總結(jié)是寫給人看的,，條理不清,，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然,，這樣就達不到總結(jié)的目的,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個人總結(jié)又該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇一

一,、主要做法與工作業(yè)績

(一)公司業(yè)務(wù)管理做法

為了使保險公司穩(wěn)步發(fā)展，公司領(lǐng)導(dǎo)制定了《保險公司員工規(guī)范管理條例》,，采取有效措施加強員工管理,，通過不斷完善各種管理制度和方法，使其真正貫徹到行動中去,，充分積發(fā)員工的積極性,，使員工出成績、見效益,。業(yè)務(wù)管理中我們主要采取以下工作措施：

1,、根據(jù)省公司今年下達給我們的全年銷售工作計劃及任務(wù)，公司制定各個部門的周,、月,、季度、年銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點、客戶特點,，部室情況確定每個部門合理的,、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后,，本著“事事落實,，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成,。

2、注重各個部門的團隊建設(shè),。一直以來公司都十分注重各部門經(jīng)理和部門成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,。一年來，公司通過多次組織動員會,、業(yè)務(wù)研討會,，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織公司員工學(xué)知識、找經(jīng)驗,，提高員工全面素質(zhì),。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、推銷技巧的知識上,，并且強調(diào)對團隊精神的培養(yǎng),。促進各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司今年的持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展打下了扎實的基礎(chǔ),。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作,。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,，公司緊緊圍繞職位明確化,、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),，全面推進企業(yè)薪酬體制改革,。初步建立了一個能上能下，能進能出,，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制,。

(二)公司工作業(yè)績

今年，壽險行業(yè)全面深化結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,，加上受到全球性金融危機的影響,，行業(yè)整體增速放緩，在這種情況下,，公司經(jīng)營實現(xiàn)“逆勢飛揚”,，保費規(guī)模保持高于行業(yè)的增長水平，市場地位穩(wěn)步提升,。更為難得的是,，公司先于市場成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),、產(chǎn)品結(jié)構(gòu),、業(yè)務(wù)品質(zhì)、渠道績效,、機構(gòu)作業(yè)能力,、業(yè)務(wù)價值、經(jīng)營效益等均達到歷史最好水平,，其中部分指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平,。

1,、先于市場成功轉(zhuǎn)型，保持了核心業(yè)務(wù)增速第一的領(lǐng)先優(yōu)勢

為進一步強化結(jié)構(gòu)調(diào)整,，全面發(fā)展高價值業(yè)務(wù),，公司在年初計劃工作會議上首次下達核心業(yè)務(wù)計劃任務(wù)，公司“核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略”的實施取得顯著成效：公司核心業(yè)務(wù)保費強勢增長,，保費收入達億元,，同比增長%;其中新契約核心業(yè)務(wù)保費收入億元，增速超過%,，均領(lǐng)先市場平均水平,。從各渠道來看，個險期繳保費增速達%,，增速遠高于市場,。今年，個人保險保費近億元,，創(chuàng)歷史新高;銀代期繳億元，市場份額%,，保持占比第一地位;法人短險實現(xiàn)保費億元,，同比增長%，月均平臺突破*萬元,。

2,、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，達到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平

隨著公司轉(zhuǎn)型的深入,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,。公司核心業(yè)務(wù)占比達到%，總體期繳占比達%,，新契約期繳占比超過%,，均處于市場領(lǐng)先水平。個險新契約業(yè)務(wù)中,，傳統(tǒng)險和分紅險合計占比%,，遠高于市場平均水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯,。

3,、業(yè)務(wù)品質(zhì)行業(yè)領(lǐng)先，渠道績效不斷提升

公司保險業(yè)務(wù)品質(zhì)指標(biāo)持續(xù)向好,，達到行業(yè)領(lǐng)先水平,。其中銀代續(xù)收各項指標(biāo)均達到90%以上，位居行業(yè)第一,。良好的續(xù)期業(yè)務(wù)品質(zhì)確保了公司客戶數(shù)量和現(xiàn)金流量的穩(wěn)定,，為核心業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。

主要渠道kpi指標(biāo)不斷提升，個險各項人力指標(biāo)增幅均超過40%,，創(chuàng)歷史新高;績優(yōu)人力增長尤為明顯,，增幅超過48%，績優(yōu)人力占比達到41%,，較去年同期上升7個百分點,。同時，新人3月轉(zhuǎn)正率由1月的24%上升到5月的33%,。隊伍留存率達到25%,，較去年同期上升6%。渠道內(nèi)部積淀逐漸形成,，隊伍持續(xù)發(fā)展能力得到增強,。

