總結(jié)是對過去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,，并做出客觀評價(jià)的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認(rèn)知上升到全面的,、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來,，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇一

20xx年度，我營業(yè)部以金翼金融服務(wù)終端,、金翼“投資堂”版手機(jī)證,、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具，以大型投資報(bào)告會(huì),、股民學(xué)校,、理財(cái)沙龍等形式為載體，有效的樹立了中信金通證券服務(wù)品牌,，提高了投資者對公司的認(rèn)知度,、認(rèn)可度以及忠誠度。

有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動(dòng)的載體,，健全的制度設(shè)計(jì)是創(chuàng)建成功的重要保證,。為明確創(chuàng)建活動(dòng)宗旨及工作職責(zé)，成立了營業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定了《東陽中山路營業(yè)部爭創(chuàng)“青年文明號”管理辦法》,。

以創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)健全完善團(tuán)支部的工作機(jī)制,，團(tuán)支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實(shí),，團(tuán)組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實(shí)現(xiàn)較好的提升,。

以“民主生活會(huì)”形式,，傾聽員工的心聲，了解員工的思想動(dòng)向,，以培訓(xùn)交流形式,，并結(jié)合具有重要意義的日子,，加強(qiáng)員工的思想政治教育，強(qiáng)化青年員工的思想作風(fēng)建設(shè),。如我們在三月份開展了以關(guān)愛婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動(dòng),、四月份以加強(qiáng)愛國教育，繼承革命傳統(tǒng)為主題,，組織了清明掃墓活動(dòng),。

20xx年度，營業(yè)部繼續(xù)堅(jiān)持以人為本的原則,，重視人才培養(yǎng),，營造學(xué)習(xí)氛圍。每天晨會(huì),、每周例會(huì),、每周培訓(xùn)等形式的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)得以堅(jiān)持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點(diǎn)的青年崗位業(yè)務(wù)能手競賽活動(dòng)也取得較好成果,，各條業(yè)務(wù)線涌現(xiàn)出一批業(yè)務(wù)骨干與專業(yè)人才,，較好的帶動(dòng)營業(yè)部專業(yè)知識的全面開花。

企業(yè)文化建設(shè)是20xx年?duì)I業(yè)部工作的重點(diǎn),。營業(yè)部通過豐富的文化活動(dòng),，形式多樣的拓展活動(dòng)以及公益性、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)有效的提高員工對公司價(jià)值觀的認(rèn)同感,，塑造公司的文化力,。

首先通過組織參與專業(yè)知識、合規(guī)知識競賽,、崗位練兵,、 “讀一本好書，寫一篇心得體會(huì)”的讀書月,、“積極思考,，超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動(dòng)，教育青年員工繼承和發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),，活躍了青年員工的文化生活,，營造了濃厚的文化氛圍。

積極開展形式多樣的素質(zhì)拓展活動(dòng),。20xx年度,，營業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢幻谷、舟山,、奉化等地參加拓展活動(dòng),，取得較好效果。員工普遍感受到營業(yè)部集體的溫暖,，員工之間的親密度,、團(tuán)隊(duì)之間的信任度以及對營業(yè)部的忠誠度都得到有效提高,。強(qiáng)身健體的理念與行動(dòng)在營業(yè)部得到很好的結(jié)合，每天清晨,，營業(yè)部定時(shí)組織早操活動(dòng),，并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營業(yè)部活動(dòng)日,，員工們馳騁于西峴峰,、羽毛球館、籃球場,。西街社區(qū)的氣排球比賽,、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)同樣有我們員工的身影。

三是開展了公益性強(qiáng),、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng),。20xx年是多災(zāi)多難的年份，西南旱災(zāi),，玉樹地震牽動(dòng)著國人同樣牽動(dòng)著營業(yè)部員工們的心,。我們以“水城無水”、“大愛無疆”,、“關(guān)愛社會(huì)福利院兒童”等主題發(fā)動(dòng)了青年員工捐獻(xiàn)愛心與實(shí)物活動(dòng)，前后籌集的金額總數(shù)達(dá)數(shù)萬元,。員工們的愛心得到各方的好評,。

學(xué)習(xí)陣地建設(shè)：每周一的晨會(huì)、每周五的例會(huì),、每周四的培訓(xùn)讓員工們受益匪淺,，而在“讀書月”活動(dòng)的基礎(chǔ)上，我們舉辦青年讀書心得交流會(huì)及演講比賽,，初步實(shí)現(xiàn)員工綜合素質(zhì)的提升,。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇二

