制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的,。我們該怎么擬定計劃呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

金融工作計劃和目標篇一

1,、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”,、“站立服務(wù)”,、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客,，讓客戶滿意,。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上,，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費,、稅款、財政性收費,、交通罰沒款,、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù),、開放式基金收購業(yè)務(wù),、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力,。

3,、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù),、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù),。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,，是我營業(yè)部工作的一個欠缺,。

4、以銀行為課堂,，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行,，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中,。

5、繼續(xù)做好電話銀行,、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

1,、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分,，一崗一卡，一人一卡,，增強制度執(zhí)行的鋼性,，提高約束力。

2,、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,，著重加強帳戶管理和上門服務(wù)。

3,、進一步加強會計出納制度,，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管,。

4,、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全,，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段,。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,，減少差錯杜絕結(jié)算事故。

6,、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查,。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作,。

1,、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美,，其實充滿競爭和風(fēng)險,，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位,，從而提高員工的積極性,。

2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),，這也是明年最緊迫的,，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準備對出納制度,、支付結(jié)算辦法,、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn),。

3,、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4,、勤做員工的思想工作,，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì),。

5,、有計劃、有目的地進行崗位輪換,，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變,。

金融工作計劃和目標篇二

眼間又要進入新的一年—20××年了，新的一年對我們來產(chǎn)是一個充滿挑戰(zhàn),、機遇,、希望與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年,。出來工作已經(jīng)很快的過了4個年頭，家庭,、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學(xué)習(xí),。在此，我訂立了本年度工作計劃,，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績,。

銀行在不斷改革，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助,。作為銀行一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé),，在遵守銀行規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作,。

1、在第一季度,，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主,。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談,。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù),，代理費用達8萬元以上（每件4萬元）,。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況,。

2、在第二季度的時候,，以商標,、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)市場,、參加專業(yè)展銷會,、上網(wǎng)、電話,、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶,，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體,。以至于達到4,。8萬元以上代理費（每月不低于1。2萬元代理費）,。在大力開拓市場的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況,。

3、第三季度的"十一""中秋"雙節(jié),，帶來的無限商機,，給后半年帶來一個良好的開端。并且,，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《xx省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā),，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談,，爭取簽訂一件《xx省著名商標》，承辦費用達7,。5萬元以上,。做馳名商標與著名商標業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。

4,、第四季度就是年底了,，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先,，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方,，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶銀行的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面,，代理費用每月至少達1萬元以上,。

學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要,，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量。專業(yè)知識,、綜合能力,、都是我要掌握的內(nèi)容。

知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆,，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。

積極主動地把工作做到點上,、落到實處,。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上,，是我對20××年的工作計劃,，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正,。火車跑的快還靠車頭帶,，我希望得到銀行領(lǐng)導(dǎo),、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20××年,，我會更加努力,、認真負責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶,，爭取更多的單,，完善業(yè)務(wù)開展工作。相信自己會完成新的任務(wù),，能迎接20××年新的挑戰(zhàn),。

金融工作計劃和目標篇三

擬定在年初建立區(qū)金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長,、發(fā)改,、經(jīng)科、財政,、工商,、稅務(wù)等政府部門參與,，各街道為成員單位的區(qū)金融工作網(wǎng)絡(luò)體系，有效開展區(qū)域性金融工作,。

(一)進一步充實監(jiān)管力量,，加強對監(jiān)管員的專業(yè)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)交流。

(二)做好日常動態(tài)監(jiān)測,。計劃每月按要求做好6家農(nóng)貸公司監(jiān)管報表,，將農(nóng)貸公司數(shù)據(jù)與監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對分析，對數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致的情況下及時與農(nóng)貸公司聯(lián)系,，找出原因,，及時更正或進行情況說明。如果發(fā)現(xiàn)3個70%偏低或者貸款利率,、不良貸款率偏高等情況,，及時提醒農(nóng)貸公司，要求該公司在今后的經(jīng)營活動過程進行注意和調(diào)整,。

（三）做好監(jiān)管評級考核復(fù)查工作,。6月上旬，配合市金融辦完成對昌融公司的20xx年度監(jiān)管評級考核復(fù)查工作,。7月初,，配合省金融辦完成對鑫鑫、廣銀和昌信3家農(nóng)貸公司20xx年度監(jiān)管評級復(fù)查工作,。8月末,，聘請會計師事務(wù)所完成對友誼公司20xx年度監(jiān)管評級考核復(fù)查工作。

（四）認真履行職責(zé),，為農(nóng)貸公司提供服務(wù),。對鑫鑫公司的營業(yè)地址變更，廣銀,、凱潤和昌信公司的銀行外融資等申請,，按規(guī)定及時進行審批。對鑫鑫公司申請的財政性補貼和農(nóng)貸公司申請的所得稅減半等申請及時審核和上報,。

（五）成立蘇州市小貸協(xié)會片區(qū)活動小組,。擬定在今年成立蘇州市小貸協(xié)會片區(qū)活動小組，鑫鑫農(nóng)貸被推選為首任組長單位,，計劃在6月份舉辦第一次活動,，10月份舉辦第二次活動，重點學(xué)習(xí)小貸公司管理經(jīng)驗,，特別是風(fēng)險控制方面好的做法和措施,。

(一)調(diào)查走訪企業(yè)，梳理篩選區(qū)內(nèi)擬上市企業(yè)，建立名錄庫,，儲備后備資源,。

(二)加強對上市后備資源的培育。經(jīng)初步了解,，轄區(qū)內(nèi)有5家企業(yè)有上市意向,。

(三)與中介機構(gòu)開展戰(zhàn)略合作。擬定與證券公司營業(yè)部簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,，為企業(yè)提供融資服務(wù),，拓展企業(yè)融資渠道。

(四)強化服務(wù)指導(dǎo)功能,。

(五)協(xié)助擬制訂區(qū)推動企業(yè)上市的扶持政策,。其中重點扶持區(qū)域內(nèi)服務(wù)業(yè)企業(yè)及成長性較好的科技型企業(yè)。

（六）開展銀企對接活動,。主動與經(jīng)信科技局企業(yè)服務(wù)處聯(lián)系,，擬共同開展為中小微企業(yè)融資服務(wù)的銀企對接活動。

（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組,，統(tǒng)一負責(zé)開展預(yù)防和打擊處置非法集資活動,。

（二）計劃在今年2-3月份開展集中宣傳活動，為擴大宣傳效果,，準備宣傳海報,、宣傳手冊和宣傳短片，制作橫幅和宣傳袋,，并將宣傳材料發(fā)放至各街道,。在3月初集中開展舉辦講座、設(shè)置宣傳臺,、掛橫幅,、張貼海報、播放宣傳片,、發(fā)放宣傳手冊和發(fā)放宣傳袋等形式的宣傳活動。

（三）對涉嫌非法集資的情況及時處置,。有信息顯示,，蘇州xx商務(wù)有限公司以養(yǎng)生、度假,、旅游的名義涉嫌非法集資,，我們計劃與公安分局和xx街道即刻取得聯(lián)系，了解情況,，要求街道上門查看,，協(xié)助市金融辦接訪，安慰涉及的有關(guān)人員。

（四）參與蘇州市涉眾型經(jīng)濟違法犯罪案件信息共享平臺建設(shè)工作,。根據(jù)市預(yù)防和打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知精神,，計劃認真參與共享平臺建設(shè)工作，積極提供相關(guān)資料,，完成平臺測試的工作要求,。

（五）擬定于9月份，協(xié)助市金融辦完成金融創(chuàng)新服務(wù)月系列活動,。

（一）上報科技小貸公司年度發(fā)展規(guī)劃,。

（二）整理設(shè)定科技小貸公司設(shè)立基本條件。

（三）初步確定設(shè)立地點,，擬設(shè)在創(chuàng)元科技園內(nèi),。

（四）積極與有意向企業(yè)洽談，落實主發(fā)起人,。

金融工作計劃和目標篇四

20xx年,，獨流鎮(zhèn)總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大，十八屆三中,、四中全會精神,，以“一號工程”為著力點，統(tǒng)籌推進“美麗獨流”建設(shè),，繼續(xù)著力抓好結(jié)構(gòu)調(diào)整,、產(chǎn)業(yè)升級、城鎮(zhèn)建設(shè)和民計民生四項工程,，堅定信心,，齊心協(xié)力，克難攻堅,，真抓實干,，努力實現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的新跨越。

主要奮斗目標是：全鎮(zhèn)實現(xiàn)生產(chǎn)總值22.7億元,，同比增長10%,；財政收入完成1.32億元，同比增長10%,；工業(yè)固定資產(chǎn)投入完成2億元,；農(nóng)民人均可支配收入達到19070元，同比增長12%,。在實際工作中,，力爭完成得更好。重點抓好四個方面的工作：

一是繼續(xù)抓好龍海果樹產(chǎn)業(yè)帶果樹栽植工作,，實現(xiàn)果樹栽植無縫連接,。年內(nèi)完成林木載植4500畝,，其中龍海果樹帶700畝、經(jīng)濟林1350畝,、村莊綠化450畝,、林網(wǎng)700畝、育苗780畝等,。同時,，搞好全鎮(zhèn)xx000畝經(jīng)濟林和5000畝果樹的日常管護工作。二是積極探索林下種植大蒜,、辣椒,、藥材等經(jīng)濟作物，拓寬群眾增收渠道,。三是加大對農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度,，積極改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。四是年內(nèi)新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社10個以上,。

認真落實促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的各項扶持政策,，全力推動科技型中小企業(yè)的發(fā)展，培植科技“小巨人”,。引導(dǎo)企業(yè)加快技改步伐,，提高產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)檔次，提高企業(yè)核心競爭力,，實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)優(yōu)化升級和工業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,。要通過產(chǎn)業(yè)升級，全力打造天津地區(qū)機械加工產(chǎn)業(yè)基地,。年內(nèi)固定資產(chǎn)投入完成2億元,，其中招商引資完成7000萬元，重點發(fā)展機械加工項目和高科技項目,。

