每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象、思維和記憶的重要手段,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧,。

基金培訓(xùn)心得篇一

一,、第一季度工作總結(jié)

1、"基智團"的工作

在費老師的指導(dǎo)下,，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進展,。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價,、基金對帳單,、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送,、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開,。

3月份，在"銀華90基金"銷售過程中,，做到及早安排,、統(tǒng)一學習、互相競爭的局面,，最終在本次基金銷售中,，取得500多萬的成績，排名公司第五名,。

2,、思考工作中存在的問題，妥善解決

每天下班回到家,，安排自己十五分鐘的時間,，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點,，對于存在問題進行思考，自己設(shè)法提出可行性方案,，次日進行及時解決,。

二、第二季度工作計劃

1,、增強基金客戶的服務(wù)工作

目前,，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過度依賴,，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心,。那么,，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。

我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭,，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn),。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能,，盤活他們的基金資產(chǎn)呢?

每季度舉辦特色基金投資俱樂部,，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中,，我們將以基金投資的實例,、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評,，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解,，適時采取必要的贖回措施，銷售工作總結(jié)《基金銷售季度工作總結(jié)》

每次會議前,，必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷,。會議結(jié)束后，必須對調(diào)查問卷及時進行梳理,，了解客戶的內(nèi)在需求,，將客戶需求進行登記并予以解決。

目前,，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸,，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機為機遇,，將自身能夠做好的事情做到最好,。通過自己的努力，帶領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸,。

2,、整理基金客戶名單，改進基金服務(wù)模式

對于個人而言,，服務(wù)基金客戶必須細化手中客戶名單,。將手中所有客戶分為重點客戶(資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金),、普通客戶(持有套牢基金),。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,，與客戶保持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶,，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通;對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶,，并每月保持部分客戶的溝通工作,。

3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學習,，發(fā)展融資融券的客戶

隨著券商競爭格局日趨激烈,，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行。所以,，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一,。

在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進行學習,。遇到融資融券開戶需求時,，掌握實際開戶流程，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力,。6月30日之前,，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。

作為營業(yè)部的一員,，必須學習融資融券業(yè)務(wù),、發(fā)展融資融券客戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻,。

4,、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績

心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處,、各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題,、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體,。

作為營業(yè)部的一顆"螺絲釘",，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長處,。在基金業(yè)務(wù)學習中,，把握基金的特點，找出基金的賣點,，安排讓"基智團"成員輪流主持學習,，對每位成員的研究能力、組織能力,、演講能力都會有所提高,。

通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量,，然后在部門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體。

5,、完成六月投資分析考試,，做到有計劃，有安排

6月11日,，又是一次證券從業(yè)人員考試,。我要利用現(xiàn)在起的兩個月時間，對學習章節(jié),、學習要點按"周"進行劃分,，每周突出學習重點，把握書中的每一個知識要點,，完成章節(jié)的練習題,，爭取在六月完成投資分析的考試。

基金培訓(xùn)心得篇二

第一季度已經(jīng)過去了,，在這三個月的時間中我通過努力的工作,，也有了一點收獲，我感覺有必要對今年銷售工作的開局做一下總結(jié),。目的在于吸取教訓(xùn),，提高自己，以至于把工作做的更好,，自己有信心也有決心在金融危機中把下季度的工作做的更好,。下面我對本季度的工作進行簡要的總結(jié)。

我是去年十一月份到公司工作的,，十二月份開始組建綜合事業(yè)部,，在沒有負責綜合事業(yè)部工作以前，我負責了一個月的商務(wù)9部,。在來公司之前本人在家休息了一年多,，為了迅速融入到這個行業(yè)中來，到公司之后,，一切從零開始,，一邊學習產(chǎn)品知識，一邊摸索市場,，遇到銷售和產(chǎn)品方面的難點和問題,，我經(jīng)常請教公司領(lǐng)導(dǎo)和其他有經(jīng)驗的同事和經(jīng)理。一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略,，取得了良好的效果,。通過不斷的學習產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗,，現(xiàn)在對鹽城市場有了一個大概的認識和了解?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的分析客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要,，指導(dǎo)同事和客戶進行良好的溝通,，所以經(jīng)過三個月的努力，也取得了一定的成績,，對市場的認識也有一個比較透明的掌握,。在不斷的學習產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力,，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個較大幅度的提高,，但是本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上,，對銷售人員的培訓(xùn),，指導(dǎo)力度不夠，影響了綜合事業(yè)部的整體銷售業(yè)績,。

部門工作總結(jié)

