報告，漢語詞語,，公文的一種格式,，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。怎樣寫報告才更能起到其作用呢,？報告應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

證券公司總結(jié)報告篇一

投資顧問是公司的橋梁和信息中樞,，起著聯(lián)系內(nèi)外的作用,，所以各個部門的同事都要和諧相處，因?yàn)榭头藛T的服務(wù)水平和服務(wù)素質(zhì)以及各部門在工作上的支持直接影響著客服部整體工作,，因此領(lǐng)導(dǎo)對每個客服人員的要求還是挺嚴(yán)格的,，認(rèn)真細(xì)致和專業(yè)知識不斷提高是必不可少的。投資顧問團(tuán)隊可以為我們年輕人提供一個年輕的,、活躍的,、具有較好的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長平臺,。

剛?cè)胨驹诠衽_崗位學(xué)習(xí),，學(xué)到了最基本業(yè)務(wù)的應(yīng)用，以便于日后在客服部工作中,，能解答客戶對基本業(yè)務(wù)的疑問,。由于馬虎有時候復(fù)印資料在柜臺幫客戶，常常會復(fù)印出錯,，“細(xì)節(jié)決定一切”日后應(yīng)該在工作中多多注意,。次月到至今一直在中戶區(qū)工作。每日來到公司先打開電腦播放總部晨會,，然后到會議室開早會,。開完晨會后一天緊張的工作即將開始：

(1)對個別客戶的股票進(jìn)行跟蹤，如果有對股價有影響的重要信息,，應(yīng)該及時以短信等方式通知客戶,。尤其是公司分與團(tuán)隊重要客戶的股票如遇停牌,，重組等信息應(yīng)該通過各種渠道去給客戶收集資料，以便第一時間給客戶答復(fù)省去客戶寶貴時間

(2)接聽客戶電話,，為場外客戶提供咨詢和服務(wù)支持;在為客戶提供咨詢時要認(rèn)真傾聽客戶的問題,，這樣才會保持冷靜，細(xì)細(xì)為之分析引導(dǎo),，要是客戶遇見什么疑問解決不了,，還應(yīng)該親自上門給與解決。把客戶當(dāng)成朋友,，真心為客戶提供切實(shí)有效地咨詢和幫助

(3)配售股,、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債,、權(quán)證到期等的短信和過期個人資料修改電話提醒;每月公司都會安排些客戶讓我們?nèi)ネㄖ?，在這過程中常常會遇見不信任我們的客戶或者直接對我們發(fā)火，有效處理這樣的問題不單是客服人員基本的技巧,，還要掌握還要學(xué)會隨機(jī)應(yīng)變,，防止因服務(wù)態(tài)度問題火上燒油引起客戶更大的投訴，所以在工作中要積累更多的經(jīng)驗(yàn)

(4)協(xié)助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作,，為其他市場部同事做好支持工作,，其次每日晨會紀(jì)要的整理和資料上傳讓現(xiàn)場客戶投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會,，里面資料內(nèi)容未來股市的預(yù)測和個股精挑細(xì)選,，對現(xiàn)場和場外客戶的幫助很大

為了更好地利用投顧這個平臺，更快地成長,，我認(rèn)為自己今后努力的方向是：從基礎(chǔ)工作做起,，踏實(shí)勤奮，提高專業(yè)素養(yǎng),，提高分析能力,，爭取盡早可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立工作，為客戶和公司創(chuàng)造價值,。具體而言,，在工作上要做到自身專業(yè)水平的提高對營銷是一個最好的鋪墊，積極向同事和客戶交流中學(xué)習(xí),，使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高，爭取早日將自己的專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力,。此外,，還要明白公司所需,，了解客戶的需求，與同事一起進(jìn)步，與公司共同成長,。

在今后的工作中，作為投資顧問團(tuán)隊的一員，我將更加努力上進(jìn),，實(shí)現(xiàn)自我，爭取為客戶創(chuàng)造價值,，對公司做貢獻(xiàn),。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,，我就要珍惜這次機(jī)會，為公司的發(fā)展竭盡全力,。

證券公司總結(jié)報告篇二

經(jīng)過在興業(yè)證券營業(yè)部一周的實(shí)習(xí),，我從客觀上對自己在學(xué)校里所學(xué)的知識有了感性的認(rèn)識,，使自己更加充分地.了理論與實(shí)際的關(guān)系。我這次實(shí)習(xí)所涉及的內(nèi)容,，主要包括證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中的開戶與轉(zhuǎn)戶的流程,，熟悉三方存款需要注意的事項，熟悉客戶開發(fā)的各種方式和技巧,，選擇股票的應(yīng)該考慮的各種因素以及證券的技術(shù)分析?，F(xiàn)將本次的實(shí)習(xí)做一個全面的總結(jié)，報告如下：

在這一周的實(shí)習(xí)中,，對證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有了深刻而且較為全面的了解,。我想對我今后的工作會有很大的幫助,。

開戶與轉(zhuǎn)戶的流程

證券公司的開戶與轉(zhuǎn)戶的流程

第一步：經(jīng)紀(jì)人所開發(fā)客戶需帶齊以下證件親臨公司與經(jīng)紀(jì)人聯(lián)系辦.業(yè)務(wù)。

新開戶的：客戶本人身份證,，和銀行卡(除商業(yè)銀行、匯豐銀行卡外,，各大銀行的銀行卡皆可),。

轉(zhuǎn)戶的：客戶本人身份證,，股東卡，銀行卡(除商業(yè)銀行,、匯豐銀行卡外,，各大銀行的銀行卡皆可)。

第二步：

新開戶的：填寫自然人申請表兩張并復(fù)印本人身份證在其(兩張自然人申請表)的背面,，然后去打股東賬戶卡,。股東賬戶卡的費(fèi)用為：a股(深圳50元，上海40元);b股(深圳120元人民幣,，上海150元人民幣);開了基金賬戶可的費(fèi)用為5元,。

1、轉(zhuǎn)戶的：因有股東卡,，所以無需以上操作,。

第三步：新開戶或轉(zhuǎn)戶：復(fù)印滬深股東卡，身份證,，銀行卡在同一張a4紙上;填寫開戶文本,，風(fēng)險警示書，銀行卡所對應(yīng)的三方存款單,，客服確認(rèn)書,，員工營銷確認(rèn)單。

第四步：取號,，帶所填資料與相關(guān)證件等待叫號,，客戶親臨柜臺由相關(guān)工作人員核實(shí)簽名，并設(shè)定資金轉(zhuǎn)戶密碼與股票交易密碼,。