一是抓好園區(qū)建設(shè),，提高鎮(zhèn)蓮花工業(yè)集中區(qū)管理水平。在抓好基礎(chǔ)設(shè)施配套的同時,，重點抓好閑置企業(yè)的“騰籠換鳥”工作,，提高土地資源的利用率。二是加大總部經(jīng)濟引進力度,，年內(nèi)總部經(jīng)濟稅收達到2500萬元,。第三是傾注全力招商引資，蓄足企業(yè)發(fā)展后勁,。要采取產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商,、企業(yè)業(yè)緣關(guān)系招商,、網(wǎng)絡(luò)招商等多種方式進行招商，年內(nèi)至少引進納稅戶20家以上。

在城鎮(zhèn)建設(shè)上,，一是要繼續(xù)堅持規(guī)劃先行,，確保規(guī)劃要求落到實處。二要嚴格執(zhí)行土地管理法律法規(guī),，實現(xiàn)依法管理,、有序建設(shè)。三是依法嚴厲打擊違法占地,、違法建筑行為,。

在環(huán)境衛(wèi)生治理上，要全力推進“美麗天津一號工程”,，鞏固“四清一綠”成果,。加大綜合整治力度，實施垃圾,、柴草,、坑塘、污水集中治理,，創(chuàng)新鄉(xiāng)村垃圾,、污水處理新模式，進一步完善鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生長效管理機制,，徹底改變村莊臟,、亂、破的現(xiàn)狀,，努力把村莊建設(shè)成為干凈,、整潔、優(yōu)美,、宜居的美麗鄉(xiāng)村,。在生態(tài)環(huán)境建設(shè)上，堅持走可持續(xù)發(fā)展之路,，全力打造天藍,、水清、樹綠的“綠色獨流”,。一要好項目準入關(guān),，嚴格控制高污染、高能耗項目入駐,。二要加大水污染企業(yè)的治理力度,，確保鎮(zhèn)域內(nèi)水污染企業(yè)達標排放。三要大力加強村莊綠化美化,，重點抓好環(huán)村林建設(shè),、街道綠化和庭院美化工程的提高,。

一是進一步建立和完善社會保障體系。繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險擴面,。繼續(xù)做好弱勢群體救助工作,，力爭實現(xiàn)低保、五保,、特困人群應(yīng)保盡保,。進一步加大殯葬改革力度，大力提倡移風(fēng)易俗文明節(jié)儉辦喪事的新風(fēng)尚,。二是充分發(fā)揮鎮(zhèn)村兩級積極性,，努力實現(xiàn)教育的健康發(fā)展。三是進一步完善計劃生育政策利益導(dǎo)向機制,，教育引導(dǎo)廣大群眾轉(zhuǎn)變生育觀念,。同時，加大社會撫養(yǎng)費征收力度,，遏制超生現(xiàn)象的發(fā)生,。四是組織村街開展豐富多彩的群眾性文體活動，滿足人民群眾多方面,、多層次,、多樣化的精神文化需求。村級文化活動室達標率達到90%以上,，鎮(zhèn)文體中心上半年完成啟用準備,。堅持把維護社會穩(wěn)定放在首位。一要繼續(xù)堅持領(lǐng)導(dǎo)干部接待群眾來訪,、機關(guān)干部包村街,、重大疑難信訪事件領(lǐng)導(dǎo)包案等制度。二要加大矛盾糾紛排查和調(diào)處力度,，把矛盾消化在基層,，解決在萌芽狀態(tài)。三要加強社會治安綜合治理,，依法嚴厲打擊各類刑事犯罪活動,，確保一方平安。四要堅持不懈地抓好安全生產(chǎn),、食品安全,、交通安全工作，對于各類安全隱患做到早發(fā)現(xiàn),、早處置,，確保全年不發(fā)生重大安全事故。

金融工作計劃和目標篇五

作為銷售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲：第一是系統(tǒng)規(guī)劃,，第二是管理控制,，第三是培訓(xùn)激勵,。這三部曲是有機結(jié)合，互相配合的整體,，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊、銷售動作混亂,、銷售隊伍“雞肋”充斥,，業(yè)績動蕩難測等銷售隊伍常見問題，帶領(lǐng)團隊,，配合區(qū)域總經(jīng)理一起達成銷售目標,。

1、目標規(guī)劃,，目標分解,。

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求，對比過往的業(yè)績數(shù)據(jù),，制定合理的業(yè)績目標,，包括銷售額財務(wù)目標、客戶增長目標,、管理要求目標等,。并做目標分解，分解到個人,，分解到具體的季度,、月度。對制定的目標與同事們結(jié)合實際工作情況做推演,，讓大家有壓力,、有動力一起完成！

2,、市場劃分,。

外部市場是按產(chǎn)品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式，認真做好思考與溝通交流,。目前我們公司主要是內(nèi)容安全與行為審計產(chǎn)品類,、內(nèi)容安全與行為監(jiān)管產(chǎn)品類、安全集成服務(wù),。個人的觀點是在業(yè)務(wù)人數(shù)少,、業(yè)務(wù)能力不高階段暫時放開，所有人都能做區(qū)域的全線產(chǎn)品,，但是每個人都有自己的側(cè)重行業(yè)線,，為后面按產(chǎn)品線劃分市場做準備。理由是業(yè)術(shù)有專攻,，專業(yè)爭取客戶,，打敗對手,！

3、重要流程梳理,。

主要包括銷售過程管理流程,、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核管理流程,、應(yīng)收賬款管理流程等等進行梳理,，整理出相關(guān)的流程圖文檔。對于我們目標客戶在黨,、政,、軍，公,、檢,、法這類國家機器部門，銷售過程流程控制顯得尤其重要,，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段,，一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段,、三是共同商議階段,、四是商務(wù)突破階段，每個階段都有節(jié)點要素控制,，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)重點把控流程中的節(jié)點,，給業(yè)務(wù)同事以指導(dǎo)。

4,、內(nèi)部銷售組織和職責(zé)書面化,。

結(jié)合外部市場的劃分,，區(qū)域銷售組的內(nèi)部機構(gòu)也很容易搭建起來了，是按產(chǎn)品線劃分小組或個人還是按區(qū)域劃分。重要的是明確下來用文本的形式固定下來,，明確每個人的工作任務(wù),、崗位職責(zé),。

5,、銷售人員編制。

目前我們的人數(shù)比較少,，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好了相關(guān)的規(guī)劃,，區(qū)域總經(jīng)理已規(guī)劃。

6,、薪資績效考核體系設(shè)計,。

公司在這塊有統(tǒng)一制度，如果情況允許我們可以結(jié)合區(qū)域的實際情況，做一些區(qū)域特色的績效考核,。

1,、招聘銷售人員管理。

選擇那些經(jīng)歷匹配,、發(fā)展階段匹配,、個性匹配、期望匹配的銷售人員,，對于公司產(chǎn)品屬于項目型的銷售,，多需要較為聰明、善于拓展人際關(guān)系的銷售,。

2、表格管理,。

包括日常的日報,、周報、月報,、拜訪客戶記錄,、銷售漏斗報表等制度的制定、落實,、或使用相關(guān)的oa,、crm系統(tǒng)管理。注意表格設(shè)計實用,，有效,，能真正幫助到業(yè)務(wù)同事，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定,，在培訓(xùn)環(huán)境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處,。

3、會議管理,。

包括早晚會,、周會、月度會議的組織,、召開,，傳達公司的指令、銷售制度,、渠道政策,。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準備工作上，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響,。

4,、談話管理。

包括日常的述職管理、讀單管理等等,。讀單管理是個人認為對銷售流程把控的重要手段,，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎(chǔ)上制作成freemind（頭腦思維）圖示，按人（決策者,、參謀者,、執(zhí)行者等）、錢（是否有預(yù)算,，預(yù)算數(shù)額等）,、時間（時間表）、安排（項目安排流程）,、對手（競爭對手情況等）等要素對單子分解推演,，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)等給予檢查、建議,、督促,。

5、日常觀察,。

對銷售同事日常工作狀態(tài),，心態(tài)變化，工作方式做旁觀,，及時了解他們的工作情況并給以督促修正,。適當(dāng)不定期組織一些聚餐或其他類型的活動，大家一起交流,，注意觀察同事們的情況,。

1、入職培訓(xùn),。

有關(guān)公司理念,、公司文化、公司產(chǎn)品,、銷售模式,、服務(wù)理念、競爭對手情況等全方位的培訓(xùn)學(xué)習(xí),。

2,、銷售專項培訓(xùn)。

制作出培訓(xùn)資料,，把各個銷售流程培訓(xùn),、銷售演練、產(chǎn)品演示,、問題解答,、崗位職責(zé)培訓(xùn)等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關(guān)事項。例如電話銷售培訓(xùn)，可以進行實際的模擬訓(xùn)練或?qū)嵅儆?xùn)練,，提升銷售同事的工作能力,。

3、在崗培訓(xùn),。

帶領(lǐng)新同事一起拜訪客戶,，以技術(shù)工程師或其他身份旁觀新同事的工作，并事后給予評價糾正,。

4,、銷售集訓(xùn)。

組織優(yōu)秀銷售同事進行案例分析講解,，一起交流跟進心得,，提升大家的跟單能力，互相鼓勵,！

金融工作計劃和目標篇六

20xx年是聯(lián)合會平臺搭建完成后正式與會員見面的第一年,，提升聯(lián)合會知名度，打造聯(lián)合會影響力是首年工作的重中之重,。前期計劃通過官方新聞網(wǎng)站或電子雜志、平面媒體等宣傳渠道進行專業(yè)策劃,，免費為企業(yè)進行金融相關(guān)知識培訓(xùn)指導(dǎo),，擴大聯(lián)合會的影響力，使更多的企業(yè)了解,、加入聯(lián)合會,。同時積極籌備商學(xué)院建設(shè)事宜，廣泛吸納會員,，為聯(lián)合會健康良性發(fā)展打好基礎(chǔ),。

