報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述、說(shuō)明為主,在語(yǔ)言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀,。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的報(bào)告呢,？下面是小編給大家?guī)?lái)的報(bào)告的范文模板，希望能夠幫到你喲!

金融行業(yè)銷(xiāo)售人員年終總結(jié)報(bào)告篇一

進(jìn)入證券已有兩個(gè)多月了,，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在

一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

進(jìn)入公司以來(lái),，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行,，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題,。

二、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪(fǎng),，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使安信服務(wù)真正的深入人心,。

三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)

加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對(duì)待,，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快,、最好,。

四、不足之處

1,、證券知識(shí)還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí)。

2,、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,，前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路,，在余下僅有的兩個(gè)月里,，我要這樣做

1、發(fā)傳單

進(jìn)入證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行,，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些,，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2,、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績(jī)十分不理想,。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑,，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法,。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,，所以我一直在努力的去做。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法,。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù),，另外,，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái),。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù),，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此,，我必須要不斷的學(xué)習(xí),，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法,，盡自己最大努力來(lái)做。

謝謝大家!

述職人：

20__年xx月xx日

金融行業(yè)銷(xiāo)售人員年終總結(jié)報(bào)告篇二

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo),、親愛(ài)的同仁們：

光陰如梭,，20__年轉(zhuǎn)眼即過(guò)，一轉(zhuǎn)眼,，我到奧通營(yíng)銷(xiāo)公司已經(jīng)有半年多了，在這半年多的時(shí)間里,，通過(guò)我自身的努力，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與配合,，我學(xué)習(xí)到了很多,，對(duì)于公司的管理操作流程,，對(duì)于房地產(chǎn)知識(shí)的認(rèn)知,，對(duì)于銷(xiāo)售方面的理解,，都得到了很充足的認(rèn)識(shí),。非常感謝公司給我提供一個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),，讓我在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步,，從而不斷的提升自身的素質(zhì)和才能,。回收過(guò)去的半年多當(dāng)中,，公司陪伴我走過(guò)了很重要的一個(gè)階段，使我懂得很多,。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導(dǎo)以及親愛(ài)的同事們表示衷心的感謝,，有你們對(duì)協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手，也因有你們的幫助,，才能令我在公司的發(fā)展商一個(gè)臺(tái)階。下面,，我將這一年來(lái)的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>

一,、首先，認(rèn)認(rèn)真真做好本職工作,。

1.堅(jiān)決完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，盡量做到讓領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意,。

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好日常工作,，配合領(lǐng)導(dǎo)的工作

二、嚴(yán)于律己,，自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度

嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,，謹(jǐn)記領(lǐng)導(dǎo)的知識(shí)和批評(píng)并且付諸于行動(dòng)。不遲到,、不早退,、不曠工。做事謹(jǐn)慎認(rèn)真,，每日定下工作計(jì)劃,，并且堅(jiān)決完成，日常工作記錄并及時(shí)更新模板,、來(lái)電及時(shí)記錄等,。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報(bào)、月報(bào)等工作,。待人處事有禮貌,，對(duì)待同事坦誠(chéng)寬容,，嚴(yán)肅公司紀(jì)律，工作不要懈怠,，不玩游戲,，不閑聊，不做與工作內(nèi)容無(wú)關(guān)的任何事情,。

三,、存在的不足

雖然是年輕，干勁十足,，但是缺乏經(jīng)驗(yàn),，在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著較大的欠缺，此外由于專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的不足,，在面對(duì)客戶(hù)時(shí)，有可能會(huì)導(dǎo)致交流積極性不足,，言辭生硬,，不能有效表達(dá)，這樣很有可能會(huì)影響到工作效果,。另外在客戶(hù)逼定方面不夠大膽,，果斷，這些工作方面的不足,，希望在明年的銷(xiāo)售工作時(shí)間上找到工作方法,，不斷創(chuàng)新完善，從而使自己的業(yè)績(jī)有一個(gè)提升,。

20__年,，我們xx項(xiàng)目獲得了年度優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)诠靖鱾€(gè)項(xiàng)目中遙遙領(lǐng)先,，我以在這樣一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)里為榮,。在公司飛速發(fā)展的今天，我在20__年有可能會(huì)被分配到其他項(xiàng)目中,，這樣讓我更加的警醒自己,，身為優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)中的一員，我不能讓團(tuán)隊(duì)蒙羞,，我要讓隊(duì)伍因我而榮,。

銷(xiāo)售員是企業(yè)的門(mén)面，是展示企業(yè)形象的窗口與渠道,，我們的一言一行代表著公司的形象,，缺點(diǎn)是不可以原諒的。所以,，在今后的工作和生活中,，必須積極改正自身的缺點(diǎn),，努力提升

專(zhuān)業(yè)知識(shí)，積累銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),，提高業(yè)務(wù)水平,，提升自身素質(zhì)，并且時(shí)時(shí)以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己,，不斷學(xué)習(xí),，讓自己成為一名優(yōu)秀的銷(xiāo)售人員。為新的一年而努力奮斗,，讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長(zhǎng)與充實(shí),，讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地。

謝謝大家!

金融行業(yè)銷(xiāo)售人員年終總結(jié)報(bào)告篇三

在即將過(guò)去的這一年里,，針對(duì)我在工作上的不足,，我進(jìn)行了長(zhǎng)久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)：

第一,、 計(jì)劃不明確,，不連貫;

第二、 工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)有時(shí)候是從

老客戶(hù)的持續(xù)跟蹤開(kāi)始,，通過(guò)客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開(kāi)發(fā)的,。

第三、 老客戶(hù)轉(zhuǎn)化做的不夠,。

針對(duì)這幾個(gè)問(wèn)題,，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長(zhǎng)補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是：

第一、 注重老客戶(hù)的轉(zhuǎn)化,，原來(lái)有一些貸款客戶(hù)平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái),，原來(lái)我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始跟蹤維護(hù),。

第二,、 指定客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，從年前這段時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況來(lái)看,，總結(jié)分析客戶(hù)群體,，根據(jù)客戶(hù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶(hù)群，通過(guò)參加理財(cái)講座,、專(zhuān)業(yè)會(huì)議,、社區(qū)活動(dòng)等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),。

第三,、 積極參加社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)造更多條件開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源,。

第四,、 對(duì)于客戶(hù)的持續(xù)跟進(jìn),，要細(xì)致耐心，做好詳細(xì)的客戶(hù)跟蹤

筆記,，耐心的為客戶(hù)答疑解惑,，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。

第五,、 積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通,。

第六、 平時(shí)加強(qiáng)金融知識(shí)的學(xué)習(xí),，不斷的充實(shí)自己的大腦,。

第七、 嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開(kāi)展新一年的工作,。