第五步：在辦.完相關(guān)業(yè)務(wù)后,，若所用的銀行卡由要求到銀行去確認(rèn)第三方存款的，則拿柜臺人員所交的資料去所對應(yīng)的銀行辦.相關(guān)業(yè)務(wù),。

第六步：將員工營銷單交于所屬團(tuán)隊助.,。

在做完上面的基本步驟之后客戶的開戶或轉(zhuǎn)戶業(yè)務(wù)也就完成了。

2 三方存款需要熟悉的事項

第三方存款開戶模式

行開戶方式辦.方農(nóng)業(yè)銀行 帶資金開戶1,、券商開戶券商單方辦.興業(yè)銀行帶資金開戶1,、券商預(yù)指定，銀行確認(rèn)簽約雙方辦.2,、券商聯(lián)合開戶銀券商單方辦.3,、銀行聯(lián)合開戶銀行單方辦.建設(shè)銀行1、券商預(yù)指定,，銀行確認(rèn)簽約雙方辦.工商銀行帶資金開戶1,、券商預(yù)指定，銀行確認(rèn)簽約雙方辦.招商銀行 帶資金開戶1、券商預(yù)指定,，銀行確認(rèn)簽約雙方辦.中國銀行1,、券商預(yù)指定，銀行確認(rèn)簽約雙方辦.浦發(fā)銀行帶資金開戶1,、券商預(yù)指定,，銀行確認(rèn)簽約雙方辦.交通銀行 帶資金開戶1、券商預(yù)指定,，銀行確認(rèn)簽約雙方辦.

3 客戶開發(fā)的方式與技巧

在證券公司當(dāng)一個經(jīng)紀(jì)人,，所有的工作最終都是為開發(fā)客戶服務(wù)的。所以掌握客戶開發(fā)的方式和技巧是一件非常重要的事情,，是關(guān)系到能不能在這個行業(yè)生存下去的大事,。所以公司也特別注重這個能力的培養(yǎng)?？偟膩碚f客戶開發(fā)的方式主要有十種,，但經(jīng)常用的也就是那么幾種。

第一種就是電話營銷,。這種客戶開發(fā)方式看起來是最簡單的,，因?yàn)槟阒灰鲈陔娫捛按虼螂娫捑托辛耍鋵?shí)不然,。我覺得這種營銷方式是最難掌握的,，也是需要較多技巧的。首先,，這中營銷方式要求你具有良好的口才和較強(qiáng)的心理承受能力,。這是因?yàn)槟愦螂娫挼膶ο笫且粋€你素未謀面的人，你在打電話的頭十五秒鐘你得讓對方對你感興趣,，要不然很多的時候?qū)Ψ绞菚苯訏斓綦娫挼?，那你就沒有任何機(jī)會了。所一在前十五秒鐘你的交代你所有的信息,，比如你是做什么的,，你是代表那個公司的，打電話給對方的目的是什么,，能給對方帶來什么好處,。所以在開始時，你的話得簡潔且速度掌握適當(dāng),。如果對方能夠和你對方,，說明對方對你的話題還是比較感興趣的。為了能夠和對方較好的交談,，我必須掌握和多和客戶聊天的話術(shù),。同時還得具有較強(qiáng)的心理承受能力,。有的時候你打電話給對方，而對方正好心情不好或者正在忙碌的時候,，那么對方可能對你的這不合時宜的來點(diǎn)會感到惱怒的,，甚至是惡語相加，這時候就要保持一顆平和的心態(tài),。同時我在實(shí)習(xí)的過程中，也發(fā)現(xiàn)這種方式也比較適合女同志的,。

第二種就是銀行駐點(diǎn),。我們是到中國建設(shè)銀行去駐點(diǎn)，我們在銀行中認(rèn)真觀察每個客戶,，耐心解答他們的問題,，隨時準(zhǔn)備開發(fā)新的客戶，同時跟帶我們的周先生交流,，也學(xué)到了很多東西,。

第三種方式就是客戶轉(zhuǎn)介紹。這是客戶開發(fā)中的一種最高級的方式,。這種方式首要條件就是你的服務(wù)能夠得到你現(xiàn)有的客戶的肯定然后由你的現(xiàn)有客戶向他們的親戚朋友介紹,。所以作為一名證券公司的經(jīng)紀(jì)人，這也是客戶開發(fā)的終極目標(biāo),，因?yàn)槲ㄓ腥绱?，你才可能由穩(wěn)定的客戶資源。

4 如何選擇股票

在公司的實(shí)習(xí)過程中還要學(xué)習(xí)如何選擇股票,?？偟膩碚f選擇股票就得有一套自己的標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)槊總€人的看法都是不一樣的,。但是其中的一點(diǎn)確實(shí)每個人都要考慮的,，那就是這只股票他的公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營前景如何。這是非常重要的,。同時也得關(guān)注一些熱點(diǎn)話題,，也就是常說的題材股。這種股票比較適合短期偏好者,。公司在交給我們選股的方法喲很多,。有以技術(shù)分析為主要參考標(biāo)準(zhǔn)的，如18日均線,，布林線等等,。有以行業(yè)為參考標(biāo)準(zhǔn)的，如那個行業(yè)發(fā)展的比較好,，那個行業(yè)現(xiàn)在受到政策的扶持,，那個行業(yè)的盈利能力比較高，那個行業(yè)抗擊風(fēng)險的能力比較強(qiáng)。等等,?？傊趯W(xué)習(xí)如何選股的過程中同時也是充實(shí)自己專業(yè)基礎(chǔ)的過程，對專業(yè)基礎(chǔ)的要求比較高,。

證券公司總結(jié)報告篇三

我在一季度以分管銷售的班子成員身份協(xié)助總經(jīng)理完成一些工作,，并參與中支總經(jīng)理室做出的所有重大決策。現(xiàn)在就所做的以下六個方面的工作做簡單匯報：

一,、協(xié)助總經(jīng)理解決縣區(qū)管理,、中介合作中各種題

1、陪同總經(jīng)理參加省公司各種工作會議和培訓(xùn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會,，會后傳達(dá)落實(shí)到市縣兩級機(jī)構(gòu)。

2,、協(xié)助總經(jīng)理對縣級機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理,。如出席縣級機(jī)構(gòu)開業(yè)典禮、找負(fù)責(zé)人的進(jìn)行工作談話,、聽取匯報,，指導(dǎo)工作、解決矛盾,。同時支持其業(yè)務(wù)發(fā)展,。

