計(jì)劃可以幫助我們更好地組織和管理工作和學(xué)習(xí)，使我們的進(jìn)展更加有條不紊,。那么如何制定一個(gè)好的計(jì)劃呢,？首先,，我們需要明確自己的目標(biāo)和期望,。只有明確了目標(biāo)，才能有針對性地進(jìn)行計(jì)劃,。其次,，需要考慮自身的實(shí)際情況和能力。計(jì)劃要符合自己的條件和能力,，才能更好地進(jìn)行執(zhí)行,。此外，要合理安排時(shí)間和資源,，避免過于緊張或過于松散的計(jì)劃安排,。最后，制定計(jì)劃后要有一定的執(zhí)行力和堅(jiān)持性,，不要因?yàn)橛龅嚼щy就放棄計(jì)劃,，要有克服困難的毅力。請參考以下范例計(jì)劃,，以便更好地準(zhǔn)備您自己的計(jì)劃,。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇一

20xx年新一年新氣象，是充滿激情的一年,，努力總結(jié)去年工作中的不足,，鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,、向心力及執(zhí)行力,，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情，用飽滿的青春士氣,，把今年的業(yè)績做的提升,，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè),，堅(jiān)定信心、眾志一心,、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作,。做好今年的工作意義重大。

1,、走訪客戶制度化,，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏：

建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通,，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，向社會展示xx部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實(shí),，不流于形式,，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范,。走訪客戶時(shí)，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》,，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況,，并填寫意見。在走訪過程中,，注重與客戶開展面對面交流,，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向,，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果。

2,、積極推行客戶經(jīng)理制,，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程：

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如,，由于走訪人之間缺乏交流和溝通,，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點(diǎn)問題以及意見,、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,，等等。為此實(shí)行走訪人督辦制度,，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料,、用郵困難以及對方提出的意見建議,，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施,，事后將處理結(jié)果告知客戶,；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的.收集整理工作，每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理,，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議,。

3,、對大客戶實(shí)行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)：

為了不斷地深化,、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求,。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制,，并對大客戶實(shí)施分級管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性,、及時(shí)性,，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),，在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài),，了解新年新動向和搜集信息,，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果,，有助于提高運(yùn)行效率，降低運(yùn)營成本,，最大限度地減少內(nèi)耗,，實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化,、個(gè)性化、超值化”服務(wù),，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度,、滿意度、忠誠度”,。大客戶中心將把握機(jī)會,，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高,。

1,、強(qiáng)化xx業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)：

作為客戶經(jīng)理,，首先必須對xx業(yè)務(wù)有著深刻的了解,。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，以成長為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo),，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),。

客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心,、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著xx企業(yè)的整體形象，工作效率,、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對xx企業(yè)的認(rèn)知,。為此，在新的一年里,，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧,，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象,，有助于贏得客戶對xx企業(yè)的好感,，從而有利于營銷工作的順利開展。

3,、豐富營銷知識體系,，提高營銷水平：

為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn),、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能,，豐富營銷知識體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力,、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度,。

通過學(xué)習(xí)，旨在對xx業(yè)務(wù)有全面的了解,，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識,，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時(shí)開闊事業(yè),，提高覺悟,，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠,，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧,，為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇二

20xx年是新的一年,，也是充滿激情的一年,。在過去的20xx年中，我的工作做得還不夠完善,，其中有很多的缺點(diǎn)和不足,，在年終總結(jié)會的時(shí)候也進(jìn)行了整體的總結(jié)跟反思。為了迎接更好的20xx年,，我對于自身的缺點(diǎn)會作出改進(jìn),，尤其是自身的管理能力和團(tuán)隊(duì)配合能力。為了進(jìn)一步提高自身的工作效率以及改正自己的缺點(diǎn),，我做出來整年的工作計(jì)劃如下,。

在未來的工作中，我會不斷的向客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)一些經(jīng)驗(yàn)，以及為人處世跟客戶打好關(guān)系的經(jīng)驗(yàn),。并且會積極的配合領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù),，做好團(tuán)結(jié)一致以及配合整個(gè)管理流程的事情。在處理時(shí)常會給我提出一些寶貴的意見,，我也會虛心的接納,，并且在事后進(jìn)行網(wǎng)上巡查并深入了解學(xué)習(xí)，從而提升自己的工作能力,。維系好客戶是我們客戶助理的重要工作,，并且圓滿的完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù)是我們的本職工作，只有不斷的進(jìn)步才能更好的取得成績,。

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在銀行工作從來都不是單打獨(dú)斗的事情,，尤其是在維護(hù)客戶這方面，需要有各種人員進(jìn)行配合,。所以在未來的工作中，我不僅需要跟客戶搞好關(guān)系,，也需要跟整個(gè)團(tuán)隊(duì)搞好關(guān)系,。只有不斷的提高自身跟團(tuán)隊(duì)的磨合以及配合能力才能更好的為客戶服務(wù)，并且取得客戶的信任,，讓客戶進(jìn)行融資以及投資的行為,。在執(zhí)行力上我也會不斷地進(jìn)步，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)任務(wù)后,，我會第一時(shí)間去研究資料并分析資料,，從而提高客戶經(jīng)理的工作。

身為客戶經(jīng)理助理,，我也需要完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的其他工作任務(wù),，例如一些會議的記錄以及資料的派送。而協(xié)助客戶經(jīng)理最主要方面是整理一些客戶的資料,，尤其是風(fēng)險(xiǎn)評估以及貸款方面的資料,。只有未雨綢繆的做好這些評估審核以及對客戶的了解，我們才能知道從哪方面對客戶下手,。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇三

xx年上半年的工作很快結(jié)束了,，面對今年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下,，作為公司業(yè)務(wù)部的客戶經(jīng)理更應(yīng)該充分發(fā)揮自己的作用,，提出下半年的工作計(jì)劃，努力實(shí)現(xiàn),。

作為一名入職一年的客戶經(jīng)理,，工作時(shí)間不長，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實(shí)是自己在工作中的不足之處,。不論是自己的技能,、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中,，要繼續(xù)加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí),，提升個(gè)人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識,。不斷總結(jié),、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,。

主動與客戶聯(lián)系,，關(guān)心客戶需求，適時(shí)將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶,。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè),，應(yīng)該做到深挖細(xì)刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系,，發(fā)現(xiàn)客戶的`需求,，引導(dǎo)客戶的需求，并及時(shí)給予滿足,，為客戶提供“一站式”服務(wù),。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系,，而對潛在的客戶,，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品,，力爭實(shí)現(xiàn)“雙贏”,。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇四

