隨著社會不斷地進(jìn)步，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點(diǎn)。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇一

證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際,，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn),。20xx年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證,，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過,，完善自己的證券知識體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ),。

1.營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化,，做最具責(zé)任感的理財專家,！

2.團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,，我們要按照團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì)。

1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶,，其中有效戶達(dá)到15戶以上,。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在120左后,，有效戶達(dá)到50。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo),。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到600萬。

1．證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員,，力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上,，一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人，力爭年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求,。

2．認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù),，華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級別,。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇二

不知不覺中,，20xx年很快就要過去。這一年是行業(yè)創(chuàng)新的一年,，也是券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭更為激烈的一年,。作為一個證券從業(yè)人員，不僅要關(guān)注實(shí)時政治,、經(jīng)濟(jì),，還要不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識和展業(yè)技巧，更是要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，揚(yáng)長避短,，追求進(jìn)步。年末將至,，我將自己一年度的工作總結(jié)如下：

基礎(chǔ)業(yè)務(wù)完成方面,。年末資產(chǎn)在20xx年年末的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻翻，在基金銷售較20xx年也有很大的進(jìn)步,，月累計凈收入方面更是同比20xx年增長近10倍,。個人收入也較上年大幅增長。但是平臺任務(wù)完成率仍未達(dá)標(biāo),，資產(chǎn)和重點(diǎn)產(chǎn)品銷售仍需加強(qiáng),。

整個年度的個人進(jìn)步。

首先,，個人級別完成了從高級客戶經(jīng)理到首席客戶經(jīng)理的晉升,，雖然在年末的時候還是因?yàn)閮r值量的不足被降級為資深客戶經(jīng)理，但是我有信心在20xx年完成公司和營業(yè)部的各項(xiàng)考核指標(biāo),，再次晉升為首席客戶經(jīng)理,。另外，在這里我要非常感謝營業(yè)部總經(jīng)理的厚愛,，讓我有機(jī)會參加了由公司總部舉辦的投資理財培訓(xùn)班,，通過培訓(xùn)我對公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有了更清晰的認(rèn)識,，理解了在今后客戶的維護(hù)過程中尤其給大客戶做好資產(chǎn)配置的重要性，也更加明確和堅定了自己今后職業(yè)生涯的發(fā)展方向,。為了充實(shí)自己的知識,，拉近與專業(yè)的距離,，能更好的在目前工作崗位上做好客戶服務(wù),，我報考了國際金融管理本科段，也閱讀了貨幣戰(zhàn)爭系列等相關(guān)書籍,。雖然到目前為止,，我的學(xué)習(xí)還停留在小范圍，起步階段,，但這也足以使我對國際金融,、金融行業(yè)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識和了解。這一年里我還非常有幸的成為了營業(yè)部港股通業(yè)務(wù)專員,，這不僅督促我提高專業(yè)知識水平,，而且能更好培養(yǎng)我的責(zé)任心和使命感。

工作中的不足與需要改進(jìn)的地方,。

對待老客戶方面,，雖然對貢獻(xiàn)度較大的客戶經(jīng)常維護(hù)，卻忽略了很大一部分少交易和未交易客戶的激活維護(hù),。其實(shí)這些客戶也是我們營銷人員的一筆財富,，卻往往容易被我們忽視。在來年的工作中我要把這一批客戶也放入我的工作重點(diǎn)范圍內(nèi),，挖掘潛在價值,。新客戶開發(fā)方面，今年的展業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依然是建行百秀支行,，其實(shí)建行現(xiàn)在基本不讓保險,、券商員工在大廳展業(yè)，所以我們能接觸到的只是少部分辦理貸款或交水費(fèi)的客戶,，在這種情況下我依然堅持大部分時間在銀行駐點(diǎn),，自然效果甚微。雖然也偶爾走出去展業(yè),，并且每次都會有所收獲,，卻也還是因?yàn)樽陨淼亩栊院瓦@樣那樣的原因展業(yè)不夠積極，在來年的工作中我決心要有所改進(jìn),，變守株待兔為主動出擊,。業(yè)務(wù)的專業(yè)型方面，雖然在這一年里我比以往更加注重知識的積累,，可學(xué)習(xí)得依然不夠,。來年我將更加充裕自己,，增強(qiáng)專業(yè)知識，提高專業(yè)技能,。

