“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告,，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓,、存在的問題以及今后工作設想等,，以取得上級領導部門的指導,。報告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報告,。以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考,，一起來看看吧

做金融的年終總結(jié)個人工作報告 金融行業(yè)年終總結(jié)個人篇一

總行將本次培訓安排在山東省分行培訓中心,，共有來自山東、河北、山西,、陜西,、湖南、湖北,、安徽,、四川等省分行的67名學員參加本次培訓。湖北行安排了荊州,、襄樊、黃石分行,、洪山及寶豐支行各一位理財專職人員參加學習,。培訓課程主要有：個人理財規(guī)劃理論、個人風險管理與保險規(guī)劃,、投資規(guī)劃,、員工福利與退休規(guī)劃、個人稅務與遺產(chǎn)籌劃,、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi)容,，最后是綜合案例制作及展示。授課老師具備相當?shù)谋尘?，其中有財政部,、人民銀行金融研究中心的主管，有大學教授,，還有“海歸”和中國臺灣資深保險,、理財主管。

整個學習過程相當緊張,，除星期天可以稍微喘一口氣以外,，其他時間基本上是“三點一線”——即寢室、教室,、食堂,。學習壓力特別大，學習的內(nèi)容絕大部分是以前未接觸過的知識,，通常是大學或研究生一,、兩年的課程，我們一天,、兩天拉完,，而且要求當天消化、吸收,，因為第二天又會有新的課程等著我們,。我們每天六點多鐘起床，預習，晚上自覺到教室預習,、復習,，請老師答疑，基本上凌晨一點多鐘才休息,，在最后制作案例的時候,，連續(xù)熬了兩個通宵。經(jīng)過20多天的緊張的學習,、考試,，我拿到了afp培訓合格證書，案例的制作和展示也得到了授課老師的高度評價,。在全班展示的十份案例當中,，湖北分行的案例制作與展示是最吸引老師和同學們眼球的。

下一步,，就是要認真準備,、精心備考，爭取在6月23日舉行的afp水平考試中,，一路綠燈,，順利過關(guān)。

二,、學習感受

1,、要想成為一名合格的afp，不容易,。第一,，各分、支行花大價錢讓大家出去學習,，一是說明各行都充分認識到了理財業(yè)務的重要性,，各行都想通過搶抓理財業(yè)務來逐步提升個金業(yè)務對全行的貢獻度，二是對于各位學員來說,，無疑是得到了一個提高自身業(yè)務素質(zhì)和整體綜合實力的大好機會,，來之不易;第二，就學習的過程來說,，學員們?nèi)橥度?，深感壓力巨大，腦細胞犧牲了很多,，白頭發(fā)添了不少;第三,，afp從業(yè)人員要求的素質(zhì)高，不僅要求理財師具備很高的專業(yè)知識,，而且要求知識全面,，善于溝通，注重信譽;既要對國家的宏觀、微觀經(jīng)濟有所了解,，更需要了解我們的客戶,、我們的產(chǎn)品;要根據(jù)客戶的家庭、財務狀況和規(guī)劃目標,，結(jié)合客戶的風險承受能力,，為客戶的一生量身定制合理的理財方案，滿足客戶人生不同階段的需求,。這要求我們不斷的積累,，不斷的提高。

2,、通過學習,，了解到，現(xiàn)階段中國將cfp的教育分為兩個階段,，即基礎的afp階段和高級的cfp階段,。我們在今后的學習和工作當中,，既要理論結(jié)合實際,，又要注重知識的積累，要通過不斷地積累,，不斷地提高,，為荊州分行的理財事業(yè)、個人金融事業(yè)盡一份力,。

3,、今后荊州分行要安排人員參加總行的類似培訓，要打“有準備之戰(zhàn)”,，要讓有志之士盡快熟悉,、學習金融理財標準委員會制定的書籍和課件。這對于學員的學習和考試的通過率的提高是有很大幫助的,。

三,、幾點想法

結(jié)合荊州分行實際，我認為

1,、組建服務,、營銷網(wǎng)絡。要迅速組建分行理財中心,，構(gòu)建包括分行理財中心,、支行理財室及網(wǎng)點理財專柜在內(nèi)的三級服務、營銷體系,。作為總行級的理財中心,，按照上級行的管理要求和優(yōu)質(zhì)大客戶的分布，分行理財中心應配備8-12人，并且應盡快配齊人員,，盡早投入運營,，沙市支行也應迅速組建理財室，爭取在xx年底之前開業(yè)運營,，各縣市支行及有條件的城區(qū)支行,、分理處也要設立理財專柜，這樣形成至上而下的網(wǎng)絡體系,，讓中行的理財服務觸角延伸到荊州各個轄區(qū),、每個角落2、加快理財隊伍的培養(yǎng)建設,。首先,，理財中心、理財室及理財專柜應配備專職理財人員,，不得隨意抽調(diào)作為它用;其次,，要加強理財人員的培養(yǎng)。目前,，市農(nóng)行已有5名cfp,，1名afp，工行和建行cep,、afp執(zhí)證人員也比較多,。因此，除了選派人員參加總行組織的學習外,，我行還應在物質(zhì)上和精神上鼓勵員工參加周末班的學習,，爭取更多的人員加入理財團隊來。爭取在2年內(nèi),，荊州分行建造一支20-30人的專職理財人員隊伍,、30-50人的兼職理財人員隊伍;2年內(nèi)培養(yǎng)3-5名afp，1-3名cfp,。