1、確定20xx度聯(lián)合會工作計劃,；

2,、確定秘書處人員編制及分工安排；

3,、制定聯(lián)合會章程,、會員制度及管理辦法；

4,、開展聯(lián)合會職責(zé)范圍內(nèi)正常業(yè)務(wù),。

5、擬定協(xié)會副會長,、理事會單位及顧問團隊,；

6、宣傳聯(lián)合會宗旨和有關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)項目；

7,、策劃商學(xué)院項目報告,，組建金融商學(xué)院運營團隊，制定商學(xué)院相關(guān)制度及學(xué)費制度,；

8,、商學(xué)院試運行，制定學(xué)院自動入會制度,；

9,、組織企業(yè)會員互訪，進行銀企對接,，項目對接,；

（1）團隊建設(shè)

聯(lián)合會秘書處是金融聯(lián)合會的樞紐部門，金融聯(lián)合會的權(quán)威性來源于市場,，來源于企業(yè)在享用聯(lián)合會的服務(wù)過程中產(chǎn)生的認同感,。而秘書處作為常設(shè)的工作班子，在協(xié)會運作方向和工作質(zhì)量上起著舉足輕重的作用,。要在官方,、金融機構(gòu)和企業(yè)間發(fā)揮好橋梁和紐帶的作用，所以是秘書處工作班子要加強自身建設(shè),，有凝聚力,、號召力，才有具備不斷提升協(xié)會服務(wù)功能的能力,，確定秘書處運營團隊是20xx年度工作的重點,，秘書處運營團隊，工作職責(zé)如下：

1,、制定協(xié)會發(fā)展規(guī)劃,、年度工作計劃及規(guī)章制度等，并組織實施,；整合行業(yè)資源,，開展相關(guān)金融活動，維護會員利益,，聯(lián)合會穩(wěn)定發(fā)展,。

2、宣傳,、推廣和普及金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)知識,，共同構(gòu)建行業(yè)信息網(wǎng)等有關(guān)媒體。

3,、負責(zé)協(xié)會會員代表大會,、會長辦公會和協(xié)會召開的其它重要會議的組織和服務(wù)工作,。

4、負責(zé)協(xié)會的會員發(fā)展和組織機構(gòu)建設(shè),。組織策劃聯(lián)合會下屬商學(xué)院,、會刊、網(wǎng)站等運營方案,。組織會員單位學(xué)習(xí)培訓(xùn),、外出參觀考察和銀企對接經(jīng)驗交流活動。對會員提供咨詢和服務(wù),。

5,、受聯(lián)合會委托指定管理會員登記，頒發(fā)相應(yīng)證書等管理工作,。

6,、負責(zé)聯(lián)合會的人力資源管理工作，制定聯(lián)合會相關(guān)工作制度,、薪資制度等等,，加強工作人員自身建設(shè)。

（2）網(wǎng)站運作

如今的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)商業(yè)化,、全民化,、全球化的趨勢。幾乎世界上所有的公司,、協(xié)會等都在利用網(wǎng)絡(luò)傳遞商業(yè)信息,，進行商業(yè)活動，從宣傳協(xié)會到發(fā)展協(xié)會成員,、實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與市場的同步。制作聯(lián)合會能夠通過網(wǎng)站的信息,，吸引訪問者的眼球,，進行深入訪問。能很好的展示協(xié)會的最新相關(guān)動態(tài)及聯(lián)合會的相關(guān)服務(wù)職責(zé)及業(yè)務(wù)范圍,、對會員的一種管理與服務(wù)相結(jié)合的一種機制,。能更好的相互協(xié)作，發(fā)揮聯(lián)合會主要宗旨,，促進銀企雙贏,。網(wǎng)站重點版塊建設(shè)：

1、協(xié)會簡介—協(xié)會章程—組織結(jié)構(gòu),；

2,、行業(yè)動態(tài) 最新最快的行業(yè)咨詢、通知通告,、政策法規(guī)等等供會員單位查詢,；

3,、協(xié)會服務(wù)—政策服務(wù)—會員服務(wù)范圍；

4,、信譽檔案 ①個人信譽檔案,，② 企業(yè)信譽檔案，通過信譽檔案提升聯(lián)合會的權(quán)威性,，曝光行業(yè)內(nèi)的不良現(xiàn)象及違法融資案例,，為會員企業(yè)進行合法融資起到警示作用；

5,、會員風(fēng)采 展示企業(yè)會員風(fēng)采,；

6、金融商學(xué)院及會刊等相關(guān)內(nèi)容課程提供下載及在線觀看功能,。

（1）,、成立商學(xué)院的必要性

目前，世界各國經(jīng)濟普遍在艱難復(fù)蘇中,，中國經(jīng)濟經(jīng)過30年的高速發(fā)展,，依然保持穩(wěn)中有進。然而,，一些諸如內(nèi)生動力不足,、企業(yè)產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)性失衡,、高房價風(fēng)險等隱憂開始困擾著中國經(jīng)濟前行的腳步,。十八大以來，中國經(jīng)濟緩速發(fā)展階段,，我國中小企業(yè)的發(fā)展在整個國民經(jīng)濟發(fā)展中占有十分重要的地位,，在保證國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、推動技術(shù)創(chuàng)新,、增加就業(yè)機會和維護社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮著不可替代的作用,。但是，中小企業(yè)發(fā)展過程中的各種矛盾也在不斷暴露,，而其核心問題如資金緊張,、融資困難等因素則影響和制約了中小企業(yè)的進一步發(fā)展。從規(guī)模,、資金,、從業(yè)人員數(shù)量都遞減了許多的中小企業(yè)的出路在哪里？這個問題值得我們認真思考,。

從全國范圍內(nèi)處于不同地區(qū),、不同發(fā)展階段的中小企業(yè)整體生存狀態(tài)來看，由融資瓶頸導(dǎo)致的發(fā)展障礙,，甚至生存威脅依然是首要難題,。組建金融商學(xué)院,，為企業(yè)進行系統(tǒng)專業(yè)的融資指導(dǎo)是目前中小企業(yè)進行專業(yè)充電的唯一途徑。

目前我國中小企業(yè)融資難原因是多方面的,，主要存在以下幾個方面：

1,、中小企業(yè)規(guī)模較小、內(nèi)源融資不足,；

2,、中小企業(yè)融資缺乏足夠的抵押和擔(dān)保；

3,、因中小企業(yè)的經(jīng)營場所和人員具有較強的流動性而導(dǎo)致一些中小企業(yè)信用意識較差,；

4、大多數(shù)中小企業(yè)經(jīng)營規(guī)模相對較小,，組織結(jié)構(gòu)變動快,，制約著其財務(wù)管理水平、財務(wù)制度的規(guī)范和提高,；

5,、中小企業(yè)的融資人才缺乏；

6,、中小企業(yè)擔(dān)心控制權(quán)旁落造成融資方式較為單一,；

7、中小企業(yè)缺乏風(fēng)險管理意識,、體系及制度,；

8、中小企業(yè)用款一般都具有時間急,、頻率高,、數(shù)額小的特點。

（2）,、商學(xué)院組織結(jié)構(gòu)

金融商學(xué)院與社會性的普通學(xué)院一樣具有完整的學(xué)院結(jié)構(gòu),。，也可以是聯(lián)合會或者是權(quán)威國家級培訓(xùn)機構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)辦,；

1,、學(xué)習(xí)內(nèi)容：與同等的mba課程相同,，根據(jù)企業(yè)的特有的實際狀況進行金融政策解讀及融資渠道有針對的學(xué)習(xí),；

2、學(xué)員： 企業(yè)財務(wù)總監(jiān),、融資經(jīng)理,、投資部經(jīng)理、私營企業(yè)主,、總經(jīng)理及金融相關(guān)行業(yè)優(yōu)秀人才,；

3,、師資： 金融界的知名學(xué)者教授；銀行行長等相關(guān)行業(yè)專家領(lǐng)導(dǎo),；

4,、教學(xué)方式：與同等的互動式教學(xué)方式相同；

5,、管理部門： 金融服務(wù)聯(lián)合會,。

（3）、設(shè)計理念

助力中小企業(yè)發(fā)展,，促進融資渠道大跨越,；培養(yǎng)高水平更專業(yè)的企業(yè)金融人才；為中小企業(yè)不同發(fā)展階段制定個性化金融解決方案,；提高商學(xué)院的知名度,，影響力和綜合競爭力并致力于為中小型或微型企業(yè)。

（4）,、培訓(xùn)和管理模式

金融商學(xué)院實行內(nèi)部學(xué)習(xí)為主,，外部實踐的建設(shè)思路，利用現(xiàn)代教育模式和手段,，建設(shè)以電子化（e—learning）等遠程學(xué)習(xí)方式為輔,，以面授培訓(xùn)方式為主的混合式針對性的培訓(xùn)模式。免費為學(xué)員企業(yè)頒發(fā)金融聯(lián)合會會員證,，為學(xué)員企業(yè)提供提供融資策劃,，項目推介，資金項目整合,，擔(dān)保,，投融資，財務(wù),、法律顧問,，金融知識培訓(xùn)等金融服務(wù)，,，切實服務(wù)和扶持中小型或微型會員企業(yè)的成長和發(fā)展,。

（5）、運作核心

金融商學(xué)院的運作核心是資源和人才兩個關(guān)鍵因素,，通過科學(xué)的教學(xué)機制的設(shè)計打造企業(yè)知識資源體系,，建設(shè)知識管理體系；并且通過金融商學(xué)院建造企業(yè)自身的融資人才生產(chǎn)線,，打造出合格的企業(yè)人才隊伍,。

