該通知交郵之日起即視為送達(dá),。
十二,、甲方取得土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)后，只能用于國(guó)家法律,、法規(guī)和政策允許的農(nóng)業(yè)用途,，不得擅自改變土地用途。
十三,、自本協(xié)議抵債期限開始之日起,，甲方取得土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)，乙方同意甲方在不違反國(guó)家法律,、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的前提下,，可以自主采取對(duì)外發(fā)包、轉(zhuǎn)讓,、出租等方式實(shí)現(xiàn)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn),。
十四、土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)取得的收入全部歸甲方享有,，乙方不得對(duì)此主張任何權(quán)利,。
十五、甲方采取發(fā)包,、轉(zhuǎn)讓,、出租等方式實(shí)現(xiàn)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的，在同等條件下乙方村民有優(yōu)先承包,、受讓,、承租等權(quán)利。
十六,、在乙方村民無(wú)人承包,、受讓、承租的情況下,，甲方可以與乙方之外的其他村民委員會(huì)成員進(jìn)行土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn),。
十七,、在乙方村民承包、受讓,、承租抵債土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的情況下,，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)做好配合工作，做好乙方村民土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)協(xié)議的簽訂,、流轉(zhuǎn)款項(xiàng)的收繳等工作,。
十八、在本協(xié)議履行間,，因抵債土地所發(fā)生的農(nóng)業(yè)稅費(fèi)由乙方承擔(dān),，甲方不承擔(dān)相關(guān)農(nóng)業(yè)稅費(fèi)。
十九,、在本協(xié)議履行期間,，因自然災(zāi)害造成土地毀損、滅失而無(wú)法從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的,，乙方應(yīng)在甲方已收益的范圍以外重新提供其他土地或者財(cái)產(chǎn)抵償債務(wù),。
二十、在本協(xié)議履行期間,，國(guó)家因需要征用抵債土地的,，征地的各項(xiàng)補(bǔ)償費(fèi)用，應(yīng)優(yōu)先償還甲方未受償部分的款項(xiàng),。甲方受償后剩余部分,，歸還乙方；甲方受償后不足部分,，乙方仍然負(fù)責(zé)償還,。
二十一、本協(xié)議書履行期間,，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好村民的相關(guān)工作,，保證甲方土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)工作的順利進(jìn)行。
二十二,、對(duì)甲方與村民簽訂的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)協(xié)議,，乙方無(wú)權(quán)對(duì)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行干預(yù)。
二十三,、本協(xié)議書簽訂之日起10日內(nèi),，乙方負(fù)責(zé)逐戶通知抵債土地的現(xiàn)承包人，向現(xiàn)土地承包人說(shuō)明抵債事宜,，做好現(xiàn)承包人今后年度繼續(xù)承包,、受讓、承租土地的宣傳工作,，停止收取下一承包年度的承包費(fèi),。
二十四,、抵償債務(wù)期限屆滿，在土地未毀損,、滅失和被征用的情況下,，甲方負(fù)責(zé)將土地交還乙方。
二十五,、本協(xié)議書未盡事宜,，由甲乙雙方友好協(xié)商予以補(bǔ)充；補(bǔ)充協(xié)議視為本協(xié)議書的有機(jī)組成部分,。
二十六、如因本協(xié)議發(fā)生糾紛,，由甲乙雙方友好協(xié)商予以解決,；協(xié)商不成或者不愿協(xié)商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟,。
二十七,、本協(xié)議書自雙方當(dāng)事人加蓋各自公章之日起生效。
二十八,、本協(xié)議一式三份,，甲乙雙方各持一份，報(bào)乙方主管部門xx縣農(nóng)村信用聯(lián)社備案一份,。
特別說(shuō)明：本協(xié)議文本為甲乙雙方充分協(xié)商后共同擬定,。甲方已提醒乙方對(duì)協(xié)議全部條款進(jìn)行仔細(xì)閱讀，并對(duì)乙方對(duì)協(xié)議條款及措詞提出的疑問(wèn)予以詳細(xì)解答,，乙方已經(jīng)認(rèn)可甲方的解答,，甲乙雙方對(duì)本協(xié)議的條款及措詞理解一致。
甲方：________________（蓋章）
法定代表人：__________（簽字）
乙方：村民委員會(huì)：____（蓋章）
負(fù)責(zé)人：______________（簽字）
_________年________月_______日
公司債券承銷協(xié)議十篇六
第一章 總 則
第一條 【制定依據(jù)】為規(guī)范承銷機(jī)構(gòu)承銷公司債券行為,，保護(hù)投資者合法權(quán)益,，促進(jìn)公司債券市場(chǎng)健康發(fā)展，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）等相關(guān)法律法規(guī),，制定本規(guī)范,。
第二條 【適用范圍】承銷機(jī)構(gòu)承銷境內(nèi)公司債券時(shí)，項(xiàng)目承接,、發(fā)行申請(qǐng),、推介、定價(jià),、配售和信息披露等業(yè)務(wù)活動(dòng)適用本規(guī)范,。
第三條 【自律管理】中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）對(duì)承銷機(jī)構(gòu)承銷公司債券業(yè)務(wù)行為實(shí)施自律管理。
第四條 【建章立制】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全承銷業(yè)務(wù)制度和決策機(jī)制,，制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度,，加強(qiáng)定價(jià)和配售過(guò)程管理,，落實(shí)承銷責(zé)任。
第二章 承接與申請(qǐng)
第五條 【資格要求】發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)由具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司承銷,。
取得證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售,。
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第六條 【承接要求】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正,、客觀的原則承接項(xiàng)目,，不得采用承諾價(jià)格或利率、承諾獲得批文及獲得批文時(shí)間等不正當(dāng)手段爭(zhēng)取項(xiàng)目,。
確定承銷費(fèi)用時(shí),，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)綜合考慮發(fā)行人資質(zhì)、承銷風(fēng)險(xiǎn)等多種因素,，合理報(bào)價(jià),，不得擾亂正常的市場(chǎng)秩序，明確承銷服務(wù)收取費(fèi)用的相關(guān)文件應(yīng)當(dāng)存檔備查,。
第七條 【協(xié)調(diào)責(zé)任】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人協(xié)調(diào)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作,。承銷機(jī)構(gòu)不得干涉或誘導(dǎo)發(fā)行人選取相關(guān)中介機(jī)構(gòu),。
第八條 【承銷分工】主承銷商應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，在承銷協(xié)議中界定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，約定明確的承銷基數(shù),。采用包銷方式的，應(yīng)當(dāng)明確包銷責(zé)任,。
公開發(fā)行公司債券依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)由承銷團(tuán)承銷的，組成承銷團(tuán)的承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)簽訂承銷團(tuán)協(xié)議,，由主承銷商負(fù)責(zé)組織承銷工作,。公司債券發(fā)行由兩家以上承銷機(jī)構(gòu)聯(lián)合主承銷的，所有擔(dān)任主承銷商的承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)主承銷責(zé)任,，履行相關(guān)義務(wù),。承銷團(tuán)由三家以上承銷機(jī)構(gòu)組成的，可以設(shè)副主承銷商,，協(xié)助主承銷商組織承銷活動(dòng),。
承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)按照承銷團(tuán)協(xié)議及承銷協(xié)議的約定進(jìn)行承銷活動(dòng)，不得進(jìn)行虛假承銷,。
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第九條 【盡職調(diào)查】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司債券承銷業(yè)務(wù)盡職調(diào)查指引》開展盡職調(diào)查工作,。
第十條 【發(fā)行輔導(dǎo)】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向發(fā)行人進(jìn)行有關(guān)債券市場(chǎng)的法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn),使其掌握公司債券申報(bào)發(fā)行等方面的法律法規(guī)和規(guī)則,，知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù),，樹立進(jìn)入債券市場(chǎng)的法制意識(shí),、誠(chéng)信意識(shí)和自律意識(shí)。
第十一條 【協(xié)助申請(qǐng)】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則,，協(xié)助發(fā)行人開展申請(qǐng),、備案等工作。
第十二條 【審慎核查】對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件,、債券發(fā)行募集文件中有證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合盡職調(diào)查過(guò)程中獲得的信息對(duì)其進(jìn)行審慎核查，對(duì)發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷,。承銷機(jī)構(gòu)所作的判斷與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核,，并可聘請(qǐng)其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù),。