進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,，主要體現(xiàn)在：

進(jìn)入公司以來,，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,，而駐點(diǎn)銀行,，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,，工作中能解決各種基本問題,。

在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題,，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力,；而對客戶不定期的回訪,，為其提供全方位、多角度的服務(wù),，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心,。

對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待,，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,，辦事效率力求最快、最好,。

在業(yè)務(wù)營銷中,，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：

1、證券知識還須加深了解,，需不斷學(xué)習(xí),。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,，溝通方式還要逐步加強(qiáng),。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng),。

進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè),，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,，我重新整理了思路,。

1、發(fā)傳單

進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,，雖然發(fā)了很多,，效果不是很好，但覺得還是可行,，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的,。

2,、有效利用銀行資源

證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，要想做出業(yè)績就要不斷的學(xué)會(huì)總結(jié),。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇三

20xx年準(zhǔn)備踏入尾聲了,，回顧這一年的工作，首先,，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和鍛煉機(jī)會(huì),，讓我對證券行業(yè)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識，自身各方面都有所提升。下面我將一年來的工作情況簡單總結(jié)如下：

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)公司派發(fā)的《贏在執(zhí)行》等書本,，學(xué)習(xí)與證券有關(guān)的金融知識,，充實(shí)自己的知識儲(chǔ)備和素質(zhì)培養(yǎng)。時(shí)刻關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢和國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策,，以便積極應(yīng)對其對股市行情帶來的影響,。同時(shí)，向身邊優(yōu)秀的同事好好學(xué)習(xí),，用他們的經(jīng)驗(yàn)和做法以補(bǔ)己之短,。并在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)、總結(jié),，遇到不熟悉的業(yè)務(wù),，及時(shí)請教，不斷提高自己的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),。一年來的學(xué)習(xí)實(shí)踐,，使我對證券行業(yè)和證券業(yè)務(wù)都有了較為深刻的理解，工作中能夠解決很多基本問題,。

在銀行駐點(diǎn)方面,，認(rèn)識到銀行駐點(diǎn)工作的重要性，熟悉銀行各類業(yè)務(wù),，通過積極協(xié)助銀行員工為客戶辦理業(yè)務(wù)等方式,，培養(yǎng)與銀行員工之間的感情。在駐點(diǎn)工作中不輕易離崗,，耐心守候,，對前來銀行辦理業(yè)務(wù)的人員做到熱情服務(wù)，不放過任何開發(fā)新客戶的機(jī)會(huì),。

在與客戶交流以及服務(wù)的過程中，時(shí)刻以客戶利益為主,，關(guān)心客戶所關(guān)心的問題,，盡全力做到誠信、穩(wěn)健,，讓客戶放心,。同時(shí)注重細(xì)節(jié)，以信譽(yù)和口碑,，爭取更多的客戶,。遇到問題多從對方角度出發(fā)，盡力維護(hù)客戶利益,，提高了自己與人溝通的能力和處理問題的能力,。

為了把工作做得更好，明年的工作定位如下：

1,、堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)提高,。不斷豐富自己的專業(yè)知識,，并學(xué)以致用，不斷提高專業(yè)分析能力和營銷能力,，為客戶提供全方位的服務(wù),，

2、有效利用銀行資源,。持之以恒堅(jiān)持銀行駐點(diǎn)工作,，通過感情溝通、工作協(xié)助等方式,，開發(fā)有效的客戶資源,，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，使客戶投資資產(chǎn)資金增值,，增加公司的業(yè)績,。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò),。拓展身邊的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),，通過以友拉友、以老帶新等方式,，讓更多人選擇東莞證券,。

4、做好客戶維護(hù)培養(yǎng),。對現(xiàn)有客戶給予全方位,、多角度的跟蹤服務(wù)，確?，F(xiàn)有資源不流失,，并爭取通過老客戶不斷介紹新客戶，增加自己的資產(chǎn),，為公司創(chuàng)造更多效益,。

雖然今年市場震蕩，投資環(huán)境不理想,，但是堅(jiān)持一定能夠得到回報(bào),，下年一定要繼續(xù)秉承東莞證券對客戶服務(wù)至上的精神，把自己的業(yè)務(wù)能力提高,，為公司創(chuàng)造更大價(jià)值,。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇四