3、協(xié)助總經(jīng)理開拓,、維護(hù)代理渠道,。代理渠道業(yè)務(wù)基本是交強(qiáng)險，險種結(jié)構(gòu)很好,，賠付率低,。我中支同---代理、---代理保持了良好的合作關(guān)系,，使代理業(yè)務(wù)成為20--年新的增長點(diǎn),。

4、協(xié)助總經(jīng)理開展---車友俱樂部的合作,，簽訂合作協(xié)議,。并具體配合俱樂部在每個步驟的宣傳和業(yè)務(wù)發(fā)展。每個星期五交通電臺都在宣傳都邦公司和服務(wù),。此舉沒有花錢,，卻使得都邦保險在港城迅速擴(kuò)大了影響。業(yè)務(wù)前景很好,，---車輛的統(tǒng)保正在洽談中,。

二,、作為內(nèi)勤營銷管理崗負(fù)責(zé)人，推動業(yè)務(wù)發(fā)展：

1,、制定全年銷售計劃,，做好任務(wù)的下達(dá)與分解。在控制應(yīng)收達(dá)標(biāo)情況下發(fā)展業(yè)務(wù),。

2,、完成省公司營銷管理部組織的各項活動。提供各種報表,。做好上傳下達(dá),，落實(shí)省公司營銷管理政策，制定銷售推動方案,。做好任務(wù)分解。

3,、完成對市縣兩級營銷員的管理,。凡是沒有簽訂勞動合同的人目前正在組織簽訂新的代理合同。4月份再組織參加代理人考試,，在用工方面一定做到規(guī),。

4、完成前線人員的管理,。如辦理入司手續(xù),、制作招聘卷宗、簽署轉(zhuǎn)正手續(xù),、制作工資月報表,。審核全市手續(xù)費(fèi)發(fā)放。對業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與支持,。

三,、作為外勤團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)外勤團(tuán)隊完成保費(fèi)任務(wù)：

1,、組建和管理外勤團(tuán)隊,。20--年領(lǐng)取外勤團(tuán)隊保費(fèi)任務(wù)400萬。一共8人,，預(yù)計人均保費(fèi)達(dá)到50萬,。外勤團(tuán)隊完成情況：其中一月份218186元，二月份176205元,，三月份461876元,。目前外勤團(tuán)隊完成保費(fèi)856267萬。

2,、通知業(yè)務(wù)員和營銷員的手續(xù)費(fèi)領(lǐng)取,。安排內(nèi)勤制作手續(xù)費(fèi)發(fā)放表,，張貼代理人資格證書，審核業(yè)務(wù)員報銷,。

四,、作為班子成員完成個人保費(fèi)任務(wù)：

1、去年半年個人完成年55萬,，以年度第一名獲得展業(yè)標(biāo)兵證書,。今年計劃完成100萬。保證不低60萬,，完成對班子成員每月5萬元的考核,。第一季度已經(jīng)完成17萬多。

2,、做客戶服務(wù),，盡量自己客戶出現(xiàn)場，解答客戶疑,。缺點(diǎn)和不足是由于沒時間聯(lián)系業(yè)務(wù)，續(xù)保業(yè)務(wù)丟失,。對客戶的服務(wù)回沒有時間做,。雖然達(dá)到公司考核標(biāo)準(zhǔn)，但是個人目標(biāo)沒有達(dá)到,。

五,、協(xié)助總經(jīng)理搞好行政和綜合管理：

做為分管銷售的班子成員本不應(yīng)該插手行政方面工作，但是只要公司需要,，總經(jīng)理安排我都抽時間,，哪怕是利用晚上或者休息時間都盡心盡力去做好,。

1,、協(xié)助總經(jīng)理引進(jìn)人才,。比如成功引進(jìn)同業(yè)人才---。但是人才的引進(jìn)還是非常的困難,，正在開拓其他渠道,。目前正在組織去人才市場開展人才招聘，已經(jīng)為公司招聘出單員和理賠員以滿足車友俱樂部的合作要求,。

2,、每周召集部門經(jīng)理以上人員在總經(jīng)理室召開周例會，并做好會議紀(jì)要的記錄,、打印和保管,。周例會是我們中支進(jìn)行管理重要措施,很多題在會上溝通、解決,、各部門之間達(dá)成共識,，消除矛盾，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，保證公司正常的經(jīng)營管理,。

3、為總經(jīng)理準(zhǔn)備各種稿,，做秘工作,。給金融辦、保監(jiān)局,、行業(yè)協(xié)會,、省公司的匯報、心得,、體會、聲明,、方案,、總結(jié)、計劃年終報告,、三年發(fā)展規(guī)劃,、會議發(fā)言稿為了白天能做些業(yè)務(wù)，目前改在晚上里收發(fā)郵件,，構(gòu)思,，寫作、組織語言,、整理電子件,、思緒常常帶到夢中

4、組織帶領(lǐng)員工徹底搞好辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生,。辦公區(qū)域外部的樓道,、走廊還有衛(wèi)生間衛(wèi)生一直較差，尤其衛(wèi)生間造成整個樓層氣味難聞,。這樣社會各界怎能信任都邦能夠成為“中國服務(wù)最好的保險公司”?我不僅指揮還第一個刷洗便池,，又用酸燒去尿堿，在我的帶領(lǐng)下公司環(huán)境煥然一新,。此舉為客戶營造了良好的服務(wù)環(huán)境,，可以讓客戶信任都邦;為人才提供良好的工作環(huán)境,，便于引進(jìn)人才。其他雜事：暖氣不熱了聯(lián)系解決,、廁所電燈不亮找物業(yè)幫忙,、電腦網(wǎng)絡(luò)有題了找兼職網(wǎng)管

六、協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)化和品牌建設(shè)：

1,、我公司對內(nèi)對外,，對上對下稿基本上由我負(fù)責(zé)起草、撰寫,、提交,。還負(fù)責(zé)企業(yè)

化和品牌建設(shè)。如為電臺提供宣傳稿件,、現(xiàn)場勘查車使用方案,。生命線學(xué)習(xí)體會，在緊急情況時候,，下了火車在冷飲店用隨身筆記本電腦成稿后發(fā)送在企業(yè)化建設(shè)方面受到省公司總經(jīng)理表揚(yáng),。

2、書寫生日祝詞在同事生日聚會上朗誦,。后經(jīng)過整理的《都邦保險溫暖的》一在總公司刊物《都邦保險》第十期發(fā)表,，并獲得省公司通報表揚(yáng)。

3,、大到設(shè)計樓道的展牌,、宣傳欄、業(yè)績榜設(shè)計制作,、職場布置,，小到宣傳卡包括名片印刷、凡是能夠提升公司形象的地方我都用了心,。如：熟練使用軟件對宣傳用的照片進(jìn)行裁減,、調(diào)光、修理,。常常忙到深夜,。