對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件、債券發(fā)行募集文件中無(wú)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲得充分的盡職調(diào)查證據(jù)，在對(duì)各種證據(jù)進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上對(duì)發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷,，并有充分理由確信所作的判斷與發(fā)行人申請(qǐng)文件,、債券發(fā)行募集文件的內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異。
3
第三章 發(fā)行推介
第十三條 【推介方式】承銷機(jī)構(gòu)可以和發(fā)行人采用現(xiàn)場(chǎng),、電話,、互聯(lián)網(wǎng)等合法合規(guī)的方式進(jìn)行路演推介。
采用公開方式進(jìn)行路演推介的,，應(yīng)當(dāng)事先披露舉行時(shí)間,、地點(diǎn)和參加方式。在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行公開路演推介時(shí),，不得屏蔽投資者提出的與本次發(fā)行相關(guān)的問(wèn)題,。
非公開發(fā)行公司債券的，不得采取公開或變相公開方式進(jìn)行推介,。
第十四條 【推介內(nèi)容】承銷機(jī)構(gòu)和發(fā)行人在推介過(guò)程中不得夸大宣傳,，或以虛假?gòu)V告等不正當(dāng)手段誘導(dǎo)、誤導(dǎo)投資者,，不得披露除募集說(shuō)明書等信息以外的發(fā)行人其他信息,。
第十五條 【禁止條款】承銷機(jī)構(gòu)不得自行或與發(fā)行人及與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人共同以任何方式向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金,、禮券等,，也不得接受投資者的禮品、禮金,、禮券等,。不得通過(guò)其他利益安排誘導(dǎo)投資者,，不得向投資者做出任何不當(dāng)承諾。
第十六條 【資料存檔】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保留推介過(guò)程中的相關(guān)資料,，包括推介宣傳材料,、路演現(xiàn)場(chǎng)錄音等，如實(shí)全面反映路演推介過(guò)程,。
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公司債券承銷協(xié)議十篇七
可轉(zhuǎn)換公司債券是指發(fā)行公司依法發(fā)行,，在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券,。
2.股份轉(zhuǎn)換與債券償還
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》，上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行結(jié)束6個(gè)月后,，方可轉(zhuǎn)換為公司股票,，轉(zhuǎn)股期限由公司根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限及公司財(cái)務(wù)狀況確定。
3.贖回,、回售
可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回是指上市公司可按事先約定的條件和價(jià)格贖回尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券,。可轉(zhuǎn)換公司債券的回售是指?jìng)钟腥丝砂词孪燃s定的條件和價(jià)格,，將所持債券賣給發(fā)行人,。
二、發(fā)行條件
(1)應(yīng)具備健全的法人治理結(jié)構(gòu),。
(2)盈利能力應(yīng)具有可持續(xù)性,。
(3)財(cái)務(wù)狀況。
(4)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載且無(wú)重大違法行為,。
(5)募集資金運(yùn)用,。
(6)不得公開發(fā)行的6種情形。
三,、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求
(1)可轉(zhuǎn)換公司債券的最短期限為1年,。最長(zhǎng)期限為6年。分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限最短為1年,，無(wú)最長(zhǎng)期限限制,。
(2)上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行結(jié)束6個(gè)月后，方可轉(zhuǎn)換為公司股票,。對(duì)于分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券,，認(rèn)股權(quán)證自發(fā)行結(jié)束至少已滿6個(gè)月起方可行權(quán)。
(3)轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于募集說(shuō)明書公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的均價(jià),。
(4)可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元,。
(5)上市公司應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)工作et內(nèi)，辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng);分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的償還事宜與此相同。
(6)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保,，但最近1期未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣15億元的公司除外,。提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)為全額擔(dān)保,。
公司債券承銷協(xié)議十篇八
甲方：（發(fā)行人）____________________
住所：_____________________________
法定代表人：_______________________
乙方：（受托管理人）________________
住所：_____________________________
法定代表人：_______________________
鑒于：
2.乙方具備擔(dān)任本期債券受托管理人的資格和能力,；
4.本期公司債券募集說(shuō)明書（以下簡(jiǎn)稱募集說(shuō)明書）已經(jīng)明確約定，投資者認(rèn)購(gòu)或持有本期債券將被視為接受本協(xié)議,。
為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益,、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本期債券受托管理人聘任事宜,，簽訂本協(xié)議,。
第一條 定義及解釋
1.1 除本協(xié)議另有規(guī)定外，募集說(shuō)明書中的定義與解釋均適用于本協(xié)議,。
1.2 （定義與解釋）
第二條 受托管理事項(xiàng)
2.1 為維護(hù)本期債券全體債券持有人的權(quán)益,，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督,。
2.2 在本期債券存續(xù)期內(nèi),，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),、規(guī)范性文件及自律規(guī)則（以下合稱法律,、法規(guī)和規(guī)則）、募集說(shuō)明書,、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù),。（雙方可以約定本期債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的代理事項(xiàng)范圍或者具體代理事項(xiàng)）
第三條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
3.1 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則及募集說(shuō)明書的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金,。
3.2 甲方應(yīng)當(dāng)為本期債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度,。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及募集說(shuō)明書的約定。
3.3 本期債券存續(xù)期內(nèi),，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，及時(shí),、公平地履行信息披露義務(wù),，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（一）甲方經(jīng)營(yíng)方針,、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化,；
（二）債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化；
（三）甲方主要資產(chǎn)被查封,、扣押,、凍結(jié)；
（四）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況,；
（六）甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn),，超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之十；
（七）甲方發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失,；
（八）甲方作出減資,、合并、分立,、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定,；
（九）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰,；
（十）保證人,、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；
（十一）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件,；
（十三）甲方擬變更募集說(shuō)明書的約定,；
（十四）甲方不能按期支付本息；
（十六）甲方提出債務(wù)重組方案的,；
（十七）本期債券可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；
（十八）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng),。
就上述事件通知乙方同時(shí),，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本期債券本息安全向乙方作出書面說(shuō)明，并對(duì)有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施,。
3.5 甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在債券持有人會(huì)議召開前取得債權(quán)登記日的本期債券持有人名冊(cè),，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.6 甲方應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會(huì)議規(guī)則及債券持有人會(huì)議決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù),。
3.7 預(yù)計(jì)不能償還債務(wù)時(shí),，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議約定的其他償債保障措施,，并可以配合乙方辦理其依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取的財(cái)產(chǎn)保全措施,。
（償債保障措施、相關(guān)費(fèi)用,、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式由甲乙雙方在本協(xié)議中約定）