回首這一年來,，我的工作雖波瀾不驚，但卻忙碌而充實(shí),。這是一個充滿朝氣的行業(yè),，因?yàn)槲覀兠刻毂仨毩私庑碌氖袌鰟討B(tài)，學(xué)習(xí)公司的新的業(yè)務(wù),。在這一年里,，公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型走在了同行公司的前列，我感受到了公司的快速發(fā)展,，看到了身邊同事的努力奮進(jìn),，他們時時都在鞭策著我加油前進(jìn)，也提醒著我不進(jìn)步就要落后,，不學(xué)習(xí)就會被自然淘汰,。我很欣慰自己當(dāng)初選擇了這個行業(yè)，它讓我時刻充滿活力,。我感謝公司提供的這個平臺,，讓我有機(jī)會能更好的提升自己。感謝營業(yè)部總經(jīng)理,，給予我激勵和指引,，讓我有信心在未來做的更好。感謝我的主管和同事,，給予我的關(guān)心和幫助,，讓我感受到輕松與溫暖。感謝客戶給予我信任和支持,，讓我更加懂得珍惜與感恩,。

最后我希望能在這條充滿希望的事業(yè)道路上和營業(yè)部的小伙伴們一起走出不平凡的未來。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇三

20年,，我主要從事證券交易系統(tǒng)的技術(shù)支持,、銀行證券產(chǎn)品的調(diào)試和在線等工程實(shí)施主要成果如下：

1、 20年來,，由于人員辭職,、借調(diào)、工程任務(wù)緊張,、人員緊張等客觀原因,，我負(fù)責(zé)沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作，包括柜臺系統(tǒng),、外圍系統(tǒng)和銀證產(chǎn)品的維護(hù),；銀行證券產(chǎn)品調(diào)試安裝,、電話委托安裝等5月，公司推出剩余配售產(chǎn)品后,，由于沈陽安裝較早,，一方面需要盡快深入了解和完善，為市場發(fā)展提供良好的技術(shù)支持,。另一方面,，當(dāng)客戶在使用過程中遇到各種問題時，我會對其進(jìn)行詳細(xì)分類,，包括哪些是理解和使用上的錯誤,，哪些是程序錯誤,，哪些程序需要改進(jìn),。如有必要，將其匯總成文件并發(fā)送至總部,。在具體使用過程中,，不同的客戶有不同的需求，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的程序修改以滿足需求,。簡言之,，在人員短缺的情況下，盡量謹(jǐn)慎,、到位地進(jìn)行服務(wù),，讓客戶感覺我們的技術(shù)服務(wù)不打折。

2.友好北街營業(yè)部柜面系統(tǒng)和財務(wù)提成系統(tǒng)數(shù)據(jù)成功并入活力路營業(yè)部,。同時,，將另外兩個業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)與友好街業(yè)務(wù)部門分離，實(shí)現(xiàn)了三個業(yè)務(wù)部門在同一天的平穩(wěn)過渡

3.完成了哈聯(lián)證券三大業(yè)務(wù)部門同城集中交易項(xiàng)目的實(shí)施,。在時間緊,、問題多的情況下，我們得到了各方面,、各部門人員的協(xié)助,，最終比較順利地完成了任務(wù)

4.完成了天通證券工行銀證通的調(diào)試和上線工作

5.完成光大銀行在華北太原街銀行證券轉(zhuǎn)賬的調(diào)試及上線工作

6.已成為中信銀行在北方生動活潑路銀行證券項(xiàng)目的調(diào)試和上線工作

7.金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部成功完成數(shù)據(jù)合并

8.成功完成南武、南壩中路業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)集中

9.撫順交通銀行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換及調(diào)試正在實(shí)施中

在過去一年的工作中,，我在證券業(yè)務(wù),、技術(shù)水平、開發(fā)能力和工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)方面取得了進(jìn)步,，在問題分析和解決能力以及項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)方面取得了進(jìn)步,，并對一些新產(chǎn)品有了深入的了解，如嵌入式和通用版本,；我對其他xone,、移動柜臺,、開放式基金托管系統(tǒng)等也有一些基本的了解。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇四

20xx年對于我來說,，應(yīng)該是忙碌,、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年,。

這一年來,，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,，很多客戶采取保守,、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種,，比如貨幣基金,、債券等；然后春節(jié)前后,，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,。

在對市場進(jìn)行了綜合分析后,，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種,，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資,，這樣可以在保證資本安全的前提下,，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥,，這段時間的工作既繁重有辛苦,，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究,，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時與客戶進(jìn)行溝通,，交流彼此對市場的看法,；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè),，這段時間的工作非常緊張和繁重,，而且讓我在一次陷入矛盾之中,。