--年年秦皇島都邦保險從困境中艱難的走過來，作為其中的核心管理者,，參與公司的重大決策,，同于總一起經(jīng)歷了風(fēng)雨歷程，在巨大的壓力下夜以繼日的工作,，公司漸漸一步一個臺階發(fā)展起來年終雖然沒有完成任務(wù),，但是我們通過各種方法為秦皇島都邦營造了和諧、快樂的企業(yè)化,。

20--年我們靠著這個感覺得到又摸不著的“軟件”——企業(yè)化,，吸引同業(yè)人才和合作伙伴,，很多人就是因?yàn)楦杏X到我們都邦人好、形象好才被我們吸引,，在這里感覺到和諧,、快樂才加盟我們或者和我們合作就這樣,--年年為20--年的發(fā)展作好了人才的準(zhǔn)備，聚集起了人氣,，有人氣就有財氣,。在我們的帶領(lǐng)下，現(xiàn)在我們這支團(tuán)隊不僅是人才濟(jì)濟(jì)而且氣氛和諧,。在當(dāng)?shù)厥袌錾衔覀兊谝徊徽继鞎r,，第二不占地利，唯一可占的就是人和,。記得“人的要素是第一位的”,，解決了這一根本題就可以減少內(nèi)耗、形成合力,，公司就可以走上健康,、快速的發(fā)展之路!

我中支第一季度達(dá)成率全省都邦各機(jī)構(gòu)排名第一，保費(fèi)總額和市場占有率在當(dāng)?shù)?4財產(chǎn)險公司中連續(xù)兩個月排在第八位,。我們這個開業(yè)不到一年的公司超越了六開業(yè)幾年的公司,，望著業(yè)績報表怎能不心潮起伏?但是我們沒有驕傲，我們將積小勝為大勝,，在20--年打個漂亮的翻身仗!!

省公司下達(dá)1000萬,，我們自定指標(biāo)1200。中支完成情況：第一季度計劃228萬,，實(shí)際完成3566萬,。其中一月份計劃80萬,，實(shí)際完成1143萬,。二月份計劃52萬，實(shí)際完成765萬,。三月份計劃96萬,，實(shí)際完成1657萬。

和于總的工作有了起色,，我很高興,，秦皇島都邦再也不是去年-月我來時候內(nèi)外交困的樣子。我們還要做大機(jī)構(gòu),，力爭三年把保費(fèi)做到3000萬以上,，好要做各種指標(biāo)都優(yōu)秀的“精品公司”

證券公司總結(jié)報告篇四

自2月起我在證券公司這個大集體接受熏陶，回顧這半年來的工作,，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，迅速轉(zhuǎn)變角色,，積極融入公司環(huán)境，主動落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作,，雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距,，但是卻對證券業(yè)的認(rèn)識有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長,，服務(wù)意識,、風(fēng)險意識有新的增強(qiáng)。現(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升素質(zhì)

進(jìn)入公司工作以來，我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì),，還存在許多不足,，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試，必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì),。一年來，我時時不忘抓緊學(xué)習(xí),。第一,，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來會同全體公司員工堅持理論學(xué)習(xí),，了解國家的政策,、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng),。第二,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外,，我利用平時的業(yè)余時間,，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書籍，及時給自己的知識充電,，提升自己的知識應(yīng)用能力,。第三，加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí),。在平時的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理,，時時、處處,，向領(lǐng)導(dǎo),、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起,，從小節(jié)抓起,，從小事做起，一步一個腳印,，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識,，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作,。

二,、積極上進(jìn)，踏實(shí)工作

自進(jìn)入公司以來,，我首先便開始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng),，后根據(jù)公司安排，7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開戶工作,，由于之前忙碌到11月才取得證券從業(yè)資格證,。基金任務(wù)完成情況不是很理想,，幾個月的開戶任務(wù)資金也不是很到位,，截止到現(xiàn)在，一共開戶25個,，客戶總資產(chǎn)18萬,。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時，我還和大家一起整理公司檔案,，對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺賬,，存進(jìn)檔案。現(xiàn)在做柜臺輔助工作,，復(fù)印、掃描等等。

三,、正視問題，繼續(xù)努力

通過近一年的學(xué)習(xí)，我對證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識更加深刻，同時,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升,。同時,，我也認(rèn)識到自身還存在許多不足和問題：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠,。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過,，說明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠,，還需要加強(qiáng)。

二是業(yè)務(wù)水平還不夠,。由于自己進(jìn)入公司不久,，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開戶任務(wù)完成都不理想,，還需要非常大的提高,。

在今后工作中，我會繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，向書本學(xué),，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì),，積極主動地參與公司工作，腳踏實(shí)地,，真抓實(shí)干,，爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。

證券公司總結(jié)報告篇五

今年即將過去,，也是在這一年我踏入證券行業(yè),，選擇了__證券,。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望，我熱愛這個行業(yè),，也相信自己可以勝任這份工作!20__年即將來臨,，為了更好的做好的做好本職工作,，特制定一年的工作計劃。

一：證書考試

證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng),，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際,，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20__年,，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證,，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系,，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。

二：日常管理

1. 營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項,，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),，對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做最具責(zé)任感的理財專家!

2. 團(tuán)隊任務(wù)

團(tuán)隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,，我們要按照團(tuán)隊經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團(tuán)隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊和諧,，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊。

三：業(yè)績目標(biāo)

1. 開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶,，其中有效戶達(dá)到15戶以上,。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在120左后,，有效戶達(dá)到50,。

2. 托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求,，是硬性指標(biāo)。20__年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到600萬,。

四：職業(yè)目標(biāo)

1. 證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員，力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上,，一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人,，力爭年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。

2. 認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù),，華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈,。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級別。

證券公司總結(jié)報告篇六

一,、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及工作績效完成情況：

1,、開戶數(shù)：40戶，其中有效戶34戶;

2,、總資產(chǎn)與去年末相比增加：10185310元,，其中新開戶增加資產(chǎn)11560754元，存量客戶增加資產(chǎn)5177687元;

3,、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售350萬元,、固定收益產(chǎn)品銷售760萬元;

4、融資融券開戶數(shù)12戶,，交易賬戶：戶;

5,、開發(fā)商品期貨賬戶：戶。

二,、工作中的問題與不足

第一,，沒有很好的利用公司的客戶服務(wù)平臺,，老客戶的維護(hù)和聯(lián)系有些懈怠，對固定收益理財?shù)闹匾暡粔?，對現(xiàn)有的客戶的理財需求不是很清楚,，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨;