(三)認(rèn)真做好車險經(jīng)營管理和車貸逾期清收工作

加強車險業(yè)務(wù)經(jīng)營管理，做好車貸逾期清收,，是今年兩項非常重要的業(yè)務(wù)工作,。車險業(yè)務(wù)一直以來是整個業(yè)務(wù)經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強,，做精做細,。也就是繼續(xù)加快發(fā)展車險業(yè)務(wù)，保持較快的發(fā)展速度,，同時,，大力優(yōu)化車險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制高風(fēng)險,、高賠付的業(yè)務(wù),，從承保源頭抓起，從每一筆業(yè)務(wù),、每一件賠案,、每一個環(huán)節(jié)抓起，從每一位承保人員抓起,，全面提高車險業(yè)務(wù)經(jīng)營管理水平,，增強盈利能力，使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種,。

今年的車貸逾期清收工作,，公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視，為了更好地將清欠工作落到實處,，公司成立了汽車消貸清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，指定專人負(fù)責(zé)，制定了《汽車消貸清欠工作制度》,，明確了職責(zé)和責(zé)任,，并根據(jù)上級公司下達任務(wù)的完成情況,，對責(zé)任人實行獎罰。經(jīng)辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求,，加強逾期案件和合同未了責(zé)任的管理,，規(guī)范催欠清收的工作流程，積極主動,、認(rèn)真扎實地做好這項工作,，圓滿地完成了省公司下達的各期清欠任務(wù)，把車貸逾期給業(yè)務(wù)經(jīng)營造成的風(fēng)險和損失降到最低限度,。

二,、工作上的不足之處與下一步計劃

(一)工作不足

目前存在的幾個主要問題。一是理賠難的問題,，包括理賠流程尚需加快步伐,、保險責(zé)任需事先向客戶說清楚、查勘定損服務(wù)態(tài)度尚需改進;二是銷售誤導(dǎo)的問題,，營業(yè)員夸大保險責(zé)任,、縮小責(zé)任免除、保險售后服務(wù)沒有持續(xù)性,、營銷員的業(yè)務(wù)水平亟需提高,。

(二)下一步計劃

一要繼續(xù)重視解決群眾反映的突出問題，二要打造一流的員工隊伍,，更好地服務(wù)于公司，三要抓好保險業(yè)行風(fēng)建設(shè)長效管理,，全面落實“兩個服務(wù)承諾,，一個自律公約”各項內(nèi)容，四要加強保險業(yè)宣傳力度,，為開展行風(fēng)建設(shè)營造良好的社會氛圍,。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇二

今天是我來泰康的第29天，將近一個月的時間里我在這里學(xué)到了很多東西,。下面我對四月份的學(xué)習(xí)工作做一個總結(jié),。

1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識,，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容,。

在學(xué)習(xí)過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程,，也了解了一些相關(guān)邊緣問題,，比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難,，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助,，充分體會到了公司“鑄造團隊,，親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學(xué)習(xí),，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面,，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外,，還應(yīng)該加強金融,、經(jīng)濟、企業(yè)管理,、法律,、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己,，以便能更好地展業(yè),。

2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差,，在實踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗,。

領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識，掌握營銷技巧,，4月下旬,，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁,，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司,。整個過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時,，我發(fā)現(xiàn),，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù),，而不僅僅是熟悉,。也就是說，一定要做一個專業(yè)的行銷人員,。而要想專業(yè),，還得必須努力練好基本功。此外,，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司,，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程。

3,、通過啟航培訓(xùn),，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識。

培訓(xùn)課程中,，給我印象最深刻的就是28號下午的通關(guān)考試,，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一,、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二,、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三,、通過首次見面約到第二次見面。

這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多,，最后通關(guān)老師讓我們都過了,，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水平,。電話話術(shù)不停地練,，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕……到了半夜,，上下眼皮開始打架,，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)……最后終于過了,。

通過培訓(xùn),，感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個質(zhì)的飛躍。

整個培訓(xùn)下來,，我認(rèn)識到自己的不足：一,、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西;三,、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠;四,、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進;五、平時工作不夠用心,，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè),。

4、打電話找客戶的過程,，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音,。

通過打一批(已打30個)曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話,，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺，原因不一而足,，但大部分是因為經(jīng)濟問題,。當(dāng)然，大家都知道,，電話過程中什么客戶都會遇到,，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司,，也答應(yīng)可以去送資料,，因為是在珠海,，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉，也有在平安,、國壽做了的,，……