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃。年初的競聘上崗,，用自己的話說“這是工作多年來,，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”,，而且,，出乎預(yù)料差點(diǎn)落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起,，我在心里和自己較上了勁,，一定要勤奮努力，不辱使命,，他是這樣想的,，也是這樣做的,。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,，圍繞支行工作重點(diǎn),，出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水,，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),，無私奉獻(xiàn)的精神。

截至現(xiàn)在,，我完成新增存款任務(wù)2415萬元,，完成計(jì)劃的241。5%,，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆,，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元,，完成個(gè)人攬儲61萬元,，同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡,、貸記卡營銷等工作,，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣,。

客戶在第一,，存款是中心,。我在工作中始終樹立客戶第一思想,，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急,，想客戶之所想,，在工作方法上，始終做到“三勤”,，勤動腿,、勤動手、勤動腦,，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息,，及時(shí)反饋并跟蹤,，最終使近2700萬元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,，為全行的增存工作打下了良好的基矗,。

綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命,，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面,，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想,，征對不同客戶,，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”,。

開拓思路，勇于創(chuàng)新,，創(chuàng)造性的開展工作,。

隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成,，同業(yè)競爭日激烈,，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你,，你中有我,，在競爭中求生存，求發(fā)展,，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用,。

我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場,，注意市場動態(tài),，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下,，研究客戶,，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力,。今年在他分管的某客戶中,，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),，他從點(diǎn)滴做起,，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任,，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系,，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶,。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系,，成功留住某客戶在我行的開戶,。

通過對此次會議精神的學(xué)習(xí)，我看到了老信貸員優(yōu)良的工作作風(fēng),，同時(shí)我也發(fā)現(xiàn)了自己存在的不足,。作為新員工不但向他們學(xué)習(xí)過硬的專業(yè)技能，還要學(xué)習(xí)他們吃苦耐勞的優(yōu)秀品質(zhì),。在會議中老同志講述了他們豐富的信貸工作歷程,，他們走過的路對我就是一本教科書，而我需要做的就是努力學(xué)習(xí)他們工作經(jīng)驗(yàn),、專業(yè)技能,、營銷策略為今后的工作奠定基礎(chǔ)！針對周行長在會議中提出的五個(gè)問題,，下面我也提出自己簡單的看法和意見,。

井然有序的工作計(jì)劃是工作能夠順利進(jìn)行的第一步，在每個(gè)工作日結(jié)束時(shí)應(yīng)做好次日工作的充分準(zhǔn)備,。比如：提前詢問自己的搭檔,，了解彼此計(jì)劃，合理安排宣傳調(diào)查路線,；有調(diào)查計(jì)劃時(shí)應(yīng)通知客戶何時(shí)何地,，需要準(zhǔn)備材料使調(diào)查快速有效完成；有走訪計(jì)劃時(shí)應(yīng)提前通知關(guān)鍵人,，并準(zhǔn)備好禮品,。

每天給自己制定一個(gè)簡單的日程表,。比如：中午約見客戶簽合同放款,，上下午做好宣傳、貸后檢查,、逾期催收工作,，晚上做調(diào)查報(bào)告、系統(tǒng)錄入,、檔案整理工作,。在工作上堅(jiān)持今日事今日畢，今天能調(diào)查的絕不拖到明天,，能多宣傳一戶絕不少走訪一家,。

踏實(shí)的工作態(tài)度不但是對單位的負(fù)責(zé)也是對自身和家庭的負(fù)責(zé),。在工作中要摒棄“為領(lǐng)導(dǎo)工作”的想法，從租客心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)主心態(tài),，從要我工作到我要工作,，只有保持踏實(shí)的工作態(tài)度，才能真正享受工作的過程,，實(shí)現(xiàn)個(gè)人和單位的雙贏,！

在任何工作中缺乏團(tuán)隊(duì)精神必將影響整個(gè)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展，目前在我單位存在“各掃門前雪”現(xiàn)象,。存在這種現(xiàn)象我認(rèn)為有兩個(gè)原因一是員工心態(tài),，二是管理決策。比如：在放款過程中,，審批效率低下,，不能有效發(fā)揮各崗位的作用。我認(rèn)為在保證審貸分離的狀態(tài)下,，各崗位應(yīng)各司其職,，環(huán)環(huán)相扣。在用人上要人盡其才,，才盡其用,，這樣才能使工作流程高效運(yùn)行。

利用好數(shù)據(jù)庫的前提是建立一個(gè)完整實(shí)用的信息庫,。目前信息收集的內(nèi)容過于簡單,，只有客戶姓名、電話,、經(jīng)營內(nèi)容等基本信息,，在錄入數(shù)據(jù)庫的過程中也流于形式。我認(rèn)為在信息收集的過程中盡可能的捕捉客戶全面的信息,，對客戶進(jìn)行細(xì)分,。根據(jù)客戶對信貸員的態(tài)度可以分為：抵觸型、中立型,、積極型,。對于不同類型的客戶做不同的備注，特別是在宣傳過程中積極配合并有意向的客戶一定要做二次的走訪或電話回訪,。

目前省行數(shù)據(jù)庫模板存在一定的不合理性,，信貸員可以結(jié)合自己的工作方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)膭h減增加保證數(shù)據(jù)的真實(shí)有效。在數(shù)據(jù)庫的利用上,，應(yīng)根據(jù)行業(yè)規(guī)律進(jìn)行細(xì)分,，在不同的時(shí)期篩選資金需求旺盛的行業(yè)進(jìn)行有針對性的宣傳營銷，做到有的放矢,。

根據(jù)省行明年“先消費(fèi)后經(jīng)營”的工作思路,，在積極推進(jìn)小額貸款商務(wù)貸款的同時(shí),，側(cè)重宣傳消費(fèi)類貸款。在宣傳過程中抓住重點(diǎn),，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有2—3所學(xué)校,，可通過關(guān)鍵人進(jìn)入學(xué)校，在學(xué)校開全體教職工會議時(shí)向他們宣傳我行消費(fèi)類貸款,。同時(shí)可和零售客戶經(jīng)理一起交叉營銷我行信用卡團(tuán)辦業(yè)務(wù),。在走訪學(xué)校過程中一定要分發(fā)我行禮品拉近與客戶的距離。在尋找關(guān)鍵人存在困難時(shí)可以通過熟人介紹,，查閱我行再就業(yè)貸款檔案保證人信息,，其中有大部分是各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師，在此可以作為突破口,。在其他貸款宣傳過程中,，根據(jù)行業(yè)周期特點(diǎn)，充分利用數(shù)據(jù)庫,，找準(zhǔn)目標(biāo)行業(yè)進(jìn)行有針對性的宣傳,，在宣傳過程中注意營銷技巧，突出我行貸款產(chǎn)品在同業(yè)中的優(yōu)勢,。