在將近五個月的時間中,，經(jīng)過綜合事業(yè)部全體同事共同的努力，使我們綜合事業(yè)部的業(yè)績漸漸被公司所認識,，同時也取得了寶貴的銷售經(jīng)驗,。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題,。

下面是綜合事業(yè)部第一季度的銷售情況：

1月總業(yè)績：166700

2月總業(yè)績：241800

3月總業(yè)績：252300

從上面的銷售業(yè)績上看,，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗,。在鹽城市場上,，雖然行業(yè)公司眾多，但我公司一直處于壟斷地位!那為什么我們的業(yè)績和開展市場有這么大的壓力?客觀上的一些因素雖然存在,，在工作中其他的一些做法也有很大的問題,，主要表現(xiàn)在：

1)銷售工作最基本的客戶訪問量太少。綜合事業(yè)部是去年12月月開始工作的,，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有313個,，加上沒有記錄的概括為46個，三個月的時間,，總體計算銷售人員一個月拜訪的客戶量平均為9個,。從上面的數(shù)字上看我們基本的客戶拜訪工作沒有做好。

2)溝通不夠深入,。銷售人員在與客戶溝通的過程中,，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應(yīng),。在傳達產(chǎn)品信息時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度,，

3)工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃,。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結(jié)和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài),，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理,，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果,。4)市場的開拓能力不夠，業(yè)績增長小,，個別銷售同事的工作責任心和工作計劃性不強,，業(yè)務(wù)能力還有待提高。

基金培訓(xùn)心得篇三

第一季度已經(jīng)過去了,，在這三個月的時間中我通過努力的工作,，也有了一點收獲，我感覺有必要對今年銷售工作的開局做一下總結(jié),。目的在于吸取教訓(xùn),，提高自己，以至于把工作做的更好,，自己有信心也有決心在金融危機中把下季度的工作做的更好,。下面我對本季度的工作進行簡要的總結(jié)。

我是去年十一月份到公司工作的,，十二月份開始組建綜合事業(yè)部,，在沒有負責綜合事業(yè)部工作以前，我負責了一個月的商務(wù)9部,。在來公司之前本人在家休息了一年多,，為了迅速融入到這個行業(yè)中來，到公司之后,，一切從零開始,，一邊學習產(chǎn)品知識，一邊摸索市場,，遇到銷售和產(chǎn)品方面的難點和問題,，我經(jīng)常請教公司領(lǐng)導(dǎo)和其他有經(jīng)驗的同事和經(jīng)理。一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略,，取得了良好的效果,。通過不斷的學習產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗,，現(xiàn)在對鹽城市場有了一個大概的認識和了解?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的分析客戶所提到的各種問題,，準確的把握客戶的需要,，指導(dǎo)同事和客戶進行良好的溝通,，所以經(jīng)過三個月的努力，也取得了一定的成績,，對市場的認識也有一個比較透明的掌握,。在不斷的學習產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力,，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個較大幅度的提高,，但是本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上,，對銷售人員的培訓(xùn),，指導(dǎo)力度不夠，影響了綜合事業(yè)部的整體銷售業(yè)績,。

部門工作總結(jié)

在將近五個月的時間中,，經(jīng)過綜合事業(yè)部全體同事共同的努力，使我們綜合事業(yè)部的業(yè)績漸漸被公司所認識,，同時也取得了寶貴的銷售經(jīng)驗,。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題,。

下面是綜合事業(yè)部第一季度的銷售情況：

1月總業(yè)績：166700

2月總業(yè)績：241800

3月總業(yè)績：252300

從上面的銷售業(yè)績上看,，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗,。在鹽城市場上,，雖然行業(yè)公司眾多，但我公司一直處于壟斷地位!那為什么我們的業(yè)績和開展市場有這么大的壓力?客觀上的一些因素雖然存在,，在工作中其他的一些做法也有很大的問題,，主要表現(xiàn)在：

1)銷售工作最基本的客戶訪問量太少。綜合事業(yè)部是去年12月月開始工作的,，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有313個,，加上沒有記錄的概括為46個，三個月的時間,，總體計算銷售人員一個月拜訪的客戶量平均為9個,。從上面的數(shù)字上看我們基本的客戶拜訪工作沒有做好。

2)溝通不夠深入,。銷售人員在與客戶溝通的過程中,，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應(yīng),。在傳達產(chǎn)品信息時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度,，

3)工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結(jié)和計劃的習慣,，銷售工作處于放任自流的狀態(tài),，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理,，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果,。4)市場的開拓能力不夠,，業(yè)績增長小，個別銷售同事的工作責任心和工作計劃性不強,，業(yè)務(wù)能力還有待提高,。