3.8 甲方無(wú)法按時(shí)償付本期債券本息時(shí),，應(yīng)當(dāng)對(duì)后續(xù)償債措施作出安排,，并及時(shí)通知債券持有人。
（本條應(yīng)當(dāng)列明后續(xù)償債措施）
3.9 甲方應(yīng)對(duì)乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)或授權(quán)予以充分,、有效,、及時(shí)的配合和支持，并提供便利和必要的信息,、資料和數(shù)據(jù),。甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與本期債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與乙方能夠有效溝通,。
3.10 受托管理人變更時(shí),，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關(guān)事項(xiàng)，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向乙方履行的各項(xiàng)義務(wù),。
3.11 在本期債券存續(xù)期內(nèi),，甲方應(yīng)盡最大合理努力維持債券上市交易。
3.12 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第4.17條的規(guī)定向乙方支付本期債券受托管理報(bào)酬和乙方履行受托管理人職責(zé)產(chǎn)生的額外費(fèi)用,。甲方應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議,、募集說(shuō)明書及法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他義務(wù),。
第四條 乙方的職責(zé),、權(quán)利和義務(wù)
4.1 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的約定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部操作規(guī)則,，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序,，對(duì)甲方履行募集說(shuō)明書及本協(xié)議約定義務(wù)的情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督。
b（查閱頻率）查閱前項(xiàng)所述的會(huì)議資料,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)賬簿,；
c調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄,；
d對(duì)甲方和保證人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,；
e約見甲方或者保證人進(jìn)行談話。
4.3 乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)甲方專項(xiàng)賬戶募集資金的接收,、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行監(jiān)督,。在本期債券存續(xù)期內(nèi),，乙方應(yīng)當(dāng)（約定頻率）檢查甲方募集資金的使用情況是否與募集說(shuō)明書約定一致。
4.4 乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說(shuō)明書中披露本協(xié)議,、債券持有人會(huì)議規(guī)則的主要內(nèi)容,，并應(yīng)當(dāng)通過(guò)（披露方式），向債券持有人披露受托管理事務(wù)報(bào)告,、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項(xiàng),。
4.5 乙方應(yīng)當(dāng)每（回訪頻率）對(duì)甲方進(jìn)行回訪，監(jiān)督甲方對(duì)募集說(shuō)明書約定義務(wù)的執(zhí)行情況，并做好回訪記錄,，出具受托管理事務(wù)報(bào)告,。
4.6 出現(xiàn)本協(xié)議第3.4條情形且對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響情形的，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個(gè)工作日內(nèi),，乙方應(yīng)當(dāng)問(wèn)詢甲方或者保證人,，要求甲方或者保證人解釋說(shuō)明，提供相關(guān)證據(jù),、文件和資料,，并向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會(huì)議情形的,，召集債券持有人會(huì)議,。
4.7 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則,、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會(huì)議,，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會(huì)議決議，監(jiān)督債券持有人會(huì)議決議的實(shí)施,。
4.8 乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督促甲方履行信息披露義務(wù),。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況，收集,、保存與本期債券償付相關(guān)的所有信息資料,，根據(jù)所獲信息判斷對(duì)本期債券本息償付的影響，并按照本協(xié)議的約定報(bào)告?zhèn)钟腥恕?/p>
4.9 乙方預(yù)計(jì)甲方不能償還債務(wù)時(shí),，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保,，督促甲方履行本協(xié)議第3.7條約定的償債保障措施，或者可以依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施,。
（雙方約定相關(guān)費(fèi)用及財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式）
4.10 本期債券存續(xù)期內(nèi),，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)。
4.11 甲方為本期債券設(shè)定擔(dān)保的,，乙方應(yīng)當(dāng)在本期債券發(fā)行前或募集說(shuō)明書約定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他有關(guān)文件,，并在擔(dān)保期間妥善保管。
4.12 甲方不能償還債務(wù)時(shí),，乙方應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人,、增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu)等落實(shí)相應(yīng)的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托,，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟,、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序。
4.13 乙方對(duì)受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán),，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息,，不得利用提前獲知的可能對(duì)公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)為自己或他人謀取利益,。
4.14 乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有文件檔案及電子資料，包括但不限于本協(xié)議,、債券持有人會(huì)議規(guī)則,、受托管理工作底稿、與增信措施有關(guān)的權(quán)利證明（如有）,，保管時(shí)間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年,。
4.15 除上述各項(xiàng)外，乙方還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
a債券持有人會(huì)議授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé),；
b募集說(shuō)明書約定由受托管理人履行的其他職責(zé),。
4.16 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行,。乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)時(shí),，可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù),。乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定獲得受托管理報(bào)酬,。（本條應(yīng)當(dāng)列明受托管理報(bào)酬的具體金額或者計(jì)算方法、支付方式,、支付時(shí)間以及乙方為履行受托管理職責(zé)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用的承擔(dān)方式）
第五條 受托管理事務(wù)報(bào)告
5.1 受托管理事務(wù)報(bào)告包括年度受托管理事務(wù)報(bào)告和臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告,。
5.2 乙方應(yīng)當(dāng)建立對(duì)甲方的定期跟蹤機(jī)制，監(jiān)督甲方對(duì)募集說(shuō)明書所約定義務(wù)的執(zhí)行情況,，并在每年六月三十日前向市場(chǎng)公告上一年度的受托管理事務(wù)報(bào)告,。
前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）乙方履行職責(zé)情況,；
（二）甲方的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況,；
（三）甲方募集資金使用及專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況；
（五）甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況,；
（六）甲方在募集說(shuō)明書中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況,；
（七）債券持有人會(huì)議召開的情況；
（九）對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng),。
5.3 公司債券存續(xù)期內(nèi),，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生利益沖突、甲方募集資金使用情況和募集說(shuō)明書不一致的情形,，或出現(xiàn)第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形且對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的,，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個(gè)工作日內(nèi)向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。
第六條 利益沖突的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制
6.1（本條應(yīng)當(dāng)列明乙方在履行受托管理職責(zé)時(shí)可能存在的利益沖突情形及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范,、解決機(jī)制）
6.2 乙方不得為本期債券提供擔(dān)保，且乙方承諾,，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對(duì)甲方采取的任何行為均不會(huì)損害債券持有人的權(quán)益,。
