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理財經(jīng)理述職報告 理財經(jīng)理述職報告開頭篇一

大家好!

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁,，新的一年就這樣不知不覺來了?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學習,、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己,，以下是我這一年來的工作匯報,。

一、各項任務(wù)指標,、學習和工作情況

1,、任務(wù)指標：

基金：個人任務(wù)指標x萬，完成x萬,，完成率241%,。

理財產(chǎn)品：個人任務(wù)指標x萬，完成x萬,，完成率226%,。

理財客戶：新增x戶，完成111%,。

貴金屬：任務(wù)指標x萬,，銷售x萬，完成率115%。

白金卡：任務(wù)指標x張,，完成x張,，完成率130%。

貸記卡：個人任務(wù)指標x張,，完成x張,，完成率206%。

2,、學習上：

20__年x月通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險,、基金等從業(yè)資格。

3,、工作上：

1)積極營銷新客戶

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷,，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠,。

后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來x-x萬元,。

2)細心維護老客戶

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶,，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了x-x多萬元的貴金屬,，為我行增加了x-x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

3)耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時,，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責任心,，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近一年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗,，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時,，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了x-x,、x-x、x-x和x-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、工作中存在的不足：

部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高,。營銷力度有待提高。

三,、20__年的工作打算：

業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理,，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度,。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來臨,，我將倍加努力,，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

謝謝大家!

述職人：x

【篇一】

尊敬的各位領(lǐng)導、各位家人：

大家好!我20__年13月加入我們味美公司團隊,，擔任生產(chǎn)廠長,，我主要負責生產(chǎn)計劃的定制工作及生產(chǎn)控制體系的建立與完善，組織安全,、禮貌,、均衡生產(chǎn);建立、實施和持續(xù)質(zhì)量體系有效實施質(zhì)量管理;組織新設(shè)備的調(diào)試、維修,、和技改項目方案的制定;本部門《規(guī)章制度》的制訂,、執(zhí)行和檢查等工作。

回顧20__年的工作,，在各位家人的大力支持下,，在生產(chǎn)系統(tǒng)全體員工努力下，按照公司領(lǐng)導的工作安排,、目標任務(wù),、努力工作、拼搏向上,。我始終將“職責,、誠實、激情”作為自己的從業(yè)準則,，時刻圍繞質(zhì)量,、衛(wèi)生、安全,、效率來規(guī)劃工作資料,，設(shè)定工作標準，用心學習,、實踐,，采用先進的、實用有效管理方法(管理系統(tǒng)：制度+流程+標準+工具+檢查)來推動生產(chǎn)部的各項工作?，F(xiàn)將20__年的各項工作向公司各位家人匯報如下：

一,、捍衛(wèi)和落實企業(yè)文化方面(認真、快,、保證完成任務(wù),、絕不找借口)

1、生產(chǎn)方面,。

在公司領(lǐng)導的幫忙和各部門的支持協(xié)調(diào)下,，生產(chǎn)廠的全體員工用心努力，調(diào)配各種生產(chǎn)資源,，提高生產(chǎn)效率,，年加工完成429.330噸，完成年初計劃(2020__年初計劃年完成450噸)的95.4%,。

2.準時交貨率,。

不管天氣、設(shè)備等客觀原因,，我們都克服困難,，使準時交貨率到達98%,，很好的保障了公司的及時出貨，進一步的提升了客戶價值,。

3,、生產(chǎn)安全與質(zhì)量安全

20__年經(jīng)過全體員工的努力，在全年的工作中,，未發(fā)生重大食品安全和質(zhì)量事故,，食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量有了更好的保證，出廠檢驗合格率到達130%,，國家相關(guān)職能部門抽檢合格率為130%,，20__年生產(chǎn)安全與食品安全事故為零。

二,、主要工作

1,、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理安排生產(chǎn)計劃,，力求保障產(chǎn)量的完成,。

20__年對生產(chǎn)部來講是緊張有序的一年。所謂緊張是指公司在年初下達了生產(chǎn)指標同時還有其他對公司發(fā)展有重要幫忙的其他指標,。所謂有序是指在任務(wù)下達以后,，從生產(chǎn)廠現(xiàn)有的資源，如設(shè)備,、人員等方面入手,，對生產(chǎn)廠的年均產(chǎn)能、客戶定單狀況,、進行綜合評估,，得出最直觀的數(shù)據(jù)，用于指導制定出了《20__年生產(chǎn)部工作計劃》,。工作計劃以在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上,，進行生產(chǎn)成本的管理與控制，進一步提高生產(chǎn)的效率和產(chǎn)量為指導思想,，包含了：月度產(chǎn)量計劃;自動化設(shè)備投入計劃;設(shè)備設(shè)施檢修,、技改計劃;銷售淡季庫存計劃等確保產(chǎn)量、質(zhì)量,、的各項管理措施,。相對嚴謹科學的工作計劃很好的指導了生產(chǎn)部的主要工作，使生產(chǎn)廠的工作能夠正常,、有序進行。20__年生產(chǎn)模式訂單劃加為計生產(chǎn)模式,。整合訂單信息,，減少了生產(chǎn)的盲目性,，將不同訂單的同類產(chǎn)品盡可能一齊生產(chǎn)，以減少頻繁換產(chǎn)品,、清洗等的時間,，提高單位時間內(nèi)的產(chǎn)量。個性是在年底,，由于天氣及原料等原因,，將部分產(chǎn)品改為計劃生產(chǎn)，專線生產(chǎn),，極大地減少了更換品種等無效的工作,，提高了生產(chǎn)效率。圓滿地完成了公司滿足客戶發(fā)貨的任務(wù),，并且保證了充足的備貨,。13月份透過合理的計劃庫存，將未來幾個月銷售的生產(chǎn)任務(wù)前提,，也使整個生產(chǎn)更加有序均衡,，員工收入基本

平穩(wěn)，同時引進自動化設(shè)備,，緩解生產(chǎn)壓力,，購進1套自動灌裝設(shè)備，改造輸送帶,，使之快速發(fā)揮作用,，將調(diào)味油包裝產(chǎn)能由日均2噸增加到13噸。后期隨著市場狀況,，均衡生產(chǎn)配合銷售緩解庫存壓力,。

2、組織安全生產(chǎn)

1)現(xiàn)場管理

工作環(huán)境會影響到一個人的情緒,，而情緒會影響到工作效率,，清潔有序的工作環(huán)境才能保證員工作業(yè)的高效率。20__年,，生產(chǎn)車間以“于細微之處著手,，塑造味美新形象”為指導思想，加強推行5s管理方法,，即將整理,、整頓、清掃,、清潔和素養(yǎng)融入生產(chǎn)車間的日常管理,。以實現(xiàn)創(chuàng)造清潔有序的生產(chǎn)環(huán)境，從而提高企業(yè)形象;提高生產(chǎn)效率;提高準時交貨率;減少故障,，保障品質(zhì);加強安全,，減少安全隱患;養(yǎng)成節(jié)約的習慣,，降低生產(chǎn)成本;縮短作業(yè)周期，保證交期;改善企業(yè)精神面貌,，構(gòu)成良好企業(yè)文化,。