空白村和空白單位出現(xiàn)的原因可能有三種：

一是宣傳不到位,，

二是地區(qū)內(nèi)存在客戶但不存在準(zhǔn)客戶，

三是同業(yè)先入為主搶占市場,。

根據(jù)不同的情況我們要制定不同的策略,，

針對第一種可以加大宣傳力度，鋪開宣傳,；

針對第三種情況可以在區(qū)域內(nèi)找到1—2名關(guān)鍵人,，與其建立良好的私人關(guān)系產(chǎn)生信任感，轉(zhuǎn)變客戶心態(tài),，進(jìn)而發(fā)展我行業(yè)務(wù),。

消滅空白單位和空白村有一定的難度，還需要信貸員有一顆持之以恒的心態(tài),。

不同的客戶對貸款有不同的要求,，經(jīng)營類貸款資金周轉(zhuǎn)周期短，對貸款要求的效率高,，一般不易儲備,。而消費(fèi)類貸款對效率的要求相對較低,，客戶比較容易接受一定的期限,。由于受額度限制，元月份儲備的目標(biāo)客戶主要是消費(fèi)類,，在接下來的`工作中重點(diǎn)宣傳企事業(yè)單位,，借助親朋好友的力量擴(kuò)大我行貸款的知名度,，塑造良好的企業(yè)形象和社會口碑。以上是我對這五個(gè)問題的簡單看法,，由于受工作時(shí)間,，經(jīng)驗(yàn)的限制一些觀點(diǎn)和意見定有不妥之處。若有不恰當(dāng)?shù)牡胤秸堉苄虚L批示,，作為新人在以后的工作中也請領(lǐng)導(dǎo)多多批評指正,，讓我盡快成為一名合格的信貸員！

建立走訪客戶制度,，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通,，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平,。為了把走訪工作做實(shí),，不流于形式，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范,。走訪客戶時(shí),，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況,，并填寫意見,。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流,，積極傾聽客戶的意見和建議,，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果,。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如,，由于走訪人之間缺乏交流和溝通,，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點(diǎn)問題以及意見,、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,，等等。為此實(shí)行走訪人督辦制度,，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料,、用郵困難以及對方提出的意見建議,，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施，事后將處理結(jié)果告知客戶,；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作,，每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理,，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析,、評議。

為了不斷地深化,、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量,，以滿足大客戶的要求,。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實(shí)施分級管理制度,，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性,、及時(shí)性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行,。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),，在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài),，了解新年新動向和搜集信息,，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果,，有助于提高運(yùn)行效率，降低運(yùn)營成本,，最大限度地減少內(nèi)耗,，實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化,、個(gè)性化、超值化”服務(wù),，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度,、滿意度、忠誠度”,。大客戶中心將把握機(jī)會,，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高,。

作為客戶經(jīng)理,，首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解,。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo),，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,，并與各專業(yè)局保持高度溝通,，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),。

客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德,，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象,，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認(rèn)知,。為此,，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧,，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止,、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感,，從而有利于營銷工作的順利開展,。

為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn),、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能,，豐富營銷知識體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力,、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度,。

通過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解,，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識,，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時(shí)開闊事業(yè),，提高覺悟,，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠,，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧,，為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇五

夯實(shí)基礎(chǔ),，營銷服務(wù)和運(yùn)營支撐能力穩(wěn)步提升,，集團(tuán)產(chǎn)品和行業(yè)信息化推進(jìn)初具規(guī)模增長平穩(wěn)，集團(tuán)客戶穩(wěn)定效應(yīng)和整體貢獻(xiàn)顯著提升,。目標(biāo)市場保有率和信息化收入超時(shí)間進(jìn)度,，截止9月30日，已經(jīng)達(dá)到363萬，完成全年指標(biāo)96.8%,。集團(tuán)客戶規(guī)模保持平穩(wěn)增長,，對穩(wěn)定大眾市場發(fā)揮了積極作用。信息化收入對公司運(yùn)營收入增長貢獻(xiàn)呈現(xiàn)上升趨勢,。

執(zhí)行首席客戶經(jīng)理制度,，建立系統(tǒng)集團(tuán)分層分級預(yù)警機(jī)制按照市公司指導(dǎo)意見部署開展《新興分公司中小集團(tuán)“深耕計(jì)劃”專項(xiàng)行動》。

首席客戶經(jīng)理工作機(jī)制成效顯著,，縱向一體化的關(guān)系營銷得到加強(qiáng)執(zhí)行首席客戶經(jīng)理制,，公司領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)142家ab類集團(tuán)，嘗試和探索首席客戶經(jīng)理協(xié)同工作機(jī)制,。實(shí)施百團(tuán)大戰(zhàn)半個(gè)月以來已有5家重要客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作共識,。

x年，公司領(lǐng)導(dǎo)分別與縣委,、縣政府,、信產(chǎn)局、教育局,、衛(wèi)生局,、溫氏集團(tuán)、凌豐集團(tuán),、南方電網(wǎng),、等集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)會晤，鞏固深化了中國移動與重要集團(tuán)客戶的關(guān)系,，有效推動了雙方集團(tuán)層面的深入合作,。

以“家校互動”為基礎(chǔ)應(yīng)用,，快速提高校訊通業(yè)務(wù)覆蓋率,。截至9月底，已覆蓋12所學(xué)校,，縣城中小學(xué)覆蓋率100%,，使用用戶1.37萬。

客戶選擇189的原因主要集中在“單位統(tǒng)一辦理”,、“組合優(yōu)惠”,，反映出189的策略是“主攻異網(wǎng)，捆綁營銷,、集團(tuán)切入”,。競爭對手發(fā)揮人脈優(yōu)勢、客戶經(jīng)理優(yōu)勢,，通過“降低資費(fèi),、贈送終端,、話費(fèi)補(bǔ)貼、合帳營銷”等交叉捆綁手段,，從集團(tuán)市場切入個(gè)人及家庭客戶市場,！

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇六

商業(yè)銀行客戶經(jīng)理的第一課應(yīng)該是培養(yǎng)他們“五顆心”，即對銀行的忠心,、對客戶的愛心,、對事業(yè)的進(jìn)取心、對細(xì)節(jié)的耐心,、對勝利的信心,。