即將過去的20xx年，是我過得很艱難的一年,。在大盤接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,，此時(shí)我就在想，一定要把自己充實(shí)起來，要不就會(huì)在大盤未見底之前自己被淘汰,。后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確,，這更堅(jiān)定了我的信念，要不斷地去學(xué)習(xí),，充實(shí)自己,，也只有這樣才能和公司共同成長。

回顧一年的工作,，我在很多方面做的都不夠好,。

第一，在大盤的不斷下跌中,，客戶大都套牢,，特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候，客戶抱怨很大,，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,，留下來的電話回訪也不是很及時(shí)，但是服務(wù)仍在持續(xù),。這也是面臨的問題,。

第二，在產(chǎn)品銷售方面,，做的不夠好,，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,，沒有做好,，在今后當(dāng)中加倍努力。

第三,，專業(yè)知識不充足,，客戶提問的一些問題不能給予及時(shí)、很好的解答,。

第四,，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。

第五,，同銀行的關(guān)系沒有處理好,，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

鑒于以上,，我決定新的一年里從下面幾方面去努力,。

第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了添富快線,，后期可以利用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線,，吸引客戶,。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作,。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

第二,，加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí),。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標(biāo)是銷售20x萬理財(cái)產(chǎn)品,。

第三,，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,，建議客戶配置不同的資產(chǎn),，比如：股票，基金,，融資融券,，貨幣型基金，銀行短期理財(cái),。

第四,，維護(hù)好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問銀行要求客戶介紹,。20x,，即將逝去，但20x就在你我眼前,。相信只有主動(dòng)出擊的人,，才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,，完成自己的業(yè)績,。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個(gè)大家庭越來越紅火,，也祝愿大家的業(yè)績越做越好,。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇五

20xx年對于我來說，應(yīng)該是忙碌,、學(xué)習(xí),、領(lǐng)悟和慶幸的一年,。

這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃,，盡量選擇較為保守的品種,，比如貨幣基金、債券等,；然后春節(jié)前后,，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,。

在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比,，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對于保守的客戶,，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資,，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度,，收益較為穩(wěn)妥,，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù),，反復(fù)研究,，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由,，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,，身處證券行業(yè),，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中,。

“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料,，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽了老師對風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后,，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資,，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶；第四季度,，市場通脹預(yù)期愈演愈烈,，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍,，新入市的客戶依然滿倉操作,，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大,，建議客戶要控制好倉位,，保留較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī),。以上這些行為包含著大量的查閱資料,，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作,，怎一個(gè)“忙”字了得,？

也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn),，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識,，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力,。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作,，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度,，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,，使自己的知識和意念常“新”,。

嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析,，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議,。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益,，要積極對待，既不能逃避也不能推脫,，盡量運(yùn)用自己的知識和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),，只要肯花心思,，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何,，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度,，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。

長期以來我都是以這樣的.態(tài)度在工作,，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友,，今年的市場變化更為豐富,，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解,，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意,，我們之間的友情加深了,，對我也更加信賴，因此,，讓我非常感激,，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！

證券行業(yè)年終總結(jié)篇六

20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了,，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己,，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下,，20xx年我個(gè)人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故,。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)余攬儲(chǔ)xx萬元,，營銷基金xx萬元,，營銷國債xx萬元，營銷保險(xiǎn)x萬元,，營銷外匯理財(cái)產(chǎn)品xx萬元,。營銷理財(cái)金帳戶xx個(gè)。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況,。

一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。特別是后來到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué),、多練,，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日,，x先生來我行取款,，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),，并誠懇的請他為我行提意見,，同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話,。

作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考,。x月我做為客戶對交通銀行,、建設(shè)銀行、招商銀行,、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨,。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料,、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品,、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識的欠缺,，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計(jì)劃,，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果,。

一年來,，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位,，無論在哪一個(gè)崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn),，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份,。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行,，都代表我行的形象,。所以,，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，積極為客戶著想,，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù),，新政策,，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴,。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候,，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸,。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時(shí)填寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝,。