總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行,。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結(jié)歸類,，會在這周內(nèi)把這項工作完成。

5,、其他相關(guān)工作,。比如搜集xx市政、供水,、電力等企業(yè)客戶名單資料等

總結(jié)本月工作,，覺得自己不夠積極;一些學(xué)習(xí)、工作進展速度緩慢,，決定五月份從頭趕上,。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇三

第三季度所做的事

1.學(xué)習(xí)公司產(chǎn)品的知識包括保險責(zé)任，承保規(guī)則,，費用計算等一系列的基礎(chǔ)知識

2.學(xué)習(xí)保單填寫規(guī)則

3.學(xué)習(xí)個險與銀保錄入規(guī)則

4.學(xué)習(xí)錄入個險銀保的正式單

5.記錄錄單過程中遇到的機構(gòu)填寫問題

6.記錄自己錄單的過程中出現(xiàn)的錯誤

個人的收獲與成長

回顧這一個季度來的工作,，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，對公司整體框架有了大致的了解,，對保險行業(yè)也有了新的認(rèn)識,。在來公司之間對打字速度很慢，現(xiàn)在打字的速度已經(jīng)有所提高,，但是還是需要加強練習(xí),。還有就是和同事們的相處很融洽，在遇到不懂的事時,，同事們都很樂意幫助我,。

工作中存在的不足及改進的措施

1.對公司的產(chǎn)品還不是很了解，在工作方面不能熟練地運用 ,。改進措施：平時多看看公司的產(chǎn)品資料,，增加知識。

2.在錄單的過程中很不細心,，經(jīng)常會犯錯,，增加了其他同事的工作量，給其他同事增加麻煩 ,。改進措施：在以后的錄單中要注意在容易犯錯的地方錄完之后要再檢查一遍,。確保正確率。

3.對電腦知識還很欠缺，降低了工作效率,。改進措施：可以在下班回家加強對電腦的運用,，達到熟能生巧的境界。

下一季度工作計劃

1. 加強專業(yè)化的學(xué)習(xí),，拓寬知識面,。

2. 加強電腦知識的學(xué)習(xí)，熟練運用電腦的基本功能,，

3. 繼續(xù)做好錄單的工作,，學(xué)會發(fā)現(xiàn)問題，記錄錄單過程中發(fā)現(xiàn)的問題

4. 學(xué)習(xí)查詢保單的各個狀態(tài)

5. 學(xué)習(xí)從最簡單的團險開始錄入,，由淺入深掌握更多團險錄入的規(guī)則

6. 學(xué)習(xí)新契約操作的工作流程

7. 認(rèn)識問題件,，學(xué)習(xí)追蹤問題件。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇四

第三季度來,，保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展,。第三季度各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@第三季度來的成績與不足,。

一,、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進,，勤奮工作,，務(wù)實求效，勇爭一流,，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻,。全方面加強學(xué)習(xí),，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,。

二,、業(yè)務(wù)管理

1、根據(jù)市公司下達給我們的全季度銷售任務(wù)，制定各個周,、月,、季度、季度銷售計劃,。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點、客戶特點,，可實現(xiàn)的目標(biāo),。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實,，事事督導(dǎo)”的方針,，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保目標(biāo)計劃的順利完成,。

三,、工作中的不足

由于業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯,。例如有時服務(wù)不及時,，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成,，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

總之,，第三季度來,，我嚴(yán)于律己、克己奉公,，在思想上提高職工的認(rèn)識,，行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，銳意改革,，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作,，取得了很大成績,。 新的第三季度即將到來，保險市場的競爭將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,，必須進一步解放思想，更新觀念,，突破自我,，逐漸加大市場營銷力度。新的第三季度我將以飽滿的激情、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn),，使本職工作再上新臺階。我相信,，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下，上下一心,，艱苦奮斗,，同舟共濟，全力拼搏,，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇五

201x年是保險業(yè)認(rèn)真貫徹落實黨的精神的重要一年,，也是財產(chǎn)保險公司樹立形象、打響公司品牌的關(guān)鍵一年,，更是我們支公司面臨重重壓力,、攻堅克難的非凡一年。我們在上級公司的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下,，經(jīng)過全體員工的共同努力,，較好地完成了上級下達的任務(wù)指標(biāo)。截至目前,，實收毛保費萬元,，同比增長%，已賺凈保費萬元,，凈利潤萬元,，賠付率為%。現(xiàn)將主要的工作情況匯報如下：

