總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們一起來學習寫總結吧,。什么樣的總結才是有效的呢？這里給大家分享一些最新的總結書范文，方便大家學習。
保險經紀公司年終工作總結篇一
現(xiàn)對于今年的工作總結如下：
一,、遵守公司規(guī)章制度
本人嚴格遵守公司規(guī)章制作，不遲到不早退,，認真完成領導交待的每項工作,。在客戶招攬和客戶服務過程中遵循：誠實守信、勤勉盡責,、公平對待客戶客戶利益優(yōu)先原則,。遵守法律、行政法規(guī),、監(jiān)管機構和行政管理部門的規(guī)定,、自律規(guī)則以及職業(yè)道德，遵守所服務證券公司的相關管理制度,，規(guī)范執(zhí)業(yè),，自覺維護證券行業(yè)及所服務證券公司的聲譽,，保護客戶合法權益,。
二、銀行駐點
銀行駐點,，是每個證券經紀人必須經歷的,，因為銀行是證券經紀人招攬客戶的渠道和營銷的平臺，在銀行可以接觸到很多優(yōu)質客戶,。20xx年通過銀行駐點,，使我總結出以下幾點：
(1)親和力與交際能力是所應具備的第一要素。努力幫助大堂做事,，銀行有什么事情都幫忙做好,，不懂的不要胡亂回答，而是問柜臺或大堂經理,，有把握正確的才回答,。主要與三個人打好關系：一個是大堂經理，一個是銀行負責人(主任或行長),，還有一個是最重要的,，就是銀行的理財經理或客戶經理。
(2)在銀行駐點中最忌諱的就是三天打魚兩天曬網,，這樣的話,，聞訊而來的客戶就會流失到別的證券公司咨詢和開戶，同時還會造成駐點人員與銀行之間的隔閡。
三,、業(yè)務培訓與學習
按照公司人力資源部的培訓安排,，11年度參與公司組織的視頻培訓，認真學習了公司及證券業(yè)協(xié)會的新業(yè)務與規(guī)章制度,。并積極參與證券業(yè)協(xié)會組織的證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》《證券投資分析》《證券發(fā)行與承銷》且已全部通過考試,。通過這些課程的學習，提高了我的職業(yè)素質和服務水平,，增強合規(guī)意識,、服務意識以及榮譽感、責任感,。
四,、電話回訪
對現(xiàn)有的客戶定期或不定期地進行電話回訪和上門回訪，了解其需求,，溝通對股市行情的看法,，每天將公司的資訊以短信或郵件的方式發(fā)給客戶，對成交及資產排名靠前的客戶專門將電話,、郵箱,、生日進行統(tǒng)計，發(fā)送生日祝賀和訂送生日蛋糕,，提升客戶滿意度,。這樣做的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求,，就個人層面來講,，這也是一個營銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開必能力的體現(xiàn)，因為營銷工作的終極目標,，就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶,。對現(xiàn)在有客戶的培養(yǎng)，最后基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識的普及,，同時要不斷的向客戶灌輸證券市場的風險意識,，客戶資產的縮水代表著交易量的萎縮，我們要盡的努力,，將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶,，將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質客戶。
以上是我本年度的工作總結,，有不妥之處,，請領導批評指正。
保險經紀公司年終工作總結篇二
作為一個普通的營銷人員,，我和其他人一樣面臨著保險營銷難的問題,。我一直在考慮如何更有效地向客戶推薦保險,。在營銷的過程中，根據(jù)自己一些成功的營銷經驗,，我有一點經驗,。
第一，在推銷保險之前,，我們應該對保險有一個清晰的認識,。只有對產品有一定的認識和熟悉，才能成功地向客戶推薦,。因此,，在我推銷每一種保險之前，我會盡我最大的努力去了解保險,，尤其是一些重要的細節(jié),。當你把保險介紹給客戶的時候，你可以解釋客戶有疑問的細節(jié),，這會讓客戶覺得你很專業(yè),，增加他們對保險的信心。
第二,，向合適的人推薦合適的保險,。這是非常重要的，在熟悉我們代理的各種保險后,，要選擇正確的營銷目標,，不能撒網。一般來說,，我會先征求客戶的意見,，了解客戶的需求,，然后選擇合適的保險由我們的代理推薦給客戶,。
第三，數(shù)值表達式很重要,。當我們?yōu)榭蛻艚榻B保險時,，我們不能只談論概念。畢竟,，大多數(shù)客戶都不是很專業(yè),，太多的專業(yè)詞匯會讓他們覺得很復雜。當我們了解客戶時,，我們可能不了解它,。
第四，與客戶建立信任,?；仡櫸页晒Φ臓I銷客戶,，我發(fā)現(xiàn)他們中的很多人都非常信任我。畢竟,，保險是一項長期的投資,，客戶必然會考慮相應的保險公司的綜合實力。除了通過其他渠道了解保險公司的情況,，對于我們理財規(guī)劃師來說,，給客戶帶來信心也是非常重要的。
不僅是保險,，而且在營銷其他產品時,，我們會發(fā)現(xiàn)，向熟悉和信任我們的客戶營銷要容易得多,。有些客戶甚至會說他們會相信你介紹給我的產品,。因此，在與客戶接觸的過程中,，有必要慢慢建立客戶對自己的信任感,。俗話說得好:客戶是需要慢慢經營的。我的一些保險單在我把它們介紹給客戶后很長一段時間內就被成功地推銷出去了,。
還有一點,，就是向客戶介紹保險產品時，多結合自己的情況或側面情況,。例如,除了介紹產品的性質,我會把自己和購買產品之前拿出一些客戶與我們的客戶分享經驗,。
客戶聽完我們的購買和實際經驗的比較后,將對產品更有信心。此外,，如果可能的話,，盡量準備好保險合同模板，當客戶需要了解一些非常詳細的問題時,，可以直接拿出合同模板,，由客戶閱讀。
以上是我的一些小小的保險營銷經驗,，有不對的地方希望得到您的糾正,，希望我們可以繼續(xù)總結經驗，實行更有效的保險營銷,。
保險經紀公司年終工作總結篇三
陌生而又遙遠的__,，記憶中從未出現(xiàn)，理想家園更是一個不曾預料的意外或是偶然!
