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保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)(10篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-19 22:25:56
保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)(10篇)
時間:2022-12-19 22:25:56     小編:zdfb

總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,并做出客觀評價的書面材料,,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,,從而掌握并運用這些規(guī)律,,是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫?下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文,,歡迎閱讀分享,希望對大家有所幫助,。

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇一

一、以合規(guī)性為抓手,,完善各項渠道銷售管理工作

我所在的崗位是保險內(nèi)勤,,日常工作主要為建立和管理中介檔案,、營銷員培訓檔案,,營銷管理平臺的維護,,相關(guān)數(shù)據(jù)報送,、人員培訓及合規(guī)管理等,。除此之外還包括與銀行相關(guān)部門、壽險公司中介部及銀保部的日常溝通,,配合上級公司追蹤銀保和綜拓業(yè)績,,公司大項目基金的申報,,以及協(xié)助營業(yè)單位制作建議書及標書等,。為加強中介業(yè)務(wù)規(guī)范管理,我在平時的工作中會不斷學習合規(guī)文件,,并及時與領(lǐng)導及上級公司溝通,,在實踐中總結(jié)經(jīng)驗,,確保中介業(yè)務(wù)依法合規(guī)。

二,、加強信息調(diào)研,,增強文字表達能力

為提高自己的寫作能力,,我在日常工作中勤于動筆,在工作之余,,大量翻閱公司的文件資料,虛心學習,,將學到的知識應(yīng)用到實際工作中。一年來,,我起草總結(jié)類材料9份,自查報告12份,,調(diào)研信息10篇,合規(guī)征文8篇,。

三、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

在認真完成本職工作的同時,,我還積極參加公司組織的各種活動,,在今年公司的職工代表大會晚會及五周年慶典晚會中,,我與同事一起主持并參與晚會節(jié)目編排,,在組織與語言表達等方面鍛煉了自己,。

四、堅持思想政治學習

作為一名中共黨員,,我應(yīng)該時刻保持努力學習的勁頭,學無止盡,。在工作中學習,,在書本中學習,,在實踐中學習,,將學習作為一種良好的生活習慣,在學習中不斷提升自己的認知能力和認知范圍,,不斷提高自己的綜合文化素質(zhì)和應(yīng)對各種復雜情況的能力。只有通過不斷學習才能做到與時俱進,,才能掌握最新的技術(shù)和最有效的方法,才能在本職崗位上創(chuàng)造出新的成績,。

在工作中,,領(lǐng)導和同事們起到了很好的模范帶頭作用,,很多很好的工作方法和在工作中體現(xiàn)出來的敬業(yè)精神值得我去好好學習,我在實際的工作中也發(fā)現(xiàn)自己很多的不足:一是動筆能力較差,,寫作能力有待進一步學習和提高。二是工作創(chuàng)新不夠,,不善于思考和發(fā)現(xiàn)問題,不善于把工作情況通過文字提煉總結(jié),。等等這些不足很大地制約了我在今后工作中能力的體現(xiàn)和提高,在今后的工作中,,我一定更加認真學習,努力提高自己的思想覺悟和工作能力,,爭取更大的進步。

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇二

20x年,,是我加入x保險公司的第四年。在這一年中,,在各級領(lǐng)導的悉心教導下,在同事的熱情幫助下,,我較好地完成了全年的各項工作任務(wù),,在工作和思想方面取得長足的進步,,政治覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到較好地提升。現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下:

一,、工作思想方面

積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,,勤奮工作,積極認真參加公司組織的各項學習,,并且細心領(lǐng)會,轉(zhuǎn)化為自己的思想武器,。作為一名內(nèi)勤人員,自己的一言一行也同時代表了公司的形象,,所以更要提高自身的素質(zhì)水平,,高標準的要求自己,,加強自己的專業(yè)知識和技能,。同時做到遵紀守法,,愛崗敬業(yè),具有強烈的責任感和事業(yè)心,。

二,、業(yè)務(wù)方面

我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作,每到值班周早晨8:30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生,,月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報,公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領(lǐng)單日,,每次只能申領(lǐng)半個月的用單量。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領(lǐng),,盡量做到不斷單。每次單證寄到,,先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好,蓋上公司的保單專門章,,做好標注,。其實打一張車險很簡單,,也不是一項比較復雜的技術(shù)活,,一共就五樣東西,,發(fā)票,、交強險保單,、標志、商業(yè)險保單,、保卡,打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了,,但是需要足夠的細心和耐心,,客戶多的時候還要認真仔細檢查,防止裝錯單,,減少不必要的麻煩,。

剩下的事情就是整理打過的單子,少投保單的補投保單,,少告知書補打告知書,,如果有證件不足的先將其剔除,待業(yè)務(wù)員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理,,歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存,。每天的工作就是打單,、打單,、再打單,,理單,、理單,、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味,,但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),必須要認真工作,,全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈,,我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。