2)強化現(xiàn)場質(zhì)量管理

20__年設(shè)立了現(xiàn)場品管崗位，并有專業(yè)的品管員在生產(chǎn)過程中,，認真實施推進質(zhì)量管理體系,，完善規(guī)范了7份生產(chǎn)部的設(shè)備操作標準(提升機操作程序、粉碎機操作程序,、包裝機操作程序,、離心機操作程序、噴碼機操作程序,、膠囊機操作程序,、壓蓋機操作程序)2份管理標準(員工崗位技能考核辦法、車間員工績效考核細則)和3份生產(chǎn)技術(shù)標準(冷提工藝產(chǎn)品作業(yè)指導書,、熱提工藝產(chǎn)品作業(yè)指導書,、油炸工藝產(chǎn)品作業(yè)指導書)，使生產(chǎn)部各環(huán)節(jié)人員都能做到工作有章可循,，有法可依,，以保障生產(chǎn)系統(tǒng)的正常有序工作和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。

3)提高設(shè)備及人員綜合利用率

在生產(chǎn)過程中,，組織生產(chǎn)車間推行設(shè)備管理點檢活動模式,，結(jié)合方生產(chǎn)廠的實際狀況制定并完善了實施方案,。該方案以搞好機械設(shè)備維護管理,，促進機械設(shè)備管理制度化,、規(guī)范化、科學化為方針,，透過逐步提高機修工的技能水平和提高機械設(shè)備裝備水平,，最終使機械設(shè)備維護管理水平走向良性循環(huán)軌道。制定全面設(shè)備維護計劃,，確定與本單位實際狀況相符的有效執(zhí)行的措施和準備具體實施辦法,，主要包括組織員工進行點檢培訓，成立全面生產(chǎn)維護小組,，制定全面生產(chǎn)維護目標和政策,，自主維修方案，視具體狀況為維修和操作人員帶給補充培訓,，以構(gòu)成設(shè)備的初期管理體制,，堅持全面生產(chǎn)維護并對計劃加以完善以求持續(xù)改善，完善實施工作，提高全面生產(chǎn)維護水平,。在整個維護過程中,，全程監(jiān)督檢查，并及時整改,。

4)設(shè)備維護控制方面

為了確保生產(chǎn)和設(shè)備的安全、穩(wěn)定,、正常運行,，保證訂單的按時、按質(zhì)完成,，提高生產(chǎn)車間的綜合產(chǎn)能,，提升生產(chǎn)車間的整體自動化設(shè)備。20__年,，我組織對生產(chǎn)車間的各項設(shè)備的運行狀態(tài)進行統(tǒng)計,，針對運行不良的設(shè)備，堅持以預防為主,，日常保養(yǎng)和,、定期維護、消除隱患,、運行良好為主的方針,，進行一級、二級維修項目的分類,，根據(jù)分類狀況,，制定維修、改造方案,。

20__年,，根據(jù)實際需要對原有的灌裝設(shè)備進行更換，使我們的產(chǎn)能大大提高的同時效率也大大提高

5)新設(shè)備引進

為了提高生產(chǎn)效率,，順應(yīng)企業(yè)發(fā)展的大趨勢,，同時也為了解放更多的勞動力投入其他重點產(chǎn)品的生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率,，保證預期產(chǎn)量的完成,，在公司領(lǐng)導的大力支持和帶領(lǐng)下，5月份,，投入使用1套自動灌裝設(shè)備;自動化設(shè)備的投入使用,，大大提高了我方便面車間的生產(chǎn)效率，加快了公司發(fā)展的步伐,。同時公司生產(chǎn)廠還新增加2條生產(chǎn)線(感恩禮品生產(chǎn)線和腸健康產(chǎn)品生產(chǎn)線)為公司以“穩(wěn)中求進”中的進做好了一片拼圖,。

3、安全管理

20__年,，在公司領(lǐng)導的大力支持下,，在有公司個部門配合支持下,，在重點實施安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上，我結(jié)合年初簽訂的安全生產(chǎn)目標職責書和單位實際,，堅持"學習,、創(chuàng)新"的管理理念，認真貫徹“安全第一,，預防為主”的方針,，落實了生產(chǎn)部的安全生產(chǎn)職責制，強化對一線作業(yè)人員安全培訓,，加強安全生產(chǎn)管理,，較好地完成了安全生產(chǎn)工作任務(wù)，促進了各項工作的順利開展,。

1)總體安排,，明確安全生產(chǎn)職責

在全面總結(jié)去年安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上，對20__年安全生產(chǎn)工作進行了安排,。生產(chǎn)部成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組,，各個班長簽訂了安全生產(chǎn)職責書，明確了各班的安全生產(chǎn)職責及安全生產(chǎn)任務(wù),，把安全生產(chǎn)職責透過職責書的形式予以明確,，使安全管理工作落實到每一個在建項目，貫穿到每一項工作的始終,。

2)加強安全生產(chǎn)教育培訓

根據(jù)公司要求,，結(jié)合生產(chǎn)廠實際狀況，對員工分批進行了生產(chǎn)操作技能及安全生產(chǎn)培訓,，提高了員工的生產(chǎn)操作技能及安全生產(chǎn)意識,，并時常進行安全、設(shè)備現(xiàn)場管理綜合檢查,，加大安全巡視力度,，消滅安全隱患，到達安全生產(chǎn)目的,。透過培訓提高了職工的安全生產(chǎn)操作技能和遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度的自覺性,，提高了安全生產(chǎn)管理人員的工作水平。每周二,、周五進行安全衛(wèi)生檢查,，排除安全隱患，力爭把不安全事故和隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

透過一年的不懈努力,，20__年全年安全事故為零。4、數(shù)字化管理

加快精細化管理進程,，根據(jù)調(diào)味油生產(chǎn)工藝流程,，在調(diào)味油生產(chǎn)的整個周期內(nèi)從細節(jié)上進行成本管控，針對原材料和損耗制定量化標準,，制定并逐步完善了更科學有效的管理制度,，對成本進行數(shù)字化管理。以到達節(jié)能降耗的目的,。實行全員成本管理方法,。將成本目標分解到個人。構(gòu)成人人參與,，人人有責的成本核算網(wǎng)。

定期開展全面或?qū)ｎ}工藝,、成本,、設(shè)備分析會，公布成本數(shù)據(jù),，搞好生產(chǎn)分析,、指標分析、投入產(chǎn)出分析,。分析會采用多種形式：按日分析,、定期分析、專題分析,、綜合分析等,。總結(jié)經(jīng)驗,，找出教訓,，并提出改善的具體措施。每個班組長作為一線的成本核算員,，要求認真學習業(yè)務(wù)知識,，堅持原則，工作認真負責,，對本班發(fā)生的各項費用進行審核,、考核。

實施并完善生產(chǎn)車間各種物料工藝使用,。透過制定合理的生產(chǎn)計劃和物料需求計劃,，加強物料控制，改變以前不合理的領(lǐng)料方式,，提高生產(chǎn)效率,，持續(xù)降低生產(chǎn)成本，在投原料相同的狀況下，生產(chǎn)周期相較20__年用時更短,，足以說明生產(chǎn)效率得到了提升,，生產(chǎn)成本有必須程度的下降。