一,、采取的主要工作措施

(一)抓管理,，全面提高規(guī)范經(jīng)營水平

一是建立健全各項制度。我們不斷健全完善了內(nèi)控制度,、管理規(guī)定,、實施細則及各種管理辦法，初步形成一套完整的管理制度,，使整個客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內(nèi),，做到有法可依，有章可循,。

二是加強業(yè)務(wù)管理,。在業(yè)務(wù)管理上，主要是規(guī)范理賠流程和監(jiān)督檢查,，采取科學(xué),、合理,、實用的流程，規(guī)范和制約整個理賠工作,，如：制定了《理賠工作實務(wù)》、《查勘定損工作流程》等,，使理賠流程科學(xué),、合理和實用，同時加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,，從而提高整個理賠水平,。

三是完善考核機制。隨著保險競爭越來越激烈,，加之上市后面對的新形勢,、新體制、新模式,、新戰(zhàn)略,，必然要求我們在公司管理上全面提升水平，從而在競爭中發(fā)展,，在競爭中前進,。我們除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外，還按照上級公司有關(guān)規(guī)定引進和采用了科學(xué)的管理體系,，出臺了一系列管理規(guī)章制度,、考核辦法。在日常管理中,，能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》,、《單證管理規(guī)定》和承保相關(guān)規(guī)定，積極有效的開展工作,，嚴(yán)格把關(guān),，認(rèn)真審核，正是由于他們負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,，使得我們在上級公司組織的業(yè)務(wù)臺帳專項檢查,、單證管理驗收、單證裝訂,、應(yīng)收保費管理等多項檢查中得到了上級公司的好評,。

(二)抓銷售，積極開拓市場

一是層層落實任務(wù)指標(biāo),。年初,，我們就針對地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我公司的各項指標(biāo)進行層層分解,，把計劃分解成月計劃,，月月盤點,、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整,。在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù),。

二是加大市場拓展力度,。今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險,，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾“業(yè)務(wù),。我們與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),，提前獲悉新上項目、新上工程名錄,，并和交警部門,、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集,、提供新車信息,，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù),，主動把握市場,，消除了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。針對已失業(yè)務(wù),，我們要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把全年流失的業(yè)務(wù)列出明細,，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度,，找出脫保原因,，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的,，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的,，我們決不消極退出，而是主動進攻,，上門聽取意見和建議,，改善服務(wù)手段，逐個突破,，全面爭取回流,。

三是積極參與競爭。面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力,，我們始終保持沉著冷靜,，客觀面對現(xiàn)實情況,，主動尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn),、服務(wù)戰(zhàn),。公司多次向當(dāng)?shù)卣饕I(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我們是如何加大對地方經(jīng)濟建設(shè)支持力度,，是如何圍繞地方政府中心開展工作的,，我們積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體,、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅使政府對我們熱心參與地方工作表示滿意,，還對我們正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向,，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們給予肯定,，從而對我們的工作給予了很大地傾斜,。我們要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,，深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員;對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項目,，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距離接觸,，只要客戶需要必須隨叫隨到,，提供各方面服務(wù)。

四是加大市場占有面,。根據(jù)當(dāng)前階段的保源情況,，年初，我們經(jīng)過仔細的分析研究,，確定今年把摩托車保險,、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊,，首先與交警,、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù),。同時與教育部門取得聯(lián)系,，班子成員多次與分管教育的領(lǐng)導(dǎo)、教委主任協(xié)調(diào),，最終取得他們的信任,，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所突破,。

五是開展勞動競賽。我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求,，積極配合開展了勞動競賽活動,，并自行組織了摩托車、責(zé)任險,、意外險等突擊活動,，從而營造了一種健康活潑、你追我趕,、團結(jié)奮進的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍,。特別是在年末，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況,，合理分解目標(biāo),，層層落實，自加壓力,，跑企事業(yè)單位,，跑個人家庭，一筆筆,、一份份,，最終以良好的成績超額完成市公司下達的任務(wù)。

六是加強培訓(xùn),，提高理賠人員的政治素質(zhì),、專業(yè)素質(zhì)及綜合素質(zhì)，培訓(xùn)采取近期與長期相結(jié)合,、理論與實際相結(jié)合,、內(nèi)部與外部相結(jié)合，力爭在短期內(nèi)大大提高員工的素質(zhì),，從而提高服務(wù)水平,。