6.3（甲乙雙方違反利益沖突防范機(jī)制應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任）
第七條 受托管理人的變更
（一）乙方未能持續(xù)履行本協(xié)議約定的受托管理人職責(zé),；
（二）乙方停業(yè)、解散,、破產(chǎn)或依法被撤銷,；
（三）乙方提出書面辭職；
（四）乙方不再符合受托管理人資格的其他情形,。
在受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議時(shí),，單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會(huì)議。
7.2 債券持有人會(huì)議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的,，自符合（生效條件）之日,，新任受托管理人繼承乙方在法律、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù),，本協(xié)議終止,。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更情況向協(xié)會(huì)報(bào)告。
7.3 乙方應(yīng)當(dāng)在上述變更生效當(dāng)日或之前與新任受托管理人辦理完畢工作移交手續(xù),。
7.4 乙方在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù),，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或雙方約定之日起終止，但并不免除乙方在本協(xié)議生效期間所應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任,。
第八條 陳述與保證
8.1 甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確：
（一） 甲方是一家按照中國(guó)法律合法注冊(cè)并有效存續(xù)的（公司類型）,；
（二）甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于甲方的任何法律,、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定,，也沒有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定。
8.2 乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確,；
（三）乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內(nèi)部必要的授權(quán),，并且沒有違反適用于乙方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定,，也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定,。
第九條 不可抗力
9.1 不可抗力事件是指雙方在簽署本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見、不能避免且不能克服的自然事件和社會(huì)事件,。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面方式通知其他方,，并提供發(fā)生該不可抗力事件的證明。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響,。
9.2 在發(fā)生不可抗力事件的情況下,，雙方應(yīng)當(dāng)立即協(xié)商以尋找適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，并應(yīng)當(dāng)盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失,。如果該不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議的目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn),，則本協(xié)議提前終止。
第十條 違約責(zé)任
10.1 本協(xié)議任何一方違約,，守約方有權(quán)依據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則,、募集說(shuō)明書及本協(xié)議的規(guī)定追究違約方的違約責(zé)任。
10.2（雙方應(yīng)當(dāng)約定本協(xié)議項(xiàng)下的違約事件,、違約責(zé)任等事項(xiàng)）
第十一條 法律適用和爭(zhēng)議解決
11.1 本協(xié)議適用于中國(guó)法律并依其解釋,。
11.2 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決,。如果協(xié)商解決不成,，按照雙方約定的（訴訟、仲裁或其他爭(zhēng)議解決機(jī)制）解決糾紛,。
11.3 當(dāng)產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí),，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利,，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù),。
第十二條 協(xié)議的生效、變更及終止
12.1 本協(xié)議于雙方的法定代表人或者其授權(quán)代表簽字并加蓋雙方單位公章后,，自（生效條件）起生效,。
12.2 除非法律、法規(guī)和規(guī)則另有規(guī)定,，本協(xié)議的任何變更,，均應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商一致訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后生效。本協(xié)議于本期債券發(fā)行完成后的變更,，如涉及債券持有人權(quán)利,、義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)債券持有人會(huì)議同意,。任何補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議之不可分割的組成部分,，與本協(xié)議具有同等效力。
12.3（本協(xié)議的終止條件,，如甲方履行完畢與本期債券有關(guān)的全部支付義務(wù),、變更受托管理人、本期債券發(fā)行未能完成等）
第十三條 通知
13.1 在任何情況下,，本協(xié)議所要求的任何通知可以經(jīng)專人遞交,，亦可以通過(guò)郵局掛號(hào)方式或者快遞服務(wù)，或者傳真發(fā)送到本協(xié)議雙方指定的以下地址,。
甲方通訊地址：
甲方收件人：
甲方傳真：
乙方通訊地址：
乙方收件人：
乙方傳真：
13.2 任何一方的上述通訊地址,、收件人和傳真號(hào)碼發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在該變更發(fā)生日起三個(gè)工作日內(nèi)通知另一方,。
13.3 通知被視為有效送達(dá)日期按如下方法確定：
（一）以專人遞交的通知,，應(yīng)當(dāng)于專人遞交之日為有效送達(dá)日期；
（三）以傳真發(fā)出的通知，應(yīng)當(dāng)于傳真成功發(fā)送之日后的第一個(gè)工作日為有效送達(dá)日期,。
13.4 如果收到債券持有人依據(jù)本協(xié)議約定發(fā)給甲方的通知或要求,，乙方應(yīng)在收到通知或要求后兩個(gè)工作日內(nèi)按本協(xié)議約定的方式將該通知或要求轉(zhuǎn)發(fā)給甲方。
本協(xié)議對(duì)甲乙雙方均有約束力,。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù),。本協(xié)議中如有一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在任何方面根據(jù)任何適用法律是不合法,、無(wú)效或不可執(zhí)行的，且不影響到本協(xié)議整體效力的,，則本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)完全有效并應(yīng)當(dāng)被執(zhí)行,。本協(xié)議正本一式______份，甲方,、乙方各執(zhí)_____份,，其余_____份由乙方保存，供報(bào)送有關(guān)部門,。各份均具有同等法律效力,。
公司債券承銷協(xié)議十篇九
（征求意見稿）
第一章 總 則
第一條 【制定依據(jù)】為規(guī)范承銷機(jī)構(gòu)承銷公司債券行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益,，促進(jìn)公司債券市場(chǎng)健康發(fā)展,，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）等相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)范,。
第二條 【適用范圍】承銷機(jī)構(gòu)承銷境內(nèi)公司債券時(shí),，項(xiàng)目承接、發(fā)行申請(qǐng),、推介,、定價(jià)、配售和信息披露等業(yè)務(wù)活動(dòng)適用本規(guī)范,。
第三條 【自律管理】中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）對(duì)承銷機(jī)構(gòu)承銷公司債券業(yè)務(wù)行為實(shí)施自律管理,。
第四條 【建章立制】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全承銷業(yè)務(wù)制度和決策機(jī)制，制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度,，加強(qiáng)定價(jià)和配售過(guò)程管理,，落實(shí)承銷責(zé)任。
第二章 承接與申請(qǐng)
第五條 【資格要求】發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)由具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司承銷,。
取得證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售,。
第六條 【承接要求】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正,、客觀的原則承接項(xiàng)目,，不得采用承諾價(jià)格或利率、承諾獲得批文及獲得批文時(shí)間等不正當(dāng)手段爭(zhēng)取項(xiàng)目,。
確定承銷費(fèi)用時(shí),，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)綜合考慮發(fā)行人資質(zhì),、承銷風(fēng)險(xiǎn)等多種因素，合理報(bào)價(jià),，不得擾亂正常的市場(chǎng)秩序,，明確承銷服務(wù)收取費(fèi)用的相關(guān)文件應(yīng)當(dāng)存檔備查。
第七條 【協(xié)調(diào)責(zé)任】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人協(xié)調(diào)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作。承銷機(jī)構(gòu)不得干涉或誘導(dǎo)發(fā)行人選取相關(guān)中介機(jī)構(gòu),。
第八條 【承銷分工】主承銷商應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議,，在承銷協(xié)議中界定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，約定明確的承銷基數(shù),。采用包銷方式的,，應(yīng)當(dāng)明確包銷責(zé)任。
公開發(fā)行公司債券依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)由承銷團(tuán)承銷的,，組成承銷團(tuán)的承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)簽訂承銷團(tuán)協(xié)議，由主承銷商負(fù)責(zé)組織承銷工作,。公司債券發(fā)行由兩家以上承銷機(jī)構(gòu)聯(lián)合主承銷的,，所有擔(dān)任主承銷商的承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)主承銷責(zé)任，履行相關(guān)義務(wù),。承銷團(tuán)由三家以上承銷機(jī)構(gòu)組成的,，可以設(shè)副主承銷商，協(xié)助主承銷商組織承銷活動(dòng),。