第二，有些工作做的不夠細(xì),，一些工作計劃執(zhí)行不是十分到位,，銀行渠道的維護(hù)和開發(fā)有些放松;

第三，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識,，欠缺項目操作經(jīng)驗(yàn),，有些很好的客戶資源，但自己卻不能很好的有針對性的策劃合作方案,。

針對以上不足,，我將朝著以下幾個方向進(jìn)行努力改進(jìn)：

第一，充分利用公司的客戶服務(wù)平臺,，將現(xiàn)有客戶的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計分析,，再電話聯(lián)系客戶，了解他們的理財需求,，做好記錄,，養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣;

第二，在今后的工作中,，努力提高工作效率,，學(xué)習(xí)時間管理，在開拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時,，保持原有渠道的定期走訪,、聯(lián)絡(luò)，結(jié)合公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)新客戶;

第三,，勤練內(nèi)功,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平,，提高自己解決實(shí)際問題的能力,，獲得客戶的信賴。

三,、20--年工作計劃

1,、新增有效開戶數(shù)：50戶;

2、總資產(chǎn)與去年末相比增加500萬元以上,，新開戶增加資產(chǎn)至少300萬元;

3,、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售300萬元、固定收益產(chǎn)品銷售500萬元;

4、開通融資融券賬戶：戶;

5,、開發(fā)商品期貨賬戶：戶,。

四、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展

我覺得證券從業(yè)者與股票一樣,，隨股票沉浮,，行情來了，大家工作輕松點(diǎn),，壓力小點(diǎn),，而行情走的時候，就是我們工作冬天來臨的時候,，業(yè)務(wù)開展艱難,，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時候我們就要付出加倍的努力,，在各方面挖掘自己的潛力,。因此行情不好的時候，要做到未雨綢繆,，更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,。

現(xiàn)在社會是創(chuàng)新的社會、變革的社會,，移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進(jìn)我們生活,，互聯(lián)網(wǎng)金融,、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn),，迅速發(fā)展。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng)新發(fā)展時期,，創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出,，比如股指期貨、融資融券,、股權(quán)質(zhì)押回購,、新三板、固定收益理財?shù)?。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤增長點(diǎn),，也是開發(fā)和維護(hù)客戶的重要工具。

空閑之余我常常在思考要以何種姿態(tài)來面對變革,，是防守還是進(jìn)攻?回顧過去,，一些成立很長時間，曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司,，短時間就被超越,，甚至有的已經(jīng)倒掉了。從開始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有4年多時間了，期間明白了很多道理,，也認(rèn)識了很多朋友,，有時候也會去想如果自己離開這個行業(yè)又會去做什么?我們沒有回到過去的能力，但我們卻有改變未來的機(jī)會!機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,，進(jìn)攻是最好的防守,。

提醒自己需要時刻樹立危機(jī)意識，意識轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為,，在行動中提醒自己在做什么,，做的對不對，做的是否到位,，怎么樣才能取得更好的效果,。我思考了很多，嘗試按照新的工作要求去改變一些態(tài)度,、方式和思路,，也有過掙扎，希望自己可以實(shí)現(xiàn)一些突破,。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)對我亦是一次全新的開始,，

有很多專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習(xí)。雖然是很大的挑戰(zhàn),，但是我有信心和勇氣去做好它,。

在接下來的工作中：

一、做到勤動手跟客戶打電話,，提高工作主動性,，對現(xiàn)有的客戶深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,，做精準(zhǔn)化營銷;

二,、做到勤動腦，在遇到困難的時候多想想解決的辦法,，業(yè)務(wù)知識想辦法學(xué)習(xí)和找機(jī)會補(bǔ)充,，到腳踏實(shí)地，不怕多做事,，不怕做小事,，在點(diǎn)滴實(shí)踐中提高自己;

三、做到更加努力,，爭取在新的一年里各項業(yè)務(wù)都能有所進(jìn)步,，特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)要有突破。

以上是我20--年的工作總結(jié),，請領(lǐng)導(dǎo)指正,。最后提前祝大家春節(jié)快樂!

證券公司總結(jié)報告篇七

一年來,，公司辦公室在公司班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照年初昆制訂的工作計劃,，著重在管理和服務(wù)兩個方面開展工作,，較好地完昆成了各項工作任務(wù)，回顧一年來的工作情況,，有八個方面值得認(rèn)真昆總結(jié),。

一、轉(zhuǎn)變觀念,，干部員工崗位競聘上崗,，人事管理合同化，建昆立適應(yīng)新型經(jīng)營機(jī)制需要的人事勞資制度,。

今年公司完成脫鉤轉(zhuǎn)制的一項重要工作,，就是用人制度改變，昆八月份按照遼證總公司的部署,，本溪分公司在除班子成員和財務(wù)經(jīng)昆理以外的全體職工中,，進(jìn)行了干部和一般員工競聘上崗工作。確立昆了以中層干部和員工層層聘任,，對全體員工進(jìn)行合同管理的新型人昆事管理制度,。為了理順與總公司的勞資管理工作，本著尊重歷史又昆著眼將來的態(tài)度,，在辦公室起草,，領(lǐng)導(dǎo)班子研究，并征得廣大職工昆意見的基礎(chǔ)上,，制定了遼證本溪分公司工資套改方案,。通過競聘和昆勞資改革，極大地轉(zhuǎn)變了全體職工頭腦中舊的用人觀念,，大家即感昆到了競聘帶來的壓力,，也看到了工作的目標(biāo)和奮斗的希望。通過竟昆聘和勞資改革,，點(diǎn)燃了優(yōu)秀職工的工作熱情，對一般職工和落后人昆員也起到了鞭策作用,。通過競聘和勞資改革,，完成了人事管理向合昆同化的轉(zhuǎn)變，為公司更進(jìn)一步地實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度奠定了基礎(chǔ),。