配合采購部提高物料的及時配套率,，加強高質(zhì)量物料的采購率,。透過制訂合理的物料請購計劃、重點跟進不易采購的及易延誤交期的物料,、及時推動相關(guān)部門改善物料及時供應(yīng)問題等措施,，外購物料的及時到貨率均有較大的提高。從而使生產(chǎn)廠能更合理地安排生產(chǎn),，減少因為原料和輔料不適宜,、質(zhì)量不好造成的損耗，有效的控制了生產(chǎn)成本,。

5,、幫忙員工成長方面

1)培訓

為了團隊的績效提升，制定年度培訓計劃,，針對車間一線員工;從理論知識,、實際技能、工作態(tài)度三個方面進行質(zhì)量,、安全,、衛(wèi)生的培訓，每一天晨會安排生產(chǎn)任務(wù)的同時做簡單的培訓,，每周組織一到兩次業(yè)務(wù)學習教育,，透過講授和現(xiàn)場實操演練，相互交流,，研究和學習改善業(yè)務(wù)技能;及時對培訓效果進行評估,。共計集中培訓39次，受訓人員到達720人次,，使員工掌握了各項規(guī)章制度,、崗位職責、工作要領(lǐng),，改善了工作態(tài)度,，提高了員工的工作熱情，培養(yǎng)了團隊精神,，提高了員工的素質(zhì),，提升了員工履行工作職責的潛力，改善了工作績效,。

2)激勵

一個企業(yè)的發(fā)展只靠優(yōu)良的設(shè)備是遠遠不夠的,，只有激發(fā)員工的內(nèi)在動力,，使員工的個人發(fā)展與企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展得到結(jié)合，才能在激烈的競爭中立于不敗之地,。20__年,，同人力資源部密切合作，針對不同工作崗位制定相應(yīng)的績效考核方案,。將產(chǎn)量,、質(zhì)量、衛(wèi)生,、安全等因素都加入考核項目,，實行績效工資。同時設(shè)立安全獎,、學習成長標兵,、操作標兵等制定考評細則，對員工進行物質(zhì)和精神激勵,。營造了用心向上,，銳意進取的工作氛圍，極大的調(diào)動了員工的用心性,，增強了工作動力和職責感，努力投入工作,，使各項工作績效得到提高,。

3)團隊建設(shè)

20__年，針對生產(chǎn)廠團隊人員的崗位有針對性的進行個人學習輔導,，透過必須的規(guī)章制度,、舉行競爭上崗、技能培訓,、打造一支業(yè)務(wù)精,、人品好管理隊伍，確保調(diào)味油生產(chǎn)及質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定,。

三,、工作中存在的不足及改善

不足：1.隨著企業(yè)的發(fā)展，在工作中管理水平還不夠,，個性是在團隊建設(shè)方面感到自己需要不斷充實自己,，2.在理解新的管理理念的時候還不夠用心主動，3.不能很好的控制自己的沖動脾氣,，人說沖動是魔鬼,，這一點我需要立刻糾正。

改善：20__年工作將從以下幾個方面去努力：

1.在生產(chǎn)安全方面和質(zhì)量安全方面：采取相應(yīng)的措施,，保證在20__年生產(chǎn)安全事故,、質(zhì)量安全事故為零(已經(jīng)對整個生產(chǎn)廠區(qū)進行區(qū)域劃分,，每個區(qū)域有職責負責人，對每個區(qū)域的安全等級進行劃分,，準備與公司商量對每個等級有相應(yīng)的獎勵與處罰措施,，區(qū)域負責人有權(quán)對違反操作規(guī)范的人員進行教育處罰)

2.努力學習，勇于實踐,，理論結(jié)合實際,，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)潛力，為創(chuàng)造客戶價值和增加客戶價值做出自己的貢獻和努力,。

3.強化安全意識,，加強安全管理：做到人員落實，制度落實,，機構(gòu)落實,，職責落實，以確?，F(xiàn)場安全生產(chǎn)管理,。

4.團結(jié)團隊成員，構(gòu)成既有分工又有合作,、坦誠相待,、合作共事、齊心協(xié)力干事業(yè)的良好氛圍,，做到目標一致,、職責互補、各事項都能事前溝通,，會前通氣,，充分聽取意見，集思廣益,，發(fā)揮整體合力,，改善工作，促進發(fā)展我有信心和班子成員一道,，廣泛采納大家好的推薦,，融入到我們企業(yè)改革的各項管理辦法中去，完善經(jīng)營戰(zhàn)略,，求真務(wù)實,、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)進取,。

5.鼓勵創(chuàng)新,，讓創(chuàng)新構(gòu)成文化，深入人心(1.制定獎勵制度,、不管是什么樣的創(chuàng)新形式都務(wù)必予以創(chuàng)新肯定,，2.構(gòu)成制度,，每人每月務(wù)必有3條以上的創(chuàng)新或者改善推薦，與績效掛鉤,，3.透過不斷的培訓學習,，讓員工明白創(chuàng)新的好處及重要性)，創(chuàng)新越多,，錢越多,，員工的幸福感也會增加。

6.適當?shù)脑黾庸S員工的文化體育活動,，使員工得到勞逸結(jié)合的同時得到知識文化水平上的提高(開展與公司產(chǎn)品,、生產(chǎn)有關(guān)的知識競賽，開展體育競賽等等這些來提高員工的幸福指數(shù))

我想,，20__年透過我們大家的共同努力,，味美的事業(yè)將會飛躍式的前進，我們在味美會越來越有家的溫暖,，同時實現(xiàn)我們自己的夢想,，我的述職完畢，謝謝大家,。

【篇二】

尊敬的各位領(lǐng)導：

在集團公司領(lǐng)導的大力幫忙下,，在各分公司的全面配合下，人力資源部全體工作人員不斷開拓進取,，團結(jié)合作,，加強定崗定員、人力資源培訓與開發(fā),、人力資源管理制度建設(shè);把握人力資源動態(tài)，吸收優(yōu)秀企業(yè)的人力資源管理思想和理念,，進行人力資源管理改革與創(chuàng)新,，較好的完成了今年年初制定的各項任務(wù)和目標，現(xiàn)將年工作的成績和不足總結(jié)如下：

一,、制度建設(shè)

合法規(guī)范的管理制度是企業(yè)用人留人的起碼前提條件,，本年度本部門規(guī)范健全了各項管理制度：《勞動合同管理規(guī)定》、《入職離職程序》,、《薪酬管理制度》,、崗位職責等。員工從進入公司到調(diào)職離職,，從績效考核到批評處分,，人力資源部都按照文件的規(guī)定進行操作，采取就事不就人的原則,，為員工帶給服務(wù)的同時,，期望能到達各項工作的合法性和嚴肅性,。此外，思考制訂崗位職責表和崗位編制明細表,，明確每位員工的崗位職責,，讓員工清晰的明白自己的崗位職責,、工作資料,、工作權(quán)限、必備的崗位技能等,。

二,、招聘工作

根據(jù)集團公司的人才戰(zhàn)略和各分公司申報所需人員，20__年共招聘員工1430人,，其中碩士3人，本科142人,，大專135人，基本滿足了各公司的用工需求,，改善了集團公司的人員結(jié)構(gòu),，人員配置更加優(yōu)化。