對銀行必須忠心耿耿,，這是第一位的,，新入行的客戶經(jīng)理第一課應(yīng)當(dāng)是價(jià)值觀的培訓(xùn)，培訓(xùn)客戶經(jīng)理從文化,、價(jià)值觀上認(rèn)同本行,，個(gè)人職業(yè)生涯愿意與銀行共同發(fā)展；喜歡客戶,，愿意和客戶接觸,，對事業(yè)有著超強(qiáng)的進(jìn)取心，希望能有所作為,；對細(xì)節(jié)有著超乎尋常的耐心,，愿意操作一些具體的工作；對成功有著堅(jiān)定的信心,，認(rèn)為自己一定能成功,，能堅(jiān)持不懈。

銀行在態(tài)度方面具體的課程包括：銀行成長史,、銀行文化和價(jià)值觀,、職業(yè)化精神、銀行團(tuán)隊(duì)合作,、客戶服務(wù)意識,、質(zhì)量意識、成本意識,、學(xué)習(xí)態(tài)度,、自我激勵(lì)、壓力管理等,。

基本銷售技巧主要包括：銷售前的準(zhǔn)備技巧（了解銷售的思路,、找準(zhǔn)銀行目標(biāo)客戶、做好銷售計(jì)劃等）,、銷售禮儀,、接近客戶的技巧（電話拜訪客戶,、直接拜訪客戶等）、開場白的技巧,、詢問與傾聽的技巧,、產(chǎn)品展示和說明的技巧、處理客戶異議的技巧,、臨門一腳的技巧,、撰寫金融服務(wù)方案的技巧等。專業(yè)銷售技巧包括：人際溝通技巧,、演講技巧,、談判技巧、沖突管理等,。更上一層的技巧包括：渠道管理,、大客戶銷售管理、區(qū)域銷售管理,、銷售團(tuán)隊(duì)管理等等,。

銀行產(chǎn)品及服務(wù)介紹、銀行宣傳資料的使用,、銀行電腦軟硬件知識,、設(shè)備使用知識、專業(yè)知識,、競爭對手分析等等,。要高度精通各項(xiàng)銀行的對公授信產(chǎn)品，這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵,，要高度知道這些產(chǎn)品如何使用,。

從重要性來看，attitude（態(tài)度）是成功的支點(diǎn),，在三者之中是最重要的,，所謂“態(tài)度決定一切”，自有它的道理,。有了積極的態(tài)度,，就會主動學(xué)習(xí)知識、提高技能,。就像圖中的扇形,，如果增加“態(tài)度”的夾角，“技巧”和“知識”會成倍放大,，可以說是“四兩撥千斤”,。

下面我們通過一個(gè)例子來看態(tài)度培訓(xùn)是如何來做的。

支行就是最典型的一個(gè)團(tuán)隊(duì),，銀行的大客戶業(yè)務(wù)部也是一個(gè)典型的.團(tuán)隊(duì),，團(tuán)隊(duì)精神的培訓(xùn)是一種典型的態(tài)度培訓(xùn),目的是使公司的不同部門或銷售隊(duì)伍中的不同成員在大項(xiàng)目的銷售過程中能夠協(xié)調(diào)一致,。

態(tài)度的改變除了靠集中培訓(xùn)之外，更重要的是日常灌輸,，要“年年講,、月月講、天天講”,，要以身作則,、樹立榜樣、潛移默化,。ask的中文翻譯是“問”,，就是要求企業(yè)建立勤學(xué)好問的大環(huán)境。從培訓(xùn)的時(shí)間順序來看,，知識需要在入職時(shí)就開始培訓(xùn),；技巧可以在觀察考核幾個(gè)月后因人而異、查漏補(bǔ)缺,、選擇培訓(xùn),；態(tài)度培養(yǎng)則是長期的日常工作,。

只有把握好ask三方面培訓(xùn)的平衡,，才能既提升能力，又留住人才,。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇七

20xx下半年是充滿激情的半年,，努力總結(jié)上半年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊(duì)下半年的管理工作,，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情,，用飽滿的青春士氣,，把下半年的業(yè)績做的提升，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃,、精神文化建設(shè)和營銷方案,，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)定信心,、眾志一心,、扎實(shí)完善下半年的各項(xiàng)工作。做好下半年的工作意義重大,。以下是下半年的工作計(jì)劃,。

上半年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),，營銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題,。團(tuán)隊(duì)在營銷宣傳當(dāng)中,，無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃,；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理,，要求過高,，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重,。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對于存款難度還是較大,；對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢,，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),，營銷計(jì)劃的開展難度就增加了,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來,，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,，綜合計(jì)劃改革下半年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過對于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃,，及時(shí)解決其問題,，完善團(tuán)隊(duì)管理。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液,，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的,，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施,，善營銷目標(biāo),。

1、日常管理,。

工作中,，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過把人數(shù)落實(shí)到分組,，由小組長進(jìn)行管理,，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展,。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上,、生活上的情況,，工作上進(jìn)行良性競爭。工作中,，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通,，了解趨于成員的`展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時(shí)指導(dǎo),，給予他們鼓勵(lì)和支持,。工作中，要銷售人員,，熟悉自己的崗位職責(zé)：

千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù),；努力完成銷售中的各項(xiàng)要求；負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程,；積極廣泛收集市場信息并及時(shí)整理上報(bào),；嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況,，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響,，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。

2,、會議管理。

團(tuán)隊(duì)會議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,，工作效率就大大折扣。通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,，進(jìn)行業(yè)績分析,，認(rèn)識到其不足，對其批評,，共同交流,，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題,，恢復(fù)市場肌體,，提高工作效率,。

一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正,，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法,，無異于精神支持和鼓勵(lì),，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵(lì),，調(diào)動起積極性,，致使工作順利完成。會議中增加才藝展示,，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣,，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力,。

銷售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分,，不斷地補(bǔ)充新力量,，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。通過助理在xx網(wǎng)招聘,，招募優(yōu)秀成員,。結(jié)合人才大市場，進(jìn)行招聘,。通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),，了解其優(yōu)秀成員,，招募到公司。

在公司的組織的培訓(xùn)下,，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案,。新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)，銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn),，從業(yè)資格考試培訓(xùn),。

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn),，通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。

通過完成上述工作，使我認(rèn)識到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識,，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào),、溝通能力,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力,，準(zhǔn)確分析,、判斷、預(yù)測市場的能力,，對于管理者保持管理信息及時(shí),、對稱的能力，良好的語言表達(dá)能力,，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,。以提高團(tuán)隊(duì)工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)工作的號召力,、凝聚力和戰(zhàn)斗力,。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇八

