在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西,，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,，我們一起來了解一下吧,。

保險公司月度經(jīng)營分析報告 保險公司月度經(jīng)營分析會簡報篇一

1、學習了年金方面的基本知識,，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容,。

在學習過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程,，也了解了一些相關(guān)邊緣問題,，比如會計科目、信托法等等,；同時我也遇到了很多不能自己解決的'困難,，得到了同事和領導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊,，親和誠信”的企業(yè)文化,。通過這段時間的學習，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面,，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程,，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融,、經(jīng)濟,、企業(yè)管理、法律,、社會等等各方面的知識,，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè),。

2,、跟隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經(jīng)驗,。

領導為了讓我們盡快學好基本知識,，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名,，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領導和同仁,，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系,。同時,，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你,，必須要精通自己所作的業(yè)務,，而不僅僅是熟悉。也就是說,，一定要做一個專業(yè)的行銷人員,。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功,。此外,，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程,。

3,、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識,。

培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的通關(guān)考試,，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一,、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負責員工福利的經(jīng)理,；二,、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面；三,、通過首次見面約到第二次見面,。

這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后通關(guān)老師讓我們都過了,，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好,，沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練,，一次次地通關(guān),，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架,，注意力精力都集中不起來,，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)……最后終于過了。

通過培訓，感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個質(zhì)的飛躍,。

整個培訓下來,，我認識到自己的不足：一、見到客戶信心不滿,；二,、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西；三,、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠,；四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進,；五,、平時工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務的不專業(yè),。

4,、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場,，聽到了不少市場的聲音,。

通過打一批（已打30個）曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做,；一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺,，原因不一而足，但大部分是因為經(jīng)濟問題,。當然,，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到,，其中,，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料,，因為是在珠海,，所以沒有約具體時間；還有的公司已倒閉,，也有在平安,、國壽做了的，……

總之,，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行,。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結(jié)歸類，會在這周內(nèi)把這項工作完成,。

5,、其他相關(guān)工作,。比如搜集xx市政、供水,、電力等企業(yè)客戶名單資料等

總結(jié)本月工作,，覺得自己不夠積極；一些學習,、工作進展速度緩慢,，決定五月份從頭趕上。

保險公司月度經(jīng)營分析報告 保險公司月度經(jīng)營分析會簡報篇二

1,、學習公司產(chǎn)品的知識包括保險責任,，承保規(guī)則，費用計算等一系列的基礎知識

2,、學習保單填寫規(guī)則

3,、學習個險與銀保錄入規(guī)則

4、學習錄入個險銀保的正式單

5,、記錄錄單過程中遇到的機構(gòu)填寫問題

6,、記錄自己錄單的過程中出現(xiàn)的錯誤

回顧這一個季度來的工作，我在公司領導及各位同事的支持與幫助下,，對公司整體框架有了大致的了解,，對保險行業(yè)也有了新的認識。在來公司之間對打字速度很慢,，現(xiàn)在打字的速度已經(jīng)有所提高,，但是還是需要加強練習。還有就是和同事們的相處很融洽,，在遇到不懂的事時,，同事們都很樂意幫助我。

1,、對公司的產(chǎn)品還不是很了解，在工作方面不能熟練地運用,。改進措施：平時多看看公司的產(chǎn)品資料,，增加知識。

2,、在錄單的過程中很不細心,，經(jīng)常會犯錯，增加了其他同事的工作量,，給其他同事增加麻煩,。改進措施：在以后的錄單中要注意在容易犯錯的地方錄完之后要再檢查一遍。確保正確率,。

3,、對電腦知識還很欠缺,，降低了工作效率。改進措施：可以在下班回家加強對電腦的運用,，達到熟能生巧的境界,。

1、加強專業(yè)化的學習,，拓寬知識面,。

2、加強電腦知識的學習,，熟練運用電腦的基本功能,，

3、繼續(xù)做好錄單的工作,，學會發(fā)現(xiàn)問題,，記錄錄單過程中發(fā)現(xiàn)的問題

4、學習查詢保單的各個狀態(tài)

5,、學習從最簡單的團險開始錄入,，由淺入深掌握更多團險錄入的規(guī)則

6、學習新契約操作的工作流程

7,、認識問題件,，學習追蹤問題件。

保險公司月度經(jīng)營分析報告 保險公司月度經(jīng)營分析會簡報篇三

我們xxx保險公司以保險市場規(guī)模,、發(fā)展速度和水平位居全國同行業(yè)前列,。xx保險公司積極解答社會公眾對保險行業(yè)的相關(guān)咨詢，更好的展現(xiàn)了我公司從業(yè)人員的良好形象和公司的營銷方式和能力,，進而樹立了良好的公眾形象和公信力,，為廣大投保人選擇保險公司、保險代理人提供了參考,。20xx年,，xxx保險公司在業(yè)務上取得了廣泛進展，公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務,，各項工作均順利發(fā)展,。結(jié)合今年工作實際，將公司本年度工作總結(jié)如下：

（一）公司業(yè)務管理做法

為了使xx保險公司穩(wěn)步發(fā)展,，公司領導制定了《xxx保險公司員工規(guī)范管理條例》,，采取有效措施加強員工管理，通過不斷完善各種管理制度和方法,，使其真正貫徹到行動中去,，充分積發(fā)員工的積極性，使員工出成績,、見效益,。業(yè)務管理中我們主要采取以下工作措施：

1,、根據(jù)省公司今年下達給我們的全年銷售工作計劃及任務，公司制定各個部門的周,、月,、季度、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點、客戶特點,，部室情況確定每個部門合理的,、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后,，本著“事事落實,，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標計劃的順利完成,。