“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動,，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后,，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時傳達(dá)各客戶,；第四季度,，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,，但個股依然活躍,，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位,，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大,，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金,，等待時機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料,，分析對比,，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得,？

也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌,，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識,，了解更多類型的投資品種和市場,，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作,，考取了cfp資格兩年多以來,，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,，使自己的知識和意念?！靶隆薄?/p>

嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析,，對不同客戶也要有更多的了解,，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益,，要積極對待,，既不能逃避也不能推脫,，盡量運(yùn)用自己的知識和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思,，是可以做到“雙贏”的,。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想,，站在客戶的角度,，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的,。

長期以來我都是以這樣的.態(tài)度在工作,，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友,，今年的市場變化更為豐富,，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解,，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時等到了充分的運(yùn)用,，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意,，我們之間的友情加深了,，對我也更加信賴，因此,，讓我非常感激,，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇五

20xx年準(zhǔn)備踏入尾聲了,，回顧這一年的工作,，首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和鍛煉機(jī)會,，讓我對證券行業(yè)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識,，自身各方面都有所提升。下面我將一年來的工作情況簡單總結(jié)如下：

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)公司派發(fā)的《贏在執(zhí)行》等書本,，學(xué)習(xí)與證券有關(guān)的金融知識,，充實(shí)自己的知識儲備和素質(zhì)培養(yǎng)。時刻關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢和國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策,，以便積極應(yīng)對其對股市行情帶來的影響,。同時，向身邊優(yōu)秀的同事好好學(xué)習(xí),，用他們的經(jīng)驗(yàn)和做法以補(bǔ)己之短,。并在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)、總結(jié)，遇到不熟悉的業(yè)務(wù),，及時請教,，不斷提高自己的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來的學(xué)習(xí)實(shí)踐,，使我對證券行業(yè)和證券業(yè)務(wù)都有了較為深刻的理解,，工作中能夠解決很多基本問題。

在銀行駐點(diǎn)方面,，認(rèn)識到銀行駐點(diǎn)工作的重要性,，熟悉銀行各類業(yè)務(wù)，通過積極協(xié)助銀行員工為客戶辦理業(yè)務(wù)等方式,，培養(yǎng)與銀行員工之間的感情,。在駐點(diǎn)工作中不輕易離崗，耐心守候,，對前來銀行辦理業(yè)務(wù)的人員做到熱情服務(wù),，不放過任何開發(fā)新客戶的機(jī)會。

在與客戶交流以及服務(wù)的過程中,，時刻以客戶利益為主,，關(guān)心客戶所關(guān)心的問題，盡全力做到誠信,、穩(wěn)健,，讓客戶放心。同時注重細(xì)節(jié),，以信譽(yù)和口碑,，爭取更多的客戶。遇到問題多從對方角度出發(fā),，盡力維護(hù)客戶利益，提高了自己與人溝通的能力和處理問題的能力,。

為了把工作做得更好,，明年的工作定位如下：

1、堅持不懈學(xué)習(xí)提高,。不斷豐富自己的專業(yè)知識,，并學(xué)以致用，不斷提高專業(yè)分析能力和營銷能力,，為客戶提供全方位的服務(wù),，

2、有效利用銀行資源,。持之以恒堅持銀行駐點(diǎn)工作,，通過感情溝通、工作協(xié)助等方式，開發(fā)有效的客戶資源,，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù),，使客戶投資資產(chǎn)資金增值，增加公司的業(yè)績,。

3,、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。拓展身邊的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),，通過以友拉友,、以老帶新等方式，讓更多人選擇東莞證券,。

4,、做好客戶維護(hù)培養(yǎng)。對現(xiàn)有客戶給予全方位,、多角度的跟蹤服務(wù),，確保現(xiàn)有資源不流失,，并爭取通過老客戶不斷介紹新客戶,，增加自己的資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多效益,。

雖然今年市場震蕩,，投資環(huán)境不理想，但是堅持一定能夠得到回報,，下年一定要繼續(xù)秉承東莞證券對客戶服務(wù)至上的精神,，把自己的業(yè)務(wù)能力提高，為公司創(chuàng)造更大價值,。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇六

20xx年是不尋常的一年,，這一年，大學(xué)畢業(yè)后,，我來到了中銀國際,，憑借著我對證券行業(yè)的熱愛，以及對證券知識的渴望,，我順利通過了證券從業(yè)資格的考試,，正式成為了公司的一員。參加工作已有3個月有余,，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下,，我對公司的具體運(yùn)作流程，公司的規(guī)章制度有了一定的了解,，對前臺以及電話回訪業(yè)務(wù)有了一定的認(rèn)識和掌握,。雖然來公司時間不長，但在這3個月的時間里，我學(xué)會很多,，收獲很多,，現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下：

剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟，經(jīng)過在公司3個多月的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下,，思想上有一定的提高,。本人能夠按照公司的要求按時上下班，不遲到不早退,，要求加班的時候能夠準(zhǔn)時到崗,，充分利用工作時間，有效地完成公司分配的任務(wù),。

在認(rèn)真工作的同時,，本人也努力提升自身的素質(zhì)，不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律,，拓展證券知識，提高自身業(yè)務(wù)水平,。本人本著多學(xué)習(xí),、多琢磨、多反思,、多總結(jié)的原則,，不斷提升自己，超越自己,。多學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識,。多琢磨，學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識反復(fù)的琢磨,，實(shí)際業(yè)務(wù)中,，遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識解決，如有超越自己知識范圍不能解決的,，虛心請教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,，對于自己工作中的成功或失敗要及時反思和總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。

通過3個多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐,，我對公司的工作流程有了一定的了解,，對各個崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù)。工作上,，我本著積極努力,，扎實(shí)肯干，求真務(wù)實(shí)的精神,，把電話回訪工作做到最好,，做到最細(xì)。電話回訪,，主要針對新客戶在我公司開戶后對其是否親臨現(xiàn)場辦理開戶手續(xù),，開戶資料的填寫是否真實(shí)完整，客戶對客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解,，客戶對客戶經(jīng)理以及營業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意,，客戶的交易賬戶平時是否都由客戶自己親自操作和管理等做回訪工作，并填寫電話回訪單子,；對老客戶提出的問題給予解答,，并相應(yīng)做記錄。同時,，在前臺領(lǐng)導(dǎo)及各同事的幫助下,，我對前臺的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也有所掌握，現(xiàn)就這幾個月來工作中的主要成績作如下總結(jié)：

（一）電話回訪業(yè)務(wù)：進(jìn)入年終第四季度,，隨著開戶量的增加,，電話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中,，話務(wù)量累計達(dá)到1599個,，重要通知類回訪113個，定期回訪758個,。在眾多電話回訪中,，本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題，沒有一次受到過客戶投訴,。這也就表示,，這三個月來，我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定,。

（二）前臺業(yè)務(wù)：為了更好的了解公司,，更有效地工作，在工作之余到前臺學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),。

在學(xué)習(xí)前臺具體崗位業(yè)務(wù)前,，先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資料。各項(xiàng)資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的,，也是最容易掌握的,，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊,。只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的為客戶提供資料，辦理業(yè)務(wù),。

1,、開戶崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶開立資金賬戶，開立證券賬戶,；為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶,。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時，為客戶補(bǔ)辦股東卡,。在客戶轉(zhuǎn)戶時,，發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié)，為客戶辦理激活業(yè)務(wù),。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后,，負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。

2,、復(fù)核崗業(yè)務(wù)：對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核,，負(fù)責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。

3,、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對客戶辦理修改密碼,、撤銷資金賬戶、撤銷指定標(biāo)志,、轉(zhuǎn)托管,、換行、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù),。對股票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù),。對于客戶長時間沒有到營業(yè)部更新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù)，身份證升位,，變更身份證有效期等,。客戶親屬有逝世的,，客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的,，給予相應(yīng)的繼承業(yè)務(wù)操作。

（三）積極配合it部門做好系統(tǒng)測試工作,。

1,、電話回訪工作效率還有待提高，爭取做到讓客戶百分百的滿意,，放心,。

2、工作態(tài)度上還認(rèn)識的不夠深刻,，工作積極性有待于提高,。

3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方,，還需要自己多記多練,。

4、應(yīng)變技巧缺乏,，客戶電話回訪期間,，遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時間給出最好的答案。

5,、服務(wù)意識需要加強(qiáng),，對客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答。三個月的時間是短暫的,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺,。作為一個新人，我懷著一份積極的態(tài)度面對工作的壓力,，樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題,，享受工作帶給我的樂趣。即使知道今后的工作上還會有更多的困難更大的壓力,，但我會保持一分良好的心態(tài)積極去面對,。

20xx年，我會積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù),，對公司的整體流程有一個全面系統(tǒng)的熟悉,。按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)，替領(lǐng)導(dǎo)分憂解愁,，做領(lǐng)導(dǎo)的好助手,。關(guān)心同事，尊敬領(lǐng)導(dǎo),。在不斷前進(jìn)的道路上,，為公司的無限發(fā)展而奮斗不息。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇七