3,、加強理財業(yè)務知識的學習，廣泛樹立理財服務意思,。對全轄員工開展一系列的理財培訓,，樹立理財服務意識，明確理財業(yè)務是將來重點發(fā)展的方向,。讓每一位員工熟悉我們的每種理財產(chǎn)品,，了解客戶類型和風險屬性，掌握一定的營銷服務技巧,，爭取在理財產(chǎn)品乃至個金產(chǎn)品的銷售上取得較大的突破,。以我行外匯理財產(chǎn)品為例,，雖然在荊州市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，但全轄開辦的網(wǎng)點只有三,、四家,，沒有推廣到全轄，大多數(shù)臨柜人員和持有外匯的客戶不了解我們 的產(chǎn)品;人民幣理財產(chǎn)品由于產(chǎn)品設計的缺陷及產(chǎn)品的認知度不高,、宣傳不到位,，和它行年銷售上億元相比，我行年銷售不到一百萬就相形見絀了,。在以數(shù)字和業(yè)績論英雄的時代,，沒有產(chǎn)品的銷售是不行的。而且,，理財產(chǎn)品屬于中間業(yè)務產(chǎn)品,，風險很小，利潤較高,，應該全力營銷,，大力發(fā)展。

4,、增強銀客互動,。經(jīng)常性地舉辦理財知識講座、銀客聯(lián)誼會,、產(chǎn)品說明會,、高端客戶球賽等活動,，拉近營銷人員和客戶之間地距離,。比如可以邀請保險公司、基金公司專業(yè)人員前來講座,。

5,、大力宣傳、全員營銷,，樹立“中銀理財”品牌,，“強質(zhì)興效”。借助省行,、總行的營銷宣傳活動,，組織一段時間的有媒體宣傳、網(wǎng)點營銷,、全員動員的包含理財產(chǎn)品,、理財理念的集中地、地毯式地轟炸,，在客戶心目中樹立“中銀理財”品派形象,，并通過我們專業(yè),、優(yōu)質(zhì)地服務，提升荊州中行理財業(yè)務市場占有率,，爭取到今年年底大客戶的數(shù)量,、管理的大客戶資產(chǎn)新增額及資產(chǎn)總額等指標上有所突破，并通過理財業(yè)務的延伸服務,，帶動其他業(yè)務的全面發(fā)展,，創(chuàng)建一個真正“質(zhì)量效益型”的荊州中行。

做金融的年終總結(jié)個人工作報告 金融行業(yè)年終總結(jié)個人篇二

在即將過去的這一年里,，針對我在工作上的不足,，我進行了長久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點：

第一,、計劃不明確,，不連貫;

第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務的開發(fā)有時候是從

老客戶的持續(xù)跟蹤開始,，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的,。

第三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠,。

針對這幾個問題,，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補短我的工作計劃是：

第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化,，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財,，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護,。

第二,、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看,，總結(jié)分析客戶群體,，根據(jù)客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座,、專業(yè)會議,、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務,。

第三,、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源,。

第四,、對于客戶的持續(xù)跟進，要細致耐心,，做好詳細的客戶跟蹤

筆記,，耐心的為客戶答疑解惑,，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。

第五,、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學習溝通,。

第六、平時加強金融知識的學習,，不斷的充實自己的大腦,。

第七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作,。

做金融的年終總結(jié)個人工作報告 金融行業(yè)年終總結(jié)個人篇三

尊敬的公司領導,、親愛的同仁們：

進入__證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在

一,、對證券行業(yè)有了初步了解

進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個行業(yè)有了初步的了解,，而駐點銀行，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問題。

二,、業(yè)務開拓能力的提高

在業(yè)務營銷過程中,，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,，為其提供全方位,、多角度的服務，使安信服務真正的深入人心,。

三,、工作的責任心和事業(yè)心的加強

加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務,，都認真對待,，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快,、,。

四、不足之處

1,、證券知識還須加深了解,，需不斷學習。

2,、在與客戶關(guān)系維護中,，溝通方式還要逐步加強,。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強,。

進入營銷這個行業(yè),，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路,，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做

1,、發(fā)傳單

進入__證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多，效果不是很好,，但覺得還是可行,，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些,，堅持終會有效果的,。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有近兩個月了,，業(yè)績十分不理想,。__銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來,，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法,。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做,。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶,，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢,，努力將客戶爭取過來。

現(xiàn)在市場波動很大,，觀望的人占多數(shù),，同行間競爭也萬分激烈，為此,，我必須要不斷的學習,，豐富自己的專業(yè)知識,，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法,，盡自己努力來做,。