總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害,，避免失誤。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

金融人員個(gè)人工作總結(jié)篇一

第一,、 計(jì)劃不明確，不連貫;

第二,、 工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時(shí)候是從

老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的,。 第三,、 老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。

資金一時(shí)花不完會希望做一些理財(cái),，原來我不太重視這些,，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。

第二,、 指定客戶開發(fā)計(jì)劃,，從年前這段時(shí)間的市場開發(fā)情況來看，

總結(jié)分析客戶群體,，根據(jù)客戶對風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群,，通過參加理財(cái)講座、專業(yè)會議,、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系,，開發(fā)業(yè)務(wù)。

第三,、 積極參加社區(qū)活動,，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源,。

第四、 對于客戶的持續(xù)跟進(jìn),，要細(xì)致耐心,，做好詳細(xì)的客戶跟蹤

筆記，耐心的為客戶答疑解惑,，成交在于持續(xù)的跟蹤之下,。 第五、 積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通,。

第六,、 平時(shí)加強(qiáng)金融知識的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦 第七,、 嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開展新一年的工作,。

金融人員個(gè)人工作總結(jié)篇二

第一：溝通技巧不具備。每天接觸不同客戶而我跟他們溝通的時(shí)候說話不夠簡潔,，說話比較繁瑣,。語言組織表達(dá)能力是需要加強(qiáng)改進(jìn)。

第二：針對已經(jīng)合作的客戶的后續(xù)服務(wù)不到位,?？粗约撼晒蛻袅柯嗥饋恚m然大的客戶少之又少,，但是自己還是在盡心盡力的維護(hù)每一位意向比較好的客戶,，并且達(dá)到從意向客戶到真正客戶為目的。

第三：客戶報(bào)表沒有做很好的整理,。對于我們這個(gè)行業(yè)來說有旺季和淡季,，對于淡季或者臨近放假的時(shí)候問候客戶這些應(yīng)該做一個(gè)很好的報(bào)表歸納，而我這方面做的不夠好,。確實(shí)報(bào)表就是每天辛苦勞作的種子,，日積月累，需要自己用心的去經(jīng)營,，否則怎么結(jié)出勝利的果實(shí)呢,。

第四：開拓新客戶量少。今年我合作成功的客戶主要是通過電話銷售和網(wǎng)絡(luò)客服等渠道找到客戶,，而自己真正找的客戶很少,，這點(diǎn)值得自己好好的深思一下，有一些大部分原因是為了不錯(cuò)過任何一個(gè)主動聯(lián)系我司的意向強(qiáng)烈客戶,，因此大部分的時(shí)間花在了聯(lián)系電話銷售客戶上,，而忽略了自己聯(lián)系上的意向客戶。

第五：當(dāng)遇到不懂的專業(yè)或者業(yè)務(wù)知識時(shí)候,，不善于主動請教領(lǐng)導(dǎo),，并且未在當(dāng)天把不懂的變成自己的知識給吸收,。

綜合以上幾點(diǎn)是我在今年的工作中不足之處表現(xiàn)，我會在今后的工作當(dāng)中加以改進(jìn),，有句話說的話：聰明的人不會在同一個(gè)地方摔倒兩次,。當(dāng)然誰都愿意做一個(gè)聰明的人，所以同樣的錯(cuò)誤我不會再犯,，并且爭取做到更好,。望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事共同監(jiān)督我。一個(gè)人有錯(cuò)誤不怕,，怕的是不知道改正,，而我就要做一個(gè)知錯(cuò)就改，并且從中把缺點(diǎn)變成自己的優(yōu)點(diǎn),。

臨近放年假之前我也要好好的思考一下來年的工作計(jì)劃,，如下：

第一：每周每天都寫工作總結(jié)和工作計(jì)劃。一周一小結(jié),，每月一大結(jié),。這樣工作起來有目標(biāo)，不會盲目,。并且把今天工作思路理清了,，工作起來更加順暢。同時(shí)看看工作上的失誤和不懂,，要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和同事請教,，并且加以改進(jìn)。多加以動腦思考問題,。