時間的車輪又轉(zhuǎn)了一圈,，轉(zhuǎn)眼又到了20xx年,。新的一年，新的起點(diǎn),。一年之際在于春,，為了20xx年的工作更有計劃，更有效率,，在總結(jié)了20xx年工作經(jīng)驗(yàn)與不足的基礎(chǔ)上我對20xx年的工作制定如下計劃：

零售平臺上的.工作任務(wù)屬于每個營銷人員必須完成的基本任務(wù),。只有在做好本職工作的基礎(chǔ)上才能力求進(jìn)步，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,。通過幾年專業(yè)知識和的客戶人脈的積累,，再加上銷售經(jīng)驗(yàn)的不斷完善,，我相信在20xx年能更好的完成公司和營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。對于港股通業(yè)務(wù),，在20xx年?duì)I業(yè)部還有很多客戶只是開通了相關(guān)業(yè)務(wù)權(quán)限,，并沒有真正參與到此項(xiàng)業(yè)務(wù)中來。在新的一年里,，我會多向優(yōu)秀營業(yè)部學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn),，緊密跟蹤香港和海外市場動態(tài)，以便為營業(yè)部港股通客戶做好推介和投資輔導(dǎo)工作,。并且在營業(yè)部客戶服務(wù)小組的配合下做好20xx年春季港股通專題推介會,。

對于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，平常注意多看,、多聽,、多思考來提高自己的業(yè)務(wù)技能。展業(yè)過程中遇到問題要多反思,，多總結(jié)來完善自己的業(yè)務(wù)能力,。平時工作中要克服懶惰的思想，積極,、細(xì)致,、熱情的對待每一位客戶，爭取以后每一項(xiàng)工作都能做得更好,。而對于公司的其他業(yè)務(wù),，要不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，特別是對衍生產(chǎn)品的賣點(diǎn)挖掘和專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識方

面的加強(qiáng)學(xué)習(xí),。具體包括已開展的融資融券,、快易貸、金杠桿等業(yè)務(wù)的相關(guān)知識,，重點(diǎn)學(xué)習(xí)港股通相關(guān)業(yè)務(wù)知識和即將開展的期權(quán)業(yè)務(wù)相關(guān)知識,。雖然我一直有做個股期權(quán)的模擬交易熟悉界面和交易規(guī)則，但業(yè)技能還需要進(jìn)一步的完善,，而對于期權(quán)的從業(yè)人員考試,，在20xx年我共考試兩次，最終還是以2分之差未能通過,。20xx年在業(yè)務(wù)上線之前我計劃通過考試,，以便能更好的為客戶做好專項(xiàng)工作服務(wù)。

20xx年?duì)I業(yè)部將遷址臨空經(jīng)濟(jì)區(qū),，既是一個新的契機(jī),，新的起點(diǎn)，也是一個新的挑戰(zhàn),。營業(yè)部給予了大家如此好的機(jī)會和平臺,，我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰(zhàn)和進(jìn)步,。

總結(jié)了我之前的工作，雖然每天都有所進(jìn)步,，但是如果能夠更好的約束自己,，督促自己，提高執(zhí)行力,，摒棄惰性，少找借口,，更正缺點(diǎn),，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，我相信在20xx年我能夠更好的超越自己,，以強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度的責(zé)任感,，在實(shí)現(xiàn)自己工作目標(biāo)的同時，為公司做出我最大的貢獻(xiàn),。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇八

時光飛逝,，猶如白駒過隙。在即將過去的20xx年,，證券行業(yè)迎來了更多的機(jī)遇和更為激烈的挑戰(zhàn),。**的大廈不是一天建成的，發(fā)揮眾人的智慧,，把個人正確思想,，那就是崛起**證券的精神和信心，變成群體的思維,，落實(shí)于群體行為,，從而把個體事業(yè)，變?yōu)榧w的追求,。

1.近一年來,，隨著市場競爭壓力的加劇，來營業(yè)部談費(fèi)率,、轉(zhuǎn)托管的客戶異常的多,，我因?yàn)樯硖幥芭_，所以接觸了很多這樣的客戶,，和客戶談費(fèi)率,、套近乎，這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成部分,，在與這樣客戶的交談中,，我深知攻城為下、攻心為上的策略,，與客戶建立感情基礎(chǔ)是能不能把客戶留下的關(guān)鍵,，對于一些市值較大,，需求較為復(fù)雜的客戶要求轉(zhuǎn)托管的，我即盡人之所能事,，通過自己的努力,，通過同事們的幫助，對證券市場股民心態(tài)的有了更為深層次的認(rèn)識,。