三,、工作中做的好的方面

1,、立足全局與整體,從宏觀層面切入問題的思考,,較好處理整體與局部,、大我與小我的關(guān)系,遇事能從大局考慮,。

2,、心態(tài)平和,為人謙和,,處世積極,,有良好的人際關(guān)系。

四,、工作中的不足

1,、限于閱歷與眼界,還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè),、業(yè)務(wù)研究,,認真學習業(yè)務(wù)知識,,戰(zhàn)勝自我,,提升自我,。

2,、須加強與人溝通的能力,。

3、須加強應(yīng)變能力,。

總結(jié)一年的工作,盡管有了一定的進步和成績,,但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,,個別工作做的還不夠完善,這有待于在今后的工作中加以改進,。

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇三

營銷二部收展渠道x年半年以來在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和支持下,緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長,,調(diào)結(jié)構(gòu),,防風險,,促穩(wěn)定”的工作指導方針,,全體收展內(nèi)外勤人員不斷進取,,共同奮斗經(jīng)過半年的努力各項主要工作取得了一定的效果,。

一,堅決積極調(diào)整保費結(jié)構(gòu),,提高保費內(nèi)涵價值,穩(wěn)定收展隊伍,。進入x年以來,收展部緊密圍繞公司工作指導方向,,以10年期及以上期交產(chǎn)品為x年的主要業(yè)務(wù)指標,深挖x年期及以上期交產(chǎn)品的賣點及價值,,及時向全體收展伙伴貫徹宣導,,銷售x年期及以上產(chǎn)品的意義,,全體收展伙伴積極響應(yīng),,截止6月27日,二部收展部已完成x年期及以上險種保費為101.58萬,,完成全年計劃的65.54%,,按時完成了市公司要求的60%的半年進度。通過半年的x年期及以上險種的銷售,,在提高公司內(nèi)涵價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了積極作用,很多收展伙伴通過銷售以上險種認清的壽險保障的本質(zhì),,也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度。

二,,夯實組織基礎(chǔ),,擴大組織發(fā)展,,建立三高團隊。組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題,。x年以來收展部深刻認識到這一點。在年初就積極通過人才市場,,網(wǎng)絡(luò)招聘,同業(yè)引進等方式加大增員力度,,經(jīng)過努力收展部持證人力從年初35人,發(fā)展到目前49人,,超額完成市公司半年人力發(fā)展要求,基本完成全年50人的發(fā)展目標,。在增員的同時嚴格加大篩選,,為打造三高團隊輸送優(yōu)秀人才,,同時加大培訓力度,,打造專業(yè)化銷售隊伍,。

三,倡導共同創(chuàng)富,,樹立典型帶動,,人人成功創(chuàng)富,。萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措,,對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用,。進入x年我收展部認真分析往年經(jīng)驗,,總結(jié)出模范帶動的積極作用,,特別是收展這一隊伍,,如何在年輕化的隊伍中樹立標桿,帶動全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員,,留員的工作重點。加大對新人的培育工作,,設(shè)專人跟進所有入司新人,,各層級主管緊密配合的思路。截止目前收展部入司半年多點的新人x伙伴fyc已達61402元,,無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用,。

四,,及時總結(jié)經(jīng)驗,認真分析原因,,迅速反應(yīng)調(diào)整工作思路。在每一階段的工作,,收展部都要進行總結(jié)評估,。雖然在這半年的工作中收展工作取得了一些的成績,但與發(fā)展要求,,與先進公司相比還有很大的差距。20x年在積極發(fā)揚以上成果的同時,,我們還有很多工作需要調(diào)整,,以更好更快的適應(yīng)形勢發(fā)展需要,,跟上公司步伐,。

1,在繼續(xù)保持發(fā)展x年期及以上業(yè)務(wù)的同時,,增加短期意外和短期健康險的銷售力度,,特別是卡單銷售,,開發(fā)更多有針對性的專題,為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持,。

2,,加強各項基礎(chǔ)管理工作,。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查,,每月總結(jié)的層層把關(guān),,培養(yǎng)全體收展人員堅持有效拜訪的習慣。

3,,提高區(qū)域經(jīng)營活動。根據(jù)時機結(jié)合公司和各區(qū)域特點舉行適宜的社區(qū)活動,,把區(qū)域收展做到實處,,真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用,,樹立國壽品牌影響力。

4,,針對各層級伙伴,,做好532經(jīng)營,。提高隊伍的有效人力占比,穩(wěn)定隊伍基礎(chǔ),。

5,,加強各級主管的培訓學習,。主管作為公司組織的基礎(chǔ)骨干是管理隊伍的基石,。下半年在主管的培養(yǎng)上增加力度,提高主管的自主經(jīng)營意識和管理能力,。

6,,培養(yǎng)團隊文化和凝聚力,。將二部收展團隊文化“用真誠贏得感動,用專業(yè)贏得尊重,,讓優(yōu)秀成為一種習慣”深入到日常管理中,逐漸建立團隊影響力,。