承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)按照承銷團(tuán)協(xié)議及承銷協(xié)議的約定進(jìn)行承銷活動(dòng),，不得進(jìn)行虛假承銷。
第九條 【盡職調(diào)查】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司債券承銷業(yè)務(wù)盡職調(diào)查指引》開展盡職調(diào)查工作,。
第十條 【發(fā)行輔導(dǎo)】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向發(fā)行人進(jìn)行有關(guān)債券市場(chǎng)的法律法規(guī),、基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn),使其掌握公司債券申報(bào)發(fā)行等方面的法律法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù),，樹立進(jìn)入債券市場(chǎng)的法制意識(shí),、誠(chéng)信意識(shí)和自律意識(shí)。
第十一條 【協(xié)助申請(qǐng)】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則,，協(xié)助發(fā)行人開展申請(qǐng),、備案等工作。
第十二條 【審慎核查】對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件,、債券發(fā)行募集文件中有證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合盡職調(diào)查過(guò)程中獲得的信息對(duì)其進(jìn)行審慎核查，對(duì)發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷。承銷機(jī)構(gòu)所作的判斷與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,、復(fù)核，并可聘請(qǐng)其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù),。
對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件,、債券發(fā)行募集文件中無(wú)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲得充分的盡職調(diào)查證據(jù),，在對(duì)各種證據(jù)進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上對(duì)發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷,，并有充分理由確信所作的判斷與發(fā)行人申請(qǐng)文件、債券發(fā)行募集文件的內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異,。
第三章 發(fā)行推介
第十三條 【推介方式】承銷機(jī)構(gòu)可以和發(fā)行人采用現(xiàn)場(chǎng)、電話,、互聯(lián)網(wǎng)等合法合規(guī)的方式進(jìn)行路演推介,。
采用公開方式進(jìn)行路演推介的，應(yīng)當(dāng)事先披露舉行時(shí)間,、地點(diǎn)和參加方式,。在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行公開路演推介時(shí)，不得屏蔽投資者提出的與本次發(fā)行相關(guān)的問(wèn)題,。
非公開發(fā)行公司債券的,，不得采取公開或變相公開方式進(jìn)行推介。
第十四條 【推介內(nèi)容】承銷機(jī)構(gòu)和發(fā)行人在推介過(guò)程中不得夸大宣傳,，或以虛假?gòu)V告等不正當(dāng)手段誘導(dǎo),、誤導(dǎo)投資者，不得披露除募集說(shuō)明書等信息以外的發(fā)行人其他信息,。
第十五條 【禁止條款】承銷機(jī)構(gòu)不得自行或與發(fā)行人及與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人共同以任何方式向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品,、禮金、禮券等,，也不得接受投資者的禮品,、禮金、禮券等,。不得通過(guò)其他利益安排誘導(dǎo)投資者,，不得向投資者做出任何不當(dāng)承諾。
第十六條 【資料存檔】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保留推介過(guò)程中的相關(guān)資料,，包括推介宣傳材料,、路演現(xiàn)場(chǎng)錄音等，如實(shí)全面反映路演推介過(guò)程,。
第四章 定價(jià)與配售 第一節(jié) 一般要求
第十七條 【決策制度】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立集體決策制度,，對(duì)公司債券定價(jià)和配售等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行決策，參與決策的人數(shù)不得少于三名。內(nèi)部監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)參與決策過(guò)程,，并予以確認(rèn),。
第十八條 【適當(dāng)性管理】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、自律組織規(guī)定的投資者適當(dāng)性制度,，建立健全公司債券投資者適當(dāng)性管理制度,。
第十九條 【防火墻】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)承銷和投資交易等業(yè)務(wù)之間進(jìn)行有效隔離，在辦公場(chǎng)所,、業(yè)務(wù)人員,、業(yè)務(wù)流程、文件流轉(zhuǎn)等方面設(shè)立防火墻,。
第二十條 【律師見證】公開發(fā)行公司債券的,，承銷機(jī)構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)發(fā)行過(guò)程、配售行為,、參與認(rèn)購(gòu)的投資者資質(zhì)條件,、資金劃撥等事項(xiàng)進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書,。
第二十一條 【禁止條款】承銷機(jī)構(gòu)不得操縱發(fā)行定價(jià),、暗箱操作；不得以代持,、信托等方式謀取不正當(dāng)利益或向其他相關(guān)利益主體輸送利益,；不得直接或通過(guò)其利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助；不得有其他違反公平競(jìng)爭(zhēng),、破壞市場(chǎng)秩序等行為,。
第二節(jié) 公開發(fā)行的定價(jià)
第二十二條 【定價(jià)方式】公司債券公開發(fā)行的價(jià)格或利率以詢價(jià)或公開招標(biāo)等市場(chǎng)化方式確定。
采取詢價(jià)方式的,，承銷機(jī)構(gòu)與發(fā)行人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行詢價(jià),，并協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格或利率區(qū)間，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行價(jià)格或利率,。
采取公開招標(biāo)方式的,，承銷機(jī)構(gòu)與發(fā)行人應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)部門對(duì)公開招標(biāo)的規(guī)定。
第二十三條 【發(fā)行方式】公開發(fā)行公司債券可以采用網(wǎng)下詢價(jià)配售,、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,，以及網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合的方式。相關(guān)法律法規(guī),、規(guī)章制度另有規(guī)定的,，從其規(guī)定。
第二十四條 【發(fā)行公告】公開發(fā)行公司債券,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)和發(fā)行人協(xié)商確定公開發(fā)行的定價(jià)與配售方案并予以公告,，明確價(jià)格或利率確定原則,、發(fā)行定價(jià)流程和配售規(guī)則等內(nèi)容。
第二十五條 【網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促網(wǎng)下投資者遵循獨(dú)立,、客觀,、誠(chéng)信的原則進(jìn)行合理報(bào)價(jià)，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或者故意壓低或抬高價(jià)格或利率,，獲得配售后嚴(yán)格履行繳款義務(wù),。
符合條件的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)自主決定是否報(bào)價(jià)，承銷機(jī)構(gòu)無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕,。
第三節(jié) 公開發(fā)行的簿記建檔
投資者認(rèn)購(gòu)公司債券價(jià)格或利率及數(shù)量意愿,，遵循公平、公正,、公開原則,，按約定的定價(jià)和配售方式確定最終發(fā)行價(jià)格或利率并進(jìn)行配售的行為。
簿記管理人是指受發(fā)行人委托,，負(fù)責(zé)簿記建檔具體運(yùn)作的承銷機(jī)構(gòu),。發(fā)行人選擇多家機(jī)構(gòu)作為簿記管理人的，應(yīng)當(dāng)指定其中一家機(jī)構(gòu)牽頭負(fù)責(zé)簿記建檔工作,。
第二十七條 【簿記管理人職責(zé)】簿記管理人應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行以下職責(zé)：
（一）與發(fā)行人協(xié)商確定簿記建檔時(shí)間安排和詳細(xì)方案；
（三）記錄網(wǎng)下投資者申購(gòu)公司債券的價(jià)格或利率及數(shù)量意愿,；
（五）按照本規(guī)范及相關(guān)約定進(jìn)行公司債券的定價(jià)和配售,；
（七）按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行與簿記建檔發(fā)行相關(guān)的信息披露工作。
第二十八條 【簿記管理制度】簿記管理人應(yīng)當(dāng)指定公司債券簿記建檔發(fā)行業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)部門,，完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程,，明確決策、風(fēng)控,、問(wèn)責(zé)等機(jī)制,，采取切實(shí)有效的措施監(jiān)控和防范簿記建檔過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。
第二十九條 【簿記場(chǎng)所與設(shè)備】簿記管理人應(yīng)當(dāng)選定專門的場(chǎng)所用于簿記建檔,。簿記場(chǎng)所物理空間應(yīng)當(dāng)滿足簿記建檔工作需要,，且應(yīng)當(dāng)與其他業(yè)務(wù)區(qū)域保持相對(duì)獨(dú)立，符合安全保密要求,。
簿記現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)提供簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)終端和其他專用設(shè)備,，包括但不限于錄音電話、傳真機(jī),、打印機(jī)等,，保障簿記建檔正常進(jìn)行。簿記建檔現(xiàn)場(chǎng)與外界溝通相關(guān)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)全部通過(guò)專用通訊工具進(jìn)行,。