總之，新的一年,，我們面臨著新的機遇和挑戰(zhàn),，面臨的困難很多，工作壓力將更大,，要求會更高,。我們將在上級公司的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的xx大精神為指導(dǎo),，牢固樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀,，團結(jié)一心，齊心協(xié)力,，勤奮工作,，把各方面的工作做的更好,，努力開創(chuàng)保險工作的新局面，為我公司和保險業(yè)的發(fā)展作出新貢獻,。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇六

伴隨著四月公司學(xué)平險收費工作的結(jié)束,，團險渠道各項工作也已基本進入收尾階段，為了更好的總結(jié)四月以來團險渠道的各項工作,，也為下個月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅實的基礎(chǔ),，使團險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)將團險渠道4月工作內(nèi)容做以分析,。

一,、團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況

(一)業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況 截至4月30日，團險渠道累計實現(xiàn)： 短期險保費7222萬元,，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%,，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%; 短期意外險保費4xx6萬元，占短期險的71%,，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的44%,，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的100.3%,。

(二)各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤 截至4月30日,，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務(wù)指標(biāo)完成情況

二、團險渠道4月主要工作及特點

(一)各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

1.渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進 進入20xx年,，團險渠道通過各種方式,，為各項渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展,。

今年,，團險渠道始終把法人客戶市場作為一個重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來拓展，從《團險銷售人員管理辦法》的考核要求,，到中旬制定專項企劃方案,，通過考核加激勵的方式，既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情,，也確保了參與考核銷售隊伍的穩(wěn)定性,，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動力。

2.法人市場大力開拓

3.企劃方案務(wù)實有效 自年初以來,，團險渠道緊盯市場動態(tài)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律,，推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案,，有力的推動了渠道各項業(yè)務(wù)發(fā)展：上旬,單位獎勵確保了開門紅目標(biāo)的順利達成,，個人獎勵極大刺激了意外險銷售; 中旬,，建工險和新增法人客戶企劃案的推出，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的亮點; 下旬,，學(xué)平險企劃案的出臺,，更為今年學(xué)平險業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動作用,。同時，渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng)企劃案,，加大宣導(dǎo)力度,、制定相應(yīng)方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效,。

(二)隊伍建設(shè)有效突破

1.自《團險銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實施以來,，通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放，充分調(diào)動了團險銷售隊伍的展業(yè)熱情與銷售積極性,，有力推動了團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展,。

2.《團險銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺，目前,，團險渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作,。截至4月31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人,。

3.為加強銷售隊伍日?；芾恚瑘F險渠道印制并發(fā)放了《團險銷售人員工作日志》,，下發(fā)了“關(guān)于加強團險銷售人員日常管理,、定期召開團隊早會的通知”。同時,，團體業(yè)務(wù)部實施部門人員包點制度,，安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助，取得了良好的效果,。

4.上半年,，團險渠道共舉辦培訓(xùn)班4期，針對業(yè)務(wù)條款,、團險銷售人員管理辦法,、公司規(guī)章制度等內(nèi)容，對銷售人員進行了及時,、系統(tǒng)的培訓(xùn),。通過培訓(xùn)，進一步提升了銷售人員對產(chǎn)品條款的運用能力，提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解,，確保了業(yè)務(wù)順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營,。

團險渠道4月主要工作及特點

(三)堅持依法合規(guī)經(jīng)營

1.自年初來，團險渠道先后印發(fā)了《高校學(xué)生保險合作協(xié)議模板》,、《意外險銷售定價管理相關(guān)規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定,，為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程，提高渠道業(yè)務(wù)價值提供了制度保障,。

2.根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求,，團險渠道自年初來，全面加強渠道費用管控,，在合理支配費用的同時,，提高渠道創(chuàng)費創(chuàng)利水平。通過有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),，控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量,，使公司短期險整體創(chuàng)費創(chuàng)利水平邁上了新的臺階。

3.根據(jù)保監(jiān)會及總部要求,，團體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進行清理,，通過與總公司的反復(fù)溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合,，已于7月1日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作,。

三、當(dāng)前存在的主要問題

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，目前團險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面：

(一)代理制隊伍增員緩慢 目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來看,，團險渠道代理制隊伍的發(fā)展略顯緩慢,，無法滿足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求,。

(二)團險渠道缺乏新的短險業(yè)務(wù)增長點 雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)xx市場行業(yè)領(lǐng)先地位，但面對外部監(jiān)管部門日益嚴(yán)格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭,，我公司短期險業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力,。