以上是對收展工作半年來的簡單總結(jié),,不足之處還請領(lǐng)導批評指正,。

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇四

一年的時間下來,自己努力了不少,,也進步了不少,學到了以前很多沒有的東西,,我想這不僅是工作,,更重要的是給了自己一個學習和鍛煉的機會,從這一階段來看,,發(fā)現(xiàn)自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來,,到這個大熔爐里熔化,我想這就是經(jīng)驗吧,,在此十分感謝領(lǐng)導和同事給予的幫助。

內(nèi)勤工作是一項綜合協(xié)調(diào),、綜合服務(wù)的工作,具有協(xié)調(diào)左右,、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用,內(nèi)勤位輕責重,,既要完成事務(wù)管理、文書處理,、綜合情況,、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作,,又要完成領(lǐng)導臨時交辦的工作,,還要為領(lǐng)導出謀劃策,積極發(fā)揮參謀助手作用,,協(xié)助領(lǐng)導做好各方面的工作。一個合格的內(nèi)勤必須具有強烈的事業(yè)心,、高度的責任感和求真務(wù)實的工作態(tài)度,具有較高的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,,熟悉業(yè)務(wù)和內(nèi)勤工作,具有較寬的知識面和合理的知識結(jié)構(gòu)以及嚴謹干練的工作作風,、任勞任怨的獻身精神,。

一年以來,,我更是體會到,,工作時,,用心,、專心、細心,、耐心四者同時具備是多么重要。在工作過程中,,我深深感到加強自身學習,、提高自身能力的緊迫性,,一是向書本學習,,堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己,,廣泛汲取各種“營養(yǎng)”,,二是向周圍的同事學習,工作中我始終保持謙虛謹慎,、虛心求教的態(tài)度,,學習他們?nèi)蝿谌卧埂⑶笳鎰?wù)實的工作作風和處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學習,,把所學的知識運用于實際工作中。

在公司的一年里總體來說還是平穩(wěn)的度過的,,有過成就,但更多的是對工作的一些認識和工作中發(fā)現(xiàn)自己的一些不足,,這些不足是阻礙自己進步的最大的絆腳石,我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結(jié):

一,、工作方法有待進一步改善,,時常忙而亂,無章法導致效率不高

由于自身所兼崗位較多,,產(chǎn)生了多起由于工作安排不當所產(chǎn)生的失誤,所幸在領(lǐng)導的關(guān)照和同事們的幫助下,,未能造成比較嚴重的后果,但在工作安排上,,還是自己的一個軟肋,經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事的情況,,為避免此情況的出現(xiàn),我決定在工作中進行詳細的條理安排登記措施,,將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來,,以防止出現(xiàn)工作積壓的情況出現(xiàn)。

二,、溝通較少,工作中遇到問題,,沒有及時與領(lǐng)導溝通,導致一些工作滯后

由于自身性格的原因,,自己與同事和領(lǐng)導的交流不多,溝通也少之又少,,導致彼此的理解誤差,,人和人之間最重要的就是交流,,交流也是化解矛盾,彼此了解的最好的方法,,我決定就自身缺點進行改變,多開口,,多與領(lǐng)導和同事交流,,溝通,,讓大家彼此理解,,信任,,從而使得工作更加的簡單,。

三、專業(yè)知識和行業(yè)行業(yè)經(jīng)驗的欠缺

專業(yè)知識的欠缺和不足,,導致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題,,我決定進一步的學習與加強保險公司內(nèi)勤工作,。行業(yè)經(jīng)驗欠缺,,處世判事能力不足

在新的一年里,,我將抓住機會不斷地學習專業(yè)知識,提高技能,,總結(jié)經(jīng)驗,全面提高各方面的綜合素質(zhì)。認真學習公司的各項政策規(guī)章制度,,努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻,。

總而言之,,內(nèi)勤這個崗位,,是一個熔爐,也是一個舞臺,,既能鍛煉自己也能展示自己,,只要不斷加強自身的政治思想素質(zhì),、作風素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和心理素質(zhì)的修養(yǎng),,切實履行好內(nèi)勤工作崗位職責,持之以恒地做到“五勤”,,不斷開拓創(chuàng)新,就能做好內(nèi)勤工作,。

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇五

進入公司已經(jīng)三個月了,三個月的時間下來,,自己努力了不少,,也進步了不少,,學到了以前很多沒有的東西,,我想這不僅是工作,更重要的是給了自己一個學習和鍛煉的機會,,從這一階段來看,,發(fā)現(xiàn)自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來,,到這個大熔爐里熔化,,我想這就是經(jīng)驗吧,,在此十分感謝領(lǐng)導和同事給予的幫助,。