20xx年對銀行來說是新的起點(diǎn)、新的挑戰(zhàn),，為了達(dá)到預(yù)期,，特制定出個(gè)人工作計(jì)劃如下：

1、持續(xù)做好社區(qū)營銷,。不斷挖掘獲取新客戶,，通過和物業(yè)聯(lián)合組織活動、業(yè)主委員會聯(lián)合組織活動或主動在小區(qū)休閑場所跳廣場舞營銷等各種方式,，增加與客戶交流的機(jī)會,，增進(jìn)彼此的了解，讓客戶認(rèn)可并購買我行的產(chǎn)品,，以帶來存款的增加,。

2、做好客戶資產(chǎn)配置,。目前我的客戶購買非擔(dān)險(xiǎn)理財(cái)比重較大，根據(jù)經(jīng)濟(jì)逐漸下滑的大趨勢和客戶的資產(chǎn)配置構(gòu)不合理,，我會盡力引導(dǎo)客戶認(rèn)識到風(fēng)險(xiǎn)的重要性,，把非擔(dān)險(xiǎn)理財(cái)逐漸向擔(dān)險(xiǎn)理財(cái)轉(zhuǎn)移。

3,、存量客戶提升,。建立存量客戶檔案，了解客戶，進(jìn)而挖掘客戶的需求進(jìn)行電話營銷或短信營銷等方式,，推薦好的理財(cái)或通知行里舉行的優(yōu)惠活動,，抓住一切能提升存量客戶的機(jī)會。以出國金融客戶為例,，梳理之前的老客戶和新客戶,，開始全方位營銷。

4,、抓住零售營銷活動,，拓寬代發(fā)工資業(yè)務(wù)渠道，批量獲取收單市場客戶,。主要是抓住高凈值客戶,，做好客戶的經(jīng)營維護(hù)工作。

二,、個(gè)人具體工作上,。

1、要全面熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù),，了解各種業(yè)務(wù)的工作流程,，并且清楚自己的工作性質(zhì)，清楚自己的工作職責(zé),，對自己有一個(gè)準(zhǔn)確的定位,，找到自己所處的位置。在工作的過程中,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)技能,，提高自己的效率，爭取用最短的時(shí)間的服務(wù)為客戶辦理每一項(xiàng)業(yè)務(wù),。平時(shí)休息中,，也要不斷的提高自己的基礎(chǔ)技能素質(zhì)，例如點(diǎn)鈔,、漢字錄入,、翻打傳票、假鈔鑒別等,，讓自己擁有過硬的基本功,。

2、要設(shè)定目標(biāo),，對自己要有階段性的目標(biāo)規(guī)劃,。有目標(biāo)才會有動力，有目標(biāo)才會有進(jìn)步,。短期內(nèi)是把業(yè)務(wù)熟悉,，提高操作速度,，同時(shí)不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);報(bào)名參加會計(jì)從業(yè)資格考試，明年?duì)幦“咽Ｏ碌娜T銀行從業(yè)資格考試通過;同時(shí)長期上,，不斷學(xué)習(xí)會計(jì),、金融等知識，考取相應(yīng)等級會計(jì)師資格證,、理財(cái)規(guī)劃師資格證等,，追求學(xué)識和職業(yè)上的進(jìn)步，更上一層樓!

三,、注重發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢,，抓住發(fā)展機(jī)遇，推動優(yōu)勢業(yè)務(wù)快速發(fā)展,。

儲蓄存款是銀行的生存之本,，也是行長目標(biāo)考核的重要指標(biāo)之一。分理處八月份儲蓄存款時(shí)點(diǎn)和日均指標(biāo)完成的情況比較良好,，作為網(wǎng)點(diǎn)的強(qiáng)勢指標(biāo),，明年也必須緊緊抓住儲蓄存款業(yè)務(wù)不松懈，穩(wěn)扎穩(wěn)打,，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)良性發(fā)展,。九月份是一個(gè)營銷旺季，各家銀行之間的存款競爭將十分激烈,。如何在旺季營銷中把握機(jī)遇取得勝利,，是工作的主要任務(wù),。分理處存款營銷的基本思路是“進(jìn)得來,、穩(wěn)得住”。

首先,，所謂“進(jìn)得來”,，便是要大力發(fā)掘存款資源,，挖轉(zhuǎn)他行存款和市面流流通資金存入我行，使網(wǎng)點(diǎn)處存款快速增長,。

第一,，發(fā)動全所員工，積極提供存款營銷線索,，只要發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的營銷線索,，客戶經(jīng)理和相關(guān)營銷人員馬上行動，采取多種方式聯(lián)系客戶,，爭取挖轉(zhuǎn)資金,。

其次，利用春節(jié)資金大量回籠的時(shí)機(jī),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和追蹤客戶的資金流向，將短期游資變成長期存款。

再次,，充分利用我分理處現(xiàn)有的宣傳方式,，例如短信營銷、宣傳標(biāo)語等傳達(dá)我所吸收存款的信息,，吸引客戶主動上門,。

任何時(shí)候，在開始工作之前以及在工作中,，要先對我行的整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置以及部門職責(zé)等有一定的了解,，因?yàn)楦鱾€(gè)部門之間的工作是相互聯(lián)系的，是一個(gè)整體,。你的工作不是獨(dú)立的,，它與其他部門、同事的工作是相互影響,、相互作用的,。比如說在做柜臺工作時(shí)，出了要清楚自己的工作性質(zhì)以外,，也要了解一下會計(jì)工作,，這樣才能明白操作流程為什么要這樣走，有助于提高業(yè)務(wù)技能,，同時(shí)迅速接受自己不熟悉的業(yè)務(wù),，也清楚了票據(jù)、重要憑證等哪些地方是不允許有錯(cuò)誤的等等,。還有,，當(dāng)你在工作中遇到問題或者有疑惑的時(shí)候，就知道應(yīng)該向誰尋求幫助能夠達(dá)到自己想要的果,，增加了有效溝通的機(jī)率,。

再者，要不斷加強(qiáng)理論政治學(xué)習(xí),，充實(shí)自己的頭腦,，使思想更進(jìn)一步的成熟進(jìn)步，這并不是做表面功夫說場面話,。因?yàn)槔碚撌菍?shí)踐的基石,，思想是行動的指引。每個(gè)人的思想是在不斷變化,，而且受外在因素影響的,，它有一個(gè)不斷發(fā)展的過程。你的思想會決定你的行動,，你的價(jià)值觀,、人生觀會左右你對待人和事的態(tài)度,，同樣會改變你思考問題的高度、層面以及角度,。下面是我個(gè)人20xx年工作計(jì)劃：

