“報(bào)告”使用范圍很廣,，按照上級(jí)部署或工作計(jì)劃，每完成一項(xiàng)任務(wù),，一般都要向上級(jí)寫(xiě)報(bào)告,，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),、存在的問(wèn)題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的指導(dǎo)。報(bào)告對(duì)于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫(xiě)一篇報(bào)告,。以下是我為大家搜集的報(bào)告范文，僅供參考,，一起來(lái)看看吧

做金融的年終總結(jié)個(gè)人工作報(bào)告 金融行業(yè)年終總結(jié)個(gè)人篇一

總行將本次培訓(xùn)安排在山東省分行培訓(xùn)中心,，共有來(lái)自山東、河北,、山西,、陜西、湖南,、湖北,、安徽、四川等省分行的67名學(xué)員參加本次培訓(xùn),。湖北行安排了荊州,、襄樊、黃石分行,、洪山及寶豐支行各一位理財(cái)專職人員參加學(xué)習(xí),。培訓(xùn)課程主要有：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃理論,、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃,、投資規(guī)劃,、員工福利與退休規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃,、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi)容,，最后是綜合案例制作及展示。授課老師具備相當(dāng)?shù)谋尘?，其中有?cái)政部,、人民銀行金融研究中心的主管，有大學(xué)教授,，還有“海歸”和中國(guó)臺(tái)灣資深保險(xiǎn),、理財(cái)主管。

整個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程相當(dāng)緊張,，除星期天可以稍微喘一口氣以外,，其他時(shí)間基本上是“三點(diǎn)一線”——即寢室、教室,、食堂,。學(xué)習(xí)壓力特別大，學(xué)習(xí)的內(nèi)容絕大部分是以前未接觸過(guò)的知識(shí),，通常是大學(xué)或研究生一,、兩年的課程，我們一天,、兩天拉完,，而且要求當(dāng)天消化、吸收,，因?yàn)榈诙煊謺?huì)有新的課程等著我們,。我們每天六點(diǎn)多鐘起床，預(yù)習(xí),，晚上自覺(jué)到教室預(yù)習(xí),、復(fù)習(xí)，請(qǐng)老師答疑,，基本上凌晨一點(diǎn)多鐘才休息,，在最后制作案例的時(shí)候，連續(xù)熬了兩個(gè)通宵,。經(jīng)過(guò)20多天的緊張的學(xué)習(xí),、考試，我拿到了afp培訓(xùn)合格證書(shū),，案例的制作和展示也得到了授課老師的高度評(píng)價(jià),。在全班展示的十份案例當(dāng)中，湖北分行的案例制作與展示是最吸引老師和同學(xué)們眼球的,。

下一步,，就是要認(rèn)真準(zhǔn)備,、精心備考，爭(zhēng)取在6月23日舉行的afp水平考試中,，一路綠燈,，順利過(guò)關(guān)。

二,、學(xué)習(xí)感受

1,、要想成為一名合格的afp，不容易,。第一,，各分、支行花大價(jià)錢(qián)讓大家出去學(xué)習(xí),，一是說(shuō)明各行都充分認(rèn)識(shí)到了理財(cái)業(yè)務(wù)的重要性,，各行都想通過(guò)搶抓理財(cái)業(yè)務(wù)來(lái)逐步提升個(gè)金業(yè)務(wù)對(duì)全行的貢獻(xiàn)度，二是對(duì)于各位學(xué)員來(lái)說(shuō),，無(wú)疑是得到了一個(gè)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和整體綜合實(shí)力的大好機(jī)會(huì),，來(lái)之不易;第二，就學(xué)習(xí)的過(guò)程來(lái)說(shuō),，學(xué)員們?nèi)橥度?，深感壓力巨大，腦細(xì)胞犧牲了很多,，白頭發(fā)添了不少;第三,，afp從業(yè)人員要求的素質(zhì)高，不僅要求理財(cái)師具備很高的專業(yè)知識(shí),，而且要求知識(shí)全面,，善于溝通，注重信譽(yù);既要對(duì)國(guó)家的宏觀,、微觀經(jīng)濟(jì)有所了解,，更需要了解我們的客戶、我們的產(chǎn)品;要根據(jù)客戶的家庭,、財(cái)務(wù)狀況和規(guī)劃目標(biāo),，結(jié)合客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶的一生量身定制合理的理財(cái)方案,，滿足客戶人生不同階段的需求,。這要求我們不斷的積累，不斷的提高,。