內(nèi)勤工作是一項綜合協(xié)調(diào),、綜合服務(wù)的工作,具有協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用,,內(nèi)勤位輕責重,既要完成事務(wù)管理,、文書處理,、綜合情況、填寫報表,、起草文件等日常程序化的工作,又要完成領(lǐng)導臨時交辦的工作,,還要為領(lǐng)導出謀劃策,積極發(fā)揮參謀助手作用,,協(xié)助領(lǐng)導做好各方面的工作,。一個合格的內(nèi)勤必須具有強烈的事業(yè)心,、高度的責任感和求真務(wù)實的工作態(tài)度,,具有較高的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,,熟悉業(yè)務(wù)和內(nèi)勤工作,,具有較寬的知識面和合理的知識結(jié)構(gòu)以及嚴謹干練的工作作風,、任勞任怨的獻身精神,。

三個月來,我更是體會到,,工作時,,用心,、專心,、細心、耐心四者同時具備是多么重要,。在工作過程中,我深深感到加強自身學習,、提高自身能力的緊迫性,一是向書本學習,,堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己,廣泛汲取各種“營養(yǎng)”,,二是向周圍的同事學習,工作中我始終保持謙虛謹慎,、虛心求教的態(tài)度,學習他們?nèi)蝿谌卧?、求真?wù)實的工作作風和處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學習,把所學的知識運用于實際工作中,。

在公司的三個月總體來說還是平穩(wěn)的度過的,,有過成就,但更多的是對工作的一些認識和工作中發(fā)現(xiàn)自己的一些不足,,這些不足是阻礙自己進步的最大的絆腳石,,我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結(jié):

一.工作方法有待進一步改善,,時常忙而亂,無章法導致效率不高,。 由于自身所兼崗位較多,產(chǎn)生了多起由于工作安排不當所產(chǎn)生的失誤,,所幸在領(lǐng)導的關(guān)照和同事們的幫助下,,未能造成比較嚴重的后果,,但在工作安排上,還是自己的一個軟肋,,經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事的情況,為避免此情況的出現(xiàn),,我決定在工作中進行詳細的條理安排登記措施,,將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來,,以防止出現(xiàn)工作積壓的情況出現(xiàn),。

二.溝通較少,,工作中遇到問題,,沒有及時與領(lǐng)導溝通,,導致一些工作滯后。由于自身性格的原因,,自己與同事和領(lǐng)導的交流不多,,溝通也少之又少,,導致彼此的理解誤差,,人和人之間最重要的就是交流,,交流也是化解矛盾,,彼此了解的最好的方法,,我決定就自身缺點進行改變,,多開口,多與領(lǐng)導和同事交流,,溝通,,讓大家彼此理解,信任,,從而使得工作更加的簡單,。

三.專業(yè)知識的欠缺和不足,導致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題,,我決定進一步的學習與加強保險公司內(nèi)勤工作總結(jié)四.行業(yè)經(jīng)驗欠缺,,處世判事能力不足

在新的一年里,我將抓住機會不斷地學習專業(yè)知識,,提高技能,總結(jié)經(jīng)驗,,全面提高各方面的綜合素質(zhì),。認真學習公司的各項政策規(guī)章制度,,努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平,,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻 ,。

總而言之,,內(nèi)勤這個崗位,,是一個熔爐,,也是一個舞臺,,既能鍛煉自己也能展示自己,,只要不斷加強自身的政治思想素質(zhì),、作風素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和心理素質(zhì)的修養(yǎng),,切實履行好內(nèi)勤工作崗位職責,,持之以恒地做到“五勤”,,不斷開拓創(chuàng)新,就能做好內(nèi)勤工作,。

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇六

營銷二部收展渠道xx年半年以來在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和支持下,緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長,,調(diào)結(jié)構(gòu),,防風險,,促穩(wěn)定”的工作指導方針,全體收展內(nèi)外勤人員不斷進取,共同奮斗經(jīng)過半年的努力各項主要工作取得了一定的效果,。

一,堅決積極調(diào)整保費結(jié)構(gòu),,提高保費內(nèi)涵價值,,穩(wěn)定收展隊伍。進入xx年以來,,收展部緊密圍繞公司工作指導方向,,以20xx年期及以上期交產(chǎn)品為xx年的主要業(yè)務(wù)指標,,深挖xx年期及以上期交產(chǎn)品的賣點及價值,,及時向全體收展伙伴貫徹宣導,,銷售xx年期及以上產(chǎn)品的意義,全體收展伙伴積極響應(yīng),,截止6月27日,,二部收展部已完成xx年期及以上險種保費為101.58萬,,完成全年計劃的65.54%,,按時完成了市公司要求的60%的半年進度,。通過半年的xx年期及以上險種的銷售,,在提高公司內(nèi)涵價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了積極作用,很多收展伙伴通過銷售以上險種認清的壽險保障的本質(zhì),,也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度,。