一,、深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì),。

制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃,，堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件,，使理論水平,、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識更新,、業(yè)務(wù)更新,，在辦理客戶業(yè)務(wù)的時(shí)候就能夠準(zhǔn)確把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn),，盡早補(bǔ)齊,，做到事半功倍。

二,、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識,，樹立集體觀念。

雖然很多客戶不是很配合,，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成,，但是當(dāng)團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人都參與進(jìn)來，都為了的目標(biāo)在拼盡全力的時(shí)候,，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動,，也正是因?yàn)檫@樣的精神存在，才讓我們堅(jiān)持到了最后,，實(shí)現(xiàn)了完美的收官,。

三、努力提升業(yè)務(wù)水平,，提高客戶服務(wù)質(zhì)量,。

一位學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機(jī)械遵循,。為此,，作為公司業(yè)務(wù)的學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時(shí)間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識,，業(yè)務(wù)技能,，并不能因?yàn)榻佑|時(shí)間短，就降低要求,，必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建,，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量,，爭創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客滿意度做好一切努力,。

四,、加大營銷力度，做好貸款工作,。

一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位,，以存貸比的要求做第一抓手,，保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時(shí)，我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上,。

二是爭攬他行資金,，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系,，充分挖潛,，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系,，全面出擊,。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇九

下半年在__銀行的大舞臺上，我決不松懈甚至驕傲自滿,，要全新理念,，始終牢記“無功便是過”的警示。并以今年的工作結(jié)果為起點(diǎn),，在行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，同大家一道，發(fā)揚(yáng)敬業(yè)精神,，繼續(xù)努力,，爭取再創(chuàng)__×坡支行業(yè)務(wù)發(fā)展的新高。將我新的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：

(1)拓展一到兩個(gè)既符合總,、分行政策,，又能帶動支行業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長的重點(diǎn)客戶;。

(3)加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善有關(guān)的管理制度和考核辦法;,。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治修養(yǎng),，服從大局,，事事以身作則，不讓大家做的,，自己堅(jiān)決不做,，努力營造一個(gè)更加“開拓,、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、和諧”的經(jīng)營管理環(huán)境,。

從現(xiàn)實(shí)情況來看，當(dāng)今社會越來越需要我們客戶經(jīng)理這樣的銀行理財(cái)人員,。所以做為一名客戶經(jīng)理是非常幸運(yùn)的,，因?yàn)檫@是在我國金融行業(yè)中正在崛起的新型專業(yè)性群體，很有挑戰(zhàn)性,。但同時(shí)也需要我們多思考,，多總結(jié)過去，有時(shí)候多思考一些生活工作中的案例,，真的會學(xué)習(xí)到不少做人做事的方法,，同時(shí)也感悟出很多人生道理。而我想,，做客戶經(jīng)理最為有意義的其實(shí)是通過與人溝通達(dá)到銷售目標(biāo),，同時(shí)提高自身整體素質(zhì)。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇十

下半年在xx銀行的大舞臺上,，我決不松懈甚至驕傲自滿,，要全新理念，始終牢記“無功便是過”的警示,。并以今年的工作結(jié)果為起點(diǎn),，在行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，同大家一道,，發(fā)揚(yáng)敬業(yè)精神,，繼續(xù)努力，爭取再創(chuàng)×××坡支行業(yè)務(wù)發(fā)展的新高,。將我新的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：

(1)拓展一到兩個(gè)既符合總,、分行政策，又能帶動支行業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長的重點(diǎn)客戶;,。

(3)加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善有關(guān)的管理制度和考核辦法;。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高政治修養(yǎng),，服從大局，事事以身作則,，不讓大家做的,，自己堅(jiān)決不做，努力營造一個(gè)更加“開拓、務(wù)實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn),、和諧”的經(jīng)營管理環(huán)境。

從現(xiàn)實(shí)情況來看,，當(dāng)今社會越來越需要我們客戶經(jīng)理這樣的銀行理財(cái)人員,。所以做為一名客戶經(jīng)理是非常幸運(yùn)的，因?yàn)檫@是在我國金融行業(yè)中正在崛起的新型專業(yè)性群體,，很有挑戰(zhàn)性,。但同時(shí)也需要我們多思考，多總結(jié)過去,，有時(shí)候多思考一些生活工作中的案例,，真的會學(xué)習(xí)到不少做人做事的方法，同時(shí)也感悟出很多人生道理,。而我想，做客戶經(jīng)理最為有意義的其實(shí)是通過與人溝通達(dá)到銷售目標(biāo),，同時(shí)提高自身整體素質(zhì),。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇十一

一、attitude(態(tài)度),。思想決定行動,，態(tài)度決定一切。

商業(yè)銀行客戶經(jīng)理的第一課應(yīng)該是培養(yǎng)他們"五顆心",，即對銀行的忠心,、對客戶的愛心、對事業(yè)的進(jìn)取心,、對細(xì)節(jié)的耐心,、對勝利的信心。

對銀行必須忠心耿耿,，這是第一位的,，新入行的客戶經(jīng)理第一課應(yīng)當(dāng)是價(jià)值觀的培訓(xùn)，培訓(xùn)客戶經(jīng)理從文化,、價(jià)值觀上認(rèn)同本行,，個(gè)人職業(yè)生涯愿意與銀行共同發(fā)展;喜歡客戶，愿意和客戶接觸,，對事業(yè)有著超強(qiáng)的進(jìn)取心,，希望能有所作為;對細(xì)節(jié)有著超乎尋常的耐心，愿意操作一些具體的工作;對成功有著堅(jiān)定的信心,，認(rèn)為自己一定能成功,，能堅(jiān)持不懈。

銀行在態(tài)度方面具體的課程包括：銀行成長史,、銀行文化和價(jià)值觀,、職業(yè)化精神,、銀行團(tuán)隊(duì)合作、客戶服務(wù)意識,、質(zhì)量意識,、成本意識、學(xué)習(xí)態(tài)度,、自我激勵(lì),、壓力管理等。