1、金融服務(wù)聯(lián)合會正常的企業(yè)融資服務(wù)費及短期拆借利息,；

2,、金融商學(xué)院舉辦十期,，每期定額30人。預(yù)計可增加300位聯(lián)合會會員,；

3,、會員企業(yè)包裝宣傳費用；

4,、其它項目投資利潤,。

金融工作計劃和目標篇七

1、加強宣傳力度,，并根據(jù)具體情況做好4次擬上市企業(yè)的培訓(xùn)工作,，每季度舉辦一次培訓(xùn)，為有上市需要的企業(yè)進行上市輔導(dǎo),，編制并印發(fā)《企業(yè)上市簡明知識手冊》宣傳讀本,，選取企業(yè)在上市過程中關(guān)心的熱點問題進行了解答。

2,、充分利用中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板市場促進中小企業(yè)和科技型企業(yè)的發(fā)展,，堅持境內(nèi)與境外并舉，推進企業(yè)多渠道融資,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,，爭取按照“上報一批、輔導(dǎo)一批,、儲備一批”的原則,，爭取年內(nèi)過會企業(yè)2家、上報材料4家,、輔導(dǎo)報備8家,，將成長性好，科技含量高,，自主創(chuàng)新型成長企業(yè)列入培育對象,，并給予擬上市企業(yè)一定的政策及資金扶持。

3,、建立擬上市企業(yè)動態(tài)住處儲備庫,，及時收集和掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和相關(guān)信息，根據(jù)企業(yè)存在的困難和問題進行協(xié)調(diào)和幫助,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考材料,。

4、制定“上市培育工程”工作計劃,，啟動開發(fā)區(qū)上市培訓(xùn)工程,，加強上市培育工作,，提高“北京亦莊”品牌,，即北京開發(fā)區(qū)在資本市場的影響力,，爭取在未來五年內(nèi)形成“北京亦莊”板塊。

5,、繼續(xù)完善各類優(yōu)惠政策,，爭取在一季度完成政策出臺，為引進各類金融機構(gòu)提供政策支持;

1,、做好政策宣傳工作,，加強各類金融機構(gòu)的引進力度，鼓勵各類金融機構(gòu)在開發(fā)區(qū)發(fā)展,，力爭引進1—2家優(yōu)質(zhì)城市商業(yè)銀行或政策性銀行在開發(fā)區(qū)設(shè)立分支機構(gòu);

1,、做好和銀行溝通協(xié)調(diào)工作，建立“銀政企”溝通機制,，做好項目融資推介工作,，為企業(yè)融資提供便利條件，年內(nèi)組織項目銀行和企業(yè)項目對接2次以上;

2,、做好擴區(qū)建設(shè)融資工作,，強化總公司在擴區(qū)開發(fā)建設(shè)主體職能和亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資平臺的職能，完成擴區(qū)開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)投資的融資任務(wù);

3,、繼續(xù)做好中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行工作,，幫助中小企業(yè)拓寬融資渠道，爭取年內(nèi)發(fā)行1—2期中小企業(yè)集合票據(jù),，完成融資2—4億元;

4,、引導(dǎo)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)改善資金供給，加大信貸支持,，探索形成有利于開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的信貸支持模式,。

1、積極開始展知識產(chǎn)權(quán)貸款,、信用保險和貿(mào)易融資試點等金融創(chuàng)新工作;

2,、研究產(chǎn)業(yè)金融試驗區(qū)的相關(guān)政策，積極推進產(chǎn)業(yè)金融實驗區(qū)試點工作,，并爭取市有關(guān)部門的支持,。

做好金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃的完善工作，征求工委,、管委領(lǐng)導(dǎo)及相部門意見,，并及時充實到規(guī)劃當(dāng)中，爭取在第一季度完成規(guī)劃制定工作,。

1,、編制小額貸款公司設(shè)立指引，積極穩(wěn)妥推進和擴大小額貸款公司試點工作，爭取年內(nèi)設(shè)立2—4家小額貸款公司,，注冊資本金額達到5—10億元以上;

1,、做好小貸公司的監(jiān)督和管理工作，督促亦莊小貸公司完善公司內(nèi)部各項管理制度,，加強公司內(nèi)部管理,。

金融工作計劃和目標篇八

有人說，金融是經(jīng)濟的血液,，很慶幸自己能加入輸血者的行列,，為中小企業(yè)解決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔(dān)保行業(yè)對我來說是一個全新的行業(yè),，也有幸公司能給我這個機會和平臺,，與公司一同成長。當(dāng)前中國經(jīng)濟正面臨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期,，高通脹,、低增長、高房價,、低收入等一系列經(jīng)濟,、問題擺在中國政府面前，采取穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策成為20__年宏觀經(jīng)濟調(diào)控的主基調(diào),，在這種市場流動資金嚴重不足的情況下,，眾多中小企業(yè)面臨著一場生死之戰(zhàn)，流動資金瀕臨斷裂成為大多數(shù)企業(yè)共同面臨的問題,。對于擔(dān)保行業(yè)的從業(yè)人員來講,，無疑是一次絕好的發(fā)展機會，當(dāng)然陷阱和機會往往只是一步之遙,。收益與風(fēng)險同在,，怎樣在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業(yè)知識和風(fēng)險控制能力去糙取精,，找出我們的準客戶,，是每個從業(yè)者必須具備的能力。但深知自己的能力還遠遠不及,，作為業(yè)務(wù)人員,，給自己制定了以下工作和學(xué)習(xí)計劃，希望通過自己的努力和勤奮,，能更快更好的完成各項工作,。

業(yè)務(wù)部作為公司的窗口，直接面對客戶,，個人的一言一行代表著公司的形象,，因此必須樹立良好的個人形象和精神風(fēng)貌,，掌握全面的業(yè)務(wù)知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感,，更是一種信賴感,。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對客戶卑躬屈膝,，當(dāng)然也不能唯我獨尊。應(yīng)該不卑不亢,、堅持原則,、自信、大方,，建立一種互利,、互信、平等的合作關(guān)系,。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料,，加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，如財務(wù),、法律等,，是我工作的第一要務(wù);了解每個行業(yè)的發(fā)展狀況、變化趨勢,，結(jié)合自貢本地經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特點,，重點掌握化工、機械加工,、塑料制品,、建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢，成為我第二階段的學(xué)習(xí)目標,。學(xué)會分析企業(yè)的經(jīng)營情況,，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析,，使每個企業(yè)的真實經(jīng)營情況得以還原,，幫助我們更好的判斷風(fēng)險、評價風(fēng)險,、控制風(fēng)險,，成為我第三階段的學(xué)習(xí)目標。

做業(yè)務(wù)離不開營銷,，一個好的業(yè)務(wù)人員不僅是會賣產(chǎn)品,，更是會營銷自己。樹立良好的精神風(fēng)貌和專業(yè)的個人形象,，有道德,、講原則，在工作中游刃有余，展現(xiàn)自己獨特的人格魅力,，我想,，營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系,，不僅能使客戶找到你,，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到銀行,、信用社,、郵政儲蓄等一系列金融機構(gòu)的支持，與他們建立良好的合作關(guān)系,，讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質(zhì)的客戶,。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶,，認真對待每一筆業(yè)務(wù),，用心對待每一個客戶，相信他就會給你帶來更多的客戶,，你的財富就會源源不斷,。第三、通過網(wǎng)絡(luò),、媒體等公共平臺需找你的目標客戶,，當(dāng)然也包括你的親戚朋友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源,、整合資源,，相信就能事半功倍。

通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業(yè)務(wù),，我發(fā)現(xiàn)擔(dān)保公司在執(zhí)行反擔(dān)保時比較被動,，大多的反擔(dān)保措施都只能在合同中約定，難以得到法律層面的支持,。能否成功的設(shè)計反擔(dān)保方案成為我們控制風(fēng)險的關(guān)鍵,。眾所周知，各項指標都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶,，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),，在這種情況下，我們既要控制風(fēng)險又要開展業(yè)務(wù),，給我們提出了更高的要求,。對客戶的反擔(dān)保要做到深入挖掘，重點分析,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶的還款意愿,，增加客戶的違約成本”,，那么我們必須對客戶進行深入、細致的調(diào)查,，摸清企業(yè)的真實情況,，特別是法人的個人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶隱瞞或虛構(gòu),，只有這樣才能對癥下藥,，設(shè)計出的反擔(dān)保措施。其次,，換位思考,，從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔(dān)保措施是客戶覺得制約力的，在反擔(dān)保設(shè)計中做到“覆蓋面廣,，核心抵押物突出,，執(zhí)行難度低,，變現(xiàn)能力強”,。

雖然風(fēng)險控制不是我們的工作重點，但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)該盡自己所能把風(fēng)險控制在第一階段,。首先確保收集資料的詳盡,、真實、準確,，其次在現(xiàn)場調(diào)查中做到客觀,、深入、細致,，做到多渠道,、重驗證，全方位對企業(yè)進行了解調(diào)查,，利用好工商部門,、銀行、稅務(wù)部門,、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道,。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個多面手，對財務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該認真學(xué)習(xí),，建立一套定量的風(fēng)險評價體現(xiàn),，使自己在工作中也能反復(fù)驗證，不斷改進,。使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升,。

人不僅要會走路，而且應(yīng)該學(xué)會不走尋常路,。任何時期的墨守陳規(guī),、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰,，對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔(dān)保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極強的行業(yè),，要在這個行業(yè)里立足,、生存，必須要學(xué)會創(chuàng)新,，才能更好的應(yīng)對不斷變化的市場,。尤其是國家正在逐步實行利率市場化改革，說明國家正一步一步放寬金融市場,，把資金交給市場,，使優(yōu)質(zhì)資源得到更大限度的資金支持，更好的發(fā)揮市場效應(yīng),，使市場的供求關(guān)系得以限度的提升,，當(dāng)然這樣加大了整個金融體系的風(fēng)險，那么我們更要學(xué)會更好的控制風(fēng)險,，解讀政策,、順應(yīng)政策、應(yīng)用政策,，制定更合理的發(fā)展方向,，并針對一系列宏觀經(jīng)濟的變化更好、更快的對我們的工作方法做出調(diào)整,，不斷提升風(fēng)險防范意識和服務(wù)意識,，創(chuàng)新思維，這樣才能更好的完成工作,。