二,,夯實組織基礎(chǔ),,擴大組織發(fā)展,,建立三高團隊。組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題,。xx年以來收展部深刻認識到這一點,。在年初就積極通過人才市場,網(wǎng)絡(luò)招聘,,同業(yè)引進等方式加大增員力度,,經(jīng)過努力收展部持證人力從年初35人,發(fā)展 到目前49人,,超額完成市公司半年人力發(fā)展要求,,基本完成全年50人的發(fā)展目標。在增員的同時嚴格加大篩選,,為打造三高團隊輸送優(yōu)秀人才,,同時加大培訓力度,打造專業(yè)化銷售隊伍,。

三,,倡導共同創(chuàng)富,樹立典型帶動,,人人成功創(chuàng)富,。萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措,對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用,。進入xx年我收展部認真分析往年經(jīng)驗,,總結(jié)出模范帶動的積極作用,特別是收展這一隊伍,,如何在年輕化的隊伍中樹立標桿,,帶動全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員,留員的工作重點,。加大對新人的培育工作,,設(shè)專人跟進所有入司新人,各層級主管緊密配合的思路,。截止目前收展部入司半年多點的新人伙伴fyc已達61402元,,無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用。

四,,及時總結(jié)經(jīng)驗,,認真分析原因,迅速反應(yīng)調(diào)整工作思路,。在每一階段的工作,,收展部都要進行總結(jié)評估。雖然在這半年的 工作中收展工作取得了一些的成績,,但與發(fā)展要求,,與先進公司相比還有很大的差距,。20xx年在積極發(fā)揚以上成果的同時,我們還有很多工作需要調(diào)整,,以更好更快的適應(yīng)形勢發(fā)展需要,,跟上公司步伐。

1,,在繼續(xù)保持發(fā)展xx年期及以上業(yè)務(wù)的同時,,增加短期意外和短期健康險的銷售力度,特別是卡單銷售,,開發(fā)更多有針對性的專題,,為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持。

2,,加強各項基礎(chǔ)管理工作,。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查,每月總結(jié)的層層把關(guān),,培養(yǎng)全體收展人員堅持有效拜訪的習慣,。

3,提高區(qū)域經(jīng)營活動,。根據(jù)時機結(jié)合公司和各區(qū)域特點舉行適宜的社區(qū)活動,,把區(qū)域收展做到實處,真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用,,樹立國壽品牌影響力,。

4,針對各層級伙伴,,做好532經(jīng)營,。提高隊伍的有效人力占比,穩(wěn)定隊伍基礎(chǔ),。

5,,加強各級主管的培訓學習。主管作為公司組織的基礎(chǔ)骨干是管理隊伍的基石,。下半年在主管的培養(yǎng)上增加力度,,提高主管的自主經(jīng)營意識和管理能力。

6,,培養(yǎng)團隊文化和凝聚力,。將二部收展團隊文化“用真誠贏得感動,用專業(yè)贏得尊重,,讓優(yōu)秀成為一種習慣”深入到日常管理中,,逐漸建立團隊影響力。

以上是對收展工作半年來的簡單總結(jié),不足之處還請領(lǐng)導批評指正,。

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇七

1,、圍繞目標,落實計劃,,緊抓業(yè)務(wù)工作

計劃落實早,、措施實20x年初,,我司經(jīng)理室就針對x地區(qū)保險市場變化及20x年全年保費收入情況進行綜合分析,,將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解,把計劃分解成月計劃,,月月盤點,、月月落實,有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整,。在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,,進一步明確了考核辦法,把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù),。

2,、搶占車險市場,加大新工程,、新項目的拓展力度,,堅決的丟棄“垃圾保費”

今年來,我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險,,拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作數(shù)量的基礎(chǔ)上,,堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)

一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠,我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳,,由經(jīng)理室督促考核,,并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報,,馬上在全司公布,,其他人員可以參與競爭,從而鞏固了原有業(yè)務(wù),,大大減少了業(yè)務(wù)的流失,,保證了主要險種的市場份額占有率。二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),,提前獲悉新上項目,、新上工程名錄,并和x部門,、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,,請他們幫助我們收集、提供新車信息,對潛在的新業(yè)務(wù),、新市場做到心中有數(shù),,充分把握市場主動,填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素,。三是已失業(yè)務(wù)不放棄,。我們不僅對20x年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰,并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20x年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細,,并分解到相關(guān)部門,,要求加大公關(guān)力度,找出脫保原因,,確屬停產(chǎn)企業(yè),、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的,由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的,,我們決不消極退出,,而是主動進攻,上門聽取意見和建議,,改善服務(wù)手段,,逐個突破,全面爭取回流,。四是大小齊抓,,能保則保。因為企業(yè)改制,、轉(zhuǎn)產(chǎn),、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊,加之競爭等因素,,使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加,。針對這些情況,我們充分動員,,統(tǒng)一思想,,上下形成合力,迎難而上,。做到責任到人,,對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入,共同公關(guān),。

