在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,,報告不再是罕見的東西,,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎,?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,,我們一起來了解一下吧,。
保險公司月度經(jīng)營分析報告 保險公司月度經(jīng)營分析會簡報篇一
1,、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識,,初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。
在學(xué)習(xí)過程中,,我掌握了建立企業(yè)年金的流程,,也了解了一些相關(guān)邊緣問題,比如會計科目,、信托法等等,;同時我也遇到了很多不能自己解決的'困難,得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助,,充分體會到了公司“鑄造團(tuán)隊,親和誠信”的企業(yè)文化,。通過這段時間的學(xué)習(xí),,我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面,做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程,我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外,,還應(yīng)該加強(qiáng)金融,、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理,、法律,、社會等等各方面的知識,用知識武裝自己,,以便能更好地展業(yè),。
2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差,,在實踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗,。
領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識,掌握營銷技巧,,4月下旬,,我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名,在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁,,同時也去見了兩家客戶企業(yè):電白供電局和一家房地產(chǎn)公司,。整個過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時,,我發(fā)現(xiàn),,要想讓客戶信任你,必須要精通自己所作的業(yè)務(wù),,而不僅僅是熟悉,。也就是說,一定要做一個專業(yè)的行銷人員,。而要想專業(yè),,還得必須努力練好基本功。此外,,我還跟黃經(jīng)理去了儲運(yùn)公司,,體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程。
3,、通過啟航培訓(xùn),,學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識。
培訓(xùn)課程中,,給我印象最深刻的就是28號下午的通關(guān)考試,,考試有三個環(huán)節(jié)組成:一、給定一個企業(yè),,通過前臺找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理,;二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三,、通過首次見面約到第二次見面,。
這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多,最后通關(guān)老師讓我們都過了,,但我覺得我表現(xiàn)得不是很好,,沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練,,一次次地通關(guān),,一次次地被拒絕……到了半夜,上下眼皮開始打架,,注意力精力都集中不起來,,回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)……最后終于過了。
通過培訓(xùn),,感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個質(zhì)的飛躍,。
整個培訓(xùn)下來,我認(rèn)識到自己的不足:一,、見到客戶信心不滿,;二、和客戶面談不會用生動的方式表達(dá)專業(yè)的東西,;三,、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠;四,、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進(jìn),;五、平時工作不夠用心,,表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè),。
4、打電話找客戶的過程,,讓我更接近市場,,聽到了不少市場的聲音。
通過打一批(已打30個)曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話,,了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程:一部分企業(yè)年金移交工作已做,;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺,原因不一而足,,但大部分是因為經(jīng)濟(jì)問題,。當(dāng)然,大家都知道,,電話過程中什么客戶都會遇到,,其中,,有五家客戶不拒絕了解我公司,,也答應(yīng)可以去送資料,,因為是在珠海,所以沒有約具體時間,;還有的公司已倒閉,,也有在平安、國壽做了的,,……
總之,,電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進(jìn)行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進(jìn)行總結(jié)歸類,,會在這周內(nèi)把這項工作完成,。
5、其他相關(guān)工作,。比如搜集xx市政,、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等