二,、減員增效，合理設(shè)置崗位和人員,。

從年初開始,，公司領(lǐng)導(dǎo)班子就確立了減員增效,，合理設(shè)置崗位昆和人員的工作思路。公司領(lǐng)導(dǎo)較早地預(yù)見到了今年嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢,，昆在減員增效工作上,，決心堅定，態(tài)度堅決,，使這項工作得到順利完昆成,。公司陸續(xù)裁減了13名臨時員工(北地5人：陳瑞權(quán)、昆高玉芝,、王莉,、欒麗琳、劉潔;永豐2人：高景榮,、鄭春艷;辦公昆室1人：王冬麗;財務(wù)1人祝增光;顧問4人：唐有民,、苗儒生、周昆方陵,、高洪軍,。)，并按合同管理規(guī)定,，辭退了兩名試用不合格的昆職工：高潤,、__。在崗位設(shè)置和人員安排上,，公司領(lǐng)導(dǎo)不斷根據(jù)昆工作任務(wù)的變化和要求,，及時合理的調(diào)配人員，截止到年底部門間昆的人員調(diào)配達(dá)到了25人次,，其中：北地交易部13人次(高平2次,、昆劉玫1次、王俊民1次,、于洪2次,、蔣彥莉1次、李萌春1次洪平1次,、昆剛希正2次,、安俊1次、孟憲峰1次),，永豐交易部7人次(于洪1次,、昆蔣彥莉1次、李萌春1次,、蘭天1次,、徐洋1次、范軍1次,、孫旭濤1次)昆,，電腦部5人次,、業(yè)務(wù)部12人次(高平2次、洪平1次,、剛希正2次,、于洪昆2次、李宏2次,、劉玫1次,、王東1次、宋志紅1次),，財務(wù)部7人次昆,，辦公室6人次(姚進(jìn)1次、蘭天1次,、吳秋月1次,、徐昆洋1次、黃寶軍1次,、李陽1次),。通過減員增效，合理設(shè)置崗位和昆人員,，保證了公司各項任務(wù)的完成,，并為年度利潤計劃的實(shí)現(xiàn)起到昆了添磚加瓦作用,。

三,、建章立制,，強(qiáng)化內(nèi)部管理。

根據(jù)年初公司領(lǐng)導(dǎo)提出的強(qiáng)化內(nèi)部管理的要求,，辦公室起草制昆定了《遼證本溪分公司崗位責(zé)任制》,、《遼證本溪分公司經(jīng)營管理昆工作考核獎罰辦法》，轉(zhuǎn)發(fā)了《遼寧證券有限責(zé)任公司文明服務(wù)言昆行規(guī)范》,、《遼寧證券有限責(zé)任公司員工請假管理暫行辦法》,、昆《遼寧證券有限責(zé)任公司人事管理條例》、《遼寧證券有限責(zé)任公昆司員工出勤打卡暫行辦法》,。通過這些制度在全體職工中的下發(fā)執(zhí)昆行,，使公司員工在各項工作都能有章可循，管理工作更加規(guī)范化,、昆制度化,。辦公室制度考核小組對照制度逐條落實(shí)逐條檢查，發(fā)現(xiàn)問昆題嚴(yán)肅處理,，工作的落腳點(diǎn)主要放在落實(shí)考勤制度上，全年共進(jìn)行昆了76次定期和不定期的檢查,，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定__人次,，罰款____元,。昆按章獎勵__人次，____元,，考勤工作的落實(shí)為各部門抓管理工作提昆供了一個良好的條件,。

在強(qiáng)化內(nèi)部管理工作中，辦公室與財務(wù)部配合,，進(jìn)行了一次內(nèi)昆部審計工作,，對兩個交易部和電腦部的內(nèi)部帳務(wù)進(jìn)行全面審計，發(fā)昆現(xiàn)問題9條,，并進(jìn)行了處理,。審計結(jié)束后，為兩個交易部統(tǒng)一規(guī)范昆了帳務(wù)和報表,。

四,、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，保證辦公室協(xié)調(diào)服務(wù)工作不出差錯,。

在辦公室今年的工作中,，對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)工作占了很大的比重，昆在對外方面,，我們積極與總公司,、證監(jiān)會和兩個交易所溝通情況，昆及時完成上級單位下達(dá)的各項任務(wù),，如向兩交易所報送年檢材料,、昆向證監(jiān)會上報送許可證申請材料、完成總公司下達(dá)的自檢自查工作昆等等,，保證了公司經(jīng)營的正常運(yùn)行;在對內(nèi)工作方面,，我們以及時昆服務(wù)為工作目標(biāo)，在文件報刊收發(fā),、打字復(fù)印,、印鑒管理、車輛保昆障,、物品領(lǐng)用等方面都做到了及時周到,，為其它部門工作的完成提昆供了保障。四月份的銷毀轉(zhuǎn)讓券工作,，是對公司各部門協(xié)調(diào)工作的昆一次大檢驗(yàn),，由于領(lǐng)導(dǎo)得力，各部門積極配合,，使得銷毀工作圓滿昆完成,，辦公室在其中起到了重要作用。五,、辦公規(guī)范化,，工作程序化,，圓滿完成工作任務(wù)

證券公司總結(jié)報告篇八

即將過去的20xx年，是我過得很艱難的一年,。在大盤接近1949點(diǎn)的時候我感到了痛苦,，此時我就在想，一定要把自己充實(shí)起來,，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰,。后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念,，要不斷地去學(xué)習(xí),，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長,。

回顧一年的工作,，我在很多方面做的都不夠好。

第一,，在大盤的不斷下跌中,，客戶大都套牢，特別是跌破2300點(diǎn)的時候,，客戶抱怨很大,，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時,，但是服務(wù)仍在持續(xù),。這也是面臨的最大問題。

第二,，在產(chǎn)品銷售方面,，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品,。在公司的轉(zhuǎn)型中,，沒有做好，在今后當(dāng)中加倍努力,。

第三,，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時,、很好的解答,。

第四，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,，客戶的風(fēng)險承受能力不清楚,，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。

第五，同銀行的關(guān)系沒有處理好,，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的,。

鑒于以上,，我決定新的一年里從下面幾方面去努力,。

第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品,，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了添富快線，后期可以利用它來服務(wù)客戶,，向潛在客戶宣添富快線,，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶,，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作,。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來,。

第二,，加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐,，新的一年的我的目標(biāo)是銷售20xx萬理財產(chǎn)品,。

第三，了解客戶的需求,，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險承受能力及行情,，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票,，基金,，融資融券，貨幣型基金,，銀行短期理財,。

第四，維護(hù)好同銀行的關(guān)系,，關(guān)鍵時點(diǎn)問銀行要求客戶介紹,。 20xx，即將逝去,，但20xx就在你我眼前,。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機(jī)會,。讓我們一起加油,，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火,，也祝愿大家的業(yè)績越做越好,。

證券公司總結(jié)報告篇九

自xx年3月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪,，我感到愈加成熟與自信,，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么xx年就是我破蛹化蝶的過程,?？偨Y(jié)一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人,，嚴(yán)于律己,，就能得到滿意的回報。