3,、在競爭中求生存,在競爭中促發(fā)展,。

x地區(qū)現(xiàn)有10家在我縣爭奪業(yè)務(wù),,而x地區(qū)人口少,,企業(yè)規(guī)模小,我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力,,保持沉著冷靜,,客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策,與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn),、服務(wù)戰(zhàn):一是做好地方政府主要領(lǐng)導工作,。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導匯報工作,,突出匯報我司是如何加大對x地方經(jīng)濟建設(shè)支持力度,,是如何圍繞地方政府中心開展工作的,我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動,,與縣領(lǐng)導一道走訪個體,、私營經(jīng)濟企業(yè),,不僅使縣委,、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意,還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向,,向中小企業(yè)提供保險保障,,主動服務(wù)于他們,給予肯定,。真實的讓縣委,、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的,是值得扶持,、信賴和幫助的,,從而對我司工作給予了很大地傾斜。二是深入老客戶企業(yè),,在客戶企業(yè)中聘請信息員,、聯(lián)絡(luò)員,并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,,贏得“回流”業(yè)務(wù),,使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。三是服務(wù)更加人性化,、親密化,,公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干,進行了多次回訪,,請他們對我司工作提出意見和建議,,這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定,他們認為公司領(lǐng)導主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),,使客戶對我司更加信任,。四是要求所有中層干部走出辦公室,,對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,對所有新??蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務(wù)項目,,與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò),實行零距離接觸,,只要客戶需要必須隨叫隨到,,提供各方面服務(wù)。五是按照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)禁令,,嚴格內(nèi)部管控,,以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口,全面提高公司整體服務(wù)水平,。

4,、以分散性業(yè)務(wù)為突破口,加大市場占有面

根據(jù)x當前階段的保源情況,,年初,,經(jīng)理室經(jīng)過仔細的分析研究,確定今年把摩托車保險,、家庭財產(chǎn)保險,、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊,首先與x,、城市執(zhí)法部門聯(lián)系,,請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù);同時與縣教委取得聯(lián)系,班子成員多次與分管教育的副縣長,、教委主任協(xié)調(diào),,最終取得他們的信任,才使我們的學平險業(yè)務(wù)有所突破,。

5,、開展勞動競賽,促進“兩險”業(yè)務(wù)健康成長

今年以來,,我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求,,積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”,、“合家歡樂”等勞動競賽活動,,并自行組織了摩托車、責任險,、意外險等突擊活動,,從而營造了一種健康活潑、你追我趕,、團結(jié)奮進的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍,。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中,,我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況,合理分解目標,,層層落實,,自加壓力,跑企事業(yè)單位,,跑個人家庭,,一筆筆、一份份,,最終以140%的好成績超額完成市公司下達的任務(wù),。

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇八

我是20xx年11月初來到這個大家庭的,作為一名四級機構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20xx年,。對于剛走出校園涉世未深的我來說,,勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多,,也成長了很多,,同時也看清了自己很多缺點與不足。

綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊,。

一,、運營方面

(一)新契約

崗位職責:審核投保資料,,及時做好業(yè)務(wù)登記,。分類準確、掃描投保資料,。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知,、發(fā)放、追蹤,、回銷,。承保前撤件的及時處理,保單的登記發(fā)放,,與三級機構(gòu)的業(yè)務(wù)交接,,數(shù)據(jù)核對,回執(zhí)的追蹤,、登記,、掃描、錄入,。要求:當日完成,,初審差錯率≤2%,影像刪除率≤4%,。

(二)保全

審核,、輔導填寫各類保全申請書,,完備保全資料,勸阻退保,,解釋條款,。受理客戶、業(yè)務(wù)條線,、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢,、業(yè)務(wù)輔導。要求:資料齊全,,及時準確,,主動積極。

(三)理賠

受理理賠報案,,了解保險事故,,提醒注意事項,重大案件及時上報,。受理理賠申請,,確認申請主體,審核各類材料的有效性,,指導填寫理賠申請書,,及時與三級機構(gòu)進行交接。及時發(fā)放《結(jié)案通知書》,,做好理賠結(jié)論的解釋,。要求:判斷準確,處置妥當,,資料齊全無差錯,。

(四)調(diào)查(契約/理賠)

聯(lián)系契約體檢客戶,提醒相關(guān)注意事項,,仔細核對體檢項目,,避免漏項,全程陪同完成各項體檢項目,,及時領(lǐng)取體檢報告,,及時與三級機構(gòu)進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查,,配合三級機構(gòu)運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息,,指導客戶完成各類問卷。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進行理賠查勘,,走訪醫(yī)院,、公安等相關(guān)部門。

二,、財務(wù)方面

(一)現(xiàn)金的收取

包括現(xiàn)金保費,,單證保證金的收取,,現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行,及時將存款憑條送至中支財務(wù),。制作現(xiàn)金保費收入明細,,及時與中支財務(wù)進行交接。