20__年我部門用心與各高等院校聯(lián)系,，組織校園專場招聘會,，參加雙選會，透過校園招聘既滿足了公司的人員需求又起到宣傳公司的作用,。

三、培訓工作

為了提x部員工的道德水準和綜合素質(zhì),，建立健康的工作環(huán)境,，我部制定了詳細適用的職業(yè)道德培訓計劃，該培訓計劃將從四月份全面實施,，現(xiàn)已對集團機關(guān)領(lǐng)導做了試點培訓,，取得了良好效果。該培訓具備豐富的培訓資料和多樣的培訓形式,，并且擁有嚴格的監(jiān)督管理機制,，切實將培訓工作落于實處，避免形式化,，力爭取得良好效果,。

為了滿足公司發(fā)展對人才的需求,，我部在借鑒“三0一”一期后備人才培訓的基礎(chǔ)上，制定了更為完善的“三0一”二期后備人才培訓計劃,。經(jīng)過考核選拔出了28名人員參加此次培訓,，該培訓已從3月份開始運作到15月份結(jié)束，在為期9個月的培訓中,，學員們提高了自身的管理潛力和認知水平,，對這整個集團人才儲備起到巨大的作用。

針對入職員工我們制定培訓方案,，首先,，開展軍訓活動，強化了組織紀律;其次,，透過培訓職業(yè)修養(yǎng),、團隊精神、企業(yè)文化和愛崗敬業(yè)等基礎(chǔ)知識,，提升員工認知潛力和管理素質(zhì);最后,，組織車間實踐學習，培養(yǎng)吃苦精神,，鍛煉實踐潛力,。

四、社保與薪資工作

在社保方面,，公司為242名貼合參保條件的員工辦理了參保手續(xù),，為所有參保人員及時繳費。我部門今年受理上報工傷23起,，從鄒平縣勞動和社會保障局領(lǐng)取工傷理賠款90余萬元,。為25名員工辦理了生育保險，領(lǐng)到生育津貼88000余元,。

對于薪資方面,，我們嚴格造冊、核算,、審批程序，做到了及時準確無誤地發(fā)放工資;透過調(diào)研周邊公司的薪資水平,，使薪資水平趨于合理,，進一步規(guī)范和理順了集團公司的薪資政策。

五,、用心完成領(lǐng)導交辦的一些臨時性工作,。

20__年我部在取得成績的同時也存在著不足：

1、工作過程中存在執(zhí)行不到位的問題,，雖然已經(jīng)具備了較為完備的工作計劃與具體工作項目,，但是在很多狀況下不能按照計劃與方案完成領(lǐng)導要求的工作任務(wù),。

2、棉紡一線工人的缺口僅僅是做到了減小,，離解決該問題差距很大,。

3、培養(yǎng)后備干部方面還有待開發(fā),、挖掘,，仍需要創(chuàng)新培訓方式方法，制定合理的培訓方案,。

4,、培訓方面，針對性的加強培訓,，不能達于形式,。

新的一年人力資源部會緊緊圍繞著集團公司的戰(zhàn)略目標，用心開拓,，勇于實踐,，為集團公司吸引人才，儲備人才,，培養(yǎng)人才做出更大的貢獻,。

20__年x月x日

理財經(jīng)理述職報告 理財經(jīng)理述職報告開頭篇二

尊敬的各位領(lǐng)導：

大家好!我是來自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘,，首先,，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,，--年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學院會計專業(yè),，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作,。20--年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理,。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力,。

下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹,。

一、首先我對銀行理財工作非常感興趣,，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人,，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值，并且為我行創(chuàng)造更多的價值,。通過06年底開始的股市牛市以來,，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導,，來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏,。在為客戶辦理理財?shù)耐瑫r，樹立交行個人理財?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?/p>

二,、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理，在此期間,，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作,，培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系,。我深信,，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作,。

三,、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多,，能夠了解各類客戶的需求,，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略,。努力做到客戶需要什么,，我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待,。

四,、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強

1,、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換,。首先是加強理財知識的學習。這是關(guān)鍵,，不能夠熟悉個人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品,，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營銷將無從談起,。更談不上客戶的開發(fā),。其次是營銷的技能。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù),，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法,，為其提供滿意的服務(wù),。通過對學習和對市場行情的準確把握,，為客戶提供合理建議。這種營銷,，既立足當前,，更著眼于未來。善待客戶,，就是善待自己;提升客戶價值,，就是提升自我價值。

2,、目前,，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場上賣得火,，我們就一擁而上都賣這個,，而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避。只注重短期效應(yīng),，比如在去年的基金銷售中,，個別行就存在這種情況。針對這種情況,，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段,，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力,，量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段,，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人,，進而是我行的忠誠度和認知度,。

3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,，及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來,，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。

4,、加強學習,，不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,，強化投資規(guī)劃,、保險、理財?shù)榷喾矫嬷R,，今年內(nèi),，爭取考到個人理財專業(yè)認證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢的需要,。

各位領(lǐng)導,，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同,，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己,，為我行創(chuàng)造更大的效益。

理財經(jīng)理述職報告 理財經(jīng)理述職報告開頭篇三

在擔任--支行這一年的客戶經(jīng)理期間,，我勤奮努力,，不斷進取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時,，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將--年工作情況匯報如下：

一、--年,，在支行行長和各位領(lǐng)導同時的關(guān)心指導下,，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中,，認真學習各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的`各種學習活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，到了新的工作環(huán)境,，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺,，加之支行為新設(shè)外地支行,，要開展工作，就必須先增加客戶群體,。工作中我始終“勤動口,、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,，擴大自身客戶數(shù)量,，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息,、尋求支持,，成功營銷--貴族白酒交易中心、--市電力實業(yè)公司,、--市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款,。至12月末,，個人累計完成存款2200多萬元,，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資,、ps商戶,、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

二,、擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命,?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐,。與客戶的交際風度和言談舉止,，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧,，掌握溝通方法,，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,，及時掌握客戶動態(tài),，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè),、機關(guān),，深入客戶，沒有公車時坐公交,，天晴下雨一如既往,，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候,，均代表著我行對客戶的一種想念,。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息,，與客戶良好的溝通并取得很好的效果,，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中,，認真做好貸前調(diào)查,、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,，資料及時提交審查及歸檔,。--年,，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元,，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,，保證了信貸資金的安全,。

三、存在的問題

在過去的一年,，雖然我在各方面取得了一定的成績,，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足,。

(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化,，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài),，有時跟不上步伐,。

(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

(三)是進一步客服年輕氣躁,，做到腳踏實地,，提高工作主動性，多干少說,，在實踐中完善提高自己,，以上不足我正在努力改正,。

四,、今后努力地方向

在新的一年，我將再接再厲,，更加注重對新的規(guī)章,、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學習專研,，改進工作方式方法,，積極努力工作,，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣,，拿出開拓的魄力,，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高,、更遠的方向努力,，用“新”的工作解除實際工作中遇到的種種困難。

理財經(jīng)理述職報告 理財經(jīng)理述職報告開頭篇四

尊敬的領(lǐng)導,、親愛的同事們：

大家好!