2、注重各個部門的團隊建設,。一直以來公司都十分注重各部門經(jīng)理和部門成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育,。一年來，公司通過多次組織動員會,、業(yè)務研討會,，開展業(yè)務培訓活動，組織公司員工學知識,、找經(jīng)驗,，提高員工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論,、推銷技巧的知識上,，并且強調(diào)對團隊精神的培養(yǎng)。促進各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高,，為公司今年的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下了扎實的基礎。

3,、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實公司基礎管理工作,。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,。今年，公司緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化,、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,，能進能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

（二）公司工作業(yè)績

今年,，壽險行業(yè)全面深化結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務轉(zhuǎn)型,，加上受到全球性金融危機的影響，行業(yè)整體增速放緩,，在這種情況下,，公司經(jīng)營實現(xiàn)“逆勢飛揚”，保費規(guī)模保持高于行業(yè)的增長水平,，市場地位穩(wěn)步提升,。更為難得的是，公司先于市場成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,，業(yè)務結(jié)構(gòu),、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務品質(zhì),、渠道績效,、機構(gòu)作業(yè)能力、業(yè)務價值,、經(jīng)營效益等均達到歷史最好水平,，其中部分指標處于行業(yè)領先水平。

1,、先于市場成功轉(zhuǎn)型,，保持了核心業(yè)務增速第一的領先優(yōu)勢

為進一步強化結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面發(fā)展高價值業(yè)務,，公司在年初計劃工作會議上首次下達核心業(yè)務計劃任務,，公司“核心業(yè)務戰(zhàn)略”的實施取得顯著成效：公司核心業(yè)務保費強勢增長，保費收入達xxx億元,，同比增長xxx%,；其中新契約核心業(yè)務保費收入xxx億元，增速超過xx%,，均領先市場平均水平,。從各渠道來看，個險期繳保費增速達xxx%,，增速遠高于市場,。今年，個人保險保費近xxx億元,，創(chuàng)歷史新高,；銀代期繳xx億元,，市場份額xxx%，保持占比第一地位,；法人短險實現(xiàn)保費xxx億元,，同比增長xxx%，月均平臺突破xxxx萬元,。

2,、業(yè)務結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，達到業(yè)內(nèi)領先水平

隨著公司轉(zhuǎn)型的深入,，業(yè)務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,。公司核心業(yè)務占比達到xx%，總體期繳占比達xx%,，新契約期繳占比超過xx%,，均處于市場領先水平。個險新契約業(yè)務中,，傳統(tǒng)險和分紅險合計占比xx%,，遠高于市場平均水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯,。

3,、業(yè)務品質(zhì)行業(yè)領先，渠道績效不斷提升

公司保險業(yè)務品質(zhì)指標持續(xù)向好,，達到行業(yè)領先水平,。其中銀代續(xù)收各項指標均達到90%以上，位居行業(yè)第一,。良好的續(xù)期業(yè)務品質(zhì)確保了公司客戶數(shù)量和現(xiàn)金流量的穩(wěn)定,，為核心業(yè)務快速發(fā)展奠定了堅實基礎。

主要渠道kpi指標不斷提升,，個險各項人力指標增幅均超過40%,，創(chuàng)歷史新高；績優(yōu)人力增長尤為明顯,，增幅超過48%,，績優(yōu)人力占比達到41%，較去年同期上升7個百分點,。同時,，新人3月轉(zhuǎn)正率由1月的24%上升到5月的33%。隊伍留存率達到25%,，較去年同期上升6%,。渠道內(nèi)部積淀逐漸形成，隊伍持續(xù)發(fā)展能力得到增強。

（三）認真做好車險經(jīng)營管理和車貸逾期清收工作

加強車險業(yè)務經(jīng)營管理,，做好車貸逾期清收，是今年兩項非常重要的業(yè)務工作,。車險業(yè)務一直以來是整個業(yè)務經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作用,，必須做大做強，做精做細,。也就是繼續(xù)加快發(fā)展車險業(yè)務,，保持較快的發(fā)展速度，同時,，大力優(yōu)化車險業(yè)務結(jié)構(gòu),，嚴格控制高風險、高賠付的業(yè)務,，從承保源頭抓起,，從每一筆業(yè)務、每一件賠案,、每一個環(huán)節(jié)抓起,，從每一位承保人員抓起，全面提高車險業(yè)務經(jīng)營管理水平,，增強盈利能力,，使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種。

今年的車貸逾期清收工作,，公司領導十分重視,，為了更好地將清欠工作落到實處，公司成立了汽車消貸清欠工作領導小組,，指定專人負責,，制定了《汽車消貸清欠工作制度》，明確了職責和責任,，并根據(jù)上級公司下達任務的完成情況,，對責任人實行獎罰。經(jīng)辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求,，加強逾期案件和合同未了責任的管理,，規(guī)范催欠清收的工作流程，積極主動,、認真扎實地做好這項工作,，圓滿地完成了省公司下達的各期清欠任務，把車貸逾期給業(yè)務經(jīng)營造成的風險和損失降到最低限度,。

（一）工作不足

目前存在的幾個主要問題,。一是理賠難的問題，包括理賠流程尚需加快步伐、保險責任需事先向客戶說清楚,、查勘定損服務態(tài)度尚需改進,；二是銷售誤導的問題，營業(yè)員夸大保險責任,、縮小責任免除,、保險售后服務沒有持續(xù)性、營銷員的業(yè)務水平亟需提高,。

（二）下一步計劃

一要繼續(xù)重視解決群眾反映的突出問題,，二要打造一流的員工隊伍，更好地服務于公司,，三要抓好保險業(yè)行風建設長效管理,，全面落實“兩個服務承諾，一個自律公約”各項內(nèi)容,，四要加強保險業(yè)宣傳力度,，為開展行風建設營造良好的社會氛圍。