第三十條 【簿記工作秩序】簿記建檔期間,，簿記管理人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)保證簿記場(chǎng)所的秩序,。簿記建檔工作人員不得對(duì)外泄露報(bào)價(jià)信息。
簿記建檔開始前,，簿記管理人應(yīng)當(dāng)明確簿記建檔工作人員,。簿記建檔期間，相關(guān)人員進(jìn)入簿記現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn),，非簿記建檔工作人員不得進(jìn)入簿記現(xiàn)場(chǎng),。若確有必要，須經(jīng)簿記建檔負(fù)責(zé)人同意,，同時(shí)記錄進(jìn)入理由等相關(guān)信息,。
第三十一條 【應(yīng)急預(yù)案】簿記管理人應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急處臵相關(guān)事項(xiàng),。
簿記建檔開始前,，若出現(xiàn)可能對(duì)公司債券發(fā)行產(chǎn)生重大
影響的政策調(diào)整，或有確定證據(jù)表明簿記區(qū)間與市場(chǎng)存在嚴(yán)重偏差等情況的,，承銷機(jī)構(gòu)與發(fā)行人經(jīng)協(xié)商一致后可以推遲發(fā)行或調(diào)整簿記區(qū)間,，并將推遲發(fā)行或調(diào)整簿記區(qū)間事項(xiàng)及相關(guān)理由、證據(jù)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告,，并向市場(chǎng)公告,。
簿記建檔過(guò)程中，若出現(xiàn)人為操作失誤,、系統(tǒng)故障等情況,，導(dǎo)致可能影響正常發(fā)行及上市的，發(fā)行人及簿記管理人應(yīng)當(dāng)按照事先確定的應(yīng)急預(yù)案做好應(yīng)急處臵相關(guān)事項(xiàng),，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告,，并向市場(chǎng)公告。
第三十二條 【簿記定價(jià)方式】簿記管理人依據(jù)發(fā)行文件約定的時(shí)間接受申購(gòu)訂單,，并記錄全部有效申購(gòu)訂單信息,，作為定價(jià)和配售的依據(jù)。申購(gòu)價(jià)格或利率及數(shù)量信息應(yīng)當(dāng)與申購(gòu)訂單保持一致,。
第三十三條 【簿記底稿】簿記管理人應(yīng)當(dāng)建立完善的工作底稿存檔制度,，妥善保存簿記建檔流程各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)文件和資料，包括但不限于申購(gòu)訂單,、簿記建檔配售結(jié)果等紙質(zhì)文檔,，以及郵件、電話錄音等電子文檔,。
第四節(jié) 公開發(fā)行的配售
第三十四條
【配售原則】簿記管理人應(yīng)當(dāng)本著公平,、公正、公開原則,，嚴(yán)格按照披露的配售規(guī)則組織配售,，并做好書面記錄,。
簿記管理人及其相關(guān)工作人員在配售過(guò)程中，不得有違反公平競(jìng)爭(zhēng),、進(jìn)行利益輸送,、直接或間接謀取不正當(dāng)利益以及其他破壞市場(chǎng)秩序的行為。
第三十五條 【配售結(jié)果確認(rèn)及繳款】配售結(jié)果確定后,，簿記管理人應(yīng)當(dāng)向獲得配售的投資者發(fā)送配售確認(rèn)及繳款通知書,。
簿記管理人按有關(guān)協(xié)議約定安排募集資金的收繳和劃付，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)配合簿記管理人在約定時(shí)間內(nèi)完成繳款事項(xiàng),。
第五節(jié) 非公開發(fā)行的定價(jià)與配售
第三十六條 【定價(jià)發(fā)行方式】非公開發(fā)行公司債券的定價(jià)發(fā)行方式,，由承銷機(jī)構(gòu)和發(fā)行人協(xié)商確定。
第三十七條 【簿記及配售】采用簿記建檔方式非公開發(fā)行公司債券的,，參照本規(guī)范關(guān)于公開發(fā)行公司債券簿記建檔及配售的相關(guān)規(guī)定,。法律法規(guī)、相關(guān)規(guī)則另有規(guī)定的,，從其規(guī)定,。
第三十八條 【合格投資者】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解和評(píng)估投資者對(duì)非公開發(fā)行公司債券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力，確認(rèn)參與非公開發(fā)行公司債券認(rèn)購(gòu)的投資者為合格投資者,，并充分揭示風(fēng)險(xiǎn),。
非公開發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)向合格投資者發(fā)行，每次發(fā)行對(duì)象不得超過(guò)二百人,。
發(fā)行人的董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股比例超過(guò)百分之五的股東,，可以參與本公司非公開發(fā)行公司債券的認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓,，不受相關(guān)合格投資者資質(zhì)條件的限制,。
第五章 信息披露
第三十九條 【總體要求】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人按照相關(guān)規(guī)定及時(shí),、公平地履行信息披露義務(wù)，確保披露的信息真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，不得有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。
承銷機(jī)構(gòu)對(duì)信息披露的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)進(jìn)行嚴(yán)格的核查，確保信息披露的文件處于有效期內(nèi),，在不同媒體上披露的信息保持一致,。
第四十條 【披露時(shí)間】公開發(fā)行公司債券的，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人按照規(guī)定披露募集說(shuō)明書,，并在債券存續(xù)期內(nèi)履行信息披露義務(wù),。
第四十一條 【披露載體】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人將公開發(fā)行過(guò)程中披露的信息刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站,，同時(shí)將披露的信息或信息摘要刊登在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊，供公眾查閱,。
（一）發(fā)行人經(jīng)營(yíng)方針,、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件
等發(fā)生重大變化；
（二）債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化,；
（四）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況,；
（五）發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；
（六）發(fā)行人放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn),，超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之十,；
（七）發(fā)行人發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；
（八）發(fā)行人作出減資,、合并,、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定,；
（九）發(fā)行人涉及重大訴訟,、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；
（十）保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化,；
（十一）其他對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的事項(xiàng),。
第四十三條 【約定披露義務(wù)】非公開發(fā)行公司債券，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人按照約定履行信息披露義務(wù),。
第六章 自律管理
第四十四條 【文件留存】承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保留承銷過(guò)程中的相關(guān)資料并存檔備查,，如實(shí)、全面反映承銷全過(guò)程,，相關(guān)資料至少保存五年,。
承銷過(guò)程中的相關(guān)資料包括但不限于項(xiàng)目承接、盡職調(diào)查,、內(nèi)部控制,、發(fā)行申請(qǐng)、項(xiàng)目推介,、定價(jià)和配售,、信息披露等各個(gè)環(huán)節(jié)中的相關(guān)文件和資料。
第四十五條 【檢查制度】協(xié)會(huì)可以采取現(xiàn)場(chǎng)檢查,、非現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式對(duì)承銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期或不定期檢查,，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)協(xié)會(huì)的檢查予以配合，不得以任何理由拒絕,、拖延提供有關(guān)資料,，或者提供不真實(shí)、不準(zhǔn)確,、不完整的資料,。
檢查內(nèi)容包括：
（二）項(xiàng)目承接,、發(fā)行申請(qǐng)、推介,、定價(jià),、配售等合規(guī)情況；
（三）信息披露內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性和及時(shí)性；
（四）存檔備查資料的完備性,；
（五）協(xié)會(huì)認(rèn)為有必要的其他內(nèi)容,。
第四十六條 【自律懲戒】承銷機(jī)構(gòu)及其相關(guān)業(yè)務(wù)人員違反本規(guī)范規(guī)定，協(xié)會(huì)視情節(jié)輕重采取自律懲戒措施,，并記入?yún)f(xié)會(huì)誠(chéng)信信息管理系統(tǒng),。
第四十七條 【違法違規(guī)行為處理】承銷機(jī)構(gòu)及其相關(guān)業(yè)務(wù)人員違反法律、法規(guī)或有關(guān)主管部門規(guī)定的,，協(xié)會(huì)依法移交證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)查處,。
第四十八條 【舉報(bào)】發(fā)現(xiàn)承銷機(jī)構(gòu)及其相關(guān)業(yè)務(wù)人員違反本規(guī)范的，可向協(xié)會(huì)舉報(bào)或投訴,。
第七章 附則
第四十九條 【規(guī)范解釋】本規(guī)范由協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。第五十條 【實(shí)施時(shí)間】本規(guī)范自發(fā)布之日起施行。
公司債券承銷協(xié)議十篇十
住所：_________________
法定代表人：_________________
乙方：〖受托管理人〗_________________
住所：_________________
法定代表人：_________________
為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益,、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù),，就本期債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議,。
第一條 定義及解釋