今年上半年我營業(yè)部轉(zhuǎn)型以來,，我在理財經(jīng)理的崗位上，認真學習業(yè)務(wù)知識,，不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)，嚴格按照支行和部門的有關(guān)要求,，認真做好本職工作,，在部門領(lǐng)導和同事們的關(guān)心、幫助下,，取得了一定的成績,，現(xiàn)將工作的具體情況匯報如下：

一、熱愛本職工作,，進一步提高工作水平

“做好一份工作,，首先要愛這份工作”。從事理財經(jīng)理工作以來,，我從陌生到熟悉,，慢慢的喜歡自己的這項工作，在工作中,，愛崗敬業(yè),，有效利用工作時間，以高度的責任感和事業(yè)心去工作,，認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語,，深入挖掘客戶,，理解客戶需求，為每一位客戶認真登記工作日志,，細心做好拜訪記錄,，及時記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自我,，提高自己,，綜合運用貸款、存款,、結(jié)算,、中間業(yè)務(wù)等知識，制定專業(yè)化的理財方案,，為客戶提供全面化,、個性化服務(wù)。

二,、學習專業(yè)知識,，進一步提高專業(yè)水平

作為基層服務(wù)人員，我們直接面對客戶,，我們的專業(yè)技能和知識水平直接關(guān)系到客戶的滿意度,，理論知識的學習不僅是任務(wù)，而且是一種責任,，更是一種境界,。在工作中，除了自覺參加單位組織的集中學習外,，我克服自身惰性,，堅持個人自學，正確處理工作與學習的矛盾,，不因工作忙而忽視

學習,，并能夠堅持積極主動的學習專業(yè)知識，虛心學習向領(lǐng)導和同事請教,，在實踐中摸索,、總結(jié)，進一步熟悉工作流程,，不斷提高自身的工作能力,，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路,，確保了工作的順利完成,。

三、規(guī)范服務(wù)用語,，進一步提高服務(wù)水平

我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象,，所以在日常的工作中，我時刻以更高的要求規(guī)范自己,，認真遵守規(guī)范化服務(wù)要求,，堅持微笑服務(wù)，做到“來有迎聲,，問有答聲,，去有送聲”,，為客戶營造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認真的對待每一項工作,，全身心的投入到工作之中,，熱心為大家服務(wù)，從小事學起,，從點滴做起,，不斷提高自身的服務(wù)水平，做到面帶微笑,，語氣平和,，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范,，為客戶提高規(guī)范,、優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。

四,、積極推介營銷,，進一步提高自身貢獻率

作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務(wù)好客戶,，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么,，另一方面,，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求,，才能去創(chuàng)造條件滿足,。在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好,，興趣,，特長，力爭講客戶感興趣的話題,，解決客戶急需解決的問題,。同時，認真學習我行的理財,、保險產(chǎn)品,，充分掌握產(chǎn)品特點，精心為客戶制定個性化,、專業(yè)化的財務(wù)規(guī)劃方案,，堅持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客戶的事情當自己的事來辦,，想客戶之所想,，及客戶之所及,，

做到“勤動腿、勤動手,、勤動腦”,，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底,，維護優(yōu)質(zhì)客戶共位,，銷售代理保險____萬。

在今后的工作中,，我將繼續(xù)做好本職工作,，總結(jié)經(jīng)驗教訓，取長補短,，不斷完善自己,，提高自己，同時,，堅持以真情打動客戶,，用熱情感染客戶，用友情聯(lián)系客戶,，積極化解客戶的埋怨,，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情,，為客戶提高專業(yè)化,、個性化的理財服務(wù)，努力維護我行良好的社會形象,，促進支行持續(xù),、健康、快速發(fā)展,。

謝謝大家!

述職人：____

20__年__月__日

理財經(jīng)理述職報告 理財經(jīng)理述職報告開頭篇五

尊敬的領(lǐng)導,、親愛的同事們：

大家好!

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，新的一年就這樣不知不覺來了,?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位,，我不斷學習,、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己,，以下是我這一年來的工作匯報,。

一、各項任務(wù)指標、學習和工作情況

1,、任務(wù)指標：

基金：個人任務(wù)指標__萬,，完成__萬，完成率241%,。

理財產(chǎn)品：個人任務(wù)指標__萬,，完成__萬，完成率226%,。

理財客戶：新增__戶,，完成111%。

貴金屬：任務(wù)指標__萬,，銷售__萬,，完成率115%。

白金卡：任務(wù)指標__張,，完成__張,，完成率130%。

貸記卡：個人任務(wù)指標__張,，完成__張,，完成率206%。

2,、學習上：

20__年__月通過了cfp(國際金融理財師)考試,，目前已經(jīng)具備了afp、cfp,、保險,、基金等從業(yè)資格。

3,、工作上：

1)積極營銷新客戶

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便,、快捷,、而且優(yōu)惠。

后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來__-__萬元,。

2)細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶,，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買,，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了__-__多萬元的貴金屬,，為我行增加了__-__萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

3)耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機,。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話,，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財經(jīng)理將近一年了,，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。在做好本崗的同時,，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了__-__、__-__,、__-__和__-__單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足：

部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護,，維護率需要進一步提高。營銷力度有待提高,。

三,、20__年的工作打算：

業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力,，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力,，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

謝謝大家!

述職人：__

理財經(jīng)理述職報告 理財經(jīng)理述職報告開頭篇六

尊敬的領(lǐng)導,、親愛的同事們：

大家好!

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又臨近歲尾,，我加入____銀行____支行這個大家庭已經(jīng)有五年半了,。回首這一年的工作,，雖然忙碌,，但十分充實，理財經(jīng)理崗位雖然業(yè)務(wù)種類簡單但是付出的心思卻不會比別的崗位少,，經(jīng)過一年的磨礪,，使我有了更多的收獲、更深的感悟?，F(xiàn)將我這一年的工作情況總結(jié)如下：

今年是零售轉(zhuǎn)型的第五年,。零售業(yè)務(wù)的發(fā)展的重心在于aum的新增和中間業(yè)務(wù)收入這兩項，就需要理財經(jīng)理在銷售理財產(chǎn)品,，而是更要注重對保險,、基金等代銷產(chǎn)品的營銷力度并且努力挖掘新客戶。首先來談?wù)刟um增量,，aum的新增是我的薄弱環(huán)節(jié),，由于從事理財業(yè)務(wù)已4年有余，存量客戶能挖掘的基本已經(jīng)挖掘了,，存量客戶的挖掘進入瓶頸期,，只能通過爭取行外新客戶的方式來提升aum。上半年的拉新工作主要通過客戶介紹客戶來進行,，但是人以類聚,，我手下的客戶層級主要都是一些中小客戶，他們的朋友也大多是中小客戶,，所以aum增量很不理想,。下半年支行的客戶活動漸漸多了起來,，我也從活動中獲取了一些客戶,。總體來說下半年aum增量完成情況好于上半年,，但整體完成情況不理想,。明年我要在獲取新客戶上多花心思多下功夫。接著今年的中收任務(wù)完成的一般，主要原因：期交保險產(chǎn)品銷售太少,，主要原因還是開口太少,，因為之前有一段時間我是遇到客戶就會推銷保險，但是客戶聽到保險的反應(yīng)都很反感,，漸漸的我也就不敢開口了,。我總結(jié)了一下客戶反感的原因，可能是我營銷的方式方法上存在問題,，太急功近利,，想要一下子改變客戶對保險產(chǎn)品的看法。以后還是應(yīng)該慢慢引導客戶,，給客戶灌輸資產(chǎn)配置的理念,，而不是一味的窮追猛打。