總結(jié)本月工作,,覺得自己不夠積極,;一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢,,決定五月份從頭趕上,。
保險公司月度經(jīng)營分析報告 保險公司月度經(jīng)營分析會簡報篇二
1、學(xué)習(xí)公司產(chǎn)品的知識包括保險責(zé)任,,承保規(guī)則,,費用計算等一系列的基礎(chǔ)知識
2、學(xué)習(xí)保單填寫規(guī)則
3,、學(xué)習(xí)個險與銀保錄入規(guī)則
4,、學(xué)習(xí)錄入個險銀保的正式單
5、記錄錄單過程中遇到的機(jī)構(gòu)填寫問題
6,、記錄自己錄單的過程中出現(xiàn)的錯誤
回顧這一個季度來的工作,,我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,對公司整體框架有了大致的了解,,對保險行業(yè)也有了新的認(rèn)識,。在來公司之間對打字速度很慢,現(xiàn)在打字的速度已經(jīng)有所提高,,但是還是需要加強(qiáng)練習(xí),。還有就是和同事們的相處很融洽,在遇到不懂的事時,,同事們都很樂意幫助我,。
1,、對公司的產(chǎn)品還不是很了解,在工作方面不能熟練地運(yùn)用,。改進(jìn)措施:平時多看看公司的產(chǎn)品資料,,增加知識。
2,、在錄單的過程中很不細(xì)心,,經(jīng)常會犯錯,增加了其他同事的工作量,,給其他同事增加麻煩,。改進(jìn)措施:在以后的錄單中要注意在容易犯錯的地方錄完之后要再檢查一遍。確保正確率,。
3,、對電腦知識還很欠缺,降低了工作效率,。改進(jìn)措施:可以在下班回家加強(qiáng)對電腦的運(yùn)用,,達(dá)到熟能生巧的境界。
1,、加強(qiáng)專業(yè)化的學(xué)習(xí),,拓寬知識面。
2,、加強(qiáng)電腦知識的學(xué)習(xí),,熟練運(yùn)用電腦的基本功能,
3,、繼續(xù)做好錄單的工作,,學(xué)會發(fā)現(xiàn)問題,記錄錄單過程中發(fā)現(xiàn)的問題
4,、學(xué)習(xí)查詢保單的各個狀態(tài)
5,、學(xué)習(xí)從最簡單的團(tuán)險開始錄入,由淺入深掌握更多團(tuán)險錄入的規(guī)則
6,、學(xué)習(xí)新契約操作的工作流程
7,、認(rèn)識問題件,學(xué)習(xí)追蹤問題件,。
保險公司月度經(jīng)營分析報告 保險公司月度經(jīng)營分析會簡報篇三
我們xxx保險公司以保險市場規(guī)模,、發(fā)展速度和水平位居全國同行業(yè)前列。xx保險公司積極解答社會公眾對保險行業(yè)的相關(guān)咨詢,,更好的展現(xiàn)了我公司從業(yè)人員的良好形象和公司的營銷方式和能力,,進(jìn)而樹立了良好的公眾形象和公信力,為廣大投保人選擇保險公司,、保險代理人提供了參考,。20xx年,,xxx保險公司在業(yè)務(wù)上取得了廣泛進(jìn)展,公司提前兩個月完成了省公司下達(dá)的全年營銷任務(wù),,各項工作均順利發(fā)展,。結(jié)合今年工作實際,將公司本年度工作總結(jié)如下:
(一)公司業(yè)務(wù)管理做法
為了使xx保險公司穩(wěn)步發(fā)展,,公司領(lǐng)導(dǎo)制定了《xxx保險公司員工規(guī)范管理條例》,,采取有效措施加強(qiáng)員工管理,,通過不斷完善各種管理制度和方法,,使其真正貫徹到行動中去,充分積發(fā)員工的積極性,,使員工出成績,、見效益。業(yè)務(wù)管理中我們主要采取以下工作措施:
1,、根據(jù)省公司今年下達(dá)給我們的全年銷售工作計劃及任務(wù),,公司制定各個部門的周、月,、季度,、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點,部室情況確定每個部門合理的,、可實現(xiàn)的目標(biāo),。在目標(biāo)確定之后,本著“事事落實,,事事督導(dǎo)”的方針,,通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控,來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成,。
2,、注重各個部門的團(tuán)隊建設(shè)。一直以來公司都十分注重各部門經(jīng)理和部門成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,。一年來,,公司通過多次組織動員會、業(yè)務(wù)研討會,,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,,組織公司員工學(xué)知識、找經(jīng)驗,,提高員工全面素質(zhì),。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論,、推銷技巧的知識上,并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊精神的培養(yǎng),。促進(jìn)各個團(tuán)隊自身素質(zhì)的不斷提高,,為公司今年的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下了扎實的基礎(chǔ),。
3,、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新,不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作,。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革,。今年,公司緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化,、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個能上能下,,能進(jìn)能出,能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制,。
(二)公司工作業(yè)績