一,、真誠待人,，贏得真心

真誠是說話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑,，在與潛在客戶最初接觸時,，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時,，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力,，先留給對方一個不浮夸、很實(shí)在的印象,，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會實(shí)現(xiàn)他的利益化與化,，使客戶產(chǎn)生信任感,，贏得客戶的真心對待。

真誠是服務(wù)要真切熱誠不應(yīng)付,，當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,，后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時了解客戶的特點(diǎn)和需求,，急客戶之所急,，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶的過程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn),。

如果客戶希望我了解他持有什么股票,，我就會將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動,，如重大利好,、利空等，我都會主動及時聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,，我會尊重客戶,，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,，既不夸大其詞,，也不含糊其辭。

同時定期向客戶提供投資咨詢報告,，在更好服務(wù)客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶,。因?yàn)槲抑肋^分熱情可能會失去某一個客戶，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶,，在與客戶溝通時,，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會讓客戶失去對你的信心,。

真誠也是合作真心誠意,、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,，客戶源是單一的,、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持,、團(tuán)隊的互助,，才能達(dá)到拓寬客戶來源渠道的目的。

一方面是與銀行合作,。在我駐點(diǎn)過的建行和中行,，我都會與銀行負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理,、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意,。尤其以客戶滿意為己任,，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿意度,，也使客戶更加信任銀行信任,。

上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為證券的客戶,，這就代表了他們對我的信任,。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中,，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例,。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。

另一方面是團(tuán)隊合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵指導(dǎo),。我的團(tuán)隊友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,，經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對工作體會更深，少走了很多彎路,。

如果團(tuán)隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼,，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候,。我的體會尤其深,，剛剛進(jìn)入公司時，因?yàn)椴皇潜镜厝?，開頭的工作相對困難一些,，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展,，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的,，如果注重眼前利益不考慮長遠(yuǎn),，收益總是有限的。

這句話對此時的我有極大的鼓舞作用,，終于我克服人生地不熟的困難,，憑借自己的努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,，傭金收益逐步增加,。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時的說,，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,，開發(fā)客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶,，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來,，我愈加的腳踏實(shí)地，不再滿足現(xiàn)狀,，而是精益求精,。

二、嚴(yán)于律已,，實(shí)現(xiàn)飛躍

工欲善其事必先利其器,，只有不斷累積證券知識,，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶,。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,，堅信處處留心皆學(xué)問，通過從各種不同的渠道學(xué)習(xí),，以求達(dá)到提升自身能力的目的,。

首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會的課程和練習(xí)題目，把理論知識基礎(chǔ)夯實(shí),，做到胸有成竹,，在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長,，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,，獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí)，與同事交流工作心得,，同時積極為公司和團(tuán)隊奉獻(xiàn)才智和力量,，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)，并提出自己的解決辦法,，在團(tuán)隊中主動做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì),。

在從業(yè)一年多的時間里,，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作,，通過上述兩個方面的努力,，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,，欣欣向榮的良好局面,，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中，我的業(yè)績是走在前列的,，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，與同事更多的交流，更被客戶信任和認(rèn)可,。

對此,，我非常感恩，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水,，實(shí)現(xiàn)人生價值的實(shí)現(xiàn)!

最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一,。只有入迷,，他才能自知,。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的,、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量,。

證券公司總結(jié)報告篇十

首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識,。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,，在今年的工作中,，我們不僅僅是理念上有了長足的進(jìn)步，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營業(yè)部柜臺形象方面,，半年來也有了很大的提升?，F(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：

一、完善營業(yè)部柜臺整體形象

配合公司的統(tǒng)一形象,，統(tǒng)一管理建設(shè),，我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅持做到公司的各項要求，而且對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,，目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù),，并且開展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求,，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,，這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認(rèn)識和信任。

二,、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2,、0的測試

上半年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測試，這項工作都是在周六進(jìn)行的,，當(dāng)出現(xiàn)信號中斷時如何在最短時間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,，如何進(jìn)行風(fēng)控報備，如何進(jìn)行現(xiàn)場客戶的安撫和解說工作等,，都進(jìn)行了很好的測試和學(xué)習(xí),，讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然,。

上半年我們公司組織了幾次恒生2,、0賬戶系統(tǒng)的升級測試工作，主要包括聯(lián)合開戶,、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù),、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級改版,，現(xiàn)基本可以用2、0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù),。在測試期間,，我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測試工作，由于系統(tǒng)一個控件聯(lián)系到多個菜單,，所以每次測試都是要每項業(yè)務(wù)菜單都測試一遍,，包括個人、機(jī)構(gòu)賬戶,，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄,，對于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān),、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,，修改了客戶反洗錢風(fēng)險等級設(shè)定，最終配合總部完成了每次測試工作,。

三,、客戶資料集中核對整理

這項工作開展的時間很長，為貫徹中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神,，落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對更新,，我們花了兩個月時間，加班加點(diǎn)對三萬多個客戶進(jìn)行了留存資料的核對和制作電子文檔工作,，對客戶進(jìn)行標(biāo)識,，如無反面、缺身份證,、身份證過期、缺職業(yè)學(xué)歷等,，并最終完成了所有客戶的資料核對,，制作成表，將13000多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補(bǔ)充更新資料,。對于xx年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對,，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,，并制作成表,，提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。

四,、運(yùn)營條線員工晉級評定

公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營條線員工晉級評定工作,，我參加了今年第一次的評定考試，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),，第三方存管業(yè)務(wù),，大宗交易,，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，協(xié)助司法執(zhí)行,，基金,，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù),，反洗錢,，新老三板等各項業(yè)務(wù)，由于涉及面廣,，備考時間緊,，我們再次體現(xiàn)了團(tuán)隊的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,，抓緊復(fù)習(xí)平時不易接觸到的業(yè)務(wù)知識,，在考試中取得了好成績，并通過了本次晉級二員工的申請,。在今后的晉級評定中,，我會一如既往地認(rèn)真鞏固各項業(yè)務(wù)，扎實(shí)基本功,，并積極拓展自己的才干,，爭取能再上升至三員工。

在即將過去的xx年里,，面臨上半年股市行情低迷,、賬戶資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難,，我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致,，共同努力，取得了一定成績,，但也認(rèn)識到了自身的不足,，本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務(wù)，希望在下半年中,，緊跟公司發(fā)展步伐,，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶服務(wù)質(zhì)量,，樹立良好口碑,，讓管理和服務(wù)上一個新臺階。

證券公司總結(jié)報告篇十一

從__月__日入司已經(jīng)_個月時間,，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助,。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知,，同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,，盡快的融入了東興證券這個集體,。