個人理財業(yè)務(wù)雖然不像公司業(yè)務(wù)那樣復雜,，但兩者的側(cè)重點不同,。由于客戶眾多理財經(jīng)理更需要用心經(jīng)營客戶，與有價值的客戶交朋友,，談感情,，而不是一味的推銷產(chǎn)品,，在這一點上我比去年有了一定的進步,，但離優(yōu)秀的理財經(jīng)理還是有一定的差距,。在今后的工作中,，我會不斷學習改進自己的不足之處,，努力提升人際交往能力，不斷提高自己獨立思考和解決問題的能力,，培養(yǎng)自己對業(yè)務(wù)的鉆勁,，提升自己的專業(yè)度,，多動腦，多思考,，提升自己的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，努力完成各項經(jīng)營指標,，為支行發(fā)展貢獻自己的一份力量。

謝謝大家!

述職人：____

20__年__月__日

理財經(jīng)理述職報告 理財經(jīng)理述職報告開頭篇七

尊敬的領(lǐng)導,、親愛的同事們：

大家好!

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，新的一年就這樣不知不覺來了,?；厥走@一年,，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位,，我不斷學習、不斷總結(jié),、不斷提高和完善自己,，以下是我這一年來的工作匯報,。

一,、各項任務(wù)指標,、學習和工作情況

1、任務(wù)指標：

基金：個人任務(wù)指標__萬，完成__萬,，完成率241%,。

理財產(chǎn)品：個人任務(wù)指標__萬,，完成__萬,，完成率226%。

理財客戶：新增__戶,，完成111%。

貴金屬：任務(wù)指標__萬,，銷售__萬，完成率115%,。

白金卡：任務(wù)指標__張，完成__張,，完成率130%。

貸記卡：個人任務(wù)指標__張,，完成__張,，完成率206%,。

2,、學習上：

20____年__月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp,、cfp、保險,、基金等從業(yè)資格。

3,、工作上：

1)積極營銷新客戶

有一次,，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力,。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后,，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行,，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷,、而且優(yōu)惠。

后來我為其辦理了vip卡,，客戶從外地匯過來____-__萬元。

2)細心維護老客戶

定期給老客戶打電話,，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶,。一個老客戶，不愿意進行風險投資,，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行,。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點,，向其推薦貴金屬,，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次,，先后買了____-__多萬元的貴金屬，為我行增加了____-__萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費,。

3)耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解,。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來,，所以我基本保持24小時開機。記得有一次,，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后,，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接,。做理財經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任,。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了____-__,、____-__、____-__和____-__單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、工作中存在的不足：

部分大客戶資料信息不全,，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高,。營銷力度有待提高。

三,、20__年的工作打算：

業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng),，重點開發(fā)大客戶,，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學一些營銷技巧,，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通,。

新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力,，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

謝謝大家!

述職人：____

20__年__月__日

理財經(jīng)理述職報告 理財經(jīng)理述職報告開頭篇八

尊敬的各位領(lǐng)導、各位家人：

大家好!我20__年13月加入我們味美公司團隊,，擔任生產(chǎn)廠長，我主要負責生產(chǎn)計劃的定制工作及生產(chǎn)控制體系的建立與完善,，組織安全,、禮貌,、均衡生產(chǎn);建立,、實施和持續(xù)質(zhì)量體系有效實施質(zhì)量管理;組織新設(shè)備的調(diào)試、維修,、和技改項目方案的制定;本部門《規(guī)章制度》的制訂、執(zhí)行和檢查等工作,。

回顧20__年的工作，在各位家人的大力支持下,，在生產(chǎn)系統(tǒng)全體員工努力下，按照公司領(lǐng)導的工作安排,、目標任務(wù)、努力工作,、拼搏向上,。我始終將“職責、誠實,、激情”作為自己的從業(yè)準則，時刻圍繞質(zhì)量,、衛(wèi)生、安全,、效率來規(guī)劃工作資料，設(shè)定工作標準,，用心學習、實踐,，采用先進的、實用有效管理方法(管理系統(tǒng)：制度+流程+標準+工具+檢查)來推動生產(chǎn)部的各項工作。現(xiàn)將20____年的各項工作向公司各位家人匯報如下：

一,、捍衛(wèi)和落實企業(yè)文化方面(認真、快,、保證完成任務(wù)、絕不找借口)

1,、生產(chǎn)方面。

在公司領(lǐng)導的幫忙和各部門的支持協(xié)調(diào)下,，生產(chǎn)廠的全體員工用心努力，調(diào)配各種生產(chǎn)資源,，提高生產(chǎn)效率，年加工完成429.330噸,，完成年初計劃(20__20__年初計劃年完成450噸)的95.4%。

2.準時交貨率,。

不管天氣、設(shè)備等客觀原因,，我們都克服困難，使準時交貨率到達98%,，很好的保障了公司的及時出貨，進一步的提升了客戶價值,。

3、生產(chǎn)安全與質(zhì)量安全

20____年經(jīng)過全體員工的努力,，在全年的工作中，未發(fā)生重大食品安全和質(zhì)量事故,，食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量有了更好的保證，出廠檢驗合格率到達130%,，國家相關(guān)職能部門抽檢合格率為130%,，20____年生產(chǎn)安全與食品安全事故為零,。

二、主要工作

1,、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理安排生產(chǎn)計劃,，力求保障產(chǎn)量的完成。

20__年對生產(chǎn)部來講是緊張有序的一年,。所謂緊張是指公司在年初下達了生產(chǎn)指標同時還有其他對公司發(fā)展有重要幫忙的其他指標。所謂有序是指在任務(wù)下達以后,，從生產(chǎn)廠現(xiàn)有的資源,，如設(shè)備,、人員等方面入手,，對生產(chǎn)廠的年均產(chǎn)能、客戶定單狀況,、進行綜合評估，得出最直觀的數(shù)據(jù),，用于指導制定出了《20__年生產(chǎn)部工作計劃》。工作計劃以在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上,，進行生產(chǎn)成本的管理與控制,，進一步提高生產(chǎn)的效率和產(chǎn)量為指導思想,，包含了：月度產(chǎn)量計劃;自動化設(shè)備投入計劃;設(shè)備設(shè)施檢修、技改計劃;銷售淡季庫存計劃等確保產(chǎn)量,、質(zhì)量,、的各項管理措施,。相對嚴謹科學的工作計劃很好的指導了生產(chǎn)部的主要工作,，使生產(chǎn)廠的工作能夠正常、有序進行,。20____年生產(chǎn)模式訂單劃加為計生產(chǎn)模式。整合訂單信息,，減少了生產(chǎn)的盲目性，將不同訂單的同類產(chǎn)品盡可能一齊生產(chǎn),，以減少頻繁換產(chǎn)品、清洗等的時間,，提高單位時間內(nèi)的產(chǎn)量。個性是在年底,，由于天氣及原料等原因，將部分產(chǎn)品改為計劃生產(chǎn),，專線生產(chǎn)，極大地減少了更換品種等無效的工作,，提高了生產(chǎn)效率。圓滿地完成了公司滿足客戶發(fā)貨的任務(wù),，并且保證了充足的備貨。13月份透過合理的計劃庫存,，將未來幾個月銷售的生產(chǎn)任務(wù)前提，也使整個生產(chǎn)更加有序均衡,，員工收入基本