在我做好自己工作的同時(shí),，還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題,，只要問我,，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,，我會(huì)十分虛心的向老同志請教,。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì),。想在工作中幫助其他人,，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，擴(kuò)展業(yè)務(wù),，增加存款，才能提高效益,。從朋友那里得知,，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行,，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來,，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷,，擴(kuò)大宣傳力度,，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn),。收到了好的效果,。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì)，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，老師們爭先詢問匯財(cái)通利率情況,，有個(gè)客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財(cái)通。

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自己,，提高自己的整體素質(zhì)。

1.道德方面,。做為客戶經(jīng)理在品德,、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心,，作風(fēng)正派,，自律嚴(yán)格，潔身自愛。

2.心理方面,?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康,。經(jīng)受過磨煉,，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神,。同時(shí),，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語言,、舉止,、形體、氣質(zhì)富有魅力,。在性格上要熱情開朗,，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通,，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé),。

3.業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng),、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款,、存款,、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識,。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識,，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識；既要有較高的政策理論水平,，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程,；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),。

另外,，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識,，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力,。

4.營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手,。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實(shí)踐,。掌握推銷自己的技巧,、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧,、與客戶溝通的技巧,、處理拒絕的技巧等。

以上是我的xx年工作總結(jié),。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點(diǎn)評并指正，我會(huì)在今后的工作中更加努力,，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績,，為公司的發(fā)展盡一片心力。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇七

20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持,、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作,。

工作主要成績?nèi)缦拢?/p>

年由于一些客觀原因，如人員離職,、借調(diào),、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺(tái)系統(tǒng),、外圍系統(tǒng),、銀證產(chǎn)品方面維護(hù)；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝,、電話委托安裝等,。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后,，由于沈陽地區(qū)安裝比較早,，一方面需要盡快、盡早地把它吃透,、學(xué)精,，為開拓市場時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方,。川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作,。

2.順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

3.撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中,。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù),、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,，無論從問題的分析解決能力,，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品,，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解,；對其它x、移動(dòng)柜臺(tái),、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解,。

成績的取得究其原因，主要是因?yàn)椋?/p>

⒈,、在工作中不斷積累總結(jié),，不放過任何一個(gè)小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因,。

⒉,、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,，前后臺(tái)間關(guān)系,，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題,。

⒊,、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。

⒋,、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,，增強(qiáng)了分析處理問題能力,，并有信心把它完成好。

在工作中存在問題與不足：

1.技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解,。

2.對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動(dòng)手能力有待加強(qiáng),。

3.在維護(hù)或工程實(shí)施中，沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié),，并形成文檔,，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),，提高部門的工作效率,。

4.在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識,，做到知識的更新,。

改進(jìn)措施：

1.平時(shí)注重知識技能積累,，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長,。

2.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),，有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。

3.在工作中善于總結(jié),，對典型,、關(guān)鍵問題解決注意整理，形成文檔,，希望部門加強(qiáng)這方面的交流,、監(jiān)督。

4.主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),，在實(shí)踐中學(xué)習(xí),。

5.對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇八

20年,，我主要從事證券交易系統(tǒng)的技術(shù)支持,、銀行證券產(chǎn)品的調(diào)試和在線等工程實(shí)施主要成果如下：

1、 20年來,，由于人員辭職,、借調(diào)、工程任務(wù)緊張,、人員緊張等客觀原因,，我負(fù)責(zé)沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作，包括柜臺(tái)系統(tǒng),、外圍系統(tǒng)和銀證產(chǎn)品的維護(hù),；銀行證券產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等5月,，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽安裝較早,，一方面需要盡快深入了解和完善,，為市場發(fā)展提供良好的技術(shù)支持。另一方面,，當(dāng)客戶在使用過程中遇到各種問題時(shí),，我會(huì)對其進(jìn)行詳細(xì)分類，包括哪些是理解和使用上的錯(cuò)誤,，哪些是程序錯(cuò)誤,，哪些程序需要改進(jìn)。如有必要,，將其匯總成文件并發(fā)送至總部,。在具體使用過程中,，不同的客戶有不同的需求，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的程序修改以滿足需求,。簡言之,，在人員短缺的情況下，盡量謹(jǐn)慎,、到位地進(jìn)行服務(wù),，讓客戶感覺我們的技術(shù)服務(wù)不打折。

2.友好北街營業(yè)部柜面系統(tǒng)和財(cái)務(wù)提成系統(tǒng)數(shù)據(jù)成功并入活力路營業(yè)部,。同時(shí),，將另外兩個(gè)業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)與友好街業(yè)務(wù)部門分離，實(shí)現(xiàn)了三個(gè)業(yè)務(wù)部門在同一天的平穩(wěn)過渡