金融工作計劃和目標篇九

新一屆的學(xué)生會委員會已經(jīng)組建完畢,，此次新組建的干部隊伍由大二學(xué)生組成，各部門將在新學(xué)期招收新的干事,。外聯(lián)部的主要工作在于拉取贊助,，解決學(xué)生會工作經(jīng)費問題。對于一個團體來說,，資金是各部活動的基礎(chǔ),，在這個層面上說，外聯(lián)部工作做得好壞與否,，對整個學(xué)生的工作會產(chǎn)生重大影響,。外聯(lián)部與其他各部一樣，是隸屬于學(xué)生會的相互協(xié)調(diào)的部門,，這就決定了外聯(lián)部的工作離不開各個部門以及主席團的配合與支持,，同時，外聯(lián)部只有積極配合其他部門以及主席團的工作,，才能使整個學(xué)生會的工作正常運轉(zhuǎn)起來,。在學(xué)生會新組之際,，先擬訂新一學(xué)年的工作計劃：

自學(xué)生會換屆之后的一年任期內(nèi)，總共有校運會,、元旦歌手大賽,、無私文藝匯演、合唱大賽和“金融之星”的系列活動等,，總的說來,，一年的工作還是比較多的，需要我們下大力氣,、花狠功夫去做才能做好,。所以，針對各個不同活動的性質(zhì),，我們都會有不同的針對性來爭取獲得更多的贊助,，和更大的企業(yè)合作，擴大學(xué)院的影響,。以下是針對不同活動的一些粗略策劃：

①文藝類活動,。諸如元旦歌手大賽、五四文藝匯演,、“金融之星”班舞大賽等,。

此類文藝類的活動,，除了學(xué)院演員需要的服裝等之外,，我們會主要對一些藝術(shù)類的企業(yè)來進行贊助策劃，例如影樓,、服飾,、化妝品等。

②體育類活動,。諸如籃球,、足球比賽等。

體育類的活動,，我們的主要對象集中在藥品,、飲品和體育用品上，爭取在最大程度上減輕學(xué)院的相關(guān)開銷,。

總之,，我們對于相關(guān)活動的性質(zhì)會采取不同的主攻目標，力爭讓每個企業(yè)的贊助都獲得最大的收益,，同時最大程度上減輕學(xué)院的資金負擔(dān),。

在做好本部門本職工作的同時，我們也在積極的進行部門內(nèi)部的改革,，充分發(fā)掘每個人的潛力,。為了積極相應(yīng)金融學(xué)院第三屆學(xué)生會的相關(guān)部門內(nèi)部建設(shè)的會議精神,，經(jīng)過仔細討論，外聯(lián)部有以下的計劃：

①部門對外品牌項目的建設(shè)

經(jīng)過內(nèi)部的討論,，我們決定聯(lián)系像可口可樂,、百事可樂、瀾滄江啤酒等影響較大的飲料企業(yè),，舉辦屬于外聯(lián)的“堆易拉罐”大賽,。

此活動面向全校同學(xué)，時間初步定為一天,，活動資金有相關(guān)企業(yè)負責(zé),，活動人員有外聯(lián)部主要負責(zé)，活動評選出一,、二,、三等獎及優(yōu)秀獎有相關(guān)企業(yè)發(fā)放獎品。

活動初步預(yù)計就是這樣,，目前已經(jīng)與可口可樂公司有了一些接觸,，正在進一步洽談中，一旦找到合作企業(yè)本部門會以書面的活動策劃交由學(xué)生會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核,。

②部門內(nèi)部活動項目探索

由于外聯(lián)部的工作性質(zhì)決定了口才的重要性,，為了在工作之余鍛煉部門干事的口才，我們決定定期舉辦屬于部門內(nèi)部的辯論比賽,，相關(guān)選題由部長,、副部長決定，每次都由不同的干事上場參加比賽,，讓部門人員發(fā)揮自己的特長,，同時鍛煉自己的特長。由于是進行部門內(nèi)部活動的探索,，所以可能相關(guān)的經(jīng)驗還需要一定的摸索,。所以，如果此活動在部門內(nèi)部的舉辦一旦成熟,，我們會在學(xué)生會領(lǐng)導(dǎo)的幫助下爭取與其他學(xué)院的甚至校學(xué)生會的外聯(lián)部展開辯論賽,，辯出我們金融學(xué)院外聯(lián)部的風(fēng)采，同時擴大與其他院系外聯(lián)部的經(jīng)驗交流,，擴大學(xué)院的影響力,。

③人性管理，細心待人

良好的作風(fēng)是部門興盛的關(guān)鍵,，所以在培養(yǎng)個人能力的同時我們不應(yīng)該放松對于作風(fēng)問題的建設(shè),。

在今后一年的實際工作中，我們會努力從以下幾個方面狠抓作風(fēng)問題建設(shè)：

⑴尊重老師和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，見了學(xué)生會領(lǐng)導(dǎo)和老師要問好,。出入辦公室先敲門,，對待要拉贊助的客戶要禮貌、誠懇,。

⑵力爭讓每一位對學(xué)院進行贊助的客戶滿意,，細心做好每一筆業(yè)務(wù)，爭取發(fā)展長久的客戶,，辦出部門的品牌和信譽,。

⑶營造部門良好的工作氛圍。定期組織活動,，是部門干事從陌生的同學(xué)都成為朋友,，爭取讓每一個干事都衷心熱愛自己的部門。

⑷每次部門例會組織干事分享經(jīng)驗,，讓干事從別人的成功中獲取經(jīng)驗,，從別人的失誤中獲得教訓(xùn)。

⑸仔細做好每次的工作安排,，明確責(zé)任到人,。

以上三點是部門內(nèi)部建設(shè)的`初步構(gòu)想，部門的建設(shè)是一個任重而道遠的問題,，還需要我們在實際工作中的進一步探索和改進,。

外聯(lián)部是學(xué)生會與外部聯(lián)系的橋梁，是學(xué)生會樹立對外形象的窗口,，是與云南各高校聯(lián)系的紐帶,。如果說，學(xué)生會是全校學(xué)生的代表,，那么,，學(xué)生會外聯(lián)部就是學(xué)生和學(xué)生會“走進”和“走出”,，進行對外聯(lián)系的“中流砥柱”,。學(xué)生會將從這里走出去，與各高校,、企業(yè)以及社會進行多方面的“親密接觸”,；學(xué)生也將從這里走進來，融入財大人的生活,，參與財大的各項活動,，親身體驗財大和金融學(xué)院的精彩。

外聯(lián)部是團總支學(xué)生會的外交部門,，是一個注重人際關(guān)系,、語言表達、整體形象的綜合性部門,，希望我們能在這樣好的一個平臺上得到最大的鍛煉,，讓社會更好地了解學(xué)院,，讓學(xué)院更好地融入社會。外聯(lián)部應(yīng)該配合團總支學(xué)生會各部門的工作安排,積極為本學(xué)院舉辦的活動,。

以上為外聯(lián)部的一些工作設(shè)想,，在具體實施過程中，由于各種因素的影響,，也許會有一些變更與調(diào)整,。相信這屆學(xué)生會主席團、各部門一定會給予外聯(lián)部各方面的支持,，共同把外聯(lián)工作做好,。

金融工作計劃和目標篇十

本學(xué)期是我作為金融與基礎(chǔ)科學(xué)系系主任的第一個學(xué)期，在認真學(xué)習(xí)學(xué)校的工作計劃和教學(xué)中心的布置的各項教學(xué)任務(wù)以及系主任工作職責(zé)后,，我確定了我的工作目標和方向：認真應(yīng)對新的教育環(huán)境下,，教學(xué)模式和形式的變化，自發(fā)學(xué)習(xí),，結(jié)合本系的自身特點進行思考,，并積極的開展各項工作，本著對任課教師和學(xué)生服務(wù)的思想,，配合高職教務(wù)和成人教務(wù)部門推動各項工作的開展,，完成各項教學(xué)任務(wù)，以達到全面服務(wù)教學(xué),，做好老師教學(xué)和學(xué)生求學(xué)的后盾,。

堅持以教學(xué)工作的中心的原則，嚴格執(zhí)行系主任職責(zé)：(1)根據(jù)學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,，和教學(xué)中心的要求：以教學(xué)常規(guī)管理為基礎(chǔ),，以教學(xué)改革為重點，以提高效率為手段,，以實踐教學(xué)為突破口,，以教、科研活動為落腳點,，加強教學(xué)與實踐操作的結(jié)合,，全面推進本系的各項工作。(2)嚴格教學(xué)管理制度,、教師考核制度?，F(xiàn)在各種制度有章可循，在制度的約束下,，全系的管理就變得簡單而有效了,。(3)積極開展教研活動的討論。本系迄今為止進行了三次教研活動，每次教研活動都有確定的主題,，老師們都能積極予以回應(yīng),，并提出了很多建設(shè)性的意見。

(一)教學(xué)管理方面

1.抓好教學(xué)管理制度建設(shè),，規(guī)范日常教學(xué)程序

本學(xué)期第一次的系里活動圍繞新學(xué)期的教學(xué)活動開展,，包括：重申職大、電大學(xué)生學(xué)習(xí)資料的整理與上傳;課程的核定;尤其是課改后網(wǎng)上課堂的執(zhí)行;對于調(diào)停課的程序,、以及成人課堂的管理等和老師們都進行了溝通,，保證課程的有序進行。完成了新開課的統(tǒng)計,、老師課時核定等相關(guān)教師利益的工作,。