2.在縣城拓展客戶,，尋找營業(yè)部的下線，先后到**,、**苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀(jì)人,，最后在**發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀(jì)人。

3.手機(jī)營銷的工作,，自從總部反動了“手機(jī)證券”營銷的吹風(fēng)行動以來,，我一直給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機(jī)，以配合總部的這次營銷行動,，最后成功的營銷了**客戶愿意使用本公司的炒股掌上機(jī),。

4.短信咨詢的工作，因公司在移動平臺的使用上,，耗資巨大,，總部已察覺此問題，長此以往要做冤大頭,，遂發(fā)號各營業(yè)部立即停止使用該移動短信平臺,，改用由移動研發(fā)的經(jīng)濟(jì)實(shí)用新型的次一代短信工具—移動飛信。當(dāng)然,，要想發(fā)飛信,，就得加飛信!客服部在一段時間內(nèi)完成了由原有移動短信平臺向移動飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作，本人認(rèn)真的配合客服部的方經(jīng)理的工作,。

5.本人在營業(yè)部從事了咨詢的工作,。“咨詢工作不好做”這是一句從老工作人員中常聽到的話,，的確也是如此!我在從事這項(xiàng)工作的時候具體表現(xiàn)為,，每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會的精要給個位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個股的推薦，對營業(yè)部qq群的維護(hù),?？蛻羲絽⒉畈积R，有的口味重,，有的口味淡,，真是眾口難調(diào)!做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗(yàn)，把自己水平提高是硬道理啊!

6.與客戶建立長久的合作感情,，客戶是我們的生活的源泉,，是我們公司事業(yè)長青之樹的根基，為了這一點(diǎn),，我和客服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作,，雖然有時候客戶給我們冷臉看，但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客戶心中的那塊堅冰,，正是因?yàn)檫@樣,，一些客戶和我們成為了忘年交。

7.配合電腦部做好機(jī)房測試工作,，機(jī)房歷來有營業(yè)部的心臟之稱,，機(jī)房的安全是營業(yè)部能安全正常運(yùn)營的保證，所以營業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影,，因?yàn)槲以谧鰷y試。

8.最近行情比較活躍,，董事長號召我們要走出去,，要做行商。所以市場部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳,，搞營銷,。我隨他們先后走訪了**小區(qū)、**小區(qū),、**小區(qū),、**公園等地，從這些活動中認(rèn)識到了我們要以人民群眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司,，才能收到事半功倍的效果,。

千里之行，始于足下,。我相信在董事長大視野,、大發(fā)展、大開放思路的指引下,，只要我們腳踏實(shí)地,、夯實(shí)實(shí)務(wù)、勤于學(xué)習(xí),，我們必將站上勝利的巔峰,。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇九

進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在：

進(jìn)入公司以來,，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行,，通過渠道營銷,，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題,。

在業(yè)務(wù)營銷過程中,，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力,；而對客戶不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心,。

對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待,，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,，辦事效率力求最快、最好,。

在業(yè)務(wù)營銷中,，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：

1、證券知識還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí),。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營銷這個行業(yè),，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路,。

1、發(fā)傳單

進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好，但覺得還是可行,，大量的傳單會提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的,。

2,、有效利用銀行資源

證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù),，要想做出業(yè)績就要不斷的學(xué)會總結(jié)。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇十

20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了,，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己,，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下,，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故,。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)余攬儲xx萬元,，營銷基金xx萬元,，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元,，營銷外匯理財產(chǎn)品xx萬元,。營銷理財金帳戶xx個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況,。

一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué),、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶,。如：xx月xx日,，x先生來我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶,，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見,，同時還建議他開理財金帳戶,，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議,，并留下了聯(lián)系電話,。

作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),，還要勤于思考,。x月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行,、招商銀行,、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺,，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃,，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果,。

一年來,，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位,，無論在哪一個崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份,。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行,，都代表我行的形象,。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,，新業(yè)務(wù),，新政策，擴(kuò)大我行的知名度,。在儲蓄所工作時,，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識,，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴,。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時填寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝,。

在我做好自己工作的同時,，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題,，只要問我,，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候,，我會十分虛心的向老同志請教,。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會,。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款,，才能提高效益。從朋友那里得知,，x先生是大客戶,，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重,，叫我去宣傳一下,，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系,，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù),，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶,，說等資金一到位就辦理理財金帳戶,，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷,，擴(kuò)大宣傳力度,，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn),。收到了好的效果,。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機(jī)會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù),，老師們爭先詢問匯財通利率情況,，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己,，提高自己的整體素質(zhì)。