(二)費用報銷

報銷單的填寫,,發(fā)票的黏貼,,報銷款的登記與分發(fā)。

(三)倉庫物品的管理

包括卡單,、投保單的,、行銷輔助品的買賣,建立電子臺賬,。

三,、行政方面

(一)行銷用品的購買與領(lǐng)用,留存好領(lǐng)料單,。

(二)服務(wù)部日常必需品的購買,。

(三)提供打印復印服務(wù),以及打印復印費用的收取和及時上繳,。

(四)倉庫的保管,,做好物品的出庫與入庫登記。

(五)積極配合產(chǎn)說會,、創(chuàng)說會等活動,。

(六)內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記,、計劃書打印,、簽報的流轉(zhuǎn)與存檔。

綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜,,要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易,在很多事情的處理上需要靈活把控,,剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足,,做的比較吃力而且很多地方不盡如人意,我通過一年多的磨練逐漸理清思路,,各項工作的開展也逐步走向正軌,。在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己,不斷提升自身的工作能力,,不僅要完成工作,,還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,,積極配合機構(gòu)的工作,。爭取在明年做的更好!

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇九

20x年是我加入太平洋人壽保險公司第四年,,回望過去的一年,感慨萬千,,在這一年里,,在公司領(lǐng)導的指導下,在同事的幫助和配合下,,我在學習和工作中成長,,逐步成熟,現(xiàn)將一年的工作,、學習,、思想作一總結(jié)匯報,以便來年更進一步,,有所提高,。

自加入公司我一直從事白水營銷部綜合內(nèi)勤崗,綜合內(nèi)勤是公司的后勤保障人員,,日常重點工作是核保初審,、保全受理、理賠受理以及營銷部日常財務(wù)工作,,除此外還包括公司文件上傳下達,、文件管理、檔案管理;95500協(xié)調(diào)回訪;外勤人員入司,、離司手續(xù)辦理,,柜面客戶接待以及領(lǐng)導交付的其他工作。

面對公司日益增長的業(yè)務(wù)量,,以及不斷增長的客戶服務(wù)需求,,我們營銷部也增加了一名綜合柜員,我也由原先全面負責白水部綜合柜員工作變?yōu)橹饕撠煚I銷部日常保全處理及財務(wù)工作,。但這并不意味著我們減少了工作量,,相反,隨著太平洋保險面向未來,,全面實施“以客戶需求為導向”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,,努力建設(shè)“專注保險主業(yè),價值持續(xù)增長,,具有國際競爭力的一流保險金融服務(wù)集團”,。為達成公司這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標,對我們每一位員工都提出了更高的要求,。具體到我們綜合柜員,,不僅是工作量大幅增加,對我們的業(yè)務(wù)水平也要達到更高更全面的水平。

因此在20x年我為自己提出以下要求:

1,、時刻嚴格要求自己,,兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作,積極,、認真地完成好每一項任務(wù),,嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,認真履行崗位職責,。

2,、通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的不足,,利用業(yè)余時間學習公司條款,,堅持不懈地努力學習各種保險知識,并用于指導實踐工作,。通過多看,、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能,。

3,、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動,,更快提高自己的業(yè)務(wù)工作能力和水平,。

4、爭取在20x年通過公司中級保全員考試,。

財務(wù)報銷方面,,要更嚴格遵守公司財務(wù)制度,嚴格審核財務(wù)發(fā)票,,對不符合手續(xù)的發(fā)票堅決不予報銷,。

總結(jié)下來,這一年的工作中接觸到了許多新事物,、產(chǎn)生了許多新問題,,也學習到了許多新知識、新經(jīng)驗,,使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善,。在新的一年的工作中,我會繼續(xù)努力,,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力,。

保險內(nèi)勤年度個人總結(jié)篇十

20年4月,,我有幸來到天高鎳業(yè)公司工作。在這樣一個很有發(fā)展前途而又能充分發(fā)揮個人智慧能力的企業(yè)中,,不知不覺三個月的試用期已過,。在這期間我深切感受到領(lǐng)導無微不至對下屬的關(guān)懷,、公司上級管理人員兢兢業(yè)業(yè)的工作作風、同事們團結(jié)奮發(fā)的干勁,。對于一個剛起步的,、嶄新的公司來說,公司人作為拓荒者的艱難和堅定信念,,讓我很感動,,這對剛剛走上新的工作崗位的我來說,是受益匪淺的,,同時也為我邁向正確的人生道路打下了良好的基礎(chǔ),。在領(lǐng)導的關(guān)心支持下,在同事的熱心幫助下,,通過自身的不斷努力,,我很快適應(yīng)了環(huán)境,適應(yīng)了新的工作崗位,,再回首中,,有優(yōu)點可待繼承發(fā)揚,還有不足需學習改進?,F(xiàn)在我將這三個月來的工作情況作一簡單總結(jié),。