3.完成了哈聯(lián)證券三大業(yè)務(wù)部門同城集中交易項(xiàng)目的實(shí)施,。在時(shí)間緊,、問題多的情況下，我們得到了各方面,、各部門人員的協(xié)助,，最終比較順利地完成了任務(wù)

4.完成了天通證券工行銀證通的調(diào)試和上線工作

5.完成光大銀行在華北太原街銀行證券轉(zhuǎn)賬的調(diào)試及上線工作

6.已成為中信銀行在北方生動(dòng)活潑路銀行證券項(xiàng)目的調(diào)試和上線工作

7.金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部成功完成數(shù)據(jù)合并

8.成功完成南武、南壩中路業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)集中

9.撫順交通銀行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換及調(diào)試正在實(shí)施中

在過去一年的工作中,，我在證券業(yè)務(wù),、技術(shù)水平、開發(fā)能力和工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)方面取得了進(jìn)步,，在問題分析和解決能力以及項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)方面取得了進(jìn)步,，并對一些新產(chǎn)品有了深入的了解，如嵌入式和通用版本,；我對其他xone,、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金托管系統(tǒng)等也有一些基本的了解,。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇九

20xx年即將過去,，也是在這一年我踏入證券行業(yè)，選擇了xx證券,。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望,，我熱愛這個(gè)行業(yè)，也相信自己可以勝任這份工作,！20xx年即將來臨,，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計(jì)劃,。

證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng),，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn),。20xx年,，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證,，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系,，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ),。

1.營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),，對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化,，做最具責(zé)任感的理財(cái)專家！

2.團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門,。作為基層的營銷人員,，我們要按照團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè),，拓寬業(yè)務(wù)渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度,，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo),。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì),。

1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶,，其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶,，其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在120左后，有效戶達(dá)到50,。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求,，是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到600萬,。

1．證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員，力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上,，一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人,，力爭年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。

2．認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù),，華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級別,。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇十

不知不覺中,，20xx年很快就要過去。這一年是行業(yè)創(chuàng)新的一年,，也是券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭更為激烈的一年,。作為一個(gè)證券從業(yè)人員,，不僅要關(guān)注實(shí)時(shí)政治、經(jīng)濟(jì),，還要不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識和展業(yè)技巧,，更是要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，揚(yáng)長避短,，追求進(jìn)步,。年末將至，我將自己一年度的工作總結(jié)如下：

基礎(chǔ)業(yè)務(wù)完成方面,。年末資產(chǎn)在20xx年年末的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻翻,，在基金銷售較20xx年也有很大的進(jìn)步，月累計(jì)凈收入方面更是同比20xx年增長近10倍,。個(gè)人收入也較上年大幅增長,。但是平臺(tái)任務(wù)完成率仍未達(dá)標(biāo)，資產(chǎn)和重點(diǎn)產(chǎn)品銷售仍需加強(qiáng),。

整個(gè)年度的個(gè)人進(jìn)步,。

首先，個(gè)人級別完成了從高級客戶經(jīng)理到首席客戶經(jīng)理的晉升,，雖然在年末的時(shí)候還是因?yàn)閮r(jià)值量的不足被降級為資深客戶經(jīng)理,，但是我有信心在20xx年完成公司和營業(yè)部的各項(xiàng)考核指標(biāo)，再次晉升為首席客戶經(jīng)理,。另外,，在這里我要非常感謝營業(yè)部總經(jīng)理的厚愛，讓我有機(jī)會(huì)參加了由公司總部舉辦的投資理財(cái)培訓(xùn)班,，通過培訓(xùn)我對公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有了更清晰的認(rèn)識,，理解了在今后客戶的維護(hù)過程中尤其給大客戶做好資產(chǎn)配置的重要性，也更加明確和堅(jiān)定了自己今后職業(yè)生涯的發(fā)展方向,。為了充實(shí)自己的知識,，拉近與專業(yè)的距離，能更好的在目前工作崗位上做好客戶服務(wù),，我報(bào)考了國際金融管理本科段,，也閱讀了貨幣戰(zhàn)爭系列等相關(guān)書籍。雖然到目前為止,，我的學(xué)習(xí)還停留在小范圍,，起步階段，但這也足以使我對國際金融,、金融行業(yè)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識和了解,。這一年里我還非常有幸的成為了營業(yè)部港股通業(yè)務(wù)專員，這不僅督促我提高專業(yè)知識水平,，而且能更好培養(yǎng)我的責(zé)任心和使命感,。