緊張的工作氣氛夾雜著歡聲笑語,，辭舊迎新的致辭深表內心寓意,，20__轉眼即逝，20__不期而至,，繁忙的工作每天重復,，不知不覺又過了一年,，對奮斗中的我來說13年是有意義的，有價值的,，也是有收獲的!停下前進的腳步,，回顧在理想家園半年的工作歷程，有淚水也有汗水,，然而更多的是成長,，作為房產經紀人，__房產蓬勃發(fā)展的氣勢及行業(yè)的競爭,，更加激發(fā)我的斗志,，激勵我的潛能，讓我更有理由堅持在理想家園的舞臺上超越自我,，實現(xiàn)目標,，在這歲末年初的時候我對自己作出13年工作的總結和14年未來的規(guī)劃。
年8月來到理想家園,，也是我理想的家園,，”這里我學了很多東西，也認識到了自己的不足,，工作沒有計劃性,，隨心所欲是我的致命缺點，主觀意識不夠強,，依賴別人是我工作的阻力,，很多的事情值得我去懺悔，這些并沒有讓我停下腳步,，動力卻更加強大,，14年的精彩不敢想象，但努力是必然的節(jié)奏,，“生活不去學會享受,，就得去學會忍受，要么是享受成功時目光聚集的掌聲,，要么是享受失敗時一個人內心深處的自責!
生活不是為了工作,，但是工作是為了更好的生活，__年沒有太多成就,，而經驗是我的財富!初踏理想的家門，月會的驚心動魄,，讓我對自己期望很大,，認為一切都那么簡單，我也可以向他們一樣站在公司的舞臺,，分享成功的喜悅,，享受屬于自己的榮耀,，然而工作中的懶惰和不思進取的心態(tài)以及目前的現(xiàn)實狀況，讓一股傲氣不曾平息的我失望至極,，“希望多大失望多大,，”在此，我深感到內疚!
工作總結：業(yè)績方面沒有很大的進展,，而且離我個人制定的目標也相差的太遠,，主要原因是我個人的能力不夠強，我需要不斷的學習,，不斷的進步,，才能跟上團隊的腳步，行業(yè)的前沿,，擺正心太,，才會在壓力山大的工作中找出不尋常的樂趣，自信是我的挑戰(zhàn),，是否我有恒心,，做一個的經紀人(定要有一個樂觀的心態(tài)，經得起打擊,，永不氣餒,，要具有良好的應變能力、協(xié)調能力,、要做到對工作熱心,，對客戶要有耐心，對成功要有信心)沒有賣不出的房子,，只有買不出價格的人,，而我不是，也不想,。
年的工作計劃：轉眼之間已經進入新的一年,，新年要有新氣象，在總結過去的同時我們要對新的一年有一個好的計劃,，自己是一個從事房地產行業(yè)時間不長,，經驗不足的經紀人，很多方面都要有一定的要求,，這樣才能在新的一年里有更大的進步和成績,。
20__，也是一個充滿挑戰(zhàn),、機遇與壓力的一年,，為了提高工作效率我要調整工作心態(tài)，增強服務意識,，充分認識并做好二手房中介的工作,，為此，充分認識自己目前各方面的不足,，為了盡快的成長為一名職業(yè)經紀人,，我訂立了以下計劃：
第一：做好業(yè)績，我希望自己能在完成公司規(guī)定的任務基礎上,，再提高40%-80%,，即使市場不景氣，但我還是會跟團隊跟同事用行動來證明,，我可以!
第二：制定學習計劃,，做房產中介是需要根據(jù)市場不停變化的局面，不斷的調整思路的工作,，學習直接關系到業(yè)務人員業(yè)務方面的活力，我會適時的根據(jù)需要調整我的學習的方向,，來補充新的能量，知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆,。
第三：增強全局意識、增強服務意識,、增強團隊意識,、積極主動地把工作做到重點上，我將盡我的能力做到!
20__年的一些目標理想,，可能還很不成熟，希望得到公司領導們的正確引導和幫助,，20__年,，我會更加的努力，認真負責的去面對每一個業(yè)務,，也力爭贏得尋求更多的客戶,，爭取做更多的單，完善公司的工作,，相信自己會完成新的任務,，能迎接20__年的挑戰(zhàn)。
房產經紀人的春天一定會來的,。