(二)進行教研教改研究，提高教師的理論水平和科研能力

本學(xué)期第二次研討中我們討論內(nèi)容是"如何結(jié)合學(xué)生特點進行教學(xué),，如何把學(xué)生留在課堂",，"如何結(jié)合學(xué)生特點進行教學(xué)"結(jié)合在如何提高教學(xué)有效性的會議上老師們的發(fā)言，我們展開了熱烈討論,，我們感到其實每位老師都在挖空心思想各種辦法來進行課堂教學(xué),，也很有責(zé)任心，這樣的討論也布置給每個老師,，作為一個教改的課題去思考并撰寫成文,。

(三)堅持教學(xué)考核，促進制度的貫徹和落實

在需要向不同的教學(xué)部門提交各類的資料過程中,，老師們相互配合,，在規(guī)定的時間前后，我也會給老師們進行溫馨提示,，并幫助電腦方面不擅長的老師進行資料的上傳,。在資料檢查的過程中，我發(fā)現(xiàn)老師們都很積極主動,，并且很認真的按照要求完成了各項任務(wù),，體現(xiàn)了老師們對教學(xué)工作的責(zé)任感。檢查結(jié)果如下：負責(zé)職大課程8位老師們上傳了10門課程學(xué)習(xí)資料,，負責(zé)電大課程教學(xué)的老師10人上傳了36們課程的學(xué)習(xí)資料,，在規(guī)定的時間內(nèi)，完成了各項任務(wù),。

(四)做好畢業(yè)生學(xué)生論文的布置和過程監(jiān)控工作

完成了職大物流專業(yè)和行政管理專業(yè)共計67人次和高職物流專業(yè)16人次的論文分組、導(dǎo)師見面等論文布置工作,，并了解學(xué)生參與情況,，及時與教務(wù)處溝通。目前，職大的論文正在陸續(xù)收繳,，下一步要進行論文答辯的分組等,。

(五)做好信息傳遞員

為了有效的開展系里的各項活動，尤其是各教學(xué)部門信息的傳達,，順利,、高效的完成教學(xué)資料的收繳、教學(xué)任務(wù)的下達,，我在工作過程中嘗試的采用了一些辦法：

1. 坐班人員通過qq的平臺進行溝通,，快速并有信息反饋

2. 不坐班的老師通過郵箱進行信息傳遞，并通過短信的方式進行提醒

3. 部分不善用電腦的老師通過電話的方式進行信息聯(lián)絡(luò),，并給予了傳遞電子信息的幫助,。

4. 開學(xué)初，我們專門設(shè)立了公共郵箱,，將本學(xué)期要完成的工作進行梳理,，將任課教師要提交的教學(xué)資料，進行電子整理,，并自制了一些電子文檔,，如課程考核方案等?？梢詭椭蠋熈私飧鱾€時段需要做的工作,。同時，為了打印方便,，在公共郵箱里也集中了老師需要打印的各類文檔,，利用坐班的便利優(yōu)勢為老師們提供了一些服務(wù)。

做好期末階段的教學(xué)管理,，包括：期末復(fù)習(xí)指導(dǎo)的安排,、學(xué)生網(wǎng)上學(xué)習(xí)的督促、行考成績等資料的按時收繳,。做好教學(xué)檢查,，提示老師的網(wǎng)上課程的布置。 在本系的教研中探討幾個方面：

1.對前半段工作的總結(jié),，公布教學(xué)檢查的結(jié)果,，聽取老師對我工作的意見。

2.收集課程改革后老師們的比較集中的問題和看法,。

3.申請了市電大關(guān)于開放大學(xué)的有關(guān)課題,，由系內(nèi)全體青年教師承擔(dān)。課題申請成功后,，進行具體的分工和課題研討,，并請教系里有課題經(jīng)驗的教授予以指導(dǎo),。

4.在高職處的安排下，做好高職教學(xué)的有關(guān)檢查和教學(xué)改革工作,。由于目前我系沒有高職學(xué)生大賽的項目,，我們將改革的重點放在課程內(nèi)容上。

金融工作計劃和目標篇十一

1,、加大金融對重點項目服務(wù)力度,。

一是協(xié)調(diào)銀行及早將重點項目貸款需求納入年度信貸計劃，做到“早貸,、快貸,、貸好” 集中落實項目貸款到賬率。

二是與人民銀行,、銀監(jiān)局建立重點項目貸款月度統(tǒng)計督查制度,。

三是和有關(guān)部門定期召開重點項目信貸資金專項調(diào)度會議，加強項目資金跟蹤與對接,，讓項目資金需求盡快得到補充,。

四是滿足重點項目保險需求，跟進我市新上項目,，重點發(fā)展企業(yè)財產(chǎn)險和工程險等業(yè)務(wù),，為項目建設(shè)提供充分的風(fēng)險保障。

2,、加大金融對中小企業(yè)服務(wù)力度,。

一是在專營服務(wù)機構(gòu)設(shè)置方面取得突破，增加銀行專門服務(wù)中小企業(yè)機構(gòu)數(shù)量,，引導(dǎo)鼓勵符合條件的銀行機構(gòu)年內(nèi)普遍設(shè)立中小企業(yè)信貸專營機構(gòu),。

二是深化落實銀行中小企業(yè)聯(lián)絡(luò)員制度。在擴大工作試點覆蓋面的基礎(chǔ)上,，不斷豐富對企業(yè)融資的一攬子服務(wù)內(nèi)容,，突出抓好工作服務(wù)實效，建立起銀行與中小企業(yè)緊密對接的長效機制,。

三是建立銀行機構(gòu)支持中小企業(yè)的工作考核機制,。針對銀行機構(gòu)在專營機構(gòu)設(shè)置、貸款規(guī)模,、增速等方面進行考核評估,，采取適度激勵和補助措施，調(diào)動金融機構(gòu)支持小企業(yè)發(fā)展的積極性,。

四是引導(dǎo)銀行機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)方式,，采取靈活多樣的抵、質(zhì)押方式緩解企業(yè)貸款抵質(zhì)押不足問題,，爭取在發(fā)行中小企業(yè)集合債券和短期融資券方面實現(xiàn)突破,。

五是提升對中小企業(yè)金融綜合服務(wù)水平,，引導(dǎo)銀行,、保險,、擔(dān)保機構(gòu)深化合作，建全企業(yè)融資擔(dān)保機制,，擴大出口信用保險承保覆蓋面,，重點加大對“外向型”企業(yè)支持力度。到##年底,，實現(xiàn)中小企業(yè)貸款余額占全部企業(yè)貸款余額比重達到在 50%以上,。

3、加大金融對“三農(nóng)”服務(wù)力度,。

一是優(yōu)化農(nóng)村地區(qū)金融機構(gòu)服務(wù)網(wǎng)點布局,，進一步增加金融機構(gòu)數(shù)量。

二是出臺政策措施,，建立信貸資金向農(nóng)村傾斜的體制機制,。

三是在涉農(nóng)金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新方面實現(xiàn)突破，抓住農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán),、林權(quán)流轉(zhuǎn)制度改革契機,，引導(dǎo)銀行機構(gòu)增加土地經(jīng)營權(quán)、林權(quán),、海域使用權(quán)以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抵,、xxxx規(guī)模，建立農(nóng)業(yè)保險和小額貸款互動機制,，努力擴大涉農(nóng)貸款規(guī)模,。

四是深入推進農(nóng)村信用工程建設(shè)，增加信用評級農(nóng)戶數(shù)量,，推行聯(lián)戶聯(lián)保,，從根本上解決抵押物缺乏難題，方便農(nóng)民貸款,，到##年底新增農(nóng)村信用戶 10 萬戶,，新增授信 20 億元。

五是提升保險為“三農(nóng)”服務(wù)能力,，擴大政策性農(nóng)業(yè)保險覆蓋面,，增加農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)品種，推動設(shè)立巨災(zāi)保障基金,，增強農(nóng)民抗風(fēng)險能力,，發(fā)展農(nóng)村小額保險，發(fā)揮保險業(yè)在農(nóng)村醫(yī)療,、養(yǎng)老等社會保障體系建設(shè)中的積極作用,。

4,、加大金融對藍色經(jīng)濟服務(wù)力度。

深入研究金融對藍色經(jīng)濟發(fā)展的支持方式和途徑,，努力提升服務(wù)能力,。制定金融業(yè)支持高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，鼓勵金融機構(gòu)進一步將資金投向我市重點產(chǎn)業(yè),。督促金融機構(gòu)采取“區(qū)別對待,，有保有壓”措施，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,，在“轉(zhuǎn)方式,，調(diào)結(jié)構(gòu)”中發(fā)揮服務(wù)引導(dǎo)作用。

1,、促進地方法人金融機構(gòu)做強做大,。

2、面向金融機構(gòu)加大定向招商力度,。

3,、增強駐青金融機構(gòu)輻射能力。

4,、加強服務(wù)農(nóng)村和中小企業(yè)新型金融機構(gòu)建設(shè),。推動新一批新型農(nóng)村金融機構(gòu)試點工作，年內(nèi)再設(shè)立 3 家村鎮(zhèn)銀行,，實現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行在五市全面覆蓋,。爭取再設(shè)立 3 家小額貸款公司，擴大其對中小企業(yè)貸款規(guī)模,。

1,、落實金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。

2,、加快區(qū)域性財富管理中心建設(shè),。舉辦私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展論壇，建立私人銀行業(yè)務(wù)人才培訓(xùn)基地,，初步形成私人銀行業(yè)務(wù)聚集發(fā)展的品牌效應(yīng),。