工作中的不足與需要改進(jìn)的地方,。

對待老客戶方面，雖然對貢獻(xiàn)度較大的客戶經(jīng)常維護(hù),，卻忽略了很大一部分少交易和未交易客戶的激活維護(hù),。其實(shí)這些客戶也是我們營銷人員的一筆財(cái)富，卻往往容易被我們忽視,。在來年的工作中我要把這一批客戶也放入我的工作重點(diǎn)范圍內(nèi),，挖掘潛在價(jià)值。新客戶開發(fā)方面,，今年的展業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依然是建行百秀支行,，其實(shí)建行現(xiàn)在基本不讓保險(xiǎn)、券商員工在大廳展業(yè),，所以我們能接觸到的只是少部分辦理貸款或交水費(fèi)的客戶,，在這種情況下我依然堅(jiān)持大部分時(shí)間在銀行駐點(diǎn)，自然效果甚微,。雖然也偶爾走出去展業(yè),，并且每次都會(huì)有所收獲，卻也還是因?yàn)樽陨淼亩栊院瓦@樣那樣的原因展業(yè)不夠積極,，在來年的工作中我決心要有所改進(jìn),，變守株待兔為主動(dòng)出擊。業(yè)務(wù)的專業(yè)型方面,，雖然在這一年里我比以往更加注重知識的積累,，可學(xué)習(xí)得依然不夠。來年我將更加充裕自己,，增強(qiáng)專業(yè)知識,，提高專業(yè)技能。

回首這一年來,，我的工作雖波瀾不驚,，但卻忙碌而充實(shí)。這是一個(gè)充滿朝氣的行業(yè),，因?yàn)槲覀兠刻毂仨毩私庑碌氖袌鰟?dòng)態(tài),，學(xué)習(xí)公司的新的業(yè)務(wù)。在這一年里,，公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型走在了同行公司的前列,，我感受到了公司的快速發(fā)展，看到了身邊同事的努力奮進(jìn),，他們時(shí)時(shí)都在鞭策著我加油前進(jìn),，也提醒著我不進(jìn)步就要落后，不學(xué)習(xí)就會(huì)被自然淘汰。我很欣慰自己當(dāng)初選擇了這個(gè)行業(yè),，它讓我時(shí)刻充滿活力。我感謝公司提供的這個(gè)平臺(tái),，讓我有機(jī)會(huì)能更好的提升自己,。感謝營業(yè)部總經(jīng)理，給予我激勵(lì)和指引,，讓我有信心在未來做的更好,。感謝我的主管和同事，給予我的關(guān)心和幫助,，讓我感受到輕松與溫暖,。感謝客戶給予我信任和支持，讓我更加懂得珍惜與感恩,。

最后我希望能在這條充滿希望的事業(yè)道路上和營業(yè)部的小伙伴們一起走出不平凡的未來,。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇十一

20xx年是不尋常的一年，這一年,，大學(xué)畢業(yè)后,，我來到了中銀國際，憑借著我對證券行業(yè)的熱愛,，以及對證券知識的渴望,，我順利通過了證券從業(yè)資格的考試，正式成為了公司的一員,。參加工作已有3個(gè)月有余,，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下，我對公司的具體運(yùn)作流程,，公司的規(guī)章制度有了一定的了解,，對前臺(tái)以及電話回訪業(yè)務(wù)有了一定的認(rèn)識和掌握。雖然來公司時(shí)間不長,，但在這3個(gè)月的時(shí)間里,，我學(xué)會(huì)很多，收獲很多,，現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下：

剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟,，經(jīng)過在公司3個(gè)多月的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下，思想上有一定的提高,。本人能夠按照公司的要求按時(shí)上下班,，不遲到不早退，要求加班的時(shí)候能夠準(zhǔn)時(shí)到崗,，充分利用工作時(shí)間,，有效地完成公司分配的任務(wù)。