第二：每天做好客戶報(bào)表,。并且分好a、b,、c級客戶，做好詳細(xì)而又明了的客戶跟進(jìn)情況,，以及下一步的跟進(jìn)計(jì)劃,。同時(shí)每天早上來公司，第一先大概瀏覽一下昨天的客戶報(bào)表,，然后對于今天的客戶電話拜訪有針對性,，有目的性的進(jìn)行溝通。把a(bǔ),、b,、c級客戶做好一個(gè)很好的歸納和總結(jié)，并爭取把a(bǔ)級意向客戶變成真正的客戶,。把b級客戶變成a級客戶等以此類推的進(jìn)行跟進(jìn)和不斷跟蹤,。

第三：每周給自己訂一個(gè)目標(biāo)：爭取每天至少聯(lián)系一個(gè)意向強(qiáng)烈客戶,，每個(gè)月至少合作成功6個(gè)客戶。每天不斷反思和不斷總結(jié),。

第四：加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和專業(yè)知識,。在跟客戶溝通交流的時(shí)候，少說多聽,，準(zhǔn)確掌握客戶對防偽標(biāo)簽的需求和要求,，提出合理化的建議。

第五：每周跟進(jìn)重點(diǎn)客戶,，每天不斷開拓新客戶,，每半個(gè)月維護(hù)好每一個(gè)老客戶。列出報(bào)表里的重點(diǎn)客戶和大客戶,，投入相應(yīng)的時(shí)間把客戶關(guān)系弄好,。并且有什么苗頭及時(shí)跟領(lǐng)導(dǎo)反映。

我相信通過自己在工作上的努力,，并且飽滿熱情的迎接每一天,，終究會見到彩虹，并且相信在明年公司會更好,，自己的業(yè)績量也會比今年更加有前景,。也希望相信通過這一年的工作實(shí)踐，從中吸取的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，經(jīng)過一段時(shí)間的反思反省之后,，在年后更長一段時(shí)間里，能讓我在各方面有一個(gè)新的進(jìn)步和提高,，從而把工作做到更好更細(xì)更完善,。望明年自己的業(yè)務(wù)量能夠達(dá)到質(zhì)的飛躍。

金融人員個(gè)人工作總結(jié)篇三

一,、xx公司xx項(xiàng)目的成員組成：

營銷部銷售人員比較年青,，工作上雖然充滿干勁、有和一定的親和力,，但在經(jīng)驗(yàn)上存在不足,，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項(xiàng)目運(yùn)作,，銷售人員從能力和對項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高,，今后會通過對銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。

由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運(yùn)作思路上存在磨合,，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位,，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決,。

二,、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確

由于協(xié)調(diào)不暢,，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象,，這一方面作為xx公司的領(lǐng)導(dǎo),，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致,，久而久之雙方會在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧,，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴(yán)重性,，我們正在積極著手這方面的工作,，力求目標(biāo)一致、簡潔高效,。

但在營銷部工作的責(zé),、權(quán)方面仍存在著不明確的問題，我認(rèn)為營銷部的工作要有一定的權(quán)限,，只履行銷售程序,，問題(自本站無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低,，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負(fù)面影響,，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責(zé)權(quán)明確,、工作程序清晰的制度,，是我們下一步工作的重中之重。

三,、關(guān)于會議

會議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容,，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的?，F(xiàn)在我們想通過專題會議,、領(lǐng)導(dǎo)層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題,，另外可以不在會上提議的問題,，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決,。

四,、營銷部的管理

前一階段由于工作集中,、緊迫,，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的,，沒有過多的靠規(guī)定制度來進(jìn)行管理,，這潛伏了很大的危機(jī),，有些人在思想上和行動上都存在了問題。以后我們會通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,、完善管理制度和思想上多交流,，了解真實(shí)想法來避免不利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生。

以上只是粗略的工作總結(jié),，由于時(shí)間倉促會有很多不是之處,，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視,，并會及時(shí)解決,，最后祝雙方合作愉快、項(xiàng)目圓滿成功,。