1.1 除本協(xié)議另有規(guī)定外,，募集說(shuō)明書中的定義與解釋均適用于本協(xié)議。
1.2 【定義與解釋】
第二條 受托管理事項(xiàng)
2.1 為維護(hù)本期債券全體債券持有人的權(quán)益,，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人,，并同意接受乙方的監(jiān)督。
2.2 在本期債券存續(xù)期內(nèi),，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),、規(guī)范性文件及自律規(guī)則(以下合稱法律,、法規(guī)和規(guī)則)、募集說(shuō)明書,、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定,，行使權(quán)利和履行義務(wù)。
第三條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
3.1 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則及募集說(shuō)明書的約定,，按期足額支付本期債券的利息和本金,。
3.2 甲方應(yīng)當(dāng)為本期債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及募集說(shuō)明書的約定,。
3.3 本期債券存續(xù)期內(nèi),，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定,，及時(shí),、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，不得有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。
(一)甲方經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化;
(二)債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化;
(三)甲方主要資產(chǎn)被查封,、扣押,、凍結(jié);
(四)甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況;
(六)甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之十;
(七)甲方發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失;
(八)甲方作出減資,、合并,、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定;
(九)甲方涉及重大訴訟,、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰;
(十)保證人,、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化;
(十一)甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件;
(十三)甲方擬變更募集說(shuō)明書的約定;
(十四)甲方不能按期支付本息;
(十六)甲方提出債務(wù)重組方案的;
(十七)本期債券可能被暫停或者終止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的;
(十八)發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng),。
就上述事件通知乙方同時(shí),，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本期債券本息安全向乙方作出書面說(shuō)明，并對(duì)有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施,。
3.5 甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在債券持有人會(huì)議召開前取得債權(quán)登記日的本期債券持有人名冊(cè),，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.6 甲方應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會(huì)議規(guī)則及債券持有人會(huì)議決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù),。
3.7 預(yù)計(jì)不能償還債務(wù)時(shí),，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議約定的其他償債保障措施,，并可以配合乙方辦理其依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取的財(cái)產(chǎn)保全措施,。
3.8 甲方無(wú)法按時(shí)償付本期債券本息時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)后續(xù)償債措施作出安排,，并及時(shí)通知債券持有人,。
【本條應(yīng)當(dāng)列明后續(xù)償債措施】
3.9 甲方應(yīng)對(duì)乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時(shí)的配合和支持,，并提供便利和必要的信息,、資料和數(shù)據(jù)。甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與本期債券相關(guān)的事務(wù),，并確保與乙方能夠有效溝通,。
3.10 受托管理人變更時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關(guān)事項(xiàng),，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向乙方履行的各項(xiàng)義務(wù),。
3.11 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)盡最大合理努力維持債券上市交易,。
3.12 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第4.17條的規(guī)定向乙方支付本期債券受托管理報(bào)酬和乙方履行受托管理人職責(zé)產(chǎn)生的額外費(fèi)用,。
3.13 甲方應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議、募集說(shuō)明書及法律,、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他義務(wù),。
第四條 乙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)
4.1 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的約定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部操作規(guī)則,，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序，對(duì)甲方履行募集說(shuō)明書及本協(xié)議約定義務(wù)的情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督,。
(二)【查閱頻率】查閱前項(xiàng)所述的會(huì)議資料,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)賬簿;
(三)調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄;
(四)對(duì)甲方和保證人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查;
(五)約見甲方或者保證人進(jìn)行談話,。
4.3 乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)甲方專項(xiàng)賬戶募集資金的接收,、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行監(jiān)督,。在本期債券存續(xù)期內(nèi),，乙方應(yīng)當(dāng)【約定頻率】檢查甲方募集資金的使用情況是否與募集說(shuō)明書約定一致。
4.4 乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說(shuō)明書中披露本協(xié)議,、債券持有人會(huì)議規(guī)則的主要內(nèi)容,，并應(yīng)當(dāng)通過(guò)【披露方式】，向債券持有人披露受托管理事務(wù)報(bào)告,、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項(xiàng),。
4.5 乙方應(yīng)當(dāng)每【回訪頻率】對(duì)甲方進(jìn)行回訪，監(jiān)督甲方對(duì)募集說(shuō)明書約定義務(wù)的執(zhí)行情況,，并做好回訪記錄,，出具受托管理事務(wù)報(bào)告。
4.6 出現(xiàn)本協(xié)議第3.4條情形且對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響情形的,，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個(gè)工作日內(nèi),，乙方應(yīng)當(dāng)問(wèn)詢甲方或者保證人,，要求甲方或者保證人解釋說(shuō)明,，提供相關(guān)證據(jù),、文件和資料，并向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告,。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會(huì)議情形的,，召集債券持有人會(huì)議。
4.7 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則,、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會(huì)議，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會(huì)議決議,，監(jiān)督債券持有人會(huì)議決議的實(shí)施,。
4.8 乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督促甲方履行信息披露義務(wù)。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況,，收集,、保存與本期債券償付相關(guān)的所有信息資料，根據(jù)所獲信息判斷對(duì)本期債券本息償付的影響,，并按照本協(xié)議的約定報(bào)告?zhèn)钟腥恕?/p>
4.9 乙方預(yù)計(jì)甲方不能償還債務(wù)時(shí),，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保，督促甲方履行本協(xié)議第3.7條約定的償債保障措施,，或者可以依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施,。
【雙方約定相關(guān)費(fèi)用及財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式】
4.10 本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù),。
4.11 甲方為本期債券設(shè)定擔(dān)保的,，乙方應(yīng)當(dāng)在本期債券發(fā)行前或募集說(shuō)明書約定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管,。
4.12 甲方不能償還債務(wù)時(shí),，乙方應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu)等落實(shí)相應(yīng)的償債措施,，并可以接受全部或部分債券持有人的委托,，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序,。
4.13 乙方對(duì)受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán),，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對(duì)公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)為自己或他人謀取利益,。