在認(rèn)真工作的同時(shí)，本人也努力提升自身的素質(zhì),，不斷提升職業(yè)道德,，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識,，提高自身業(yè)務(wù)水平,。本人本著多學(xué)習(xí)、多琢磨,、多反思,、多總結(jié)的原則，不斷提升自己,，超越自己,。多學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,，學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn),，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。多琢磨,，學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識反復(fù)的琢磨,，實(shí)際業(yè)務(wù)中，遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識解決,，如有超越自己知識范圍不能解決的,，虛心請教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,，對于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結(jié),，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。

通過3個(gè)多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐,，我對公司的工作流程有了一定的了解,，對各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù),。工作上,，我本著積極努力，扎實(shí)肯干,，求真務(wù)實(shí)的精神,，把電話回訪工作做到最好，做到最細(xì),。電話回訪,，主要針對新客戶在我公司開戶后對其是否親臨現(xiàn)場辦理開戶手續(xù)，開戶資料的填寫是否真實(shí)完整,，客戶對客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解,，客戶對客戶經(jīng)理以及營業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意,，客戶的交易賬戶平時(shí)是否都由客戶自己親自操作和管理等做回訪工作，并填寫電話回訪單子,；對老客戶提出的問題給予解答,，并相應(yīng)做記錄。同時(shí),，在前臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)及各同事的幫助下,，我對前臺(tái)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也有所掌握，現(xiàn)就這幾個(gè)月來工作中的主要成績作如下總結(jié)：

（一）電話回訪業(yè)務(wù)：進(jìn)入年終第四季度,，隨著開戶量的增加，電話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段,。在新開戶電話回訪中,，話務(wù)量累計(jì)達(dá)到1599個(gè)，重要通知類回訪113個(gè),，定期回訪758個(gè),。在眾多電話回訪中，本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題,，沒有一次受到過客戶投訴,。這也就表示，這三個(gè)月來,，我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定,。

（二）前臺(tái)業(yè)務(wù)：為了更好的了解公司，更有效地工作,，在工作之余到前臺(tái)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),。

在學(xué)習(xí)前臺(tái)具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資料,。各項(xiàng)資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的,，也是最容易掌握的，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊,。只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的為客戶提供資料,，辦理業(yè)務(wù)。

1,、開戶崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶開立資金賬戶,，開立證券賬戶；為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶,。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí),，為客戶補(bǔ)辦股東卡。在客戶轉(zhuǎn)戶時(shí),，發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié),，為客戶辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后，負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個(gè)開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部,。

2,、復(fù)核崗業(yè)務(wù)：對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核，負(fù)責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔,。

3,、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬戶,、撤銷指定標(biāo)志,、轉(zhuǎn)托管、換行,、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù),。對股票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。對于客戶長時(shí)間沒有到營業(yè)部更新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù),，身份證升位,，變更身份證有效期等?？蛻粲H屬有逝世的,，客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的，給予相應(yīng)的繼承業(yè)務(wù)操作,。

（三）積極配合it部門做好系統(tǒng)測試工作,。

1、電話回訪工作效率還有待提高,，爭取做到讓客戶百分百的滿意,，放心。

2,、工作態(tài)度上還認(rèn)識的不夠深刻,，工作積極性有待于提高。

3,、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方,，還需要自己多記多練。

4,、應(yīng)變技巧缺乏,，客戶電話回訪期間，遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時(shí)間給出最好的答案,。

5,、服務(wù)意識需要加強(qiáng)，對客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答,。三個(gè)月的時(shí)間是短暫的,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺,。作為一個(gè)新人，我懷著一份積極的態(tài)度面對工作的壓力,，樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題,，享受工作帶給我的樂趣。即使知道今后的工作上還會(huì)有更多的困難更大的壓力,，但我會(huì)保持一分良好的心態(tài)積極去面對,。

20xx年，我會(huì)積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù),，對公司的整體流程有一個(gè)全面系統(tǒng)的熟悉,。按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)，替領(lǐng)導(dǎo)分憂解愁,，做領(lǐng)導(dǎo)的好助手,。關(guān)心同事，尊敬領(lǐng)導(dǎo),。在不斷前進(jìn)的道路上，為公司的無限發(fā)展而奮斗不息,。