四、下一步工作安排

(一)做好學(xué)平險業(yè)務(wù)收尾工作

經(jīng)過兩級公司密切配合,、通力協(xié)作,，憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個方面的大力投入,，今年公司學(xué)平險業(yè)務(wù)在前期溝通與收費階段的各項工作都取得了很大的進步,。截至4月30日，xx公司,、xx公司,、xx公司、xx公司、xx公司,、xx公司等6家單位均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務(wù)指標(biāo),。希望上述6家公司能夠再接再厲，繼續(xù)拼搏,，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ),。

(二)加大與農(nóng)信社及計生協(xié)的合作 一方面，要借助今年省市兩級農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機,，以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時機,，加大對當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度，依托公司品牌實力,，促成雙方合作,。 另一方面，也要進一步加強與計生渠道的合作,，自去年10月份雙方召開業(yè)務(wù)啟動會議近一年來,，公司計劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了一定的成績，但是距離我們的理想還有一定差距,，因此,，各單位要進一步借助計生渠道的優(yōu)勢資源，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展,。

(三)積極拓展傭金類業(yè)務(wù) 四季度,，團險渠道還需重點關(guān)注和落實的就是傭金類業(yè)務(wù)，各單位要進一步認(rèn)識到拓展傭金類業(yè)務(wù),，對充分挖掘團險渠道客戶資源,，提高銷售人員創(chuàng)富水平，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義,。 各單位要借助四季度費用方面的支持政策,，抓緊時間細化任務(wù)分解、落實專項責(zé)任到人,，保證業(yè)務(wù)啟動迅速,，取得實效。同時,，團險渠道也將在近期推出相關(guān)方案,，推動渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為公司發(fā)展做出更大的貢獻,。

(四)加強團險渠道隊伍建設(shè)

嚴(yán)格執(zhí)行《團險銷售人員管理辦法(員工制)》 要運用好《團險銷售人員管理辦法(代理制)》 團險渠道計劃在四季度,，結(jié)合代理制隊伍的快速發(fā)展，進一步加強團險銷售人員培訓(xùn)力度,，針對近期總公司下發(fā)的新險種,、新產(chǎn)品,，以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗做法，組織銷售人員開展相關(guān)培訓(xùn),，不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì),，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

(五)堅持依法合規(guī)經(jīng)營,，做好渠道費用管控

各基層單位要繼續(xù)堅持依法合規(guī)經(jīng)營不動搖,，要確保費用支出合規(guī)合理，經(jīng)營管理經(jīng)得起監(jiān)管檢查,。 相信在公司黨委,、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全轄團險渠道干部員工的共同努力下,，團險渠道將通過不斷鞏固原有渠道,，開辟新渠道，為公司團險業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ),，為xx市分公司的第二次崛起做出我們應(yīng)有的貢獻,。

(六)為20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展做好準(zhǔn)備工作

各基層單位要在確保完成今年任務(wù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，積極為20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展做好各項準(zhǔn)備工作,。 一方面,，要加強對口子業(yè)務(wù)的維護力度;另一方面，要加大對法人客戶的市場調(diào)研 ,。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇七

今年7月我由營銷服務(wù)部來到的咱們部門,，主要負(fù)責(zé)個貸險業(yè)務(wù)的錄單、出單,、電話還款提醒,、逾期客戶催收、貸款結(jié)清客戶的退費處理及業(yè)務(wù)檔案的管理工作,。非車險業(yè)務(wù)對于我來說并不陌生,，以前也接觸過，然而非車險業(yè)務(wù)出單卻從來沒有過嘗試,，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn),，有挑戰(zhàn)就有成就感,，在耐心教導(dǎo)下,，在熱情幫助下，用了兩天的時間我基本學(xué)會了錄單工作?，F(xiàn)在我已能在較短的時間內(nèi)完成錄單,、出單工作。

個貸保證保險是一種無抵押的小額貸款擔(dān)保業(yè)務(wù),，它不僅要求業(yè)務(wù)熟練,，還要求有強烈的責(zé)任心，嚴(yán)格把控每一個風(fēng)險點，盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失,。例如出單前我們不僅要根據(jù)客戶預(yù)留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息,，而且要核實客戶銀行流水信息，還要核實客戶的其他資料信息,。將存在的問題及時反饋給面談經(jīng)理,，以保障對貸款人的風(fēng)險的把控。我們通過電話提醒工作,，能有效的幫助客戶了解自己還款情況,，讓客戶做好前期準(zhǔn)備，按時還款,。逾期客戶催收是一項和客戶有效溝通的工作,，通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況，有利于我們下一步工作的開展,。