一、在思想上,,立場堅定,,熱愛工作,堅決擁護企業(yè)中的各項方針政策,。

同時做到與時俱進,,開拓創(chuàng)新,認真學習企業(yè)文化精神的內(nèi)容,,同時,,體會到了董事長所說的想要自己過得好,就要讓身邊的人過得好,,只有身邊的人都是過得好了,,自己才能真正的過得好,領(lǐng)悟企業(yè)文化精神,,通過各種渠道關(guān)注天高鎳業(yè)公司的生產(chǎn)和經(jīng)驗形勢及發(fā)展形勢,。使自己的思想和行動與企業(yè)同步發(fā)展。而我深刻地認識到,,新環(huán)境,、新領(lǐng)導、新同事、新崗位,,對我來說是一個良好的發(fā)展機遇,,也是一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會。在工作初期,,我認真了解了公司的發(fā)展概況,,學習了公司的規(guī)章制度,熟悉了辦公室日常管理事務(wù)的一些基礎(chǔ)知識,,同時,,也從多方面努力摸索工作的方式、方法,,積極鍛煉自己的工作能力,,力求盡快完成自身角色的轉(zhuǎn)變,以嶄新的姿態(tài)迎接新工作的挑戰(zhàn),。

二,、在工作上,我嚴格遵守各項規(guī)章制度,,認真履行我的職責,。

尊敬領(lǐng)導,團結(jié)同事,。不遲到,,不早退,不礦工,。踏實工作,,將理論與實踐相結(jié)合,并做到理論學習有計劃,、有重點,,實踐操作有措施,有記錄,。工作期間始終以熱心,、細心為準則,聯(lián)系現(xiàn)場實際勤觀察,,勤思考,,勤學習。工作實踐讓我的工作不斷增長,,工作能力和思想認識都有了很大提高,。我主要從事的是辦公室的日常工作。對我來說是一個全新的工作領(lǐng)域,,我清醒地認識到,,辦公室工作是承上啟下,、溝通內(nèi)外,、協(xié)調(diào)左右,、聯(lián)系四面八方的樞紐,是推動各項工作朝著既定目標前進的中心,。面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)性工作,,我強化工作意識,注意加快工作節(jié)奏,,提高工作效率,,冷靜辦理各項事務(wù),力求周全,、準確,、適度,避免疏漏和差錯,。在主管領(lǐng)導的幫助和支持下,,我要認真做到了事事有著落、件件有落實,。

三個月來,,在主管領(lǐng)導的指導下,我基本上保證了辦公室日常工作的有序運轉(zhuǎn),,以及領(lǐng)導和其他同事交辦的一些事情都做到了及時,、準確、無誤,。同時,,也積極主動地完成了上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

三,、三個月的時間轉(zhuǎn)瞬已逝,,我雖然做了一些工作,但仍然存在不少問題,,主要表現(xiàn)在:

1,、初到公司,無論從業(yè)務(wù)能力,,還是從思想上都存在許多的不足,,感覺上是每天疲于應(yīng)付工作。盡管如此,,但是我在很多方面得到了公司領(lǐng)導,、部門領(lǐng)導的正確引導和幫助,所以我在較短的時間內(nèi)適應(yīng)了新的工作,。

2,、缺乏創(chuàng)新精神,。不能積極主動地發(fā)揮自身聰明才智,而是被動地適應(yīng)工作需要,。領(lǐng)導交辦的事情基本上都能完成,,但自己不會主動牽著工作走,很被動,。缺乏認真鉆研,、開拓進取的精神,忙碌于日常小事,,工作沒有上升到一定高度,。

3、工作很不扎實,,不能與時俱進,。作為一名剛剛踏入貴公司的一員,身上缺乏青年人應(yīng)有的朝氣,,學習新知識,、掌握新東西不夠。自身也存在眼高手低,、懶于動手的毛病,,不能專注于工作學習,很多知識雖然了解但卻不精,。

在今后的工作中,,我將努力改正自身缺點,,以更大的熱情投入到工作中去,。首先,加強學習,,主動學習,。身處當今知識經(jīng)濟時代,,必須時刻學習方能不落伍,所以我將把加強學習,,提高政治思想素質(zhì)和工作水平,,樹立良好的職業(yè)道德,作為一項日常重要工作來抓,,以嚴肅的態(tài)度,,飽滿的熱情,嚴格的紀律,,全身心地投入學習,,為我的工作積累必要的基礎(chǔ)知識和基本技能。其次,,提高工作意識,,改進工作作風,。

作為辦公室的一名工作人員,我將本著為公司及其他同事服務(wù)的原則,,熱情,、主動地做好自己的本職工作,為前來辦事的人員提供滿意的服務(wù),。

希望云南天高公司的有關(guān)領(lǐng)導給予我這個工作的機會,。我會再接再厲鍛煉自己的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力,、組織能力以及創(chuàng)造能力,提高工作能力,,勇于創(chuàng)新,。不斷在工作中學習、進取,、完善自己,,以便更好地完成自己的本職工作。

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