3、調(diào)整完善金融業(yè)發(fā)展空間布局,。

4,、開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點業(yè)務(wù)。

1,、形成合力推動金融業(yè)發(fā)展的機制,。

2、出臺并落實促進金融業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策,。

3,、完善全社會信用體系建設(shè),。

1、完善維護金融穩(wěn)定工作體系,。

2,、重點關(guān)注和防范潛在金融風(fēng)險。

3,、妥善處理金融風(fēng)險案件,。

1,、推動企業(yè)上市工作,。

2、推進產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè),。

3、推進擔(dān)保體系建設(shè)。

4,、搞好金融創(chuàng)新試點,。結(jié)合開發(fā)區(qū)新一輪綜合改革，積極協(xié)調(diào)金融監(jiān)管部門和金融機構(gòu)總部賦予相應(yīng)權(quán)限,，推進金融創(chuàng)新先行先試,，打造金融創(chuàng)新服務(wù)示范區(qū)。

金融工作計劃和目標篇十二

依據(jù)總公司的管理要求和物業(yè)管理工作運作需要,，物業(yè)公司將工作分為介入期管理,、入住期管理(將驗收好的房屋交給業(yè)主;二次裝修管理、迎接業(yè)主遷入等)和常規(guī)管理三部分,。按照輕重有序,、科學(xué)實效的原則，現(xiàn)就介入期管理擬定如下工作計劃：

根據(jù)總公司工程部,、拓展部提供的項目施工進度表,、銷售進度表、入住計劃安排,，制定相應(yīng)的前期介入工作計劃,，力求務(wù)實、高效,，并有利于公司的銷售服務(wù),。

(1)根據(jù)公司相關(guān)銷售承諾內(nèi)容，制定《業(yè)主臨時公約》,、《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》,、《業(yè)主手冊》，并與公司簽訂《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》;對集團公司售樓承諾文書從物管視角給予評審,，避免入伙后口實不符導(dǎo)致糾紛;

(2)對園林布置及景觀設(shè)計方案,、園林綠化,，從物業(yè)管理工作角度提供專業(yè)建議;

(3)參與項目組的工程例會，適時提出物業(yè)管理工作的專項建議;對智能化系統(tǒng)提出專項建議;對大廈的給排水,、電力供應(yīng),、電梯、消防,、安全防范,、水景、標識系統(tǒng),、管送煤氣系統(tǒng),、公共配套設(shè)施、管理用房的規(guī)劃與施工,，從物管專業(yè)角度提出合理化建議;

(4)收集工程圖紙,，建立設(shè)備檔案，參與設(shè)備的安裝調(diào)試;

(5)對設(shè)備設(shè)施及各類管線的隱蔽工程進行跟蹤并建檔管理;

(6)配合拓展部進行物業(yè)管理咨詢,，同時與拓展部人員進行物業(yè)管理相關(guān)法律,、法規(guī)、服務(wù)內(nèi)容,、契約的互動溝通;

(7)業(yè)主入伙前,，先行參與大廈的驗收過程，發(fā)現(xiàn)問題及時匯總提交書面整改報告;

(8)收集裝修,、裝飾材料供應(yīng)商,，以及相關(guān)設(shè)備廠家的信息(廠家聯(lián)系人、聯(lián)系方式等),，以滿足日后維修中的材料供應(yīng);

(9)與總公司工程部協(xié)商建立維保機制,，力求在維修管理流程等方面建立有效的措施以確保維修的高效率，使業(yè)主在售后質(zhì)量維保方面的訴求能夠得到及時的解決;

(10)建立與社會專業(yè)機構(gòu)的聯(lián)系,，開展如通郵,、通水、電,、氣,、電話申請等準備工作;

(11)與總公司協(xié)商確定管理處辦公場所以及安防人員的宿舍、食堂等生活場所的配置,，確定裝修方案;人員配置,、培訓(xùn)計劃的制定與實施;

(12)擬定物業(yè)管理工作服務(wù)各項流程及與業(yè)主相關(guān)的各類資料，并印刷裝訂成冊(業(yè)主入伙時發(fā)放給業(yè)主),。

(13)針對未來需要完善的物業(yè)管理工作問題建立專項檔案,。

積極參與總公司開展的業(yè)主聯(lián)誼活動，集中收集了解業(yè)主反饋的信息，在拓展部幫助下,，在入住前開展業(yè)主需求調(diào)查,，以求了解業(yè)主的公司業(yè)態(tài)、人員年齡結(jié)構(gòu),、文化層次,、興趣愛好及各類服務(wù)需求，通過分析,，確定管理服務(wù)標準及各項服務(wù)收費標準,，使今后的物業(yè)管理工作服務(wù)更加貼近業(yè)主。

充分利用前期介入取得的各類資料和數(shù)據(jù),，本著“對業(yè)主負責(zé),，對總公司負責(zé)”的宗旨，對大廈進行嚴格,、細致,、全面的接管驗收。

金融工作計劃和目標篇十三

20xx年,，金融辦按照引資增稅、服務(wù)溝通,、行業(yè)監(jiān)管,、防范風(fēng)險的工作思路，以發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟為核心,，實現(xiàn)金融為實體經(jīng)濟服務(wù),、為民計民生服務(wù)，繼續(xù)在完善金融體系,、豐富金融業(yè)態(tài),、普及金融知識、運用金融產(chǎn)品等四個方面下功夫,，完成招商引資和金融稅收的任務(wù),。

1、密切對接民營經(jīng)濟,，籌建新的小額貸款公司,。

2、推進華堪基金項目落地,。

3,、幫助申銀萬國證券在十一經(jīng)路選址設(shè)立營業(yè)部。

4,、引進上海銀行,、浙商銀行、哈爾濱銀行,、寧夏銀行在xx區(qū)選址開設(shè)支行,。推動渤海銀行開設(shè)十一經(jīng)路支行,。幫助民生銀行、浦發(fā)銀行,、興業(yè)銀行建立社區(qū)型銀行和微型金融服務(wù)網(wǎng)點,。

5、推動渤商所,、中儲公司合作建立“商品銀行”,，為倉儲、物流和從事商品交易的企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融,。

1,、幫助渤海銀行總部大樓、信華金融科技園,、公法大廈,、菩萊提金融科技園做好招商工作，打造億元樓宇和金融業(yè)態(tài)的聚集地,。

2,、加大推介我區(qū)新建5a級寫字樓，將萬達中心寫字樓打造成現(xiàn)代金融商務(wù)高端億元樓宇,。

積極培育瞬清眼視光,、錦美碳材、光網(wǎng)迅通等公司在天交所或新三板上市,。

與人保財險,、濱海農(nóng)商行、浦發(fā)銀行開展戰(zhàn)略合作,，貼身服務(wù),，使他們?yōu)楹訓(xùn)|發(fā)展提供資金。

1,、配合房管局研究我區(qū)散片危陋平房改造的融資方案,。

2、與科委合作共建xx區(qū)的科技金融對接平臺,。

一是健全完善處非機制,，各成員單位各負其責(zé)，形成合力,；二是加大處非宣傳力度和非法集資類廣告信息的排查清理力度,，增強公眾防范意識，凈化市場環(huán)境,；三是加強準金融機構(gòu)監(jiān)管,，做好非法集資防控；四是加快陳案處置進度和穩(wěn)定工作。

金融工作計劃和目標篇十四

一個新行業(yè)的誕生,，人們對它的認識都需要一個循序漸進的過程,。正如上世紀九十年代股票剛剛問世的時候，中國大陸大多數(shù)人甚至一些專家學(xué)者對它持懷疑的態(tài)度,，認為股票是資本主義的事物,，肯定不是什么好東西。對于公司發(fā)行股票,，甚至一些國有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候,，大部分人認為這是騙人的東西，就像是洪水猛獸唯恐避之不及,。但是,，也有部分先知先覺者，或者說敢于吃螃蟹的人,，大膽的加以購買和投資,，當(dāng)這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的時候，人們才逐漸接受并大膽投資,。于是,，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者----股民。在股市大盤瘋漲的幾年中,，甚至瘋狂到全民炒股的程度,。人們發(fā)現(xiàn)股市本身無所謂好壞，也無關(guān)姓知姓社,，原來資金可以在股市上流通后，融資方和出資方是可以共贏的,。這樣,，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。

處在金融市場逐漸發(fā)展的今天,，作為國家層面大力支持黃金投資同樣面臨市場導(dǎo)入初期的爭議和討論,。同樣，有投資者對投資黃金懷疑,，想做投資心理卻又擔(dān)心,。擔(dān)心是因為懼怕風(fēng)險，懼怕的原因是源于無知,。換句話說,，投資者對“炒黃金”這種在國內(nèi)剛興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類型公司的參與并多給投資者講解,，多做宣傳,，讓投資者用科學(xué)的、理性的眼光看待黃金投資，從而避免產(chǎn)生不必要的恐慌和擔(dān)心.