平穩(wěn)，同時引進自動化設(shè)備,，緩解生產(chǎn)壓力,，購進1套自動灌裝設(shè)備,，改造輸送帶,，使之快速發(fā)揮作用，將調(diào)味油包裝產(chǎn)能由日均2噸增加到13噸,。后期隨著市場狀況，均衡生產(chǎn)配合銷售緩解庫存壓力,。

2、組織安全生產(chǎn)

1)現(xiàn)場管理

工作環(huán)境會影響到一個人的情緒,，而情緒會影響到工作效率，清潔有序的工作環(huán)境才能保證員工作業(yè)的高效率,。20____年，生產(chǎn)車間以“于細微之處著手,，塑造味美新形象”為指導思想，加強推行5s管理方法,，即將整理、整頓,、清掃、清潔和素養(yǎng)融入生產(chǎn)車間的日常管理,。以實現(xiàn)創(chuàng)造清潔有序的生產(chǎn)環(huán)境，從而提高企業(yè)形象;提高生產(chǎn)效率;提高準時交貨率;減少故障,，保障品質(zhì);加強安全，減少安全隱患;養(yǎng)成節(jié)約的習慣,，降低生產(chǎn)成本;縮短作業(yè)周期,，保證交期;改善企業(yè)精神面貌，構(gòu)成良好企業(yè)文化,。

2)強化現(xiàn)場質(zhì)量管理

20__年設(shè)立了現(xiàn)場品管崗位，并有專業(yè)的品管員在生產(chǎn)過程中,，認真實施推進質(zhì)量管理體系，完善規(guī)范了7份生產(chǎn)部的設(shè)備操作標準(提升機操作程序,、粉碎機操作程序、包裝機操作程序,、離心機操作程序、噴碼機操作程序,、膠囊機操作程序、壓蓋機操作程序)2份管理標準(員工崗位技能考核辦法,、車間員工績效考核細則)和3份生產(chǎn)技術(shù)標準(冷提工藝產(chǎn)品作業(yè)指導書、熱提工藝產(chǎn)品作業(yè)指導書,、油炸工藝產(chǎn)品作業(yè)指導書)，使生產(chǎn)部各環(huán)節(jié)人員都能做到工作有章可循,，有法可依，以保障生產(chǎn)系統(tǒng)的正常有序工作和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高,。

3)提高設(shè)備及人員綜合利用率

在生產(chǎn)過程中，組織生產(chǎn)車間推行設(shè)備管理點檢活動模式,，結(jié)合方生產(chǎn)廠的實際狀況制定并完善了實施方案。該方案以搞好機械設(shè)備維護管理,，促進機械設(shè)備管理制度化、規(guī)范化,、科學化為方針，透過逐步提高機修工的技能水平和提高機械設(shè)備裝備水平,，最終使機械設(shè)備維護管理水平走向良性循環(huán)軌道,。制定全面設(shè)備維護計劃,，確定與本單位實際狀況相符的有效執(zhí)行的措施和準備具體實施辦法,，主要包括組織員工進行點檢培訓，成立全面生產(chǎn)維護小組,，制定全面生產(chǎn)維護目標和政策，自主維修方案,，視具體狀況為維修和操作人員帶給補充培訓，以構(gòu)成設(shè)備的初期管理體制,，堅持全面生產(chǎn)維護并對計劃加以完善以求持續(xù)改善，完善實施工作,，提高全面生產(chǎn)維護水平。在整個維護過程中,，全程監(jiān)督檢查，并及時整改,。

4)設(shè)備維護控制方面

為了確保生產(chǎn)和設(shè)備的安全、穩(wěn)定,、正常運行，保證訂單的按時,、按質(zhì)完成，提高生產(chǎn)車間的綜合產(chǎn)能,，提升生產(chǎn)車間的整體自動化設(shè)備。20____年,，我組織對生產(chǎn)車間的各項設(shè)備的運行狀態(tài)進行統(tǒng)計，針對運行不良的設(shè)備，堅持以預防為主,，日常保養(yǎng)和,、定期維護、消除隱患,、運行良好為主的方針，進行一級,、二級維修項目的分類，根據(jù)分類狀況,，制定維修、改造方案,。

20__年，根據(jù)實際需要對原有的灌裝設(shè)備進行更換,，使我們的產(chǎn)能大大提高的同時效率也大大提高

5)新設(shè)備引進

為了提高生產(chǎn)效率，順應(yīng)企業(yè)發(fā)展的大趨勢,，同時也為了解放更多的勞動力投入其他重點產(chǎn)品的生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率,，保證預期產(chǎn)量的完成，在公司領(lǐng)導的大力支持和帶領(lǐng)下,，5月份,，投入使用1套自動灌裝設(shè)備;自動化設(shè)備的投入使用,，大大提高了我方便面車間的生產(chǎn)效率,，加快了公司發(fā)展的步伐。同時公司生產(chǎn)廠還新增加2條生產(chǎn)線(感恩禮品生產(chǎn)線和腸健康產(chǎn)品生產(chǎn)線)為公司以“穩(wěn)中求進”中的進做好了一片拼圖,。

3、安全管理

20____年，在公司領(lǐng)導的大力支持下,，在有公司個部門配合支持下，在重點實施安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上,，我結(jié)合年初簽訂的安全生產(chǎn)目標職責書和單位實際，堅持"學習,、創(chuàng)新"的管理理念，認真貫徹“安全第一,，預防為主”的方針,，落實了生產(chǎn)部的安全生產(chǎn)職責制，強化對一線作業(yè)人員安全培訓,，加強安全生產(chǎn)管理，較好地完成了安全生產(chǎn)工作任務(wù),，促進了各項工作的順利開展。

1)總體安排,，明確安全生產(chǎn)職責

在全面總結(jié)去年安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上，對20____年安全生產(chǎn)工作進行了安排,。生產(chǎn)部成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組,，各個班長簽訂了安全生產(chǎn)職責書,，明確了各班的安全生產(chǎn)職責及安全生產(chǎn)任務(wù)，把安全生產(chǎn)職責透過職責書的形式予以明確,，使安全管理工作落實到每一個在建項目，貫穿到每一項工作的始終,。

2)加強安全生產(chǎn)教育培訓

根據(jù)公司要求,，結(jié)合生產(chǎn)廠實際狀況,，對員工分批進行了生產(chǎn)操作技能及安全生產(chǎn)培訓，提高了員工的生產(chǎn)操作技能及安全生產(chǎn)意識,，并時常進行安全、設(shè)備現(xiàn)場管理綜合檢查,，加大安全巡視力度，消滅安全隱患，到達安全生產(chǎn)目的,。透過培訓提高了職工的安全生產(chǎn)操作技能和遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度的自覺性，提高了安全生產(chǎn)管理人員的工作水平,。每周二,、周五進行安全衛(wèi)生檢查,，排除安全隱患,，力爭把不安全事故和隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