除了以上工作外我還負(fù)責(zé)管理客戶檔案,，檔案管理服務(wù)于業(yè)務(wù)，服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo),，服務(wù)于機關(guān),，服務(wù)于客戶。在實際工作中我做到忠于職守,，一絲不茍,，積極認(rèn)真，任勞任怨,。我公司的業(yè)務(wù)檔案包含所有錄入的客戶資料,，它分為兩大類，一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作,，要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理,，不能有缺失;一類是所有出單檔案的整理工作，要求按保單順序整理歸檔,，同時要按貸款的品種整理歸檔資料,，待放款合同拿回時歸檔保存。經(jīng)過近期我們大家的共同努力初步實現(xiàn)了檔案管理工作的規(guī)范化,、方便了今后檔案的查詢和管理,。

以上是我所做工作的簡單總結(jié)，不足之處還請大家多多指點,，20xx年我對自己提出以下幾點要求：

1,、 時刻嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作,，積極認(rèn)真的完成好每一項任務(wù),，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

2,、 通過日常工作積累,，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù),，通過多看,、多學(xué)、多練來不斷提高自己的各項業(yè)務(wù)技能,。

3,、 積極參加公司組織的每次學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動,，更快提高自己的業(yè)務(wù)工作能力和水平,。

總結(jié)下來，第三季度的工作中接觸到了許多新事物,，產(chǎn)生了許多新問題,，也學(xué)習(xí)到了許多新知識，新經(jīng)驗,，是自己在思想認(rèn)識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善,，在新的一年的工作中，我會繼續(xù)努力工作,，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力,。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇八

時間一晃而過，到公司實習(xí)已滿一個月,，這是我人生中一段彌足珍貴的經(jīng)歷,。在這段時間里，我深刻地感受到曉晨姐對我的幫助,，讓我遠離許多尷尬的境地,，在這里真心感謝您。一個月的時間里,，我收獲了很多,，也犯了很多錯誤，現(xiàn)將5月份工作情況做如下匯報：

一,、犯過的錯誤

1. 投保單位名頭的錄入與公章不符 2. 結(jié)算方式錄入有誤 3. 保費的計算有誤

4. 保單第三頁“按組合約定”與“無其他特別約定”沒有分辨特別 清楚

5. 沒有按業(yè)務(wù)員的工作地點郵寄保單 6. 個險業(yè)務(wù)員的代碼錄入有誤 7. 保險備注表中的內(nèi)容沒有仔細檢查

8. 投保人員中的超齡人員與年齡不足人員沒有及時注意 9. 以及業(yè)務(wù)處理中沒有及時反饋的問題

二,、成長點

1. 保單處理速度逐步加快 2. 能及時反饋保單存在的問題 3. 與過去相比，能心平氣和處理問題 4. 以及其他潛移默化的影響

在這段時間中,，由于工作經(jīng)的欠缺,，我在實踐中暴露了一些問題，雖然因此碰了不少壁,，但相應(yīng)地,，也得到了不少磨練的機會，這些機會對我來說都是實際而有效的,。不積跬步,，無以至千里，路還很長,，我會努力在以后的工作中,，不斷完善自己，不斷鞭策自己,，讓別人對我有新的認(rèn)可,。另外，保險的基礎(chǔ)知識,，我也在不斷學(xué)習(xí),，本月末應(yīng)該會全部看完。

“水不流則腐,，人不進則退”,，在今后的工作中，我會努力向曉晨姐學(xué)習(xí),，不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),，學(xué)習(xí)更多保險方面的專業(yè)知識，做好做精自己的工作,。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇九

今天是我來第28天,，將近一個月的時間里我在這里學(xué)到了很多東西。下面我對四月份的學(xué)習(xí)工作做一個總結(jié),。

1,、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容,。

在學(xué)習(xí)過程中,，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問題,，比如會計科目,、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助,，充分體會到了公司“鑄造團隊,，親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學(xué)習(xí),，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面,，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外,，還應(yīng)該加強金融,、經(jīng)濟,、企業(yè)管理、法律,、社會等等各方面的知識,，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè),。

2,、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗,。

領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識,，掌握營銷技巧，4月下旬,，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名,，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司,。整個過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系,。同時，我發(fā)現(xiàn),，要想讓客戶信任你,，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉,。也就是說,，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè),，還得必須努力練好基本功,。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司,，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程,。

3、通過啟航培訓(xùn),，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識,。

培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是24號下午的考試,，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一,、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二,、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三,、通過首次見面約到第二次見面。