今年,,壽險行業(yè)全面深化結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,加上受到全球性金融危機(jī)的影響,,行業(yè)整體增速放緩,,在這種情況下,公司經(jīng)營實現(xiàn)“逆勢飛揚(yáng)”,,保費規(guī)模保持高于行業(yè)的增長水平,,市場地位穩(wěn)步提升。更為難得的是,,公司先于市場成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu),、業(yè)務(wù)品質(zhì),、渠道績效、機(jī)構(gòu)作業(yè)能力,、業(yè)務(wù)價值,、經(jīng)營效益等均達(dá)到歷史最好水平,其中部分指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平,。
1,、先于市場成功轉(zhuǎn)型,保持了核心業(yè)務(wù)增速第一的領(lǐng)先優(yōu)勢
為進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)構(gòu)調(diào)整,,全面發(fā)展高價值業(yè)務(wù),,公司在年初計劃工作會議上首次下達(dá)核心業(yè)務(wù)計劃任務(wù),,公司“核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略”的實施取得顯著成效:公司核心業(yè)務(wù)保費強(qiáng)勢增長,保費收入達(dá)xxx億元,,同比增長xxx%,;其中新契約核心業(yè)務(wù)保費收入xxx億元,增速超過xx%,,均領(lǐng)先市場平均水平,。從各渠道來看,個險期繳保費增速達(dá)xxx%,,增速遠(yuǎn)高于市場,。今年,個人保險保費近xxx億元,,創(chuàng)歷史新高,;銀代期繳xx億元,市場份額xxx%,,保持占比第一地位;法人短險實現(xiàn)保費xxx億元,,同比增長xxx%,,月均平臺突破xxxx萬元。
2,、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,,達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平
隨著公司轉(zhuǎn)型的深入,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,。公司核心業(yè)務(wù)占比達(dá)到xx%,,總體期繳占比達(dá)xx%,新契約期繳占比超過xx%,,均處于市場領(lǐng)先水平,。個險新契約業(yè)務(wù)中,傳統(tǒng)險和分紅險合計占比xx%,,遠(yuǎn)高于市場平均水平,,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯。
3,、業(yè)務(wù)品質(zhì)行業(yè)領(lǐng)先,,渠道績效不斷提升
公司保險業(yè)務(wù)品質(zhì)指標(biāo)持續(xù)向好,達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平,。其中銀代續(xù)收各項指標(biāo)均達(dá)到90%以上,,位居行業(yè)第一。良好的續(xù)期業(yè)務(wù)品質(zhì)確保了公司客戶數(shù)量和現(xiàn)金流量的穩(wěn)定,,為核心業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。
主要渠道kpi指標(biāo)不斷提升,,個險各項人力指標(biāo)增幅均超過40%,創(chuàng)歷史新高,;績優(yōu)人力增長尤為明顯,,增幅超過48%,績優(yōu)人力占比達(dá)到41%,,較去年同期上升7個百分點,。同時,新人3月轉(zhuǎn)正率由1月的24%上升到5月的33%,。隊伍留存率達(dá)到25%,,較去年同期上升6%。渠道內(nèi)部積淀逐漸形成,,隊伍持續(xù)發(fā)展能力得到增強(qiáng),。
(三)認(rèn)真做好車險經(jīng)營管理和車貸逾期清收工作
加強(qiáng)車險業(yè)務(wù)經(jīng)營管理,做好車貸逾期清收,,是今年兩項非常重要的業(yè)務(wù)工作,。車險業(yè)務(wù)一直以來是整個業(yè)務(wù)經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作用,必須做大做強(qiáng),,做精做細(xì),。也就是繼續(xù)加快發(fā)展車險業(yè)務(wù),保持較快的發(fā)展速度,,同時,,大力優(yōu)化車險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制高風(fēng)險,、高賠付的業(yè)務(wù),,從承保源頭抓起,從每一筆業(yè)務(wù),、每一件賠案,、每一個環(huán)節(jié)抓起,從每一位承保人員抓起,,全面提高車險業(yè)務(wù)經(jīng)營管理水平,,增強(qiáng)盈利能力,使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種,。
今年的車貸逾期清收工作,,公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視,為了更好地將清欠工作落到實處,,公司成立了汽車消貸清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,指定專人負(fù)責(zé),制定了《汽車消貸清欠工作制度》,明確了職責(zé)和責(zé)任,,并根據(jù)上級公司下達(dá)任務(wù)的完成情況,,對責(zé)任人實行獎罰。經(jīng)辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求,,加強(qiáng)逾期案件和合同未了責(zé)任的管理,,規(guī)范催欠清收的工作流程,積極主動,、認(rèn)真扎實地做好這項工作,,圓滿地完成了省公司下達(dá)的各期清欠任務(wù),把車貸逾期給業(yè)務(wù)經(jīng)營造成的風(fēng)險和損失降到最低限度,。
(一)工作不足
目前存在的幾個主要問題,。一是理賠難的問題,包括理賠流程尚需加快步伐,、保險責(zé)任需事先向客戶說清楚,、查勘定損服務(wù)態(tài)度尚需改進(jìn);二是銷售誤導(dǎo)的問題,,營業(yè)員夸大保險責(zé)任,、縮小責(zé)任免除、保險售后服務(wù)沒有持續(xù)性,、營銷員的業(yè)務(wù)水平亟需提高,。
(二)下一步計劃
一要繼續(xù)重視解決群眾反映的突出問題,二要打造一流的員工隊伍,,更好地服務(wù)于公司,三要抓好保險業(yè)行風(fēng)建設(shè)長效管理,,全面落實“兩個服務(wù)承諾,,一個自律公約”各項內(nèi)容,四要加強(qiáng)保險業(yè)宣傳力度,,為開展行風(fēng)建設(shè)營造良好的社會氛圍,。