透過一年的不懈努力,，20____年全年安全事故為零。4,、數(shù)字化管理

加快精細化管理進程，根據(jù)調(diào)味油生產(chǎn)工藝流程,，在調(diào)味油生產(chǎn)的整個周期內(nèi)從細節(jié)上進行成本管控，針對原材料和損耗制定量化標準,，制定并逐步完善了更科學有效的管理制度，對成本進行數(shù)字化管理,。以到達節(jié)能降耗的目的,。實行全員成本管理方法,。將成本目標分解到個人。構(gòu)成人人參與,，人人有責的成本核算網(wǎng)。

定期開展全面或?qū)ｎ}工藝,、成本、設(shè)備分析會,，公布成本數(shù)據(jù)，搞好生產(chǎn)分析,、指標分析、投入產(chǎn)出分析,。分析會采用多種形式：按日分析、定期分析,、專題分析、綜合分析等,。總結(jié)經(jīng)驗,，找出教訓，并提出改善的具體措施,。每個班組長作為一線的成本核算員，要求認真學習業(yè)務(wù)知識,，堅持原則，工作認真負責,，對本班發(fā)生的各項費用進行審核、考核,。

實施并完善生產(chǎn)車間各種物料工藝使用,。透過制定合理的生產(chǎn)計劃和物料需求計劃,，加強物料控制，改變以前不合理的領(lǐng)料方式,，提高生產(chǎn)效率，持續(xù)降低生產(chǎn)成本,，在投原料相同的狀況下，生產(chǎn)周期相較20__年用時更短,，足以說明生產(chǎn)效率得到了提升，生產(chǎn)成本有必須程度的下降,。

配合采購部提高物料的及時配套率，加強高質(zhì)量物料的采購率,。透過制訂合理的物料請購計劃,、重點跟進不易采購的及易延誤交期的物料,、及時推動相關(guān)部門改善物料及時供應(yīng)問題等措施，外購物料的及時到貨率均有較大的提高,。從而使生產(chǎn)廠能更合理地安排生產(chǎn)，減少因為原料和輔料不適宜,、質(zhì)量不好造成的損耗，有效的控制了生產(chǎn)成本,。

5、幫忙員工成長方面

1)培訓

為了團隊的績效提升,，制定年度培訓計劃，針對車間一線員工;從理論知識,、實際技能,、工作態(tài)度三個方面進行質(zhì)量,、安全、衛(wèi)生的培訓,，每一天晨會安排生產(chǎn)任務(wù)的同時做簡單的培訓，每周組織一到兩次業(yè)務(wù)學習教育,，透過講授和現(xiàn)場實操演練，相互交流,，研究和學習改善業(yè)務(wù)技能;及時對培訓效果進行評估。共計集中培訓39次,，受訓人員到達720人次，使員工掌握了各項規(guī)章制度,、崗位職責、工作要領(lǐng),，改善了工作態(tài)度，提高了員工的工作熱情,，培養(yǎng)了團隊精神，提高了員工的素質(zhì),，提升了員工履行工作職責的潛力，改善了工作績效,。

2)激勵

一個企業(yè)的發(fā)展只靠優(yōu)良的設(shè)備是遠遠不夠的，只有激發(fā)員工的內(nèi)在動力,，使員工的個人發(fā)展與企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展得到結(jié)合，才能在激烈的競爭中立于不敗之地,。20__年，同人力資源部密切合作,，針對不同工作崗位制定相應(yīng)的績效考核方案,。將產(chǎn)量,、質(zhì)量,、衛(wèi)生、安全等因素都加入考核項目,，實行績效工資。同時設(shè)立安全獎,、學習成長標兵、操作標兵等制定考評細則,，對員工進行物質(zhì)和精神激勵。營造了用心向上,，銳意進取的工作氛圍，極大的調(diào)動了員工的用心性,，增強了工作動力和職責感，努力投入工作,，使各項工作績效得到提高,。

3)團隊建設(shè)

20____年，針對生產(chǎn)廠團隊人員的崗位有針對性的進行個人學習輔導,，透過必須的規(guī)章制度、舉行競爭上崗,、技能培訓、打造一支業(yè)務(wù)精,、人品好管理隊伍，確保調(diào)味油生產(chǎn)及質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定,。

三,、工作中存在的不足及改善

不足：1.隨著企業(yè)的發(fā)展,，在工作中管理水平還不夠，個性是在團隊建設(shè)方面感到自己需要不斷充實自己,，2.在理解新的管理理念的時候還不夠用心主動，3.不能很好的控制自己的沖動脾氣,，人說沖動是魔鬼，這一點我需要立刻糾正,。

改善：20__年工作將從以下幾個方面去努力：

1.在生產(chǎn)安全方面和質(zhì)量安全方面：采取相應(yīng)的措施，保證在20__年生產(chǎn)安全事故,、質(zhì)量安全事故為零(已經(jīng)對整個生產(chǎn)廠區(qū)進行區(qū)域劃分，每個區(qū)域有職責負責人,，對每個區(qū)域的安全等級進行劃分，準備與公司商量對每個等級有相應(yīng)的獎勵與處罰措施,，區(qū)域負責人有權(quán)對違反操作規(guī)范的人員進行教育處罰)

2.努力學習，勇于實踐,，理論結(jié)合實際，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)潛力,，為創(chuàng)造客戶價值和增加客戶價值做出自己的貢獻和努力。

3.強化安全意識,，加強安全管理：做到人員落實，制度落實,，機構(gòu)落實，職責落實,，以確保現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理。

4.團結(jié)團隊成員,，構(gòu)成既有分工又有合作、坦誠相待,、合作共事、齊心協(xié)力干事業(yè)的良好氛圍,，做到目標一致、職責互補,、各事項都能事前溝通，會前通氣,，充分聽取意見，集思廣益,，發(fā)揮整體合力，改善工作,，促進發(fā)展我有信心和班子成員一道，廣泛采納大家好的推薦,，融入到我們企業(yè)改革的各項管理辦法中去,，完善經(jīng)營戰(zhàn)略,，求真務(wù)實,、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)進取,。

5.鼓勵創(chuàng)新,，讓創(chuàng)新構(gòu)成文化,，深入人心(1.制定獎勵制度、不管是什么樣的創(chuàng)新形式都務(wù)必予以創(chuàng)新肯定,，2.構(gòu)成制度,，每人每月務(wù)必有3條以上的創(chuàng)新或者改善推薦,，與績效掛鉤,，3.透過不斷的培訓學習，讓員工明白創(chuàng)新的好處及重要性),，創(chuàng)新越多，錢越多,，員工的幸福感也會增加。

6.適當?shù)脑黾庸S員工的文化體育活動,，使員工得到勞逸結(jié)合的同時得到知識文化水平上的提高(開展與公司產(chǎn)品、生產(chǎn)有關(guān)的知識競賽,，開展體育競賽等等這些來提高員工的幸福指數(shù))

我想，20__年透過我們大家的共同努力,，味美的事業(yè)將會飛躍式的前進，我們在味美會越來越有家的溫暖,，同時實現(xiàn)我們自己的夢想，我的述職完畢,，謝謝大家。