二,、skill(技巧),。正確爭取的營銷技巧和方法。

基本銷售技巧主要包括：銷售前的準(zhǔn)備技巧(了解銷售的思路,、找準(zhǔn)銀行目標(biāo)客戶,、做好銷售計(jì)劃等)、銷售禮儀,、接近客戶的技巧(電話拜訪客戶,、直接拜訪客戶等)、開場白的技巧,、詢問與傾聽的技巧,、產(chǎn)品展示和說明的技巧、處理客戶異議的技巧,、臨門一腳的技巧,、撰寫金融服務(wù)方案的技巧等。專業(yè)銷售技巧包括：人際溝通技巧,、演講技巧,、談判技巧、沖突管理等,。更上一層的技巧包括：渠道管理,、大客戶銷售管理、區(qū)域銷售管理,、銷售團(tuán)隊(duì)管理等等,。

三、knowledge(知識),。精通各項(xiàng)銀行產(chǎn)品和知識,。

銀行產(chǎn)品及服務(wù)介紹、銀行宣傳資料的使用,、銀行電腦軟硬件知識,、設(shè)備使用知識、專業(yè)知識、競爭對手分析等等,。要高度精通各項(xiàng)銀行的對公授信產(chǎn)品,，這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵，要高度知道這些產(chǎn)品如何使用,。

從重要性來看,，attitude(態(tài)度)是成功的支點(diǎn)，在三者之中是最重要的,，所謂"態(tài)度決定一切",，自有它的道理。有了積極的態(tài)度,，就會主動學(xué)習(xí)知識,、提高技能。就像圖中的扇形,，如果增加"態(tài)度"的夾角,，"技巧"和"知識"會成倍放大，可以說是"四兩撥千斤",。

下面我們通過一個(gè)例子來看態(tài)度培訓(xùn)是如何來做的,。

支行就是最典型的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，銀行的大客戶業(yè)務(wù)部也是一個(gè)典型的團(tuán)隊(duì),，團(tuán)隊(duì)精神的培訓(xùn)是一種典型的態(tài)度培訓(xùn),目的是使公司的不同部門或銷售隊(duì)伍中的不同成員在大項(xiàng)目的銷售過程中能夠協(xié)調(diào)一致。

態(tài)度的改變除了靠集中培訓(xùn)之外,，更重要的是日常灌輸,，要"年年講、月月講,、天天講",，要以身作則、樹立榜樣,、潛移默化,。ask的中文翻譯是"問"，就是要求企業(yè)建立勤學(xué)好問的大環(huán)境,。從培訓(xùn)的時(shí)間順序來看,，知識需要在入職時(shí)就開始培訓(xùn);技巧可以在觀察考核幾個(gè)月后因人而異、查漏補(bǔ)缺,、選擇培訓(xùn);態(tài)度培養(yǎng)則是長期的日常工作,。

只有把握好ask三方面培訓(xùn)的平衡，才能既提升能力,，又留住人才,。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇十二

根據(jù)某年的工作總結(jié)，客戶投訴量逐漸減少，在服務(wù)質(zhì)量不斷提高的基礎(chǔ)上展開了20xx年工作計(jì)劃,。20xx年,，是工商銀行股改進(jìn)入最后沖刺的一年，也是業(yè)務(wù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年,。為此,，我們必須在認(rèn)真總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，深刻認(rèn)清當(dāng)前形勢,，找準(zhǔn)市場脈搏,，揚(yáng)長避短，圍繞“提升經(jīng)營管理水平,，加快業(yè)務(wù)發(fā)展”為中心,，同心同德，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康,、快速發(fā)展,。20xx年的銀行工作計(jì)劃如下：

1、加強(qiáng)內(nèi)控管理,。我行的各崗位人員基本已配置到位,，必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的監(jiān)督落實(shí)，實(shí)行一級抓一級,、層層抓落實(shí),、責(zé)任到人的管理體制，嚴(yán)格把好各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)關(guān),，加強(qiáng)制度的執(zhí)行力建設(shè),，進(jìn)一步提升員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，確保全年內(nèi)控綜合評價(jià)維持一類行的目標(biāo),。

2,、提升服務(wù)素質(zhì)。我行員工的服務(wù)素質(zhì)與同行相比,，確實(shí)存在一定的差距,，這主要表現(xiàn)在服務(wù)態(tài)度生硬、欠缺主動和專業(yè)水平等,。為此,，我們將加強(qiáng)評價(jià)監(jiān)督和培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。對于多次被客戶評價(jià)服務(wù)態(tài)度差的員工,，將被列為勞動合同到期停止續(xù)簽對象,。

3、加強(qiáng)和完善考核激勵(lì)機(jī)制,，提升員工的積極性和協(xié)調(diào)性,。我行將通過細(xì)分市場,，突出業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，制定具體的工作目標(biāo)和任務(wù)計(jì)劃,，充分利用績效工資考核方案的有力平臺,，進(jìn)一步加大獎(jiǎng)懲力度，表揚(yáng)先進(jìn),、激勵(lì)后進(jìn),，形成各司其職、各盡所能,、共同發(fā)展的良好氛圍,，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

4,、增強(qiáng)企業(yè)活力,，建設(shè)團(tuán)結(jié)、和諧大家庭,。充分發(fā)揮婦聯(lián),、團(tuán)支部的帶動作用，多組織集體活動,，為員工解壓,，讓每個(gè)員工都有切合實(shí)際的銀行個(gè)人工作計(jì)劃在工作中多聆聽員工心聲，切實(shí)幫助員工解決困難,，讓員工愉快工作,，增強(qiáng)他們對我行的歸屬感。

我們將注重發(fā)揮自身優(yōu)勢,，通過細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn),、整合產(chǎn)品，合理規(guī)劃和部署客戶部,、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的工作目標(biāo)，繼續(xù)以客戶部作為市場拓展的先鋒部隊(duì),，做強(qiáng)做大網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)功能,，形成目標(biāo)明確、分工協(xié)調(diào),、相互支持,、上下聯(lián)動的業(yè)務(wù)開展模式，全面提升我行的市場競爭力,。

(一)客戶部

必須加強(qiáng)與營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的溝通聯(lián)系,，細(xì)分客戶部服務(wù)功能，細(xì)分對公組,、國際組,、個(gè)人組的崗位職責(zé),，明確其拓展資產(chǎn)業(yè)務(wù)外，更要加快負(fù)債業(yè)務(wù),、中間業(yè)務(wù),、理財(cái)業(yè)務(wù)等全面發(fā)展，改變以往業(yè)務(wù)拓展單一,、被動的局面,。

(二)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

1、規(guī)范服務(wù),，做強(qiáng)做大網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)功能,，以拓展負(fù)債業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù),、中間業(yè)務(wù),、理財(cái)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，以網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,、駐點(diǎn)客戶經(jīng)理,、大堂經(jīng)理為拓展主力，完善vip資料庫,，整合產(chǎn)品,，推行“捆綁式”的全員營銷策略。