4.14 乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有文件檔案及電子資料,，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則,、受托管理工作底稿,、與增信措施有關(guān)的權(quán)利證明(如有)，保管時(shí)間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。
4.15 除上述各項(xiàng)外,，乙方還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
(一) 債券持有人會(huì)議授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé);
(二) 募集說(shuō)明書約定由受托管理人履行的其他職責(zé),。
4.16 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行,。
乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)時(shí),，可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù),。
第五條 受托管理事務(wù)報(bào)告
5.1 受托管理事務(wù)報(bào)告包括年度受托管理事務(wù)報(bào)告和臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告,。
5.2 乙方應(yīng)當(dāng)建立對(duì)甲方的定期跟蹤機(jī)制，監(jiān)督甲方對(duì)募集說(shuō)明書所約定義務(wù)的執(zhí)行情況,，并在每年六月三十日前向市場(chǎng)公告上一年度的受托管理事務(wù)報(bào)告,。
前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
(一)乙方履行職責(zé)情況;
(二)甲方的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況;
(三)甲方募集資金使用及專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況;
(五)甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況;
(六)甲方在募集說(shuō)明書中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況;
(七)債券持有人會(huì)議召開的情況;
(九)對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng),。
5.3 公司債券存續(xù)期內(nèi),，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生利益沖突、甲方募集資金使用情況和募集說(shuō)明書不一致的情形,，或出現(xiàn)第3.4條第(一)項(xiàng)至第(十二)項(xiàng)等情形且對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的,，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個(gè)工作日內(nèi)向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。
第六條 利益沖突的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制
6.2 乙方不得為本期債券提供擔(dān)保,，且乙方承諾,，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對(duì)甲方采取的任何行為均不會(huì)損害債券持有人的權(quán)益。
6.3 【甲乙雙方違反利益沖突防范機(jī)制應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任】
第七條 受托管理人的變更
(一)乙方未能持續(xù)履行本協(xié)議約定的受托管理人職責(zé);
(二)乙方停業(yè),、解散,、破產(chǎn)或依法被撤銷;
(三)乙方提出書面辭職;
(四)乙方不再符合受托管理人資格的其他情形。
在受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議時(shí),，單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會(huì)議,。
7.2 債券持有人會(huì)議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，自符合【生效條件】之日,，新任受托管理人繼承乙方在法律,、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，本協(xié)議終止,。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更情況向協(xié)會(huì)報(bào)告,。
7.3 乙方應(yīng)當(dāng)在上述變更生效當(dāng)日或之前與新任受托管理人辦理完畢工作移交手續(xù)。
7.4 乙方在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù),，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或雙方約定之日起終止,，但并不免除乙方在本協(xié)議生效期間所應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。
第八條 陳述與保證
8.1 甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確：
(一) 甲方是一家按照中國(guó)法律合法注冊(cè)并有效存續(xù)的【公司類型】;
(二)甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán),，并且沒有違反適用于甲方的任何法律,、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定,，也沒有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定。
8.2 乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確;
(三)乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內(nèi)部必要的授權(quán),，并且沒有違反適用于乙方的任何法律,、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定,。
第九條 不可抗力
9.1 不可抗力事件是指雙方在簽署本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見,、不能避免且不能克服的自然事件和社會(huì)事件,。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面方式通知其他方,，并提供發(fā)生該不可抗力事件的證明。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響,。
9.2 在發(fā)生不可抗力事件的情況下,，雙方應(yīng)當(dāng)立即協(xié)商以尋找適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，并應(yīng)當(dāng)盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失,。如果該不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議的目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn),，則本協(xié)議提前終止。
第十條 違約責(zé)任
10.1 本協(xié)議任何一方違約,，守約方有權(quán)依據(jù)法律,、法規(guī)和規(guī)則、募集說(shuō)明書及本協(xié)議的規(guī)定追究違約方的違約責(zé)任,。
10.2 【雙方應(yīng)當(dāng)約定本協(xié)議項(xiàng)下的違約事件,、違約責(zé)任等事項(xiàng)】
第十一條 法律適用和爭(zhēng)議解決
11.1 本協(xié)議適用于中國(guó)法律并依其解釋。
11.2 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決,。如果協(xié)商解決不成，按照雙方約定的【訴訟,、仲裁或其他爭(zhēng)議解決機(jī)制】解決糾紛,。
11.3 當(dāng)產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外,，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利,，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。
第十二條 協(xié)議的生效,、變更及終止
12.1 本協(xié)議于雙方的法定代表人或者其授權(quán)代表簽字并加蓋雙方單位公章后,，自【生效條件】起生效。
12.2 除非法律,、法規(guī)和規(guī)則另有規(guī)定,，本協(xié)議的任何變更，均應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商一致訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后生效,。本協(xié)議于本期債券發(fā)行完成后的變更,，如涉及債券持有人權(quán)利,、義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)債券持有人會(huì)議同意,。任何補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議之不可分割的組成部分,，與本協(xié)議具有同等效力。
第十三條 通知
13.1 在任何情況下,，本協(xié)議所要求的任何通知可以經(jīng)專人遞交,，亦可以通過(guò)郵局掛號(hào)方式或者快遞服務(wù)，或者傳真發(fā)送到本協(xié)議雙方指定的以下地址,。
甲方通訊地址：_________________
甲方收件人：_________________
甲方傳真：_________________
乙方通訊地址：_________________
乙方收件人：_________________
乙方傳真：_________________
13.2 任何一方的上述通訊地址,、收件人和傳真號(hào)碼發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在該變更發(fā)生日起三個(gè)工作日內(nèi)通知另一方,。
13.3 通知被視為有效送達(dá)日期按如下方法確定：
(一)以專人遞交的通知,，應(yīng)當(dāng)于專人遞交之日為有效送達(dá)日期;
(三)以傳真發(fā)出的通知，應(yīng)當(dāng)于傳真成功發(fā)送之日后的第一個(gè)工作日為有效送達(dá)日期,。
13.4 如果收到債券持有人依據(jù)本協(xié)議約定發(fā)給甲方的通知或要求,，乙方應(yīng)在收到通知或要求后兩個(gè)工作日內(nèi)按本協(xié)議約定的方式將該通知或要求轉(zhuǎn)發(fā)給甲方。
第十四條 附則
14.1 本協(xié)議對(duì)甲乙雙方均有約束力,。未經(jīng)對(duì)方書面同意,，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù)。
14.2 本協(xié)議中如有一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在任何方面根據(jù)任何適用法律是不合法,、無(wú)效或不可執(zhí)行的,，且不影響到本協(xié)議整體效力的，則本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)完全有效并應(yīng)當(dāng)被執(zhí)行,。
14.3 本協(xié)議正本一式【份數(shù)】份,，甲方、乙方各執(zhí)【份數(shù)】份,，其余【份數(shù)】份由乙方保存,，供報(bào)送有關(guān)部門。各份均具有同等法律效力,。
甲方：
乙方：
時(shí)間：