1.道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德,、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心,，作風(fēng)正派,，自律嚴(yán)格，潔身自愛,。

2.心理方面,。客戶經(jīng)理心理要成熟,、健康,。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗,。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神,。同時，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力,，語言,、舉止、形體,、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默,，在處理棘手問題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

3.業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng),、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款,、存款,、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識,。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識,，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識；既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程,；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù),。

另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識,，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力,。

4.營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手,。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行,，積極參與實(shí)踐,。掌握推銷自己的技巧、演講技巧,、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等,。

以上是我的xx年工作總結(jié),。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點(diǎn)評并指正,，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績,，為公司的發(fā)展盡一片心力,。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇十一

時光飛逝。轉(zhuǎn)眼間,，我在世紀(jì)證券工作了很多年,。通過過去一年的工作,，我意識到了團(tuán)隊(duì)的力量和自己的不足。我想改變我的一些局限性和我展示給自己的因素,，改變最初的工作方式,，并要求自己在團(tuán)隊(duì)的幫助下達(dá)到這種狀態(tài)。有時我默默地看著自己,，像旁觀者一樣監(jiān)督自己的言行,。這些在我以前的工作經(jīng)驗(yàn)中是不可用的。我認(rèn)為我工作中的缺點(diǎn)是：

人與人之間的溝通是真誠,、相互理解和普通的溝通,，并真誠地表達(dá)自己的想法。

關(guān)鍵是你能否用真誠來打動對方,，讓對方接受,。我相信這句話是真的。在過去,，我也認(rèn)為我們可以通過親和力,、真理和真誠與同志們順利溝通。至于同事心態(tài)的多樣性,，我沒有認(rèn)真考慮,。經(jīng)歷了這些之后，我發(fā)現(xiàn)同事的心理有很大的不確定性,，尤其是在工作中的差異,，會對自己的想法產(chǎn)生猶豫。在這個時候,，我們需要反復(fù)溝通,，以達(dá)到相互理解和支持。但我在這方面做得不夠,。我的溝通方式相對直接,，我不太擅長“把客戶吸引到國內(nèi)”。我認(rèn)為這與我膚淺的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)和個人性格有關(guān),。就我個人而言,，我更喜歡直截了當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑簧瞄L迂回地表達(dá)我的愿望和工作想法,。在未來的工作中,，我希望加強(qiáng)溝通技能的轉(zhuǎn)化，及時使用適當(dāng)?shù)姆绞胶头椒▉硖岣吖ぷ髦械乃季S能力,。

無論在日常生活還是工作中,，人們都需要互相幫助。

只有這樣,，我們才能做得更好,，充分發(fā)揮彼此的潛力,。在過去的一年里，我的合作部門和同事對我的工作給予了非常熱情和及時的理解和幫助,，使我能夠成功地完成我的工作,。讓我改善我對工作的謹(jǐn)慎態(tài)度，養(yǎng)成做事前問清楚每件事并努力從中學(xué)習(xí)的習(xí)慣,。這本來是一件好事,，但也會產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，那就是缺乏創(chuàng)新意識,。工作的積極性和主動性是建立在對工作負(fù)責(zé)的態(tài)度上,，而不是建立在充分做好工作的基礎(chǔ)上。這種變化將限制他們自己主觀新思維的出現(xiàn),。一步一步地工作只是一個有能力的員工應(yīng)該做的最起碼的事情,，他永遠(yuǎn)不會成為一個優(yōu)秀的員工。真正優(yōu)秀的員工需要有創(chuàng)新意識,，在工作方法和工作效率上不斷創(chuàng)新,。為此，我還需要在未來的工作中慢慢改變自己,，探索有助于我工作發(fā)展的想法以上列出的不足之處是自我反思后我認(rèn)為我在工作中存在的問題和改進(jìn),。在我未來的工作中，我也希望各級領(lǐng)導(dǎo)和所有同事能幫助我一起發(fā)現(xiàn)和解決問題,。未來提高工作標(biāo)準(zhǔn)的措施：

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)一年來,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加本行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動，不斷提高理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為我們不僅要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考,，不斷充實(shí)自己,。

2、探索市場,，尋找新的增長點(diǎn)只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)，才能提高效率,。為了做好營銷和擴(kuò)大宣傳,，通過電話發(fā)送短消息聯(lián)系客戶。我相信，如果我們繼續(xù)努力,，我們將收到預(yù)期的結(jié)果。在年終總結(jié)的最后,，我想說的是,，既然你選擇了一個行業(yè)，就不要半途而廢,。我們應(yīng)該以精致的態(tài)度為目標(biāo),，盡最大努力接近完美的結(jié)果。我覺得這對我來說是一種鼓勵和鞭策,。在這條路上,，每個人都會在“真誠、善意,、精致,、完美”這八個字中找到生命的價值。