這天的考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后老師讓我們都過了,，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好,，沒有發(fā)揮出水平。電話話術(shù)不停地練,，一次次地,，一次次地被拒絕……到了半夜,，上下眼皮開始打架,，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來……最后終于過了,。

通過培訓(xùn),，感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個質(zhì)的飛躍。

整個培訓(xùn)下來,，我認(rèn)識到自己的不足：一,、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西;三,、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠;四,、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進;五、平時工作不夠用心,，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè),。

4、打電話找客戶的過程,，讓我更接近市場,，聽到了不少市場的聲音。

通過打一批(已打30個)曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話,，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺,，原因不一而足，但大部分是因為經(jīng)濟問題,。當(dāng)然,，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到,，其中,，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應(yīng)可以去送資料,，因為是在珠海,，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉，也有在平安,、國壽做了的,，……

總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行,。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結(jié)歸類,，會在這周內(nèi)把這項工作完成,。

5、其他相關(guān)工作,。比如搜集xx市政,、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等

總結(jié)本月工作,，覺得自己不夠積極;一些學(xué)習(xí),、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上,。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇十

在學(xué)習(xí)過程中,，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問題,，比如會計科目,、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助,，充分體會到了公司“鑄造團隊,，親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學(xué)習(xí),，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面,，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外,，還應(yīng)該加強金融,、經(jīng)濟、企業(yè)管理,、法律,、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己,，以便能更好地展業(yè),。

領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識，掌握營銷技巧,，4月下旬,，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁,，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司,。整個過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時,，我發(fā)現(xiàn),，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉,。也就是說,，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè),，還得必須努力練好基本功,。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司,，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程,。

培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是24號下午的通關(guān)考試,，考試有三個環(huán)節(jié)組成：

一,、給定一個企業(yè),，通過前臺找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;

二,、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;

三、通過首次見面約到第二次見面,。

這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多,，最后通關(guān)老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好,，沒有發(fā)揮出最好水平,。電話話術(shù)不停地練，一次次地通關(guān),，一次次地被拒絕到了半夜,，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來,，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)最后終于過了,。

通過培訓(xùn)，感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個質(zhì)的飛躍,。

整個培訓(xùn)下來,，我認(rèn)識到自己的不足：

一、見到客戶信心不滿;

二,、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西;

三,、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠;

四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進;

五,、平時工作不夠用心,，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。

通過打一批(已打30個)曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話,，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺,，原因不一而足，但大部分是因為經(jīng)濟問題。當(dāng)然,，大家都知道,，電話過程中什么客戶都會遇到，其中,，有五家客戶不拒絕了解我公司,，也答應(yīng)可以去送資料，因為是在珠海,，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉,，也有在平安、國壽做了的,，

總之,，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結(jié)歸類,，會在這周內(nèi)把這項工作完成,。

總結(jié)本月工作，覺得自己不夠積極;一些學(xué)習(xí),、工作進展速度緩慢,，決定五月份從頭趕上。

保險公司月度經(jīng)營工作總結(jié)范文篇十一

回顧我在上月底時“立的誓”,，有一點點欣慰,，也有一點點遺憾，當(dāng)然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展,，我更多看到的則是我所致力于的xx個險未來的憧憬和希望,。不積跬步，無以成千里,。在過去的一個月中,，由于工作經(jīng)驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題,，雖然因此碰了不少壁,，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機會,，這些機會對我來說都是實際而有效的,。總結(jié)起來,，這個月工作有以下幾個方面：

一,、工作方面

1、作為公司出納,，負(fù)責(zé)公司取賠款期間,，我在收付,、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),真正做到了每筆賠款無差錯,，給客戶提供了的服務(wù),，維護了公司的形象。

2,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3,、換崗擔(dān)任公司核算員后,，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬,。

4,、整理歷史未解決的款項明細，并積極向分公司相關(guān)部門請教,，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達賬項的清理,。

5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作,，及時檢查每日當(dāng)日的財務(wù)憑證，做好每天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表,，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二、學(xué)習(xí)方面

1,、堅持政治,、經(jīng)濟學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟政策,，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟法律法規(guī),，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論和黨的基本知識，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟,，不斷提高自己的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

2,、通過日常工作積累,，發(fā)現(xiàn)自己的不足,，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟,，特別是公司的海上保險業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險業(yè)務(wù),。

3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請教,，掌握了保險投保,、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用,。

半年以來,，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很慚愧,，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多,，今后更加努力學(xué)習(xí)和工作。艱辛與希望同在,，我將用高度的熱情,，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開拓新的領(lǐng)域,，迎接美好未來,。