2,、通過借助我行先進(jìn)的網(wǎng)上銀行和自助設(shè)備,，分流低端客戶，減輕柜臺壓力,，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)環(huán)境和客戶結(jié)構(gòu),。

3、繼續(xù)加大以代發(fā)工資業(yè)務(wù)為手段,，有效推動我行銀行卡業(yè)務(wù),、中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

4,、加強(qiáng)員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí),，提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。我們將通過培養(yǎng)自己的師資隊(duì)伍,，利用班前學(xué)習(xí),、專題培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)等營造良好的學(xué)習(xí)氛圍,。

1,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高執(zhí)行力,。領(lǐng)導(dǎo)班子的工作決定了整個(gè)隊(duì)伍建設(shè)的成敗,，我們將明確分工,，充分發(fā)揮各成員的智慧和能動性，提高執(zhí)行力,，開創(chuàng)性地開展工作,。

2、加強(qiáng)黨建工作,，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,。我行黨員人數(shù)比例大，但黨員的先鋒模范作用還沒有充分發(fā)揮出來,，我們將充分利用各個(gè)崗位中黨員的作用,，實(shí)現(xiàn)操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控,、服務(wù)優(yōu)質(zhì),、效益顯著的目標(biāo)。

3,、以創(chuàng)建青年文明號為契機(jī),，充分調(diào)動廣大青年員工的積極性。團(tuán)支部制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃,，包括青年員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí),、業(yè)務(wù)競賽、上企業(yè)開展業(yè)務(wù)宣傳,、組織員工的業(yè)余活動等,，引導(dǎo)青年員工樹立正確的就業(yè)觀念和職業(yè)道德，提高我行的凝聚力和戰(zhàn)斗力,。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇十三

一,、態(tài)度，思想決定行動,，態(tài)度決定一切,。

商業(yè)銀行客戶經(jīng)理的第一課應(yīng)該是培養(yǎng)他們“五顆心”，即對銀行的忠心,、對客戶的愛心,、對事業(yè)的進(jìn)取心、對細(xì)節(jié)的耐心,、對勝利的信心。

對銀行必須忠心耿耿,，這是第一位的,，新入行的客戶經(jīng)理第一課應(yīng)當(dāng)是價(jià)值觀的培訓(xùn)，培訓(xùn)客戶經(jīng)理從文化,、價(jià)值觀上認(rèn)同本行,，個(gè)人職業(yè)生涯愿意與銀行共同發(fā)展,；喜歡客戶，愿意和客戶接觸,，對事業(yè)有著超強(qiáng)的進(jìn)取心,，希望能有所作為；對細(xì)節(jié)有著超乎尋常的耐心,，愿意操作一些具體的工作,；對成功有著堅(jiān)定的信心，認(rèn)為自己一定能成功,，能堅(jiān)持不懈,。

銀行在態(tài)度方面具體的課程包括：銀行成長史、銀行文化和價(jià)值觀,、職業(yè)化精神,、銀行團(tuán)隊(duì)合作、客戶服務(wù)意識,、質(zhì)量意識,、成本意識、學(xué)習(xí)態(tài)度,、自我激勵(lì),、壓力管理等。

二,、skill（技巧）,，正確爭取的營銷技巧和方法。

基本銷售技巧主要包括：銷售前的準(zhǔn)備技巧（了解銷售的思路,、找準(zhǔn)銀行目標(biāo)客戶,、做好銷售計(jì)劃等）、銷售禮儀,、接近客戶的技巧（電話拜訪客戶,、直接拜訪客戶等）、開場白的技巧,、詢問與傾聽的技巧,、產(chǎn)品展示和說明的技巧、處理客戶異議的技巧,、臨門一腳的技巧,、撰寫金融服務(wù)方案的技巧等。專業(yè)銷售技巧包括：人際溝通技巧,、演講技巧,、談判技巧、沖突管理等,。更上一層的技巧包括：渠道管理,、大客戶銷售管理,、區(qū)域銷售管理、銷售團(tuán)隊(duì)管理等等,。

三,、knowledge（知識），精通各項(xiàng)銀行產(chǎn)品和知識,。

銀行產(chǎn)品及服務(wù)介紹,、銀行宣傳資料的使用、銀行電腦軟硬件知識,、設(shè)備使用知識,、專業(yè)知識、競爭對手分析等等,。要高度精通各項(xiàng)銀行的對公授信產(chǎn)品,，這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵，要高度知道這些產(chǎn)品如何使用,。

從重要性來看,，attitude（態(tài)度）是成功的支點(diǎn)，在三者之中是最重要的,，所謂“態(tài)度決定一切”,，自有它的道理。有了積極的態(tài)度,，就會主動學(xué)習(xí)知識,、提高技能。就像圖中的扇形,，如果增加“態(tài)度”的夾角,，“技巧”和“知識”會成倍放大，可以說是“四兩撥千斤”,。

支行就是最典型的一個(gè)團(tuán)隊(duì),，銀行的大客戶業(yè)務(wù)部也是一個(gè)典型的團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)精神的培訓(xùn)是一種典型的態(tài)度培訓(xùn),，目的是使公司的不同部門或銷售隊(duì)伍中的不同成員在大項(xiàng)目的銷售過程中能夠協(xié)調(diào)一致,。

態(tài)度的改變除了靠集中培訓(xùn)之外，更重要的是日常灌輸,，要“年年講,、月月講、天天講”,，要以身作則,、樹立榜樣、潛移默化。ask的中文翻譯是“問”,，就是要求企業(yè)建立勤學(xué)好問的大環(huán)境。從培訓(xùn)的時(shí)間順序來看,，知識需要在入職時(shí)就開始培訓(xùn),；技巧可以在觀察考核幾個(gè)月后因人而異、查漏補(bǔ)缺,、選擇培訓(xùn),；態(tài)度培養(yǎng)則是長期的日常工作。

銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃與措施的重要性篇十四

(一)充分認(rèn)識完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性,。

去年,，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題,。團(tuán)隊(duì)在營銷宣傳當(dāng)中,，無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面,，因銀行業(yè)的競爭,，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高,，對于信用及,、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩,，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù),，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的,。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā),，營銷計(jì)劃的開展難度就增加了。

(二)充分認(rèn)識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性,。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段,，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要,，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,，通過對于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力,，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時(shí)解決其問題,，完善團(tuán)隊(duì)管理,。

(三)充分認(rèn)識招聘成員的重要性。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分,，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化,。一并實(shí)施，善營銷目標(biāo),。

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