2,、通過(guò)學(xué)習(xí)，了解到,，現(xiàn)階段中國(guó)將cfp的教育分為兩個(gè)階段,，即基礎(chǔ)的afp階段和高級(jí)的cfp階段,。我們?cè)诮窈蟮膶W(xué)習(xí)和工作當(dāng)中，既要理論結(jié)合實(shí)際,，又要注重知識(shí)的積累，要通過(guò)不斷地積累,，不斷地提高,，為荊州分行的理財(cái)事業(yè)、個(gè)人金融事業(yè)盡一份力,。

3,、今后荊州分行要安排人員參加總行的類似培訓(xùn)，要打“有準(zhǔn)備之戰(zhàn)”,，要讓有志之士盡快熟悉,、學(xué)習(xí)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的書(shū)籍和課件。這對(duì)于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過(guò)率的提高是有很大幫助的,。

三,、幾點(diǎn)想法

結(jié)合荊州分行實(shí)際，我認(rèn)為

1,、組建服務(wù),、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。要迅速組建分行理財(cái)中心,，構(gòu)建包括分行理財(cái)中心,、支行理財(cái)室及網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)專柜在內(nèi)的三級(jí)服務(wù)、營(yíng)銷體系,。作為總行級(jí)的理財(cái)中心,，按照上級(jí)行的管理要求和優(yōu)質(zhì)大客戶的分布，分行理財(cái)中心應(yīng)配備8-12人,，并且應(yīng)盡快配齊人員,，盡早投入運(yùn)營(yíng)，沙市支行也應(yīng)迅速組建理財(cái)室,，爭(zhēng)取在xx年底之前開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng),，各縣市支行及有條件的城區(qū)支行、分理處也要設(shè)立理財(cái)專柜,，這樣形成至上而下的網(wǎng)絡(luò)體系,，讓中行的理財(cái)服務(wù)觸角延伸到荊州各個(gè)轄區(qū)、每個(gè)角落2,、加快理財(cái)隊(duì)伍的培養(yǎng)建設(shè),。首先，理財(cái)中心,、理財(cái)室及理財(cái)專柜應(yīng)配備專職理財(cái)人員,，不得隨意抽調(diào)作為它用;其次,，要加強(qiáng)理財(cái)人員的培養(yǎng)。目前,，市農(nóng)行已有5名cfp,，1名afp，工行和建行cep,、afp執(zhí)證人員也比較多,。因此，除了選派人員參加總行組織的學(xué)習(xí)外,，我行還應(yīng)在物質(zhì)上和精神上鼓勵(lì)員工參加周末班的學(xué)習(xí),，爭(zhēng)取更多的人員加入理財(cái)團(tuán)隊(duì)來(lái)。爭(zhēng)取在2年內(nèi),，荊州分行建造一支20-30人的專職理財(cái)人員隊(duì)伍,、30-50人的兼職理財(cái)人員隊(duì)伍;2年內(nèi)培養(yǎng)3-5名afp，1-3名cfp,。

3,、加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，廣泛樹(shù)立理財(cái)服務(wù)意思,。對(duì)全轄員工開(kāi)展一系列的理財(cái)培訓(xùn),，樹(shù)立理財(cái)服務(wù)意識(shí)，明確理財(cái)業(yè)務(wù)是將來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的方向,。讓每一位員工熟悉我們的每種理財(cái)產(chǎn)品,，了解客戶類型和風(fēng)險(xiǎn)屬性，掌握一定的營(yíng)銷服務(wù)技巧,，爭(zhēng)取在理財(cái)產(chǎn)品乃至個(gè)金產(chǎn)品的銷售上取得較大的突破,。以我行外匯理財(cái)產(chǎn)品為例，雖然在荊州市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),，但全轄開(kāi)辦的網(wǎng)點(diǎn)只有三,、四家，沒(méi)有推廣到全轄,，大多數(shù)臨柜人員和持有外匯的客戶不了解我們 的產(chǎn)品;人民幣理財(cái)產(chǎn)品由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的缺陷及產(chǎn)品的認(rèn)知度不高,、宣傳不到位，和它行年銷售上億元相比,，我行年銷售不到一百萬(wàn)就相形見(jiàn)絀了,。在以數(shù)字和業(yè)績(jī)論英雄的時(shí)代，沒(méi)有產(chǎn)品的銷售是不行的,。而且,，理財(cái)產(chǎn)品屬于中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)很小，利潤(rùn)較高,，應(yīng)該全力營(yíng)銷,，大力發(fā)展。