在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：

1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進(jìn)入公司,，利用之前的工作經(jīng)驗(yàn)自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求,，在20__年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進(jìn)行測試，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員,，并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善,，并于20__年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;

2、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯,，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);

3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢,，并且將話務(wù)中存在的問題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,，并對質(zhì)檢問題進(jìn)行溝通，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報,，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平;

4,、從20__年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶咨詢電話,，通過在接聽客戶電話過程中來促進(jìn)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),，同時提高自身客戶服務(wù)意識;

5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會,，通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊,，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn);

6,、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn),，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知;

7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后,，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;

8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通,，每日收市后負(fù)責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管,。

通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn)：1,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平;2,、加強(qiáng)團(tuán)隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后,，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成,，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo),，積極加強(qiáng)與各營業(yè)部客服主管的溝通;3、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后,，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力,。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作,，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時認(rèn)真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),，而且加強(qiáng)對自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊建設(shè)管理,，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作。

證券公司總結(jié)報告篇十二

進(jìn)入證券已有一年多了,，這段時間自身在各個方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在：

1、對證券行業(yè)有了初步了解

進(jìn)入公司以來,，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行,，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題,。

2,、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使服務(wù)真正的深入人心,。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了

對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),，都認(rèn)真對待,，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快,、,。

在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：

1、證券知識還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí),。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營銷這個行業(yè),，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路,，在今后的日子里，我要這樣做：

1,、發(fā)傳單

進(jìn)入證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多，效果不是很好,，但覺得還是可行,，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些,，堅持終會有效果的,。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,，業(yè)績十分不理想,。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來,，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力,，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法,。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做,。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶,，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。

現(xiàn)在市場波動很大,，觀望的人占多數(shù),，同行間競爭也萬分激烈，為此,，我必須要不斷的學(xué)習(xí),，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù),，要想盡一切辦法,，盡自己努力來做。

證券公司總結(jié)報告篇十三

一,、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及工作績效完成情況：

1,、開戶數(shù)：40戶，其中有效戶34戶;

2,、總資產(chǎn)與去年末相比增加：10185310元,，其中新開戶增加資產(chǎn)11560754元，存量客戶增加資產(chǎn)5177687元;

3,、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售350萬元,、固定收益產(chǎn)品銷售760萬元;

4、融資融券開戶數(shù)12戶,，交易賬戶：戶;

5,、開發(fā)商品期貨賬戶：戶。

二,、工作中的問題與不足

第一,，沒有很好的利用公司的客戶服務(wù)平臺，老客戶的維護(hù)和聯(lián)系有些懈怠,，對固定收益理財?shù)闹匾暡粔?，對現(xiàn)有的客戶的理財需求不是很清楚，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨;

第二,，有些工作做的不夠細(xì),，一些工作計劃執(zhí)行不是十分到位，銀行渠道的維護(hù)和開發(fā)有些放松;

第三,，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識,，欠缺項目操作經(jīng)驗(yàn)，有些很好的客戶資源,，但自己卻不能很好的有針對性的策劃合作方案,。

針對以上不足，我將朝著以下幾個方向進(jìn)行努力改進(jìn)：

第一,，充分利用公司的客戶服務(wù)平臺,，將現(xiàn)有客戶的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計分析，再電話聯(lián)系客戶，了解他們的理財需求,，做好記錄,，養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣;

第二，在今后的工作中,，努力提高工作效率,，學(xué)習(xí)時間管理，在開拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時,，保持原有渠道的定期走訪,、聯(lián)絡(luò)，結(jié)合公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)新客戶;

第三,，勤練內(nèi)功,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平,，提高自己解決實(shí)際問題的能力,，獲得客戶的信賴。

三,、20--年工作計劃

1,、新增有效開戶數(shù)：50戶;

2、總資產(chǎn)與去年末相比增加500萬元以上,，新開戶增加資產(chǎn)至少300萬元;

3、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售300萬元,、固定收益產(chǎn)品銷售500萬元;

4,、開通融資融券賬戶：戶;

5、開發(fā)商品期貨賬戶：戶,。

四,、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展

我覺得證券從業(yè)者與股票一樣，隨股票沉浮,，行情來了,，大家工作輕松點(diǎn)，壓力小點(diǎn),，而行情走的時候,，就是我們工作冬天來臨的時候，業(yè)務(wù)開展艱難,，很容易產(chǎn)生放棄的念頭,，而這時候我們就要付出加倍的努力，在各方面挖掘自己的潛力,。因此行情不好的時候,，要做到未雨綢繆,，更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

現(xiàn)在社會是創(chuàng)新的社會,、變革的社會,，移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進(jìn)我們生活，互聯(lián)網(wǎng)金融,、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn)，迅速發(fā)展,。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng)新發(fā)展時期,，創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出，比如股指期貨,、融資融券,、股權(quán)質(zhì)押回購、新三板,、固定收益理財?shù)?。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤增長點(diǎn)，也是開發(fā)和維護(hù)客戶的重要工具,。

空閑之余我常常在思考要以何種姿態(tài)來面對變革,，是防守還是進(jìn)攻?回顧過去，一些成立很長時間,，曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司,，短時間就被超越，甚至有的已經(jīng)倒掉了,。從開始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有4年多時間了,，期間明白了很多道理，也認(rèn)識了很多朋友,，有時候也會去想如果自己離開這個行業(yè)又會去做什么?我們沒有回到過去的能力,，但我們卻有改變未來的機(jī)會!機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，進(jìn)攻是最好的防守,。提醒自己需要時刻樹立危機(jī)意識,，意識轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為，在行動中提醒自己在做什么,，做的對不對,，做的是否到位，怎么樣才能取得更好的效果,。我思考了很多,，嘗試按照新的工作要求去改變一些態(tài)度、方式和思路,，也有過掙扎,，希望自己可以實(shí)現(xiàn)一些突破,。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)對我亦是一次全新的開始，

有很多專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習(xí),。雖然是很大的挑戰(zhàn),，但是我有信心和勇氣去做好它。

在接下來的工作中：

一,、做到勤動手跟客戶打電話,，提高工作主動性，對現(xiàn)有的客戶深挖細(xì)刨,，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,，做精準(zhǔn)化營銷;

二、做到勤動腦,，在遇到困難的時候多想想解決的辦法,，業(yè)務(wù)知識想辦法學(xué)習(xí)和找機(jī)會補(bǔ)充，到腳踏實(shí)地,，不怕多做事,，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中提高自己;

三,、做到更加努力,，爭取在新的一年里各項業(yè)務(wù)都能有所進(jìn)步，特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)要有突破,。