證券行業(yè)年終總結(jié)篇十二

時(shí)光飛逝,。轉(zhuǎn)眼間，我在世紀(jì)證券工作了很多年,。通過過去一年的工作,，我意識到了團(tuán)隊(duì)的力量和自己的不足。我想改變我的一些局限性和我展示給自己的因素,，改變最初的工作方式,，并要求自己在團(tuán)隊(duì)的幫助下達(dá)到這種狀態(tài)。有時(shí)我默默地看著自己,，像旁觀者一樣監(jiān)督自己的言行,。這些在我以前的工作經(jīng)驗(yàn)中是不可用的。我認(rèn)為我工作中的缺點(diǎn)是：

人與人之間的溝通是真誠,、相互理解和普通的溝通,，并真誠地表達(dá)自己的想法。

關(guān)鍵是你能否用真誠來打動(dòng)對方,，讓對方接受,。我相信這句話是真的。在過去,，我也認(rèn)為我們可以通過親和力,、真理和真誠與同志們順利溝通。至于同事心態(tài)的多樣性,，我沒有認(rèn)真考慮,。經(jīng)歷了這些之后,，我發(fā)現(xiàn)同事的心理有很大的不確定性，尤其是在工作中的差異,，會(huì)對自己的想法產(chǎn)生猶豫,。在這個(gè)時(shí)候，我們需要反復(fù)溝通,，以達(dá)到相互理解和支持,。但我在這方面做得不夠。我的溝通方式相對直接,，我不太擅長“把客戶吸引到國內(nèi)”,。我認(rèn)為這與我膚淺的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人性格有關(guān)。就我個(gè)人而言,，我更喜歡直截了當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，不擅長迂回地表達(dá)我的愿望和工作想法。在未來的工作中,，我希望加強(qiáng)溝通技能的轉(zhuǎn)化,，及時(shí)使用適當(dāng)?shù)姆绞胶头椒▉硖岣吖ぷ髦械乃季S能力。

無論在日常生活還是工作中,，人們都需要互相幫助,。

只有這樣，我們才能做得更好,，充分發(fā)揮彼此的潛力,。在過去的一年里，我的合作部門和同事對我的工作給予了非常熱情和及時(shí)的理解和幫助,，使我能夠成功地完成我的工作,。讓我改善我對工作的謹(jǐn)慎態(tài)度，養(yǎng)成做事前問清楚每件事并努力從中學(xué)習(xí)的習(xí)慣,。這本來是一件好事,，但也會(huì)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，那就是缺乏創(chuàng)新意識,。工作的積極性和主動(dòng)性是建立在對工作負(fù)責(zé)的態(tài)度上,，而不是建立在充分做好工作的基礎(chǔ)上。這種變化將限制他們自己主觀新思維的出現(xiàn),。一步一步地工作只是一個(gè)有能力的員工應(yīng)該做的最起碼的事情,，他永遠(yuǎn)不會(huì)成為一個(gè)優(yōu)秀的員工。真正優(yōu)秀的員工需要有創(chuàng)新意識,，在工作方法和工作效率上不斷創(chuàng)新,。為此，我還需要在未來的工作中慢慢改變自己,，探索有助于我工作發(fā)展的想法以上列出的不足之處是自我反思后我認(rèn)為我在工作中存在的問題和改進(jìn),。在我未來的工作中,，我也希望各級領(lǐng)導(dǎo)和所有同事能幫助我一起發(fā)現(xiàn)和解決問題。未來提高工作標(biāo)準(zhǔn)的措施：

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)一年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加本行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),，不斷提高理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。作為一名客戶經(jīng)理,，我認(rèn)為我們不僅要善于學(xué)習(xí),，還要勤于思考，不斷充實(shí)自己,。

2,、探索市場，尋找新的增長點(diǎn)只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,，擴(kuò)大業(yè)務(wù),，才能提高效率。為了做好營銷和擴(kuò)大宣傳,，通過電話發(fā)送短消息聯(lián)系客戶,。我相信，如果我們繼續(xù)努力,，我們將收到預(yù)期的結(jié)果,。在年終總結(jié)的最后,，我想說的是,，既然你選擇了一個(gè)行業(yè)，就不要半途而廢,。我們應(yīng)該以精致的態(tài)度為目標(biāo),，盡最大努力接近完美的結(jié)果。我覺得這對我來說是一種鼓勵(lì)和鞭策,。在這條路上,，每個(gè)人都會(huì)在“真誠、善意,、精致,、完美”這八個(gè)字中找到生命的價(jià)值。