證券行業(yè)年終總結(jié)報告篇十二

一年緊張而又忙碌的工作結(jié)束了,，回想這一年的工作,，自己有很多的進(jìn)步和不足。在我們的領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,，在我自己的堅持不懈下,，在自己的努力下，最終完成了上級分配的任務(wù),。當(dāng)熱,，我知道自己存在著很多的缺點(diǎn)，存在著好多的不完美,，但我堅信,，在新的一年里，我會盡全力改正自己的不足,，努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn),，給公司帶來更多的效益和利益。現(xiàn)做總結(jié)如下：

1,、資金方面：作為一個企業(yè),，資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作，20xx年我每月月末會與出納人員及時,、完整核對現(xiàn)金,、銀行存款、其他貨幣資金往來進(jìn)行對賬,、盤點(diǎn),，并做資金對賬表存檔。保證了各項(xiàng)資金帳帳相符、帳實(shí)相符,，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ),。

2、供應(yīng)鏈方面：作為一個總賬會計,，我要負(fù)責(zé)每天采購,、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應(yīng)鏈的對賬,、關(guān)帳結(jié)賬工作,。在這一年里，我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票,、月底做庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并參與盤點(diǎn),、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點(diǎn)報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務(wù)人員的職責(zé),。

3,、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬,，及時核銷客戶應(yīng)收款,、供應(yīng)商應(yīng)付款；及時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員oa郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)整入賬,；改變了以前因入賬不及時,，給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項(xiàng)管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響,。在這一塊,，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時,、完整,、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進(jìn)行了關(guān),、結(jié)賬工作,，仔細(xì)調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單,。

4,、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片,，月底對資產(chǎn)項(xiàng)目核對關(guān)結(jié)賬,。

5、總賬賬務(wù)方面：我堅持每天及時從出納處取得各項(xiàng)單據(jù),，及時分類歸集記賬,，做到分錄摘要清晰明了,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、核算項(xiàng)目對應(yīng)無誤,；并增加了原來未做現(xiàn)金流量項(xiàng)目,；在月末及時進(jìn)行賬目核對，保證資金,、備用金項(xiàng)目,、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目帳帳相符，通過每月對應(yīng)收預(yù)收,、應(yīng)付預(yù)付項(xiàng)目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應(yīng)收款,、應(yīng)付款的重復(fù)項(xiàng),，保證了資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的真實(shí)合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),；及時處理財務(wù)經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)oa郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作,；能及時每月對pxxf工廠,、cxxt采購、銷售,、一般往來賬務(wù)及時進(jìn)行核對并制作對賬表,，對于雙方有疑問的事項(xiàng)我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,，保證雙方往來賬務(wù)清晰,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

6,、其他會計事項(xiàng)：我能按照財務(wù)部規(guī)章制度,、領(lǐng)導(dǎo)要求，處理相關(guān)財務(wù)事宜,，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù),；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關(guān)事項(xiàng)，能積極配合并釋疑,；遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度,、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播,。

1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整,、科目歸集,、核算項(xiàng)目歸集不準(zhǔn)確的時候,，在20xx年的工作中應(yīng)更加仔細(xì)、詳細(xì)分析數(shù)據(jù)屬性,，做到摘要意思清楚,、信息全面、科目及核算項(xiàng)目及現(xiàn)金流項(xiàng)目歸類準(zhǔn)確,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,。

2、對于應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng),、資產(chǎn)項(xiàng),、總賬項(xiàng)，不能拘泥于做賬而“作”帳,，在每項(xiàng)目完成之余,，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關(guān)聯(lián)信息,，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項(xiàng),，使財務(wù)帳各項(xiàng)目、數(shù)據(jù)更完整清楚,、符合邏輯,。

新的一年，工作也是一個全新的開始,，理應(yīng)對人生對工作有個新展望,，在嶄新的下一年我要：

1、20xx年建立新財務(wù)帳套,，全面準(zhǔn)備,、核對、處理數(shù)據(jù),，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作,。

2、更好,、更全面完成本崗工作,；團(tuán)結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作,；不折不扣完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項(xiàng)財務(wù)工作,。

3、積極參與各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí),，不斷充實(shí),、更新知識，提升職業(yè)勞動技能,。