20xx年,，中央賦予天津濱海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場的設(shè)立提供了決好的契機,，在天津設(shè)立貴金屬交易市場，是對我國交易市場體系的補充,，也是對我國金融資本市場體系的完善,，有利于規(guī)范和引導(dǎo)場外黃金交易市場發(fā)展。

這是國家政策的支持,，可是對國內(nèi)的各參與方來說是新事物,，因為它開創(chuàng)了國內(nèi)金融投資領(lǐng)域的先河。它與其他諸如股票等投資理財產(chǎn)品不同,，而是結(jié)合了股票和期貨的各自優(yōu)點,，并彌補了它們各自的缺點的一種新型投資理財產(chǎn)品，在部分人眼中目前看來是具有爭議性的,，可是事實證明它的生命力又是那么的強,。為什么人們愿意來討論，而且也有人愿意來參與,，這說明他們是愿意也希望這個行業(yè)發(fā)展起來的,。對于期盼，我們要不負眾望,，繼續(xù)努力;對于批評,，我們要虛心聽取，努力改進和完善,。這樣才有利于問題的解決,，才能夠進一步推動整個貴金屬行業(yè)的發(fā)展。

在國外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場,，在國內(nèi)還屬于這個市場的導(dǎo)入期,，但是，才經(jīng)過短短兩年的發(fā)展,，發(fā)展的速度卻是驚人的,，但是，暴露出來的問題也不少,。這個行業(yè)是否能夠健康發(fā)展,，在交易所主導(dǎo)下如何引導(dǎo)和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用。怎么做到規(guī)范發(fā)展,，引領(lǐng)貴金屬市場的繁榮,、穩(wěn)定，還需要所有從業(yè)人員共同努力 等到大家都熟悉黃金投資市場,，并參與到其中獲得巨大收獲的時候,，很難說可能會出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象,。

根據(jù)近期對天津市同行業(yè)公司的調(diào)查，現(xiàn)階段統(tǒng)計天津市各類投資咨詢公司約有210余家,。遍布在天津市的各各區(qū)域,，其中以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多,。主營的業(yè)務(wù)為天通金,、上海黃金延期t+d、倫敦金,、紙黃金,、以及一些地區(qū)黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作,，在天津市大面積宣傳上海黃金延期t+d業(yè)務(wù),，并通過今晚傳媒中心進行宣傳，3方面強強聯(lián)合將“藏金于民”的理念進行推廣,。其他稍微有實力的公司也在積極的和銀行進行接觸,，打算以銀行為依托，公共媒體為介質(zhì),，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相關(guān)業(yè)務(wù),。

一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過各種公共媒體進行渠道的開發(fā),。在各大財經(jīng)網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站發(fā)布廣告,，在全國范圍內(nèi)招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚,，所以發(fā)展的很迅速,。

還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所，比如說高爾夫球場,、高檔車的4s專賣店,、高檔健身會所、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)系,，獲取優(yōu)質(zhì)客戶信息，然后通過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶,。

黃金市場正處在高速的發(fā)展期,，競爭對手都在不斷的通過不同的渠道開發(fā)客戶，我們只有通過員工的不斷努力,，公司提供不斷的支持才能在這個市場站穩(wěn)腳跟,，繼而做大做強。

在未來的3年中,，首先20xx年公司剛剛起步,，是公司制定整體發(fā)展方向的一年,，20xx年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎(chǔ)，在天津范圍內(nèi)展開大面積的宣傳活動,，為后兩年的工作打好基礎(chǔ),。未來3到5年中，我部門會通過各種營銷渠道,，以天津市為中心,，并不斷向周邊城市開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定未來3年的銷售目標如下,。

20xx年入金量1200萬元人民幣,。

20xx年入金量1500萬元人民幣。

20xx年入金量20xx萬元人民幣,。

預(yù)計每年入金量以25%-30%左右的速度增長,。

20xx年銷售目標為1200萬元人民幣，下圖為近3年的業(yè)績展望圖,。 第一季度第二季度第三季度第四季度

首先,，我們將目標市場的定位定在對投資有興趣的人，或者已經(jīng)有過各類投資經(jīng)驗的人,。其次,，一定是要有一定經(jīng)濟實力的人，在投資市場中,，承擔(dān)不起風(fēng)險的人也是賺不到錢的,。所以我們的目標市場就是定位在高端市場，在公司的起步階段,，以有限的人力去開發(fā),，維護優(yōu)質(zhì)客戶，以保證公司的初期運營情況,。 目標客戶:能承擔(dān)一定風(fēng)險,，并對市場比較了解的投資者。已有過投資經(jīng)驗的人為優(yōu)先選擇,，例如股票,，期貨，基金的投資者等,。

營銷計劃分三個階段完成,，最終的目標是要在天津市場站穩(wěn)腳跟，并不斷向周邊的城市進行擴散,，逐步完成銷售目標,。 (1)長期計劃:在未來的3-5年中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌,，

在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè),。

(2)中期計劃: 在未來1-3年中,，不斷補充人力資源，從一個部門

擴充到3個部門,，每個部門10-15人,，銷售額翻番。

(3)短期計劃:完成20xx年的銷售目標,。

為了完成制定的銷售目標,，我部門會采取多元化的銷售策略，充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢,，除了部門統(tǒng)一安排工作以外,，根據(jù)每個員工的偏好進行側(cè)重培養(yǎng)。

(1) 業(yè)務(wù)策略

a) 電話營銷策略:通過個人渠道取得高端客戶的電話號碼,，讓員工進行電話營銷工作,。

b) 陌生拜訪策略:在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進行問卷調(diào)差,，收集準客戶的信息,。

c) 網(wǎng)絡(luò)銷售策略:培訓(xùn)員工進行網(wǎng)絡(luò)銷售，根據(jù)個人特長,，愛好加入不同的群,，逐步進行網(wǎng)絡(luò)營銷。

d) 緣故發(fā)展策略:讓每一個員工把工作當(dāng)成一份事業(yè),，讓他們跟所有認識的人進行分享,，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個行業(yè)。 e) 合作商,、合作社區(qū)策略:不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方,，在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說明會，以社區(qū)為中心逐步擴大公司的影響力以及品牌效應(yīng),。

f) 發(fā)展合作伙伴策略:發(fā)展每一個認識的人作為業(yè)務(wù)員的合作伙伴,。(獵鷹計劃)

(2) 廣告宣傳策略

公共媒體宣傳策略:增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業(yè)的知名度,，媒體的種類很多,，包括報紙、雜志,、電視,、廣播、傳單,、戶外廣告等。

市場部一個部門的員工計劃穩(wěn)定在15名左右,，外出進行陌生開發(fā)客戶,，或者在社區(qū)進行說明會的時候,，分為5名一個小組，具體的組成情況入下表所示,。

計劃在未來的每一年中補充一個15人左右的部門,，不斷擴大公司的銷售部規(guī)模，以完成年度銷售目標為己任,。不斷為公司實現(xiàn)利潤額的大幅增長而努力,，帶領(lǐng)部門員工將公司打造成金融業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

金融工作計劃和目標篇十五

依據(jù)總公司的管理要求和物業(yè)管理運作需要,，物業(yè)公司將工作分為介入期管理,、入住期管理（將驗收好的房屋交給業(yè)主；二次裝修管理,、迎接業(yè)主遷入等）和常規(guī)管理三部分,。按照輕重有序、科學(xué)實效的原則,，現(xiàn)就介入期管理擬定如下工作計劃：

根據(jù)總公司工程部,、拓展部提供的項目施工進度表、銷售進度表,、入住計劃安排,，制定相應(yīng)的前期介入工作計劃，力求務(wù)實,、高效,，并有利于公司的銷售服務(wù)。

1,、從物業(yè)管理的角度出發(fā),，提前掌握物業(yè)的情況，做好以下各項前期準備工作：

（1）根據(jù)公司相關(guān)銷售承諾內(nèi)容,，制定《業(yè)主臨時公約》,、《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》、《業(yè)主手冊》,，并與公司簽訂《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》,；對集團公司售樓承諾文書從物管視角給予評審，避免入伙后口實不符導(dǎo)致糾紛,；

（2）對園林布置及景觀設(shè)計方案,、園林綠化，從物業(yè)管理角度提供專業(yè)建議,；

（3）參與項目組的工程例會,，適時提出物業(yè)管理的專項建議；對智能化系統(tǒng)提出專項建議,；對大廈的給排水,、電力供應(yīng),、電梯、消防,、安全防范,、水景、標識系統(tǒng),、管送煤氣系統(tǒng),、公共配套設(shè)施、管理用房的規(guī)劃與施工,，從物管專業(yè)角度提出合理化建議,；

（4）收集工程圖紙，建立設(shè)備檔案,，參與設(shè)備的安裝調(diào)試,；

（5）對設(shè)備設(shè)施及各類管線的隱蔽工程進行跟蹤并建檔管理；

（6）配合拓展部進行物業(yè)管理咨詢,，同時與拓展部人員進行物業(yè)管理相關(guān)法律,、法規(guī)、服務(wù)內(nèi)容,、契約的互動溝通,；

（7）業(yè)主入伙前，先行參與大廈的驗收過程,，發(fā)現(xiàn)問題及時匯總提交書面整改報告,；

（8）收集裝修、裝飾材料供應(yīng)商,，以及相關(guān)設(shè)備廠家的信息（廠家聯(lián)系人,、聯(lián)系方式等），以滿足日后維修中的材料供應(yīng),；

（9）與總公司工程部協(xié)商建立維保機制,，力求在維修管理流程等方面建立有效的措施以確保維修的高效率，使業(yè)主在售后質(zhì)量維保方面的訴求能夠得到及時的解決,；

（10）建立與社會專業(yè)機構(gòu)的聯(lián)系,，開展如通郵、通水,、電,、氣、電話申請等準備工作,；

（11）與總公司協(xié)商確定管理處辦公場所以及安防人員的宿舍,、食堂等生活場所的配置，確定裝修方案；人員配置,、培訓(xùn)計劃的制定與實施,；

（12）擬定物業(yè)管理服務(wù)工作各項流程及與業(yè)主相關(guān)的各類資料，并印刷裝訂成冊（業(yè)主入伙時發(fā)放給業(yè)主）,。

（13）針對未來需要完善的物業(yè)管理問題建立專項檔案。

2,、開展業(yè)主服務(wù)需求調(diào)查

積極參與總公司開展的業(yè)主聯(lián)誼活動,，集中收集了解業(yè)主反饋的信息，在拓展部幫助下,，在入住前開展業(yè)主需求調(diào)查,，以求了解業(yè)主的公司業(yè)態(tài)、人員年齡結(jié)構(gòu),、文化層次,、興趣愛好及各類服務(wù)需求，通過分析,，確定管理服務(wù)標準及各項服務(wù)收費標準,，使今后的物業(yè)管理服務(wù)工作更加貼近業(yè)主。

3,、按規(guī)范實施接管驗收

充分利用前期介入取得的各類資料和數(shù)據(jù),，本著“對業(yè)主負責(zé)，對總公司負責(zé)”的宗旨,，對大廈進行嚴格,、細致、全面的接管驗收,。

4,、介入期管理工作計劃表（略）