隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高,，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn),。那么，報(bào)告到底怎么寫(xiě)才合適呢,？下面是小編為大家?guī)?lái)的報(bào)告優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

證券公司柜員工作總結(jié)報(bào)告篇一

一,、完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象

配合公司的統(tǒng)一形象,，統(tǒng)一建設(shè)，我們柜臺(tái)不僅在和著裝儀容儀表上做到公司的各項(xiàng)要求,，而且對(duì)存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,，辦理的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實(shí)現(xiàn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)掃描件由總部發(fā)送至登記公司,，所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶(hù)影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和,。

二,、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生___的測(cè)試

我們公司參加了x次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試，這項(xiàng)工作都是在周___行的,，當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的安撫和解說(shuō)工作等,，都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí),，讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然,。上半年我們公司組織了x次恒生___賬戶(hù)系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作,，主要包括聯(lián)合開(kāi)戶(hù)、板業(yè)務(wù),、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版,，現(xiàn)基本可以用___系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測(cè)試期間,，我們利用了下班和加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作,，由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,，所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍,，包括、機(jī)構(gòu)賬戶(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄,，對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),，比如新增了客戶(hù)的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,，修改了客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定,，最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。

三,、客戶(hù)資料集中核對(duì)整理

對(duì)于2021年x月x日之前的機(jī)構(gòu)客戶(hù)進(jìn)行了集中核對(duì),，記錄客戶(hù)的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢(xún)證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,，并制作成表,，提供給客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通。

四,、運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定

公司每將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定工作,，我參加了今年的評(píng)定，考試內(nèi)容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù),，第三方存管業(yè)務(wù),，大宗交易，限售股份業(yè)務(wù),，協(xié)助司法等各項(xiàng)業(yè)務(wù),，由于涉及面廣，備考時(shí)間緊,，我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓緊復(fù)習(xí)的平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),，在考試中取得了好成績(jī),，并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的。在今后的晉級(jí)評(píng)定中,，我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),，扎實(shí)基本功，并積極自己的才干,，爭(zhēng)取能再上升至三員工,。

在即將過(guò)去的2021年里，面臨上一年股市行情低迷,、賬戶(hù)資料集中核對(duì)工作量大,、基金遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工一致,，共同努力,，取得了一定成績(jī),，但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足，本人也未能完成本次___的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),，希望在中,，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作,，提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立良好口碑，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階,。

證券公司柜員工作總結(jié)報(bào)告篇二

自20___年x月投身于證券行業(yè)以來(lái)，經(jīng)過(guò)x年的磨礪,，我感到愈加成熟與自信,，如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么2021年就是我破蛹化蝶的過(guò)程,?？偨Y(jié)一年來(lái)證券工作,，我的感受是：真誠(chéng)待人，嚴(yán)于律己,，就能得到滿(mǎn)意的回報(bào)。

一,、真誠(chéng)待人,，贏得真心

真誠(chéng)是說(shuō)話(huà)內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話(huà)態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,，在與潛在客戶(hù)最初接觸時(shí),，真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶(hù)第一次接觸時(shí),，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,，先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,，然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化,，使客戶(hù)產(chǎn)生信任感,，贏得客戶(hù)的真心對(duì)待。

真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,，當(dāng)潛在客戶(hù)成為真正的客戶(hù)之后,，后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶(hù)的特點(diǎn)和需求,，急客戶(hù)之所急,，客戶(hù)最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn),。如果客戶(hù)希望我了解他持有什么股票,，我就會(huì)將客戶(hù)的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),，如重大利好,、利空等，我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行交流,。如果客戶(hù)在這方面不傾向于與我交流,，我會(huì)尊重客戶(hù)，不去了解他持有的股票,，而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶(hù)提供客觀的投資建議,，既不夸大其詞，也不含糊其辭,。同時(shí)定期向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)報(bào)告,，在更好服務(wù)客戶(hù)的同時(shí)展示公司在投資咨詢(xún)方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶(hù),。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶(hù),，但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶(hù)，在與客戶(hù)溝通時(shí),，熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶(hù)的共鳴,，一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶(hù)失去對(duì)你的信心。

真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意,、實(shí)現(xiàn)雙贏,。工作如果僅憑一己之力，客戶(hù)源是單一的,、客戶(hù)面是狹窄的,，這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,，才能達(dá)到拓寬客戶(hù)來(lái)源渠道的目的,。

一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的___行,，我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人,、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,，并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶(hù)滿(mǎn)意為己任,，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶(hù)在證券投資方面的服務(wù),，使銀行提升在客戶(hù)心中的滿(mǎn)意度，也使客戶(hù)更加信任銀行信任,。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶(hù),，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為_(kāi)__證券的客戶(hù)，這就代表了他們對(duì)我的信任,。在得到銀行的信任后,，他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶(hù)渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶(hù)中,，經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶(hù)占到我全部客戶(hù)量約___%的比例,。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。

另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo),。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,，經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深，少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,，那么單位就是大熔爐,，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深,，剛剛進(jìn)入公司時(shí),，因?yàn)椴皇潜镜厝耍_(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些,，看到同事已經(jīng)有了不少客戶(hù),，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,，此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶(hù)如果僅靠熟人和朋友,，是沒(méi)有前途的,，如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),，收益總是有限的。這句話(huà)對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,，終于我克服人生地不熟的困難,，憑借自己的努力打開(kāi)了局面，客戶(hù)數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,，傭金收益逐步增加,。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿(mǎn)足時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)x總適時(shí)的說(shuō),，客戶(hù)只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,，開(kāi)發(fā)客戶(hù)是無(wú)止境的，我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶(hù)變成實(shí)實(shí)在在的客戶(hù),，這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿(mǎn)狀態(tài)拉了回來(lái),，我愈加的腳踏實(shí)地，不再滿(mǎn)足現(xiàn)狀,，而是精益求精,。

二、嚴(yán)于律已,，實(shí)現(xiàn)飛躍

工欲善其事必先利其器,，只有不斷累積證券知識(shí)，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，才能取得客戶(hù)的信任且更好的服務(wù)客戶(hù),。在這一方面我嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),，通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),，以求達(dá)到提升自身能力的目的。

首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,，把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),，做到胸有成竹,，在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專(zhuān)家的分析技巧,，獲得有效的股市解盤(pán)和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí)，與同事交流工作心得,，同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,，把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)，并提出自己的解決辦法,，在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

在從業(yè)x年的時(shí)間里,，我都是以誠(chéng)懇,、勤懇的態(tài)度在工作，通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,，積累了更多的經(jīng)驗(yàn),，客戶(hù)經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異，欣欣向榮的良好局面,，在我公司眾多客戶(hù)經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,，我的業(yè)績(jī)是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，與同事更多的交流,，更被客戶(hù)信任和認(rèn)可。對(duì)此,，我非常感恩,，未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶(hù)提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!

最后用___的一段話(huà)與大家共勉：一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷,，他才能自知,。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的,、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量,。