4,、增強(qiáng)銀客互動(dòng),。經(jīng)常性地舉辦理財(cái)知識(shí)講座、銀客聯(lián)誼會(huì),、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì),、高端客戶球賽等活動(dòng)，拉近營(yíng)銷人員和客戶之間地距離,。比如可以邀請(qǐng)保險(xiǎn)公司,、基金公司專業(yè)人員前來(lái)講座,。

5,、大力宣傳、全員營(yíng)銷,，樹(shù)立“中銀理財(cái)”品牌,，“強(qiáng)質(zhì)興效”。借助省行,、總行的營(yíng)銷宣傳活動(dòng),，組織一段時(shí)間的有媒體宣傳、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷,、全員動(dòng)員的包含理財(cái)產(chǎn)品,、理財(cái)理念的集中地、地毯式地轟炸,，在客戶心目中樹(shù)立“中銀理財(cái)”品派形象,，并通過(guò)我們專業(yè)、優(yōu)質(zhì)地服務(wù),，提升荊州中行理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率,，爭(zhēng)取到今年年底大客戶的數(shù)量、管理的大客戶資產(chǎn)新增額及資產(chǎn)總額等指標(biāo)上有所突破,，并通過(guò)理財(cái)業(yè)務(wù)的延伸服務(wù),，帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，創(chuàng)建一個(gè)真正“質(zhì)量效益型”的荊州中行,。

做金融的年終總結(jié)個(gè)人工作報(bào)告 金融行業(yè)年終總結(jié)個(gè)人篇二

在即將過(guò)去的這一年里,，針對(duì)我在工作上的不足，我進(jìn)行了長(zhǎng)久的反思總結(jié),，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)：

第一,、計(jì)劃不明確，不連貫;

第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)有時(shí)候是從

老客戶的持續(xù)跟蹤開(kāi)始,，通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開(kāi)發(fā)的,。

第三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠,。

針對(duì)這幾個(gè)問(wèn)題,，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長(zhǎng)補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是：

第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化,，原來(lái)有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái),，原來(lái)我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始跟蹤維護(hù),。

第二,、指定客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃,，從年前這段時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況來(lái)看,，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群,，通過(guò)參加理財(cái)講座,、專業(yè)會(huì)議、社區(qū)活動(dòng)等方式跟這些群體取得聯(lián)系,，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),。

第三、積極參加社區(qū)活動(dòng),，創(chuàng)造更多條件開(kāi)發(fā)客戶資源,。

第四、對(duì)于客戶的持續(xù)跟進(jìn),，要細(xì)致耐心,，做好詳細(xì)的客戶跟蹤

筆記，耐心的為客戶答疑解惑,，成交在于持續(xù)的跟蹤之下,。

第五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通,。

第六,、平時(shí)加強(qiáng)金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦,。

第七,、嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開(kāi)展新一年的工作。

做金融的年終總結(jié)個(gè)人工作報(bào)告 金融行業(yè)年終總結(jié)個(gè)人篇三

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo),、親愛(ài)的同仁們：

進(jìn)入__證券已有兩個(gè)多月了,，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在

一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

進(jìn)入公司以來(lái),，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行,，通過(guò)渠道營(yíng)銷,，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題,。

二,、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使安信服務(wù)真正的深入人心,。

三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)

加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對(duì)待,，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,，辦事效率力求最快,、,。

四,、不足之處

1、證券知識(shí)還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí),。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路,，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做

1,、發(fā)傳單

進(jìn)入__證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多，效果不是很好,，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些,，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2,、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績(jī)十分不理想,。__銀行很好的服務(wù)有口皆碑,，許多客戶慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法,。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做,。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶,，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,，觀望的人占多數(shù),，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此,，我必須要不斷的學(xué)習(xí),，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法,，盡自己努力來(lái)做,。